Presentación en Cartagena de Indias del Inform

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Informe Tecnocom sobre
Tendencias en Medios de Pago 2011
Álvaro Martín, Afi
Cartagena de Indias. 22 de marzo de 2012
Lugar. Fecha (00.00.00)

2. Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago

3. Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago

4. Novedades en los medios de pago 2011 (i)
• Cielo (antes Visanet) • El Banco de México • Las entidades deben cumplir
compra una emite una circular que con el estándar PCI DSS
participación en Oi protege a los titulares • Telefónica y MasterCard
Paggo de las tarjetas de crédito crean una JV para ofrecer
soluciones financieras a
través del móvil en LatAm
Septiembre ‘10 Octubre ‘10 Noviembre’10 Diciembre’10 Enero ‘11 Febrero ‘11
• IFC invierte 3 M USD en • El Congreso de la • El Banco Central de
Yellow Pepper República de Colombia Brasil establece que los
aprueba la Ley 1430 por la cajeros corresponsales
• Tecnocom adquiere el que gradualmente se pueden intermediar en
80% de Procecard elimina el Gravamen a los
la solicitud de tarjetas
Movimientos Financieros

5. Novedades en los medios de pago 2011 (ii)
• Tecnocom firma una • Google anuncia la • PayPal anuncia un nuevo
alianza estratégica con billetera electrónica sistema de pagos NFC de
Credibanco, Google Wallet teléfono a teléfono
administradora de • Facebook obliga a los
sistemas de pagos desarrolladores de juegos a
colombiana utilizar “Facebook credits”
Marzo ‘11 Abril ‘11 Mayo’11 Junio ’11 Julio ‘11 Ago. – Sep. ‘11
• Bradesco, Banco do • Rêv Worldwide lanza en • Tecnocom y Evendor
Brasil y Caixa lanzan la España “Rêv MasterCard acuerdan la distribución de
bandera “Elo” Prepago” e “Internet Rêv soluciones probabilísticas de
• Visa invierte en Square MasterCard Prepago”, detención, prevención,
tarjetas prepago sin gestión y control de fraude.
vinculación con una cuenta
bancaria

6. Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago

7. La visión del sector (i)
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
• Aproximación cualitativa:
• entrevistas personales
• contactos telefónicos
• cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República
Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la
regulación, los nuevos productos y entrantes

8. La visión del sector (ii)
Panorama
actual
Dinamismo Procesadoras
• Falta de previsibilidad
Negocio Negocio
• Necesidad de adoptar emisor adquisición
nueva cultura Programas
fidelización

9. La visión del sector (iii)
Panorama
actual
Dinamismo Procesadoras
• Falta de previsibilidad
Negocio Negocio
• Necesidad de adoptar emisor adquisición
nueva cultura Programas
fidelización
• España
- Flexibilidad pago
a crédito
- Revolución del
pago revolvente
• América Latina
- Pago a crédito
- Prepago
- Particularidades

10. La visión del sector (iv)
Panorama
actual
Dinamismo Procesadoras
• Falta de previsibilidad
Negocio Negocio
• Necesidad de adoptar emisor adquisición
nueva cultura Programas
fidelización
• España
- Flexibilidad pago
a crédito
- Revolución del
• Cash-back
pago revolvente
• Tarjetas affinity
• América Latina
vs. programas
- Pago a crédito
de puntos
- Prepago
- Particularidades

11. La visión del sector (v)
Panorama
actual
Dinamismo Procesadoras
• Falta de previsibilidad
Negocio Negocio
• Necesidad de adoptar emisor adquisición
nueva cultura Programas
fidelización
• España • Reducción de
- Flexibilidad pago márgenes
a crédito
• Clave en
- Revolución del
• Cash-back industrias
pago revolvente
• Tarjetas affinity customer centric
• América Latina
vs. programas • Dependiendo del
- Pago a crédito
de puntos entorno
- Prepago
- Nuevas redes
- Particularidades
- Externalización

12. La visión del sector (vi)
Panorama
actual
Dinamismo Procesadoras
• Falta de previsibilidad • Licencias SEPA
Negocio Negocio - ¿Integraciones y
• Necesidad de adoptar emisor adquisición concentraciones
nueva cultura Programas en Europa?
fidelización
• España • Reducción de
- Flexibilidad pago márgenes
a crédito
• Clave en
- Revolución del
• Cash-back industrias
pago revolvente
• Tarjetas affinity customer centric
• América Latina
vs. programas • Dependiendo del
- Pago a crédito
de puntos entorno
- Prepago
- Nuevas redes
- Particularidades
- Externalización

13. La visión del sector (vii)
Fuerte influencia de la regulación en el sector
España
• Recargo por pago con tarjeta (necesidad de transponer la normativa europea)
• Posible limitación de las tasas de intercambio → ¿arbitraje regulatorio?
Colombia
• Seguridad y EMV: Circular Externa 052 de 2007 y Circular Externa 022 de 2010
• Fijación de comisiones y tarifas interbancarias de intercambio
• Ley de Reforma Tributaria (gravamen a operaciones con tarjeta)
Resto de América Latina
• Introducción EMV
• Mínimo de 1,5% de amortización mensual de crédito en México
• Liberalización del mercado y posible creación de medio para no bancarizados en Brasil

14. La visión del sector (viii)
¿Qué novedades encontramos en el mercado de los medios de pago?
Ecosistemas de medios de pago
Fuente: Francisco Castells, DG Medios de Pago BBVA

15. Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago

16. El sector en cifras (i)
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Valor de las operaciones de pago en América Latina en
Cambios producidos 2005 y 2010, por instrumento, miles de millones USD
• Caída acusada en el número de
operaciones con cheques
• Transferencias de crédito ganan cuota de
mercado
• Tarjetas de pago han ido en aumento
• Uso incipiente de los débitos directos
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

17. El sector en cifras (ii)
Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel
• Caída acusada de los cheques
• Tarjetas siguen siendo el instrumento favorito
• Transferencias de crédito ganan cuota de mercado
• Consecuencia de mejora de oferta de productos y de redes de adquisición
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

18. El sector en cifras (iii)
Redistribución de instrumentos en el mercado español
Valor de las operaciones de pago en España en 2005 y
• Los medios de pago electrónico ganan 2010, por instrumento, miles de millones EUR
cuota frente a los instrumentos de papel
• Los pagos crecen menos en España que
en América Latina
Fuente: bancos centrales y superintendencias de
bancos

19. El sector en cifras (iv)
Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
• Buen comportamiento de la economía y del sector minorista
• Incremento de la renta disponible en los segmentos de población C y D
• Medio de pago más seguro que los medios de pago basados en papel
• Expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso (cajeros y POS)
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

20. El sector en cifras (v)
Importante desarrollo de las transferencias de crédito (ACH)
Transferencias de crédito interbancario, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

21. El sector en cifras (vi)
Transferencias intrabancarias superan a interbancarias
• Interoperabilidad limitada (ACH)
• Alta concentración de entidades financieras
Número total y proporción de transferencias de crédito interbancarias e intrabancarias, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

22. El sector en cifras (vii)
Débitos directos (domiciliaciones) todavía incipientes fuera de España
Débitos directos, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

23. El sector en cifras (viii)
Mejora de la infraestructura de adquisición
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

24. vil. Como ya hemos señalado anteriormente, los ciudadanos de los países en América Latina tienen una gran dependencia del
dinero en efectivo, especialmente los segmentos de población de menores ingresos. Los corresponsales no bancarios situados
Dentro de los países que estamos analizando y que cuentan con corresponsales no bancarios, destaca el caso de México, que
El sector enestamos analizando y que cuentan con corresponsales no bancarios, destaca el caso de México, que
Dentro de los países que
cifras (ix)
Los año en el que se realizaron más de 17.000 operaciones por cajero.
2010, corresponsales no bancarios como distribución eficiente
2010, año en el que se realizaron más de 17.000 operaciones por cajero.
Corresponsales no bancarios, 2010
Número corresponsales
no bancarios*
Número corresponsales
Brasil** 2000 2000 no bancarios*
158.477
Colombia
Brasil** 2007
2000 2006
2000 9.843
158.477
México
Colombia 2010
2007 2009
2006 9.303
9.843
Perú
México 2008
2010 2005
2009 9.204
9.303
Perú 2008 2005 9.204
*Datos a diciembre de 2010.
*Datos a diciembre de 2010.
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
Los CNB representan la única distribución bancaria en el 25% de los municipios
colombianos. En Brasil llega hasta el 38%.
La innovación tecnológica ha permitido que la banca desarrolle nuevos canales que facilitan el acceso y disminuyen los costes de
La innovación no monetarias seguras, de manera rápida y cómoda. Encanales que facilitan el acceso y disminuyen los canal para
monetarias y tecnológica ha permitido que la banca desarrolle nuevos América Latina la utilización de Internet como costes de
realizar pagos presenta una tendencia marcadamente creciente como se observa en la Tabla 9. En poco más de cinco años el
monetarias y no monetarias seguras, de manera rápida y cómoda. En América Latina la utilización de Internet como canal para-
realizar pagos presenta una tendencia marcadamente creciente como se observa en la Tabla 9. En poco más de cinco años el

25. El sector en cifras (x)
El comercio electrónico crece a pesar del entorno económico negativo
Comercio electrónico, millones USD
• Incremento del número de PC y de los
accesos de banda ancha
• Mejora de la disposición a realizar
compras online
• Mejoras en la seguridad y su percepción
(Verified by Visa y MasterCard
SecureCode)
• Crecimiento de las compras de productos
en webs internacionales (México)
• Nuevos modelos de comercio online
Fuente: AméricaEconomía Intelligence

26. Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago

27. Al detalle: Pagos móviles (i)
Gran foco de innovación en medios de pago
• Remotos: emplean alguno de los canales de la infraestructura de
telecomunicaciones móviles
• En proximidad: el pago se realiza con presencia física del cliente en el comercio o
ante un POS debidamente preparado
Clasificación básica de los pagos móviles
Fuente: elaboración propia

28. Al detalle: Pagos móviles (ii)
Se espera un crecimiento del valor de las operaciones y de los usuarios
Estimación del número de usuarios y
• Países en desarrollo y emergentes: operaciones
• Se prevé que crezcan rápidamente,
particularmente los pagos remotos
• Europa y EEUU:
• Se realizarán más pagos móviles a
corto plazo, dado el alto nivel de
bancarización y mayor sofisticación
en el uso de medios de pago
Fuente: elaboración propia a partir de diversas
predicciones de mercado

29. Al detalle: Pagos móviles (iii)
Mayores innovaciones en los extremos de la cadena de valor
Integración del móvil en la cadena de valor de los medios de pago
Fuente: elaboración propia

30. Al detalle: Pagos móviles (iv)
Nuevos entrantes en el mercado de pagos móviles
Modelos de cooperación entre operadores y entidades financieras
en esquemas de pagos móviles remotos
Fuente: Afi (2009)

31. Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago

32. Demanda de los medios de pago (i)
Metodología
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)
• Población general, entre 18 y 65 años
• Ámbito geográfico:
• Brasil
• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• República Dominicana
• España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)
• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

33. Demanda de los medios de pago (ii)
Bancarización como proxy de formalidad financiera
Población bancarizada vs. no bancarizada por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

34. Demanda de los medios de pago (iii)
La disponibilidad de tarjetas entre la población varía sensiblemente
Población con tarjetas de pago, por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

35. Demanda de los medios de pago (iv)
Variables que influyen en la formalidad financiera en cada país
Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país
Fuente: elaboración propia a partir
de investigación

36. Demanda de los medios de pago (v)
Los no bancarizados no creen necesitar tarjetas de crédito
Motivos para no tener tarjeta de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

37. Demanda de los medios de pago (vi)
Demanda incipiente de pagos móviles, con posibilidades de desarrollo
Valoración de la posibilidad de realizar pagos mediante el teléfono móvil
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

38. Demanda de los medios de pago (vii)
Conveniencia como factor clave para los más interesados en pago móvil
Percepción de la conveniencia
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

39. Demanda de los medios de pago (viii)
La percepción de seguridad varía entre los más interesados y el resto
Percepción de la seguridad
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

40. Demanda de los medios de pago (ix)
La compra por Internet es ya una realidad entre la población internauta
Población que ha realizado compras al menos en una ocasión a través de Internet
vs población que no ha usado Internet para este fin
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

41. Demanda de los medios de pago (x)
Las tarjetas de crédito son el medio más usado en compras por Internet
Medios de pago usados para realizar compras por Internet
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

42. Demanda de los medios de pago (xi)
Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito
Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago a crédito (tarjetas)
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

43. Demanda de los medios de pago (xii)
El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos
Indicador Tecnocom de demanda de medios
de pago electrónicos
• Penetración de medios de pago
electrónicos (65 puntos)
• Uso mensual de medios de pago
electrónicos (25 puntos)
• Pago móvil (5 puntos)
• Compra online (5 puntos)
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

44. www.tecnocom.es
www.visa.com.co
Contacto: Álvaro Martín Enríquez
email: amartin@afi.es
tel. (+34) 915 200 100
Lugar. Fecha (00.00.00)