Presentación del Informe Tecnocom 2012 sobre tendencias en medios de pago electrónico, celebrada en Madrid el 11 de diciembre de 2012.

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Informe Tecnocom sobre
Tendencias en Medios de Pago 2012
Álvaro Martín, Afi
Madrid, 11 de diciembre de 2012
Lugar. Fecha (00.00.00)

2. Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago

3. Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago

4. Novedades en los medios de pago 2012 (i)
• PayPal hace públicos • Se publica “Mobile • BBVA, Bankia y Visa se
sus planes para Contactless SEPA Card alían para extender el uso
desarrollar nuevas Payments Interoperability de la tarjetas sin contacto
funciones para extender Implentation Guidelines” Madrid Contactless
sus servicios a las
tiendas físicas
Septiembre’ 11 Octubre’ 11 Noviembre’ 11 Diciembre’ 11 Enero’ 12 Febrero’ 12
• Citigroup y América Móvil • En Brasil, Bradesco y Claro • Tecnocom firma un acuerdo
anuncian una joint venture firman un acuerdo para con Telefónica para la
de USD 50 millones para crear una procesadora de integración de sus sistemas
servicios de pagos pagos y de otros servicios a front-end y back-end de
móviles en América través de dispositivos pago en apoyo a los futuros
Latina. móviles servicios la cartera móvil de
Telefónica

5. Novedades en los medios de pago 2012 (ii)
• Tecnocom crea Smart • Telefónica y MasterCard • La resolución 4.114 del Banco
Deposit para la gestión del lanzan en Argentina el Central de Brasil autoriza a
dinero efectivo y electrónico monedero móvil Wanda, cualquier ciudadano a cambiar
destinado al segmento reales por moneda extranjera
• En Chile entra en vigor la no bancarizado (con un límite de USD 3.000) en
Ley 20.555, por la que se los cajeros automáticos con solo
crea el Sernac Financiero presentar el DNI
Marzo’ 12 Abril’ 12 Mayo’ 12 Junio’ 12 Julio’ 12 Ago. – Sep.’ 12
• El BCE lanza una • MasterCard se alía con • Google Wallet permite añadir
consulta pública sobre PrePay Solutions para cualquier tarjeta de crédito
sus “Recomendaciones lanzar una plataforma de y/o débito
para la seguridad de los prepago móvil en Europa.
• Starbucks se une a Square
pagos por Internet”.
para el pago de bebidas vía
dispositivos móviles en
EE.UU.

6. Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago

7. La visión del sector (i)
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
• Aproximación cualitativa:
• entrevistas personales
• contactos telefónicos
• cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República
Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la
regulación, los nuevos productos y entrantes

8. La visión del sector (ii)
Panorama
actual
Consolidación Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY) Distribución Innovación
• Entidades financieras
Mercado
en España
• Multilatinas

9. La visión del sector (iii)
Panorama
actual
Consolidación Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY) Distribución Innovación
• Entidades financieras
Mercado
en España
• Multilatinas • Reducción de la
capacidad en
España
• Redefinición de
autoservicio
• CNB, Internet y
móvil en AL
• Nuevas banderas

10. La visión del sector (iv)
Panorama
actual
Consolidación Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY) Distribución Innovación
• Entidades financieras
Mercado
en España
• Multilatinas • Reducción de la
capacidad en
España
• Control:
• Redefinición de - Débito vs crédito
autoservicio - Pago flexible
• CNB, Internet y - Cae revolving
móvil en AL • Potencial de
• Nuevas banderas crédito consumo
• Clientes premium
• Inclusión financiera

11. La visión del sector (v)
Panorama
actual
Consolidación Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY) Distribución Innovación
• Entidades financieras
Mercado
en España
• Multilatinas • Reducción de la
• Contactless y NFC
capacidad en
España • Móvil en rol emisor y
• Control: adquirente
• Redefinición de - Débito vs crédito
autoservicio • Débitos directos en AL
- Pago flexible
(Cuenta o tarjeta)
• CNB, Internet y - Cae revolving
móvil en AL • Prepago:
• Potencial de
- Modelos de uso
• Nuevas banderas crédito consumo
- Regulación
• Clientes premium
• Inclusión financiera

12. La visión del sector (vi)
Panorama
actual
Consolidación Regulación
• Tasas de intercambio
• Procesadoras
• Protección al consumidor
(SERMEPA y REDY) Distribución Innovación - Intereses
• Entidades financieras - Información consolidada
Mercado
en España - Reclamos
• Multilatinas • Reducción de la
- Seguridad
• Contactless y NFC
capacidad en
España • Móvil en rol emisor y
• Control: adquirente
• Redefinición de - Débito vs crédito
autoservicio • Débitos directos en AL
- Pago flexible
(Cuenta o tarjeta)
• CNB, Internet y - Cae revolving
móvil en AL • Prepago:
• Potencial de
- Modelos de uso
• Nuevas banderas crédito consumo
- Regulación
• Clientes premium
• Inclusión financiera

13. Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago

14. El sector en cifras (i)
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Valor de las operaciones de pago en América Latina en
Cambios producidos 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD
• Continúa la disminución en el uso del
cheque
• Sustituido por las transferencias de
crédito, que ganan cuota de mercado
• Uso todavía incipiente de los débitos
directos
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

15. El sector en cifras (ii)
Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
• Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel
• Transferencias de crédito continúan ganando importancia
• Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
*Todos los datos para Brasil son del año 2010, última actualización disponible.

16. El sector en cifras (iii)
Disminución del valor de las operaciones en España
Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y
• Como en América Latina, los 2011, por instrumento, miles de millones EUR
instrumentos de pago electrónico ganan
relevancia frente a los de papel
• A diferencia de lo sucedido en América
Latina, el importe agregado de los pagos
disminuye.
• La caída en el uso de los cheques
y los efectos, no se ve compensada
con el incremento de las
transferencias, débitos directos y
tarjetas.
Fuente: Banco de España.

17. El sector en cifras (iv)
Portugal ve crecer el volumen de sus pagos
Valor de las operaciones de pago en Portugal en 2006 y
• Novedad en Informe Tecnocom 2012 2011, por instrumento, miles de millones EUR
• Pese a la crisis, Portugal experimenta un
crecimiento de los pagos por el auge de
las transferencias de crédito
• Las domiciliaciones tienen un peso
escasamente significativo
• Al igual que en España, se produce una
reducción notable de los pagos con
cheque
Fuente: Banco de Portugal.

18. El sector en cifras (v)
Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
• En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como
Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya).
• Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos
a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios
electrónicos.
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

19. El sector en cifras (vi)
Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente
Transferencias de crédito interbancarias, 2011
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

20. El sector en cifras (vii)
Débitos directos son minoritarias fuera España
Débitos directos, 2011
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

21. El sector en cifras (viii)
Mejora de la infraestructura de adquisición (i)
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

22. El sector en cifras (ix)
Mejora de la infraestructura de adquisición (ii)
Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011
* Datos para Brasil, mayo de 2011
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

23. El sector en cifras (x)
El comercio electrónico se ha prácticamente duplicado en los 2 últimos
años
Comercio electrónico, millones USD
• Aumentan los índices de bancarización y
penetración de medios de pago
electrónicos
• Mayor confianza y seguridad en el canal
• Mejoras en la logística de compra
• Plataformas sociales (social commerce) y
empresas de venta privadas y cupones
(Privalia o Groupon)
Fuente: América Economía Intelligence

24. Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago

25. Al detalle: Tarjetas prepago (i)
¿Qué entendemos por tarjetas prepago?
• Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos
• Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet
• Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el
importe cargado
Tipos de tarjetas prepago
Fuente: elaboración propia

26. Al detalle: Tarjetas prepago (ii)
Se espera un importante crecimiento en los próximos años, serán las
tarjetas suministradas por las empresas las que tengan mayor presencia
Valor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago Distribución del mercado de las tarjetas prepago en 2017
abiertas en el mundo, miles de millones USD
Fuente: Mercator Advisory Group Fuente: MasterCard

27. Al detalle: Tarjetas prepago (iii)
En la cadena de valor de las tarjetas prepago suelen implicar un mayor
número de jugadores que las presentes en las cadenas de otras tarjetas
Diagrama de un pago realizado en un POS con una
tarjeta prepago
Fuente: National Community Investment Fund

28. Al detalle: Tarjetas prepago (iv)
Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares
Tarjetas de bucle abierto Tarjetas de bucle cerrado

29. Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago

30. Demanda de los medios de pago (i)
Metodología
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)
• Población general, entre 18 y 65 años
• Ámbito geográfico:
• Brasil
• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• República Dominicana
• España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)
• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

31. Demanda de los medios de pago (ii)
Bancarización como proxy de formalidad financiera
Población bancarizada vs. no bancarizada por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

32. Demanda de los medios de pago (iii)
Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina
Población con tarjetas de pago, por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

33. Demanda de los medios de pago (iv)
Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento
Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país
n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

34. Demanda de los medios de pago (v)
Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal
Promedio de medios de pago disponibles por individuo en cada país (distintos al efectivo), 2011-2012
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

35. Demanda de los medios de pago (vi)
El acceso a la financiación y la seguridad claves en las tarjetas de crédito
Motivos para tener tarjeta de crédito bancario
n = población no bancarizada, en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

36. Demanda de los medios de pago (vii)
Existe todavía un desconocimiento de las tarjetas prepago
Principales frenos a las tarjetas prepago
N = no disponen de tarjeta prepago
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

37. Demanda de los medios de pago (viii)
El control del gasto y ventajas adicionales son las características que más
diferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina
Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

38. Demanda de los medios de pago (ix)
En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado
Perfiles de imagen de medios de pago en España
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

39. Demanda de los medios de pago (x)
Tarjetas de crédito: se valora su carácter práctico, dudas sobre el control
del gasto
Actitudes hacia las tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

40. Demanda de los medios de pago (xi)
El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización
Interés alto por el pago móvil
(base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

41. Demanda de los medios de pago (xii)
La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil
Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo
n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

42. Demanda de los medios de pago (xiii)
Aumentan los compradores online
Internautas que han comprado online, 2011-2012
** Diferencia significativa al 99%
(base 2011) (base 2012): Población internauta
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

43. Demanda de los medios de pago (xiv)
Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet
Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión)
n = Ha comprado alguna vez por Internet en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

44. Demanda de los medios de pago (xv)
El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos
Indicador Tecnocom de demanda de medios
de pago electrónicos
• Penetración de medios de pago
electrónicos (65 puntos)
• Uso mensual de medios de pago
electrónicos (25 puntos)
• Pago móvil (5 puntos)
• Compra online (5 puntos)
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

45. Demanda de los medios de pago (xvi)
Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito
Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago aplazado (tarjetas)
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

46. Proyectando juntos el futuro
www.tecnocom.es
Contacto: Álvaro Martín Enríquez
email: amartin@afi.es
tel. 915 200 100
Lugar. Fecha (00.00.00)