Este informe analiza las tendencias en medios de pago en 2013. Resumiendo: (1) Hubo cambios normativos y nuevos productos como billeteras móviles, (2) Los ejecutivos bancarios prevén mayor innovación y alianzas, especialmente en pagos móviles, (3) Las tarjetas y el comercio electrónico siguen creciendo aunque el efectivo domina en América Latina, (4) Los consumidores valoran comisiones bajas aunque los beneficios adicionales influyen en la elección

1. Informe Tecnocom sobre
Tendencias en Medios de Pago 2013
Miguel Ángel Prieto y Álvaro Martín
Madrid, 16 de diciembre de 2013
Lugar. Fecha (00.00.00)

2. Índice
Novedades en los medios de pago 2013
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

3. Índice
Novedades en los medios de pago 2013
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

4. Novedades en los medios de pago 2013 (i)
Noticias
corporativas
•
•
•
•
•
•
Caixabank segrega negocio de tarjetas (Caixacard)
Billeteras V.me y Masterpass presentadas
Banco Popular forma sendas JV de cajeros y TPV
JV Santander, Caixa y Telefónica
BBVA y Santander invierten en mPOS
Santander adquiere 51% de Financiera ECI*
Nuevas tecnologías
y productos
Cambios
normativos

5. Novedades en los medios de pago 2013 (ii)
Noticias
corporativas
Nuevas tecnologías
y productos
•
•
•
•
•
•
Cambios
normativos
Visa lanza plataforma de dinero móvil plug&play
Telefónica y Samsung anuncian pagos en factura
Citibank lanza Transfer en Colombia
BBVA lanza la tarjeta virtual Wizzo
PayPal prueba reconocimiento facial para
autenticar pagos móviles
BBVA lanza Innova Challenge (open data)

6. Novedades en los medios de pago 2013 (iii)
Noticias
corporativas
Nuevas tecnologías
y productos
Cambios
normativos
•
•
•
•
•
•
•
BCE emite recomendaciones de pago por Internet
SBS Perú promulga legislación de dinero electrónico
SBS Perú emite nuevo reglamento de tarjetas
México presenta proyecto de reforma del sistema financiero
La CE adopta PSD2
La CE propone reglamento de tasas de intercambio
Brasil aprueba proyecto de pagos móviles

7. Índice
Novedades en los medios de pago 2013
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

8. La visión del sector (i)
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
• Aproximación cualitativa:
• entrevistas personales
• contactos telefónicos
• cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República
Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la
regulación, los nuevos productos y entrantes

9. La visión del sector (ii)
Panorama
actual
Contexto
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
• Convergencia
progresiva España LatAm
Regulación
Mercado
Innovación
Alianzas

10. La visión del sector (iii)
Panorama
actual
Contexto
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
Regulación
Mercado
• Convergencia
progresiva España LatAm
• Segmentación y
personalización
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Cuota por servicio
Innovación
Alianzas

11. La visión del sector (iv)
Panorama
actual
Contexto
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
Regulación
Mercado
• Convergencia
progresiva España LatAm
• Segmentación y
personalización
Innovación
Alianzas
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Banca – retail
• Cuota por servicio
• Banca – banca
• Banca – telcos
• Banca –
procesadoras

12. La visión del sector (v)
Panorama
actual
Contexto
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
Regulación
Mercado
• Convergencia
progresiva España LatAm
• Segmentación y
personalización
Innovación
Alianzas
• Domiciliaciones
• Prepago – monederos
móviles
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Banca – retail
• Banca – telcos
• NFC y contactless, a
dos velocidades
• Cuota por servicio
• Banca – banca
• mPOS
• Banca –
procesadoras
• E-commerce

13. La visión del sector (vi)
Panorama
actual
Contexto
• Incertidumbre
tecnológica y de
mercado
Regulación
Mercado
• Convergencia
progresiva España LatAm
• Segmentación y
personalización
Innovación
• Pagos móviles y dinero
electrónico (LatAm)
• Tasas de intercambio
• Tasas de usura
Alianzas
• PSD2
• Domiciliaciones
• Prepago – monederos
móviles
• Propuesta de
valor más allá del
pago
• Banca – retail
• Banca – telcos
• NFC y contactless, a
dos velocidades
• Cuota por servicio
• Banca – banca
• mPOS
• Banca –
procesadoras
• E-commerce

14. Índice
Novedades en los medios de pago 2013
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

15. El sector en cifras (i)
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Elementos destacados
Valor de las operaciones de pago en América Latina en
2007 y 2012, por instrumento, miles de millones USD
• El valor de las operaciones crece más de
un 3% respecto al año anterior
• Cheque mantiene valor absoluto, pero
pierde cuota
• Las tarjetas pasan del 3,6% al 4,1%
entre 2011 y 2012
• Crecimiento relativo de los débitos
directos, todavía minoritarios
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

16. El sector en cifras (ii)
Tarjetas siguen creciendo rápidamente
• El cheque no termina de entrar en declive
• Transferencias de crédito continúan ganando importancia
• Débitos directos crecen, pero mantienen nivel comparativamente bajo
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
*Todos los datos para Brasil son del año 2011, última actualización disponible.

17. El sector en cifras (iii)
El valor acumulado de las operaciones de pago se estabiliza en España
• El cheque pierde un 2,4% de cuota entre
2011 y 2012
Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y
2011, por instrumento, miles de millones EUR
• A diferencia de lo sucedido en América
Latina, el importe agregado de los pagos
acumula caídas desde 2007, pero se
mantiene estable entre 2011 y 2012.
Fuente: Banco de España.

18. El sector en cifras (iv)
Las tarjetas se consolidan como el medio de pago electrónico favorito
• Brasil se desmarca definitivamente del resto de países
• Los crecimientos en el resto de países quedan eclipsados por la magnitud del
crecimiento de Brasil, pero son significativos en países como Chile o Colombia
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito
Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

19. El sector en cifras (v)
Colombia, México y Perú deben mejorar infraestructura de adquisición
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
POS

20. El sector en cifras (vi)
Los corresponsales son la gran apuesta en puntos de acceso
Evolución del número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

21. El sector en cifras (vii)
El comercio electrónico en España crece el 13,6%
• Brasil acumula la mitad del comercio electrónico de LatAm
• Mejoras en medios de pago, oferta y mayor confianza en el canal
Mercado del comercio electrónico España,
millones USD
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia
Mercado del comercio electrónico LatAm,
millones USD
Fuente: cámaras y asociaciones nacionales de
comercio electrónico

22. Índice
Novedades en los medios de pago 2013
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

23. Demanda de los medios de pago (i)
Metodología
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)
• Población general, entre 18 y 65 años
• Ámbito geográfico:
• Brasil
• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• República Dominicana
• España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)
• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

24. Demanda de los medios de pago (i)
Sólo la mitad de los latinoamericanos son “totaleros”
Posesión de tarjetas de crédito, según tipos de liquidación, por país
(tarjetas bancarias y/o de establecimiento)
n= usuarios con al menos una tarjeta de crédito (bancario y/o de establecimiento) en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

25. Demanda de los medios de pago (ii)
El efectivo sigue siendo el medio de pago preferido en LatAm
Efectivo como medio de pago más habitual, por categorías
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

26. Demanda de los medios de pago (iii)
España es líder en uso preferente de la tarjeta de débito
Tarjeta de débito como medio de pago más habitual, por categorías
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

27. Demanda de los medios de pago (iv)
Brasil se desmarca con el mayor uso preferente de la tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito como medio de pago más habitual, por categorías
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

28. Demanda de los medios de pago (v)
Comisiones y tasas bajas son el principal atributo buscado en las tarjetas
de crédito
Aspectos clave en la elección de una tarjeta de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

29. Demanda de los medios de pago (vi)
Cash-back y descuentos en carburante son las ventajas más valoradas
por los españoles en sus tarjetas de crédito
Ventajas adicionales de mayor interés en tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

30. Demanda de los medios de pago (vii)
En España, sólo 1 de cada 4 personas considera la oferta de tarjeta de
débito a la hora de elegir una entidad bancaria
Influencia en la elección de las entidades según tarjeta de débito ofrecida
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

31. Demanda de los medios de pago (viii)
La gratuidad mueve a los españoles en su elección de tarjeta de débito
Principales características de la tarjeta de débito que
influyeron en la elección de una entidad financiera
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

32. Demanda de los medios de pago (ix)
Los españoles son los menos optimistas con respecto a la evolución de
su situación económica…
Perspectivas de evolución de la situación económica personal en el próximo año
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

33. Demanda de los medios de pago (x)
…y en consecuencia son menos propensos a contratar tarjetas
Población que está considerando contratar alguna tarjeta en el próximo año
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

34. Demanda de los medios de pago (xi)
El teléfono convencional da paso al smartphone…
Penetración de smartphones y teléfonos convencionales, 2012-2013
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

35. Demanda de los medios de pago (xii)
…y crece el acceso a Internet móvil
Actividades con el teléfono móvil, al menos una vez al mes, 2013
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

36. Demanda de los medios de pago (xiii)
La mayoría de los internautas españoles y brasileños han comprado
alguna vez online
Internautas que han comprado online, 2013
Fuente: elaboración propia a partir de investigación

37. Demanda de los medios de pago (xiv)
Los medios de pago preferidos para comprar en Internet varían mucho
entre países
Principales medios de pago usados en
alguna ocasión en las compras online, 2013
Fuente: elaboración propia a partir de
investigación

38. Índice
Novedades en los medios de pago 2013
La visión del sector
El sector en cifras
Demanda de los medios de pago
Al detalle: Procesamiento de tarjetas

39. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (i)
Intervinientes y procesos afectados en el pago con tarjeta

40. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (ii)
Diferenciación en el procesamiento emisor
Funciones y procesos de negocio en programas de tarjetas

41. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iii)
Modelos de procesamiento emisor

42. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (iv)
Alternativas y criterios a considerar en la externalización de procesos de
negocio en rol emisor
Criterios de decisión sobre el modelo de procesamiento

43. Al detalle: Procesamiento de tarjetas (v)
El procesamiento externalizado del negocio emisor es una tendencia en auge
La crisis financiera ha motivado que el pago por uso en esta industria sea la
opción más plausible para un gran número de entidades de tamaño pequeño y
medio
Procesarse de forma externalizada lleva consigo una concesión de la entidad a la
industrialización de algunos de sus procedimientos
Las tecnologías actuales permiten hacer uso online e inmediato de las
capacidades externalizadas, ofreciendo una experiencia multicanal completa
La decisión de externalizar o no externalizar parte del proceso de negocio, es
importante y complicada. Pero tanto in-house como en outsourcing, es más
importante si cabe la elección adecuada de un sistema tecnológico que garantice
especialización y capacidad de evolución ordenada

44. Proyectando juntos el futuro
www.tecnocom.es
Contacto: Álvaro Martín Enríquez
email: amartin@afi.es
tel. 915 200 100
Lugar. Fecha (00.00.00)