2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
Impacto TLC en la ganadería colombiana
1. IMPACTO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
EN LA GANADERÍA COLOMBIANA
JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Ejecutivo – FEDEGAN
2013
www.fedegan.org.co
2. Colombia ahora se encuentra inserta en
mayor dinámica de comercio internacional
Los Tratados de Libre Comercio
3. El boom de los TLC
Colombia inició, desde 2004, una acelerada carrera para internacionalizar la
economía, mediante la negociación de Tratados de Libre Comercio ( para no
quedarse por fuera de la ola de la globalización). Hasta ese año sólo tenía
Acuerdos Comerciales con la Comunidad Andina y México.
Antecedentes
Entre 2004 y 2012 adelantó negociaciones con todos los países del continente
(Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Canadá, Estados Unidos) y
países de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA (Suiza, Noruega, Islandia
y Leinchestein) y la Unión Europea. También comenzó el acercamiento al Asia
Pacífico a través de la negociación con Corea del Sur.
En todas las negociaciones Fedegán ha estado en el “cuarto de al lado”.
4. Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
México
Estados Unidos
Canadá
EFTA
Unión Europea
Corea
Acceso preferencial a 450 millones de consumidores
CON QUIEN HA NEGOCIADO COLOMBIA?
Tratados de Libre Comercio Suscritos a 2012
México
CAN
MERCOSUR
Chile
Triángulo Norte
Panamá
Venezuela
* Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia
** En negociación: Corea, Turquía , Israel, Panamá, Alianza del Pacífico.
*** Acuerdos en Profundización: Uruguay
* Unión Europea: Pendiente entrada en vigencia
** En negociación: Costa Rica, Turquía , Israel, Panamá, Alianza del Pacífico,
Japón. Fuente: Ministerio de comercio, Industria y Turismo
5. RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO
PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?
Mercosur Carne de bovino: Contingentes con arancel
preferencial (En 2011, 7.176 ton pagan entre 8 y
9% de arancel). En 2018 el arancel dentro del TRQ
llegará a cero. El TRQ crece al infinito, es decir, libre
comercio.
Lácteos: Contingentes con arancel preferencial para
leche en polvo (en 2012, 4.232 ton pagan 9.2% de
arancel). En 2018, Libre comercio para leche
líquida, lactosueros, quesos, mantequilla, yogur y
bebidas lácteas.
Carne de bovino: Desmonte de
aranceles en carne en 12 años .
Lácteos: Desgravación de los
aranceles de lácteos en 12 años.
En 2016 libre comercio para
Colombia
Mercosur es una
potencia exportadora.
Son mínimas las
oportunidades de
acceder a dichos
mercados.
Colombia no cuenta
con acceso sanitario a
Mercosur
USA Carne de bovino: Desgravación inmediata en
canales y cortes finos.
Para carne industrial y vísceras, se otorgó un
contingente de 6.400 Ton sin arancel, que crece
cada año 5%. El arancel fuera del contingente se
desgrava en 10 años, desde un nivel de 50% y
b43,7% respectivamente.
Lácteos: Contingentes sin arancel que crecen 10%
anual, para Leche en Polvo (5.500 Ton), quesos
(2300 Ton), mantequilla (550 Ton) y Yogur (110
ton). Fuera del contingente, el arancel se desgrava
en 11 y 15 años, desde un nivel de 33%. Se
desmontó el SAFP. Acceso inmediato en
lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas
lácteas.
Carne de bovino: Acceso inmediato
en cortes finos. Para carnes
industriales, desgravación en 10
años y acceso al TRQ OMC + cupo de
5.000 toneladas.
Lácteos: Consolidación ATPDEA.
Desgravación inmediata sólo en
yogur. Desgravación entre 11 y 15
años en los demás productos lácteos.
Contingentes sin arancel para quesos
(5.000 ton); mantequillas (2.000
ton), productos lácteos procesados
(2.000 ton)
Colombia no cuenta
con acceso sanitario a
USA para algunos
productos lácteos y
para carne bovina.
Desde el primer día
de vigencia del
Acuerdo los
productos de USA
pueden ingresar a
Colombia
6. RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO
PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?
SUIZA Carne de bovino: carne de bovino
en canal y deshuesada, se excluyó
de la negociación.
Lácteos: Contingentes con arancel
preferencial para leche en polvo (en
2012, 4.232 ton pagan 9.2% de
arancel). En 2018, Libre comercio
para leche líquida, lactosueros,
quesos, mantequilla, yogur y
bebidas lácteas.
Carne de bovino: carne de bovino
en canal y deshuesada, se excluyó
de la negociación.
Lácteos: Desgravación inmediata en
quesos.
Colombia no cuenta con acceso
sanitario a Suiza.
Desde el primer día de vigencia
del Acuerdo los quesos de Suiza
pueden ingresar a Colombia
UE Carne de bovino: Contingente de
1.867 Ton para vísceras y despojos,
con arancel intra-cuota que se
desgrava en 10 años.
Lácteos: Se otorgaron Contingentes
sin arancel en Leche en Polvo (4.500
Ton), lactosueros (2100 Ton) y
quesos (2300 Ton). Fuera del
contingente, el arancel se desgrava
en 17 años, desde un nivel de 98%
para leche en polvo; 94% para
lactosueros y 52% para quesos. Se
desmontó el SAFP . Incluye
salvaguardia.
Carne de bovino: Contingente sin
arancel de 5.600 Ton en carne
deshuesada. El contingente crece
560 ton cada año.
Lácteos: La UE otorgó desgravación
de los aranceles entre 5 y 7 años.
Colombia no cuenta con acceso
sanitario a Europa.
Desde el primer día de vigencia
del Acuerdo los productos
europeos pueden ingresar a
Colombia
7. PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?
Triángulo Norte Por solicitud de Guatemala,
Honduras y El Salvado, se
excluyó el sector (carne y
lácteos de la negociación)
Por solicitud de Guatemala,
Honduras y El Salvado, se excluyó
el sector (carne y lácteos de la
negociación)
Centroamérica es una región Libre de
Aftosa SIN vacunación y no admite el
ingreso de productos colombianos
(libre de aftosa CON vacunación)
CHILE Carne de bovino: contingente
anual recíproca de 3.000 ton ;
Arancel intracuota 0%;
Crecimiento anual de 10%.
Lácteos: Contingente de 1.000
ton, con arancel 0% para quesos
Gouda
Carne de bovino: Cuota anual
recíproca de 3.000 ton ; Arancel
intracuota 0%; Crecimiento anual
de 10%.
Lácteos: Chile otorga 1.000
toneladas, con arancel 0% para
leche líquida UHT.
Colombia acaba de recibir acceso
sanitario en lácteos.
En carne, está pendiente porque
nuestro país no cuenta con un
sistema de clasificación de canales,
reconocido por los chilenos.
RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO
Libre comercio en carne y
lácteos en 2012
Libre comercio en carne y lácteos
en 2012
Colombia acaba de recibir acceso
sanitario en lácteos.
MEXICO Carne de bovino: Contingentes
de 3.000 ton sin arancel en
carne de bovino, que crecen
10%,hasta el año 11. Fuera del
contingente, el arancel no se
desgrava.
Lácteos: Contingentes de 8.300
ton sin arancel, en lácteos y
derivados, que crecen 10%
hasta el año 11. Fuera del TRQ
el arancel no se desgrava.
Carne de bovino: Contingentes de
3.000 ton sin arancel en carne de
bovino, que crecen 10%,hasta el
año 11. Fuera del contingente, el
arancel no se desgrava.
Lácteos: Contingentes de 8.300
ton sin arancel, en lácteos y
derivados, que crecen 10% hasta el
año 11. Fuera del TRQ el arancel
no se desgrava.
Colombia acaba de recibir acceso
sanitario en lácteos.
En carne, está pendiente porque
México, aún no reconoce el sistema
de Inspección, Vigilancia y Control de
Colombia. En trámite respuesta de
cuestionario por parte de Invima.
Colombia acaba de recibir acceso
sanitario en lácteos.
8. PAIS CONCESIONES OTORGADAS CONCESIONES RECIBIDAS ¿ACCESO REAL?
CANA DA Carne de bovino: Contingentes sin
arancel en carne de bovino que
crecen 3% al infinito. (1750 ton en
cortes finos, 1750 ton en carne
estándar y 1750 ton en despojos)
Desgravación del arancel extra –
contingente en 12 años, desde un
Carne de bovino: Acceso inmediato
en carne de bovino
Lácteos: Exclusión en lácteos
Colombia no cuenta con acceso
sanitario a Canadá.
Desde el 15 de agosto de 2011
la carne de Canadá puede
ingresar a Colombia
RESULTADOS PARA EL SECTOR GANADERO
contingente en 12 años, desde un
arancel de 80%. (incluye
salvaguardia)
En 2022, libre comercio con Canadá
Lácteos: Exclusión en lácteos
9. La negociación del TLC con Europa
Resultados para el sector lácteoResultados para el sector lácteo
10. Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del
sector lácteo colombiano
CUPOS DE
IMPORTACION
LIBRES DE
ARANCELES
• 9.800 toneladas de productos lácteos (leche en polvo, lactosueros,
yogurt y quesos), para el primer año
• Crecimiento de los cupos de 10% anual
• Libre comercio en 15 años
• Para lactosueros, los aranceles se desgravarán en sólo 3 años
ACCESO OTORGADO POR COLOMBIA
DESGRAVACION
ARANCELARIA
• Para lactosueros, los aranceles se desgravarán en sólo 3 años
SALVAGUARDIA
ESPECIAL
AGROPECUARIA
• Cuando las importaciones totales alcancen el 120% del nivel de
contingente, se aplica el arancel NMF. Por ejemplo, para el caso de la
leche en polvo y los lactosueros es de 98% y 94% respectivamente.
Sin embargo, al final del año 17, este mecanismo también se elimina
11. Una negociación con Europa que no consultó las sensibilidades del
sector lácteo colombiano
ACCESO OTORGADO POR EUROPA
• Libre comercio en un plazo de
entre 5 y 7 años
DESGRAVACION
ARANCELARIA
• En 7 años los lácteos
colombianos tendrán
admisibilidad sanitaria en el
mercado de Europa?
ACCESO REAL?
12. Los Resultados de la Negociación Colombia – UE no atendieron
la sensibilidad del sector lácteo
• Aunque con Europa los aranceles se
desmontarán en un plazo de 17 años, los
contingentes de leche en polvo y quesos
en el primer año de entrada en vigor delen el primer año de entrada en vigor del
acuerdo, representan el 2% de la
producción que se canaliza a través de los
mercados formales en nuestro país, y
prácticamente equivalen a la enlechada
de 2009.
13. Los Resultados de la Negociación Colombia – UE no atendieron
la sensibilidad del sector lácteo
• El efecto real de la salvaguardia es inocuo,
pues se activará cuando hayan ingresado
al país un volumen de importacionesal país un volumen de importaciones
cercano a las 11.600 toneladas de
productos lácteos. El daño ya estará
hecho!.
14. 1. ¿Qué ocurre en el sector lácteo colombiano?1. ¿Qué ocurre en el sector lácteo colombiano?
15. Hemos sido amigos de los TLC, pero no se
han negociado adecuadamente.
Competir con países desarrollados con los
que tenemos graves asimetrías, resulta
inconveniente para el sector ganadero.
¿Con quien vamos a competir?
El sector ganadero no es diferente después
de 7 años de negociado el TLC con EEUU y
dos años con la UE, a pesar de los
compromisos del Gobierno Nacional.
Los problemas de competitividad no son
solo del sector sino de variables
transversales para la economía.
17. Sector lácteo:
Situación arancelaria a 2013
Contingentes Asignados para 2013, sin incluir aun a la Unión Europea
País Toneladas Arancel
Mercosur Leche en Polvo: 4.436 6,6%
Chile Libre comercio 0%
México Productos Lácteos: 10.914 0%
Suiza Quesos: 576 0%Suiza Quesos: 576 0%
EEUU
Leche en polvo: 6.050 0%
Quesos: 2.541 0%
Mantequillas: 605 0%
Yogurt: 121 0%
Acceso inmediato en lactosueros, leche líquida, arequipes y bebidas lácteas 0%
Total Entrada potencial de al menos 25.243 toneladas
18. La balanza comercial del sector lácteo alcanzó el
mayor déficit histórico en 2012, producto de la
entrada en vigencia de los TLC
19. Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos.
Enero –Octubre
Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
20. Principales Proveedores. Leche & derivados lácteos.
Enero –Octubre
Fuente: DIAN. Cálculos: Oficina de Planeación- Fedegán
21. Con un agravante: El Gobierno Nacional no controló adecuadamente los
cupos de importación de lácteos originarios de Mercosur
Aunque en octubre de 2011 se superó el cupo acordado con Argentina, la DIAN
siguió aplicando aranceles preferenciales hasta diciembre.
3822
3500
4000
4500
LECHEEN POLVO -IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE
ARGENTINA -
Acumulado Mensual-Toneladas
EntreSeptyOct
elcupo sesupera
MES
ARANCELES
PAGADOS (%)
Ene 9,20
Feb
Mar 9,20
Abr
Aranceles
preferenciales
según lo
acordado.
Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán - FEP
50 50 150 150 250 450
1026
1476
1601
2554
3379
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cupoautorizado=
1.845 ton
Abr
May 9,20
Jun 9,20
Jul 7,87
Ago 6,40
Sep 5,20
Oct 7,20
Nov 9,20
Dic 9,20
acordado.
De Julio a Sep el
SAFP arroja
disminución por
incremento en
precios
internacionales
22. En 2012 el cupo asignado a Mercosur se superó en febrero
con 5.644 toneladas. El cupo para todo el año es de 3.673
toneladas
2.418
3.226
2.000
2.500
3.000
3.500
IMPORTACIONES LECHE EN POLVO ORIGINARIAS DE
MERCOSUR 2012(Toneladas)
Hasta abril, las
importaciones originarias de
Argentina y Uruguay seguían
pagando arancel
preferencial de 8%.
Sin embargo, con la alerta
Fuente: DIAN. Cálculos Fedegán - FEP
1.275
1000
500
1.000
1.500
2.000
Ene Feb Mar Abr
ARGENTINA. URUGUAY. TOTAL
Sin embargo, con la alerta
lanzada en marzo, disminuye
significativamente el
volumen importado desde
Mercosur
24. Los cálculos más conservadores indican que con la entrada en
vigencia el TLC con la UE, las importaciones totales representarían el
8% del acopio formal de leche.
IMPORTACIONES PRODUCTOS LACTEOS 2012
Enero - Agosto 2012
LECHE EN
POLVO QUESOS LACTOSUERO TOTAL
TONELADAS 17.586 876 5.271 23.733
LITROS
EQUIVALENTES 140.688.000 7.008.000 5.271.000 152.967.000
Fuente Legiscomex, USP MADR. Cálculos Fedegán – FEP - OPLA
(+) TRQ UE - PRIMER AÑO
TONELADAS 4.900 2.300 2.500.000 2.507.200
LITROS
EQUIVALENTES 39.200.000 18.400.000 2.500.000 60.100.000
TOTAL
IMPORTACIONES
ESTIMADAS 213.067.000
ACOPIO FORMAL 2.685.825.506
% TRQ/ACOPIO
FORMAL 8%
TOTAL IMPORTACIONES/ ACOPIO FORMAL 8%
25. Asimetrías en los precios
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
Precio de leche en polvo internada en Colombia
US$ x tonelada
Fuente: USDA – ODEPA – Bolsa Mercantil
Fuente: USDA – ODEPA – Bolsa Mercantil
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Chile internado en Colombia Oceania internado en Colombia con Arancel
Europa internado en Colombia con TLC Precio interno Colombia
26. Precio de leche fresca ($/litro en finca)
710
730
750
770
790
810
830
850
870
890
910
930
950
970
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
Caída precio pagado al ganadero desde marzo-
12, incremento importaciones de leche en polvo. A
diciembre 2012 han entrado 28.500 ton. de productos
lácteos
feb-08
abr-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
Región_1 Región_2 Nacional
Fuente: USP. Unidad de Seguimiento de Precios. MADR. Cálculos Oficina de Planeación. FEDEGAN FNG
Mes Región_1 Región_2 Nacional
Diciembre 2011 $ 913 $ 865 $ 903
Noviembre 2012 $ 928 $ 841 $ 908
Diciembre 2012 $ 918 $ 842 $ 900
Variación anual 0,55% -2,66% -0,35%
Variación mes anterior -1,10% 0,07% -0,92%
27. Producción, acopio industrial e importaciones
4.000
5.000
6.000
7.000
100
120
140
160
180
200
Millones
Importaciones(milloneslitros)
Importaciones lácteas (eqv. Lts) Vs. Producción de leche cruda (lts)
* Cifras a agosto 2012
-
1.000
2.000
3.000
-
20
40
60
80
100
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Importaciones(milloneslitros)
Importaciones Produccion (litros leche) Acopio Industrial
Fuente: DIAN. SIGA. USP. Cálculos: FEDEGÁN-Oficina de Planeación
28. ¿Qué va a pasar en la próxima década?
Impacto leche en polvo
Sólo a través de los contingentes otorgados, en el 2024 podrán ingresar sin
aranceles 48.000 ton.
En el 2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE
50.000
60.000
LECHE EN POLVO - CONTINGENTES DE IMPORTACIÓN CON ARANCEL 0%
(Toneladas)
Libre
Comercio -
48.357
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Mercosur USA México UE
36.401
Comercio -
USA y UE
15.251
24.114
29. Impacto quesos
En el caso del queso, sólo a través de los contingentes
otorgados, en el 2025 ingresarán sin aranceles 22.000 ton. En el
2026, habrá acceso total para USA y en 2027 para la UE
20000
25000
QUESOS - CONTINGENTES DE IMPORTACION CON ARANCEL 0%
(Toneladas)
Libre
Comercio -
21.634
0
5000
10000
15000
20000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
AÑO USA MEXICO UE SUIZA
Comercio -
USA y UE
5.389
9.892
15.723
30. 60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
LA PROBLEMÁTICA…
asimetrías en la cadena –
concentración del acopio industrial
TOP 5 TOP 10 TOP 25 TOP 50 TOP 100
Top 101-
682
Acopio Industrial 54,6% 8,5% 13,5% 10,8% 5,7% 6,9%
Participación Acumulada 54,6% 63,1% 76,6% 87,4% 93,1% 100,0%
50%
55%
60%
-5%
0%
5%
10%
Fuente: FEDEGÁN & Sector Cooperativo
El país cuenta con una limitada industria procesadora de leche:
En 2011 las 5 principales industrias concentraron cerca del 55% del acopio industrial
equivalente a un poco más de 1.500 millones de litros.
“Muchos productores de leche y poca industria”
31. ¿Qué ocurrirá?: Los más afectados por el acuerdo comercial con la Unión
Europea, serán los pequeños ganaderos.
N°Predios
P<10 219.282
P11-25 110.312
Inventario Ganadero con
base en número de predio
por bovino-2011
Un poco más del 81% de los
predios ganaderos cuentan con
menos de 50 cabezas.
Los inicialmente
afectados
Más de 390 mil
ganaderos
Fuente: Inventario 2011. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal Fedegan
Cálculos: Oficina de Planeación
P26-50 72.139
P51-100 44.259
P101-250 32.079
P251-500 10.873
P501-1000 4.166
P> 1000 1.483
Nacional 494.593
ganaderos
34. 28.000.000
32.000.000
Evolución del hato en México y Colombia
1
1- Con la entrada en vigencia del NAFTA el
hato mexicano no continuó creciendo y se
estabilizó alrededor de 31 millones de
animales.
2. El 82% de los pequeños productores
desaárecieron.
2
La experiencia de México fue desfavorable
¿Es suficiente incrementar el
hato?
12.000.000
16.000.000
20.000.000
24.000.000
1961
1968
1975
1982
1989
1996
2003
2010
Colombia México
Fuente: FAO.
FEDEGAN
hato?
180.000
32.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
Antes NAFTA Despues NAFTA
México: número de ganaderos antes
y después de TLC con EEUU y Canadá
35. 2. Tenemos graves asimetrías con la Unión Europea2. Tenemos graves asimetrías con la Unión Europea
¿Podremos competir?
NO PODREMOS COMPETIR
36. Indicadores actuales
Parámetros productivos 2011
Natalidad (%) 53
Capacidad de carga (UGG /ha) 0,6
GDP (gramos / día) 259
Peso destete crías(kg) 144Peso destete crías(kg) 144
Producción leche (LT/vaca/día) DP 3,5
Producción leche (LT/vaca/día) LE 16
Costos de producción litro leche Por Calcular
Costos de producción kilo carne Por Calcular
Fuente: FEDEGAN - Oficina de Investigaciones Económicas Consensos ganaderos 2011
37. VARIABLE COLOMBIA UNION EUROPEA USA
Tamaño del inventario total
(millones de cabezas) 24,5
89,1 93,8
Asimetrías entre el sector lácteo colombiano y
nuestros socios comerciales
Con un hato similar orientado a lechería, USA produce 13 veces más leche
que Colombia y la Unión Europea 24 veces más.
Inventario de vacas en producción
de leche (millones de cabezas) 7,4 23,5 9,1
Producción anual de leche (millones
de litros) 6.400
153.000
(24 veces más que
Colombia)
84.000
(13 veces más
que
Colombia)
Productividad (litros/vaca/día) 4,1 21,2 35,6
Fuente: IFCN, FAPRI, FEDEGAN
38. 138.950
90.038
55.000
32.150
31.900
31.300
19.130
12.450
10.975
10.550
9.750
8.450
6.400
7.500
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Producción estimada de leche de vacas en ordeño
´000 toneladas metricas
Países con lo que se tiene algún
tipo de Acuerdo de Libre Comercio
La producción mundial de leche superará los 460 millones de toneladas,
siendo la Unión Europea y Estados Unidos los principales productores.
32.150
31.900
31.300
19.130
12.450
10.975
10.550
9.750
8.450
6.400
7.500
1.902
362
18
-
20.000
40.000
Fuente: USDA. GIRA. FAO
Tendencias
• La producción de leche crecerá en 2%.
•En Australia la producción viene mejorando desde 2011 ante las problemáticas climáticas registradas en 2010 y parte de
2011.
• Se estima que la producción de EEUU se incremente en 1,5% y la de la Unión Europea en 1%, sin embargo su consumo
domestico apenas se incrementará en 0,6% y 0,13% respectivamente, indicando una posición para exportar más.
• El consumo en países emergentes está tendiendo al alza.
Fuente: FAPRI - USDA
39. Precio litro en leche (US$/litro)
0,36
0,40
0,44
0,48
0,52
0,56
0,60
0,36
0,40
0,44
0,48
0,52
0,56
0,60
Argentina
Brasil
Colombia
LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y países de referencia
El caso de la leche...
0,12
0,16
0,20
0,24
0,28
0,32
0,36
0,12
0,16
0,20
0,24
0,28
0,32
0,36
mar…
jun-…
sep-…
dic-08
mar…
jun-…
sep-…
dic-09
mar…
jun-…
sep-…
dic-10
mar…
jun-…
sep-…
dic-11
mar…
jun-…
sep-…
dic-12
U.S.A.
Chile
Uruguay
Francia
Fuente: SIGA
41. Precio internacional del maiz y precio nacional de
45 48
55 56
75
81
87
118
100
0
20
40
60
80
100
120
140
Brasil Venezuela Uruguay México USA Argentina Inglaterra España Colombia
Precio comparado de los medicamentos
100 = Colombia
Colombia es uno de los países con
medicamentos animales mas
caros del mundo
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
600
650
700
750
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
feb-06
jun-06
oct-06
feb-07
jun-07
oct-07
feb-08
jun-08
oct-08
feb-09
jun-09
oct-09
feb-10
jun-10
oct-10
feb-11
jun-11
oct-11
feb-12
jun-12
Preciointernacionaldelmaiz(US$por
tonelada)
Precionacionaldeconcentrados(Pesospor
kilo)
Precio internacional del maiz y precio nacional de
concentrados
Precio promedio concentrados Colombia ($ pesos/kilo)
Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos
El precio nacional de los
concentrados nunca bajó de
acuerdo a la dinámica
internacional del precio del maíz
42. 53%
82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Colombia Unión Europea
Tasa de Natalidad
Indicadores comparados: la Unión Europea nos lleva gran
ventaja
18%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Colombia Unión Europea
Tasa de Extracción
Fuente: USDA – FAPRI - Federación Colombiana de Ganaderos
380
1180
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Colombia Unión Europea
Ganancia de peso diaria (gr)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Colombia Unión Europea
Tiempo al sacrificio (meses)
43. 8.254
7.152
4.623
4.697
9.841
8.687
4.869
5.812
10.749
9.474
5.230
6.225
6.000
8.000
10.000
12.000
Litrosxvaca/año
Producción por vaca / año
Problemas de productividad
En Colombia la seguridad
democrática permitió aumentar el
hato y por tanto la producción, sin
embargo la productividad no ha dado
un gran salto.
1.008
4.623
4.697
1.431
4.869
1.445
0
2.000
4.000
USA Canadá Colombia México European
Union
Litrosxvaca/año
2000 2012 2019
Fuente: FAPRI
un gran salto.
Estamos aun lejos de los estándares
de productividad de nuestros
directos competidores
44. Los factores de seguridad
Desde 2010:
• La guerrilla volvió a instalarse en 50 municipios donde había sido
desterrada.
• Los hostigamientos se triplicaron en comparación con 2008.
• Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5• Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5
años y el triple de 2008.
•La extorsión aumentó 26%, el secuestro total 8% y, de éste, el
simple se disparó un 67%, casi el doble que al cierre del gobierno
Uribe.
• El narcotráfico y las BACRIM están desbordadas y los indicadores
de inseguridad ciudadana -atracos, robos, delitos sexuales-
rompieron las barreras, así como la violencia intrafamiliar
45. Las tendencias hacia el conocimiento agropecuario
también han cambiado
• Mientras que hacia inicios y mediados del siglo XX, la clase dirigente se instruía en
carreras agropecuarias, hoy dicha clase se forma en
derecho, economía, ingenierías, ciencias políticas, comercio, finanzas.
• Existía una visión de desarrollo del país a través de lo agropecuario. Hoy está se ha
dirigido a lo minero, financiero, servicios e industrial.
• Han existido agravantes que han desmotivado la formación agropecuaria:• Han existido agravantes que han desmotivado la formación agropecuaria:
- La Seguridad
- La apertura económica de los años 90
- La inserción en mercados internacionales con Tratados de Libre
Comercio – TLC - mal negociados.
- La falta de mirada del Estado hacia lo rural.
• Hacer atractivas las carreras agropecuarias, bien sean profesionales, técnicas o tecnológicas; y esto solo se obtiene
a través de la mejor remuneración para estos profesionales.
• Descentralizar la oferta de programas educativos agropecuarios, aumentando su oferta en municipios cuya
economía se basa en lo rural
• La importancia de contar con una efectiva política de Ciencia y Tecnología.
• Financiamiento preferencial para la formación agropecuaria.
46. Sin infraestructura se dificulta competir
1.010
860
900 910
800
1000
1200
kilometros
Kilometros de vias por cada millón de
habitantes
En Colombia solo el 8,5% de las vías están
pavimentadas.
De las vías pavimentadas: 13% en buen
estado, 51% regular estado y 36% mal estado.
En Latinoamérica el índice de carreteras
pavimentadas es de 27%.
En Colombia por cada 100 Km2 de área, 15
km tienen algún tipo de vía, mientras que en
EEUU la cifra llega a 67km.
580
350
520
200
400
600
Númerodekilometros
Fuente: Colfecar. Fedesarrollo
US$1.100
US$3.200
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Desde Shanghai Desde Bogotá
US$xcontenedor
Transporte de un contenedor a
Cartagena - Colombia
Distancia:
15.600 km
Distancia:
1.200 km
47. La pobreza en el campo muestra como se ha olvidado lo
rural
76
71
40
50
60
70
80
Porcentaje de población en zonas urbanas y
rurales
(1938 y 2011)
•Es necesario mejorar las políticas de vivienda digna
y suficiente para el campo, para el 24% de la
población que aun habitat en zonas rurales y para
promover el retorno al campo.
•En las zonas rurales se albergan 12 millones de
habitantes, de los cuales 6 millones malviven con
menos de $2.900 diarios.
Fuente: DANE
29
24
0
10
20
30
40
1938 2011
Urbana Rural
46,1
22,1
30,3
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Pobreza Pobreza Extrema
Pobreza en Colombia 2011
Rural Urbana
48. $ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
Tasa de Cambio
17,7
16,7
9,210
12
14
16
18
20
Colombia: Variables macro
Inflación anual
La política monetaria ha
permitido que la
inflación sea menor de
un digito, pero la política
cambiaria ha pasado
inadvertida
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
ene-95
ene-96
ene-97
ene-98
ene-99
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
9,2
8,8
7,7
7,0
6,5
5,5
4,9
4,5
5,7
7,7
2,0
3,2
3,7
2,4
0
2
4
6
8
10
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
La actual tasa de cambio perjudica a los exportadores y favorece las importaciones, incluidos los
productos lácteos
inadvertida
Fuente: Banco de la República - DANE
49. NORMATIVIDADNORMATIVIDAD CONCEPTOCONCEPTO PLAZOPLAZO
Decreto 616-Feb 28 2007 Se prohíbe la comercialización de
leche cruda
Entrada en vigencia:
Agosto 28-2006
Decreto 2838
Agosto 2006
Modifica al Decreto 616
Amplia el plazo de cumplimiento de
prohibición de comercialización
leche cruda, hasta Agosto de 2008
Se establecen los plazos para el
Normatividad sin respaldo institucional
Decreto 2964 Agosto
2008
Modifica parcialmente el Decreto
2838
Se establecen los plazos para el
cumplimiento de los planes de
reconversión, de acuerdo a la
categorización de los distritos y
municipios descritos en el Decreto
616
Decreto 3411 Septiembre
2008
Modifica parcialmente el Decreto
2964
Se establecen los plazos para
presentar los planes de
reconversión, de acuerdo a la
población de los municipios
Decreto 1880 Mayo de
2011
Deroga las disposiciones que le sean contrarias: el Numeral
2 del Artículo 14 del Decreto 616 de 2006, modificado por el
Artículo 2° del Decreto 2838 de 2006, modificado por el
Artículo 2° del Decreto 2964 de 2008, modificado por el
artículo 2° del Decreto 3411 de 2008 y los Decretos 2838 de
2006 y 3411 de 2008.
Señalan los requisitos para la
comercialización de leche cruda
para consumo humano directo en el
territorio nacional
50. ¿Conpes? ¿Qué ha pasado?
CONPES 3375
Política Nacional de
Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad de
Alimentos para el
Sistema de Medidas
Sanitarias y
Fitosanitarias
Septiembre de 2005
CONPES 3675
Política Nacional Para
Mejorar La
Competitividad
del Sector Lácteo
Colombiano
Julio de 2010Septiembre de 2005 Julio de 2010
CONPES 3376
Política Sanitaria y de
Inocuidad para las
Cadenas de la Carne
Bovina y de la Leche
Septiembre de 2005
CONPES 3676
Consolidación de la
Política Sanitaria y de
Inocuidad
para las Cadenas
Láctea y Cárnica
Julio de 2010
¿Y la Agenda Interna?
51. PROGRAMAS (millones de pesos) 2010 2011 2012
TOTAL
2010-2012
1. CONPES LÁCTEO - 22.000 20.482 42.482
ASISTENCIA TECNICA 5.300 5.300
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE
¿Conpes? Mínimos avances
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE
LABORATORIOS 2.082 2.082
ICR Y LEC 22.000 13.100 35.100
El Programa de Transformación Productiva para el Sector Lácteo que dirige el
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio aún no tiene un plan de negocios
52. Colombia: muchas ventajas comparativas
Acceso a agua.
Disponibilidad de pastos y
alimentación.
Cuarto hato más grande de
Latinoamérica.
Energía solar relativamente estable.
Potencial de Generación de Biomasa
gramos de materia seca/m2/año
Energía solar relativamente estable.
Acceso a Costa Pacifica y Costa Caribe.
Condiciones agroecológicas
adecuadas.
Posición geográfica privilegiada para
el comercio internacional.
¿Y las ventajas competitivas?
53. La problemática del sector lácteo
Incremento constante de los costos de producción ganadera mayores al
crecimiento del IPC de leche
Incremento constante de los costos de producción ganadera mayores al
crecimiento del IPC de leche
En 1999 el productor de leche recibia el 55% del precio pagado por el
consumidor. Hoy recibe el 42%
En 1999 el productor de leche recibia el 55% del precio pagado por el
consumidor. Hoy recibe el 42%
Más del 80% de los colombianos están en los estratos 0, 1, 2 y 3 (más de
35 millones de personas)
Más del 80% de los colombianos están en los estratos 0, 1, 2 y 3 (más de
35 millones de personas)
Incremento
costos producción
Incremento
costos producción
Disminución
precios al
productor
Disminución
precios al
productor
Deterioro del
Consumo interno
Deterioro del
Consumo interno
35 millones de personas)
141 lts/hab. FAO recomienda 170 lts/hab
35 millones de personas)
141 lts/hab. FAO recomienda 170 lts/hab
Mucha leche y poca industrialización
De 6500 millones de litros, la industria solo procesa 3.200 millones
Mucha leche y poca industrialización
De 6500 millones de litros, la industria solo procesa 3.200 millones
Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales)
5 compradores acopian el 55% de la producción formal.
Muchos oferentes (ganaderos) y pocos compradores (industriales)
5 compradores acopian el 55% de la producción formal.
Consumo internoConsumo interno
InformalidadInformalidad
Asimetrías en la
cadena
Asimetrías en la
cadena
Además en 2011 las importaciones de leche y productos lácteos crecieron en 380% y entre
enero y agosto de 2012 superan el 94% de incremento respecto al mismo periodo de 2011.
56. Actores y roles para la
competitividad
INDUSTRIA
Relaciones de largo plazo
ACADEMIA
FEDEGAN –FNGFNG
GREMIOS
GOBIERNO
POLÍTICAS
RECURSOS
GANADEROS
DECISIONES
EMPRESARIALES
ACADEMIA
Formación,
investigación y
extensión
57. Políticas y apoyos Gubernamentales presentados por
FEDEGÁN a la Junta Directiva del Fondo Nacional del
Ganado
(Noviembre 15 de 2012)
1. Programa Nacional de Salud
2. Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi
58. Programa Nacional de Salud
COMPONENTE NOMBRE ACCIONES INCLUIDAS VALOR TOTAL
APORTE
GUBERNAMENTAL
APORTE GANADEROS
1
Declaratoria de país libre de
Brucelosis y Tuberculosis
bovina
*Caracterización situación Brucelosis y
Tuberculosis
*Certificación país libre de brucelosis
(Fondo de compensación para el sacrificio
de positivos)
*Certificación país libre de Tuberculosis
(Estrategia diferencial - Zonas indemnes y
endémicas)
$ 735 mil mm $ 445 mil mm $ 290 mil mm
endémicas)
2
Caracterización sanitaria de
enfermedades no sujetas a
control en Zonas de
Excelencia Sanitaria - ZES
* Zonas de Excelencia Sanitaria - ZES
(7.673.382 Bovinos)
*Caracterización enfermedades
reproductivas, resistencia a
antihelmínticos, antibióticos en leche.
$ 8,460 mm $ 8,460 mm $ 0
3
Plan de Seguimiento Integral -
PSI a 1.200 predios ganaderos
*Evaluación de enfermedades que
generan pérdidas económicas, por
sistema de producción y por región
*1.200 predios tipo
*Factores de riesgo - Planes de
prevención y control
$ 21,904 mm $ 21,904 mm $ 0
TOTAL $ 766,mil mm $ 475 mil mm $ 290 mil mm
59. Establecimiento de Praderas Mejoradas y SSPi (5 AÑOS)
TIPO DE ARREGLO
Establecimient
o del Arreglo *
Cerca Eléctrica * Bebederos * Valor total /Ha ICR *
Sistema
Silvopastoril
Intensivo (SSPi) $3.616.550 $608.530 $956.850 $ 5.181.930 $1.759.696
Pastos Mejorados conPastos Mejorados con
Árboles Dispersos $1.402.433 $608.530 $956.850 $ 2.967.813 $593.563
* Valores por Hectárea
TIPO DE ARREGLO
Valor por
Hectárea No. Hectáreas Valor Total Valor Total ICR
Sistema Silvopastoril
Intensivo (SSPi) 5.181.930 400.000 2.072.772.000.000 704.742.480.000
Pastos Mejorados
con Árboles
Dispersos 2.967.813 1.600.000 4.748.500.800.000 949.700.160.000
Total 8.149.743 2.000.000 6.821.272.800.000 1.654.442.640.000
60. Políticas y apoyos
Gubernamentales CyT
1. Praderas mejoradas/SSP
• 400.000 has/año – ICR e IAT (ligado a crédito)
2. PNMG.
• Apoyo directo para fase piloto
3. Cofinanciar proyectos de investigación3. Cofinanciar proyectos de investigación
4. Proyecto regalías
5. Compensaciones ambientales
6. IAT - Incrementar:
• Monto por Ganadero y periodo de financiación
7. Apoyo a la compra de alimentos y materias primas en
volumen
61. EL PROYECTO DE LEY PARA EL SECTOR
LÁCTEO
“Por la cual se dictan disposiciones
orientadas a la mitigación del impacto
negativo que se genera para el sectornegativo que se genera para el sector
lácteo colombiano como consecuencia de
la entrada en vigencia del Acuerdo
Comercial celebrado entre Colombia y la
Unión Europea”
62. Elementos clave del Proyecto de Ley
SALUD Y
ADMISIBILIDAD
SANITARIA
• Las fincas presentan enfermedades que no son de control oficial y
que limitan la productividad y afectan la inocuidad del producto.
Elevar estatus sanitario de acuerdo con estándares internacionales
• Programas encaminados al establecimiento de praderas mejoradas
con árboles, y de sistemas silvopastoriles.
ALIMENTACIÓN
con árboles, y de sistemas silvopastoriles.
MEJORAMIENTO
GENÉTICO
• Para ubicarnos a la altura de los países con mayor desarrollo en
materia ganadera láctea, el país requiere la implementación en el
corto plazo del Programa de Mejoramiento Genético, a través del
cual se identifique el biotipo requerido para producir leche de
manera eficiente en cada una de las regiones del país y por cada
sistema de producción.
63. Elementos clave del Proyecto de Ley
EXTENSIÓN,
ASISTENCIA
TÉCNICA Y
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
• El servicio de extensión resulta esencial para incorporar las
tecnologías orientadas a mejorar la productividad por hectárea y
por animal.
• El sector lácteo está constituido en su gran mayoría por pequeños
y medianos ganaderos; la asociatividad sería un mecanismo para
fortalecer capacidad de negociación frente a la gran industria y
ASOCIATIVIDAD
fortalecer capacidad de negociación frente a la gran industria y
canalizar los servicios de los programas de extensión.
FORMACIÓN DE
CAPITAL
HUMANO
• El sector lácteo genera cerca de 500 mil empleos
directos, constituidos por personas de bajo nivel académico y
poca formación para el trabajo.
• Es indispensable que a través del SENA y otras entidades afines, se
privilegie la formación de personal vinculado al sector.
64. Elementos clave del Proyecto de Ley
FINANCIAMIENTO
• En su mayoría, los productores de leche se caracterizan por sus
bajos ingresos.
• Es fundamental que el sector disponga de recursos en un amplio
horizonte de tiempo que no sea inferior a 10 años.
PLAN DECENAL
• Implementación de un plan decenal que contenga los programas y
las estrategias que integren todas las acciones que son necesarios
por parte de los diferentes actores, para el mejoramiento de laPLAN DECENAL
PARA EL
SECTOR LÁCTEO
por parte de los diferentes actores, para el mejoramiento de la
competitividad del sector lácteo colombiano.
VICEMINISTERIO
DE GANADERÍA
• Debido a la importancia de la ganadería en el entorno económico
nacional, es indispensable la creación del Viceministerio de
Ganadería dentro del MADR, encargado de diseñar las políticas
públicas orientadas al sector ganadero y de realizar el seguimiento
a las acciones y programas establecidos en el Plan Decenal para el
sector lácteo.
65. Conclusiones
El TLC con la Unión Europea esta a la vuelta de la esquina, pero depende del Congreso de la
República que no se apruebe.
Este TLC es perjudicial para el sector lácteo, por sus implicaciones económicas y sociales.
El hato lechero de países como EEUU, UE, Canadá, con quienes se tiene TLC, es más productivo.
La UE cuenta con ventajas competitivas que causan una gran brecha de producción con Colombia.
Los bienes públicos y la infraestructura vial y de transporte tiene un retraso de más de 60 años.Los bienes públicos y la infraestructura vial y de transporte tiene un retraso de más de 60 años.
Los índices de inversión en innovación e Investigación y Desarrollo son menores al 1% del PIB.
Nos hemos autoimpuesto barreras no arancelarias con instituciones públicas débiles que no
respaldan la normatividad existente.
La Agenda Interna se quedó rezagada ante las necesidades del aparato productivo.
En Colombia se generarán problemas sociales muy sensibles, en un sector ganadero en donde el 81%
de ellos cuentan con menos de 50 animales.
Indispensable la aprobación del Proyecto de Ley para el Sector Ganadero
