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Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en
                       Colombia

                       2012
Quiénes Somos
¿Quiénes somos?


     Proexport es la entidad encargada de la
      Promoción de Turismo Internacional,
   Inversión Extranjera Directa y Exportaciones

  EXPORTACIONES       INVERSIÓN          TURISMO
Portafolio de Inversión



                         1   Seminarios para inversionistas instalados
   Colombia




                         2   SIFAI (Sistema para Facilitar y Atraer la Inversión)

                         3   Articulación de promoción a nivel regional
   Colombia y Exterior




                         4   Preparación de Información a la medida


                         5   Coordinación y desarrollo de agendas para inversionistas .


                         6   Contacto con entidades clave del sector público y privado
   Exterior




                         7   Seminarios y Eventos Internacionales.
Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior
y 8 en Colombia
La industria de BPO
      en el Mundo y
      Latinoamérica
Comportamiento mundial de BPO/ITO/KPO.

      Tamaño de Mercado Global de ITO, BPO y KPO
               (Miles de Millones de USD)

                                          5%
                  3%

                                       $498 $519
                                                 $542       Real         Crecimiento sostenido; a 2013 se espera
          $461 $442 $465
     $423                                                   Proyección
                                                                         pase los USD 500.000 MM


                                                                               Participación Mercado Global
                                                                                     Outsourcing 2010
      2007   2008    2009       2010   2011   2012   2013
                                                                                             KPO

                                                                                             3%
                                                                                BPO
    • A 2013 se espera un promedio anual                                              35%
      del 6%, apalancado principalmente en
      KPO (mayor al 20% anual)
    • ITO representa el 62% del mercado                                                            62%   ITO




Fuente: Gartner, Evaluerserve
Sector de BPO/ITO/KPO en Latinoamérica
     Mercado Latinoamericano de BPO
        (Miles de Millones de USD)

                                   12%
                                                   $ 9,90
                 6%                       $ 8,90
                                 $ 7,90
          $ 6,90 $ 6,50 $ 7,00                                                Mercado de Demanda Latinoamericana de BPO
 $ 6,00

                                                                                           Promedio latinoamericano       Volumen indica participación
                                                                                  18%




                                                            (TCCA 2010-2013)(2)
                                                                                  15%       Argentina




                                                               Crecimiento(1)
                                                                                  12% Otros Países
 2007     2008    2009   2010e   2011     2012     2013                            9% LATAM              Brasil                             LATAM
                                                                                   6%             México
    Mercado Latinoamericano de BPO                                                 3%
             por Servicio                                                          0%
                                                                                       0       1       2      3       4        5       6       7         8
                                  Atención al Cliente
                                  11%
                                         Administración
                                         de Suministros
                                         13%                                                                 Tamaño 2010
                                                                                                           (Millones de USD)

   Servicios                                Operaciones
Empresariales                                                       (1) Crecimientos y participación por país tomados de Hfs, How Latin America Powers
                                            19%                         Global IT Delivery, 2011
         58%                                                        (2) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual
                                                                    Fuente: Gartner, Forecast Business Process Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q
                                                                    2010




Fuente: Gartner, Evaluerserve
Tendencias del sector


  EN EL MUNDO                                EN LA REGION


  Mayor tercerización de servicios.        Crecimientos de doble dígito tanto en el
  Oferta cada vez más competitiva de       mercado de BPO como en el de ITO.
  BPO.                                     Centros cautivos proveedores de servicios
  Centros compartidos convertidos en       a otras empresas y/o adquiridos por BPO.
  empresas de BPO.                         Chile, Colombia y Centroamérica están
  Mayor interés en ofertas integrada de    atrayendo cada vez más inversión del
  servicio.                                sector.
  Mercados emergentes liderando el         Impulso de los gobiernos al desarrollo del
  crecimiento en BPO y ITO.                sector a través de incentivos y apoyos a la
  Crecimiento en KPO hasta 5 veces         inversión.
  superior a los de ITO Y BPO.             Crecimiento de KPO; transferencia de
  KPO principalmente en                    India.
  administración de datos y servicios de
  salud.
Oportunidades que
ofrece el país para la
    Industria de BPO
Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de
libre comercio -TLC, logrando acceso preferencial a más de
1.500 millones de consumidores


                                                                                        Noruega
                                                                             Islandia

                                                                                                    Unión
                        Canadá                                    Liechtenstein                    Europea

                                                                        Suiza
                                                                                                                                   Japón
                      Estados
                      Unidos
                                                                                                         Turquía
                                                                                          Israel
                                                                                                                         Corea
                                  Guatemala                                                                              del Sur
               México
                                      Honduras
                El Salvador
                                         Panamá

                 Ecuador

                                                 Brasil
                       Perú

                           Bolivia
                                                            Uruguay
                              Chile
                                                          Paraguay

                                                      Argentina




              VIGENTES                           SUSCRITOS                        NEGOCIACIÓN                 A FUTURO   TODOS

Fuente: SICE); OAS.
Crecimiento exponencial de las exportaciones:
Registran en 2011, 4 veces el valor de hace 8 años

   Exportaciones, 2000 – Marzo 2012                                                      Principales Destinos de
   US $Millones                                                                           Exportaciones, 2011

                                                                56.954                          Estados Unidos
                                                                                                • US $21.720 millones
                                                                                                • Participación de 38,1%

                                                                                                Holanda
                                              37.626
                                                                39.820
                                                                                                • US $2.524 millones
                                                                                                • Participación de 4,4%
                                                       32.852

  13.158          13.129                                                                        Chile
                                                                                 9.527          • US $2.205 millones
                                                                                                • Participación de 3,9%
                                                                         7.730
     2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011          Ene - Ene -           China
                                                                          Mar Mar
                                                                          2011 2012             • US $1.989 millones
                                                                                                • Participación de 3,5%


Variación 2009 - 2010: -21.2%
Variación 2010 - 2011: 43%
Variación Ene– Mar 2010 vs. Ene– Mar 2011: 23.2%
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)
Colombia alcanza en 2011 los flujos de IED más
altos de la historia

     IED, 2000 –2011                                                                          Principales países
     US $Millones                                                                             inversionistas
                                                                                              Acumulado 2000 – 2011*
                                                                     13.234
                                                                                                              Estados Unidos
                                                                                                              • US $9.595 millones
                                                                                                              • Participación de 24,8%
                                        8.061
                                                                                                              Inglaterra
                                                                                                              • US $5.684 millones
                                                                                                              • Participación de 14,7%
          3.683
                                                                                                              España
                                                                                                              • US $3.431 millones
                                                                                                              • Participación de 8,9%

      Promedio                      Promedio                          2011                                    Canadá
     2000 - 2005                   2006 - 2010                                                                • US $1.373 millones
                                                                                                              • Participación de 3,6%


Variación 2010–2011: +92%
*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor
acumulado 2000 – 2011: US $38,615 millones.
Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá (en tercer y cuarto lugar respectivamente),
tampoco a Islas Vírgenes y Bermudas en sexto y séptimo lugar.
Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
Cerca del 70% de la IED en Colombia en sectores no
tradicionales se dirige a Servicios

         IED en Colombia Según Sectores No Tradicionales,
                     Acumulado 2009 - 2011


                                  Agric, caza y
                                   silvicultura
                                                                                    Esto ha traído consigo
                Construcción
                   10%
                                        2%
                                                                                   una mayor presencia de
    Transp,                                 Comercio,                               empresas extranjeras
                                             Rest. y
   Almac. y
   Comunic.                                  Hoteles                               demandando servicios,
      14%                                     33%                                 generando oportunidades
                            Act. Manuf.
                               18%
                                              Est.
                                                                                     tanto para empresas
                                          Financieros                                 locales como para
                                              23%
                                                                                    empresas extranjeras


   Participación sobre el total de los sectores con inversión acumulada positiva, Valor acumulado 2009- 2011: US$ 27,629millones
                                                      Fuente: Banco de la República
El sector financiero ha mostrado la mayor dinámica en la
                                     demanda de servicios tercerizados, donde los 4
                                     principales bancos locales planean inversiones
                                  superiores a los US$ 1.000 millones en los próximos
                                                          años.

    Los sectores manufacturero y de Oil & Gas están
 demandando cada vez más servicios relacionados con
  actividades básicas como contact centres y de mayor
    valor agregado como F&A e ingeniería para sus
                   actividades diarias.


                               El sector de telecomunicaciones también esta jalonando
                               el sector de ITO, enfocado a servicios de soporte técnico
                               y tecnológico. Este crecimiento mantendrá una tendencia
                                      creciente gracias a los esfuerzos de Mintic.



Amplia base empresarial local
Servicios Onshore, Nearshore y Offshore


                          Soluciones BPO

                                                  Colombia se ha convertido
             Gestión de RRHH                        en una plataforma de
              Ventas y Atención al Cliente
              E -commerce
                                                      exportación para
              Gestión de Crédito, Riesgo y        América Latina, EE.UU y
            Recolección                              Europa, ofreciendo
              Gestión de Base de datos             servicios de voz y datos
              Helpdesk                               en Español, Inglés y
              Backoffice: administración de
            documentos, impresión,
                                                          Portugués.
             Adquisiciones


Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport
Tercerización enfocada a la industria de TI




                                                            Servicios TI
            La presencia de numerosas
               empresas de todos los
              sectores productivos del              Servicios de Software de
            país están presionando una            Tecnología
             demanda alta de servicios              Integración y Servicios Técnicos
             de TI para sus empresas,               Desarrollo de aplicaciones y
                                                  Modernización
           teniendo como referencia un
                                                    Outsourcing de Infraestructura
               proceso de crecimiento             Tecnológica
              sostenido de la industria.            Servicios de Apoyo
                                                    Gestión de Data Center



Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport
Trabajando en diversos sectores de la economía




                                Verticales          El país ofrece un amplio
                                                     rango de sectores que
                                                       demandan un alto
               Finanzas                             componente de servicios
               Telecomunicaciones                   tercerizados, no solo las
               Seguros
                                                  empresas que invierten en el
               Industria y Cliente
               Transporte                         país, sino también a la base
               Media                              de empresas nacionales que
               Salud                              requieren crecientemente de
               Administración Pública                    estos servicios.


Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport
Migrando hacia un modelo de BPO de mayor
valor agregado


      Knowledge Process
         Outsourcing




                               La propuesta del gobierno es promover el
                                  paso de una industria de BPO de voz
                                 básica a una de mayor valor agregado,
                              para lo cual esta diseñando un programa de
                              financiamiento para la formación de talento
                                   humano relacionado a la industria.
Colombia como plataforma exportadora de
Servicios




      Tratados de libre
      comercio suscritos

     Países destino de la
     exportacion de Servicios
     desde Colombia
                                      Oportunidades de exportación de servicios a la región y al mundo se
      Países con Tratado de
      Libre Comercio que
                                      abren con los tratados de libre comercio vigentes y lo que se están
      ademas son destino de           negociando, generando un acceso preferencial a más de 1500
      exportacion de Servicios.       millones de personas.
Source: System of Foreign Trade Information . Organization of American States (OAS)
El mercado de BPO en español se espera que crezca
   más rápido que el mercado en inglés


      Crecimiento Esperado en el marcado de BPO&O
      Entre 2007–2012 Porcentaje(%)



        Estados Unidos                   9


        Reino Unido                          10


        Francia                          9


        Alemania                         9


        Italia                       8                  Una parte del crecimiento
                                                        del mercado de BPO en
        Otros                            9
                                                        EEUU esta representado
         Asia                                      14      en BPO de Voz en
                                                        Español, a fin de atender
        Latino América                            13
                                                          la comunidad latina
                                                             vilviendo alla.

Fuente: McKinsey & Company
Oportunidades de mercado regional


     Por su tamaño y representación en la escena macroeconómica mundial, estos
      países son de gran interés para Colombia ya que hacen parte de su área de
   influencia geoestratégica, en la cual existe en un gran mercado por explorar y de
                                  continuo crecimiento.




                    Estados Unidos                              Brasil

       Es muy importante el crecimiento que ha tenido la demanda de servicios en
        toda Latinoamérica en su conjunto, lo que representaría una oportunidad
              interesante de negocios para Colombia como su proveedor
Oportunidad para prestación de servicios
de Voz Bilingüe
  Esfuerzo nacional para proveer a empresas nacionales y extranjeras información sobre los
       colombianos certificados en el dominio del idioma inglés con fines profesionales


  Distribución de personas certificadas
  por nivel (2009 – 2010)                                              5.056
                                                                                             14.037 personas
                                                                                              entre B2 y C2
                                                       4.672


                                                                                          3.442

                                               2.552           2.559
                              2.074 2.132                                         2.096



             357                                                                                   466     418
                      261


                 A1               A2                  B1          B2                  C1              C2
                                            2009                               2010

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
                                                                               Total Certificaciones: 26.085
Un país de regiones y oportunidades
diferenciadas para la inversión en BPO

           Región
           Caribe                                • Región Caribe: Turismo, Logística,
                                                 Petroquímica, Materiales de Construcción
                                                 Plataforma exportadora sobre el
                       Región
                                                 Atlántico
                    Andina/central
                                                 • Región Andina/Central:
                                                 Tercerización de servicios, manufacturas
                                                 de alto valor agregado, centros de
 Región                               Región     distribución para cubrir mercado interno,
Pacífico                             Orinoquía   Agroindustria especializada
                                                 • Región Pacífica:
                                                 Manufacturas, Agroindustria, Logística,
                                                 Biotecnología.
                                                 Plataforma exportadora sobre el Pacífico
                              Región
                             Amazonía
                                                 • Región Orinoquía: Agricultura, forestal,
                                                 biocombustibles, hidrocarburos
                                                 •Región Amazonía:
                                                 Conservación y Ecoturismo (Leticia)
Colombia en el Top 30 de países para Servicios Offshore



       Gartner identificó las siguientes variables como las principales fortalezas
       de Colombia en la prestación de servicios Offshore:

          Criterio                              Rating
                                                                Principales países en BPO&O
          Costo                                 Bueno           Seleccionados por Gartner:
          Ambiente Político y Económico         Bueno              Argentina         Costa Rica
          Compatibilidad Cultural               Bueno              Brasil            México
                                                                   Chile             Panamá
          Apoyo del Gobierno                    Bueno              Colombia          Perú
          Disponibilidad Recurso Humano         Bueno


         Este es el segundo año consecutivo que Gartner ha incluido en su lista de países
         Top 30 para servicios de Offshore a Colombia, presentando este año una mejora
         en aspectos como Apoyo del Gobierno y Disponibilidad de Recurso Humano
 Fuente: Gartner (Noviembre 2011)
Firmas de Investigación Internacionales reconocen a
Colombia como un jugador clave en el sector de BPO

                                           Efectividad de Costos          Disponibilidad de Talento y Recursos         Catalizador de Negocios



                                   Colombia                         1,57                                   1,17                     0,6

                                       Brasil               1,09                                1,42                         0,56

Wipro: Latinoamérica –                  Chile             0,97                          1,06                        0,95

  Una nueva opción                 Argentina                       1,46                                1,1                 0,36
    mundial para
                                      México             0,92                            1,25                     0,53
      Offshoring
                                                0         0,5               1           1,5            2            2,5             3            3,5
       Fuente: Wipro Consulting research (Marzo 2011)

                                                Colombia:
                                                La joya escondida del Outsourcing Latinoamericano
  Tholons identificó que los segmentos de KPO en Colombia para el 2014 serán:

  1.   Farmacéutico I&D                                                                           KPO Valor del Mercado en 2014:
  2.   Servicios de Ingeniería (ESO)
  3.   Servicios de Tecnologías de la Información (ITO)                                           USD 1.745 millones
  4.   Otros KPO
                                                                                                                  Fuente: Tholons (Septiembre 2010)
Crecimiento de la industria de Contact
 Centre en Colombia
                                                                 US$
                                                            Millones 1000
                                                                                                                   763
                                                                     800                                   684
         Los ingresos del sector de Contact Centers                  600                      478
                                                                                                    565
                                                                                       386
         se han duplicado en menos de tres años                      400       260
                                                                     200
                                                                          0
                                                              Miles 100        2006   2007   2008   2009   2010   2011p
                                                                                                                    80
                                                                     80                              67     72

                                                                     60                       50
         El número de empleados en el sector de                                        42
                                                                     40        32
         Contact Centers se ha duplicado desde 2006
                                                                     20
                                                                     -
                                                                              2006    2007   2008   2009   2010   2011p
                                                               US$   140
                                                                                                           116    122
                                                          Millones
                                                                     120
                                                                                                     95
                                                                     100                      83
         Las exportaciones han tenido un crecimiento                  80               63
         superior al 150% desde 2006                                  60
                                                                               37
                                                                      40
                                                                      20
                                                                       0
                                                                              2006    2007   2008   2009   2010   2011p
Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center s y BPO
p: Pronóstico
Propuesta de Colombia
  a la Industria de BPO
Colombia cuenta con una ubicación geográfica
privilegiada y una amplia conectividad.
                                                                                        Frankfurt
                                                                                         11H15M
                                                Toronto
                       Canada                                                               Alemania
                                                6H05M
                                                                         Paris
                                                                        10H40M    Francia
                 Estados Unidos
Los Angeles
  8H20M                                    Nueva York
                                             5H35M
                                                                             España
                                 Miami
        México                   3H00M                            Madrid
 Ciudad de México                                                 9H40M
      4H45M                                 Caracas
                                                                   Mas de 700 frecuencias internacionales s
                                            1H20M
                       Ecuador                                      directas por semana.
               Quito                                               Mas de 4.500 frecuencias domesticas por
              1H30M                                                 semana
                            Perú              Brazil
                     Lima                               Sao Paulo  Avianca-Taca: Es la Aerolínea mas
                    3H00M                                5H45M      importante de Latinoamérica.
                                                                   Mas de 26 diferentes aerolíneas llegan a
                 Santiago Chile                                     Colombia.
                                                   Buenos Aires
                    5H00M                            6H15M
                                   Chile       Argentina
En el centro de 5 zonas horarias


                                                           Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas
                                                              horarias y comparte la zona horaria con
                                                           importantes centros de negocios como Nueva
                                                                       York, Toronto y Miami

                                                         Adicionalmente esta en la capacidad de atender
                                                         el Mercado Europeo, especialmente en España



      Zona            Nueva                       Ciudad de Buenos                      Los
                                     Washington                    Santiago Sao Paulo              Montreal
     Horaria           York                        México    Aires                    Ángeles
     Bogotá              -               -           (-1)    (+2)    (-1)     (+2)      (-3)          0
     Buenos
                        (+2)            (+2)        (+3)          -      (+1)      -        (+5)     (+2)
      Aires
    Sao Paulo           (+2)            (+2)        (+3)          -      (+1)      -        (+5)     (+2)
    Ciudad de
                        (-1)            (-1)         -           (-3)    (-2)     (-3)      (+2)     (-1)
     México

   Source: www.turistaloserastu.es
Colombia es la 23a población más grande del mundo y
posee la segunda población hispano-parlante más
numerosa

      Población 2011p
      Millones de habitantes
        113,8




                47,5 46,1
                              40,9 38,2
                                             34,4
                                                    30,4 29,1
                                                                22,5
                                                                       17,3
                                                                              11,3 10,7 10,6   9,5   8,4   7,9   7,8   5,2   5,0   4,4




Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.
P: Pronóstico.
Colombia tiene 47 millones de habitantes
El 55% de esta población son personas menores de 30 años
                  7 áreas metropolitanas
Múltiples polos de desarrollo: 10 ciudades/áreas
 metropolitanas con población superior a 500.000 habitantes


                            Barranquilla (1,9)
                                                                   Santa Marta (0,6)
                           Cartagena (1,3)

                                                                         Cúcuta (0,8)       Población total 2011
                                                                       Bucaramanga (1,1 )
                                    Medellín (3,6)                                             47 millones
  Eje Cafetero: Pereira, Manizales,
  Armenia y Cartago (1,8)                                             Bogotá (8,7)
                                 Cali (2,9)                    Ibagué (0,6)
                                                                                            Población total en
                                                                                            áreas metropolitanas
                                                                                               23,3 millones



Población de ciudades incluyendo su área metropolitana. 2011
Fuente: DANE
Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores


 Índice de calidad de la educación universitaria
 (10=Abastece necesidades de economía competitiva)
    7,00         6,36
    6,00                     5,67
                                          5,09                                Segundo puesto en
    5,00                                          4,53   4,32                    Educación
                                                                3,82   3,64
    4,00                                                                       Universitaria en
    3,00                                                                       América Latina,
    2,00                                                                         según IMD
    1,00
    0,00




Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011
Colombia, líder en graduados en ingeniería de
tecnología de información y carreras administrativas
                   Porcentaje de graduados en Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho según la población total
                                                              (2010)
                                             BRASIL                       0,03%
                                    BRASIL                                 380.000                                  0,20%



                                         COLOMBIA                                                               0,08%
                               COLOMBIA                                  86.188                                   0,19%



                                    MEXICOMEXICO                    173.751
                                                                    86.188                    0,05%     0,15%



                                     CHILE                  19.004                     0,11%
                                               CHILE                                   0,04%

                     Porcentaje de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción según la población total
                                                               (2010)

                                    COLOMBIA                                 36.740                                       0,08%



                                      MEXICO                    58.383                          0,05%



                                       CHILE             7.750                        0,04%



                                      BRASIL           50.970               0,03%


Fuente: Euromonitor International
Calidad y disponibilidad de recurso humano
 preparado y disponible para el sector
 En Colombia se gradúan anualmente cerca de 200 mil personas en educación superior.
     El 55% lo hacen en niveles de pregrado, 30% entre maestría y especialización.

                                      Graduados de educación superior en Colombia
                                                 No. Graduados (2010)


                   Técnica
                     4% Maestría            Doctorado
                           3%                  0%
    Tecnológica                                                                        Bogotá
       12%                                                             Otros            38%
                                                                       34%


               Especialización               Pregrado
                   26%                         55%
                                                          Pereira
                                                           2%                   Cali
                                                                                6%
                                                             B/manga
                                                               4%    B/quilla            Espacialización
                                                                       4%                    26%



Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
Calidad y disponibilidad de recurso humano
 preparado y disponible para el sector

  Total graduados en Ingeniería de Sistemas
  por nivel educativo en Colombia (2010)

   6.000
                5.500

   5.000


   4.000

                                                                                  Total Colombia 2010:
   3.000                       2.714
                                               2.521                              12.100

   2.000

                                                           1.002
   1.000
                                                                      356
                                                                                   7
       0
               Pregrado    Especialización   Tecnológica   Técnica   Maestría   Doctorado

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
Colombia tiene un régimen laboral competitivo en
América Latina
              80                                          Índice de Flexibilidad Laboral
                                                            0 - 100 ( 0 = Mas Flexible)                                        69
              70
              60
              50                                                                                              46
                                                                            39               41
              40
              30
                                            18
                                                           21
              20
                         10
              10
               0
                       Colombia            Chile        Argentina           Peru           Mexico            Brazil         Venezuela

              Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2009


                                   País                         Jornada Diurna                      Jornada Nocturna
                               Argentina                            6 a.m. – 9 p.m.                      9 p.m. – 6 a.m.
                              Colombia                          6 a.m. - 10 p.m.                       10 p.m. - 6 a.m.
                              Costa Rica                            5 a.m. – 7 p.m.                      7 p.m. – 5 a.m.
                                  Ecuador                           6 a.m. – 7 p.m.                      7 p.m. – 6 a.m.
                                  México                            6 a.m. - 8 p.m.                      8 p.m. – 6 a.m.
Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005.
Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.
Costos de alquiler de oficinas competitivos


                           Precios de Alquiler de Of. en LATAM
      69,5                           2011 – (US$/m2)


          60

                                                                              A+   A


                                  29,6                                             29
                    25,4                            27
                                                              22,8
                                                                         19
                        23,4          23,1               23
                                                                 19,1     18,6
                                                                                       16,6



    Sao Paulo       Buenos        Santiago     México DF      San José   Lima      Bogotá
                     Aires
 Fuente: Colliers International Diciembre de 2011
Tarifas Internet

 Tarifas de internet móvil 1 Mbps de velocidad en relación al PIB per cápita
                                  mensual
         Bolivia                                                      41,5%
      Honduras                                             29,3%
     Nicaragua                                        22,3%
          Brasil                       13,6%                                       Un cargo fijo inferior
     Costa Rica                       13,3%                                         al promedio de la
   Promedio AL                       12,2%                                                Región
     Guatemala                       11,7%
       Ecuador                    8,1%
    El Salvador                   7,6%
           Perú                 6,2%                       US$ por 1024 kpbs (US$/100 kbps) 2010
      Colombia                 4,5%
       Panamá                  4,5%
                                         Brasil                    $ 4,25
          Chile               3,5%
        México               2,5%       Venez…                      $ 4,77
      Argentina             1,6%
                           0,3%         Argent…                      $ 5,26
Promedio OECD
                                            Colom…                      $ 6,23
                                           Ecuador                               $ 8,74
                                             Chile                                 $ 9,72
                                              Perú                                          $ 12,74
                                            Bolivia                                                   $ 15,70
 Fuente: Observatorio Banda Ancha. CEPAL
Infraestructura capaz de soportar operaciones de
talla mundial
                                                                                              Anillo Sur – Norte
                                                            Año
                                                            2008                                                                                     OCEANO
                                                                                                                                                    ATLANTICO

                                                                                                                                                    CABLE EMERGIA


                                                                                                                                                                                                                        PDP RIOHACHA
                                                                                                                                                                       PDP SANTA MARTA                                  EDIFICIO EL EJECUTIVO
                                                                                                                                                                                                                                                         SE PARAGUAIPOA
                                                                                                                                                                       EDIFICIO BCH
                                                                                                                   CABLE PANAMERICANO                 PDP BARRANQUILLA            SE TERMOGUAJIRA
                                                                                                                                                                                                                                    SE CUESTECITAS
                                                                                                                                                              NOGALES
                                                                                                 CABLE CFX

                                                                                                                                                                                                                                                                MARACAIBO
                                                                                                                                                                                                                                                   MARACAIBO
                                                                   CABLE MAYA
                                                                                                                                                             SE SABANALARGA SE FUNDACIÓN
                                                                                                                                                                                                       PDP VALLEDUPAR
                                                                                                  CABLE ARCOS-1                               PDP CARTAGENA                                            EDIFICIO CAJA AGRARIA
                                                                                                                                              EDIFICIO CHAMBACÚ

                                                                                                                                                                                SE EL COPEY




                                                                                                                           PDP TOLU
                                                                                                                                                  PDP SINCELEJO
                                                                                                                                                  EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ


                                                                                  USTUPO
                                                                                                   PDP MONTERIA                                                                       SE EL BANCO
                                                                                                   EDIFICIO MALENA

                                                                      PANAMA                                             SALITRAL

                                                                                                                                                                                                           OCAÑA
                                                                                                                                                                                                           SE OCAÑA

                                                                                                                                                                                                                            CUCUTA
                                                                                                                                                                                                                            SE SAN MATEO




                                                                                                                          SE CAUCASIA


                                                                                                                                                                            BARRANCABERMEJA
                                                                                                                                                                            SE COMUNEROS
                                                                                                                             SE YARUMAL

                                                                                                                                                                                     BUCARAMANGA                        RED METRO
                                                                                                          RED METRO                                                                  SE LOS PALOS                      BUCARAMANGA
                                                                                                                                                                                                                       Cabeceras, José Acevedo y
                                                                                                          MEDELLÍN                                          SE PRIMAVERA                                               Gómez
                                                                                                  Hotel Dann, Santillana, Asomadera


                                                                                              PDP MEDELLIN SEDE ISA
                                                                                                                                             SE MIRAFLORES


                                                                                                                    SE ANCÓN SUR                            SE SAN CARLOS




                                                                                                                                            ER EL TAMBOR            SE PURNIO                             PDP TUNJA
                                                                                                                                                                                                          EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS
                                                                                                                                         PDP MANIZALES
                                                                                                                                         AVANTEL CHIPRE

                                                                                                     SE LA VIRGINIA
                                                                                                                                                                               SE TORCA
                                                                                                          ER EL ROBLE
                                                                                                                                                                                   RED METRO
                                                                                                                                           PDP PEREIRA
                                                                                                                                                                                    BOGOTA
                                                                                                                                           EDIFICO ANTONIO CORREA                    Calle 100, Paseo El Lago, Pedro
                                                               OCEANO                                                                                                                Domeq y Colpatria
                                                               PACIFICO                                                                                                                                  SE GUAVIO
                                                                                                                                      PDP ARMENIA
                                                                                                                                      AYA                             PDP BOGOTÁ
                                                                                                                                                                      EDIFICIO WBP
                                                                                                                                                           IBAGUE
                                                           CABLE GLOBAL               PDP BUENAVENTURA                                                                                          PDP VILLAVICENCIO
                                                                                                                                                           SE MIROLINDO
                                                             CROSSING                 EDIFICIO PTC                                                                                              EDIFICIO ONDAS DEL META



                                                                                                              SE YUMBO
                                                                                           PDP CALI
                                                                                           CHIPICHAPE                                                                                               META
                                                                                                                                                    NEIVA
                                                                                                                                                    SE EL BOTE

                                                                                                                                            SE BETANIA
                                                                                      POPAYAN
                                                                                      SE SAN BERNARDINO




          5 cables submarinos que generan un ancho de
                                                                          PDP PASTO
                                                                          PLAZUELAS
                                                                      SE JAMONDINO




                   banda de más de 550 Gbps             Hacia Quito
                                                                            ECUADOR



Fuente: Ministerio de las TIC Colombia
Un competitivo regimen de Zonas Francas


               Mar Caribe
                                     Impuesto de Renta del 15%.
                                     No Aranceles ni IVA.
                                     Mantiene los beneficios de los TLC

Océano
                                     No hay restricciones al mercado local
Pacifico
                                       Diferentes tipos de ZF ajustadas a las
                                        necesidades del inversionista.

                                     Aproximadamente 30 Parques de ZF
                                        (Multiusuario) y 70 Uniempresariales en el país

                                       Cerca de 4 millones de M2 disponibles en
                                        parques de ZF en el territorio colombiano
Formalización y Generación de Empleo



                                NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años.
                                    Duración del beneficio por empleado: 2 años.

     Descuento en el
 impuesto sobre la renta          NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5
  y complementarios de
 los aportes parafiscales        SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..
  y otras contribuciones
        de nómina
     (No incluye empleos
 generados por fusiones o por   NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año
         reemplazos)
                                   desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.



                                  NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento,
                                reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3
                                                              años.
Algunas empresas instaladas en el
 mercado de BPO&O en Colombia
Algunas experiencias de éxito
Todas ellas encontraron en Colombia …




    Disponibilidad de Talento Humano Calificado   Notable crecimiento Macroeconómico




             Estabilidad Jurídica y Política      Alta conectividad con el resto del mundo
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Proexport oportunidades industria-servicios bpo colombia - junio - 2012

  • 1. Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en Colombia 2012
  • 3. ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
  • 4. Portafolio de Inversión 1 Seminarios para inversionistas instalados Colombia 2 SIFAI (Sistema para Facilitar y Atraer la Inversión) 3 Articulación de promoción a nivel regional Colombia y Exterior 4 Preparación de Información a la medida 5 Coordinación y desarrollo de agendas para inversionistas . 6 Contacto con entidades clave del sector público y privado Exterior 7 Seminarios y Eventos Internacionales.
  • 5. Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia
  • 6. La industria de BPO en el Mundo y Latinoamérica
  • 7. Comportamiento mundial de BPO/ITO/KPO. Tamaño de Mercado Global de ITO, BPO y KPO (Miles de Millones de USD) 5% 3% $498 $519 $542 Real Crecimiento sostenido; a 2013 se espera $461 $442 $465 $423 Proyección pase los USD 500.000 MM Participación Mercado Global Outsourcing 2010 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KPO 3% BPO • A 2013 se espera un promedio anual 35% del 6%, apalancado principalmente en KPO (mayor al 20% anual) • ITO representa el 62% del mercado 62% ITO Fuente: Gartner, Evaluerserve
  • 8. Sector de BPO/ITO/KPO en Latinoamérica Mercado Latinoamericano de BPO (Miles de Millones de USD) 12% $ 9,90 6% $ 8,90 $ 7,90 $ 6,90 $ 6,50 $ 7,00 Mercado de Demanda Latinoamericana de BPO $ 6,00 Promedio latinoamericano Volumen indica participación 18% (TCCA 2010-2013)(2) 15% Argentina Crecimiento(1) 12% Otros Países 2007 2008 2009 2010e 2011 2012 2013 9% LATAM Brasil LATAM 6% México Mercado Latinoamericano de BPO 3% por Servicio 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Atención al Cliente 11% Administración de Suministros 13% Tamaño 2010 (Millones de USD) Servicios Operaciones Empresariales (1) Crecimientos y participación por país tomados de Hfs, How Latin America Powers 19% Global IT Delivery, 2011 58% (2) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual Fuente: Gartner, Forecast Business Process Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010 Fuente: Gartner, Evaluerserve
  • 9. Tendencias del sector EN EL MUNDO EN LA REGION Mayor tercerización de servicios. Crecimientos de doble dígito tanto en el Oferta cada vez más competitiva de mercado de BPO como en el de ITO. BPO. Centros cautivos proveedores de servicios Centros compartidos convertidos en a otras empresas y/o adquiridos por BPO. empresas de BPO. Chile, Colombia y Centroamérica están Mayor interés en ofertas integrada de atrayendo cada vez más inversión del servicio. sector. Mercados emergentes liderando el Impulso de los gobiernos al desarrollo del crecimiento en BPO y ITO. sector a través de incentivos y apoyos a la Crecimiento en KPO hasta 5 veces inversión. superior a los de ITO Y BPO. Crecimiento de KPO; transferencia de KPO principalmente en India. administración de datos y servicios de salud.
  • 10. Oportunidades que ofrece el país para la Industria de BPO
  • 11. Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre comercio -TLC, logrando acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores Noruega Islandia Unión Canadá Liechtenstein Europea Suiza Japón Estados Unidos Turquía Israel Corea Guatemala del Sur México Honduras El Salvador Panamá Ecuador Brasil Perú Bolivia Uruguay Chile Paraguay Argentina VIGENTES SUSCRITOS NEGOCIACIÓN A FUTURO TODOS Fuente: SICE); OAS.
  • 12. Crecimiento exponencial de las exportaciones: Registran en 2011, 4 veces el valor de hace 8 años Exportaciones, 2000 – Marzo 2012 Principales Destinos de US $Millones Exportaciones, 2011 56.954 Estados Unidos • US $21.720 millones • Participación de 38,1% Holanda 37.626 39.820 • US $2.524 millones • Participación de 4,4% 32.852 13.158 13.129 Chile 9.527 • US $2.205 millones • Participación de 3,9% 7.730 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ene - Ene - China Mar Mar 2011 2012 • US $1.989 millones • Participación de 3,5% Variación 2009 - 2010: -21.2% Variación 2010 - 2011: 43% Variación Ene– Mar 2010 vs. Ene– Mar 2011: 23.2% Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)
  • 13. Colombia alcanza en 2011 los flujos de IED más altos de la historia IED, 2000 –2011 Principales países US $Millones inversionistas Acumulado 2000 – 2011* 13.234 Estados Unidos • US $9.595 millones • Participación de 24,8% 8.061 Inglaterra • US $5.684 millones • Participación de 14,7% 3.683 España • US $3.431 millones • Participación de 8,9% Promedio Promedio 2011 Canadá 2000 - 2005 2006 - 2010 • US $1.373 millones • Participación de 3,6% Variación 2010–2011: +92% *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – 2011: US $38,615 millones. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá (en tercer y cuarto lugar respectivamente), tampoco a Islas Vírgenes y Bermudas en sexto y séptimo lugar. Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
  • 14. Cerca del 70% de la IED en Colombia en sectores no tradicionales se dirige a Servicios IED en Colombia Según Sectores No Tradicionales, Acumulado 2009 - 2011 Agric, caza y silvicultura Esto ha traído consigo Construcción 10% 2% una mayor presencia de Transp, Comercio, empresas extranjeras Rest. y Almac. y Comunic. Hoteles demandando servicios, 14% 33% generando oportunidades Act. Manuf. 18% Est. tanto para empresas Financieros locales como para 23% empresas extranjeras Participación sobre el total de los sectores con inversión acumulada positiva, Valor acumulado 2009- 2011: US$ 27,629millones Fuente: Banco de la República
  • 15. El sector financiero ha mostrado la mayor dinámica en la demanda de servicios tercerizados, donde los 4 principales bancos locales planean inversiones superiores a los US$ 1.000 millones en los próximos años. Los sectores manufacturero y de Oil & Gas están demandando cada vez más servicios relacionados con actividades básicas como contact centres y de mayor valor agregado como F&A e ingeniería para sus actividades diarias. El sector de telecomunicaciones también esta jalonando el sector de ITO, enfocado a servicios de soporte técnico y tecnológico. Este crecimiento mantendrá una tendencia creciente gracias a los esfuerzos de Mintic. Amplia base empresarial local
  • 16. Servicios Onshore, Nearshore y Offshore Soluciones BPO Colombia se ha convertido Gestión de RRHH en una plataforma de Ventas y Atención al Cliente E -commerce exportación para Gestión de Crédito, Riesgo y América Latina, EE.UU y Recolección Europa, ofreciendo Gestión de Base de datos servicios de voz y datos Helpdesk en Español, Inglés y Backoffice: administración de documentos, impresión, Portugués. Adquisiciones Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport
  • 17. Tercerización enfocada a la industria de TI Servicios TI La presencia de numerosas empresas de todos los sectores productivos del Servicios de Software de país están presionando una Tecnología demanda alta de servicios Integración y Servicios Técnicos de TI para sus empresas, Desarrollo de aplicaciones y Modernización teniendo como referencia un Outsourcing de Infraestructura proceso de crecimiento Tecnológica sostenido de la industria. Servicios de Apoyo Gestión de Data Center Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport
  • 18. Trabajando en diversos sectores de la economía Verticales El país ofrece un amplio rango de sectores que demandan un alto Finanzas componente de servicios Telecomunicaciones tercerizados, no solo las Seguros empresas que invierten en el Industria y Cliente Transporte país, sino también a la base Media de empresas nacionales que Salud requieren crecientemente de Administración Pública estos servicios. Fuente: MCIT. Andi – Chamber of BPO - Proexport
  • 19. Migrando hacia un modelo de BPO de mayor valor agregado Knowledge Process Outsourcing La propuesta del gobierno es promover el paso de una industria de BPO de voz básica a una de mayor valor agregado, para lo cual esta diseñando un programa de financiamiento para la formación de talento humano relacionado a la industria.
  • 20. Colombia como plataforma exportadora de Servicios Tratados de libre comercio suscritos Países destino de la exportacion de Servicios desde Colombia Oportunidades de exportación de servicios a la región y al mundo se Países con Tratado de Libre Comercio que abren con los tratados de libre comercio vigentes y lo que se están ademas son destino de negociando, generando un acceso preferencial a más de 1500 exportacion de Servicios. millones de personas. Source: System of Foreign Trade Information . Organization of American States (OAS)
  • 21. El mercado de BPO en español se espera que crezca más rápido que el mercado en inglés Crecimiento Esperado en el marcado de BPO&O Entre 2007–2012 Porcentaje(%) Estados Unidos 9 Reino Unido 10 Francia 9 Alemania 9 Italia 8 Una parte del crecimiento del mercado de BPO en Otros 9 EEUU esta representado Asia 14 en BPO de Voz en Español, a fin de atender Latino América 13 la comunidad latina vilviendo alla. Fuente: McKinsey & Company
  • 22. Oportunidades de mercado regional Por su tamaño y representación en la escena macroeconómica mundial, estos países son de gran interés para Colombia ya que hacen parte de su área de influencia geoestratégica, en la cual existe en un gran mercado por explorar y de continuo crecimiento. Estados Unidos Brasil Es muy importante el crecimiento que ha tenido la demanda de servicios en toda Latinoamérica en su conjunto, lo que representaría una oportunidad interesante de negocios para Colombia como su proveedor
  • 23. Oportunidad para prestación de servicios de Voz Bilingüe Esfuerzo nacional para proveer a empresas nacionales y extranjeras información sobre los colombianos certificados en el dominio del idioma inglés con fines profesionales Distribución de personas certificadas por nivel (2009 – 2010) 5.056 14.037 personas entre B2 y C2 4.672 3.442 2.552 2.559 2.074 2.132 2.096 357 466 418 261 A1 A2 B1 B2 C1 C2 2009 2010 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Total Certificaciones: 26.085
  • 24. Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión en BPO Región Caribe • Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Región Atlántico Andina/central • Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de Región Región distribución para cubrir mercado interno, Pacífico Orinoquía Agroindustria especializada • Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística, Biotecnología. Plataforma exportadora sobre el Pacífico Región Amazonía • Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos •Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)
  • 25. Colombia en el Top 30 de países para Servicios Offshore Gartner identificó las siguientes variables como las principales fortalezas de Colombia en la prestación de servicios Offshore: Criterio Rating Principales países en BPO&O Costo Bueno Seleccionados por Gartner: Ambiente Político y Económico Bueno Argentina Costa Rica Compatibilidad Cultural Bueno Brasil México Chile Panamá Apoyo del Gobierno Bueno Colombia Perú Disponibilidad Recurso Humano Bueno Este es el segundo año consecutivo que Gartner ha incluido en su lista de países Top 30 para servicios de Offshore a Colombia, presentando este año una mejora en aspectos como Apoyo del Gobierno y Disponibilidad de Recurso Humano Fuente: Gartner (Noviembre 2011)
  • 26. Firmas de Investigación Internacionales reconocen a Colombia como un jugador clave en el sector de BPO Efectividad de Costos Disponibilidad de Talento y Recursos Catalizador de Negocios Colombia 1,57 1,17 0,6 Brasil 1,09 1,42 0,56 Wipro: Latinoamérica – Chile 0,97 1,06 0,95 Una nueva opción Argentina 1,46 1,1 0,36 mundial para México 0,92 1,25 0,53 Offshoring 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Fuente: Wipro Consulting research (Marzo 2011) Colombia: La joya escondida del Outsourcing Latinoamericano Tholons identificó que los segmentos de KPO en Colombia para el 2014 serán: 1. Farmacéutico I&D KPO Valor del Mercado en 2014: 2. Servicios de Ingeniería (ESO) 3. Servicios de Tecnologías de la Información (ITO) USD 1.745 millones 4. Otros KPO Fuente: Tholons (Septiembre 2010)
  • 27. Crecimiento de la industria de Contact Centre en Colombia US$ Millones 1000 763 800 684 Los ingresos del sector de Contact Centers 600 478 565 386 se han duplicado en menos de tres años 400 260 200 0 Miles 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 80 80 67 72 60 50 El número de empleados en el sector de 42 40 32 Contact Centers se ha duplicado desde 2006 20 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011p US$ 140 116 122 Millones 120 95 100 83 Las exportaciones han tenido un crecimiento 80 63 superior al 150% desde 2006 60 37 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011p Fuente: Asociación Colombiana de Contact Center s y BPO p: Pronóstico
  • 28. Propuesta de Colombia a la Industria de BPO
  • 29. Colombia cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y una amplia conectividad. Frankfurt 11H15M Toronto Canada Alemania 6H05M Paris 10H40M Francia Estados Unidos Los Angeles 8H20M Nueva York 5H35M España Miami México 3H00M Madrid Ciudad de México 9H40M 4H45M Caracas  Mas de 700 frecuencias internacionales s 1H20M Ecuador directas por semana. Quito  Mas de 4.500 frecuencias domesticas por 1H30M semana Perú Brazil Lima Sao Paulo  Avianca-Taca: Es la Aerolínea mas 3H00M 5H45M importante de Latinoamérica.  Mas de 26 diferentes aerolíneas llegan a Santiago Chile Colombia. Buenos Aires 5H00M 6H15M Chile Argentina
  • 30. En el centro de 5 zonas horarias Colombia se encuentra en el centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes centros de negocios como Nueva York, Toronto y Miami Adicionalmente esta en la capacidad de atender el Mercado Europeo, especialmente en España Zona Nueva Ciudad de Buenos Los Washington Santiago Sao Paulo Montreal Horaria York México Aires Ángeles Bogotá - - (-1) (+2) (-1) (+2) (-3) 0 Buenos (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2) Aires Sao Paulo (+2) (+2) (+3) - (+1) - (+5) (+2) Ciudad de (-1) (-1) - (-3) (-2) (-3) (+2) (-1) México Source: www.turistaloserastu.es
  • 31. Colombia es la 23a población más grande del mundo y posee la segunda población hispano-parlante más numerosa Población 2011p Millones de habitantes 113,8 47,5 46,1 40,9 38,2 34,4 30,4 29,1 22,5 17,3 11,3 10,7 10,6 9,5 8,4 7,9 7,8 5,2 5,0 4,4 Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012. P: Pronóstico.
  • 32. Colombia tiene 47 millones de habitantes El 55% de esta población son personas menores de 30 años 7 áreas metropolitanas
  • 33. Múltiples polos de desarrollo: 10 ciudades/áreas metropolitanas con población superior a 500.000 habitantes Barranquilla (1,9) Santa Marta (0,6) Cartagena (1,3) Cúcuta (0,8) Población total 2011 Bucaramanga (1,1 ) Medellín (3,6) 47 millones Eje Cafetero: Pereira, Manizales, Armenia y Cartago (1,8) Bogotá (8,7) Cali (2,9) Ibagué (0,6) Población total en áreas metropolitanas 23,3 millones Población de ciudades incluyendo su área metropolitana. 2011 Fuente: DANE
  • 34. Recursos Humanos: Disponibilidad de Trabajadores Índice de calidad de la educación universitaria (10=Abastece necesidades de economía competitiva) 7,00 6,36 6,00 5,67 5,09 Segundo puesto en 5,00 4,53 4,32 Educación 3,82 3,64 4,00 Universitaria en 3,00 América Latina, 2,00 según IMD 1,00 0,00 Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2011
  • 35. Colombia, líder en graduados en ingeniería de tecnología de información y carreras administrativas Porcentaje de graduados en Ciencias Sociales, Empresariales y Derecho según la población total (2010) BRASIL 0,03% BRASIL 380.000 0,20% COLOMBIA 0,08% COLOMBIA 86.188 0,19% MEXICOMEXICO 173.751 86.188 0,05% 0,15% CHILE 19.004 0,11% CHILE 0,04% Porcentaje de graduados en Ingenierías, Manufacturas y Producción según la población total (2010) COLOMBIA 36.740 0,08% MEXICO 58.383 0,05% CHILE 7.750 0,04% BRASIL 50.970 0,03% Fuente: Euromonitor International
  • 36. Calidad y disponibilidad de recurso humano preparado y disponible para el sector En Colombia se gradúan anualmente cerca de 200 mil personas en educación superior. El 55% lo hacen en niveles de pregrado, 30% entre maestría y especialización. Graduados de educación superior en Colombia No. Graduados (2010) Técnica 4% Maestría Doctorado 3% 0% Tecnológica Bogotá 12% Otros 38% 34% Especialización Pregrado 26% 55% Pereira 2% Cali 6% B/manga 4% B/quilla Espacialización 4% 26% Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
  • 37. Calidad y disponibilidad de recurso humano preparado y disponible para el sector Total graduados en Ingeniería de Sistemas por nivel educativo en Colombia (2010) 6.000 5.500 5.000 4.000 Total Colombia 2010: 3.000 2.714 2.521 12.100 2.000 1.002 1.000 356 7 0 Pregrado Especialización Tecnológica Técnica Maestría Doctorado Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
  • 38. Colombia tiene un régimen laboral competitivo en América Latina 80 Índice de Flexibilidad Laboral 0 - 100 ( 0 = Mas Flexible) 69 70 60 50 46 39 41 40 30 18 21 20 10 10 0 Colombia Chile Argentina Peru Mexico Brazil Venezuela Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2009 País Jornada Diurna Jornada Nocturna Argentina 6 a.m. – 9 p.m. 9 p.m. – 6 a.m. Colombia 6 a.m. - 10 p.m. 10 p.m. - 6 a.m. Costa Rica 5 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 5 a.m. Ecuador 6 a.m. – 7 p.m. 7 p.m. – 6 a.m. México 6 a.m. - 8 p.m. 8 p.m. – 6 a.m. Fuente: Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002. México: Ley laboral federal1969. Costa Rica: Ley 2 de 1943. Ecuador: Código laboral 2005. Argentina: Ley11,544 de 1933 y 20,744 de1976.
  • 39. Costos de alquiler de oficinas competitivos Precios de Alquiler de Of. en LATAM 69,5 2011 – (US$/m2) 60 A+ A 29,6 29 25,4 27 22,8 19 23,4 23,1 23 19,1 18,6 16,6 Sao Paulo Buenos Santiago México DF San José Lima Bogotá Aires Fuente: Colliers International Diciembre de 2011
  • 40. Tarifas Internet Tarifas de internet móvil 1 Mbps de velocidad en relación al PIB per cápita mensual Bolivia 41,5% Honduras 29,3% Nicaragua 22,3% Brasil 13,6% Un cargo fijo inferior Costa Rica 13,3% al promedio de la Promedio AL 12,2% Región Guatemala 11,7% Ecuador 8,1% El Salvador 7,6% Perú 6,2% US$ por 1024 kpbs (US$/100 kbps) 2010 Colombia 4,5% Panamá 4,5% Brasil $ 4,25 Chile 3,5% México 2,5% Venez… $ 4,77 Argentina 1,6% 0,3% Argent… $ 5,26 Promedio OECD Colom… $ 6,23 Ecuador $ 8,74 Chile $ 9,72 Perú $ 12,74 Bolivia $ 15,70 Fuente: Observatorio Banda Ancha. CEPAL
  • 41. Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial Anillo Sur – Norte Año 2008 OCEANO ATLANTICO CABLE EMERGIA PDP RIOHACHA PDP SANTA MARTA EDIFICIO EL EJECUTIVO SE PARAGUAIPOA EDIFICIO BCH CABLE PANAMERICANO PDP BARRANQUILLA SE TERMOGUAJIRA SE CUESTECITAS NOGALES CABLE CFX MARACAIBO MARACAIBO CABLE MAYA SE SABANALARGA SE FUNDACIÓN PDP VALLEDUPAR CABLE ARCOS-1 PDP CARTAGENA EDIFICIO CAJA AGRARIA EDIFICIO CHAMBACÚ SE EL COPEY PDP TOLU PDP SINCELEJO EDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ USTUPO PDP MONTERIA SE EL BANCO EDIFICIO MALENA PANAMA SALITRAL OCAÑA SE OCAÑA CUCUTA SE SAN MATEO SE CAUCASIA BARRANCABERMEJA SE COMUNEROS SE YARUMAL BUCARAMANGA RED METRO RED METRO SE LOS PALOS BUCARAMANGA Cabeceras, José Acevedo y MEDELLÍN SE PRIMAVERA Gómez Hotel Dann, Santillana, Asomadera PDP MEDELLIN SEDE ISA SE MIRAFLORES SE ANCÓN SUR SE SAN CARLOS ER EL TAMBOR SE PURNIO PDP TUNJA EDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS PDP MANIZALES AVANTEL CHIPRE SE LA VIRGINIA SE TORCA ER EL ROBLE RED METRO PDP PEREIRA BOGOTA EDIFICO ANTONIO CORREA Calle 100, Paseo El Lago, Pedro OCEANO Domeq y Colpatria PACIFICO SE GUAVIO PDP ARMENIA AYA PDP BOGOTÁ EDIFICIO WBP IBAGUE CABLE GLOBAL PDP BUENAVENTURA PDP VILLAVICENCIO SE MIROLINDO CROSSING EDIFICIO PTC EDIFICIO ONDAS DEL META SE YUMBO PDP CALI CHIPICHAPE META NEIVA SE EL BOTE SE BETANIA POPAYAN SE SAN BERNARDINO 5 cables submarinos que generan un ancho de PDP PASTO PLAZUELAS SE JAMONDINO banda de más de 550 Gbps Hacia Quito ECUADOR Fuente: Ministerio de las TIC Colombia
  • 42. Un competitivo regimen de Zonas Francas Mar Caribe  Impuesto de Renta del 15%.  No Aranceles ni IVA.  Mantiene los beneficios de los TLC Océano  No hay restricciones al mercado local Pacifico  Diferentes tipos de ZF ajustadas a las necesidades del inversionista.  Aproximadamente 30 Parques de ZF (Multiusuario) y 70 Uniempresariales en el país  Cerca de 4 millones de M2 disponibles en parques de ZF en el territorio colombiano
  • 43. Formalización y Generación de Empleo NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. Descuento en el impuesto sobre la renta NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 y complementarios de los aportes parafiscales SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años.. y otras contribuciones de nómina (No incluye empleos generados por fusiones o por NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año reemplazos) desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.
  • 44. Algunas empresas instaladas en el mercado de BPO&O en Colombia
  • 46. Todas ellas encontraron en Colombia … Disponibilidad de Talento Humano Calificado Notable crecimiento Macroeconómico Estabilidad Jurídica y Política Alta conectividad con el resto del mundo