1. JORGE RAMOS CASMA
Encargado
Promoción Comercial
Embajada del Perú
Noviembre 2011
1
2. INDICE
I. DATOS BASICOS E INDICADORES ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR
II. RELACION COMERCIAL PERU – ARGENTINA
- ACUERDO PERU- ARGENTINA (ACE – 58)
- INTERCAMBIO COMERCIAL
- PRINCIPALES PRODUCTOS
III. RESTRICCIONES Y ARANCELES PARA INGRESAR AL
MERCADO ARGENTINO
IV. POTENCIALIDADES DE LOS PRODUCTOS PERUANOS EN ARGENTINA EN
GENERAL
- CARACTERISTICAS DEL MERCADO ARGENTINO .
- NICHOS DE MERCADO .
- PERFIL DEL CONSUMIDOR ARGENTINO.
- DEMANDA POTENCIAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
- ESTRATEGIAS DE INGRESO.
V. PRINCIPALES SECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR PARA LOS
PRODUCTOS PERUANOS EN ARGENTINA
2
PORQUE ARGENTINA ES UNA OPORTUNIDAD ?
4. DATOS BASICOS
Argentina
Nombre: República Argentina
Forma de Gobierno : República y Federal
Población : 40.000.000 estimada 2011
En América del sur tercer país en población
Moneda : Peso argentino ($)
Superficie : 2.791.810 Km2 (porción sudamericana)
3.761.274 Km2 con la porción insular y
la Antártida Argentina.
Demografía : 14.3 hab./km2.
Limites: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
El Océano Atlántico completa delimitación.
División Política : Cuenta con 23 provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Principales ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza.
Actividad Económica: Agrícola, ganadera, energía, y
manufacturera
4
5. INDICADORES
MACROECONOMICOS
Argentina
PBI: Crecimiento año 2010 9.5 %
2011 8.5%
PBI 2010 (u$s mill.) 688,000
PBI per capita 2011 (u$s) 16,000
Tipo de cambio 2011 $/u$s 4.28
Inflación: 2009 7.7%
2010 10,9%
Reservas Internacionales 2011 - Noviembre
u$s 46,007 millones
Exportaciones totales 2010 (millones de u$s 68.500)
Exportaciones totales 2011
Importaciones totales 2010 (millones u$s) 56.443
Importaciones totales 2011
Comercio total 2010 (millones u$s 124.943)
Comercio total 2011 (millones
5
6. COMERCIO EXTERIOR
Intercambio Comercial Argentina 2006 - 2010
( en millones de dólares)
Año Año Año Año Año
2006 2007 2008 2009 2010
Exportación 46.546 55.780 70.589 55.429 68.500
Importación 34.154 44.780 57.462 38.781 56.443
Saldo Comercial 12.393 11.154 12.556 16.888 12.057
Intercambio Comercial 68.705 100.713 127.481 94.450 124.943
Fuente: INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina
Comercio extrerior argentino
140.000
120.000
100.000 Exportación
80.000 Im portación
60.000 Saldo Com ercial
40.000 Intercam bio Com ercial
20.000
0
2006 2007 2008 2009 2010
6
7. COMERCIO EXTERIOR
Principales destinos de las exportaciones – año 2010
PAIS U$S %
Millones Exportaciones por país de destino
Brasil 14.323 21
China 5.796 9 Brasil
Chile 4.417 7 China
Estados Unidos 3.485 5 Chile
21%
Países bajos 2.360 4 Estados Unidos
42% Países bajos
España 2,201 3
España
Alemania 1.765 3 9% Alemania
Italia 1.516 2 7%
2% Italia
5%
Uruguay 1.453 2 3% 3% 4% Uruguay
2%
Irán 1.453 2 Irán
2%
Otros 28.659 42 Otros
Total 68.500 100
7
8. COMERCIO EXTERIOR
Principales orígenes de las importaciones – año 2010
País U$S %
Millones Brasil
Principales países de origen
Brasil 17,858 32 China
China 7,231 13
Estados Unidos
Estados Unidos 6,386 11
Alemania
Alemania 3,137 5 25%
32% México
México 1,849 3
Francia 1,455 3 Francia
Italia 1,294 2 2% Italia
2%
Japón 1,120 2 2% Japón
España 1,060 2
2% 3% 5% 13% España
Corea del Sur 972 2 11%
Corea del Sur
Otros 14,060 25 3%
Otros
Total 56,443 100
8
9. COMERCIO EXTERIOR
Comercio Exterior
Principales productos importados Principales productos exportados
año 2010 año 2010
Descripción del producto Millones Descripción del producto Millones
U$$ U$$
Vehículos automóviles, tractores, 10,097 Residuos de las industria alimentaria: 8,777
velocípedos y demás Soya
Vehículos automóviles, tractores, 7,953
Reactores nucleares, calderas, 8,501
velocípedos y demás
máquinas, aparatos
Semillas y frutos oleaginosos: soya 5,333
Máquinas, aparatos y material 6,953
eléctrico, y sus partes Combustibles minerales, aceites 5,260
minerales y producción
Combustibles minerales, aceites 4,156
Grasas y aceites animales o vegetales: 5,188
minerales y producción
Soya
Productos químicos orgánicos 2,648 Cereales: maíz 4,618
Plástico y sus manufacturas 2,414 Perlas finas (Naturales) o cultivadas, 2,253
Productos farmacéuticos 1,562 piedras preciosas
Productos diversos de las Industrias 1,920
Aeronaves, vehículos espaciales, y 1,320
Químicas
sus partes
Carne y despojos comestibles 1,692
Instrumentos y aparatos de óptica, 1,223 9
fotografía Reactores nucleares, calderas, 1,676
máquinas, aparatos
11. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Argentina es nuestro 2° socio comercial en el MERCOSUR
y 9° destino de exportaciones en Latinoamérica
Perú: Exportaciones a Latinoamérica
Perú: Exportaciones a MERCOSUR 2010
2010 (estructura %) (US$ Millones)
Argentina Chile 1,371
13% Brasil 949
Ecuador 816
Colombia 797
Venezuela 514
Bolivia 384
México 287
Panamá 254
Uruguay Argentina 151
2% Rep. Dominicana 90
Haití 55
Paraguay Guatemala 51
Brasil 1% Honduras 49
84% Costa Rica 44
El Salvador 25
Uruguay 23
Nicaragua 11
Cuba 9
Paraguay 5
0 500 1,000 1,500
Fuente: SUNAT
11
12. COMERCIO PERÚ – ARGENTINA
Acuerdo de Complementación Económica Nro. 58 (ACE- 58) suscrito entre el
Perú y los países miembros del MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
Las relaciones comerciales entre Argentina y Perú se rigen por el Acuerdo de
Complementación Económica Nro. 58 Perú - MERCOSUR (ACE-58) Vigente desde el
01/01/06.
Incluye un programa de liberación comercial donde se establece, cronogramas de
desgravación de los productos negociados en un plazo aproximado de 10 años.
Tiene como objetivo, formar un área de libre comercio, promover el desarrollo de la
infraestructura física, impulsar las inversiones y promover la complementación y
cooperación económica, energética, científica y tecnológica.
Categoría Período de Items Preferencia Se libera
desgravación inicial hasta
A 100 260 100 Vigencia del
acuerdo
C1 Patrimonio 1244 55-90 2010
histórico
B1 8 años 4843 50 2012
12
13. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Acuerdo de Complementación Económica
Perú – Argentina No. 58
• En el año 2005, los estados parte de 2012: Exportaciones a Argentinas
MERCOSUR (Brasil, Argentina, según preferencias arancelarias
Paraguay y Uruguay) suscribieron el (ACE No. 58)
Acuerdo de Complementación
Económica No. 58, en el marco de la
ALADI. Exportaciones
que entran libre
• Objetivo: establecer el marco jurídico de arancel
e institucional de cooperación e 91%
integración económica y física que
contribuyera a la creación de una
Zona de Libre Comercio a través de
un Programa de Liberación
Comercial tendiente a facilitar la libre Exportaciones
que entran con
circulación de bienes y servicios. margen de
preferencia al
• Este Acuerdo permite que los 80%
productos peruanos puedan ingresar 9%
al mercado argentino en condiciones
Fuente: SUNAT
preferenciales. 13
14. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Intercambio Comercial Perú – Argentina
Años 2002 - 2010
En millones de dólares
Año Año Año Año Año Año Año Año Año
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones 13.202 19.282 36.842 53.538 74.010 119.568 136.159 83.941 151.265
(FOB)
Importaciones 542.025 467.552 483.868 608.714 701.329 983.236 1.380.646 797.831 1.008.009
(FOB)
Saldo (528.823) (448.270) (447.026) (555.176) (626.807) (863.668) (1.244.487) (713.890) 856.744
Intercambio 555.227 479.834 520.710 662.252 775.851 1.102.804 1.516.805 881.772 1.159.274
Comercial
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Exportaciones
500.000 Importaciones
0 Saldo
2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 2009 2010 Intercambio Comercial
-500.000
-1.000.000
-1.500.000
14
15. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Exportaciones peruanas a la Argentina – año 2010
Primeros 20 productos
VALOR USD
Nro. PARTIDA DESCRIPCIÓN
FOB
1 2710191510 CARBURORREACTORES TIPO GASOLINA, PARA REACTORES Y TURBINAS PARA EMPRESAS DE AVIACIÓN. 27,623.737
2 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR. 14,294,590
3 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 13,708,214
4 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 12,031,461
5 7408190000 LOS DEMAS ALAMBRES DE COBRE REFINADO. 6,511,491
6 3205000000 LACAS COLORANTES; PREP. A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAP. A BASE DE LACAS COLORANTES. 3,899,050
7 3808929100 FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE COMPUESTOS DE COBRE. 3,541,882
CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES, DE TEJIDO
8 6105100051
TEÑIDO DE UN SOLO COLOR INCLUIDO LOS BLANQUEADOS. 3,149,462
9 1404902000 TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA). 2,750,815
T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS
10 6109100031
LOS BLANQUEADOS. 2,463,627
11 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES. 2,252,936
12 6105100052 CAMISAS DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS. CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, MOTIVOS RAYAS. 1,857,721
13 3920209000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO. 1,823,265
14 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA. 1,678,146
15 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODÓN. 1,623,775
16 2833293000 SULFATO DE PLOMO. 1,530,869
17 6205200000 PANTALONES LARGOS, PANTALONES CON PETO, PANTALONES CORTOS Y "SHORTS" DE ALGODÓN 1,480,696
18 8430490000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS. 1,261,134
19 9608201000 ROTULADORES Y MARCADORES. 1,131,906
HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS 5404 Ó 5405, ENTORCHADAS (EXCEPTO
Fuente : Cámara Peruana -LA PARTIDA 5605 Y LOS HILADOS DE CRIN ENTORCHADOS); HILADOS DE CHENILLA; HILADOS DE
LOS DE Argentina
20 5606000000 15
CADENETA. 1,095,028
Fuente : Cámara Peruana - Argentina
16. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Importaciones peruanas desde Argentina – año 2010
Primeros 20 productos
ORDEN PARTIDA DESCRIPCIÓN (dólares) VALOR FOB VALOR CIF
1 1507100000 ACEITE DE SOYA (SOJA) EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. 219,419,548 231,125,572
2 1005901100 MAIZ DURO AMARILLO. 211,641,939 253,182,336
3 3824909999 LOS DEMAS EXCEPTO ACEITES DE FUSEL; ACEITES DE DIPPEL. 51,095,855 54,408,028
4 2304000000 TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA (SOYA), 46,079,472 52,138,572
PAPEL Y CARTON BLANQUEADOS DE PESO> A 150 G/M2: CON LÁMINA INTERMEDIA DE
5 4811511010 20,065,450 21,456,119
ALUMINIO EN TIRAS O BOBINAS (ROLLOS).
6 1001902000 LOS DEMAS TRIGOS. 18,786,287 23,228,910
7 8704230000 VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T. 16,219,151 16,558,303
8 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS"). 14,003,906 14,240,671
9 3004902900 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. 12,675,951 13,166,779
10 1201009000 HABAS DE SOJA, INCLUSO QUEBRANTADAS, EXCEPTO PARA SIEMBRA. 10,763,942 11,918,753
11 2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 LITROS. 9,817,357 10,137,694
12 7601200000 ALEACIONES DE ALUMINIO. 8,086,216 8,388,376
13 7304290000 DEMAS TUBOS DE PERFORACION DE HIERRO O ACERO, PARA PETROLEO O GAS. 7,191,887 7,585,206
14 8704211010 CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADOS, PARA EL TRANSPORTE. 7,097,539 7,340,807
15 2309909000 DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES. 6,623,673 7,351,320
16 3307200000 DESODORANTES CORPORALES Y ANTITRASPIRANTES. 6,601,074 7,124,905
17 7213919000 DEMÁS ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CIRCULAR CON DIAMETRO < A 14 6,535,069 7,550,496
18 8413701900 LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS MONOCELULARES. 6,233,572 6,291,291
19 0305630000 ANCHOAS (ENGRAULIS SPP.) SALADAS SIN SECAR NI AHUMAR O EN SALMUERA. 5,829,203 6,422,147
ALAMBRE DE ALUMINIO SIN ALEAR, CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCIÓN
20 7605110000 5,399,646 5,607,518
TRANSVERSAL > A 7 MM.
Fuente : Cámara Peruana - Argentina
16
17. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Intercambio Comercial Perú – Argentina
Enero – junio / años 2010 - 2011
Año Año Variación
2010 2011 2010-2011
Exportaciones (FOB) 52.593.897 90.496.440 72%
Importaciones (FOB) 406.344.811 788.273.964 94%
Saldo 353.750.914 697.777.523 97%
Intercambio Comercial 458.938.708 878.770.405 80%
Fuente : Cámara de comercio Peruano -Argentina
17
18. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Exportaciones peruanas a la Argentina
Primeros 10 productos. Enero- junio / año 2010
No. Partida Producto Año 2011
1 2710101510 Carburreactores, tipo gasolina destinado a empresas de aviación 21.109
2 8001100000 Estaño en bruto sin alear 6.747
3 7408190000 Los demás alambres de cobre refinado 4.723
4 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados 4.657
5 2110100000 Fosfato de calcio 2.935
6 6105100051 Camisa de punto de hombre 2.325
7 3205000000 Lacas colorantes 2.234
8 2005909000 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas 1.929
9 6109100031 T-shirts y camisetas interiores de punto de un solo color 1.500
10 3203002100 Carmín de cochinilla 1.498
Total 49.664
Fuente : Cámara de comercio Peruano -Argentina
18
19. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Importaciones peruanas desde Argentina
Primeros 10 productos. enero- junio /año 2010
Año
No. Partida Producto 2011
1 1005901100 Maíz amarillo duro 182.484
2 1507100000 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 143.180
3 3824909999 Los demás sulfonato de petróleo ; aceites de fusel; aceites de dippel ; 122.302
aguas amoniacales y crudo amoniacal
4 2304000000 Tortas y demás residuos de soja, para la extracción del aceite de soja 40.031
5 1001902000 Los demás trigos, excepto para siembra. 20.987
6 1003009000 Cebada , excepto para siembra 13.406
7 8704211010 Camionetas pick-up 12.042
8 5105291000 Las demás lanas peinadas en bolas (top) 11.088
9 7304290000 Demas tubos de perforación de hierro o acero 10.393
10 4811511010 Papel y cartón blanqueados 9.830
Total 565.748
Fuente : Cámara de comercio Peruano -Argentina
19
20. COMERCIO PERU – ARGENTINA
Comercio Exterior
EMPRESAS PYMES QUE EXPORTAN A LA ARGENTINA
PRODUCTOS NO TRADICIONALES
2009 2010 Exportaciones Exportaciones
2009 2010
Millones U$S Millones U$S
Medianas 14 24 31 46
pequeñas 87 97 28 32
Micro 252 244 5 5
Totales 353 365 64 83
Fuente : PROMPERU - EXPORTACIONES
20
22. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Las exportaciones no tradicionales
se han triplicado entre 2005 y 2010
Exportaciones No Tradicionales Principales Productos No Tradicionales
(US$ Millones FOB) 2010
90 85 83
1. Alambre de cobre refinado (US$
80
6,2 millones).
2. Lacas colorantes (US$ 3,9
70 66
64 millones).
60 3. Fungicidas a base de compuestos
50 de cobre (US$ 3,5 millones).
40
40 38 4. Camisas de punto, de algodón
(US$ 3,1 millones).
30
24 5. Tara en polvo (US$ 2,8 millones).
20 6. T-Shirt de algodón para hombres
10 o mujeres (US$ 2,5 millones).
7. Demás T-Shirt de algodón para
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ene-Abr hombres o mujeres (US$ 2,2
2011
millones).
Fuente: SUNAT
22
23. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
En términos de productos, Perú vende 761 productos y
compramos de la Argentina más de 1990
Número total de partidas Número total de partidas
arancelarias exportadas arancelarias importadas
2500
2207
800 758 761 2077 2052
722 1994
2000 1863 1893
700
630 1747
1629
600
578
542 537
513 1500
500
400
1000
300
200 500
100
0 0
Fuente: SUNAT
23
24. COMERCIO PERÚ- ARGENTINA
Y las exportaciones tradicionales
se han duplicado entre 2005 y 2010
Exportaciones Tradicionales Principales Productos Tradicionales
(US$ Millones FOB) 2010
1. Carburorreactores tipo
queroseno para reactores y
turbinas (US$ 27,4 millones).
2. Estaño sin alear (US$ 14,3
millones).
3. Cobre y sus concentrados
(US$ 13,7 millones).
4. Cinc y sus concentrados
(US$ 12 millones).
5. Café sin tostar, sin
descafeinar (US$ 0,4
millones).
6. Demás pelos finos (US$
Fuente: SUNAT
0,1 millones).
24
26. ACCESO AL MERCADO
RÉGIMEN ARANCELARIO EN ARGENTINA
ARANCELES
Exportaciones
Existen derechos arancelarios 0% al 35%
Importaciones
13 Niveles Arancelarios del 0% al 35% para los
0%, 2%, 4%, 6%, 8% 10%, 12%, 14%,
productos de DIE: Derecho de Importación
16%,18% 20%, 26% y 35%
Extrazona
DII: Derecho de Importación Intrazona 0% (98% del arancel paga 0%)
Tributos
TE: Tasa de Estadística 0,5% (*)
IVA: Impuesto al Valor Agregado 21%
IVA Ad. : Impuesto al Valor Agregado Adicional 10%
Impuesto a las ganancias 3%
Impuesto a los Ingresos Brutos 1.5% 26
27. ACCESO AL MERCADO
LICENCIAS DE IMPORTACION
Las licencias de importación son un procedimiento administrativo por el cual se
presenta una solicitud para la introducción al territorio aduanero la mercadería que se
vaya a importar.
Las dos categorías
Se dividen en dos categorías: automáticas y no automáticas, que están contempladas en
el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las automáticas son las
que se aprueban en todos los casos, conforme a la presentación de su solicitud y la
reglamentación vigente.
En cuanto a las llamadas no automáticas, se prevé un plazo de 30 y 60 días para su
aprobación. Esto le permite al país receptor de la mercadería postergar el ingreso de
productos que puede considerar perjudiciales para algún sector productivo en
particular.
.
En la actualidad, la Argentina aplica las licencias no automáticas para los productos de
sectores considerados "sensibles", como calzado, textil, papel, juguetes, bicicletas,
artículos para el Hogar y neumáticos, entre otros.
27
28. ACCESO AL MERCADO
En Argentina tienen 17 tipos de licencias de importación no automáticas
para diversos sectores :
Certificado de Importación de Juguetes (CIJ)
Certificado de Importación de Pelotas (CIP)
Certificado de Importación de Calzado (CIC)
Certificado de Importación de Partes de Calzado (CIPC)
Certificado de Importación de Papel (CIP)
Certificado de Importación de Bicicletas (CIB)
Certificado de Importación de Artículos para el Hogar (CIAH)
Certificado de Importación de Neumáticos para Bicicletas (CIN)
Certificado de Importación de Motocicletas (CIM)
Certificado de Importación de Manufacturas Diversas (CIMD)
Certificado de Importación de Productos Textiles (CIPT)
Certificado de Importación de Productos Metalúrgicos (CIPM)
Certificado de Importación de Hilados y Tejidos (CIHT)
Certificado de Importación de Neumáticos (CIN)
Certificado de Importación de Productos Varios (CIPV)
Certificado de Importación de Tornillos y Afines (CITA)
Certificado de Importación de Autopartes y Afines(CIAPA)
28
29. ACCESO AL MERCADO
MONITOREO LNA
PERÚ: LICENCIAS DE IMPORTACION DE PRODUCTOSTERMINADOS
PLANILLA ACTUALIZADA AL DIA: 20/10/2011
E FECHA
X N SOLICITUD
P C U
O M S
R ( D
IMPORTADOR EXPEDIENTE DIAS
T S F
A I O
D M B
O )
R
CONFECCIONESS S01:0164352/11 0164352 No solicitado por la 05/05/2011
EMAN S01:0164352/2011 empresa 165
CONFECCIONESS S01:0295886/11 0295886 No solicitado por la 28/07/2011
SEMAN S01:0295886/2011 empresa 82
TAIPEISRL S01:0265455/11 0265455 S01:0265455/2011 Firmado 07/07/2011 103
RITAILSRL S01:0274260/11 0274260 S01:0274260/2011 Firmado 13/07/2011 97
LANDOSIMONETT S01:0337422/11 0337422
I S01:0337422/2011 Firmado 25/08/2011 55
29
31. Mercado atractivo y potencial
para los productos peruanos
- Argentina en estos últimos años ha demostrado un incremento de sus
importaciones y para el año 2011, a pesar de las restricciones sus compran
rondaran los 70,000 millones de dólares.
- El ingreso per cápita es uno de los más altos de la región llegando a US$
16,000 dólares
- Existen productos que Argentina no produce.
- Los productos peruanos gozan de buen prestigio por su calidad, sobre todo
en los textiles.
- Hay una importante comunidad peruana de aproximadamente 350,000
connacionales.
- En general para el argentino el empresario peruano, le resulta persona
agradable, educada y respetuosa y esto es un valor agregado que hay que
tener en cuenta para hacer negocios.
- El buen momento económico por la que Perú esta atravesando ha mejorado
mucho las expectativas de los empresarios argentinos para hacer negocios,
con nuestro país. 31
32. Estrategia de ingreso
para los productos peruanos
- Se recomienda, por la gran competencia que existe en Argentina, la preparación de
un buen material informativo atractivo y de excelente calidad, teniendo en
cuenta la descripción del producto, ya que hay muchos productos peruanos que no se
conocen tanto por la denominación o nombre del producto así como por sus usos y
costumbres.
- Se requiere que exista más participación en ferias y exposiciones. No se ve presencia
exportadora peruana en Argentina, teniendo en cuenta que se desarrollan cerca de 300
ferias rúbricas por año, siendo una de las ventajas el contacto con los posibles interesados
potenciales y de brindar en forma directa las bondades y calidad del producto.
- Intentar colocar productos también en las principales ciudades del interior del país
(Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta) para luego entrar en la provincia de Buenos Aires y
Capital Federal.
- Se recomienda hacer viajes de prospección de mercados para entrevistarse con potenciales
compradores para poder tener un contacto directo.
32
33. Nichos de mercado en Argentina para
los productos peruanos
* Existe demanda coyuntural respecto a la oferta peruana, por estacionalidad se
pueden exportar a la Argentina productos que no produce durante ciertos meses
del año e importa. Espárragos frescos (de febrero a agosto) uvas (de noviembre a
abril).
* Productos comestibles y bebibles típicos peruanos para una porción del mercado
que constituye la comunidad peruana, estimada en alrededor de 350.000
personas, debido a los hábitos de consumo que mantienen y la preferencia por
los productos nacionales.
* Existen alrededor de 200 restaurantes peruanos tanto en Capital Federal y la
Provincia de Buenos Aires.
* Argentina compra productos que no produce que están denominados como NP
(No Producidos): café, palmitos, piña, mangos y algunos productos tropicales etc.
* Argentina compra a países con oferta similar a la nuestra, productos que Perú
exporta en grandes cantidades y que esta dirigida a otros mercados.
33
34. Perfil del consumidor Argentino
- El consumidor argentino ha cambiado sus hábitos de compra. En primer
lugar, en todos los niveles económicos ha predominado una actitud de
racionalidad que era poco común en el pasado.
- En la actualidad, el consumidor argentino es más racional, se guía mucho
mas por la relación precio – calidad, que por una cuestión de imagen-
marca.
- Gran parte de su satisfacción es ahorrar cuando compra.
- Es un comprador más exigente, plantea más objeciones, hace contraofertas
más agresivas.
- El consumidor mira y analiza mucho más, eligiendo racionalmente los
productos y comparando.
- Cambia sin problemas dentro de la categoría de los productos que busca y
decide en muchos casos en función del precio, privilegiando la relación
precio-calidad
34
36. FERIAS AÑO 2012
CALENDARIO DE FERIAS EN ARGENTINA
FEBRERO
12 al 14 de Febrero
EXPOSICION DE LA MODA Y LAS MANUFACTURAS DE CUERO – CEMCA
Web: www.expocemca.com.ar
SALON DE LA MODA E INDUMENTARIA DE BEBES , NIÑOS Y ADOLESCENTES, ACCESORIOS, COMPLEMENTOS ,
ZAPARATOS, RODADOS Y FUTURA MAMA - MABYN 49 . OTOÑO - INVIERNO
Web: www.caibyn.com.ar
28 de febrero al 02 de marzo
BAF WEEK BUENOS AIRES
Web: www.eventoslanacion.com.ar
MARZO
10 al 12 de marzo
BAIRES JOYA
Web: www.bairesjoya.com
15 al 18 de marzo
XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE
REGALOS Y AFINES – CAFIRA
Web : www.cafira.com.ar
15 al 18 de marzo
24 EXPOSICION INTERNACIOINAL DE DECORACION, TEXTIL, REGALOS Y UTILITARIOS – PRESENTE OTOÑO
Web : www.presentesonline.com
36
37. FERIAS AÑO 2012
28 de marzo al 08 de abril
XXX FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS – PROVINCIA DE CORDOBA
Web: www.feria-artesanias.com.ar
SALON DE LA BIJOUTERIE, ACCESORIOS DE MODA, PERFUMERIA Y COSMETICAS- ACCESORIOS MODA
Web: www.gdeventoscom.ar
04 al 13 de marzo
FERIA INTERNACIONAL DEL NORTE ARGENTINO – FERINOA 2012
Web: www.camcomexsalta.com.ar
MAYO
09 al 10 mayo
XVIII SALON INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS ,LICENCIAS EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS
Web: www.hseventos.com.ar
14 al 17 de mayo
SALON INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA TEXTIL
SALON DE MAQUINARIA PARA LA CONFECCION
SALON DE PROVEEDORES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION
Web: www.hseventos.com.ar
22 al 24 de mayo
49 EXPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIALES , COMPONENTES, TECNOLOGIA Y MODA PARA LA
INDUSTRIA DEL CALZADO - EXPOCAIPIC
Web: www.caipic.com.ar
29 de mayo al 02 de junio
FERIA INTERNACIONAL DE LA MÁQUINAS HERRAMIENTAS, BIENES DE CAPITAL Y SERVICIOS PARA LA 37
PRODUCCIÓN - FIMAQH
Web: www.fimaqh.com
38. FERIAS AÑO 2012
29 de mayo al 02 de junio
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA VIVIENDA BATIMAT - EXPOVIVIENDA
Web: www.batev.com.ar
Junio
18al 22 de junio
XIV EXPOSICION INTERNACIONAL DE PLASTICOS - ARGENPLAS
Web: www.argenplas.com.ar
Julio
22 al 24 de julio
SALON DE LA MODA E INDUMENTARIA DE BEBES , NIÑOS Y ADOLESCENTES, ACCESORIOS,
COMPLEMENTOS , ZAPARATOS, RODADOS Y FUTURA MAMA - MABYN 49 . PRIMAVERA –VERANO
Web: www.caibyn.com.ar
Agosto
07 al 10 de agosto
BAF WEEK BUENOS AIRES
Web: www.eventoslanacion.com.ar
Septiembre
03 al 06 de septiembre
FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA GASTRONOMÍA Y
HOTELERÍA – HOTELGA
Web: www.feriarg.com.ar
38
40. PRODUCTOS TIPICOS PERUANOS EN EL
MERCADO ARGENTINO
Lista de importadores de productos peruanos en Argentina
Motorsab : ventasfb@motorsab.com.ar
Perú Trading : efuller@perutrading.com.ar
Mersud SRL : mersudsrl@argentina.com
Aberdeen Internacional : cpaulik@aberdeenfoods.com
40
41. SECTOR ALIMENTOS Y
BEBIDAS
Requisitos sanitarios
Productos de origen vegetal
Existen 3 categorías.
1. frescos : se requiere de AFIDI (Autorización Fitosanitaria de Importación). En el caso de los productos
peruanos son pocos los productos que lo tienen.
2. semiprocesados o semielaborados: presentar una nota al SENASA en la que se debe
hacer conocer la fecha de importación de la mercadería y debe estar acompañada
del certificado fitosanitario del país de origen
3.Para los productos procesados, no se requiere intervención del SENASA ni certificado
Fitosanitario pero sí inspección. Solo debe informarse 48 horas antes del arribo y también
completar una solicitud de importación
Productos de origen animal y pesca
El organismo interviniente es el SENASA (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).
Productos de origen animal: se requiere certificados zoosanitarios del país de origen y de
una autorización de importación de acuerdo a las diferentes situaciones sanitarias,
Productos de pesca: se requiere certificado sanitario. El Perú para ingresar a este mercado
requiere de inspección in situ para las empresas peruanas que desean exportar sus
productos a la Argentina
Alimentos envasados
Para los productos envasados en general nacionales o extranjeros es necesario inscribir el productos en el
Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tener el Registro nacional de establecimiento RNE y
posteriormente el Registro nacional de Producto Alimenticio RNPA y posteriormente el Certificado de
Libre Circulación.
41
42. SECTOR ALIMENTOS Y
BEBIDAS
PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
Partida Producto Importaciones Principales países
arancelaria 2010
08045020 Mango 1.081.889 Brasil (1) Ecuador (0.05)
08043000 Piñas 2.717.143 Ecuador (1.5) Brasil (0.5) Paraguay (0.4)
08030000 Bananas o platanos frescos o secos 79.679.341 Ecuador (57) Bolivia (13) Brasil (7)
08071900 melones 149.760 Brasil
08044000 Paltas 10.041.516 Chile
09011110 Café en grano 69.904.752 Brasil (67), Colombia (1.5) Perú (0.5)
20089100 Palmitos 13.674.332 Ecuador(8) Bolivia (4) Perú (1)
18031000 Cacao 34.347.488 Brasil (10) Italia (3)
16042010 De atún 25.492.552 Tailandia (17) Ecuador (6) Brasil(1)
22082000 Pisco 260.000 Chile (170) Perú (90)
16041310 Sardinas 3.045.079 Brasil (1) Tailandia (1)
160419 Las de más preparaciones de 2.599.138 Chile (2.5) Ecuador (0.2)
pescado
42
43. SECTOR ALIMENTOS Y
BEBIDAS
Importadores y Distribuidores de Alimentos Importadores de Frutas y
Verduras
Bavosi S.A.
GDC Argentina
Dos Santos Pereyra Frutar SRL
Internacional de Productos
Industrias J. Matas S.C.P.A Dolenat SACI
Foca S.A.
Lodiser S.A. Fruticola San Julian SRL
Alimentos del Mediterráneo SRL
Tradecos SRL
Miguelez SRL
Mandy S.A.
43
44. SECTOR CONFECCIONES
Importaciones de prendas de vestir
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Cap. 61 799.651 4.401.364 13.156.165 12.912.582 20.399.147 25.021.109
Cap.62 59.671 156.291 1.022.144 2.092.656 2072.766 3.581.805
*Mes de septiembre 2011
INDEC . Instituto Nacional de Estadística y Censos
30.000.000
25.000.000
20.000.000
Serie1
15.000.000
Serie2
10.000.000
5.000.000
0
Año Año Año Año Año Año
2006 2007 2008 2009 2010 2011
44
45. CRECIMIENTO DEL MERCADO NACIONAL Y DE LA IMPORTACIÓN
5.000
+74% (aumento del mercado interno)
4.500 31%
4.000 30%
40% 29% 2006-2010
Millones de dólares corrientes
27% +37% Importación nac.
3.500
25%
3.000 23% +29% Comercio global
2.500
21%
Importación
2.000
Producción nacional
1.500
19%
1.000
500
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS y datos de la Secretaría de Industria de la Nación.
45
46. CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CON LNA Y SIN LNA
(En toneladas; 8 meses de 2008-2011)
270.000
Sin LNA Con LNA
240.000 +7%
210.000 -7% Materia Prima
180.000
Hilados 8%
Toneladas
+23% Tejidos planos 10%
150.000
-8% Tejidos de punto
120.000
Otros* 25%
90.000 41%
Prendas de vestir
60.000 Confecciones 1%
-12% para el hogar
30.000
0
2008 2009 2010 2011
Proyección de importaciones (2011): 1.950 millones de dólares
46
47. SECTOR CONFECCIONES
PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
Partida Producto Importaciones Principales países
arancelaria 2010
61051000 Camisa de punto para hombres o niños de algodón 19.180.120 Perú (8)China (6) y Brasil (1)
61091000 T-shirt y camisetas de punto de algodón 13,274,922 Perú(5)Brasil (3) China (2)
61112000 Prendas y complementos de vestir para bebes 3.143.681 Perú(2) China (0.9)
61061000 Camisas blusas para mujeres y niños 4.845.165 China (2) Perú (2) Brasil (0.4)
61102000 Los demás suéteres de algodón 14.070.744 China(7)Camboya(1) Perú(0.8)
61099000 T-shirts y camisetas de punto de las demás 9.137.611 Brasil(2)China(1.5) Perú (0.7)
materias textiles
61046200 Pantalones para mujeres o niñas de algodón 1.502.389 China(0.4)SriLanka(0.3) Perú (0.1)
61044200 Vestido de punto para mujeres o niñas de algodón 1.205.340 China(0.6) Perú (1.3) Brasil (0.1)
61142000 Las demás prendas de vestir de algodón 1.141.071 China(0.5) Perú(0.4)
61062000 Camisas y blusas para mujeres y niñas de fibras 1.190.504 China(0.5)Perú(0.2)
artificiales
62052000 Camisas para hombre o niños de algodón 12.485.031 China(5) Brasil (2) Perú (2) India (1)
62034200 Pantalones largos y pantalones con pete 22.806.631 Paraguay (10) China(6) Colombia(2)
62063000 Camisas y blusa para mujeres y niñas de algodón 7.411.561 China (3) India (3) Perú(0.2)
62092000 Prendas y compl. de vestir de algodón para bebes 2.440.504 China(1)Myannar(0.9)
47
49. OTROS PRODUCTOS
PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR
Partida Producto Importaciones Principales países
arancelaria 2010
32030021 Carmín de cochinilla 2.298.422 Perú
32050000 Lacas colorantes 3.862.753 Perú (3) Estados Unidos (0.7)
300610 Catguts estériles 13.344.053 Brasil, Estados Unidos, Perú
28170010 Oxido de cinc 1.187.423 Perú (0.5) México (0.2) y Taiwán (0.2)
15132910 Aceite de almendra 5.578.627 Ecuador (3.2) Malasia (1.7) - Perú 2011
32030030 Materias colorantes de 1.324.752 Perú (1)
origen vegetal
14049090 Tara en polvo 380.973 Perú, Bolivia y Estados Unidos
49
50. PORQUE EL MERCADO ARGENTINO
ES UNA OPORTUNIDAD
- El Perú tiene con Argentina una excelente relación histórica.
- País con el más alto ingreso per capita de la región de 16,000 dólares.
- Las cifras del intercambio comercial continúan incrementándose, y las exportaciones
peruanas siguen creciendo.
- En el año 2012, mediante el ACE- 58, más del 90 % de los productos peruanos
ingresarían a la Argentina sin pagar aranceles, que sumarían más de 6,400 partidas
arancelarias .
- Existe un gran nicho de mercado para los productos típicos peruanos porque
radican una gran cantidad de connacionales. La comunidad peruana en Argentina es una
de las más numerosas con más de 350.000 peruanos que viven en este país, que va
acompañada de la gastronomía que ha establecido más de 200 restaurantes de comida
peruana, solo en la ciudad de Buenos Aires.
- Existen recientes mecanismos, acuerdos, así como y entidades bilaterales que
ayudan a mejorar las relaciones comerciales.
- Si muy bien existen restricciones de acceso al mercado, que cada día se van solucionando,
no deja de ser un potencial comprador de los productos peruanos.
- El escenario macroeconómico de Argentina sigue en crecimiento y el
consumo sigue mejorando.
- Las exportaciones hacia este mercado esta dado mayormente por medianas,
pequeñas y microempresas peruanas
POR ESO SEÑORES PYMES, que desean exportar sus productos , le sugiero que miren a los
mercados sudamericanos, a los países vecinos y al MERCOSUR y en este caso a la ARGENTINA,
ya que es un mercado poco explotado por los empresarios peruanos y este mercado frente al50
panorama presentado, les da una oportunidad.
