3. Comercio Paraguayo- Argentino 3
PARAGUAY – PERFIL PAÍS
Paraguay Argentina
Área (millones kms²) 0,406 2,780
Población Total (Millones) 6,9 44,2
Crecimiento natural (%) 1,3 1
Densidad (habitantes/km²) 18 16
Población urbana (%) 61,6 91,7
Religión Católicos 89,6%;
protestantes 6,2%,
otros 4,2%
Católicos
89,9%;
otros:
10,1%
Idioma Español y Guaraní Español
Tasa de alfabetismo (%) 93,6 97,2
Principales ciudades Habitantes
Asunción– Ciudad Capital 522.287
Ciudad del Este 301.815
Luque 277.301
San Lorenzo 257.530
Capiatá 236.828
Asunción– Ciudad Capital 522.287
Ciudad del Este 301.815
Argentina Paraguay: Información general
República democrática. Economía de ingresos
medios, muy dependiente de la agricultura y los
ingresos por exportaciones.
4. Comercio Paraguayo- Argentino 4
PARAGUAY – PERFIL PAÍS
Paraguay Argentina: Indicadores Económicos
Paraguay Argentina
PBI (Billones de U$D) 42,8 443,2
PBI Crecimiento esperado (2021) (e) 4% 4,5%
PBI per cápita (U$D/Hab.) 2020 (e) 5.904 9.714
Tasa de Inflación Anual (%) (e) 2,2 36,1/+55
Tasa de Desempleo (%) 6,7 11/22
Tipo de cambio 1 USD 6,243.96 PYG 94,62 $/150
Fuente: Claves con información propia
5. Comercio Paraguayo- Argentino 5
PARAGUAY – PERFIL PAÍS
5
Fuente: Claves con información de Doing business ranking (World Bank)
*Argentina está en el puesto 119
Paraguay redujo el tiemo necesario de
importación introduciendo la firma
electrónica en los despachos de aduana
Paraguay: facilidad para hacer negocios, puesto 113*
Comenzar un negocio, puesto 151 Comercio transfronterizo, puesto 127 Resolución de insolvencias, puesto 103
Procedimientos (cantidad) 7 Tiempos para exportar y documentación (horas) 24 Tiempos (días) 3,9
Tiempos (días) 35 Cumplimientos para exportar (horas) 120 Costo (% del inmueble) 9
Costo (% del ingreso per cápita) 40,3 Costos para exportar y documentación (U$s) 120 Tasa de recupero (centavos por dólar) 21,6
Capital mínimo (% ingreso per cápita) 0 Cumplimientos para exportar (U$s) 815 Contratos a cumplir, puesto 91
Pago de impuestos, puesto 127 Tiempos para importar y documentación (horas) 36 Tiempos (días) 606
Pagos (por año) 20 Costos para importar y documentación (U$s) 135 Costo (% del valor de la demanda) 30
Tiempo (horas por año) 378 Cumplimientos para importar (U$s) 500
Indice de la calidad de los procesos
judiciales (0-18)
8,5
Total de impuestos y tasas (% del ingreso) 35 Registro de propiedad, puesto 74 Obtener crédito, puesto 124
Obtener electricidad, puesto 101 Procedimientos (cantidad) 6
Lidear con permisos de construcción, puesto 79 Tiempos (días) 46
Protección de pequeños inversores, puesto 140 Costo (% del valor de la propiedad) 1,8
6. Comercio Paraguayo- Argentino 6
A partir de septiembre
2018 caen abruptamente
las importaciones,
mientras que las
exportaciones se
mantienen.
La brusca reducción de
compras al exterior trajo
un mejor saldo comercial.
El saldo comercial positivo
se debe a la devaluación,
encarecimiento de
productos externos, a la
recesión y a la menor
disponibilidad de dinero
para compras.
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Fuente: Claves con información del INDEC
7. Comercio Paraguayo- Argentino 7
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Productos primarios (PP) Manufacturas de
origen agropecuario (MOA) Manufacturas
de origen industrial (MOI) Combustibles y
energía (CyE) Bienes de capital (BK) Bienes
intermedios (BI) Combustibles y
lubricantes (CyL) Piezas y accesorios para
bienes de capital (PyA) Bienes de consumo
(BC) Vehículos automotores de pasajeros
(VA)
Cifras estimadas de 2020
Exportaciones por grandes rubros e importaciones por usos económicos.
En millones de dólares, participación y variación porcentual
Fuente: Claves con información del INDEC
8. Comercio Paraguayo- Argentino 8
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
Intercambio comercial argentino
Cifras estimadas de febrero y primer bimestre de 2021
Fuente: Claves con información del INDEC
10. Comercio Paraguayo- Argentino 10
El saldo comercial con Paraguay durante el período 2018 -2020 fue de -1.220, -1.014 y
-1,826 Millones de U$D respectivamente.
Argentina exportó a Paraguay respectivamente durante el período 2018-2020 un (%)
menor año a año equivalente al 1,6 %, 1,1% y el 0,8% del total de sus exportaciones.
Durante el mismo período, Paraguay exporto a la Argentina un (%) equivalente al
24,2(%), 22,8(%) y finalmente el 26,4(%) de sus exportaciones a la Argentina.
Resumen del Comercio Exterior Argentino - Paraguayo
Fuente: Claves con información del INDEC
11. Comercio Paraguayo- Argentino 11
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
Resumen del Comercio Exterior Argentino - Paraguayo
Año 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Mill de U$D 969 728 424 13.334 12.187 9.936 61.782 65.115 54.884
Año 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Mill de U$D 2.188 1.742 2.250 65.483 49.125 42.356 9.042 7.652 8.529
Balanza Comercial Mill de U$D 1.220
- 1.014
- 1.826
-
Argentina exporta hacia Paraguay Paraguay Importa desde el Mundo Argentina Exporta hacia el Mundo
Paraguay exporta hacia Argentina Argentina importa desde el mundo Paraguay exporta hacia el mundo
969 728 424
2.188
1.742
2.250
-1.220 -1.014
-1.826
2018 2019 2020
Exportaciones a Argentina Importaciones de Paraguay Balanza Comercial Mill de U$D
Fuente: Claves con información del INDEC
12. Comercio Paraguayo- Argentino 12
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
Ranking de Exportaciones Argentinas a Paraguay 2018 -2020
Fuente: Claves con información del INDEC
Rank. Tipo de Producto Exportado
2018 2019 2020
Mill U$D Mill U$D Mill U$D
1 Combustibles, aceites y productos de su destilación 212,0 105,5 84,7
2 Productos farmacéuticos 42,3 40,3 29,0
3 Manufacturas diversas 31,9 31,2 25,2
4 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 38,1 33,0 24,4
5 Preparaciones alimenticias diversas 28,9 29,4 23,2
6 Productos diversos de las industrias químicas 93,8 70,6 20,2
7 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 103,8 62,3 20,1
8 Plástico y sus manufacturas 38,0 36,0 19,8
9 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 44,3 23,4 19,4
10 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; etc.. 32,7 29,5 18,4
Resto de Exportaciones 303,0 267,1 139,4
Total 968,6 728,2 423,8
13. Comercio Paraguayo- Argentino 13
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
Ranking de Exportaciones Paraguayas a la Argentina 2018 -2020
Fuente: Claves con información del INDEC
Rank. Tipo de Producto Exportado
2018 2019 2020
Mill U$D Mill U$D Mill U$D
1 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; etc. 1.502,5 1.076,0 1.620,0
2 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; etc.. 466,9 377,4 294,4
3 Grasas y aceites animales o vegetales; etc.. 44,5 98,8 76,6
4 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 32,3 56,5 69,5
5 Cereales 6,4 7,3 32,7
6 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; etc.. 33,6 28,0 25,9
7 Café, té, yerba mate y especias - 2,6 20,5
8 Barcos y demás artefactos flotantes 2,9 7,7 17,5
9 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), etc.. 8,6 12,3 15,8
10 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, etc.. 10,0 11,2 11,0
Resto 80,7 64,7 66,0
2.188,5 1.742,5 2.250,0
14. 14
Comercio Paraguayo- Argentino
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
El comercio exterior entre Argentina y Paraguay se concentra principalmente en las
industrias Oil & Gas y Agronegocios.
Otras industrias que participan en el comercio exterior entre Argentina y Paraguay
son las relacionadas con la industria Automotriz, Minería y Metales y Alimentos.
Comercio exterior Argentino - Paraguayo
15. Comercio Paraguayo- Argentino 15
Rank. Empresa U$S FOB Rubro
1 FANJUL ALICIA VICTORIA 509.045.604 Servicios de asesoriamiento
2 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA 170.699.668 Petróleo y Gas
3 PONTORIERO MARIANO LUIS 161.336.261 Servicios de aduana
4 SHELL CIA ARGENTINA DE PETROLEO S A 121.832.792 Petróleo y Gas
5 PETROMINING S.A. 92.876.155 Minería y Metales
6 SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 77.733.602 Siderurgia
7 MARITIME SHIPPING AGENCY S R L 75.755.953 Transporte Maritimo
8 BALTZER MARITIMA S R L 71.082.768 Agencia Marítima
9 ULTRAMAR ARGENTINA S A 70.354.244 Agencia Marítima
10 TRAFIGURA ARGENTINA SA 57.493.815 Petróleo y Gas
11 YPF SOCIEDAD ANONIMA 55.533.769 Petróleo y Gas
12 LIZZIO NORBERTO RUBEN 43.771.122 Servicios de asesoramiento
13 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S A 38.475.759 Aceros
14 TOYOTA ARGENTINA S A 35.577.780 Automotríz
15 PTP WARRANT S.A. 33.272.881 Financiamiento Integral
16 PAMPA ENERGIA S A 29.976.666 Petróleo y Gas
17 UNILEVER DE ARGENTINA S A 21.469.428 Nutrición, higiene y cuidado personal
18 KIMBERLYCLARK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 19.308.865 Higiene y cuidado personal
19 MONSANTO ARGENTINA S A I C 18.572.102 Agroquimicos y Fertilizantes
20 SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA BEBIDAS REFRESCANTES SO 17.674.614 Bebidas
21 BUNGE ARGENTINA S A 16.933.873 Agronegocios
22 ARCOR S A I C 13.951.606 Alimentos
23 BAYER SOCIEDAD ANONIMA 13.078.893 Laboratorio farmacéutico
24 PBBPOLISUR SOCIEDAD ANONIMA 10.052.759 Petróleo y Gas
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
Ranking de empresas exportadoras a Paraguay 2020
16. Comercio Paraguayo- Argentino 16
Fuente: CLAVES, Información Competitiva
Rank. Empresa U$S CIF Rubro
1 OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A 788.009.600 Agronegocios
2 CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL 334.155.681 Agronegocios
3 NIDERA SOCIEDAD ANONIMA 319.142.233 Agronegocios
4 LDC ARGENTINA S A 153.455.957 Agronegocios
5 BUNGE ARGENTINA S A 119.436.546 Agronegocios
6 ACEITERA GENERAL DEHEZA S A 110.936.741 Agronegocios
7 ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 29.990.559 Petróleo
8 CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G 10.477.410 Cerveza
9 YERBATERA DEL NORDESTE SA 4.371.181 Yerba Mate
10 TOYOTA ARGENTINA S A 4.281.688 Automotríz
11 YESOS KNAUF GMBH 4.202.727 Placas de Yeso
12 DURLOCK SOCIEDAD ANONIMA 3.895.560 Cemento, fibrocemento y yeso
13 TROPICAL ARGENTINA S R L 3.115.546 Frutas
14 EMPRENDIMIENTOS JANUCA S.R.L. 2.945.356 Frutas y Legumbres
15 MOLINOS RIO DE LA PLATA S A 2.781.995 Alimentos
16 MASTER TRIM DE ARGENTINA SRL 2.776.267 Autopartes
17 RENAULT ARGENTINA S.A 2.669.408 Automotríz
18 SALTA REFRESCOS S A 2.534.285 Bebidas gaseosas
19 PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 2.504.805 Automotríz
20 CONO SUR LEVADURAS S R L 2.413.627 Alimentos
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
Ranking de empresas Importadoras de Paraguay 2020
17. Comercio Paraguayo- Argentino 17
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
Rank. Empresa U$S FOB Rubro
1 CARGILL AGROPECUARIA SACI 678.360.907 Agronegocios
2 ADM PARAGUAY S.A. 477.021.011 Agronegocios
3 CIA.PYA. DE GRANOS S.A. 279.386.334 Agronegocios
4 BUNGE PARAGUAY SA 235.426.604 Agronegocios
5 NIDERA PARAGUAY S.A. 222.127.595 Agronegocios
6 LDC PARAGUAY S.A. 214.039.118 Agronegocios
7 GLENPAR SA 162.113.990 Agronegocios
8 AGRO FERTIL SA 109.657.915 Agronegocios
9 FRANCISCO VIERCI Y CIA. S.R.L. 75.855.584 Agronegocios
10 CHS DE PARAGUAY S.R.L. 65.294.586 Agronegocios
11 AMAGGI S.R.L. 60.460.069 Agronegocios
12 TRANS AGRO SA 48.580.123 Agronegocios
13 MERCANTIL COMERCIAL SA (MERCO SA) 29.143.420 Agronegocios
14 SODRUGESTVO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA 19.950.925 Agronegocios
15 YAZAKI PARAGUAY S.R.L 19.194.230 Automotríz
16 CIE SA 17.471.833 Construcción
17 PETROLEOS PARAGUAYOS 11.007.533 Petróleo y Gas
18 AGRO SILO SANTA CATALINA SA 10.049.751 Agronegocios
19 KARTOTEC S.A. 9.645.661 Papel y Celulosa
20 AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S. A 9.023.040 Agronegocios
Ranking de empresas Exportadores a Argentina 2020
Fuente: Claves con información propia
18. Comercio Paraguayo- Argentino 18
COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO- PARAGUAYO
Ranking de empresas Importadoras de Argentina 2020
Rank. Empresa U$S CIF Rubro
1 BARCOS Y RODADOS SA 94.574.626 Petróleo y Gas
2 CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA COPE 77.955.402 Petróleo y Gas
3 PETROBRAS PARAGUAY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L 62.996.074 Petróleo y Gas
4 MONTE ALEGRE SA 59.970.840 Petróleo y Gas
5 TERMINALES Y LOG.PORTUARIA SA 54.320.120 Transporte y Logistica
6 PETROLEOS PARAGUAYOS 35.346.593 Petróleo y Gas
7 PUMA ENERGY PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA 19.529.313 Petróleo y Gas
8 PARAGUAY REFRESCOS SA 18.849.128 Bebidas
9 INTEGRAL TRADING SA 14.579.626 Petróleo y Gas
10 UNILEVER DE PARAGUAY SA 14.266.785 Alimentos y Cuidado Personal
11 KIMBERLY CLARK PARAGUAY SA 10.884.067 Cuidado Personal
12 PETROLEOS DEL SUR SA 10.195.703 Petróleo y Gas
13 ARCORPAR SA 9.613.882 Alimentos
14 L ACERIE SA 8.517.507 Acero
15 M. G. EXPORTADORA E IMPORTADORA SRL 8.467.595 Trading
16 UNISAL SA 7.507.510 Nutrición Animal
17 WADRA SA 7.373.149 Manufactura
18 BRASFUMO DEL PARAGUAY SA 7.349.160 Tabaco
19 AUTO MARKET SA 7.277.866 Automotríz
20 TABACALERA DEL ESTE SA 7.155.812 Tabaco
Fuente: Claves con información propia
19. Comercio Paraguayo- Argentino 19
Paraguay: marco legal franquicias
• LEGISLACIÓN ESPECIFICA:
• NO EXISTE una ley específica de franquicias en Paraguay.
• Se utilizan como marco regulatorio las legislaciones vigentes como la
norma laboral, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal,
la Ley de Marcas y Patentes.
• Los contratos de franquicias se basan en la legislación vigente en
Paraguay.
Fuente: Claves con información propia
Mercado de Franquicias en Paraguay
20. Comercio Paraguayo- Argentino 20
200 Marcas
80% son extranjeras
• Feria Internacional de Franquicias y Oportunidades de Negocios en Paraguay
• Feria "Expo" (la feria más importante del año, desde el punto de vista de su
repercusión y su capacidad de convocatoria, con unos 700.000 visitantes)
• "Rueda de negocios". Esta consiste en un foro de encuentro entre
empresarios de ambos lados del Atlántico (comenzó bajo el paraguas del
programa comunitario Al-Invest), con el objetivo de propiciar negocios
intercontinentales y atraer el interés de inversores foráneos, amén de otras
formas de asociación empresarial.
20
Paraguay: aspectos generales del mercado de
franquicias
Mercado de Franquicias en Paraguay
Fuente: Claves con información propia
22. Comercio Paraguayo- Argentino 22
Franquicias Argentinas
59 Marcas Argentinas
Fuente: Claves con información propia
TOTAL FQ: NACIONALES: EXTRANJERAS: ARGENTINAS: % ARG:
180 36 144 68 41
Rubro Cant.
Indumentaria y Accesorios 24
Gastronomía 17
Estética y salud 7
Negocios especializados 6
Capacitación 3
Servicios 2
Total 59
Indumentaria y
Accesorios
41%
Gastronomía
29%
Estética y salud
12%
Negocios
especializados
10%
Capacitación
5%
Servicios
3%
Mercado de Franquicias en Paraguay
23. Comercio Paraguayo- Argentino 23
Marcas Argentinas en Paraguay
Marca Rubro Sub Rubro
IAP Capacitación Capacitación
IGA Capacitación Capacitación
IGI Capacitación Capacitación
Ayurdeva's Estética y Salud Cosmética
Centro Ravenna Estética y Salud Estética
Hair Recovery Estética y Salud Estética
LACA Estética y Salud Cosmética
Medical Hair Estética y Salud Estética
Universo Garden Angels Estética y Salud Cosmética
VZ Estética y Salud Cosmética
Almacen de Pizzas Gastronomía Gastronomía
Café Martinez Gastronomía Gastronomía
El Noble Gastronomía Gastronomía
Grido Helados Gastronomía Gastronomía
Havanna Gastronomía Gastronomía
Johnny B Good Gastronomía Gastronomía
La Guitarrita Gastronomía Gastronomía
Mostaza Gastronomía Gastronomía
Negroni Gastronomía Gastronomía
Novecento Gastronomía Gastronomía
Pani Gastronomía Gastronomía
Mercado de Franquicias en Paraguay
Fuente: Claves con información propia
24. Comercio Paraguayo- Argentino 24
Marca Rubro Sub Rubro
Parrilla La Cabrera Gastronomía Gastronomía
Patagonia Brewing Co. Gastronomía Gastronomía
Sushi Pop Gastronomía Gastronomía
SushiClub Gastronomía Gastronomía
The Coffee Store Gastronomía Gastronomía
Tomate Algo Gastronomía Gastronomía
47 Street Indumentaria y Accesorios Indumentaria
ADMIT ONE Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Baby Cottons Indumentaria y Accesorios Indumentaria para chicos
Cardon Indumentaria y Accesorios Indumentaria y Accesorios
Caro Cuore Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Cher Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Ginebra Indumentaria y Accesorios indumentaria
Herencia Argentina Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Jazmin Chebar Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Kevingston Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Kosiuko Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Legacy Indumentaria y Accesorios Indumentaria
MAB Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Magdalena Espósito Indumentaria y Accesorios Indumentaria
María Cher Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Mimo & Co Indumentaria y Accesorios Indumentaria para chicos
Ossira Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Pampero Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Pioppa Indumentaria y Accesorios Indumentaria para chicos
Prune Indumentaria y Accesorios Marroquinería
Marcas Argentinas en Paraguay
Mercado de Franquicias en Paraguay
Fuente: Claves con información propia
25. Comercio Paraguayo- Argentino 25
Rapsodia Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Rimmel Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Salve Regina Indumentaria y Accesorios Accesorios
Vitamina Indumentaria y Accesorios Indumentaria
Cienfuegos Negocios Especializados Pirotecnia
Color Shop Negocios Especializados Pinturerías
Giro Didactico Negocios Especializados Jugueteria
Patagonia Flooring Negocios Especializados Pisos de madera
Placas San Francisco Negocios Especializados Negocios Especializados
Seccoplac Negocios Especializados Servicios especiales
Infonegocios Servicios Medios de comunicación
ProHygiene Servicios Sistema de higiene profesional
Marca Rubro Sub Rubro
Marcas Argentinas en Paraguay
Mercado de Franquicias en Paraguay
Fuente: Claves con información propia
26. Comercio Paraguayo- Argentino 26
Paraguay: costo promedio mensual del m2 de
alquiler comercial
26
Precio de alquiler local por según zona dentro de
Asunción y en centros comerciales a cielo abierto
Zona Precio USD/mts²
Colegio Goethe 10,83
Complejo Manzana T 12,72
Petrobras Zona Norte 9
San Antonio 5,66
Fuente: claves con información de www.infocasas.com.py, www.remax.com.py y www.oas.org
Cuestiones legales generales
Concepto Detalle
Duración del contrato 1 año, máximo 5 años
Depósito en garantía A convenir entre las partes
Contrato Escrito
Precio A convenir entre las partes
Mercado de Franquicias en Paraguay
27. CONCLUSIONES
• Paraguay es un país estable, que esta atrayendo inversiones
• Se pueden analizar las oportunidades de comercio exterior evaluando
que se importa, quien y a que precio
• También hay oportunidades en Franquicias
• Hace falta información y know how de cada uno de los negocios
Comercio Paraguayo- Argentino 27