2. Principales Resultados Series Estadísticas
Cierre 2013
Internet:
La penetración, fijo y móvil, pasa desde 13,7 accesos por cada 100
habitantes en 2009 a 49,0 accesos cada 100 habitantes en 2013.
Se supera con creces la meta establecida por el gobierno de 33 accesos cada 100
habitantes.
El 73,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.
Más del 68% de los chilenos son usuarios de internet.
Telefonía:
Los abonados móviles a diciembre 2013 alcanzan una penetración de 134,2
abonados por cada 100 habitantes.
Chile supera la media de penetración móvil de los países desarrollados
Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2% de cuota de mercado
Las líneas de telefonía fija registran una caída de 10% desde 2009 a 2013
Televisión:
A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 46,1%.
Los suscriptores de TV pagada incrementaron un 53,6% entre diciembre 2009 y
diciembre 2013 (Crecimiento promedio anual de 11,5%).
La TV satelital casi alcanza a la TV alámbrica (más competencia).
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
2
3. Chile ha alcanzado altos niveles de
penetración de servicios …
Telefonía Móvil
CARG 2009-2013
10%
115,6
96,7
128,8
22.315
137,0
134,2
23.941
23.659
19.852
Cobertura de servicio alcanza a más del
16.450
2009
Penetración de 134,2 abonados por
cada 100 hab. en dic. 2013, posiciona
a Chile por sobre la media de los
países desarrollados.
95% de la población
Año 2013 considera limpieza de cartera
de abonados.
2010
Abonados
2011
2012
2013
Penetración cada 100 hab.
Internet
49,0
41,0
CARG 2009/2013
39%
29,6
A dic de 2013 Chile alcanza un 49%
de penetración de accesos a internet,
superando ampliamente la meta
establecida por el Gobierno de 33%.
6.347
19,0
13,7
639
4.984
3.104
1.446
1.820
2.025
2010
2011
2012
Móvil
Fijo
2.293
2.186
2009
*Encuesta UChile
**CASEN 2011
1.695
3
2013
Penetración cada 100 hab.
4. …superando en conexiones de internet móvil
al promedio de países de la región y
acercándonos a los países desarrollados
Conexiones de internet móvil cada 100 hab
Junio de 2013
120
80
Promedio
OECD
Países OCDE
Chile
64,8
60
20
0
Promedio
Sudamérica
30,9
14,2
Australia
Finlandia
Suecia
Japon
Corea
Dinamarca
E.E.U.U.
Estonia
Noruega
Nueva…
Luxemburgo
Reino Unido
Islandia
Irlanda
Paises Pajos
OECD
Austria
R. Checa
España
Polonia
Italia
Suiza
Francia
Israel
Canada
Grecia
R. Eslovaca
Alemania
Bégica
Eslovenia
Portugal
Chile
Tuquía
Hungría
Mexico
Brasil
Uruguay
Ecuador
40
Sudamérica
Notas:
Chile medido de acuerdo a criterios de clasificación OECD
Países Sudamericanos a diciembre de 2012, según criterios y valores informados por ITU
Argentina
Bolivia
Paraguay
Colombia
Venezuela
Perú
100
5. 12 millones de chilenos son
usuarios de internet
Usuarios de Internet cada 100 habitantes
59
46
38
29
19
8
3
22
51
25
11
12
14
4
5
7
63
74
68
Chile
54
53
45
41
28
61
67
70
Países
desarrollados
31
16
8
34
18
9
36
21
12
37
23
15
39
26
18
29
21
33
24
36
Mundo
28
Países en
desarrollo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sources: International Telecommunications Unit (ITU), 4Encuesta de Accesos y Usos de Internet (Intelis-U. Chile)
68% de los Chilenos
son
usuarios
de
internet, acercándose
a los promedios de los
países desarrollados.
Chile se ubica en el
lugar 23 del mundo
en nativos digitales
con 92,4% de jóvenes
conectados entre 15 y
25 años.
5
6. Inversión en Telecomunicaciones
Chile, Inversión total
Inversión per cápita
millones de dólares nominales
2.416
1.920
1.390
42%
2.449
42%
2009
Fija y
otros
2011
Móvil
2010
145
2012
150
2011
150
OCDE
44%
56%
152
2010
45%
48%
52%
USD nominales
+2.500
58%
55%
58%
2011
2012
2013E
Fuente: Inversión y tarifas según Anuarios Estadísticos de Subtel. Año 2013 (estimado)
Chile
Fuente: OCDE, Subtel
8. Internet Fijo y Móvil
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.
3,6x
49,0
9.000
41,0
2009
6.347
5.801
2.097
2.158
2.186
2.232
2.252
2.275
25
2.293
5.448
2.032
4.984
30
20
2.025
4.409
35
1.993
3.619
40
1.933
II
45
1.855 1.918
I
50
37,7
1.820 1.446
0
21,9
32,5
43,9
45,9
1.8081.185
1.000
1.749 1.054
IV
2.000
Miles
16,4
1.708 860
3.000
13,7 15,1
1.695639
4.000
17,5
19,0
27,0
2.680
5.000
24,2
2.241
6.000
29,9
3.155
7.000
34,7
3.946
8.000
42,0
5.130
10.000
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
2010
Móvil (3G)
2011
Fijo
15
2012
10
5
0
2013
Penetración cada 100 hab.
La penetración, fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 49,0 a
diciembre de 2013, esto es 3,6 veces la penetración de diciembre 2009.
Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 20,5% en 2013 respecto a 2012 y 2,7
veces respecto 2009.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
8
9. Internet Móvil:
Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor
36,0
7000
28,5
6000
29,3
31,0
33,0
35
30
25,3
5000
20,8
22,7
25
18,2
4000
20
15,5
3000
11,1
2000
1000
3,8
5,0
6,2
6,9
13,0
15
8,4
10
5
0
0
IV
2009
I
II
III
IV
2010
I
II
III
2011
IV
I
II
III
2012
IV
I
II
III
IV
2013
Penetración 3G por cada 100 habitantes
Las conexiones de internet móvil (3G) han aumentado en un 893,6%
si se compara diciembre 2009 con diciembre 2013, alcanzando una
penetración de 36,0 conexiones por cada 100 habitantes para el
cierre 2013.
La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, que representan un 58,5% del
total de conexiones 3G a diciembre 2013.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
9
10. Internet Móvil:
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado
(Conexiones 3G)
3.000
2.722
2.127
2.000
1.500
1.205
500
2009
Movistar
Virgin
2010
2011
Claro
GTD Móvil
2012
Entel PCS
Nextel
Dic
Oct
Jun
Ago
Abr
Dic
Feb
Oct
Jun
Ago
Abr
Feb
Dic
Oct
Ago
Jun
Abr
Dic
Feb
Oct
Jun
Ago
Abr
Dic
0
Feb
Miles
1.000
2013
%Participación
Conexiones 3G
Dic-09
Dic-13
Movistar
2.500
41,1%
42,9%
ENTEL PCS
38,4%
33,5%
Claro
Nextel
VTR Móvil
Virgin
Falabella
GTD Móvil
20,5%
19,0%
2,0%
1,2%
0,7%
0,6%
0,1%
VTR Móvil
Falabella
Conexiones 3G en miles
Movistar y ENTEL siguen como líderes del mercado en conexiones
3G, con un porcentaje conjunto de participación de 76,4% a
diciembre 2013.
Movistar, Claro y Entel crecieron en un 43%, 19% y 15%, respectivamente,
en el año 2013. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en
conexiones 3G durante el año 2013 (87% y 19% respectivamente).
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
10
12. Internet Fijo
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
898
878
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Grupo GTD
2012
Grupo ENTEL
2013
Grupo Claro
44,6%
39,2%
38,6%
38,3%
Claro
5,7%
10,9%
Grupo GTD
2011
VTR
Dic-13
VTR
2009
2010
Telefónica
Dic-09
Movistar
250
%Conexiones
Fijas por
empresa
7,9%
7,8%
ENTEL
1,5%
1,3%
Otros
1,7%
2,5%
Otros
Conexiones Fijas en miles
VTR y Movistar se mantienen como líderes en participación para este servicio,
con un 77,4% del total de conexiones fijas a diciembre 2013.
Para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013, Claro presenta el mayor crecimiento
de conexiones con 157%, lo que le ha permitido casi duplicar su cuota de mercado a
niveles de 11% al 2013.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
12
14. Suscripciones Móviles
Penetración cada 100 hab.
160
134,2
140
128,2
120
100
96,0
89,4
80
60
40
20
2005
2006
2007
Paises desarrollados
2008
Chile
2009
2010
2011
Paises en desarrollo
2012
2013
Mundo
Fuente: ITU, Subtel
Chile con una penetración de 134,2 abonados por cada 100
habitantes supera la media de los países desarrollados con
128,2 abonados cada 100 habitantes
15. Telefonía Móvil
Evolución de Abonados y Penetración cada 100 hab.
30.000
160
25.000
132,0
137,0
136,4
132,8
134,2
6.635
6.658
6.707
6.788
6.932
16.629
6.615
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
80
7.030
16.435
17.463
6.470
17.181
6.430
17.283
6.308
16.390
6.182
15.704
5.958
16.122
5.786
15.886
5.380
15.114
12.455
5.106
14.617
100
IV
IV
2009
140
120
12.259
Miles
0
128,2
4.820
5.000
11.933
10.000
130,1
4.517
15.000
14.333
102,7
14.066
96,7
100,2
128,8
106,9
12.930
20.000
115,6
117,9
120,6
123,9
138,1
60
40
2010
Abonados Contrato
20
0
2011
Abonados Prepago
2012
2013
Penetración cada 100 hab.
La telefonía móvil alcanzo una penetración de 134,2 abonados por
cada 100 habitantes para el cierre 2013. Se observa una pequeña
baja de 1,2% respecto del cierre 2012, debido a limpiezas de
cartera realizadas por los principales operadores.
Los abonados a contrato representan un 29,7% del total de abonados a diciembre
2013.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
15
16. Telefonía Móvil
Abonados por Empresa y Participación de Mercado
10
9,1
9
8,9
%Abonados
por empresa
Dic-09
Dic-13
5,2
Movistar
42,0%
38,5%
ENTEL
38,3%
37,5%
2
Claro
19,6%
21,8%
1
Virgin
0,0%
0,7%
Nextel
0,1%
1,0%
VTR
0,0%
0,3%
Otro
0,0%
0,2%
8
7
6
5
4
2009
Claro
ENTEL PCS
2011
Movistar
2012
Nextel
Dic
Oct
Jun
Ago
Abr
Feb
Dic
Oct
Jun
Ago
Abr
Feb
Dic
Oct
Ago
Jun
Abr
Dic
2010
Feb
Oct
Ago
Jun
Abr
Dic
0
Feb
Millones
3
2013
Virgin
VTR
Otro
Abonados móviles en millones
Los tres principales operadores -ENTEL, Movistar y Claro- poseen el 97,8%
del mercado a diciembre 2013.
Los nuevos operadores en su conjunto alcanzan el 2,2% de mercado a diciembre
de 2013
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
16
17. Telefonía Móvil
Abonados por Empresa por tipo de Cliente
Abonados Contrato
4
4
3
3,1
3
2,5
2
2
1,3
1
0
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Millones
1
Entel consolida su posición de
liderazgo en el mercado de contrato
alcanzando una participación de
43,7% a diciembre 2013.
2009
2010
2011
2012
Claro
ENTEL PCS
Movistar
Virgin
VTR
2013
Otro
Nextel
Abonados en Millones
Abonados Prepago
8
7
5,8
5
4
3,9
3
2
1
0
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Millones
En total, los nuevos entrantes – VTR,
Virgin, Telsur, Falabella y Nextelrepresentan un 2,0% del mercado de
prepago.
6,6
6
Movistar se mantiene como líder en
el mercado de prepago, con un
39,8% de participación a diciembre
2013
2009
2010
Claro
Virgin
2011
ENTEL PCS
VTR
Abonados en millones
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
2012
2013
Movistar
Otro
Nextel
17
18. Telefonía Móvil:
Tráfico de Salida Acumulado Trimestral
(Minutos de Salida por Tipo Tráfico)
9
8
7
6
4,8
5,0
5,1
5,2
I
II
III
5,7
5,8
IV
I
6,1
6,3
II
III
6,7
6,9
IV
I
7,2
7,5
7,8
7,6
7,5
7,3
7,4
IV
I
II
III
IV
5
Miles de millones
4
3
2
1
IV
2009
2010
2011
II
III
2012
2013
Tráfico Total Minutos de Salida
Para el año 2013 se observa una disminución de un 1,6% de tráfico
total de minutos de salida respecto del año 2012.
El tráfico total móvil-móvil aumentó en un 2,6% en el año 2013 respecto del
año 2012. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 6,9%, en el mismo
periodo.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
18
19. Telefonía Móvil
Evolución de Mensajería Móvil
600
500
IV
I
II
III
IV
444
III
454
529
II
479
515
I
497
506
IV
535
504
III
540
487
II
551
486
I
549
489
200
454
Miles de millones
300
562
400
I
II
III
IV
100
IV
2009
2010
2011
2012
2013
El tráfico de mensajería ha ido en descenso, con una caída
de un 13,8% entre el año 2012 y el año 2013.
La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de
chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
19
20. Telefonía Fija:
Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.
20,7
20,4
20,3
20,1
20,0
19,9
19,7
19,4
19,2
19,0
18,9
18,8
18,6
18,5
18,3
1.246
1.249
1.238
1.291
1.243
1.247
1.291
1.308
1.304
1.303
1.255
1.241
1.236
1.237
2.500
1.142
3.000
1.144
3.500
18,2
1.246
20,9
4.000
2.000
2.311
2.180
2.171
2.151
2.129
2.078
2.055
2.032
2.004
2.035
2.020
1.958
1.990
1.967
1.949
1.927
Miles
1.000
15
10
2.335
1.500
20
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
5
500
0
0
2009
2010
Líneas Clientes Comerciales
2011
2012
Líneas Clientes Residenciales
2013
Penetración 100 hab.
La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,2
líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2013. La tendencia a la
baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles,
particularmente en el mercado residencial.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
20
21. Telefonía Fija
Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado
2.500
%Líneas por
empresa
Dic-09
Dic-13
Movistar
57,1%
51,8%
702
VTR
18,0%
21,9%
324
Grupo GTD
10,7%
10,1%
Claro
5,1%
7,7%
Entel
6,7%
6,4%
Otros
2,4%
2,1%
2.000
1.659
1.500
1.000
2010
2011
Telefónica
Grupo GTD
2012
VTR
Grupo ENTEL
Dic
Oct
Jun
Ago
Abr
Feb
Dic
Oct
Jun
Ago
Abr
Dic
Feb
Oct
Ago
Jun
Abr
Dic
Feb
Oct
Jun
Ago
Abr
Feb
Dic
Miles
500
2013
Grupo Claro
Otros
Líneas fijas en miles
Movistar es líder de este mercado con un 51,8% de participación a diciembre
2013. Dicha participación muestra una evolución a la baja de 5,3 pp al
comparar diciembre 2009 con diciembre 2013.
La líneas en servicio de VTR y Claro han registrado alzas moderadas y sostenidas en
el periodo diciembre 2009 y diciembre 2013, con un incremento de 10% y 36,2%,
respectivamente. Por su parte el Grupo GTD y Entel tienen una tendencia a la baja en
el mismo periodo, con caídas de 15% y 14,1%.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
21
23. Televisión Pagada
Suscriptores y Penetración de TV de Pago
3.000
11,8
12,0
11,9
12,1
12,2
12
1.040
982
914
953
944
930
928
920
882
853
812
783
683
661
14
11,9 12,4
2.000 9,8
1.500
14,5
1.270
10,9
11,5
14,2
1.220
10,1
10,7
11,2
12,9
13,5
1.132
2.500 34,7%
40,4%
40,1%
38,8%
46,1%
10
8
6
1.041
1.050
1.076
1.091
1.119
1.139
1.138
1.162
1.169
1.160
1.178
1.218
1.246
1.270
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
4
1.286
Miles
1.042
IV
500
1.003
1.000
IV
2
0
2009
Acceso Satelital
2010
Acceso Alámbrico
2011
2012
Penetración Suscriptores por cada 100 hab.
2013
Penetración hogares
Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida
desde septiembre 2012, alcanzando una penetración para este servicio de un
14,5 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2013.
Los accesos alámbricos representan un 50,3% de los suscriptores. Se observa una
tendencia de crecimiento más rápida para los accesos satelitales, es de esperar que
en el mediano plazo representen el 50% de los suscriptores.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
23
24. Televisión Pagada
Suscriptores por Empresa
1.200
1.000
c
985
496
c
456
c
400
0
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Miles
200
2009
2010
2011
2012
DIRECTV Chile Ltda.
Telefónica Multimedia
VTR Telefónica S.A.
Dic-13
VTR
53,9%
38,5%
Movistar
16,9%
19,4%
18,4%
17,8%
DIRECTV
600
Dic-09
Claro
800
%Suscriptores
TV por
empresa
8,4%
14,9%
Otros
2,4%
9,4%
2013
Otros
c
Claro Comunicaciones S.A.
Suscriptores TV en miles
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría
de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este
servicio a nivel nacional.
VTR sigue liderando para este servicio con un 38,5% del total de suscriptores. Seguido
desde lejos por Movistar y Claro, con un 19,4% y un 17,8% respectivamente.
Subtel – Unidad de Estudios y Planificación
24
26. Larga Distancia Nacional
Tráfico de Salida
120.000
100.000
80.000
60.000
46.072
40.000
27.813
20.000
2009
2010
2011
Miles de minutos
2012
Dic
Oct
Ago
Jun
Abr
Feb
Dic
Oct
Ago
Jun
Abr
Feb
Dic
Oct
Ago
Jun
Abr
Feb
Dic
Oct
Ago
Jun
Abr
Feb
Dic
-
2013
Miles de llamadas
La larga distancia nacional ha caído de forma constante, independiente de
eventos puntales o comportamientos estacionales.
Si comparamos el año 2009 con el año 2013 existe una baja de un 51% en el
tráfico de minutos de salida. De forma similar, si comparamos el mismo periodo
existe una disminución de un 42% en las llamadas realizadas.
26
