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Sector Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
División Política Regulatoria y Estudios
Junio 2014
Resumen de servicios de Telecomunicaciones
Total de
servicios (*)
fin de
periodo,
millones
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).
Servicios de TV de pago años 2000 a 2005 estimado por Subtel.
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
1,7
1,9
2,1 2,2 2,2
Número de
Servicios
por habitante
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2009 2010 2011 2012 2013 1T 2014
Millones
Servicio TV
Pagada
Servicio
Internet Móvil
Servicio
Internet Fijo
Servicio Voz
Móvil
Servicio Voz
Fija
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas
22,4 22,6 22,4 21,7 22,2 22,3 22,6
24,9
28,4
29,7
32,3
35,1
Total anual
minutos de
voz
miles de
millones (*)
38,4 37,6 37,4
Notas:
(*) No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
(**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2013 a marzo de 2014
121 121 118
114 115 114 114
125
141
146
158
170
184 178 176
Minutos de
voz al mes
por habitante
(*)
17,3 16,5 15,4 14,2 14,0 13,2 12,9 12,4 12,1 11,0 10,1 9,2 8,2 7,1 7,1
2,5 3,4 4,5
5,2 6,0 7,1 7,9
10,9
14,8 17,3 21,0
24,8
29,3 29,7 29,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1T
2014
(**)
Móvil
Fijo
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gbps
Datacenters y redes privadas Internet móvil Banda ancha fija
Tráfico de Datos de Internet
Importante. La información corresponde a estimaciones realizadas por Subtel en base a la
transmisión de enlaces de la industria y velocidades de accesos a internet por usuarios finales.
Por lo tanto se debe considerar sólo para efectos referenciales.
Total tráfico
de datos
Gbps
Kbps
promedio por
habitante
0,06 0,07 0,10 0,18 0,34 0,59 0,86 1,4 3
10
15
18
25
36
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
16.450
19.852
22.315
23.941 23.663 23.749
96,7
115,6
128,8
137,0 134,2 134,4
2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014
Abonados
Penetración
cada 100 hab.
Telefonía Móvil
• A marzo de 2014 Chile alcanza una penetración de 134,4 abonados cada 100
hab. con 23,8 millones de usuarios.
• Los usuarios han registrado un crecimiento promedio de 10% en los últimos
4 años
• Cobertura de servicio alcanza a más del 95% del territorio habitado.
• La disminución en el año 2013 se debe principalmente a la limpieza de
cartera de abonados en los principales operadores .
Miles de usuarios, penetración cada 100 habitantes
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet
• A marzo de 2014 Chile alcanza 51,8% de penetración de accesos a internet
(accesos fijos y móviles cada 100 habitantes) con 9,2 millones de accesos.
• 513 mil nuevos accesos se han incorporado al país durante el primer trimestre
de 2014 principalmente accesos 3G (móviles).
• El crecimiento anual promedio en los últimos 4 años alcanza a 39%.
1.695 1.820 2.026 2.186 2.297 2.338
639
1.446
3.155
4.984
6.347
6.819
13,7
19,0
29,6
41,0
49,0
51,8
2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014
Fijo
Móvil
Penetración
cada 100 hab
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Televisión Pagada
• A marzo de 2014 Chile alcanza 47,0% de penetración de TV pagada en el hogar
con 2,6 millones de suscripciones.
• Durante el primer trimestre de 2014 los accesos satelitales superaron a los
accesos alámbricos.
1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.304
661
853
930 982
1.270 1.328
34,7
38,4
40,1 40,4
46,1 47,0
2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014
Miles de accesos, penetración en hogares
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
2009 2010 2011 2012 2013
Fija y
Otras
Móvil
Inversión en Telecomunicaciones
Fuente: Anuarios Estadísticos de Subtel.
1.390
1.920
2.416 2.461
2.050
57%
44%
Chile, Inversión total
millones de dólares nominales
Inversión por
habitante
US$/habitante a Ddc.
de cada año
81,7 111,8 139,5 140,8 116,3
*Las inversiones sectoriales del año 2013 incorporan cambios en el tratamiento contable de los terminales móviles. Estos cambios
consisten en la contabilización como gasto y no como inversión en dicho equipamiento. Por lo tanto las cifras del 2013 tienen un efecto
de subestimación, no cuantificado, respecto a años anteriores.
Subtel se limita a recibir lo informado por los operadores sin realizar cambios históricos ni ajustes de ninguna naturaleza.
43%
45%
55%
42%
58%
44%
56%
48%
52%
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Principales Resultados Series Estadísticas
Primer Trimestre 2014
9
 Internet:
 La penetración, fijo y móvil, pasa desde 49,0 accesos por cada 100
habitantes en diciembre de 2013 a 51,8 accesos cada 100 habitantes en
marzo 2014.
 Se superan los 50 accesos cada 100 habitantes.
 El 74,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.
 La navegación en el móvil (NEM) alcanzó el 87,7% respecto al total de las
conexiones 3G en marzo 2014.
 Telefonía:
 Los abonados móviles a marzo 2014 alcanzan a 134,4 abonados por cada
100 habitantes.
 Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2,7% de cuota de mercado,
mientras que los OMV alcanzan casi el 1,4%.
 Las líneas de telefonía fija registran una caída de 0,2% desde diciembre 2013 a
marzo 2014 y una caída de 2% entre Marzo 2013 y Marzo 2014.
 Televisión:
 A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 47%.
 Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 16,6% entre marzo 2013 y marzo
2014.
 Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez,
representando un 50,5% de los suscriptores.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
10
Internet
Internet Fijo y Móvil
Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab.
11
La penetración de internet fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 51,8 a marzo de
2014, con un crecimiento de 2,8 pp (puntos porcentuales) respecto a diciembre de 2013
y de 10 pp respecto a marzo de 2013.
Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 22,1% en el primer trimestre de 2014
respecto al mismo periodo de 2013.
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
0,6
0,9
1,1
1,2
1,4
1,9
2,2
2,7
3,2
3,6
3,9
4,4
5,0
5,3
5,4
5,6
6,3
6,8
13,7 15,1 16,4 17,5
19,0
21,9
24,2
27,0
29,9
32,5
34,7
37,7
41,0
42,8 43,9 45,0
49,0
51,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Móvil (3G) Fijo Penetración cada 100 hab.
Millones
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet Móvil
Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor
12
0
3000
6000
9000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles
3,8 5,0 6,2 6,9 8,4
11,1 13,0 15,5
18,2 20,8 22,7 25,3
28,5 30,1 31,0 32,1
36,0 38,6
Penetración cada 100 hab.
A marzo de 2014 la penetración de internet móvil 3G alcanza a 38,6 accesos
cada 100 hab., con un crecimiento de 29,4% respecto a marzo de 2013.
La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, las que representan un
55,9% del total de conexiones 3G a marzo de 2014.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet Móvil (Conexiones 3G)
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado
13
A marzo de 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado
de internet móvil.
Movistar, Claro y Entel crecieron en un 7,1%, 6,7% y 8,4%, respectivamente, en el
ultimo trimestre. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G
para igual periodo (16,2% y 14,8% respectivamente).
%Participación
Conexiones 3G
Diciembre
2013
Marzo
2014
Movistar 42,9% 42,7%
ENTEL PCS 33,5% 33,8%
Claro 19,0% 18,8%
Nextel 2,0% 2,2%
VTR Móvil 0,7% 0,6%
Virgin 1,2% 1,3%
Falabella 0,6% 0,5%
GTD Móvil 0,1% 0,1%
2.914
1.285
2.305
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles
Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil
Virgin GTD Móvil Nextel Falabella
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet Fijo
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.
14
1.513
1.528
1.519
1.575
1.584
1.611
1.683
1.738
1.765
1.758
1.818
1.871
1.895
1.951
1.976
1.995
2.010
2.044
182
180
231
234
236
244
249
255
260
273
279
287
291
283
279
284
286
294
10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8
11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,8 12,9 13,0 13,2
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Residencial Comercial Penetración cada 100 hab.
Miles
Las conexiones de internet fijo tuvieron un crecimiento de 4,6% interanual (marzo
2013 a marzo 2014).
Al cierre del primer trimestre de 2014 la penetración de internet fija fue de 13,2
conexiones por cada 100 habitantes.
Del total de conexiones de internet fijo, un 87,4% corresponde al segmento residencial
y un 12,6% corresponde al segmento comercial.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
906
890
263
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros
Miles
Internet Fijo
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado
15
Participación
de mercado
Dic.
2013
Marzo
2014
Movistar 39,1% 38,8%
VTR 38,2% 38,1%
Claro 10,9% 11,2%
Grupo GTD 7,8% 7,8%
ENTEL 1,3% 1,4%
Otros 2,7% 2,7%
VTR y Movistar poseen el 76,9% del total de conexiones de internet fija a marzo
2014.
El primer trimestre de 2014, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones
con 8,2%, respecto al año anterior.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
16
Telefonía
17
Telefonía Móvil
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.
Miles
4.517
4.820
5.106
5.380
5.786
5.958
6.182
6.308
6.430
6.470
6.615
6.635
6.658
6.707
6.788
6.933
7.031
7.031
11.933
12.259
12.455
12.930
14.066
14.333
14.617
15.114
15.886
16.122
15.704
16.390
17.283
17.181
17.463
16.437
16.632
16.718
96,7
100,2 102,7
106,9
115,6 117,9 120,6
123,9
128,8 130,1 128,2
132,0
137,0 136,4 138,1
132,8 134,2 134,4
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab.
La telefonía móvil alcanzó una penetración de 134,4 abonados cada 100 hab. en
marzo 2014.
La baja del tercer y cuarto trimestre de 2013 se debe a limpiezas de cartera
realizadas por los principales operadores.
Los “contratos” representan un 29,6% del total de abonados a marzo 2014
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
5,4
8,7
9,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro
Telefonía Móvil
Abonados por Empresa y Participación de Mercado
18
Participación
de mercado
Dic-13 Mar-14
Movistar 38,5% 38,3%
ENTEL 37,5% 36,5%
Claro 21,8% 22,5%
Virgin 0,7% 0,7%
Nextel 1,0% 1,3%
VTR 0,3% 0,3%
Otro 0,2% 0,4%
Los tres principales operadores (ENTEL, Movistar y Claro) poseen el
97,3% del mercado a marzo 2014.
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 2,7% de mercado. Por su
parte los OMV logran un 0,9% de participación en marzo.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefonía Móvil
Abonados por Empresa por tipo de Cliente
19
Entel mantiene su posición con la
mayor cuota de mercado de contrato
alcanzando una participación de
43,7% a marzo 2014.
Movistar se mantiene con la mayor
cuota de mercado de prepago, con
un 39,5% de participación a marzo
2014.
En total, los otros operadores– VTR,
Virgin, Telsur, Falabella y Nextel-
representan un 2,4% del mercado de
prepago.
Abonados Contrato
Abonados Prepago
1,3
3,1
2,5
0
1
1
2
2
3
3
4
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel
Virgin VTR Otro
4,1
5,6
6,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
Jun
Sep
Dic
Mar
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel
Virgin VTR Otro
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefonía Móvil
Tráfico de Salida Acumulado Trimestral
20
Para el primer trimestre de 2014 se observa una disminución de un 9,2% de
tráfico total de minutos de salida respecto igual periodo en 2013.
El tráfico total móvil-móvil cayó en un 9,6% en el 1T del 2014 respecto al 1T de 2013.
Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 5,8%, en el mismo periodo.
4,8 5,0 5,1 5,2
5,7 5,8 6,1 6,3
6,7 6,9
7,2
7,5
7,8 7,6 7,5 7,3 7,4
6,9
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones Tráfico Total de Minutos Salida
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefonía Móvil
Evolución de Mensajería Móvil
21
El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una
caída de un 19,6% entre marzo 2013 y marzo 2014.
La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en
Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.
454
489
486
487
504
506
515
529
562
545
551
540
535
497
479
454
444
401
-
100
200
300
400
500
600
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles de millones
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefonía Fija
Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.
22
La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,1
líneas por cada 100 habitantes a marzo 2014. La tendencia a la baja
se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles,
particularmente en el mercado residencial.
2.335
2.311
2.180
2.171
2.151
2.129
2.078
2.055
2.032
2.004
2.035
2.020
1.958
1.990
1.967
1.949
1.927
1.918
1.144
1.142
1.237
1.236
1.241
1.255
1.303
1.304
1.308
1.291
1.247
1.243
1.291
1.238
1.249
1.246
1.246
1.248
20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,6 18,5 18,3 18,2 18,1
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Líneas Clientes Comerciales Líneas Clientes Residenciales Penetración 100 hab.
Miles
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefonía Fija
Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado
23
Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 51,2% de participación a
marzo 2014, seguido de VTR con un 22,3%.
La líneas en servicio de Movistar sigue la tendencia a la baja, con una disminución de
cuota de mercado de 0,6pp entre dic. 2013 y marzo 2014, mientras que la
participación de VTR sube en 0,4 pp en el mismo periodo.
%Líneas por
empresa
Dic 2013 Mar-14
Movistar 51,8% 51,2%
VTR 21,9% 22,3%
Grupo GTD 10,1% 10,0%
Claro 7,7% 7,9%
Entel 6,4% 6,5%
Otros 2,1% 2,1%
1.636
711
320
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
2010 2011 2012 2013 2014
Miles
Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefonía Fija
Tráfico de Salida Acumulado Trimestral
24
Para el primer trimestre 2014 se observa una disminución de un 4,6% de
tráfico total de minutos de salida respecto del mismo periodo en el año 2013.
El tráfico total fijo-móvil cayó en un 1% en marzo 2014 respecto del año 2013.
Mientras el local-local bajó en un 4,6%, en el mismo periodo.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
2.767
2.500 2.540 2.550 2.518
2.235
2.368 2.329 2.295
2.132 2.091
1.992 1.994
1.732 1.793 1.799 1.814
1.661
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minutos Totales de SalidaMillones
25
Televisión
1.003
1.042
1.041
1.050
1.076
1.091
1.119
1.139
1.138
1.162
1.169
1.160
1.178
1.218
1.246
1.270
1.286
1.304
661
683
783
812
853
882
920
928
930
944
953
914
982
1.040
1.132
1.220
1.270
1.328
9,8 10,1
10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4
12,9
13,5
14,2 14,5
14,9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración Suscriptores por cada 100 hab.
Miles
Penetración hogares
46,1%
40,1% 40,4%
38,8%
34,7%
47,0%
26
Televisión Pagada
Suscriptores y Penetración de TV de Pago
Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida,
alcanzando una penetración para este servicio de 14,9 suscriptores por cada
100 habitantes a marzo 2014.
Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez, llegando a
un 50,5% de los suscriptores.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
519
465
994
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles
DIRECTV Chile Ltda. Telefónica Multimedia
Claro Comunicaciones S.A. VTR Telefónica S.A.
Otros
27
Televisión Pagada
Suscriptores por Empresa
%Suscriptores
TV por
empresa
Dic-13 Mar-14
VTR 38,5% 37,8%
Movistar 19,4% 19,7%
Claro 17,8% 17,7%
DIRECTV 14,9% 15,4%
Otros 9,4% 9,4%
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las
compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a
nivel nacional.
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 37,8% del total de suscriptores,
seguido por Movistar y Claro, con un 19,7% y un 17,7% respectivamente.
28
Larga Distancia
Larga Distancia Nacional
Tráfico de Salida
29
46.137
26.621
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minutos Llamadas
Miles
La larga distancia nacional ha caído de forma tendencial, proceso que
se acelerará en los próximos 6 meses por el fin del servicio en Chile.
En los últimos cuatro años el tráfico de minutos de salida ha caído un 51% y
las llamadas en un 44,1%.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Larga Distancia Internacional
30
9.559
18.620
1.411
2.706
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minutos Salida Minutos Entrada Llamadas Salida Llamadas Entrada
Miles
La larga distancia internacional con tendencia a la baja (larga plazo),
pero afectada por cambios estacionales irregulares.
*En revisión información de mayo de 2012.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
31
SUBTEL

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Resumen de servicios de telecomunicaciones en Chile

  • 1. Sector Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones División Política Regulatoria y Estudios Junio 2014
  • 2. Resumen de servicios de Telecomunicaciones Total de servicios (*) fin de periodo, millones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP). Servicios de TV de pago años 2000 a 2005 estimado por Subtel. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,2 Número de Servicios por habitante 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2009 2010 2011 2012 2013 1T 2014 Millones Servicio TV Pagada Servicio Internet Móvil Servicio Internet Fijo Servicio Voz Móvil Servicio Voz Fija Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 3. Resumen comunicaciones de voz en redes públicas 22,4 22,6 22,4 21,7 22,2 22,3 22,6 24,9 28,4 29,7 32,3 35,1 Total anual minutos de voz miles de millones (*) 38,4 37,6 37,4 Notas: (*) No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2013 a marzo de 2014 121 121 118 114 115 114 114 125 141 146 158 170 184 178 176 Minutos de voz al mes por habitante (*) 17,3 16,5 15,4 14,2 14,0 13,2 12,9 12,4 12,1 11,0 10,1 9,2 8,2 7,1 7,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 10,9 14,8 17,3 21,0 24,8 29,3 29,7 29,6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1T 2014 (**) Móvil Fijo Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 4. 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gbps Datacenters y redes privadas Internet móvil Banda ancha fija Tráfico de Datos de Internet Importante. La información corresponde a estimaciones realizadas por Subtel en base a la transmisión de enlaces de la industria y velocidades de accesos a internet por usuarios finales. Por lo tanto se debe considerar sólo para efectos referenciales. Total tráfico de datos Gbps Kbps promedio por habitante 0,06 0,07 0,10 0,18 0,34 0,59 0,86 1,4 3 10 15 18 25 36 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 5. 16.450 19.852 22.315 23.941 23.663 23.749 96,7 115,6 128,8 137,0 134,2 134,4 2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014 Abonados Penetración cada 100 hab. Telefonía Móvil • A marzo de 2014 Chile alcanza una penetración de 134,4 abonados cada 100 hab. con 23,8 millones de usuarios. • Los usuarios han registrado un crecimiento promedio de 10% en los últimos 4 años • Cobertura de servicio alcanza a más del 95% del territorio habitado. • La disminución en el año 2013 se debe principalmente a la limpieza de cartera de abonados en los principales operadores . Miles de usuarios, penetración cada 100 habitantes Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 6. Internet • A marzo de 2014 Chile alcanza 51,8% de penetración de accesos a internet (accesos fijos y móviles cada 100 habitantes) con 9,2 millones de accesos. • 513 mil nuevos accesos se han incorporado al país durante el primer trimestre de 2014 principalmente accesos 3G (móviles). • El crecimiento anual promedio en los últimos 4 años alcanza a 39%. 1.695 1.820 2.026 2.186 2.297 2.338 639 1.446 3.155 4.984 6.347 6.819 13,7 19,0 29,6 41,0 49,0 51,8 2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014 Fijo Móvil Penetración cada 100 hab Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 7. Televisión Pagada • A marzo de 2014 Chile alcanza 47,0% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,6 millones de suscripciones. • Durante el primer trimestre de 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos. 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.304 661 853 930 982 1.270 1.328 34,7 38,4 40,1 40,4 46,1 47,0 2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014 Miles de accesos, penetración en hogares Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 8. 2009 2010 2011 2012 2013 Fija y Otras Móvil Inversión en Telecomunicaciones Fuente: Anuarios Estadísticos de Subtel. 1.390 1.920 2.416 2.461 2.050 57% 44% Chile, Inversión total millones de dólares nominales Inversión por habitante US$/habitante a Ddc. de cada año 81,7 111,8 139,5 140,8 116,3 *Las inversiones sectoriales del año 2013 incorporan cambios en el tratamiento contable de los terminales móviles. Estos cambios consisten en la contabilización como gasto y no como inversión en dicho equipamiento. Por lo tanto las cifras del 2013 tienen un efecto de subestimación, no cuantificado, respecto a años anteriores. Subtel se limita a recibir lo informado por los operadores sin realizar cambios históricos ni ajustes de ninguna naturaleza. 43% 45% 55% 42% 58% 44% 56% 48% 52% Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 9. Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2014 9  Internet:  La penetración, fijo y móvil, pasa desde 49,0 accesos por cada 100 habitantes en diciembre de 2013 a 51,8 accesos cada 100 habitantes en marzo 2014.  Se superan los 50 accesos cada 100 habitantes.  El 74,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.  La navegación en el móvil (NEM) alcanzó el 87,7% respecto al total de las conexiones 3G en marzo 2014.  Telefonía:  Los abonados móviles a marzo 2014 alcanzan a 134,4 abonados por cada 100 habitantes.  Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2,7% de cuota de mercado, mientras que los OMV alcanzan casi el 1,4%.  Las líneas de telefonía fija registran una caída de 0,2% desde diciembre 2013 a marzo 2014 y una caída de 2% entre Marzo 2013 y Marzo 2014.  Televisión:  A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 47%.  Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 16,6% entre marzo 2013 y marzo 2014.  Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez, representando un 50,5% de los suscriptores. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 11. Internet Fijo y Móvil Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab. 11 La penetración de internet fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 51,8 a marzo de 2014, con un crecimiento de 2,8 pp (puntos porcentuales) respecto a diciembre de 2013 y de 10 pp respecto a marzo de 2013. Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 22,1% en el primer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013. 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4 1,9 2,2 2,7 3,2 3,6 3,9 4,4 5,0 5,3 5,4 5,6 6,3 6,8 13,7 15,1 16,4 17,5 19,0 21,9 24,2 27,0 29,9 32,5 34,7 37,7 41,0 42,8 43,9 45,0 49,0 51,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Móvil (3G) Fijo Penetración cada 100 hab. Millones Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 12. Internet Móvil Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor 12 0 3000 6000 9000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles 3,8 5,0 6,2 6,9 8,4 11,1 13,0 15,5 18,2 20,8 22,7 25,3 28,5 30,1 31,0 32,1 36,0 38,6 Penetración cada 100 hab. A marzo de 2014 la penetración de internet móvil 3G alcanza a 38,6 accesos cada 100 hab., con un crecimiento de 29,4% respecto a marzo de 2013. La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, las que representan un 55,9% del total de conexiones 3G a marzo de 2014. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 13. Internet Móvil (Conexiones 3G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 13 A marzo de 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil. Movistar, Claro y Entel crecieron en un 7,1%, 6,7% y 8,4%, respectivamente, en el ultimo trimestre. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G para igual periodo (16,2% y 14,8% respectivamente). %Participación Conexiones 3G Diciembre 2013 Marzo 2014 Movistar 42,9% 42,7% ENTEL PCS 33,5% 33,8% Claro 19,0% 18,8% Nextel 2,0% 2,2% VTR Móvil 0,7% 0,6% Virgin 1,2% 1,3% Falabella 0,6% 0,5% GTD Móvil 0,1% 0,1% 2.914 1.285 2.305 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil Virgin GTD Móvil Nextel Falabella Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 14. Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 14 1.513 1.528 1.519 1.575 1.584 1.611 1.683 1.738 1.765 1.758 1.818 1.871 1.895 1.951 1.976 1.995 2.010 2.044 182 180 231 234 236 244 249 255 260 273 279 287 291 283 279 284 286 294 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,8 12,9 13,0 13,2 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Residencial Comercial Penetración cada 100 hab. Miles Las conexiones de internet fijo tuvieron un crecimiento de 4,6% interanual (marzo 2013 a marzo 2014). Al cierre del primer trimestre de 2014 la penetración de internet fija fue de 13,2 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,4% corresponde al segmento residencial y un 12,6% corresponde al segmento comercial. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 15. 906 890 263 - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Miles Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 15 Participación de mercado Dic. 2013 Marzo 2014 Movistar 39,1% 38,8% VTR 38,2% 38,1% Claro 10,9% 11,2% Grupo GTD 7,8% 7,8% ENTEL 1,3% 1,4% Otros 2,7% 2,7% VTR y Movistar poseen el 76,9% del total de conexiones de internet fija a marzo 2014. El primer trimestre de 2014, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones con 8,2%, respecto al año anterior. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 17. 17 Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. Miles 4.517 4.820 5.106 5.380 5.786 5.958 6.182 6.308 6.430 6.470 6.615 6.635 6.658 6.707 6.788 6.933 7.031 7.031 11.933 12.259 12.455 12.930 14.066 14.333 14.617 15.114 15.886 16.122 15.704 16.390 17.283 17.181 17.463 16.437 16.632 16.718 96,7 100,2 102,7 106,9 115,6 117,9 120,6 123,9 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0 136,4 138,1 132,8 134,2 134,4 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 134,4 abonados cada 100 hab. en marzo 2014. La baja del tercer y cuarto trimestre de 2013 se debe a limpiezas de cartera realizadas por los principales operadores. Los “contratos” representan un 29,6% del total de abonados a marzo 2014 Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 18. 5,4 8,7 9,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Millones Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 18 Participación de mercado Dic-13 Mar-14 Movistar 38,5% 38,3% ENTEL 37,5% 36,5% Claro 21,8% 22,5% Virgin 0,7% 0,7% Nextel 1,0% 1,3% VTR 0,3% 0,3% Otro 0,2% 0,4% Los tres principales operadores (ENTEL, Movistar y Claro) poseen el 97,3% del mercado a marzo 2014. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 2,7% de mercado. Por su parte los OMV logran un 0,9% de participación en marzo. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 19. Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente 19 Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato alcanzando una participación de 43,7% a marzo 2014. Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 39,5% de participación a marzo 2014. En total, los otros operadores– VTR, Virgin, Telsur, Falabella y Nextel- representan un 2,4% del mercado de prepago. Abonados Contrato Abonados Prepago 1,3 3,1 2,5 0 1 1 2 2 3 3 4 Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Millones Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro 4,1 5,6 6,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Millones Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 20. Telefonía Móvil Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 20 Para el primer trimestre de 2014 se observa una disminución de un 9,2% de tráfico total de minutos de salida respecto igual periodo en 2013. El tráfico total móvil-móvil cayó en un 9,6% en el 1T del 2014 respecto al 1T de 2013. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 5,8%, en el mismo periodo. 4,8 5,0 5,1 5,2 5,7 5,8 6,1 6,3 6,7 6,9 7,2 7,5 7,8 7,6 7,5 7,3 7,4 6,9 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Millones Tráfico Total de Minutos Salida Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 21. Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil 21 El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída de un 19,6% entre marzo 2013 y marzo 2014. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE. 454 489 486 487 504 506 515 529 562 545 551 540 535 497 479 454 444 401 - 100 200 300 400 500 600 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles de millones Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 22. Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 22 La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,1 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2014. La tendencia a la baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles, particularmente en el mercado residencial. 2.335 2.311 2.180 2.171 2.151 2.129 2.078 2.055 2.032 2.004 2.035 2.020 1.958 1.990 1.967 1.949 1.927 1.918 1.144 1.142 1.237 1.236 1.241 1.255 1.303 1.304 1.308 1.291 1.247 1.243 1.291 1.238 1.249 1.246 1.246 1.248 20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,6 18,5 18,3 18,2 18,1 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Líneas Clientes Comerciales Líneas Clientes Residenciales Penetración 100 hab. Miles Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 23. Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 23 Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 51,2% de participación a marzo 2014, seguido de VTR con un 22,3%. La líneas en servicio de Movistar sigue la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 0,6pp entre dic. 2013 y marzo 2014, mientras que la participación de VTR sube en 0,4 pp en el mismo periodo. %Líneas por empresa Dic 2013 Mar-14 Movistar 51,8% 51,2% VTR 21,9% 22,3% Grupo GTD 10,1% 10,0% Claro 7,7% 7,9% Entel 6,4% 6,5% Otros 2,1% 2,1% 1.636 711 320 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2010 2011 2012 2013 2014 Miles Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 24. Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 24 Para el primer trimestre 2014 se observa una disminución de un 4,6% de tráfico total de minutos de salida respecto del mismo periodo en el año 2013. El tráfico total fijo-móvil cayó en un 1% en marzo 2014 respecto del año 2013. Mientras el local-local bajó en un 4,6%, en el mismo periodo. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios 2.767 2.500 2.540 2.550 2.518 2.235 2.368 2.329 2.295 2.132 2.091 1.992 1.994 1.732 1.793 1.799 1.814 1.661 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Minutos Totales de SalidaMillones
  • 26. 1.003 1.042 1.041 1.050 1.076 1.091 1.119 1.139 1.138 1.162 1.169 1.160 1.178 1.218 1.246 1.270 1.286 1.304 661 683 783 812 853 882 920 928 930 944 953 914 982 1.040 1.132 1.220 1.270 1.328 9,8 10,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 11,9 12,4 12,9 13,5 14,2 14,5 14,9 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración Suscriptores por cada 100 hab. Miles Penetración hogares 46,1% 40,1% 40,4% 38,8% 34,7% 47,0% 26 Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 14,9 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2014. Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez, llegando a un 50,5% de los suscriptores. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 27. 519 465 994 0 200 400 600 800 1.000 1.200 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Miles DIRECTV Chile Ltda. Telefónica Multimedia Claro Comunicaciones S.A. VTR Telefónica S.A. Otros 27 Televisión Pagada Suscriptores por Empresa %Suscriptores TV por empresa Dic-13 Mar-14 VTR 38,5% 37,8% Movistar 19,4% 19,7% Claro 17,8% 17,7% DIRECTV 14,9% 15,4% Otros 9,4% 9,4% Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 37,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar y Claro, con un 19,7% y un 17,7% respectivamente.
  • 29. Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida 29 46.137 26.621 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Minutos Llamadas Miles La larga distancia nacional ha caído de forma tendencial, proceso que se acelerará en los próximos 6 meses por el fin del servicio en Chile. En los últimos cuatro años el tráfico de minutos de salida ha caído un 51% y las llamadas en un 44,1%. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
  • 30. Larga Distancia Internacional 30 9.559 18.620 1.411 2.706 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Minutos Salida Minutos Entrada Llamadas Salida Llamadas Entrada Miles La larga distancia internacional con tendencia a la baja (larga plazo), pero afectada por cambios estacionales irregulares. *En revisión información de mayo de 2012. Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios