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1. MANUAL DE POLITICAS / ERP ENKONTROL
PROCESO DE APARTADO
I. REGISTRO. Recepción de ventas registra datos básicos del cliente:
1. Nombre y apellidos
2. Sexo
3. Medio de información
4. Fecha de nacimiento
5. Teléfono
6. Prospectación
7. Asigna un asesor de venta
Con los datos anteriores el sistema nos otorga un número de cliente.
II. INICIO DE VENTA. Asesor de ventas da seguimiento al punto anterior, ingresa a módulo vivienda de ENKONTROL
en las pestañas de “procesos diarios”,” abc clientes”
Captura numero de agente y password
Se muestra la siguiente pantalla en la que se teclea el número de cliente asignado por recepción, o bien captura el
nombre.
Asesor de ventas verifica que la información capturada por recepción sea correcta, y complementa los siguientes
campos necesarios para proceso de información:
1. Grado de interés
2. Rango de ingresos
3. Numero de seguridad social
4. Dirección
5. Lugar de nacimiento
6. Estado civil
7. Asigna el desarrollo y prototipo de interés al cliente.*
8. Monto de crédito asignado al cliente, este es un dato importante a capturar por su afectación en el proceso
del plan de venta. (ver sección IV)
9. Puntos, para efectos de crédito de INFONAVIT.
10. Años de crédito
11. Observaciones
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Observaciones al llenado de campo número:
7.
Al capturar el desarrollo y no haya disponibilidad, el sistema envía el siguiente mensaje:
En este caso, buscar un programa alterno que considere características similares al inicialmente seleccionado,
de no haber programa alterno registrar una sobreventa.
8.
Es importante capturar el monto correcto de crédito que tiene asignado el cliente, para los casos de
combinación de créditos se anota la suma total de los mismos.
10 Años de crédito se utiliza para el tipo de crédito SHF.
11 Observaciones, lo utilizamos como complemento de información sobre el cliente y/o crédito.
Al terminar de llenar esta sección del sistema, presionar el botón de guardar información
III.
ESTADISTICO. Pasar a la pestaña
labora el cliente.
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dar click en insertar
capturar datos de la compañía en donde
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Los datos en negrita son indispensables a llenar, exepto los dos ultimos ( Titular Rec. Humanos y Puesto), otro
dato necesario es marcar el cuadro de “Empleo Actual”., al terminar de capturar los campos dar click en
Para la impresión del documento ESTADISTICO, posicionarse en la pestaña
“procesa impresión”
dar click en el botón
IV. PLAN DE VENTA. En la pestaña
, ir al campo Plan de Venta, en la parte superior derecha se
muestra los diferentes planes que se tienen para el desarrollo capturado en el inicio.
Dar click en el plan de venta seleccionado
El desglose del plan de venta se muestra en relación al monto de crédito y desarrollo asignado al cliente.
Editar el plan de venta en relación a la fechas de pago y cantidad de apartado de acuerdo a lo establecido por el
departamento de cobranza, eliminar las líneas innecesarias posicionándose en las mismas dando click en el
botón
.
VARIANTES EN EL REGISTRO DE PLAN DE VENTA
1.
Plan de Venta no aparece en el sistema.- El plan de venta seleccionado no tiene validez, fecha de vigencia o
no aparece, llamar al departamento de Planeacion Financiera para las modificaciones pertinentes.
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2.
Diferencia en valor de vivienda y plan de venta.- En este caso es necesario verificar que el plan de venta
corresponda al valor de la vivienda, no puede haber diferencia alguna aun cuando sea por centavos, la
solucion: ajustar las cantidades de los conceptos de pago.
3.
Valor de equipamiento.- El precio de equipamiento que adquiere el cliente sin utilizar los montos de crédito
no se modifica, solo se puede diferir los pagos hasta llegar al precio establecido.
Al termino del registro del plan de venta, se guarda la informacion dando click en el boton
.
V. SOLICITUD DE APARTADO. En la pestaña de “Procesos Diarios” seleccionar “Impresión de Solicitud de Apartado”,
capturar numero de cliente y monto de penalizacion, dar click en procesar
Nota: La cantidad de penalizacion es de acuerdo a lo establecido por el area de cobranza, es necesario verificar
que la captura sea correcta ya que la cantidad que se anote es la que aparace en el documento que firma el
cliente.
VI. DOCUMENTOS A ENTREGAR EN CAJA. Asesor de Ventas entrega en caja lo siguiente:
1. Expediente básico del cliente
2. Estadístico
3. Solicitud de apartado
VII. PROCESO DE CAJA. Cajero revisa el plan de venta, conceptos de pago, fechas y cantidades, si todo es correcto
autoriza el plan de venta e imprime los pagares, registra el pago en sistema y entrega recibo de pago al cliente.
En caso contrario, el cajero esta facultado a rechazar momentáneamente el apartado dando a conocer al asesor
de venta la inconsistencia para la corrección pertinente.
Nota: Una vez autorizado el plan de venta no se puede realizar modificaciones, si hay algún cambio se maneja
una reestructura.
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VIII. COMISIONES. Cajero libera la etapa de apartado, al ingresar al modulo de “Procesos Diarios”, “Seguimiento de
Expediente”.
Captura numero de agente y password
Da click en el checkbox de apartado
Al termino del procedimiento, el status de Etapa cambia a INTEGRANDO, momento en que se libera la comision del
asesor de venta.
El asesor de venta tiene acceso a la pestaña “esquema/Etapa” unicamente para consultar la Etapa en la que se
encuentra su cliente.
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