Santander Chile emite exitosamente bono a 10 años en mercado internacional por US$ 750 millones ■ Nuevo bono de Banco Santander obtuvo un rating de Aa3 de Moodys, A+ de Fitch y A de Standard and Poors, entre los más altos ratings en América Latina.

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Santander Chile emite exitosamente bono a 10
años en mercado internacional por US$ 750
millones
■ Nuevo bono de Banco Santander obtuvo un rating de Aa3 de Moodys, A+ de Fitch y
A de Standard and Poors, entre los más altos ratings en América Latina.
14 de septiembre de 2012. Santander Chile emitió exitosamente hoy US$ 750 millones a 10
años en los mercados internacionales. Este bono obtuvo un rating de Aa3 de Moodys, A+ de
Fitch y A de Standard and Poor´s, entre los más altos ratings en América Latina.
La demanda total fue más de US$ 4.900 millones distribuida en 300 órdenes,
transformándose en una de las emisiones más demandadas efectuada por el Banco en su
historia. La tasa de emisión fue de 4,079% equivalente a un spread sobre los bonos del
tesoro americano de 232.5 puntos básicos.
La demanda estuvo repartido en inversores del todo el mundo destacándose no solo grandes
inversores de EEUU, pero también fuerte demanda de Europa, Asia y América Latina, lo que
transforma este bono en uno de los más "globales" emitidos por Banco Santander.
Según Miguel Mata, CFO del Banco Santander “esta emisión marcó varios hitos. Primero,
demuestra el alto interés por parte de inversionistas por invertir en Banco Santander Chile, lo
que refleja nuestros sólidos fundamentos y la excelente percepción del riesgo país.
Asimismo, demuestra que los mercados están particularmente activos, pasando por un buen
momento y de mayor tranquilidad."
Los asesores de de esta emisión fueron Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y
Santander GBM.
Banco Santander Chile (Bsantander, BSAC) es a junio 2012, el mayor banco chileno en
términos de activos con US$50.000 millones y patrimonio con US$4.000 millones. Al cierre
de junio, el Banco contaba con un BIS ratio de 13.7% con un core capital de 10.4% El Banco
cuenta actualmente con 499 sucursales y 1.966 cajeros automáticos. Las clasificaciones de
riesgo del Banco están entre las más altos en la región con Aa3 de Moodys, A+ de Fitch y A
de Standard & Poor’s.
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