Breve presentación sobre la gestión de procesos en la nube para compañías de la industria financiera. Para leer más información sobre automatización de procesos en compañías financieras, hace click en el siguiente link. https://www.flokzu.com/finanzas

1. Ing. Juan J. Moreno, MBA, PhD
CEO Flokzu Cloud BPM

2. +120 países
+13.000 organizaciones
Flokzu es una solución en la nube para gestionar procesos de negocios y definir flujos de
trabajo entre personas que realizan diferentes tareas. Permite tener en un único lugar todos
los e-formularios, documentos y archivos; buscar en ellos, definir plazos y alertas, así como
integrarse con otros sistemas, eliminando la complejidad de las planillas e interminables
correos electrónicos.

3. FLOKZU EN EL MUNDO
6 de 7
continentes
con clientes
pagos
Fortune500
y compañías
globales usan
Flokzu a diario.
#1 BPM en
la nube por
GoodFirms y
en el Top-3
para la mayoría
de analistas.

4. Tipos de empresas del sector financiero que han confiado en nuestra tecnología...
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5. ¿Qué números sustentan la automatización de procesos en empresas financieras?
ROI - Retorno de Inversión
al automatizar procesos de
negocios.
Fuente: Everest Group 2020
200%
● SaaS: Costo de licencias bajo.
● No-Code: implementación rápida.
● Retorno medible.
● Retorno rápido.
menos staff para operar
en empresas financieras
world-class
Fuente: Hackett Group 2020
45%
● Automatización: Eficiencia,
eficacia, competitividad.
● Agilidad: Nuevos servicios,
ajustar existentes.
aumento de inversión en
soluciones cloud en
empresas financieras.
Fuente: Deloitte - Banking 2021
60%
● Reducción de costos.
● Mayor velocidad de innovación
y reacción.
● Escalabilidad.

6. Preguntas relevantes que toda empresa financiera debe hacerse.
1. ¿La nueva normalidad afecta mi propuesta de valor
sensiblemente?
2. ¿Cambió mi ecosistema (relación con clientes,
proveedores, competencia)?
3. ¿Puedo fortalecer mis ventajas competitivas
digitalizándolas?
4. ¿Y mitigar mis debilidades? ¿Más eficiente para
sobrevivir?
5. ¿Tengo las personas adecuadas para las respuestas
obtenidas?

7. Procesos de cara al cliente en empresas financieras
● Solicitudes de crédito hipotecarios
● Solicitudes de crédito prendarios
● Constitución de garantías
● Quejas / reclamos / sugerencias
● Solicitudes “Varias”
● Rescates (desinversiones)
● Asesoramiento financiero / preventa

8. Procesos internos de RRHH en empresas financieras
● Onboarding de nuevo personal
● Offboarding (despido / renuncia)
● ABM de usuarios
● Avisos de ausencias imprevistas
● Solicitudes de relocaciones
● Aprobación de capacitaciones
● Evaluaciones de desempeño
● Postulaciones a ascensos.

9. Procesos operativos internos en empresas financieras
● Manejo y transferencia de fondos.
● Gestión de títulos y documentación legal
relevante.
● Proceso de apertura de sucursal y
control de documentación.
● Inspección de sucursal (checklist).
● Acciones Correctivas / Preventivas
● Solicitudes de relocaciones
● Aprobación de capacitaciones
● Evaluaciones de desempeño
● Postulaciones a ascensos.

10. La vida real es compleja, sus procesos también...
¿Procesos
reales muy
complejos?
¡ Mejor así !
Blog Post

11. Hacer lo difícil, fácil.
⊡ Tareas de Usuarios
⊡ Gateway exclusivos
⊡ Gateways paralelos.
□ Cuidado los malos usos y loops.
⊡ Temporizadores no
interruptivos
⊡ Eventos condicionales
⊡ Integración con servicios
internos de Flokzu
⊡ Zapier para integrarse a
otras aplicaciones cloud
⊡ Integración con otros
sistemas vía web services

12. Low-Code / No-Code: Empoderar usuarios de negocios / operaciones (reducir dependencia a IT)
AUTONOMÍA
VELOCIDAD

13. Optimizar
● Modelar el proceso significa verlo.
○ Eliminar tareas innecesarias.
○ Definir alertas dónde creemos pueda haber atrasos.
○ Asignar personas, balancear cargas.
○ Formalizar: No depender de que cada uno sepa cómo debe hacerse.

14. Productividad
● Personas en equipos geo distribuidos eficientes en su trabajo
○ Recibir tareas y contexto.
○ Trabajo asíncrono, desde cualquier dispositivo
○ Poder obtener la información de cada caso inmediatamente.

15. Resultados
● Definir y monitorear Indicadores de Rendimiento (KPI’s)
○ Imposibilidad de “ver trabajando”.
○ Premios basados en objetivos (no subjetivos).
○ Diferentes vistas para diferentes personas.
○ Generación automática de reportes.

16. Manos en la masa: Demo!

17. Conclusiones...
Sesión de Trabajo conjunta
○ Masiva adopción de low-code BPM por
empresas financieras
○ Instrumento clave de competitividad.
○ Empoderar usuarios de negocios,
autonomía y velocidad para que
construyan aplicaciones de negocio.
○ Nube + SaaS = reduce barrera de
entrada & resultados inmediatos.
■ (opción on-premise también disponible)

18. flokzu.com
info@flokzu.com
+598 27069502