Antonio Gilabert

1. - Junio 2020
La gestión de crédito en
Dynamics 365 Finance
• Antonio Gilabert

3. Antonio Gilabert
• 10 years - El Rincón Dynamics (> 6.000 users)
• 5 years - Axazure
• +15 years Dynamics
• MVP Business Solutions (2012 – 2020)
• Twitter/Instagram: @_Gilabert_
• Email: a.gilabert@axazure.com

4. Historia

5. • Mejor gestión en la operativa de límites de crédito:
• Gestionar cambios a través de workflows
• Clasificación de Riesgos y Grupos de clasificación
• Límites de créditos sugeridos por el sistema en base
a los grupos de riesgos.
• Crear workflows para aprobación de límite de crédito
• Permitir límites de crédito temporales
• Enlazar clientes para la gestion de límites de crédito a través de los
grupos.
• Comprobación de limites de crédito incorporando días de gracia.
• Bloqueo de Pedidos
• Crear reglas de bloqueo en base a días sobrepasados, estado de cuenta,
condiciones de pago, límite de crédito expirado o cantidades sobre
pasadas.
• Gestionar bloqueos y liberar pedidos.
Mejoras en la Gestion de Crédito
Reducir
Riesgo
Vinculado
a Clientes
Clasificaciones
de Riesgo
Límites
de
Crédito
Proceso
de
Bloqueos

6. Objetivos de la sesión
• La gestión de crédito será una nueva funcionalidad que
mejora significativamente la operativa de la gestión del
crédito en los pedidos de venta. En esta sesión seremos
capaces de entender:
• Nuevos campos en la ficha de cliente.
• Diario Ajustes de límite de crédito
• Grupos de Clasificación del Riesgo y lim. crédito automático.
• Aprender las 7 reglas de bloqueo.
• Bloqueo de pedidos y liberarlos.