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27 de Febrero de 2009


Evaluación de las Actividades de
            Internacionalización
Libro Blanco de la Internacionalización
          Gijón, Carreño-Langreo 2007/2008
Índice de contenidos


01   Qué hemos hecho. Objetivos

02   Metodología

03   Análisis de la actividad internacional de las empresas

04   Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora

05   Análisis del entorno promocional

06   Conclusiones




                                                              © FUTUVER
Qué hemos hecho.
                          Objetivos


01
                                  © FUTUVER
 www.futuver.com
Qué hemos hecho
                   La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
                   Gijón ha desarrollado un estudio entre las empresas de
                   su influencia para conocer de primera mano la situación
                   de éstas ante la internacionalización, sus necesidades y
                   sus peticiones al entorno promocional general y a la
                   Cámara de Comercio de Gijón en particular .


                   Objetivos
                   Analizar la situación respecto de la internacionalización
                   de las empresas del entorno de la Cámara de Gijón.

                   Recabar información sobre sus intereses en programas y
                   servicios de promoción.




01
                   Obtener una guía de requerimientos sobre las cuales
                   basar el diseño de un plan de promoción de la Cámara
                   de Gijón.




                                                                                              © FUTUVER
 www.futuver.com                                    Libro Blanco de la Internacionalización
Metodología



02
                                 © FUTUVER
 www.futuver.com
Metodología

           Ejecución del trabajo durante 2008 –2009 por FUTUVER y la Cámara de Comercio de
           Gijón.

                      3 líneas de
                                                   Fuentes
                     investigación

                             Análisis de la           Realización de
                               actividad              entrevistas en
                         internacional de las        profundidad a 15
                              empresas                  empresas



                          Análisis cualitativo        Realización de
                          sobre la actividad        encuestas guiadas
                            exportadora              a 150 empresas




02
                                                    Desarrollo mesa de
                                                        trabajo con 6
                         Análisis del entorno
                                                        empresas de
                            promocional
                                                    distinto perfil ante la
                                                    internacionalización




                                                                                                                        © FUTUVER
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Futuver Conclusiones Libro Blanco Inter 27 02 09

  • 1. 27 de Febrero de 2009 Evaluación de las Actividades de Internacionalización Libro Blanco de la Internacionalización Gijón, Carreño-Langreo 2007/2008
  • 2. Índice de contenidos 01 Qué hemos hecho. Objetivos 02 Metodología 03 Análisis de la actividad internacional de las empresas 04 Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora 05 Análisis del entorno promocional 06 Conclusiones © FUTUVER
  • 3. Qué hemos hecho. Objetivos 01 © FUTUVER www.futuver.com
  • 4. Qué hemos hecho La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón ha desarrollado un estudio entre las empresas de su influencia para conocer de primera mano la situación de éstas ante la internacionalización, sus necesidades y sus peticiones al entorno promocional general y a la Cámara de Comercio de Gijón en particular . Objetivos Analizar la situación respecto de la internacionalización de las empresas del entorno de la Cámara de Gijón. Recabar información sobre sus intereses en programas y servicios de promoción. 01 Obtener una guía de requerimientos sobre las cuales basar el diseño de un plan de promoción de la Cámara de Gijón. © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 5. Metodología 02 © FUTUVER www.futuver.com
  • 6. Metodología Ejecución del trabajo durante 2008 –2009 por FUTUVER y la Cámara de Comercio de Gijón. 3 líneas de Fuentes investigación Análisis de la Realización de actividad entrevistas en internacional de las profundidad a 15 empresas empresas Análisis cualitativo Realización de sobre la actividad encuestas guiadas exportadora a 150 empresas 02 Desarrollo mesa de trabajo con 6 Análisis del entorno empresas de promocional distinto perfil ante la internacionalización © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 7. Análisis de la actividad internacional de las empresas 03 © FUTUVER www.futuver.com
  • 8. Análisis de la actividad internacional de las empresas Las empresas de la muestra comercializan casi por igual en “toda España” y en “Otras Comunidades Autónomas”: el tamaño de la empresa no influye en los resultados. zona principal de comercialización 100% 80% 60% 40% 20% 0% Principado Otras Toda Varios 03 de CCAA España Países Asturias Series1 59% 93% 88% 66% © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 9. Análisis de la actividad internacional de las empresas Por sectores, las empresas de Clasificación de las empresas según sean en la actualidad empresas Exportadoras y empresas No equipamiento Exportadoras quedan descolgadas de las del resto de sectores, con un No exportadoras Exportadoras menor porcentaje de empresas exportadoras. 86% 83% 81% 82% 64% 36% 17% 19% 18% 14% 03 Bienes de equipo Equipamiento Productos y Consumo Servicios servicios industriales © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 10. Análisis de la actividad internacional de las empresas Por destinos de la actividad internacional, un 53% de las empresas están trabajando en la Unión Europea, cuota que está por debajo de la media nacional. Estados Unidos, México y Cuba son otros destinos relevantes. 03 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 11. Análisis de la actividad internacional de las empresas Como se ha indicado previamente un Clasificación de las empresas según 34% de las empresas cuenta con tengan o carezcan de departamento de dpto. de comercio exterior, exportación porcentaje que se eleva hasta el 60% Sin departamento de exportación Con departamento de exportación entre las grandes empresas. No se trata de grandes departamentos, pues solo un 12% de las empresas cuentan con 3 ó 23% 33% más personas en el dicho departamento 43% 60% Internacional. 77% 67% 57% 40% 03 Grandes Medianas Pequeñas Micro © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 12. Análisis de la actividad internacional de las empresas A la hora de elegir nuevos destinos para realizar cualesquiera de ambos tipos de actividades de promoción –países deseados- la UE sigue siendo la zona más atractiva (41%), seguida de EE.UU., países árabes y Latinoamérica. principales países donde se realizan Misiones Comerciales Argelia Argentina Brasil Chile Marruecos México Polonia Portugal Otros 6% 6% 43% 12% 03 9% 6% 6% 6% 6% © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 13. Análisis de la actividad internacional de las empresas El tipo de cliente mayoritario internacional es la empresa, superando ampliamente al distribuidor. Clasificación Empresas tipo cliente internacional habitual y sector de actividad 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Productos y Bienes de equipo Equipamiento servicios Consumo Servicios industriales Otros 5% Distribuidor/Mayorista 25% 9% 54% 14% 03 Minorista 17% Administraciones públicas 17% 7% 14% Usuarios final empresa 90% 50% 70% 25% 71% Usuario final particular 10% 8% 9% 4% © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 14. Análisis de la actividad internacional de las empresas 03 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 15. “La forma de acceder a los mercados exteriores más importadores – valorada es a través de distribuidores, seguido por mayoristas y por agentes independientes” (en general, las fórmulas de menor riesgo por razón de inversión) 03 www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 16.  Un 32,5% de las empresas dice poseer un nivel alto de inglés  El porcentaje que asume hablar un segundo idioma (mayoritariamente francés) baja al 16%  Solamente un 1% habla un tercer idioma.  Solamente un 12% de las empresas dice contar con al menos 3 personas con nivel de inglés suficiente  Las microempresas son las más 03 preparadas en idiomas. www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 17. Análisis de la actividad internacional de las empresas Como resumen, podríamos concluir que los modelos de internacionalización son muy similares en todas las empresas, y en general destacan su poca complejidad y bajo coste. acciones de promoción (ferias y misiones) formas de salida – mercados estrategias de destino (UE) acceso (distribuidor) 03 modelos coincidentes en: © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 18. Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora 04 © FUTUVER www.futuver.com
  • 19. Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora Un 57% espera que la evolución sea Clasificación de las empresas en función de las previsiones sobre su trayectoria internacional futura positiva o muy positiva, frente a un 23% que cree que será negativa o muy negativa 16% 23% 7% 20% 34% 04 Muy negativa Negativa Regular Buena Muy buena © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 20. Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora Clasificación de las empresas en función de la Para un 35% de las empresas valoración estratégica de la entrevistadas, la internacionalización internacionalización para la empresa 50% tiene un altovalor estratégico, 45% pero para un 46%, poco. Parece que 40% sigue faltando conciencia sobre la 35% necesidad de abrirse a nuevos 30% mercados. 25% 20% 15% 10% 04 5% 0% Valoración deficiente Valoración positiva Series1 46% 35% © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 21. Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora Autocrítica de las empresas en función de los recursos puestos en Un 42% de las empresas juego 50% entrevistadas admite que la 42% internacionalización supone un esfuerzo 39% 40% escaso, pero para un 39%, este esfuerzo es importante 30% 19% 20% 10% 0% 04 Esfuerzo escaso Esfuerzo importantes NS NC (dedicación, tiempo, (motivación, dedicación dinero y personal) e iniciativa © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 22. Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora Problemas básicos de las empresas para su internacionalización NS/NC 23% Personal cualificado 22% Información 19% Tiempo disponible 13% Idiomas 11% Formación 5% No es prioritario 5% 04 Motivación 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 23. Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora Valoración de las Fuentes de Información Las necesidades más importantes en Calidad Accesibilidad Eficacia internacionalización: INTERNET 2,9 3,1 3 ICEX 4,2 3,8 3,8 1. Formación IDEPA 4,5 4,8 4,8 3,2 3,4 3,1 2. Información ASTUREX CAMARAS 5,9 6,1 5,7 3. Asesoramiento (personalización) EXPERTOS 1,3 1,4 1,5 4. Financiación y subvenciones (mayoritario): hay que enfrentar esto al (bajo) conocimiento de programas 04 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 24. Análisis del entorno promocional 05 © FUTUVER www.futuver.com
  • 25. Análisis del entorno promocional Valoración de para Internacionalizarse A continuación se exponen los Disponer de MEJOR INFORMACIÓN 7,3 MAS/MEJOR FORMACION 7,3 resultados sobre las necesidades MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR ORGANISMOS 7,1 básicas de las empresas ante la MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR EXPERTOS 5,1 internacionalización: Disponer de FINANCIACION 7,9 Disponer de SUBVENCIONES 7,8 Contar con una PLANIFICACION 6 Realizar un SEGUIMIENTO 6,4 Acceso a RRHH CUALIFICADOS 6,3 Acceso a PROVEDORES ADECUADOS 5,1 05 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 26. Análisis del entorno promocional las acciones de promoción Valoración de las Acciones para Internacionalizarse EXPOSICION EN FERIAS 4,6 deseadas son básicamente ferias y PARTICIPACION EN MISIONES COMERCIALES 4,6 misiones; el resto de las opciones PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA 1,4 planteadas o las sugerencias abiertas ORGANZIACION DE EVENTOS 1,3 no han sido significativos. En esos WEB INTERNACIONALIZADA 2,3 casos, la gran mayoría de las empresas Realización de PUBLICIDAD REVISTAS 2,9 optaron por no saber / no contestar. Participación en DIRECTORIOS SECTORIALES 3,2 05 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 27. Análisis del entorno promocional Entre las que sí conocían Organismos y programas: Un 36% de las empresas no sabe responder sobre qué Organismos de Organismos de Promoción en función del grado de promoción a la internacionalización conocimiento o de utilización por las empresas conoce, y un 71% de las mismas no conoce ningún 5% 12% programa de promoción 36% concreto. 22% 10% 16% 05 ASTUREX Cámaras de Comercio ICEX IDEPA Otros No conoce © FUTUVER Otros incluye: ADL Gijón, Puerto de Gijón, etc.. www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 28. Análisis del entorno promocional Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la internacionalización, estos son los resultados: Clasificación de las empresas en función del grado de conocimiento y valoración general sobre Cámara de Gijón. Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor) 16% 12% 11% 29% 31% 05 1 2 3 4 5 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 29. Análisis del entorno promocional Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la internacionalización, estos son los resultados: Clasificación de las empresas en función del grado de conocimiento y valoración de servicios de exportación de Cámara de Gijón Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor) 9% 29% 25% 11% 22% 05 1 2 3 4 5 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 30. Conclusiones 06 © FUTUVER www.futuver.com
  • 31. Conclusiones: Tipología de empresas frente a la internacionalización • Empresas alternas o variables en la internacionalización • Empresas que están empezando o acaban de empezar • Empresas que llevan algunos años exportando pero que están estancadas, por falta de recursos organizativos, atención o dedicación entre otros motivos 06 www.futuver.com • Empresas expertas, con alta actividad internacional Libro Blanco de la Internacionalización
  • 32. Cinco retos básicos Se destacan a continuación los principales puntos de conclusión que se derivan del estudio realizado, enmarcados dentro de cinco retos básicos: ORIENTACIÓN A LA COMUNICACIÓN: gap en EMPRESA: Las CONOCIMIENTO: el mensaje de empresas locales desconocimiento de la comunicación e solicitan tratamiento más oferta de servicios y información entre personalizado, tener en programas Instituciones y empresas cuenta la cuestión sectorial DESCENTRALIZACIÓN BÚSQUEDA DE APOYO: DE SERVICIOS: alguna fuerte tendencia a trabajar distorsión , mejor sólo con sus propios integración entre los recursos, acuden poco a Organismos, solicitar apoyos de especialmente en terceros (Organismos, programas y servicios expertos) 06 © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 33. Conclusiones: Peticiones de los Empresarios Acciones directamente relacionadas con la Promoción Organización de más misiones inversas: son interesantes. Elaboración de agendas comerciales por especialistas. Se podría considerar disponer de un menor número de misiones, pero con mayor grado de especialización. Elaboración de planes de promoción exterior más largos, planes a 5 - 10 años. Organización de una feria virtual. 06 Se recomienda, paralelamente, trabajar con promotores propios, para que se adapten completamente a las necesidades específicas de cada empresa. © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 34. Conclusiones La actividad internacional de las empresas es:  Variable  Está poco atendida  Representa poca relevancia para la gestión. Los modelos de internacionalización son: • Muy parecidos • Muy tradicionales • Presentan poca asunción de riesgo • Basados en medios de promoción en algunos casos ya obsoletos (las empresas basan la estrategia de apertura a mercados internacionales, casi en exclusiva, en la participación en misiones comerciales directas). 06 Se han dado pasos importantes, pero falta aún mucho recorrido © FUTUVER que avanzar. www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 35. Líneas de trabajo El programa de promoción exterior a poner en marcha deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. El esfuerzo y la eficacia en la comunicación de dicho plan 2. La capacidad de adecuar las medidas que se desarrollen a cada empresa 3. El horizonte temporal debe contemplar una duración del programa de 4 ó 5 años. 4. El plan de promoción tiene que provocar interacción entre técnicos de promoción y empresas. 5. El plan debe atender a las necesidades actuales de las empresas, tanto en mercados (UE incluida) como en técnicas (búsqueda de información, acompañamiento de expertos, etc.). 6. Deberá tener en cuenta la problemática sectorial 06 allá donde exista. 7. Tratará de permitir la existencia de planes-empresa, individualizados. © FUTUVER www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización
  • 36. “El futuro se diseña, no se improvisa® …” Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón. España Tel.: +34 902 175 454 Fax: +34 985 175 967 María de Molina, 32 – 1º A 28006 – Madrid - España Tel.: +34 911 295 454 Campos Elíseos, 345 Piso 6º, Colonia Polanco 11560 México DF – México Tel. +52 (55) 5280 5991 Fax: +52 (55) 5280 5913 www.futuver.com