Clase Diplomatura en Relaciones Internacionales Agosto 2007 Marzo 2008 Círculo de Legisladores de la Nación Argentina

1. Nació
Congreso de la Nación
Diplomatura en Relaciones Internacionales
Agosto 2007 / Marzo 2008
Gastó Matí
Lic. Gastón Matías MARANDO
Coordinador del Área de Comercio Internacional del C.A.E.I
gaston.marando@gmail.com

2. • El Regimen Internacional Comercial (O.M.C)
• Ronda de Doha. Principales ámbitos de negociación del Programa.
• Activa Política Exterior Argentina.
• Interlocutores y posturas.
• Propuestas Falconer - Stephenson
• Efecto del Spaguetti Bowl en los países emergentes. Un nuevo mapa mundial de
bloques económicos y acuerdos preferenciales. Posición Argentina.
• Debate instalado en la mass media sobre si conviene o no que se frene la negociación.
• El Comercio Exterior Argentino:
• Situación actual: Evolución del comercio mundial de bienes y servicios, la participación
de Argentina y el MERCOSUR. Análisis de limitaciones y posibilidades.
• Estrategias de políticas comerciales externas. Posición Argentina como un global
trader.
• Indicadores del comex Argentino. Volúmenes y Precios, Complejos Exportadores,
Socios Comerciales, Nuevos Mercados.
• Nuevo Dimensión de las PyMes exportadoras en la politica comercial externa del país
como creadoras de ventajas competitivas.
• Estrategia de asociatividad con los países de la región y extra región. Chile –
Sudáfrica. Necesidad de un MERCOSUR condolidado.

3. • Caracterización del Sistema Internacional: Anárquico y Desentralizado
• Elementos de Orden
• Normas que reglamentan las relaciones entre los actores del sistema internacional
• Concepto de REGIMEN INTERNACIONAL
• Una aproximación al concepto régimen internacional ¨“conjunto de expectativas,
diseñ
normas, procedimientos y canales institucionales diseñados por los actores
recí
internacionales para reglamentar recíprocamente sus acciones”:
• Expectativas.
Expectativas Hace referencia a la costumbre, que es aquella norma no escrita que tiene
que ver con una práctica reiterada en el tiempo que hace que se espere que los actores
se comporten de acuerdo a la misma, respetándola (con consecuencias jurídicas)
• Normas.
Normas En un sentido amplio, la norma es todo. En un sentido restringido, la norma es
la costumbre plasmada por escrito, o sea, tratados internacionales.
• Canales institucionales Son las OI, aunque no exclusivamente. Son reglamentaciones
institucionales.
institucionalizadas (ej. GATT no es una OI).
• Procedimientos.
Procedimientos Es la reglamentación para hacer justicia. Son los pasos que deben
llevarse a cabo para alcanzar decisiones judiciales (ej. arbitraje).
• Diseñ
Diseñados por los actores internacionales para reglamentar recíprocamente sus
recí
acciones.
acciones Son las mismas partes que componen el sistema las que realizan las reglas.
Las funciones legislativa, ejecutiva y judicial son llevadas a cabo por los propios sujetos.

4. • Capí
Carta de la Habana – Capítulo IV
• Creació
Creación de O.I.C – Veto Congreso de E.E.U.U
• Vací Jurí
Vacío Jurídico y Político
Polí
• Creació
Creación del G.A.T.T ( Acuerdo Internacional sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio
• Ronda Uruguay 1986

5. • Organizació
Organización Mundial de Comercio – OMC. Acta de Marrakesh
• orientació
Conferencia Ministerial de Seattle – Ronda del Mileno. nva orientación
• Doha-
Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Doha- Quatar, 2001
• Ronda de Doha – Programa de Trabajo
• - Agricultura
• - Servicios
• - Acceso a mercados para productos no agrícolas
• - Aspectos de los derechos de propiedad intelectual
• - Relaciones entre comercio e inversiones
• - Politica de competencia
• - Transparencia de la contratación pública
• - Facilitación del comercio
• - Comercio y medio ambiente
• - Comercio Electrónico
• - Deudas y Finanzas
• - Transferencia de tecnologías
• - Trato especial y diferenciado

6. • Argentina y la OMC
• Miembro Fundador de la OMC
• Derecho comunitario derivado.
• Comité que integra: Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias
• Comité de Medidas Antidumping
• Comité de Licencias de Importación
• Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• Miembro activo del Mecanismo de Examen de Políticas.
• Fiel cumplimiento a las resoluciones del Órgano de Solución de diferencias y del
Órgano de Apelación.
• Argentina y la Ronda de Doha
• Participante activo en frente de peso: G-20 y el Grupo CAIRNS. Co-fundador.
• Vital importancia las Negociaciaciones NAMA.
• Cumbre Ministerial de Cancún 2003. G-20 como jugador de peso
• Sostiene la significación del párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Hong Kong
• Desarrollo conjunto con Brasil e India – Fórmula ABI. Contempla el Principio de No –
Reciprocidad Plena.

7. • Identificació
Identificación del Conflicto. Ámbito en cuestión. Acceso Agro. NAMA. Subsisdios
cuestió
• Una vez definido y resuelto este ámbito se podrán avanzar en las otras áreas de negociación.
• Cumbres Ministeriales. Foros. Reuniones. Coaliciones de peso en las negociaciones
• G-4. Fracaso en Postdam. 2006
• G-7. Davos.
• G-20. Cancún 2003 en adelante. Río 2006
• G-33. Río 2006
• Grupo CAIRNS. G-20 en Australia. Propuesta 5 y 5. Después del impasse de 2006
• Propuesta Falconer – Stephenson.
• Posturas de la Unión Europea ( Francia en contra con mayor peso específico) Estados Unidos
(composición del Congreso – blue dems) Brasil, India y G-20.

8. Principales Interlocutores Comerciales. Blame Game Fuentes: Mercosurabc,
Reuters, Efe, Telam,Adnmundo

9. Fuente: www.felixpena.com.ar en base a sitio OMC

11. Participació
Participación Argentina en Comercio Mundial de bienes y servicios.
en %
2.5%
1.93%
2.0%
1.5%
0.84%
1.0%
0.57%
0.34% 0.40% 0.44% 0.36% 0.43% 0.46%
0.5%
0.0%
1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2004
Fuente: en base a datos de OMC e INDEC

12. Exportaciones por tamaño de empresa
-participación en el valor exportado año 2004/5-
Medianos-
Pequeños chicos
0,7% 1,8%
Medianos
6,2%
Micro
0,1%
Grandes
Exportadores
91,2%
* Se consideran micro exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 20.000 promedio anual para el trienio
2000/2, pequeños exportadores a los que regsitran operaciones de entre u$S 20.000 y U$S 100.000, medianos-chicos a los exportan entre U$S
100.000 y U$S 400.000, medianos a los de entre U$S 400.000 y $ 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto.
Fuente: Gustavo Svarman en base a datos Aduana

13. Valor Promedio Exportaciones, por Tipo Empresas
dó
medido en dólares por tonelada, promedio 2000/2002
1 .0 0 0 9 5 2 ,0
8 4 4 ,4
8 2 4 ,4
800
600
400
2 8 2 ,5
200
M icr o y Pe q u e ñ as M e d ian as ch icas M e d ian as Gr an d e s
Fuente: SEPYME

14. • Cuá
Cuáles son los ámbitos de mayor relevancia para el Estado Argentino?
• Está
Están suficientemente informados los empresarios? Hay suficientes empresas
empresas
internacionalizació
con intereses ofensivos y potencial de internacionalización, a nivel global
como internacional?
• Qué
Qué beneficios traería una resolución favorable?
traerí resolució
• proliferació
Efecto del Spaguetti Bowl por la proliferación de acuerdos comerciales
• internacional.
Debate instalado por los principales analistas del comercio internacional.

15. -Situación actual de la Política Comercial Externa del Estado Argentino.
Situació Polí
-Concentración de la Oferta Exportable.
Concentració
-Distinción Geográfica en la composición de la canasta de exportaciones.
Distinció Geográ composició
-Argentina como Global Trader. Pocos Países. Ventaja Competitiva
Paí
-Importante rol de las provincias a través de consorcios de exportación
travé exportació
-Relación de Intercambio con los principales interlocutores comerciales.Destinos. Indicadores
Relació comerciales.Destinos.
-Unión Europea. Segundo destino 17%
-Sudeste Asiático
-China Tercer destino 15%
-India
-Corea
-Japón
-NAFTA Concentra 11%
-MERCOSUR. Principal destino 24%
-AFRICA
-Sudáfrica
-Israel

16. Mapa Descriptivo de Exportaciones por destinos.
Mercosur.
Mercosur X´s Agropecuarias crecieron un 35% mismo período 2006 ( Primer bimestre)
Principal destino Brasil
X´s Venezuela crecieron un 63%
Uruguay único país que recortó sus X´s. Caída del 66% en vólumen y 40% en valor.
Paraguay incremento del 3% y del 2% en divisas
Mercosur M´s de Argentina. El Mercosur es el principal proveedor del país, 37% del total de las M´s
Segundo lugar: Sudeste Asiático, China, Japón, Corea e India (19%)
Tercer lugar: Unión Europea (18%)

17. Fuente: www.felixpena.com.ar en base a Informe Mercosur nº 11 | Enero 2007 | INTAL-BID

18. Fuente: www.felixpena.com.ar en base a Informe Mercosur nº 11 | Enero 2007 | INTAL-BID

19. Descripción 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(Millones de $EE.UU.)
Total 26.434 23.333 26.410 26.610 25.651 29.566 34.314 40.106
(% del total)
Productos primarios, total 64,1 66,7 66,2 65,9 68,0 71,5 69,9 67,4
Agricultura 52,7 51,3 45,2 45,8 47,4 51,2 49,8 47,8
Productos alimenticios 50,6 49,2 43,4 44,2 45,8 49,6 48,1 46,5
Materias primas agrícolas 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4
Productos de las industrias extractivas 11,3 15,4 21,0 20,1 20,6 20,3 20,1 19,6
Combustibles 8,6 12,1 17,7 17,0 17,2 17,3 16,1 16,4

20. Producción de Maíz, Soja y Trigo (1998-2004)
45
40
35
Millones de toneladas
30
25 M a íz
S oja
20 T rigo
15
10
5
0
199 8/99 1 999/0 0 2 000/0 1 2 001/0 2 200 2/03 200 3/04 2 004/05
Principales MOA – Variación porcentual de la producción
1998-2001 2002-2005
Leche 3%
Leche 17%
Aves 3%
Aves 51%
Carne vacuna 3%
Carne vacuna 24%
Galletitas y bizcochos -2%
Galletitas y bizcochos 50%
Subprod. oleaginosos 8%
Subprod. oleaginosos 33%
Aceites vegetales -2%
Aceites vegetales 32%
Harina de trigo -5%
Harina de trigo 9%
Fuente: Elaborado en base a datos de SAGPyA.

21. Producto Bruto Interno. Contribución Relativa al Crecimiento
Precios constantes, sin estacionalidad
2002:I - 2006:II
30%
24 .90%
25%
20%
15.40 % 15.50%
14.30%
15%
10%
7.9%
5.10%
4.6 0%
5%
2.30% 2.50% 2.1 0% 2.0 0% 2.10%
0.70% 0.40%
0.20 %
0%
Salud
E, G y A
Industria
Inmobiliaria
Sector Público
Otros Servicios
Agro y Pesca
Comercio
Servicio Doméstico
Intermediación
TyC
Educación
Minería
Construcción
Hot y Resto
Financiera
Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y Producción.

22. Evolución de las exportaciones agroindustriales - Productos Principales
(1998-2006)
4000
3750 Trigo
3500 Maíz
3250 Soja
3000 Aceite de soja
Harina y pellets de soja
2750
2500
Millones us$
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.

23. • inserció
Oferta Exportable. Mayor Ventajas Competitivas – Sector Agroalimentos. Plataforma de inserción
para luego impulsar nuevas exportaciones diferenciadas.
• ré dó má
En 2006 alcanzaron el valor récord de 14 mil millones de dólares. 18% más que en 2005 y 56%
más que en 2005
• La Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo como productor y exportador de porotos de soja.
• Aceite de soja nos sitúa como tercer productor y primer exportador del mundo.
• Exportamos el 8% del total mundial de leche de polvo entera y nos convierte en 2 exportador.
• Es el primer productor y exportador mundial de jugo concentrado de limón. En 2006 se elaboró
casi el 45% del producto mundial.
• Primer país exportador de miel y tercero en productor. Exportador de miel Premium
• Exportaciones de azúcar se triplicaron
• Primer exportador mundial de chincillas
• Ventaja Competitiva: Argentina cuenta con la segunda mejor logística de América Latina.
logí Amé

24. • MERCOSUR
• Unión Europea (UE). Puede entrar gran variedad de productos orgánicos.
• Japón. Sello JAS
• China
• AFRICA
• Sudáfrica
• Estados Unidos – NAFTA. México como global player

25. • MERCOSUR.
• Posibilidades de explotar mercados de EUA y UE.
• Chile como corredor hacia países del Sudeste Asiático. Exploración conjunta de nuevos
mercados por medio de TLC´s. Arancel O.
• México como jugador extra Mercosur de gran peso.
• Oportunidad de establecer una moneda única.
• Creación del Banco del Sur.
• Desafíos. Uruguay y Paraguay reclaman una modificación en la Agenda. Asuntos
Institucionales, el acceso a mercados regionales y extrarregionales.
• Código Aduanero. Aprobación
• La inestabilidad en las asimetrías repercute en la coordinación macroéconomica, en las
restricciones arancelarias, en la integración productiva y la apertura comercial con terceros.

26. • Por qué apostar a las PyMes? Nivel de Empleo. Nivel de Valor Agregado. Distribución del Ingreso.
qué Distribució
• qué ampliació
Por qué apostar a las PyMex? Si se crean condiciones para la ampliación del segmento PyMEx
operando en esta coyuntura económica global se puede aumentar el valor promedio de las
econó
travé transformació
exportaciones a través de las cadenas de segunda y tercera transformación.
• qué internacionalizació
Por qué apostar a su internacionalización?
• Beautifull¨
Nuevo Cambio de Paradigma: ¨Small is Beautifull¨ . Ser flexible, adaptable es una ventaja
Focalizació
competitiva. Focalización en redes productivas.
• Profundizar y consolidar nuevos casos de exportaciones sofisticadas.
• Amplio margen de maniobra que favorezca el cambio.
• Políticas de Inversión en estos sectores.
• Casos. Incluyen rubros diversos.
• Arándanos
• Biotecnología aplicada a la salud humana
• Confecciones de chocolate
• Formatos de programas de Televisión
• Vinos Finos
• Embarcaciones deportivas
• Maquinaria agraria para diversos cultivos
• Software.

27. segú
Empleo y Exportaciones según tipo de Empresa
milló dó
puestos de trabajo por millón de dólares de exportaciones
50
43,4
41,3
40
27,2
30
25,9
20
10
0
Micro y Pequeñas Medianas Grandes Total de la Economía
Empleos Directos Empleos Indirectos
Fuente: en base a datos de INDEC.

28. Destinos de las exportaciones PyMEx
Participación y variación en % 2006/2005
MERCOSUR + Chile (42%) 10%
Unión Europea (17%) 1%
0%
Nafta (14%)
Resto de ALADI (10%) 32%
Asia Pacífico (4%) 21%
-6% África (3%)
Resto (10%) 1%
1
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Fuente: CEP en base a DGA
Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región en las exportaciones
PyMEx totales de 2006.
Los valores al lado de cada barra indican la variación interanual.

29. • Estraté inserció
Asociatividad Estratégica para potencializar y dinamizar nuestra inserción externa en el nuevo
mapa de la competencia global.
• Asociatividad con las agencias gubernamentales de promoción de exportaciones y agencias
promoció
regionales. Caso Brasil – Chile. Caso acuerdo entre Gobierno de Formosa – Paraguay (PyMes)
• Chile. Cumbre de Iquique.
• Sudáfrica. Puente entre los países Africanos
• MERCOSUR – UE
• Argentina – India
• México como plataforma para Canadá – Estados Unidos