Predictive Analytics Experience 2012 Propuesta de segmentación de empresas exportadoras en el sector de prendas y complementos de vestir de punto en función de variables asociadas a su movimiento comercial.

1. Clústeres de Exportadores en Prendas y
Complementos de Vestir de Punto
Franck Pucutay
Subdirección de Inteligencia y
Prospectiva Comercial
Julio, 2012

2. Agenda
Títulos
Subtítulos
• Sobre PROMPERÚ
• Reto analítico
Contenido Contenido Contenido Contenido
• Solución
Contenido Contenido Contenido Contenido
• Beneficios obtenidos
Contenido Contenido Contenido Contenido
Contenido Contenido Contenido Contenido
Contenido .
 viñetas
 viñetas
 viñetas

3. Sobre Promperú
OBJETIVO Y ESTRATEGIAS: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Objetivos
Contribuir al incremento de las exportaciones de valor
agregado
Internacionalización de las Fortalecimiento de las
Identificación y Difusión de
Empresas a través de Capacidades de las Empresas
Estrategias las Oportunidades
Herramientas de Promoción Exportadoras (PYMES y
Comerciales
Comercial Regiones)

4. Sobre Promperú
Lineamientos estratégicos
 Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras
 Desarrollar nuevos mercados
 Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos
Comerciales
 Desarrollar nuevos productos
 Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial
 Articulación con Stakeholders

5. Sobre Promperú
Exportaciones No Tradicionales, de los Productos Priorizados y
de la Cartera de Clientes
No Tradicionales
12,000 Productos Priorizados
Cartera de Clientes
10,000
64%
8,000
Millones US$
6,000
78%
4,000
2,000
50%
0
2009 2010 2011

6. Sobre Promperú
Logros y Resultados de la Dirección de Promoción de Exportaciones
Enero – Mayo 2012
• Promoción comercial en el exterior:
• USD $ 363 millones negocios generados por más de 700
empresas.
• 14 ferias internacionales y 4 misiones comerciales
ejecutadas.
• Promoción comercial en regiones:
• 280 empresas de regiones en eventos de promoción
comercial.
• 560 EMPRESAS asistidas en 16 regiones.
• 35 compradores internacionales en Macro Rueda Norte.

7. Sobre Promperú
Logros y Resultados de la Dirección de Promoción de Exportaciones
Enero – Mayo 2012
Servicios al exportador:
• ISO 9001 PROMPERÚ para servicios de
capacitación, asistencia empresarial y orientación.
• 72% de incremento de consultas en plataforma de
atención.
• 57% de incremento en programas de asistencia
técnica en Lima y Regiones.
• 97,000 suscriptores de: Boletín de Inteligencia de
Mercados, E-Market.
• 60% de incremento en visitas al SIICEX.

8. Reto Analítico

9. Reto Analítico
Objetivo Estratégico
Mejorar en calidad y tiempo el
proceso de toma de decisiones en
materia de estrategias de promoción
de exportaciones, principalmente de
Regiones.

10. Reto Analítico
Objetivo Funcional
Diseñar un conjunto de modelos que
permitan definir, caracterizar y detectar
grupos de unidades empresariales o
factores críticos para aprovechar las
oportunidades en mercados externos con
base metodológica y soporte en
herramientas de minería de datos.
.

11. Reto Analítico
¿Cómo?
Desarrollo de Segmentación: Permite agrupar
(clusters) a las empresas exportadoras
Metodologías permitiendo comprender su
y Modelos comportamiento.

12. Arquitectura Implementada
SUNA
DUE MAPEX BDE
T
DWH - PROMPERÚ
TEXTIL AGRO PESCA MAC
M2 M3 M4
M1
MODELO MODELO CESTO
CLUSTER
SECUENCI GRAVITACIO EXPORTAD
PRENDAS
AL NAL OR
EXTERNO INTERNO
MINCETU UNIVERSIDA SIPC
R DES
RREE CCL SPC
Estraté AGRICULT
gico SNI SAE
UR

13. Infraestructura del modelo Implementado
Windows
Server 2003
Windows 7 Oracle 10g SE
Statistics 20
Modeler 14
Escritorio
Remoto
TEXTIL
AGRO
ANALISTAS PESCA

14. Modelo 1 – Clúster de Prendas y Complementos
de Vestir de Punto
Objetivo
Identificar clusters que permitan determinar estrategias y
acciones específicas en un corto/mediano plazo para el sector
exportador.

15. Solución analítica
Modelo 1: Técnica
•Análisis Cluster
•Tamaño de muestra: 1,766 exportadores
•Línea Comercial: Prendas y Complementos
de Vestir de Punto
•Rango de tiempo. Año 2010
Set de Variables: Alrededor de 40 variables
•Exportaciones en valor y volúmen
•Principales Mercados Destino (Número y
Valor) .
•Principales Productos (Número y Valor)
•Aduanas
•Vías de Transporte
•Puertos de Embarque
•Continuidad Exportadora

16. Resultados del Modelo – Clúster de Prendas y
Complementos de Vestir de Punto
• Determinación de 4 clústeres empresariales.
• Perfilamiento de los clústeres en base a los mercados destino
de las exportaciones:
 Monomercado
 Bimercado
 Triplemercado
 Peso-pesados.

17. Clúster 4 – Los Monomercados
Empresas exportadoras (160)
Clúster exportó US$ 14 Millones.
Mercado: Chile (US$ 88 Mil)
Exportan 9 productos.
1er Producto Principal:
Camisetas de algodón
(US$ 1.1 Millones).
Son monoaduana (Tacna) y
monovía (carretera)

18. Clúster 1 – Los Triplemercado
Empresas exportadoras (314),
Clúster exportó US$ 180 Millones.
Mercado: EE.UU. (US$ 436 Mil).
Triangulaciones :
EEUU/Gran Bretaña/Bélgica,
EEUU/Argentina/Chile
EEUU/Argentina/Gran Bretaña
Exportan 6 productos.
1er Producto Principal :
T-shirts y camisetas de punto de algodón
Bragas de algodón
Franja de precios (US$/ unidad)
US$1 - US$ 59

19. Clúster 2 – Los Peso pesados
Empresas exportadoras (59),
Cluster exportó US$ 733 Millones.
Exportan a 9 mercados
Principal mercado EEUU (US$ 18 Millones).
Otros Bloques :
Sudamérica, Unión Europea
Exportan 15 productos.
Productos:
Camisetas de punto de algodón
Camisas pto. de algodón
Franja de precios (US$/ unidad)
US$1 - US$ 29

20. Beneficios esperados
• Desarrollo de estrategias enfocadas
al área inteligencia comercial.
• Estudio de canales de distribución y
formalización del Cluster Sur.
• Implementación de estrategias
específicas para fomentar la
internacionalización de las empresas.
• Ampliar la cartera de empresas regionales
(30%) en el Sur del país para participar en
ruedas de negocios (Sur Exporta)

21. Beneficios esperados
• Desarrollo de herramientas técnicas
metodológicas para apoyo en la toma
de decisiones.
• Conocer más de cerca a nuestros
clientes y potenciales usuarios.
• Implementación de estrategias en
asistencia técnica para lograr su
fortalecimiento
• Incremento (5%) en participación de empresas
regionales para los programas de buenas
prácticas de manufacturas

22. PROMPERU
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva
Comercial
Coordinación de Información y Negocios
Electrónicos

23. Muchas Gracias