Este documento resume los mercados emergentes, las oportunidades y desafíos para Paraguay. Explica que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando los mercados donde opera Paraguay. Luego describe los cambios recientes en el orden económico mundial con el surgimiento de nuevas potencias como China e India. Finalmente, analiza las oportunidades y desafíos que enfrentan los agronegocios paraguayos en el siglo XXI en este nuevo contexto global.

1. MERCADOS EMERGENTES
crisis, oportunidades y desafíos
ELLA DUARTE

2. PARA SITUARNOS
La guerra comercial entre
Estados Unidos y China está
generando una agresiva
penetración de la soja
norteamericana en varios
mercados donde Paraguay actúa,
situación que genera una
enorme preocupación a todas las
empresas que operan en nuestro
país. (27/09/2019)

4. CONTENIDO DE LA
PONENCIA
• La foto: La economía mundial en 2019
• El proceso: Los cambios en el orden
económico mundial
• Paraguay y Mercosur
• Oportunidades y desafíos para los
agronegocios en el S XXI
qué son los MERCADOS EMERGENTES
cómo se
inserta
Paraguay

5. LA FOTO:
Cómo está
la economía
mundial en
2019
más ricos

6. Europa (43 )
Asia (41) +Taiwán y Hong Kong
Eurasia (7)
América (35)
Africa (54)
Oceania (14)
PLANETA TIERRA: 196 PAÍSES AUTÓNOMOS e INDEPENDIENTES, 194 RECONOCIDOS

7. Qatar: 118.207 U$/h.
Luxemburgo: 94.920 U$/h.
Singapur: 81.443 U$/h.
…
no son potencias económicasLos países más ricos del mundo
Los más ricos
Sup Km2 Poblacion DensidadPIB u$s B PIB u$s/h Rk DB Perfil
QATAR 11,610 2,782,000 240 329 118,207 83 Gas, Petróleo, Infraestructura, CMF22
LUXEMBURGO 2,590 608,000 235 58 94,920 66 Paraiso fiscal, Servicios
SINGAPUR 719 5,639,000 7,843 459 81,443 2 Finanzas, Tics, Naval, Comex, Educación

8. Qué se necesita
para ser una
potencia
económica?
MERCADO
INTERNO
GRANDE:
población
numerosa
territorio
extenso
POLÍTICAS
ECONÓMICAS
UNIFICADAS:
implementadas
por el poder
político en el
territorio
PIB GLOBAL
ELEVADO:
alto valor de la
producción
total en el
territorio

9. USA 20.500 BU$
UE 19.600 BU$
China 13.500 BU$
Las potencias económicasno son las economías más ricas del mundo
Sup Km2 Poblacion Densidad PIB u$s B PIB u$s/h Rk DB
QATAR 11.610 2.782.000 240 329 118.207 83
LUXEMBURGO 2.590 608.000 235 58 94.920 66
SINGAPUR 719 5.639.000 7.843 459 81.443 2
Las potencias
Sup Km2 Poblacion DensidadPIB u$s B PIB u$s/h Rk DB
USA 9.831.511 327.476.000 33 20.500 62.600 8
EU 4.000.000 529.200.000 132 19.600 37.037 35
CHINA 9.562.910 1.392.700.000 146 13.500 9.693 46
Pero, por su tamaño, producen el 66% de la riqueza del mundo

10. Países menos desarrollados
Menos
desarrollados

11. Países en desarrollo que no forman parte ni de los países menos desarrollados ni de los NIC (2007).

12. Países recientemente industrializados
NIC (Newly Industrialized Country)
NIC

13. /
Perfil de las economías emergentes
1
Gran potencial de
crecimiento basado en
progresiva
industrialización
2
Concentración
importante de la
población mundial:
potencial de consumo
3
Internacionalización :
exportaciones,
importaciones, IED.
4
Crecimiento en
contextos de
incertidumbre, cíclico e
irregular.
5
Tasas de inversión
industrial muy bajas:
dependencia de
materias primas.
6
Volatilidad monetaria:
desaceleraciones,
cambios bruscos,
desalientan IED.
7
Riesgo de inestabilidad
política e inseguridad
jurídica.
8
Clase media débil no
facilita crecimiento
con estabilidad
política.
Indicadores de
política económica:
evolución del PIB,
BoP, inflación.

14. Emergentes, según el color del cristal…
FTSE London
Stock
Exchange
Group
(20)
Brasil Checa
Grecia
Hungría
Malasia
México
Polonia
Sudáfrica
Taiwán
Tailandia
Turquía Catar
Chile China
Colombia
Egipto
Emiratos
Árabes
Filipinas India
Indonesia
Pakistán Perú
Rusia.
MSCI Morgan
Stanley
Capital
International
(23)
Argentina
Brasil Chile
China
Colombia
Checa Egipto
Filipinas
Hungría India
Indonesia
Malasia
México
Marruecos
Pakistán Perú
Polonia
Rusia
Sudáfrica
Taiwán
Tailandia
Turquía
Korea del Sur.
Banco
Mundial:
(10)
China
India
Indonesia
Brasil
Rusia
México
Argentina
South
África
Polonia
Turquía
Korea del
Sur.
BRICS: (5)
Brasil
Rusia
India
China
Sudáfrica.
BRICA: (5)
Brasil
Rusia
India
China
Argentina.
BRICK: (5)
Brasil
Rusia
India
China
Korea del
Sur.
CIVETS: (6)
Colombia
Indonesia
Vietnam
Egipto
Turquía
Sudáfrica.

15. BRASIL
ARGENTINA
MÉXICO
Colombia
Perú
Chile
Emergentes
CHINA
KOREA DEL SUR
INDIA
Taiwán
Pakistán
Filipinas
Indonesia
Malasia
Tailandia
RUSIA
Turquía
Economías emergentes
Checa
Hungría
Polonia
SUDÁFRICA
Egipto
Marruecos

16. No todas las emergentes tienen el mismo desempeño, pero 5 de ellas están entre las 12 grandes

17. EEUU
25%
JAPON
6%
ALEMANIA
5%
FRANCIA
3%
UK
3%
ITALIA
2%
RESTO UE
10%
CANADA
2%
CHINA
16%
INDIA
3%
BRASIL
2%
SUR KOREA
2%
RUSIA
2%
RESTO EM
14%
RESTO
5%
PIB MUNDIAL 2019
40%

18. EL PROCESO:
Cambios
recientes en
el orden
económico y
político
mundial
El mundo
bipolar
La Unión
Europea

19. OBJETIVOS DE POLITICA ECONOMICA
RIQUEZA Y BIENESTAR
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PLENO EMPLEO
ESTABILIDAD DE PRECIOS
EQUIDAD
EQUILIBRIO BOP
RIQUEZA Y BIENESTAR
PRODUCCION
PLENO EMPLEO
CONTROL DE PRECIOS
DISTRIBUCION
EQUILIBRIO BOP

20. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6624169
Yalta, división del mundo 1945- 1991 Implosión URSS
El mundo
bipolar

21. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6624169
El mundo
bipolar
1945-1991
Breton
Woods:
Dólar USA
patrón
Ayuda
financiera.
USA:
Marshall,
Alianza para
el Progreso,
Ayuda
financiera.
URSS:
Kominform
Cupos COMEX
Control
cambios
Proteccionismo
Contrabando
Cupos COMEX
Control
cambios
Estatismo
Contrabando
Gasto militar / industrias militares
Guerras de Corea, China, Vietnam,
Guerrillas y Contraguerrillas.
Carreras por instalación de misiles y
ojivas nucleares. (1960-1990), por la
conquista del espacio. (1957-1975),
por el control del petróleo. (1970-
1992)
Gobiernos totalitarios en países
alineados. Eliminación de la
propiedad privada. Economía
planificada. Distribución
controlada por el estado.
Nomenclatura
Gobiernos corporativistas en
países aliados: militarismo,
autoritarismo élites, anarquía o
tiranía. Monopolio estatal de
empresas estratégicas: energía,
transporte, comunicaciones,
telecomunicaciones, m. financiero,
crediticio y cambiario
Subdesarrollo en
países no alineados
(tercer mundo)

22. INTERNET TELEFONIA POLITICA
1970 ARPANET Escalada misiles y ojivas nucleares. (1960-90)
1973 UNIX SO multiusuario
transistores, circuitos imp
Prototipo
celular
Martin Cooper
Motorola/Joel
Engel AT&T.
3/4/73
Inicio escalada de precios del petróleo
1975 Fin escalada conquista del espacio. (1957-75)
1976 Apple Endurecimiento del militarismo y represión
1977 Socialismo de mercado RP China atrae IED
1981
MS-DOS -PCs
XENIX/redes de PCs
Tf celular
1G
Tacher liberaliza telecomunicaciones de UK y
privatiza Cable & Wireless
1983
Internet TCP-IP/WWW
Windows 1.0-16 bits
Crisis de deuda externe sacude al
corporativismo.
1985 Macintoch OS Gorbachov lanza Perestroika /Glasnow
1989 Cae muro de Berlín FIN GUERRA FRIA
1990 GSM -2G Consenso de Washington-10 puntos
1991
China crece al 10% anual
Implosión de la URSS 25/12/91

23. 1. Armenia
2. Azerbaiyán
3. Bielorrusia
4. Estonia
5. Georgia
6. Kazajistán
7. Kirguistán
8. Letonia
9. Lituania
10. Moldavia
11. Rusia
12. Tayikistán
13. Turkmenistán
14. Ucrania
15. Uzbekistán
Implosión de la Unión Soviética

24. 1957 (CEE 6) CECA(1951) a Comunidad Económica Europea.
Francia, Alemania Federal, Italia, Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo
1992 (UE 12) Maastricht, CEE a Unión Europea
RF Alemania (u), Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia,
España, Portugal
2004 Euro como moneda común
2013 (UE 28) RFA, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Irlanda, y Reino Unido Dinamarca, Grecia, España,
Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Checa, Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Rumania, Bulgaria, Croacia
2013 Crisis financiera en la zona del Euro
2016-19 Brexit
2019 (UE-27 ) …

25. La nueva disputa global
¿QUIEN VA
A DOMINAR
LA
INTELIGENCI
A
ARTIFICIAL?
5G
CHINA USA RUSIA

26. POBLACION
CHINA 19%
UE 7%
USA 4%
RUSIA 2%
ECONOMIA
CHINA :
9% - 7%......14.000 B$
USA:
3,2% -1,9%.....21.000 B$
UE………20.000 B$
RUSIA:
0% --3,2% ……2.000 B$
PODER MILITAR
1) USA
2) RUSIA
3) CHINA
Índice Global Firepower (GFP)

27. MERCOSUR
Y
PARAGUAY

28. Sup Km2 Poblacion DensidadPIB u$s B PIB u$s/h
USA 9,831,511 327,476,000 33 20,500 62,600
EU 4,000,000 529,200,000 132 19,600 37,037
CHINA 9,562,910 1,392,700,000 146 13,500 9,693
MERCOSUR 12,859,114 237,600,000 18 2,527 10,636
NOSOTROS

29. Con políticas económicas armonizadas, MERCOSUR podría
llegar a ser un Mercado emergente importante
NOSOTROS
47 v
13 v
8 v
5,4 v
8 v

30. Apertura comercial
Ingreso de grandes flujos de capital extranjero,
Subsidios impositivos a las exportaciones
Permisibilidad hacia la IED y control estatal de
sindicatos permite producir con costes bajos.
Fuertes inversiones públicas en infraestructuras
de transporte
Economía de mercado mixta, mercados de
capitales y propiedad privada para mejorar la
eficiencia de los viejos monopolios públicos
Motores de
crecimiento de China

31. Exceso de ahorro
La Tasa de ahorro del 50%, tanto
privada como pública, gestionada
por sindicatos para protección social
frente a la enfermedad o la vejez.
Consecuencia del "exceso de
ahorro": una demanda interna
deprimida con exceso de capital
para invertir en activos fijos, lo que a
su vez forma parte fundamental de
los actuales desequilibrios

36. EXPORTACIONES PAISES MERCOSUR
0
5
10
15
20
25
30
EXPORTACIONES MERCOSUR
BRA ARG PRY URY
0
10
20
30
40
50
60
DESTINO EXPORTACIONES MERCOSUR
BRA ARG PRY URY
OEC OBSERVATORIO DE COMPLEJIDAD ECONOMICA

37. AGRONEGOCIOS
DESAFIOS Y
OPORTUNIDADES

38. ENFOQUES
RECIENTES
2007…
REGULACIONES Y
ESTANDARES
INTERNACIONALE
S
CALIDAD Y PECS
ALIANZAS
INTERNACIONES
RSE SOSTENIBILIDAD
NUEVOS
ENFOQUES
2006-2
CLUSTERES
CADENA DE
PROVEEDORES
CADENA DE
VALOR
TICS
GESTION DEL
CONOCIMIENTO
ENFOQUES
CLASICOS
1992-2004
CONTABILIDAD
DE COSTOS
GESTION DEL
MERCADOS DE
FACTORES
MARKETING Y
GESTION
MERCADOS DE
CONSUMIDORES
GESTION
TECNOLOGICA
ESTRATEGIA
AGRONEGOCIOS

39. MARCA PAIS
NOMBRE
PARAGUAY
LOGO
ATRIBUTOS
SIN INFLACION
BAJOS
IMPUESTOS
CRECIMIENTO
TURISMO
LACTEOS
CARNE
SOJA
HIDROENERGIA
ATRIBUTOS
QUEMA DEL
CONGRESO
VANDALISMO
NO
RECONOCEREMOS
LOS BONOS
INCERTIDUMBRE
EPP
DESCONFIANZA
BAJA
GOBERNABILIDAD
ATRIBUTOS
INCERTIDUMBRE
SIN RUMBO
DESASTRE
INSEGURIDAD
JURIDICA
METROBUS
EPP
POBREZA
SUFRIDO
CRISIS DE
GOBERNABILIDAD
ATRIBUTOS
QUÉ SALUD
QUÉ EDUCACIÓN
QUE SEGURIDAD
QUÉ INFRAESTRUCTURA
QUÉ INSTITUCIONES
QUÉ ORGANIZACIÓN
REINGENIERÍA
PACTO FISCAL
12% FLAT
EFICIENCIA Y
CALIDAD DEL GASTO
TRANSPARENCIA
EMPLEO Y PRODUCCION

40. MUCHAS GRACIAS
Ella Duarte
CONSULTORI
A EN
GOBERNANZ
A Y
DESARROL
LO