Manual Gleiver Arvelo

1. MANUAL PROFIT
PLUS
ADMINISTRATIVO
GLEIVER ARVELO V-26.268.589

2. MODULO DE VENTAS Y CUENTAS
POR COBRAR
PROCESOS
PEDIDOS
NUEVO
LLENAR TODOS LOS CAMPOS, CONDICIONES DE PEDIDO +
SELECCIONAR CLIENTE + SELECCIONAR VENDEDOR
+SELECCIONAR TRANSPORTE + DESCRIPCION +
SELECCIONAR ARTICULOS. UNA VEZ COMPLETADO EL
REGISTRO.
GUARDAR PEDIDO
FIN DE PROCESO

4. A través de este reporte se
pueden visualizar todos los
pedidos por vendedor
Seleccionar el tipo de reporte: pedidos
por vendedor + fecha + vendedor +
status+condicion
Enviar a presentación preliminar o
Excel dependiendo como sea
necesario. Y hacer click en aceptar

5. MODULO DE VENTAS Y CUENTAS
POR COBRAR
PROCESOS
FACTURA DE VENTAS
NUEVO
SELECCIONAR PEDIDO
COMPLETO
VERIFICAR LA
INFORMACION
IMPORTAR PEDIDO
SELECCIONAR ITEMS
CONTENIDO EN EL PEDIDO
GUARDAR
SELECCIONAR SERIE O
PREFIJO
CALCULAR
AUTOMATICAMENTE
LA RETENCION???
SELECCIONAR
FORMATO DE
IMPRESION
IMPRIMIR FACTURA
FIN DE PROCESO
00-
NO

7. A través de este reporte se
pueden visualizar todos las
facturas diarias por vendedor
Seleccionar el tipo de reporte factura
por vendedor + fecha + vendedor +
status
Enviar a presentación preliminar o
Excel dependiendo como sea
necesario. Y hacer click en aceptar

8. A través de este reporte se puede
visualizar el margen de ganancia
de los vendedores durante un
tiempo determinado
Seleccionar el tipo de reporte margen
de ganancia por vendedor + fecha +
vendedor
Enviar a presentación preliminar o
Excel dependiendo como sea
necesario. Y hacer click en aceptar

9. MODULO DE VENTAS Y
CUENTAS
POR COBRAR
SELECCIONAR SI LA DEVOLUCION
ES COMPLETA
VERIFICAR LA INFORMACION
GUARDAR
EL SISTEMA PREGUNTARA SI LA DEVOLUCION AFECTARA A DICHA FACTURA
IMPRIMIR DEVOLUCION
FIN DE PROCESO
PROCESOS
DEVOLUCION DE CLIENTES
NUEVO
IMPORTAR FACTURA
SELECCIONAR SERIE O PREFIJO
SELECCIONAR ITEMS DE LA FACTURA
SI LA DEVOLUCION ES PARCIAL
ACEPTAR Y BUSCAR
DOCUMENTO
SI
00-

11. A través de este reporte se
pueden visualizar todos las
devoluciones de clientes diaras
Seleccionar el tipo de reporte
devoluciones de clientes por número +
fecha + vendedor + condición
Enviar a presentación preliminar o
Excel dependiendo como sea
necesario. Y hacer click en aceptar

12. MODULO DE VENTAS Y
CUENTAS
POR COBRAR
PROCESOS
DOCUMENTOS
NUEVO
LLENAR TODOS LOS CAMPOS: SELECCIONAR CLIENTE +
SELECCIONAR VENDEDOR + TIEMPO DOCUMENTO ASOCIADO +
NUMERO DE DOCUMENTO + EL IMPUESTO+ DESCRIPCION +
UNA VEZ COMPLETADO EL REGISTRO.
VERIFICAR LA INFORMACION
GUARDAR
SELECCIONAR SERIE O
PREFIJO
IMPRIMIR DOCUMENTO
FIN DE PROCESO
00-

14. A través de este reporte se
pueden visualizar todos las notas
de credito elaboradas diarias
Seleccionar el tipo de reporte
documentos de CxC por númeo + Tipo:
Nota de crédito+ fecha + vendedor
Enviar a presentación preliminar o
Excel dependiendo como sea
necesario. Y hacer click en aceptar

15. MODULO DE VENTAS Y CUENTAS
POR COBRAR
TABLAS
CLIENTES
NUEVO
VERIFICAR LA INFORMACION
INCLUIR TODOS LOS DATOS DE LA FICHA EN LA
PESTAÑA GENERALES (VER NOTAS E IMAGENES
ANEXAS)
GUARDAR
FIN DE PROCESO
EN LA PESTAÑA OTROS, VALIDAR EL RIF EN EL
SENIAT (OPCION CONSULTA DE RIF) (VER NOTAS E
IMAGENES ANEXAS)
1
2

16. Buscar Nuevo Eliminar Guardar Imprimir
1

18. A través de este reporte se
pueden visualizar la data de
clientes creados en el sistema con
sus datos específicos
Seleccionar el tipo de reporte: clientes
con sus datos generales+ vendedor.
Enviar a presentación preliminar o
Excel dependiendo como sea
necesario. Y hacer click en aceptar

19. MODULO DE INVENTARIO
REPORTES
ARTICULO
SELECCIONAR REPORTE: ARTICULOS CON SU STOCK+
SUCURSAL: CCS+ CODIGO (DESDE EL PRIMER HASTA EL
ULTIMO PRODUCTO) + NIVEL DE STOCK: MAYOR A 0 +
TIPO DE STOCK: STOCK DISPONIBLE
VERIFICAR LA INFORMACION
ENVIAR A EXCEL O VISTA PRELIMINAR SEGÚN SEA
EL CASO