Realiza la configuración adecuada del nuevo CFDI 4.0 en Aspel SAE 8.pdf

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I.S.C. Marisol Vargas Cortés
Realiza la configuración adecuada del
nuevo CFDI 4.0 en SAE 8.0

Objetivo
Conocer los parámetros y pasos que se necesitan para
realizar la emisión del CFDI 4.0, el comprobante de
recepción de pagos versión 2.0 y la facturación global
en SAE 8.0.

Agenda
Generalidades del CFDI 4.0
Generalidades del
comprobante de pago 2.0
Emisión y configuración del
CFDI 4.0 en Aspel SAE 8.0

Generalidades del CFDI 4.0

¿Qué es el CFDI?
1 2 3
CFDI

Periodo de transición
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CFDI 3.3
Entra en vigor el 01
de julio el CFDI 3.3 de
forma opcional.
CFDI 3.3
Emisión del CFDI
3.3 de forma
obligatoria.
CFDI 3.3
Emisión del CFDI
3.3 de forma
obligatoria hasta el
31 de diciembre.
CFDI 3.3
Se Vuelve el CFDI
3.3 a partir del
03 de enero del
2018.
CFDI
CFDI
CFDI 3.3
Emisión del CFDI
3.3 de forma
obligatoria.
CFDI
CFDI 4.0
El 01 de enero entra en
vigor el CFDI 4.0 de forma
opcional y se vuelve
obligatorio a partir del 01
de julio.
*El CFDI 3.3 es opcional
hasta el 30 de junio.

Datos obligatorios para el CFDI 4.0
RFC
Nombre o Razón social
* Régimen fiscal (Nuevo campo)
Código postal
Los datos obligatorios aplican para el emisor y receptor
*Uso del CFDI (Se elimina clave 99 Por
definir)

Consultaconstanciadesituaciónfiscal(Emisor/Receptor)

Registro de datos para CFDI 4.0
Nombre en mayúsculas.
Emisor o Receptor
1
Nombre sin régimen societario.
Persona moral
2

Nuevos campos
Requerido para expresar si el comprobante corresponde a una
operación de exportación definitiva o temporal.
Nuevo campo Exportación
Requerido para indicar si las operaciones (1) no son objeto de
impuestos, (2) son objeto de impuestos, y sí (3) es objeto del
impuesto no obligado al desglose.
Nuevo campo Objeto del impuesto

Mes
Mes de acuerdo a la
periodicidad.
Día
Día de acuerdo a la
periodicidad.
Periodicidad
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
*Bimestral (solo
régimen 621)
Cambios en la facturación global
*Régimen 621: Incorporación Fiscal

Nuevo elemento a cuentas de terceros
✓ RFC a cuenta de terceros
✓ Nombre a cuenta de terceros
✓ Régimen fiscal a cuenta de tercero
✓ Domicilio a fiscal a cuenta de terceros
Nuevo elemento que sustituye al complemento por cuentas de terceros

Múltiples CFDI relacionados
Las relaciones de CFDI se podrán realizar de forma múltiple; dos o
más documentos podrían ser los que sustituyen al original,
incluso con diferentes tipos de relación.

Tipo de cambio FIX
Al utilizar en operaciones en moneda distinta al peso mexicano, se
precisa que se deberá utilizar el tipo de cambio FIX.
Un tipo de cambio fijo o FIX se determinará al comparar el
peso mexicano contra el dólar norteamericano, con el fin de
mantener un tipo de cambio estable.

Generalidades del comprobante
de pago versión 2.0

Detalle de los impuestos por cada pago recibido
✓ Se deberá incluir la información de los impuestos
trasladados y retenidos por cada pago recibido expresados
en moneda nacional.
✓ Dentro de la sección de documento relacionado se deberá
indicar si el documento origen es objeto o no del impuesto;
así como la información de los impuestos trasladados y
retenidos del CFDI origen.
✓ Nuevo apartado con el resumen de los importes totales de
los pagos realizados expresados en moneda nacional, así
como los impuestos que se trasladan.

Emisión y configuración del CFDI 4.0,
comprobante de pago 2.0 y factura global
en SAE 8.0

Configuración de Aspel SAE

Datos del emisor
Versión de CFDI
Datos del receptor
Información a configurar para el CFDI 4.0 en SAE

Configuración de datos del emisor
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Datosdelaempresa

Validación de datos del emisor
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Datosdelaempresa
Validado: Todos los datos son correctos.
No validado: Alguno de los datos obligatorios no
es correcto.
Advertencia: Los datos son correctos, sin embargo,
se encuentra en la lista de EFOS.

Versión del CFDI
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Facturaciónelectrónica

Validación de datos del receptor
Menú >Clientes> Clientes > Detalledecliente
Validado: Todos los datos son correctos.
No validado: Alguno de los datos obligatorios no
es correcto.
Advertencia: Los datos son correctos, sin embargo,
se encuentra en la lista de EFOS.

Uso del CFDI para el receptor
Menú >Clientes> Clientes > Detalledecliente

Emisión de factura 4.0

Factura 4.0
Menú >Ventas> Facturas>Altadefactura

Comprobante de pago 2.0

Servicio de
facturación
Concepto de CxC
Factura a crédito
Comprobante
de pago
Pasos para generar el comprobante de pago

Alta de servicio de facturación
MenúInventarios> Productosyservicios

Configuración de servicio de facturación
MenúConfiguración>Parámetrosdelsistema> Facturaciónelectrónica>Fiscales

Configuración de cuenta por cobrar
Menú >Clientes> Movimientos > Conceptosdecuentasporcobrar

Generación de factura a crédito en SAE
Menú >Ventas> Facturas>Altadefactura

Generación de cobro en SAE
Menú >Clientes>Controldecuentasporcobrar
> Recepcióndepagos>
Menú >Ventas>Comprobantesdepago> Alta
depago

XML de comprobante de pago
Versión del CFDI.
Versión del comprobante de
pago.
Impuesto de comprobante
de pago.

Factura global

Cliente de público en
general
Notas de venta
Factura global
Información a configurar para el CFDI 4.0 en SAE

Cliente de publico en general
Menú >Clientes> Detalledelcliente

Cliente de publico en general
Menú >Configuración>Parámetrosdelsistema>Facturaciónelectrónica/Fiscales

Notas de venta
Ventas >Notasdeventa>Altadenotasdeventa

Factura global
Menú >Ventas>Facturas>Facturaglobaldenotasdeventa

Factura global
Régimen fiscal y uso
de CFDI.

Conclusiones
Con una correcta configuración de SAE se podrá emitir del CFDI
4.0.
Emisión del comprobante de pago con el desglose de impuestos
por cada pago.
Emisión de la factura global con los datos requeridos por la
autoridad.

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Al finalizar la sesión te invitamos a contestar el breve cuestionario.

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