Amaya López - Experta de Innovación de Tecnalia - en el ENJi 2013: Stage & Gate

Sesión: Stage & Gates
Ponente: Amaya Lopez
EXPERTA DE INNOVACIÓN – TECNALIA

2Plan de Implementación 2012-2015
Centro de Innovación -IPAE
Centro de Innovación de IPAE - Propuesta y Apuesta
Uso Informativo
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LOS PROYECTOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Uso Informativo
• Propuesta de herramienta basada en
la Metodología Stage Gate
• Metodología desarrollada por R.G
Cooper, ampliamente implantada a
nivel internacional.
• Es una metodología inicialmente
ideada para el desarrollo de
nuevos productos, desde su
idea hasta su lanzamiento, con objeto
de mejorar la eficacia y
eficiencia de las inversiones y
recursos comprometidos.

Uso Informativo
ESQUEMA CONCEPTUAL DEL CICLO DE VIDA
(FASES Y PUERTAS)
IDEA
Evaluación
Inicial idea
Orientación
GATE 1
DISCOVER
DISEÑO
 
DISEÑO ACTIVO
  
VALIDACIÓN
TRANSFERENCIA
EXPLOTACIÓN
GATE 2 GATE 3 GATE 4 GATE 5
SCOPING BUSINESS
CASE
DEVELOPMENT TESTING EXPLOITATION
Evaluación
activoPriorización Orientación Funcionalidad
DESARROLLO
DEL ACTIVO

Uso Informativo
• La metodología Stage Gate permite comprometer pocos recursos en
proyectos que se encuentren en una fase muy temprana en la cadena
de la innovación para los que las expectativas técnicas y comerciales
son muy inciertas.
• En las siguientes fases se irá revelando el potencial económico y
técnico del proyecto, lo cual permitirá tomar decisiones como la
asignación de más recursos a más largo plazo.
• En aquellos proyectos en los que se plantean serias dudas en
aspectos como el técnico, dichas dudas podrán ser identificadas y
analizadas en una fase temprana del proyecto, permitiendo una mayor
inversión en las fases más avanzadas de aquellos proyectos con
mayor probabilidad de éxito.

Uso Informativo
Las “Stages” son las diferentes
fases de desarrollo de un
proyecto, en las que se
desarrollan las tecnologías y
se realizan los estudios de
mercado. El objetivo de cada fase
es realizar el avance técnico
planificado y recopilar la
información necesaria para alcanzar
la siguiente fase. La información
acumulada en cada fase es
utilizada para reducir los niveles
de incertidumbre técnica y
riesgo económico.

Uso Informativo
Las “Gates” (puertas) son puntos críticos
decisorios para iniciar la financiación o
continuar el proyecto. En cada puerta ocurre
los siguiente:
 Se evalúa el progreso del proyecto en
base a unos criterios predefinidos.
 Se decide si el proyecto debe continuar,
postergarse o suspenderse.
 Se aprueba la financiación para la
siguiente fase
 Se revisa y aprueba el pdp para la
siguiente fase.

Uso Informativo
La progresión de una fase a otra es
determinada por los “gatekeepers”, el
equipo evaluador designado al principio del
proyecto. Este equipo debe involucrar a
diferentes funciones de la
organización (Marketing, mercado,
Tecnología, administración, operaciones,
etc)

Uso Informativo
¿Cuál es el principal problema que intentamos resolver?
Ideas Proyectos

Uso Informativo
 Se llevan a cabo para evaluar el progreso
de cada proyecto mediante un conjunto de
criterios preestablecidos.
 El trabajo realizado durante una fase
produce la información necesaria para
la toma de decisiones respecto a la
continuación del financiamiento de
un proyecto.
 Otro posible output de estas revisiones
puede ser incluir un acuerdo sobre los
resultados específicos para la
siguiente fase.
 Los criterios son diferentes para cada
puerta y son más rigurosos a medida
que progresa el proyecto.
GATE REVIEWS

Uso Informativo
 Los criterios asociados a cada puerta
deben ser claros y bien entendidos para
que los Gatekeepers puedan tomar las
decisiones adecuadas
 Los criterios deben permitirles conocer los
riesgos y beneficios de cara al futuro.
Los gatekeepers podrán utilizar la
puntuación obtenida para cada proyecto
para comparar los proyectos dentro de un
área del programa, según proceda.
GATE REVIEWS

Uso Informativo
 Si se decide avanzar, al equipo del proyecto
se le pedirá que presente el plan de
acción para la siguiente fase.
 Si se toma la decisión de devolver el
proyecto a la fase anterior, los gatekeepers
ofrecen sugerencias para el Líder del
Proyecto sobre lo que debe completarse
satisfactoriamente antes de la
próxima revisión.
 Si la decisión es suspender o detener el
proyecto, no es necesaria ninguna acción
más. Un proyecto en espera puede ser re-
evaluado y continuar en el futuro.
GATE REVIEWS

Uso Informativo
Factores de éxito
Proceso multidisciplinar y transversal.
Exige, en todas las fases, la participación
activa de personas de diferentes áreas:
investigadores, marketing, operaciones /
producción, ecofin, etc..
Marcada orientación al mercado.
El área de marketing participa en todas las
fases de principio a fin del proyecto. Los
proyectos no pueden pasar las puertas hasta
que las acciones de marketing se han
completado. Esta orientación al mercado a
menudo conduce a un producto con una
propuesta de valor atractiva.

Uso Informativo
Basado en puntos de decisión
(puertas), que son un lugar claro para la
toma de decisiones en base a
criterios go / Kill. Esto ayuda a enfocar los
escasos recursos en los proyectos que
realmente lo merecen.
Fuerte énfasis en la calidad de
ejecución en todas fases. Las puertas
proporcionan controles estrictos de
calidad en el proceso: a menos que el
proyecto cumple con ciertos
estándares de calidad, no logra
pasar de la puerta.
PROCESO DE INNOVACIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Factores de éxito

Uso Informativo
Aumento de la proporción de
proyectos de gran éxito.
Acorta el tiempo de la idea al beneficio
(time to market).
Ayuda a mantener el calendario
previsto en los proyectos
Constituye una hoja de ruta para los
equipos de proyectos.
Favorece el trabajo en equipo
BENEFICIOS ESPERADOS DE SU IMPLANTACIÓN
Gestiona los riesgos.
Por ejemplo, identifica proyectos mal
realizados y los que no cumplirá los
objetivos técnicos previstos.

Uso Informativo
Mejora de la calidad de la ejecución
mediante la definición de objetivos,
actividades y resultados desde fases
tempranas , garantizando que todas las
cuestiones clave han sido abordadas y
proporcionando una hoja de ruta que
permite optimizar la inversión de
recursos.
Toma de decisiones basada en
hechos
con criterios preestablecidos y outputs.
Permite al equipo evaluador formular juicios
basados en el desempeño del proyecto.

Uso Informativo
Participación de los usuarios finales.
Los criterios establecidos en las puertas
obligan a contrastar el producto, desde fases
tempranas, con el mercado
Generación de ideas.
Pone mucho énfasis en las actividades de pre-
desarrollo y por otro lado proporciona espacios
para compartir conocimiento interdisciplinar
Aproximación multifuncional.
Aborda cuestiones tales como el rendimiento
técnico, el potencial de mercado, las
recompensas financieras, etc

Uso Informativo
Ejemplo de Scorecard para
evaluación en NPD Gate 4
Cada puerta tiene un scorecard
diferente, ajustado a la necesidad
de resultados específicos en esa
fase del proyecto.

Uso Informativo
Gate 4
Requisitos:
 Se dispone de todos los entregables?
 El grado de avance técnico y económico es el
planificado?
 El proyecto tiene todavía potencial para beneficiar
al usuario final?
 Es viable su implementación desde el punto de
vista técnico y de calidad?
 Continúa teniendo un mercado potencial?
Continúa siendo una oportunidad de negocio?
 El producto final está de acuerdo a la estrategia de
Tecnalia?
 Los criterios definidos en el propio proyecto se
cumplen?

Uso Informativo
0 4 7 10
Alineación e
importancia
estratégica
El grado de:
Alineación con
la estrategia de
innovación
Importancia del
proyecto de cara
a ofrecer
soluciones al
mercado
Impacto en los
objetivos de
crecimiento de
negocio
No alineado con
la estrategia
No importante
de cara a
proveer una
solución para el
mercado.
Impacto limitado
o nulo sobre los
objetivos de
negocio
Relativamente
alineado con la
estrategia
Relativamente
importante
Impacto
moderado
Apoya la
estrategia
Importante de
cara a proveer
soluciones al
mercado
Buen impacto
en los objetivos
de negocio
Perfectamente
alineado con la
estrategia
Muy importante
de cara a
ofrecer
soluciones al
mercado
Impacto
significante en
los objetivos de
negocio

Uso Informativo
0 4 7 10
Producto y
Ventaja
competitiva
Cliente único
Percepción de
valor frente al
precio
Ventaja
competitiva
Feedback del
cliente sobre el
concepto de
producto
Proporciona los
mismos
beneficios que
los productos de
la competencia
El cliente
percibe un valor
limitado o
ninguno
No mejora la
ventaja
competitiva
Feedback
negativo.
Proporciona
modestamente
más beneficios
que los
productos de la
competencia
El cliente
percibe valor
pero
moderadamente
Aumenta
moderadamente
la ventaja
competitiva
Feedback
neutro
Proporciona
beneficios
razonablemente
diferenciados
con respecto a
los productos de
la competencia
El cliente
percibe valor
Proporciona
ventaja
competitiva
El feedback del
cliente es
positivo
Proporciona
beneficios
altamente
diferenciados
con respecto a
los productos de
la competencia
El cliente
percibe gran
valor
Proporciona
excelente
ventaja
competitiva
Feedback muy
positivo

Uso Informativo
0 4 7 10
Mercado
atractivo
Tamaño del
mercado
Posibilidad de
penetrar en el
mercado
Tasa de
crecimiento del
mercado
Márgenes
industriales
Grado de
competencia en
el mercado
Empresa que
explotará el
producto
Mercado
pequeño
Posibilidad
limitada o nula
de penetrar en
el mercado
Tasa de
crecimiento
limitada o nula
Márgenes
pequeños
Mercado muy
competitivo
Aún no se ha
identificado la
compañía que
explotará el
producto
Mercado
modesto
Posibilidad
moderada de
penetrar en el
mercado
Tasa de
crecimiento
moderada
Márgenes
moderados
Mercado
competitivo
Se han
identificado
algunas
empresas que
potencialmente
pordrían
explotar el
producto
Mercado amplio
Buenas
posibilidades de
penetrar en el
mercado
Tasa de
crecimiento del
mercado
razonable
Buenos
márgenes
Mercado
modestamente
competitivo
Se ha
seleccionado
una empresa
para explotar el
producto
Mercado muy
significativo
Posibilidades
fuertes de
penetrar en el
mercado
Tasa de
crecimiento del
mercado alta
Muy buenos
márgenes
Se ha
formalizado un
acuerdo con una
empresa que
explotará el
producto

Uso Informativo
0 4 7 10
Sinergias y
competencias
clave
Capacidad para
incrementar las
competencias
clave
Posibilidad de
sinergias con
otras áreas de
negocio
Capacidad nula
o limitada para
incrementar las
competencias
clave.
Limitada a un
área de negocio
Capacidad
moderada para
incrementar las
competencias
clave.
Aplicación
potencial en
otras áreas de
negocio
Capacidad
buena para
incrementar las
competencias
clave.
Con clara
posiblidad de
aplicaciones en
otras áreas de
negocio
Fuerte
capacidad para
incrementar las
competencias
clave.
Ampliamente
aplicable en
otras áreas de
negocio.

Uso Informativo
0 4 7 10
Factibilidad
técnica
Prototipo final o
prueba piloto
Demostración
de la aplicación
de la tecnología
a través del
prototipo
Pruebas de
campo definidas
para la
validación
Disposición de
recursos
(personas ,
instalaciones y
equipos)
No se dispone
de un prototipo
No se ha
demostrado la
aplicación de la
tecnología
No se han
definido las
pruebas de
validación
Los recursos se
deben
subcontratar
/adquirir
El prototipo
presenta serias
deficiencias
funcionales y
operacionales
Demostración
parcial de la
aplicación de la
tecnología
La pruebas de
validación se
han definido
parcialmente
No se puede
asegurar que se
disponga de
personas con
las
competencias
adecuadas
El prototipo
demuestra la
funcionalidad y
operatividad
parcialmente
Demostración
adecuada de la
aplicación de la
tecnología
La pruebas de
validación se
han definido
prácticamente
en su totalidad
Se dispone
parcialmente de
las personas y
competencias
necesarias
El prototipo
demuestra plena
funcionalidad y
operatividad.
Demostración
óptima de la
aplicación de la
tecnología
La pruebas de
validación se
han definido en
su totalidad
Se dispone
inmediatamente
de las personas
y competencias
necesarias
, instalaciones y
equipos.

Uso Informativo
0 4 7 10
Relación
riesgo-retorno
Beneficios
esperados
Índice de
retorno
(Beneficios
esperados/coste
para terminar el
proyecto)
Tiempo de
amortización
Periodo de
lanzamiento
Nivel de riesgo y
capacidad para
gestionar el
riesgo
NPV insuficiente
retorno negativo
Tiempo
estimado de
amortización
mayor de 5 años
Periodo de
lanzamiento
mayor de 3
años.
Riesgo
financiero muy
alto.
NPV moderado
retorno bajo
(Entre 1 y 1,5
veces el
presupuesto)
Tiempo
estimado de
amortización
entre 3-5 años
Periodo de
lanzamiento
entre 2 y 3
años.
Riesgo
financiero alto.
NPV alto
retorno bueno
(entre 1,5 y 2
veces el
presupuesto)
Tiempo
estimado de
amortización
entre 2-3 años
Periodo de
lanzamiento
entre 1 y 2
años.
Riesgo
financiero
moderado
NPV muy alto
retorno mayor
de 2 veces el
presupuesto
amortización
menor de 2
años
Periodo de
lanzamiento
menor de 1 año
Riesgo
financiero
aceptable

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