Manual para importar el formato pdf a caseware idea

1. MANUAL PARA IMPORTAR EL FORMATO
PDF A CASEWARE IDEA
LESLI M. VENTURA MALPARTIDA

2. 1. Ingresar al software CaseWare IDEA.

3. 2. Hacer clic en escritorio para subir la base de datos.

4. 3. Seleccionar el formato de la base de datos que usaremos Informe
Impreso y Adobe PDF.

5. 4. Clic en los 3 puntitos para seleccionar el archivo de nuestro
ordenador.

6. 5. Seleccionar el archivo a utilizar y clic en abrir.

7. 6.Seleccionar el nombre del archivo y clic en siguiente.

8. 7.El sistema cargara la data.

9. 8.El sistema subirá la información contenida en el pdf a través del
report reader que nos ayudara a configurar esta base de datos.

10. 9.Seleccionar la primera fila después nos mostrara una ventana y
debemos marcar la opción en crear una capa estándar y clic en si.

11. 10.Debemos fijarnos si la barrita de numeral que esta entres las
barritas amarillas esta en dirección al los datos seleccionados
después realizar un clic arriba del primer numero y seleccionar la
opción # que es referencias numéricas.

12. 11.Seguidamente se seleccionara todo la información contenida
en el archivo.

13. 12.Seleccionar todos los campos a utilizar en pequeños rectángulos
sosteniendo el clic hasta terminar seleccionar cada campo.

14. 13. Una vez que terminemos de seleccionar configuraremos los
detalles de campo en información de campo donde podemos
modificar el nombre y tipo ahí consideraremos si el campo es
carácter, numérico entre otros.

15. 14. Así iremos modificando con el cambiando el nombre y tipo
carácter desde DNI, Apellidos y nombres, Nº de boleta, categoría,
sistema de pensión , hasta culminar el campo donde consideremos
que el tipo se carácter.

16. 15.En el caso de las fechas se tiene modificar el tipo que será fecha
y la mascara donde tenemos que poner el formato de fecha que se
esta utilizando en el pdf en este caso es AA-MM-DD y la misma
aplicación para las demás fechas.

17. 16.En el caso de montos y si vamos a realizar alguna operación
modificaremos el tipo que será numérico y dos decimales.

18. 17.Cuando terminemos de modificar haremos clic en guardar capa.

19. 18.Una vez guardado la capa se visualizara esta ventana.

20. 19. Podemos realizar una vista previa de la base se datos IMD que
generara el idea , clic en vista previa de base de datos.

21. 20. El sistema nos mostrara la base de datos previo después clic
en cerrar para continuar con el proceso de exportación de base de
datos.

22. 21. Para guardar la plantilla clic en guardar plantilla.

23. 22.Se abrirá una ventana para direccionar en que carpeta
guardaremos la plantilla y clic en guardar.

24. 23.Tenemos que importar la plantilla a idea , clic en el icono
importar a idea.

25. 24.Clic en si.

26. 25. Clic en generar estadísticas de campo, el archivo se
seleccionara automáticamente por el sistema y clic en finalizar.

27. 26.El sistema cargara procesando la nueva base datos IMD.

28. 27. El idea nos mostrara la base de datos extraído del pdf
convertido en una base de datos IMD por el idea.

29. 28. Ocultar los campos que no consideremos necesarios para el
informe.

30. 29.En cualquier parte de los campos clic en crear informe

31. 30. Aparecerá una ventana que es el asistente de informes,
seleccionar la opción en crear nuevo informe y clic en siguiente.

33. 31. Aparece el asistente de informes de encabezado no modificar
nada si no se requiere y clic en siguiente.

34. 32.Aparecera el asistente de informe-definir los saltos seleccionar
la clave en base a que referencia saldrá nuestro informe en este
caso seleccionaremos dos saltos.

36. 33. Seleccionar la clave en base a que saldrá nuestro informe en este
caso sistema de pensión marcar la opción salto en esta pagina y los
para total en base a cual que queremos que salguen los importes en
este caso será el total y el neto también editar las fuentes según el
tipo de texto o detalle que queremos que salgue en el informe y clic en
siguiente.

37. 34.Aparecera el asistente de informes-totales generales marcar
las opciones para las sumas totales y clic en siguiente y si deseas
considerar el símbolo de la moneda.

38. 35.Aparecera el asistente de informes – encabezado o pie de pagina
marcar la opción si queremos la portada para el informe colocar los
datos respectivos y modificar la fuente si deseamos y clic en
finalizar.

39. 36.Clic en si deseamos ver preliminarmente el informe que se
acaba de crear.

40. 37. El sistema nos mostrara el informe con la portada clic en
siguiente pagina para poder visualizar las de mas pagina

41. 38. Clic en pagina siguiente para poder visualizar las demás paginas
contenida en el informe y si deseamos guardar el informe clic en imprimir.

42. 39. Aparecerá una ventana clic en aceptar

43. 40. Seleccionar la carpeta donde queremos guardar el informe y
clic en guardar..