Caso práctico power pivot sisconges&est

Caso Práctico
de PowerPivot
Cálculo de la rentabilidad comercial
con indicadores
LUIS MUÑIZ
Socio Director de Sisconges &
Estrategia
www.sistemacontrolgestion.com

¿ Que es PowerPivot para Excel ?
Microsoft® PowerPivot es una herramienta
de análisis de datos que ofrece una eficacia
sin igual directamente dentro de Excel.
Puede transformar cantidades masivas
de datos con una velocidad increíble en
información significativa para conseguir
las respuestas que precisa en cuestión de
segundos.
© Luis Muñiz www.sistemacontrolgestion.com
3

Datos de Partida
Tabla de datos iniciales con las
ventas y costes por mes y años© Luis Muñiz www.sistemacontrolgestion.com 4

Tablas Accesorias
FAMILIAS
PAÍSES
VENDEDORES
NUEVAS ZONAS
COMERCIALES

Tablas Accesorias
CREAR NUEVAS ZONAS
COMERCIALES MEDIANTE
UNA NUEVA TABLA QUE
AGRUPE Y QUE
RELACIONE LOS PAÍSES

Objetivos: Relacionar las tablas
anteriores
DEBEMOS
RELACIONAR
TODAS LAS
TABLAS PARA
OBTENER LOS
NUEVOS
ANÁLISIS POR
FAMILIAS,
PAÍS,VENDEDOR
Y ZONAS© Luis Muñiz www.sistemacontrolgestion.com 7

Crear el modelo de datos con PowerPivot
Importe los datos de
las diferentes tablas
de datos a
PowerPivot

Datos importados desde las tabla de origen a PowerPivot

Se importan los datos y quedan en
diferentes pestañas en PowerPivot

Crear la relación entre tablas

Crear nuevos campos calculados
CREAR NUEVOS
CAMPOS
CALCULADOS
EN LA TABLA
DE ORIGEN:
COSTE TOTAL €
VENTAS
BRUTAS €
DESCUENTOS
VENTAS NETAS
MARGEN
BRUTO
COMISIONES
MARGEN NETO

Ejemplo de fórmula creada en nueva
columna de la tabla principal de datos

Crearemos las relaciones con los nuevos
campos calculados en la tabla de PowerPivot

Crear la tabla dinámica desde
PowerPivot

Crear una medida/campo calculado o fórmula
desde PowerPivot tablas dinámicas

Nueva tabla dinámica
NUEVOS CAMPOS
CALCULADOS DESDE LA
TABLA DINÁMICA

Ejemplo de ventas y márgenes por Zona

Cálculo de las comisiones por Ventas
Comisiones por
Ventas importadas

Nuevo modelo de datos con la tabla
comisión

Campo calculado en la tabla dinámica
y cálculo de las comisiones
Creamos un nuevo campo calculado

Comisiones calculadas por vendedor
Creamos en un
nuevo campo
calculado las
comisiones

Cálculo del margen neto:
VENTAS NETAS-COMISIONES
Creamos un nuevo
campo calculado

Introducir Kpi en PowerPivot al campo %
Margen Neto

Margen Neto

¿Cuándo nos puede ayudar
Powerpivot?
 Si tenemos diferentes datos en diferentes orígenes y
los queremos relacionar.
 Cuando disponemos de datos en nuestros sistemas de
software o erp y necesitamos agrupar la información
de nuevas maneras para su análisis.
 Si disponemos de información en tabla dinámicas con
Excel 2010-13 de orígenes de datos diferentes y los
queremos relacionar.
 Cuando tenemos datos de diferentes orígenes y
queremos realizar nuevos cálculos o indicadores.
 Crear nuevos cálculos o campos calculados

¿Cuándo nos puede ayudar
Powerpivot?
 Que sucede cuando queremos analizar información
contable con nuevas agrupaciones de cuentas o
centros de coste.
 Si queremos agrupar nuevos datos comerciales de
una forma que no existe en nuestro sistema.
 Podemos necesitar la información e informes
contables o comerciales en otro idioma.
 Crear análisis de objetivos de ventas.
 Consolidar datos de diferentes tablas.
 ……………….

© Luis Muñiz www.sistemacontrolgestion.com
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LUIS MUÑIZ
Socio Director de Sisconges &
Estrategia
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