Este documento describe las aplicaciones de eHealth y las oportunidades de negocio que presentan. Explica brevemente el contexto actual del sector sanitario y la digitalización, introduce el concepto de eHealth, describe dónde se aplica como sistemas no clínicos, sistemas de información clínica, redes integradas y telemedicina, y analiza el mercado actual incluyendo su volumen, composición y previsiones. Finalmente, identifica oportunidades en eHealth y factores clave para el éxito como la implicación de múltiples act

1. Aplicaciones de eHealth, nueva
oportunidad de negocios
MONDRAGON Health
Pescador, J., Uzkudun, I. & Alvarez, M.
30/09/2010

2. Índice
1) Contexto Actual
2) Introducción a la eHealth
3) Dónde se aplica la eHealth
4) Mercado Actual
5) Oportunidad de nuevos negocios
6) Futuro, retos y tendencias de la eHealth

3. Contexto Actual
 Principales Características del Entorno Sanitario
 Mundo Digitalizado
 Contexto Español: Plan Avanza

4. Principales Características del Entorno Sanitario
 Rápidos avances tecnológicos, diagnosticos y terapeuticos
 Importante impacto económico en el PIB
 Problemas de Sostenibilidad
 Envejecimiento demografico
 Demanda creciente-demanda inducida
 Importancia de las políticas sanitarias públicas
 Dificultades en la gestión del cambio
 Sistema actual enfocado en pacientes agudos

5. Mundo Digitalizado
País Penetración Penetración
Internet Móviles
España 66% 93%
Euskadi 68% 94%
Países Bajos 88% 124%
Australia 80% 105%
UK 82% 126%
USA 74% 86%
Francia 68% 93%
Alemania 79% 128%
UAE 61% + 200%
Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm (2009-2010)
Fuente: INE

6. Contexto Español: Plan Avanza
 En 2009 el gasto y la inversión en TIC sanitarias en el SNS supuso un 0,9% del presupuesto sanitario
total de las Comunidades Autónomas.
 La inversión del Plan Avanza en salud digital cuenta con un presupuesto total de 448 millones de
euros (54,29% financiado por el Gobierno de España y el 45,71% por las Comunidades Autónomas
para el periodo 2006-2012.
 Hasta el momento se han instalado más de 60.000 equipos informáticos en 6.000 centros sanitarios
que asisten a más de 33 millones de ciudadanos y en la que trabajan 250.000 profesionales.
Fuente: “Las TIC en el Sistema Nacional de Salud” – El Programa Sanidad en Línea – Plan Avanza

7. Introducción a la eHealth
 ¿Qué es la eHealth o eSalud?
 Usuarios de la eHealth
 Consideraciones sobre la ehealth

8. ¿Qué es la eHealth o eSalud?
La eHealth un nuevo instrumento para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
TELEMÁTICA
SANITARIA
eSalud= salud en línea =
salud en red = salud
electrónica Medicina
Educación Preventiva
Sanitaria
Infraestructura de Sistemas de
Telemática Sanitaria= Información y Comunicación
Epidemiología
Servicios de Salud Medicina
aplicación de las TIC’s a la Basada
en la
Salud Evidencia
ASISTENCIA SALUD
SANITARIA PÚBLICA
Telemedicina= provisión
de servicios médicos a
distancia usando TIC’s INVESTIGACIÓN
Fuente: “El Marco de Desarrollo de la eSalud en España” (2001)

9. Usuarios de la eHealth
-CONSUMIDORES: ciudadanos
-PACIENTES: dentro del total de los
consumidores serán aquellas personas
afectadas de problemas de salud.
-PROFESIONALES: todos aquellos
profesionales sanitarios: médicos,
enfermeros, farmacéuticos…
-ORGANIZACIONES SANITARIAS:
organizaciones sanitarias públicas y
privadas.

10. Consideraciones sobre la ehealth
Seguridad y Privacidad de la información
Estandarización e Interoperabilidad
Tecnología adecuada para cada solución específica
Aceptación de la tecnología por parte de los profesionales
Seguridad del paciente y del profesional
Sostenibilidad
Educación y Formación

11. Dónde se aplica la eHealth
 Sistemas No-clínicos de Uso Secundario
 Sistemas de Información Clínicos
 Redes de Información Integradas
 Telemedicina

12. ¿Dónde se aplica la eHealth?
La eSalud puede incluir distintos tipos de aplicaciones los cuales se engloban en cuatro grandes
categorías:
1. Sistemas no-clínicos de uso secundario
- Sistemas para la educación, promoción de la salud, portales de
ciudadanos/pacientes online
- Sistemas especializados para investigadores, recogida de información…
- Sistemas de apoyo en la cadena de valor, sistemas de codificación diagnóstica y
sistemas de gestión económico financiera, etc.
2. Sistemas de Información Clínica
- Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica
- Sistemas de gestión de apoyo de diagnóstico-terapéutico
3. Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas distribución de
la historia clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico
4. Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud como
servicios de disease management, monitorización remota de pacientes,
teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…

13. Sistemas No-clínicos de Uso Secundario
Sistemas para la educación, promoción de la salud,
portales de ciudadanos/pacientes online
Sistemas especializados para
investigadores, recogida de información…
Sistemas de apoyo
en la cadena de valor,
sistemas de
codificación
diagnóstica y
sistemas de gestión
económico financiera,
etc..

14. Sistemas de Información Clínicos
Sistemas de gestión de Información clínica: historia clínica
Sistemas de gestión de apoyo de diagnóstico-
terapéutico

15. Redes de Información Integradas
Redes de información integradas regionales o nacionales
Sistemas de distribución de la historia
clínica electrónica
Prescripción electrónica
Volante electrónico

16. Telemedicina
Telemedicina
Cuidados en casa
Servicios y sistemas personalizados de salud
como servicios de disease management,
monitorización remota de pacientes,
teleconsulta, telecuidado, teleradiologia…

17. Mercado Actual
 Características del Mercado Actual
 Tabla Comparativa Otros Mercados
 Volumen de Mercado
 Composición del Mercado
 Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012

18. Características del Mercado Actual
PAIS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
USA •Importante mercado de ehealth y creciendo
• Inmensas oportunidades
• Las empresas en nichos serán más exitosos
CANADA • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud
• Menor número de actores locales
• Gran tamaño de mercado
REINO UNIDO • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud
• Gran tamaño de mercado
• Importante número de compañias en TIC’s para salud
ALEMANIA • Gran inversión del Gobierno en TIC’s para la salud
• Focalización en ehealth y digitalización
NORUEGA • Enormes oportunidades en Historia Clínica Electrónica, Telemedicina, etc…
• Pequeño tamaño de mercado
SUECIA • Mercado creciente
• Mercado relativamente pequeño
DINAMARCA • Mercado en crecimiento con enormes inversiones en TIC’s para la salud
INDIA • Gran mercado
• Costes operativos bajos y excelentes habilidades locales
• Centro de distribución para el centro y sudeste asiático
•Alta competición local
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

19. Tabla Comparativa Otros Mercados
Tabla Comparativa Otros Mercados
(M€)
España Europa Mundial
1.150 14.269
e-Health -
(2008, RECC) (2008, RECC)
S
706 15.348
A Biotecnología -
(2008, GENOMA) (2008, Ernst & Young)
L
13.949 146.237 790.000
U Farmacia
(2008, EFPIA) (2008, EFPIA) (2009. NABIO)
D
3.000 54.545 180.000
Dispositivos Médicos
(2009, Min. Industria) (2009, Min. Industria) (2009, Min. Industria)
38.421 687.000 1.890.000
Automoción
(2008, ESADE) (2008, OICA) (2008, OICA)
180.875 900.000
Construcción -
(2009, SEOPAN) (2005, EMCC)
O
13.648 52.700
T Electrodomésticos -
(2008, ESADE) (2006, EUROSTAT)
R
160.845 849.100
O Energía -
(2008, ESADE) (2006, EUROSTAT)
S
38.125 290.000 3.743.850
Turismo
(2009, ESADE) (2008, WTTC) (2009, WTTC)
112.000 762.000 3.870.000
TICs
(2009, Min. Industria) (2009, Min. Industria) (2009, EITO)
RECC - Rand Europe Capgemini Consulting EMCC - European Monitoring Centre on Change
ESADE - Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas WTTC - World Travel and Tourism Council
OICA - Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles SEOPAN - Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito
EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations Nacional de España

20. Volumen de Mercado
Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

21. Composición del Mercado
Composición por Sectores
Sistemas de Información clínicos Telemedicina
Redes de Información Integradas Sistemas No-clínicos de Uso Secundario
22%
1%
5%
72%
Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

22. Previsión Mercado Europeo 2008 – 2012
Sistemas no
Sistemas de Redes de
clínicos de
Información Información Telemedicina
uso
Clínica Integradas
secundario
Fuente: “Business Models for eHealth” (2010)

23. Oportunidad de nuevos negocios
 Oportunidades en eHealth
¿Qué deben tener en cuenta las empresas
para invertir en ehealth?
 Para conseguir el éxito en eHealth

24. Oportunidades en eHealth I
Sistemas no-clínicos de uso secundario
Desarrollo de webs con bases de datos: información sobre investigación médica,
material sobre salud pública
 e-learning: soluciones multimedia para formación
 Plataformas de compra electrónica
 Soluciones que ayudan a la toma de decisión
 Gestión de información sanitaria vía SMS/MMS

25. Oportunidades en eHealth II
Sistemas de Información Clínicos
 Mejoras de estandarización , seguridad e interoperabilidad en la HCE/EHR
 Mejoras en el acceso a la información recogida en la HCE/EHR
 Medical devices para diagnóstico conectados con la HCE/EHR
 Desarrollo e implantación de las smart cards
 Software para la ayuda a la toma de decisiones de los profesionales
 Software específico sobre guias practicas de gestión clinica
 Herramientas para la estratificación del riesgo de la población

26. Oportunidades en eHealth III
Redes de información integradas regionales o nacionales, sistemas de historia
clínica electrónica, prescripción electrónica o volante electrónico
 Mejoras en la prescripción electrónica
 Mejoras en los portales de salud con integración de nuevos servicios
 Servicios de “consejo médico” online
 Servicios de gestión de la enfermedad con fines educativos/preventivos
 Webs con información médica: publicación de webs médicas
 Comunidades Virtuales: asociaciones de pacientes, enfermedades específicas, mayores…
 Internacionalización de Servicios

27. Oportunidades en eHealth IV
Telemedicina y cuidados en casa, servicios y sistemas personalizados de salud como
servicios de disease management, monitorización remota de pacientes, teleconsulta,
telecuidado, teleradiología…
 Servicios clínicos electrónicos para áreas remotas usando TIC’s
 Soluciones de monitorización de pacientes
 Desarrollo de biosensores inteligentes
 Desarrollo de producto sanitario implantable
 Dispensador de fármacos inteligente

28. ¿Qué deben tener en cuenta las empresas para
invertir en ehealth?
A la hora de invertir en eHealth hay que tener en cuenta:
la dinámica de la eHealth dentro de su contexto político-sanitario específico
el contexto cultural engranando los múltiples grupos de interés de la salud
la dinámica y naturaleza de las reformas en los sistemas de salud y los rápidos
cambios tecnológicos
 el proceso de converger las diferentes filosofías empresariales de la industria y del
sector salud desarrollando modelos de negocios ganadores (“win-win” )
los procesos tecnológicos en I+D+i, recursos y evaluación del propio sector
las políticas locales sobre eHealth, estructuras legales, estándares y desarrollo de
partenariados
Fuente: “eHealth and Global Health” (Adesina Iluyemi and Jim Briggs, 2009)

29. Para conseguir el éxito en eHealth
Para que las iniciativas en ehealth prosperen y seas exitosas es necesario tener en cuenta:
 Debe estar en la línea de otros programas sanitarios
 Es necesaria la implicación de múltiples actores
 Es necesario que cumplan un propósito perfectamente definido
 Deben desarrolladas conforme a la legislación vigente y teniendo en
cuenta también las normas futuras
 Debe poder mostrar su beneficio-coste-eficiencia
 Debe ser accesible y totalmente integrables a los sistemas actuales
 Deben poder incorporar los nuevos desarrollos futuros provenientes de la I+D+i
 Deben cumplir los requisitos de seguridad, interoperabilidad y estandarización
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

30. Futuro, retos y tendencias de la
eHealth
 Futuro de la eHealth: hacia una salud
individualizada, la iHealth
 Retos de la eHealth en Europa
Tendencias globales de la eHealth

31. Futuro de la eHealth: hacia una salud individualizada,
la iHealth
Fuente: Dr. J. Guanyabens (Bruselas, 2010)

32. Retos de la eHealth en Europa
Envejecimiento de la población
Aumento de las expectativas de los ciudadanos
Aumento de la movilidad de los ciudadanos y los profesionales por la UE
Aumento de las amenazas al sistema público: i.e. enfermos crónicos
Dificultades en los cambios organizacionales
Complejidad de la gestión de la información
Recortes presupuestarios
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)

33. Tendencias globales de la eHealth
 Desarrollo de soluciones para la Historia Clínica Electrónica
 Aumento del uso de herramientas de apoyo para la toma de decisiones
 Mejora de la accesibilidad a la información
 Demanda de nuevas soluciones para la mejora de la privacidad y seguridad
 Necesidad de soluciones para lograr la interoperabilidad
Potenciar la integración de la atención primaria
Utilización de soluciones telemáticas
Cambios en la implicación de los consumidores
Tendencias en el acceso a la información
Fuente: “eHealth Business Opportunities” (2007)