El documento discute las tendencias y exigencias del mercado mundial de carne ovina para los próximos 10 años. Se espera un fuerte crecimiento de la población y el consumo de carne en los países en desarrollo. Países como China e India representarán una proporción mayor del mercado mundial. Para satisfacer la demanda, la producción de carne ovina deberá aumentar, especialmente en países en desarrollo. El documento también analiza las tendencias del mercado ovino uruguayo, incluidas las existencias, faena y exportaciones de car

1. III SEMINARIO SOBRE
MEJORAMIENTO GENÉTICO
EN OVINOS
SUL - INIA
MERCADOS Y EXIGENCIAS PARA
LA CARNE OVINA URUGUAYA EN
LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
Enrique Elena – Frigorífico San Jacinto Nirea S.A.
Termas del Arapey - Uruguay
23 de Junio de 2008

2. CONTENIDO
• El escenario global
• El mercado mundial de carne ovina
• Uruguay en el mercado
• ¿Qué ovino quiere el mercado?
• ¿Qué compran los chinos?

3. EL ESCENARIO GLOBAL
La población mundial crece casi exponencialmente …

4. EL ESCENARIO GLOBAL
… y agregará 1.000 millones más en los próximos 10 años …

5. EL ESCENARIO GLOBAL
… con realidades cualitativas dispares.

6. EL ESCENARIO GLOBAL
China e India representan el 40% de la población mundial.

7. EL ESCENARIO GLOBAL
El comercio neto de alimentos está bien delimitado …

8. EL ESCENARIO GLOBAL
… y Uruguay es un exportador neto destacado …

9. EL ESCENARIO GLOBAL
… con un claro perfil ganadero.

10. EL ESCENARIO GLOBAL
La población crece más en los países en desarrollo …

11. EL ESCENARIO GLOBAL
… que en el 2020 representarán más del 85% del total …

12. EL ESCENARIO GLOBAL
… todavía con grandes diferencias en lo económico …

13. EL ESCENARIO GLOBAL
… aunque su ingreso per cápita está creciendo notoriamente.
CRECIMIENTO DEL PNB, POBLACION Y PNB PER CÁPITA
(EN PORCENTAJES)
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
TASA CRECIMIENTO DEL TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO
PNB DE LA POBLACION DEL PNB PER CÁPITA
ECONOMÍAS DE INGRESO BAJO ECONOMÍAS DE INGRESO BAJO (SIN CHINA E INDIA)
ECONOMÍAS DE INGRESO MEDIANO ECONOMÍAS DE INGRESO ALTO

14. EL ESCENARIO GLOBAL
Mayor población con más ingresos presiona sobre los precios …

15. EL ESCENARIO GLOBAL
… ambientando la llamada “revolución ganadera”.
– Crece la población, la urbanización y el ingreso en los países en
desarrollo
– Esto genera un incremento masivo en la demanda por alimentos
– Este incremento afecta los patrones de producción y comercio
– Fuerte presión sobre los precios de los alimentos y la energía
– Se va dando un cambio gradual pero sostenido del mercado hacia los
países en desarrollo
– Sustitución de los granos por carnes y leche en la dieta humana
– Rápido incremento en el uso de concentrados en la dieta animal
– Presión sobre los recursos extensivos y producción intensiva cerca
de las ciudades
– Grandes progresos tecnológicos, especialmente para sistemas
industriales de ganadería

16. EL ESCENARIO GLOBAL
La producción ganadera aumentará en los países en
desarrollo …
Existencias mundiales en
los países en desarrollo
1980s 2020
Carne 31% 60%
Leche 25% 52%

17. EL ESCENARIO GLOBAL
… pero el consumo de carnes aumentará más.
Aumento en el consumo entre 1971 y 1995
(millones de toneladas métricas)
Producto Desarrollados En desarrollo
Carnes 26 70
Leche 50 105
Pescado 5 34
Cereales 25 335

18. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
La producción mundial de carnes se cuadruplicó desde 1960 …
MUNDO: PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNES
(MILLONES DE TONELADAS PESO CARCASA)
300
250
M IL L O N E S D E T O N E L A D A S
200
150
100
50
0
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS

19. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
… creciendo la participación de las de ave, porcina y caprina …
MUNDO: PRODUCCIÓN DE CARNES
(MILLONES DE TONELADAS PESO CARCASA)
300
M IL L O N E S D E T O N E L A D A S
250
200 OTRAS
AVE
PORCINA
150 CAPRINA
OVINA
BOVINA
100
50
0
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS

20. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
… mientras que la bovina y la ovina se duplicaron.
MUNDO: PRODUCCION DE CARNES
(INDICE BASE 1961=100)
1000%
900%
800%
IN D IC E 1 9 6 1 = 1 0 0
700%
BOVINA
600% OVINA
500% CAPRINA
PORCINA
400% DE AVE
OTRAS
300%
200%
100%
0%
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS

21. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
Las existencias de ovinos sólo crecieron un 10% en 45 años …
EXISTENCIAS DE OVINOS, CAPRINOS Y BOVINOS
(MILLONES DE CABEZAS)
1.600
1.400
M IL L O N E S D E C A B E Z A S
1.200
1.000
OVINOS
800 CAPRINOS
BOVINOS
600
400
200
0
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS

22. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
… frente a un 50% en los bovinos y 140% en los caprinos.
MUNDO: EXISTENCIAS DE OVINOS, CAPRINOS Y BOVINOS
(INDICE 1961=100)
250%
200%
M IL L O N E S D E C A B E Z A S
150%
OVINOS
CAPRINOS
100% BOVINOS
50%
0%
1961
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
AÑOS

23. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
Cinco países y regiones tienen la mitad de las existencias …
EXISTENCIAS DE OVINOS
(MILLONES DE CABEZAS - 2006)
China 173,9
UE-27 109.9
Australia 100.1
India 62.9
Irán 52.2
Sudán 49.8
Nueva Zelandia 40.1
Pakistán 25.4
Turquía 25.3
Sudáfrica 25.0
Etiopía 23.6
Nigeria 23.0
Siria 19.7
Argelia 19.6
Marruecos 16.9
Rusia 16.1
Turkmenistán 15.7
Brasil
15.6
Perú 14.8
Mongolia
12.9
Argentina 12.5
Kazajstán
12.2
Uruguay 11.1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
MILLONES DE CABEZAS

24. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
… cuatro de los cuales más Nueva Zelandia producen el 60%.
PRODUCTORES DE CARNE OVINA
(PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2006)
29% 30%
2%
2%
3%
3% 13%
5% 6% 7%
CHINA UE-27 AUSTRALIA NUEVA ZELANDIA IRÁN
TURQUÍA INDIA SIRIA ARGELIA OTROS

25. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
El consumo per cápita es alto en los países exportadores …
Fuente: Juan Lema sobre FAO y Comtrade

26. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
… entre los que Nueva Zelandia y Australia tienen casi el 90%.
EXPORTADORES DE CARNE OVINA
(PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2005)
4%
2% 1% 1%
3%
50%
39%
NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA CHINA URUGUAY ARGENTINA INDIA OTROS

27. EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
Los importadores son más y relativamente menos concentrados.
IMPORTADORES DE CARNE OVINA
(PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2005)
15%
2%
2% 37%
2%
3%
3%
4%
5%
8% 10%
9%
UE EEUU CHINA
ARABIA SAUDITA MÉXICO JAPÓN
PAPUA NUEVA GUINEA SUD AFRICA EMIRATOS ARABES
CANADÁ ARGELIA OTROS

28. URUGUAY EN EL MERCADO
Las existencias han caído desde 1991 y parecen estabilizarse …
URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS
(MILES DE CABEZAS)
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
Miles de Cabezas
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Años

29. URUGUAY EN EL MERCADO
… pero mostrando cambios muy importantes por categoría …
URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS POR CATEGORÍA
(M ILES DE CABEZAS)
3 0 .00 0
2 5 .00 0
MILES DE CABEZAS
Corderos/ as mamones
2 0 .00 0
Corderos/ as DL
Borregas 2-4 D
15 .00 0 Capones
Ovejas de Consumo
Ovejas de Crí a
10 .00 0 Carneros
5 .00 0
0
AÑOS

30. URUGUAY EN EL MERCADO
… subiendo las ovejas de cría y corderos y bajando los capones.
URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS POR CATEGORÍA
(PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL)
60%
50%
PORCENTAJES
Carneros
40% Ovejas de Crí a
Ovejas de Consumo
30% Capones
Borregas 2-4 D
20% Corderos/ as DL
Corderos/ as mamones
10 %
0%
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
AÑOS

31. URUGUAY EN EL MERCADO
La faena cayó luego de la aftosa y se ha ido recuperando …
URUGUAY: FAENA DE OVINOS
(MILES DE CABEZAS)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Años

32. URUGUAY EN EL MERCADO
… teniendo también cambios importantes por categoría …
URUGUAY: FAENA DE OVINOS POR CATEGORÍA
(MILES DE CABEZAS)
1.0 0 0
900
800
700
CORDEROS
600
BORREGOS
500 CAPONES
400 OVEJAS
CARNEROS
300
200
10 0
0
A ÑO S

33. URUGUAY EN EL MERCADO
… creciendo los corderos y cayendo los capones.
URUGUAY: FAENA DE OVINOS POR CATEGORÍA
(PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL)
70%
60%
50%
CORDEROS
40%
BORREGOS
CAPONES
30%
OVEJAS
CARNEROS
20%
10%
0%
AÑOS

34. URUGUAY EN EL MERCADO
Las exportaciones están creciendo en volumen y en valor …
URUGUAY: EXPORTACION
DE CARNE OVINA
25 60
50
20
Miles de Tons P.C.
Millones de U$S
40
15
30
10
20
5
10
0 0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

35. URUGUAY EN EL MERCADO
… tanto en mercados tradicionales como en varios nuevos.
URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO
(TONELADAS PESO CARCASA)
10,000
9,000
8,000
7,000
Tons Peso Carcasa
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
OTROS ARGELIA ARABIA SAUDITA
ISRAEL ARGENTINA BRASIL
UE NAFTA

36. ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
La clasificación oficial establece 3 categorías de ovinos …
Clasificación
CORDERO/A (0 incisivos permanentes)
Ovinos sin presencia de dientes incisivos permanentes.
BORREGO/A (2 - 4 incisivos permanentes)
Se admiten en esta categoría machos enteros con hasta 2 dientes incisivos permanentes.
OVINO ADULTO (6 - 8 incisivos permanentes)
Se incluyen en esta categoría hembras y machos enteros o no, con más de dos incisivos permanentes.

37. ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
… 4 tipos por conformación y 3 grados por terminación.
Tipificación
Para la conformación se establecen los tipos S-P-M-I, desde un gran desarrollo
muscular hasta su marcada carencia (Superior, Primera, Medio e Industria).
Para la terminación el sistema contempla los grados:
0-1-2, que indican desde la carencia total de grasa de cobertura

38. ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
Se prefiere una conformación compacta de grasa media …
CS 1 CS 2

39. ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
… a una conformación más alargada con grasa media o alta …
CP 1 CP 2

40. ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
… y las carcasas que no lo cumplen tienen menos valor.
CM 1 CI 0

41. ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
Operativo Cordero Pesado: son los requisitos del mercado …
• EDAD:
• CORDEROS: Al embarque los animales no podrán tener más de 13 meses
y deberán ser todos diente de leche.
• BORREGOS: Al embarque los animales no podrán tener más de 2 dientes.
• PESO DE EMBARQUE:
• Mínimo 34 kgs. (peso individual en el establecimiento).
• Máximo 50 kgs. (peso individual en el establecimiento).
• CONDICIÓN CORPORAL:
• Mínimo 3,5 riguroso.
• TIEMPO ENTRE ESQUILA Y FAENA:
• Máximo 3 meses ó 30 mm de largo de mecha.
• Mínimo 1 mes ó 10 mm de largo de mecha.
• CONDICIONES DE ACUERDO AL SEXO:
• MACHOS CASTRADOS: Sin límite.
• MACHOS ENTEROS: Hasta 7 meses de edad.
• HEMBRAS: Sin preñez, sin límite. No se aceptarán hembras preñadas.
• RAZAS: Se aceptarán corderos de todas las razas ovinas.

42. ¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
… trasladados como señal al productor sobre qué producir.
• CATEGORÍAS:
• TIPOS DE CARCASAS (PARA CORDEROS Y BORREGOS):
• CARCASAS “H”: Peso de 21,5 a 23,5 kgs carcasa, primera H1 y segunda H2
• CARCASAS “X”: Peso de 17,0 a 21,5 kgs carcasa, primera X1 y segunda X2
• CARCASAS “M”: Peso de 13,5 a 17,0 kgs carcasa, primera M1 y segunda M2
• CARCASAS “+H”: Peso superior a 23,5 kgs carcasa, primera +H1 y segunda +H2
• PREFERENCIAS (QUE SE REFLEJAN EN LOS PRECIOS):
1. H1, X1, M1
2. +H1
3. H2, X2, M2
4. +H2

43. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
Quieren asados de cordero con hueso a 8, 10 ó 13 costillas …

44. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… que los desosan en China en plantas como ésta …

45. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… los arrollan y entuban para congelarlos como cilindros …

46. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… que luego rebanan en máquinas de cortar fiambre …

47. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… obteniendo unas hebras de carne con grasa …

48. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… que ponen a hervir en el centro de una mesa …

49. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… y rodean de guarniciones y otros platos muy picantes …

50. ¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… para agasajar a los uruguayos que se los han vendido.

51. MUCHAS GRACIAS !!