Estrategias Competitivas para la Cadena de la Almendra - Matias Paolasso

Estrategias CompetitivasEstrategias Competitivas
para la Cadena de lapara la Cadena de la
Almendra en la ArgentinaAlmendra en la Argentina
Intensificando: Matías Ariel PaolassoIntensificando: Matías Ariel Paolasso
Directora de Tesis: Graciela Gonzáles. Ing.Directora de Tesis: Graciela Gonzáles. Ing.
Magíster UBA Jefe de Trabajos Prácticos.Magíster UBA Jefe de Trabajos Prácticos.

Planteo del problema y JustificacionPlanteo del problema y Justificacion
 Planteo del ProblemaPlanteo del Problema
 Producción históricamente limitada por condicionesProducción históricamente limitada por condiciones
agroecológicasagroecológicas
 Necesidad de importar AlmendrasNecesidad de importar Almendras
 Utilización de nuevas Variedades de floración tardíaUtilización de nuevas Variedades de floración tardía
 JustificacionJustificacion
 El desconocimiento que hay sobre la cadena de la almendraEl desconocimiento que hay sobre la cadena de la almendra
 Potencialidad de la Argentina para desarrollar el sectorPotencialidad de la Argentina para desarrollar el sector
 Aporte interesante al desarrollo de políticas públicas y/oAporte interesante al desarrollo de políticas públicas y/o
privadasprivadas

Revisión de antecedentes yRevisión de antecedentes y
delimitacionesdelimitaciones
 AntecedentesAntecedentes
 Analisis de la cadena porAnalisis de la cadena por Ing. Agrónomo Jose LuisIng. Agrónomo Jose Luis
Marginet CamposMarginet Campos (Secretaria de Agropindustria)(Secretaria de Agropindustria)
 DelimitacionesDelimitaciones
 El producto (almendra con y sin cascara)El producto (almendra con y sin cascara)
 Temporal (de Dicimebre 2009 a Septiembre 2010)Temporal (de Dicimebre 2009 a Septiembre 2010)
 Espacial (cadena de la almendra en la Argentina yEspacial (cadena de la almendra en la Argentina y
el sector internacional)el sector internacional)

ObjetivosObjetivos
 Objetivo General: Mejorar la inserción de laObjetivo General: Mejorar la inserción de la
producción de almendra argentinaproducción de almendra argentina
 Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:
 Sustituir importaciones localSustituir importaciones local
 Acceder a nuevos mercados internacionalesAcceder a nuevos mercados internacionales

Hipótesis del trabajoHipótesis del trabajo
 Hipótesis principal:Hipótesis principal: es posible mejorar laes posible mejorar la
inserción de la producción de almendrainserción de la producción de almendra
argentinaargentina
 Hipótesis secundarias:Hipótesis secundarias:
 La posibilidad de sustituir importaciones.La posibilidad de sustituir importaciones.
 La posibilidad de acceder a mercadosLa posibilidad de acceder a mercados
internacionales.internacionales.

Marco TeóricoMarco Teórico
 Cinco fuerzas de PorterCinco fuerzas de Porter
 Diamante de PorterDiamante de Porter

MetodologíaMetodología
 Sin uso de grupos focalesSin uso de grupos focales
 Uso de informantes calificadosUso de informantes calificados
 Recopilación de información primaria y secundariaRecopilación de información primaria y secundaria
 Análisis competitivo del mercado (5 fuerzas de P.)Análisis competitivo del mercado (5 fuerzas de P.)
 Análisis de competidores internacionalesAnálisis de competidores internacionales
(diamante de Porter)(diamante de Porter)
 Análisis FODA (listado, matriz)Análisis FODA (listado, matriz)
 Obtención de EstrategiasObtención de Estrategias
 Posibles tácticas de diferenciacion de productoPosibles tácticas de diferenciacion de producto

Descripción del Sector InternacionalDescripción del Sector Internacional
 Producción mundial sc (800 000 tn/año aprox.)Producción mundial sc (800 000 tn/año aprox.)
 80% Estados Unidos (California, muy tecnificado)80% Estados Unidos (California, muy tecnificado)
 10-5 % España (mucha superficie, baja productividad)10-5 % España (mucha superficie, baja productividad)
 Comercio exterior de la almendraComercio exterior de la almendra
 400 000 tn/año (50%)400 000 tn/año (50%)
 Destinos principales UE, India, JapónDestinos principales UE, India, Japón
 Precios FOB EEUU:Precios FOB EEUU:
 Sin cascara 4000 U$S/tnSin cascara 4000 U$S/tn
 Con cascara 2500 U$S/tnCon cascara 2500 U$S/tn

Destinos de las exportaciones de Estados Unidos deDestinos de las exportaciones de Estados Unidos de
almendras scalmendras sc

Destinos de las exportaciones de España deDestinos de las exportaciones de España de

El Ambiente OrganizacionalEl Ambiente Organizacional InternacionalInternacional
 Tendencia a la integración verticalTendencia a la integración vertical
 Causas:Causas:
 Alineación producción, distribución, marketingAlineación producción, distribución, marketing
 Flujo de información entre consumidores yFlujo de información entre consumidores y
productoresproductores
 Posibilita la reducción de volatilidad en losPosibilita la reducción de volatilidad en los
preciosprecios

Producción ArgentinaProducción Argentina
 ProductoresProductores
 Ronda las 1500 tn históricamenteRonda las 1500 tn históricamente
 Región de Cuyo (Mendoza y San Juan)Región de Cuyo (Mendoza y San Juan)
 Compuesta en su mayoría por pequeñosCompuesta en su mayoría por pequeños
productores (30 ha.)productores (30 ha.)
 Ingreso de nuevos grandes productoresIngreso de nuevos grandes productores
 4740 has actualmente4740 has actualmente
 La producción llegaría a 3000 tnLa producción llegaría a 3000 tn
 Virus SHARKA controlado (SENASA)Virus SHARKA controlado (SENASA)

Ambiente OrganizacionalAmbiente Organizacional
 IndustriaIndustria
 procesamiento industrial (muy simple) yprocesamiento industrial (muy simple) y
comercialización por parte de productorescomercialización por parte de productores
 Empresas de acopio y procesamientoEmpresas de acopio y procesamiento
(mendoza)(mendoza)
 DistribuidoresDistribuidores
 Producto en fresco:Producto en fresco: supermercados, dietéticas,supermercados, dietéticas,
herboristeríasherboristerías
 Producto elaborado: panaderías con pastelería yProducto elaborado: panaderías con pastelería y
reposteríarepostería, industria alimentaria que produce, industria alimentaria que produce
chocolates y heladoschocolates y helados

Descripción del Mercado InternoDescripción del Mercado Interno
 Consumo en la Argentina: 3000 tn/año aproxConsumo en la Argentina: 3000 tn/año aprox
 Se importa el 40-50% de ChileSe importa el 40-50% de Chile
 Asociado a la pastelería (pico de consumo enAsociado a la pastelería (pico de consumo en
las fiestas)las fiestas)
 Precios en U$S/tn (2008 -2009)Precios en U$S/tn (2008 -2009)
 Productor (cc): 1280Productor (cc): 1280
 Importación (cc) CIF 2500 (sc) CIF 5000Importación (cc) CIF 2500 (sc) CIF 5000
 Mayorista (sc) 7500Mayorista (sc) 7500
 Minorista (sc) 15000-20000Minorista (sc) 15000-20000

Evolución de los precios de importación y aEvolución de los precios de importación y a
productoresproductores

Análisis del SectorAnálisis del Sector
5 Fuerzas de Porter5 Fuerzas de Porter

Análisis del SectorAnálisis del Sector
 Barreras de Salida AltasBarreras de Salida Altas
 Activos específicos (monte frutal, maquinaria)Activos específicos (monte frutal, maquinaria)
 Costo de eliminación del monteCosto de eliminación del monte
 Barreras de Entradas AltasBarreras de Entradas Altas
 Requisitos de capitalRequisitos de capital (inversiones grandes,(inversiones grandes,
inmovilización de 5 años)inmovilización de 5 años)
 Economía de escalaEconomía de escala
 Difícil acceso a canales de distribuciónDifícil acceso a canales de distribución (mercado(mercado
informal)informal)

Análisis de la competitividad del sectorAnálisis de la competitividad del sector
argentino en relación a otros paísesargentino en relación a otros países
 La producción chilenaLa producción chilena
 10.000 tn (en 8.000 ha)10.000 tn (en 8.000 ha)
 Poco importante a nivel mundialPoco importante a nivel mundial
 Impotente a nivel regionalImpotente a nivel regional
 Orientada a la exportaciónOrientada a la exportación
 Organizada en comités (representa al sector)Organizada en comités (representa al sector)

Destinos de las exportaciones de Chile deDestinos de las exportaciones de Chile de

Análisis del Diamante de Porter deAnálisis del Diamante de Porter de
ChileChile

Análisis del Diamante de Porter deAnálisis del Diamante de Porter de
ArgentinaArgentina

Ambiente InstitucionalAmbiente Institucional
 Política Pública SectorialPolítica Pública Sectorial
 No hay intevencion directa en el sectorNo hay intevencion directa en el sector
 Recopilacion de informacion (comercio exterior yRecopilacion de informacion (comercio exterior y
produccion, censos agropecuarios)produccion, censos agropecuarios)
 Servicios generales a pymes del sector alimentarioServicios generales a pymes del sector alimentario
(financiamiento, guia de tramites, capacitación, eventos)(financiamiento, guia de tramites, capacitación, eventos)
 Barreras Para ArancelariasBarreras Para Arancelarias
 Limites de aflatoxinas (mayores requerimientos porLimites de aflatoxinas (mayores requerimientos por
parte de UE)parte de UE)
 Virus SharkaVirus Sharka

Listado FODAListado FODA
 OportunidadesOportunidades
 Consumo mundial en aumento (asociado aConsumo mundial en aumento (asociado a
alimento saludable y al consumo tipo snack).alimento saludable y al consumo tipo snack).
 Sustitución de importación de almendraSustitución de importación de almendra
 Acceso al MERCOSURAcceso al MERCOSUR
 Difusión del virus SHARKA en países productoresDifusión del virus SHARKA en países productores

 AmenazasAmenazas
 Posicionamiento de Chile como productor en elPosicionamiento de Chile como productor en el
mercado interno y regionalmercado interno y regional
 Oferta mundial en aumentoOferta mundial en aumento
 Aumento de subsidios a la producción enAumento de subsidios a la producción en
principales países productores (España y China).principales países productores (España y China).
 Aumento de barreras para arancelarias en losAumento de barreras para arancelarias en los
mercados (aflatoxinas, calidad)mercados (aflatoxinas, calidad)

 FortalezasFortalezas
 Costos de producción competitivos.Costos de producción competitivos.
 Creciente participación en el mercado interno deCreciente participación en el mercado interno de
grandes productores.grandes productores.
 Alto potencial productivo en el país porAlto potencial productivo en el país por
condiciones agroecológicas favorables.condiciones agroecológicas favorables.
 País con el virus SHARKA controlado (control dePaís con el virus SHARKA controlado (control de
SENASA sobre posibles brotes).SENASA sobre posibles brotes).
 Tendencia a la modernización productivaTendencia a la modernización productiva
(mecanización, nuevas variedades).(mecanización, nuevas variedades).

 DebilidadesDebilidades
 Problemas en los canales de comercialización (pocoProblemas en los canales de comercialización (poco
desarrollo, asimetrías de poder y negociación, mercadodesarrollo, asimetrías de poder y negociación, mercado
informal)informal)
 Ausencia de política de promoción, financiamiento yAusencia de política de promoción, financiamiento y
desarrollo tecnológico del cultivo (falta de imagen comodesarrollo tecnológico del cultivo (falta de imagen como
país productor, falta de financiamiento al sector)país productor, falta de financiamiento al sector)
 Escala de producción muy pequeña.Escala de producción muy pequeña.
 Productores pequeños no especializados en general.Productores pequeños no especializados en general.
 Lejanía de principales mercados consumidores mundiales.Lejanía de principales mercados consumidores mundiales.

Matriz FODAMatriz FODA
Matriz FODA
FORTALEZAS – F DEBILIDADES - D
1. Costos de producción
competitivos.
2. Creciente participación en el
mercado interno de grandes
productores.
3. Alto potencial productivo en
el país.
4. País con el virus SHARKA
controlado
5. Tendencia a la modernización
1. Problemas en los canales de
comercialización
2. Ausencia de política de promoción,
financiamiento y desarrollo tecnológico
del cultivo.
3. Escala de producción muy pequeña.
4. Productores pequeños no especializados
en general.
5. Lejanía de principales mercados
mundiales.
OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS - DO
1. Consumo mundial en aumento
2. Sustitución de importación de almendra
3. Acceso al MERCOSUR
4. Difusión del virus SHARKA en países
productores
Usar las fuerzas para
aprovechar las
oportunidades
Superar las debilidades
aprovechando las
oportunidades.
AMENAZAS -A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
1. Posicionamiento de Chile como productor
regional
2. Oferta mundial en aumento
3. Aumento de subsidios a la producción países
productores
4. Aumento de barreras para arancelarias en los
mercados
Usar las fuerzas para
evitar las amenazas.
Reducir las debilidades y evitar
las amenazas.

Estrategias según ambienteEstrategias según ambiente
 Ambiente InstitucionalAmbiente Institucional
 Promoción del producto y la cadena a nivelPromoción del producto y la cadena a nivel
nacional e internacional.nacional e internacional.
 Política sectorial de financiamiento a pequeñosPolítica sectorial de financiamiento a pequeños
productores.productores.

 Ambiente OrganizacionalAmbiente Organizacional
 Grandes Productores y EmpresasGrandes Productores y Empresas
Posicionamiento en el mercado interno yPosicionamiento en el mercado interno y
MERCOSUR mediante la competencia por costoMERCOSUR mediante la competencia por costo
para poder competir con Chile y otros países.para poder competir con Chile y otros países.
 Pequeños Productores y EmpresasPequeños Productores y Empresas
Comercialización de productor diferenciados paraComercialización de productor diferenciados para
favorecer la especialización de productoresfavorecer la especialización de productores
mediante la obtención de un precio superior.mediante la obtención de un precio superior.

 Establecer formas alternativas de abordar los canalesEstablecer formas alternativas de abordar los canales
de comercialización para evitar los problemas.de comercialización para evitar los problemas.
 Buscar canales de comercialización alternativos paraBuscar canales de comercialización alternativos para
los pequeños productores para poder evitar problemaslos pequeños productores para poder evitar problemas
en los canales de comercialización tradicionales.en los canales de comercialización tradicionales.
 Buscar fuentes de financiamiento alternativo.Buscar fuentes de financiamiento alternativo.
 Aprovechar el control del virus SHARKA a nivelAprovechar el control del virus SHARKA a nivel
nacional para poder acceder a mercados con el virusnacional para poder acceder a mercados con el virus
 Aumentar el nivel de producción de los productoresAumentar el nivel de producción de los productores
mediante aumento de superficie y reconversiónmediante aumento de superficie y reconversión
varietal.varietal.

Ambiente TecnológicoAmbiente Tecnológico
 Buscar la modernización en cultivo eBuscar la modernización en cultivo e
industrialización del producto para poderindustrialización del producto para poder
cumplir con las medidas para arancelarias decumplir con las medidas para arancelarias de
los mercados, con los requerimientos delos mercados, con los requerimientos de
calidad y de productividad.calidad y de productividad.

ConclusionesConclusiones
 La producción y comercio internacional de laLa producción y comercio internacional de la
almendra esta dominada por Estados Unidos yalmendra esta dominada por Estados Unidos y
en menor proporción por España.en menor proporción por España.
 No obstante la cadena de la almendra en laNo obstante la cadena de la almendra en la
Argentina carece de relevancia a nivelArgentina carece de relevancia a nivel
internacional pero es importante a nivelinternacional pero es importante a nivel
nacional y tiene un gran potencial denacional y tiene un gran potencial de
crecimiento.crecimiento.

 Sector históricamente integrado por pequeñosSector históricamente integrado por pequeños
y medianos productores no especializados, siny medianos productores no especializados, sin
un gran crecimiento a lo largo de los años.un gran crecimiento a lo largo de los años.
 En la actualidad el sector esta teniendo un granEn la actualidad el sector esta teniendo un gran
crecimiento en la superficie de produccióncrecimiento en la superficie de producción
impulsada por emprendimientos privados deimpulsada por emprendimientos privados de
grandes extensiones.grandes extensiones.

 En cuanto a las 5 fuerzas de PorterEn cuanto a las 5 fuerzas de Porter se encontróse encontró
intensidad de la rivalidad importante entre losintensidad de la rivalidad importante entre los
competidores existentes, en especial entrecompetidores existentes, en especial entre
productores pequeños y acopiadores.productores pequeños y acopiadores.
 Dentro de la cadena se encontraron grandesDentro de la cadena se encontraron grandes
debilidades institucionales y organizacionales.debilidades institucionales y organizacionales.
 Las fortalezas y oportunidades de la cadenaLas fortalezas y oportunidades de la cadena
hacen que tenga un gran potencial dehacen que tenga un gran potencial de
desarrollo a futuro.desarrollo a futuro.

 La adopción de las estrategias competitivasLa adopción de las estrategias competitivas
planteadas permitiría a la cadena obtener unaplanteadas permitiría a la cadena obtener una
alternativa superadora a la situación presente de laalternativa superadora a la situación presente de la
cadena.cadena. Por lo que las hipótesis planteadas sonPor lo que las hipótesis planteadas son
validas.validas.
 Se logró cumplir con el objetivo general deSe logró cumplir con el objetivo general de
caracterizar la cadena y sus integrantes en un entornocaracterizar la cadena y sus integrantes en un entorno
nacional e internacional.nacional e internacional.
 También se logro el objetivo específico de observarTambién se logro el objetivo específico de observar
los factores que mas influyen en ella y lalos factores que mas influyen en ella y la
determinación de estrategias competitivas.determinación de estrategias competitivas.

 Queda pendiente:Queda pendiente:
 La implementación del plan de acciónLa implementación del plan de acción
 Analizar la creación de alguna asociación con elAnalizar la creación de alguna asociación con el
fin de coordina e integrar la cadenafin de coordina e integrar la cadena
 Hacer un análisis interno más profundo paraHacer un análisis interno más profundo para
obtener más información sobre los distintosobtener más información sobre los distintos
canales de comercializacióncanales de comercialización
 El uso de grupos focalesEl uso de grupos focales

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