Presentación realizada por Antonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos Secos, en el Simposio Nacional de Almendro y otros Frutos Secos celebrado en Lleida el 24 de Septiembre de 2015. Crisolar analiza la evolución del sector de los frutos secos a nivel mundial y del sector Español y plantea opciones de futuro y crecimiento.

1. CRISOL & ARBORETO
Evolución del Consumo de Frutos Secos y Futuro
Antonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos Secos

2. Qué es un fruto seco?
Fruto comestible de algunos árboles o
plantas que, generalmente, está envuelto
en una cáscara dura y tiene un bajo
contenido en agua, lo cual permite que se
pueda conservar durante mucho tiempo.
Frutos Secos

3. Qué es un fruto seco?
Fruto comestible de algunos árboles o plantas que, generalmente,
está envuelto en una cáscara dura y tiene un bajo contenido en agua,
lo cual permite que se pueda conservar durante mucho tiempo.
Para un consumidor: Frutos Secos

4. Qué es un fruto seco?
Fruto comestible de algunos árboles o plantas que, generalmente,
está envuelto en una cáscara dura y tiene un bajo contenido en agua,
lo cual permite que se pueda conservar durante mucho tiempo.
Tipos de fruto seco:
• TreeNut – Frutos secos de árbol. Almendra, Nuez, Pistacho,
Anacardo, Avellana, Nuez Pacana, Nuez de Macadamia,
Piñón, Coquito de Brasil.
• GroundNut - Frutos secos de suelo. Cacahuete (legumbre)
• Seeds – Semillas. Maíz, Pipas de Girasol, Calabaza...
Frutos Secos

5. Frutos Secos. Volumen producción
Producción Mundial de Frutos Secos 2014
Producción 2014
GroundNut
68,38%
TreeNut
31,62%
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC

6. Frutos Secos. TreeNuts
se cultivan en
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC

7. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
3.482.046 Producción Total Frutos Secos 2014 en Tn/grano
3.153.755 Consumo 2013 en Tn/grano
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC – Datos Consumo 2013. Consumo 2014 no recopilado al 100%
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción y Consumo Mundial

8. 31%
18%16%
18%
11%
3% 1% 1% 1%
Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial TreeNut
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC

9. Fuente: INC
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Valor Miles de Millones US$
Total = Miles de Millones US$

10. Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
3.607.000* Estimado Total 2015 Tn/grano
1.472.154 Producción Total 1995 Tn/grano
3.589.403* Estimado Consumo 2015 Tn/grano
858.460 Consumo 1995 Tn/grano
145%
318%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1995 2015*
Producción
Consumo
95 2010 2013 2014* 2015*
Producción
Consumo
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
145% 318%
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción y Consumo Mundial

11. Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
3.607.000* Estimado Total 2015 Tn/grano
3.482.046 Producción Total 2014 Tn/grano
1.472.154 Producción Total 1995 Tn/grano
3.589.403* Estimado Consumo 2015 Tn/grano
3.353.422* Estimado Consumo 2014 Tn/grano
3.153.755 Consumo 2013 Tn/grano
858.460 Consumo 1995 Tn/grano
145%
318%
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción
Consumo
5 2010 2013 2014* 2015*
Producción
Consumo
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
108,8%
9,7%
3,2%
3,6%
266,8%
0,2%
7%
6,3%
*
* *
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción y Consumo Mundial

12. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
USA
847.727
(79%)
Australia
66.300
(6%)
España
60.750
(6%)
Resto
102.000
(9%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC

13. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
USA
227.207
(35%)
China
212.000
(33%)
Irán
39.600
(6%)
Resto
102.000
(26%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC / Magrama

14. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
USA
235.000
(42%)
Irán
220.000
(40%)
Turquía
60.000
(11%)
Resto
39.850
(7%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC

15. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
Turquía
250.000
(68%)
Italia
36.000
(10%)
USA
15.750
(4%)
Resto
64.490
(18%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC

16. Almendra Nuez Pistacho Anacardo Avellana Pacana Macadamia Piñón Coquito
Principales productores (MT) - grano
China
25.000
(63%)
Korea DPR
5.000
(13%)
Afghanistan
3.000
(8%)
Resto
6.950
(16%)
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Fuente: INC

17. Datos pistacho en cáscara
Fuente: INC
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial
Almendra Nuez Pistacho Avellana Piñón
Producción
MT 2014
1.076.777 641.532 554.850 366.240 39.950
60.750 6.400 500 8.640 300

18. 253.480
Producción Media
1980Tn/grano
+409,5%
1.037.966*
Estimado Total
2015Tn/grano
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial Almendra
Fuente: INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1979-1983 1984-1988 1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción almendra Mundial
99%
19,4%
-2% -3,6%
39,1%
31,2%

19. 54.500
Producción Total
1980Tn/grano
+34,9%
73.500*
Estimado Total
2015*Tn/grano
51.460** 2015**
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Producción española almendra
+34,9% Fuente: INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989
Frutos Secos, Almendras
España como productor
Evolución producción española de almendra

20. 0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
Producción española almendra
Evolución Has almendro en España
Frutos Secos, Almendras
España como productor
2014 Has almendro en España
Fuente: Magrama ESYRCE 2014
Evolución producción española de almendra

21. 195.000
Producción Media
1985Tn/grano
+136,1%
459.720*
Estimado Total
2015Tn/grano
Frutos Secos, Análisis del segmento TreeNut
Producción Mundial Avellana
Fuente: INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
1979-1987 1988 1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción Mundial Avellana
21,5%
7,5% -18,5% 25,5%
12,8%
56,6%

22. 10.860
Producción Total
1980Tn/grano
-11,6%
9.600*
Estimado Total
2015*Tn/grano
-11,6%
Fuente: INC / Gill and Duffns. Edible nut statistics 1989
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1979-1987 1988 1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción española avellana
Frutos Secos, Avellanas
España como productor
Evolución producción española de avellana

23. Fuente: FAOSTAT (septiembre 2014)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
1979-1987 1988 1995 2010 2013 2014* 2015*
Producción española avellana
Evolución Has avellano en España
Frutos Secos, Avellanas
España como productor
2014 Has almendro en España
Evolución producción española de avellana
Fuente: Magrama ESYRCE 2014

24. Almendras
Previsiones de demanda
PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA
Y PREVISIONES DE DEMANDA
Media de producción 2008-2014 = 2,195 libras/Acre
Cosecha 2011 = 2,525 libras/Acre
Cosecha 2012 = 2,297 libras/Acre
Cosecha 2013 = 2,364 libras/Acre
Estimación actual - 2014 = 2,144 libras/Acre
Estimación media de producción 2015-2016 = 2,200 libras/ Acre
Crecimiento demanda real
1992 – 2011 = 6.4%
2008 - 2013 = 7.6%
Crecimiento demanda desde
2007-2011 = 12,6 %
Fuente: Paramount Farms. Informe Mayo 2015
PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA
PREVISIÓN PRODUCCIÓN BRUTA EN
CALIFORNIA
ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN BRUTA
EN CALIFORNIA
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN
6% DE CRECIMIENTO
PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN
7,6% DE CRECIMIENTO

25. La demanda Mundial de almendra
prácticamente se ha duplicado en la
última década. A la espera de que las
nuevas plantaciones americanas y
australianas sean productivas, la
oferta disponible actualmente se
encuentra limitada.
Se estima que la tasa anual del 5% del
crecimiento de la demanda es
insuficiente para cubrirla con la actual
producción mundial, con lo que se
prevé un alza de precios como mínimo
hasta que las nuevas plantaciones
alcancen niveles productivos.
Fuente: Almond Board of Australia 2014-15
Almendras
Previsiones de demanda

27. Sector Español
( )
Conclusiones

28. Es necesario competir en un mercado mundial,
cada vez más globalizado.

29. Sector Español
Conclusiones
La situación del cultivo está mejorando claramente.

30. La situación del cultivo está mejorando claramente.
Foto: españaoriginal.com
Sector Español
Conclusiones

31. La situación del cultivo está mejorando claramente.
Foto: españaoriginal.com
Foto: http://micofora.blogspot.com.es/
Sector Español
Conclusiones

32. Nuevas plantaciones, modernas y productivas.
Sector Español
Conclusiones

33. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de almendros:
• Más de 400.000 Ha
• Más del 90% en SECANO
• Cosecha Media: 125 Kg/Ha
• 53% de los cultivos son mayores de 25 años
ÁREA IMPORTANTE CON NUEVOS
CULTIVOS DE ALMENDRO
EL ALMENDRO EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones

34. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de avellanos:
• 17.343 Ha (2014)
– Regadío: 7.317Ha
– Secano: 10.027Ha
EL AVELLANO EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones
• Cataluña: 15.722Ha
• C. Valenciana (1.497Ha), País Vasco (44),
Castilla León (34), Aragón (15), Galicia (14),
Rioja (9), Navarra (5), Asturias (2), Cantabria (1).
Fuente: Magrama ESYRCE 2014

35. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de nogales:
• 12.612 Ha (2014)
– Regadío: 7.197Ha
– Secano: 5.415Ha
EL NOGAL EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones
Castilla La Mancha (3.388), Castilla León (1.578),
Andalucía (1.313), Cataluña (1.113), Extremadura (989),
C. Valenciana (961Ha), La Rioja (707), Galicia (662),
País Vasco (512), Aragón (471), Murcia (287),
Navarra (267), Asturias (176), Baleares (96),
Madrid (60), Cantabria (19).
Fuente: Magrama ESYRCE 2014

36. REGIONES CON MAYOR SUPERFICIE DE CULTIVO
Superficie productiva española de pistacheros:
• Cultivo joven en España: Registros superficie MAGRAMA en 2009
• 2014 ampliación de Hectáreas  cerca de 6.000 Has
EL PISTACHO EN ESPAÑA
Sector Español
Conclusiones
Fuente: Magrama ESYRCE 2014
Castilla La Mancha (3.798), Andalucía (471),
Cataluña (92), C. Valenciana (84),
Castilla León (27).

37. Tenemos en nuestras manos:
• un sector creciente
• y de gran recorrido
Sector Español
Conclusiones

38. Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante
Futuro
Ilusionante
Almendro
AvellanoPistacho
Nuez
AlmendraAvellana
Cultivo
Revolución
Renovación
Agudización
Fantástico
Mejor
Exitoso
Sorprendente
Nogal
Feliz
Victorioso
Genial
Cambio
Excelente
Maravilloso
Abundante
Esperanza
Consumo

39. Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante
Producción Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Economías de
Renta Media
Economías de
Renta Alta
Economías de
Renta Baja
Economías de
Renta Media
Economías de
Renta Alta
Economías de
Renta Baja
Consumo Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Economías de Renta Media
Economías de Renta Alta
Economías de Renta Baja

40. Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante
Consumo Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Previsión de la Producción: Regresión lineal
Producción Mundial por Nivel de Ingresos
Tonelada/grano, Excepto Pistacho en cascara
Previsión estimada de Consumos deacuerdo
a la media ponderada de Consumo/tasa INB

41. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ESPAÑOL QUE PUEDEN SUPONER UN IMPULSO EN EL MERCADO:
 FRUTOS DE GRAN CALIDAD: EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.
 LA INDUSTRIA ESPAÑOLA CADA VEZ MÁS ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
EUROPEO.
 FACILIDAD EN LA LOGÍSTICA CON EL RESTO DE EUROPA.
 En ALGUNOS FRUTOS FUERTE APUESTA POR EL ECOLÓGICO. FACIL RECONVERSIÓN DE LAS
FINCAS A ECOLÓGICAS POR SUS ACTUALES CONDICIONES, CON ESCASOS TRATAMIENTOS.
 BUENAS PREVISIONES DE FUTURO POR DEMANDA DE PRODUCTO EN NUEVOS MERCADOS.
 PRODUCTO DE MODA: DIETA MEDITERRÁNEA SALUDABLE.
 AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO CON FRUTO SECO COMO COMPONENTE.
 INCREMENTO DE NUEVAS PLANTACIONES.
Frutos Secos, TreeNut
Futuro Ilusionante

42. Evolución del Consumo de Frutos Secos y Futuro
Antonio Pont Soriano, Presidente de Crisol de Frutos Secos