PYMEs

1. METODOLOGÍA
PARA IDENTIFICAR NUEVOS
PARA IDENTIFICAR NUEVOS
NICHOS DE DESARROLLO
ECONÓMICO, REGIONAL, Y
ECONÓMICO, REGIONAL, Y
SECTORIAL,
PARALAS MPYMES.

2. La metodología propuesta se basa en:
La metodología propuesta se basa en:
• El “análisis de cadenas de valor”
• El enfoque sistémico

3. ENTORNO
CADENA DE
VALOR
APOYOS
EXTERNOS
NOS

4. E N T O R N O (l l i l i l
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CADENA
DE VALOR
Social y
económico
Político Normativo Natural y
Ambiental
Infraestrura Gobierno
E N T O R N O (local, regional, nacional o
global)
GENERACIÓN DE VALOR
Desarrollo
de productos
Producción y/o
Transformación
Comercializa
ción
Logística y
distribución
Consumo y
desecho
GENERACIÓN DE VALOR
Maquinaria
e insumos
Investigación y
asistencia técnica
Financieros,
Informáticos
,
Salud,
Educación,
Transporte,
comunicaciones,
PROVEEDORES DE APOYOS EXTERNOS
(bienes y servicios)

5. GLOBALIZACIÓN
Las empresas que han podido aprovechar las ventajas de la
Las empresas que han podido aprovechar las ventajas de la
globalización han tenido un crecimiento sostenido
Si b
Sin embargo,
Los beneficios de la globalización no han llegado a todas las empresas,
Muchas a causa de la globolización están desapareciendo.
.

6. MARCO TEÓRICO
FASE EXPLORATORIA
(Seminario I)
(Seminario I)
actores y consultores
FASE DE ANÁLISIS
(Consultoría)
(Consultoría)
FASE DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
(Seminario II)
(Seminario II)
actores y consultores

7. FASE EXPLORATORIA
FASE EXPLORATORIA
I. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO (ACTORES
EN POTENCIA)
II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE
III. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA
DE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
DEL NEGOCIO FACTIBLE
IV. PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE
COMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA

8. FASE EXPLORATORIA
I. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO
OBJETIVO (ACTORES EN POTENCIA)
•EMPRENDEDORES
•LÍDERES QUE DESEAN MEJORAR LA EFICIENCIADE LA CADENA
•PYMES QUE BUSCAN MEJORAR SU ACTUAL SITUACIÓN
•ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE DESEAN IDENTIFICAR
NICHOS PARA APOYAR EL DESARROLLO SECTORIAL, REGIONAL
O NACIONAL

9. FASE EXPLORATORIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE
• Agronegocios
• Autopartes
• Turismo alternativo

10. FASE EXPLORATORIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE
AGRONEGOCIOS
AGRICOLA
GANADERO
ACTORES
DIRECTOS
GANADERO
AGROINDUSTRIA
DIRECTOS
INDIRECTOS

11. FASE EXPLORATORIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE
AGRONEGOCIOS
TRADICIONAL
AGRÍCOLA
TRADICIONAL
ORGÁNICA
ORGÁNICA

12. FASE EXPLORATORIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE
AGRONEGOCIOS
AGRÍCOLA
FRUTAS
LEGUMBRES
AGRÍCOLA
ORGÁNICA
LEGUMBRES
GRANOS
COLORANTES
COLORANTES

13. FASE EXPLORATORIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE NEGOCIO FACTIBLE
AGRONEGOCIOS
RIVOFLAVINA
CARMÍN COCHINILLA
CA Ó G A
COLORANTES
NATURALES
CARBÓN VEGETAL
REMOLACHA
CEMPASÚCHIL
TUNA

14. FASE EXPLORATORIA
III. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA
DE MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEL
NEGOCIO FACTIBLE
NEGOCIO FACTIBLE
Se ha observado que en los estratos de población urbana
con recursos económicos, hay una tendencia creciente a
consumir productos naturales, llamados orgánicos, que
están libres de residuos tóxicos, procedentes de pesticidas
y/o plaguicidas químicos.
Se aprecia el incremento en la demanda por el color rojo
de origen natural, motivada por estudios donde han
encontrado indicios de que ciertos colorantes a base de
rojos artificiales pueden producir cáncer
rojos artificiales pueden producir cáncer.
Actualmente existen algunas industrias que a nivel mundial
requieren cada vez de mayores cantidades de colorantes rojos
naturales, como las que fabrican: refrescos, jugos, alimentos,
naturales, como las que fabrican: refrescos, jugos, alimentos,
lácteos, fármacos, cosméticos, dulces, material educativo,
textiles, etc

15. FASE EXPLORATORIA
III PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE
FASE EXPLORATORIA
III. PROGRAMA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE
COMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA
CONJUNTAMENTE, PARTICIPANTES EN EL TALLER, ACUERDAN:
• PROGRAMA DE TRABAJO
• COMPROMISOS Y
• SELECCIÓN DE CONSULTORES QUE REALIZARÁN LA ETAPA DE
ANÁLISIS
ANÁLISIS

16. FASE DE ANÁLISIS
• CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR
• DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES (ESLABONES)
( )
PARTICIPANTES Y SUS RELACIONES.
• ANÁLISIS DEL MERCADO Y SUS DEMANDAS
• IDENTIFICAR NICHOS EN DONDE LAS PYMES PUEDEN SER UN
ESLABON DE LA CADENA DE VALOR.
• REQUERIMIENTOS PARA INCORPORARSE A LOS NICHOS
DETECTADOS.

17. FASE DE ANÁLISIS
FASE DE ANÁLISIS
CADENA DE VALOR
CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA DE VALOR
En conjunto consultores y actores deben construir la cadena de valor
d i li i L i d i
y todas sus implicaciones. Los pasos a seguir se pueden resumir en:
• Identificar el entorno local y exterior
d ifi l i i l i l i
• Identificar a los actores principales y sus interrelaciones
• Identificar a los actores secundarios (apoyos) en la cadena de
valor
• Definir el valor agregado que se aporta entre eslabones de la
cadena.
• Para cada eslabón identificar lideres
• Identificar organismos de cooperación nacional e internacional
• Validar la cadena

18. Insumos, maquinaria,
i í
CADENA DE VALOR
Producción
equipo, asesoría
Incubadora
COLORANTE
ROJO CARMÍN
NATURAL
Producción
nopal
Incubadora
cochinilla
NATURAL
Inocular
nopales
Crianza de
cochinilla
Producción
grana cochinilla
Producción
colorante
rojo carmín
j
Comercialización
Industrias:
Refrescos, alimentos, lácteos,cosméticos, Comercialización
Refrescos, alimentos, lácteos,cosméticos,
medicamentos,material didáctico, etc.

19. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
PRODUCCIÓN DE NOPAL
Actualmente en México la producción de nopal está encaminada
Actualmente en México la producción de nopal está encaminada
principalmente a satisfacer los siguientes mercados.
• Verdura
• Forraje
• Industria (incipiente)
N i d ió i ifi i d l l i
No existe una producción significativa de nopal para la crianza
de la cochinilla

20. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
PRODUCCIÓN DE NOPAL
Según el sistema de Información y Estadística Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, a marzo de 2004, se habían
cosechado en México 5,654 hectáreas de nopal para verdura, con una
prod cción de 106 201 toneladas La pie a de nopal erd lero
producción de 106,201 toneladas. La pieza de nopal verdulero
(raqueta) tiene un peso aproximado de 100 gr. Una penca de nopal
produce cada diez días del orden de dos a tres piezas o raquetas del
nopal verdulero. El precio de venta del productor es de $ 0.20 pesos
por raqueta de 100 gr.

21. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
PRODUDUCCIÓN DE COCHINILLA
Los aztecas daban el nombre de NOCHEZTLI a la cochinilla, tenia un gran
valor en la época prehispana, se usaba para teñir telas y en la pintura mural. De
México salió la cochinilla al mundo. En la época colonial fue el principal
p p p
exportador. Fue el tercer producto de exportación de México, después de la
plata y el oro. A finales del siglo XIX la demanda por la cochinilla decayó al
empezar a introducirse los colorantes artificiales.

22. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
.
DEMANDA
DEMANDA
La producción mundial de exportación de grana cochinilla en el año 2000, fue
de un poco más de 1000 toneladas por año.
p p
Los principales países productores son:
Perú 85 %
Chile 10 %
Chile 10 %
Islas Canarias 3 %
Bolivia 2 %

23. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
INDUSTRIAS DEMANDANTES.
Las industrias demandantes de carmín cochinilla compran esta materia prima
Las industrias demandantes de carmín cochinilla compran esta materia prima
en el mercado internacional. Están distribuidas en todo el mundo y se
clasifican por el volumen de su demanda en:
• Alimenticia (cárnicos, lácteos, dulces, gelatinas, bebidas, goma de mascar,
etc.)
• Cosméticos
• Farmacéutica y textil
La alimenticia acapara el 75 % de la demanda, en tanto que los cosméticos el
15 % l f é ti t til l 10 %
15 %, y la farmacéutica y textil el 10 %.
Estas industria por lo general son grandes.

24. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
PRECIOS
El precio del nopal para la crianza de la cochinilla es en promedio de $ 0.40 pesos por
raqueta.
El precio de la grana cochinilla hoy en día se encuentra alrededor de los USD $ 14 por
kilo Este precio corresponde al de clase media de grana cochinilla que contiene 19 5
kilo. Este precio corresponde al de clase media de grana cochinilla, que contiene 19.5
% de ácido carmínico.
El precio de ácido carmínico al 90 %, se cotiza alrededor de los USD $ 175 por kilo.
A i d t i d i t di kil d hi ill
Aproximadamente se requiere de siete y medio kilos de grana cochinilla seca para
producir un kilo de ácido carmínico.

25. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
IDENTIFICACIÓN DE NICHOS
PRODUCCIÓN DE NOPAL
Ó
PRODUCCIÓN DE COCHINILLA
PRODUCCIÓN DE ÁCIDO CARMÍNICO
PRODUCCIÓN DE COLORANTES

26. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO (COCHINILLA)
En el año 2000 la producción de grana cochinilla de exportación fue
del orden de 1000 toneladas por año
Se estima factible que antes de cinco años llegue a 2000 toneladas por año.
México podría tomar el 30 % de ese mercado
Para producir las seiscientas toneladas anuales, se requerirá de 200 invernaderos,
De 1000 m2 que pueden ser atendidos por micro o pequeños empresarios
De 1000 m2, que pueden ser atendidos por micro o pequeños empresarios.
Cada invernadero tiene capacidad para 200,000 raquetas cada tres meses

27. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO (NOPALES)
La producción de 200,000 raquetas cada tres meses se puede
realizar, mediante cultivo tecnificado, en una hectárea.
Entonces se requiere de 200 hectáreas. Que pueden ser
atendidas por micro o medianos empresarios

28. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO (ÁCIDO CARMÍNICO)
La pueden realizar dos o tres empresarios pequeños o medianos, o
p p p q ,
ejecutarla los propios industriales de los colorantes.

29. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO (COLORANTES)
Una empresa mediana que fabrique colorantes, puede perfectamente procesar
las seiscientas toneladas de grana cochinilla por año pues por lo general
las seiscientas toneladas de grana cochinilla por año, pues por lo general
tienen capacidad instalada que excede ese tonelaje.

30. FASE DE ANÁLISIS
CARMÍN COCHINILLA
CARMÍN COCHINILLA
ESTUDIO DE MERCADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO (RESUMEN)
• 200 hectáreas de cultivo tecnificado de nopal, atendidas por 200 micro o pequeños
empresarios.
• 200 invernaderos para la infestación y crianza de la cochinilla. (200 micro o pequeños
200 invernaderos para la infestación y crianza de la cochinilla. (200 micro o pequeños
empresarios)
• Dos o tres fabricantes de ácido carmínico (pequeños o medianos).
• Uno o dos fabricantes de colorantes naturales, (medianos)
Todo el grupo deberá de estar perfectamente organizado para trabajar como un todo, de eso
depende el éxito de su incursión en una cadena de alto valor agregado. Se recomienda
formar empresas integradoras Una o varias para los productores de nopal otro tanto para
formar empresas integradoras. Una o varias para los productores de nopal, otro tanto para
los productores de cochinilla, y un cluster que agrupe a los cuatro actores, los productores de
nopal, los productores de cochinilla, los productores de ácido carmínico, y los fabricantes de
los colorantes.

31. FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FORTALEZAS
• Existe cultura para el cultivo del nopal y de la cochinilla
• Existe tierra, gente, y recursos para realizar el proyecto
• En México se están realizando investigaciones para mejorar las técnicas de cultivo del
• En México se están realizando investigaciones para mejorar las técnicas de cultivo del
nopal y de la crianza de la cochinilla
• Existe la figura jurídica para organizar a las PYMES, mediante empresas integradoras.

32. FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DEBILIDADES
• No existe una cultura de trabajo en equipo
• Las culturas empresariales entre los actores son muy diferentes.
• Los actores pueden estar muy separados geográficamente
p y p g g
• No es fácil hacer trabajar como un todo a 200 agricultores de nopal, 200 cultivadores de
cochinilla y empresarios medianos de los colorantes.

33. FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OPORTUNIDADES
• Inicio creciente de la demanda de los productos naturales a nivel mundial
• Reglamentaciones que limitan el uso de colorantes artificiales
• Políticas de fomento al desarrollo de las PYMES
o t cas de o e to a desa o o de as S
• Amplias áreas climáticas favorables al cultivo del nopal y de la cochinilla

34. FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
AMENAZAS
• Oferta internacional de grana cochinilla (Perú, Chile, Islas Canarias, Bolivia)
• Uso alternativo del nopal para verdura, forraje, industria, medicamentos
• La falta de control en la crianza de la cochinilla puede afectar el cultivo del nopal
destinado a otros usos
• Plagas y enfermedades que afectan al nopal o a la cochinilla

35. AS A AC Ó S A ÉG CA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
VISIÓN
Lograr que México sea uno de los principales productores
de ácido carmíninico en el mundo

36. AS A AC Ó S A ÉG CA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MISIÓN
Abastecer de ácido carmín a la industria nacional y extranjera
de colorantes orgánicos y hacer productivas importantes
extensiones áridas de nuestro territorio y proporcionar una
alternativa adicional de empleo a hombres y mujeres que
habitan en el medio rural.

37. AS A AC Ó S A ÉG CA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OBJETIVOS
En un horizonte de dos o tres años alcanzar:
• Una producción de 600 toneladas de grana
cochinilla, 30 % de la producción mundial.
• Posicionar a 400 PYMES de las áreas rurales

38. AS A AC Ó S A ÉG CA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ESTRATEGIA
Conformar empresas integradoras de criaderos de cochinilla en
las zonas más propicias para el cultivo del tipo de nopal
idóneo, a partir de criaderos maestros que sirvan para
ejemplificar y expandir la producción de la cochinilla, en los
que se proporcione información y capacitación a los
q p p y p
agricultores interesados.

39. AS A AC Ó S A ÉG CA
FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ESTRATEGIA
Promover las prácticas de calidad total y mejoramiento
continuo en la operación de las empresas integradoras de nopal
cochinilla, ácido carmínico, colorantes, que se formen en el
, , , q
país.
Obtener subproductos del procesamiento de la cochinilla
Obtener subproductos del procesamiento de la cochinilla,
como la cera, para su transformación, presentación y venta en
sus respectivos mercados, como una actividad productiva
asociada.

40. FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA DE TRABAJO ( i i l i id d )
PROGRAMA DE TRABAJO (principales actividades)
• Investigación de campo para ubicar los mejores lugares para la
l li ió d l i d
localización de las empresas integradoras maestras.
• Obtener la tecnología que sobre la materia se tenga en los principales
centros de investigación agrícola del país
g g p
• Realizar el estudio de factibilidad del negocio, tanto a nivel nacional
como de las empresas integradoras, procurando que estas últimas sean
i d d d l i d t
propiedad de los propios productores
• Obtener el financiamiento necesario acudiendo a las distintas instancias
gubernamentales de fomento y apoyo a la agroindustria y en caso
g y p y g y
necesario de la banca privada

41. FASE DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PROGRAMA DE TRABAJO (principales actividades)
• Integrar la cadena de valor de colorante carmín para darle
mayor consistencia y permanencia a la producción de dicho bien.
y y p p
• Diseñar e instrumentar el esquema de funcionamiento de
las empresas integradoras maestras de tal manera que puedan
las empresas integradoras maestras, de tal manera que puedan
consolidar las lecciones aprendidas para su mejoramiento
tecnológico operativo. administrativo y de control.
• Crear los sistemas logísticos para el aprovisionamiento de
insumos y para la concentración del ácido carmín en las plantas de
los industriales productores de colorantes.