Presentación de las empresas con mejor reputación, los líderes más reputados y las empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo de México.

1. Resultados Merco México 2013
(1ª edición)
www.merco.info

2. LOS COMPROMISOS
DE MERCO
1.
Rigor metodológico
2.
Independencia
3.
Transparencia
2

3. 1
Rigor metodológico
5 Evaluaciones
10 Fuentes de información
Comités de dirección
Evaluación general
Merco Tracking
Evaluación directa
10
Comités de dirección evaluación sectorial
2
3
8
ONG
4
9
Líderes de opinión
1
Asociaciones de consumidores
Ranking de liderazgo
Sindicatos
5
7
6
Analistas financieros
Periodistas de información económica
3

4. 2
Independencia
 Es el único monitor de reputación verificado en el mundo.
 El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de
empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión
independiente por parte de KPMG según la norma ISAE 3000.
 Merco no recibe ningún tipo de subvención o patrocinio y se financia
exclusivamente a través de la comercialización de los Informes
Confidenciales de aquellas empresas que libremente lo soliciten al
instituto Análisis e Investigación, una vez publicados los resultados
en la prensa.
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión
independiente por parte de KPMG. La metodología Merco Empresas se encuentra disponible en la página web.
4

5. 3
Transparencia
 Todos los criterios de ponderación de Merco son públicos.
 Pueden consultarse en la web de Merco (www.merco.info)
Evaluaciones
Peso
Directivos
40%
Directivos sectoriales
8%
Analistas financieros
10%
ONG
6%
Sindicatos
6%
Asociaciones de consumidores
6%
Periodistas de información económica
10%
Evaluación directa
5%
MERCO TRACKING
(población general)
RANKING
PROVISIONAL
9%
5

6. MERCO
UN MONITOR GLOBAL
La meta de Merco es evaluar con transparencia,
rigor e independencia la reputación de empresas
y líderes en los países más importantes del
mundo y, especialmente, en los 20 del G-20
Antes de …
2020
6

7. Expansión Internacional de Merco
Merco ha concluido su primera etapa de internacionalización, Latinoamérica, y
comenzado la europea: Alemania en junio de 2013
Alemania
(2013)
España
(2001)
México
Bolivia
(2013)
(2013)
Colombia
(2008)
Brasil
Ecuador
(2013)
(2011)
Perú
(2012)
Chile
Argentina
(2010)
(2010)
7

8. Merco
Un monitor multistakeholder
Cuestionario Merco
RANKING
PROVISIONAL
• EVALUACIÓN GENERAL: Miembros Comité Dirección
• EVALUACIÓN SECTORIAL: Miembros Comité Dirección
EVALUACIÓN
DIRECTIVOS
• Analistas Financieros
• ONG
• Sindicatos
• Asociaciones de consumidores
• Periodistas de información económica
EVALUACIÓN
DE EXPERTOS
• Líderes de opinión
• MERCO TRACKING: Población general
• EVALUACIÓN DIRECTA: Méritos reputacionales
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
8

9. LOS TRES RANKING
MERCO 2013
1. Reputación
Las 100 empresas con mejor reputación corporativa
2. Liderazgo
Los 100 líderes más reputados
3. Responsabilidad y gobierno
Las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo
9

10. Los premiados en cada categoría
Reputación
Liderazgo
1º
Carlos Slim Helú
2º
Lorenzo H. Zambrano
3º
Responsabilidad
y gobierno
Emilio Azcárraga Jean
10

11. Reputación
11

12. Variables de análisis
Ranking de reputación corporativa: ¿Qué valoran los directivos?
REPUTACIÓN CORPORATIVA
1. Resultados Económico-Financieros
4. Ética y Responsabilidad Corporativa
1.1. Beneficio
4.1. Comportamiento corporativo ético
1.2. Solvencia
4.2. Compromiso con la comunidad
1.3. Calidad de la información económica
4.3. Responsabilidad social y medioambiental
2. Calidad de la Oferta Comercial
5. Dimensión Internacional de la Empresa
2.1. Valoración del producto/servicio
5.1. Número de países en los que opera
2.2. Valor de la marca
5.2. Cifra de negocio en el extranjero
2.3. Recomendación de los clientes
5.3. Alianzas estratégicas internacionales
3. Reputación interna
6. Innovación
3.1. Calidad laboral
6.1. Inversiones en I+D
3.2. Valores éticos y profesionales
6.2. Nuevos productos y servicios
3.3. Identificación con el proyecto empresarial
6.3. Cultura de innovación y cambio
12

13. Ficha técnica de Merco México 2013
 615 directivos empresariales respondieron el cuestionario.
 317 expertos evaluaron a las empresas:
 60 analistas financieros valoraron sus resultados económicos-financieros y la calidad de la
información económica.
 53 representantes de ONG valoraron el compromiso con la comunidad y la responsabilidad
social y medioambiental.
 51 miembros de sindicatos valoraron la calidad laboral.
 48 miembros de asociaciones de consumidores valoraron la calidad del producto-servicio y el
respeto a los derechos del consumidor.
 50 periodistas de información económica la transparencia informativa y la accesibilidad.
 55 líderes de opinión evaluaron el liderazgo y la transferencia reputacional de los líderes
empresariales.
 1.250 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Tracking).
 Técnicos de Análisis e Investigación han valorado, mediante Evaluación Directa, a empresas
del Ranking provisional.
13

14. El top 10 de Merco Empresas 2013
Empresa
2013
Puntos
1º
10000
2º
9474
3º
7787
4º
7237
5º
7092
6º
6996
7º
6968
8º
6963
9º
6920
10º
6743
14

15. El pódium de cada sector
SECTOR
2013
1º
2º
3º
Alimentación y bebidas
Grupo Bimbo
Coca-Cola Femsa
Grupo Modelo
Aseguradoras
Metlife
Axa
Mapfre
Auditoría
Deloitte
Ernst & Young
PWC
Automotriz
Volkswagen
Nissan
Ford Motor Company
Bancario
Banamex
Banorte
BBVA Bancomer
Cementeras
Cemex
Cooperativa la Cruz
Azul
Grupo Cementos de
Chihuahua
Construcción e infraestructuras
ICA
Casas Geo
Homex
Consultoría
Controladora Mabe
Oracle
Accenture
Distribución equipamiento para
el hogar
Home Depot
-
-
Distribución especializada
Grupo Gigante
-
-
Distribución generalista
WalMart
Grupo Carso
El Puerto de
Liverpool
El seguimiento de la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente
por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición
15

16. El pódium de cada sector
2013
SECTOR
1º
2º
3º
Distribución moda
Inditex
Nike
-
Droguería-perfumería
Procter & Gamble
Unilever
Colgate Palmolive
Electrodomésticos y
Equipamiento
Whirlpool
-
-
Energía, gas y agua
Comisión Federal de
Electricidad
Gas Natural Fenosa
Iberdrola
Farmacéutico
Pfizer
Bayer
Novartis
Formación-Educación
TEC
ITAM
Univ. Nac. Aut. de
México
Hostelería y Restaurantes
McDonald's – Arcos
Dorados
Grupo Posadas
Alsea
Industrial
Grupo Industrial Alfa
Grupo Vitro
Grupo México
16

17. El pódium de cada sector
2013
SECTOR
1º
2º
3º
Informático
Apple
Microsoft
Google
Inversión
American Express
-
-
Medios de comunicación
Televisa
Disney
Grupo Salinas
Ocio y entretenimiento
Cinépolis
-
-
Petroleras
Pemex
-
-
Químico
Comex
Dupont
Mexichem
Servicios
Nielsen
-
-
Tecnológico
Sony
General Electric
Siemens
Telecomunicaciones
Telmex
Telefónica/Movistar
Nextel
Transporte de mercancías
DHL
Fedex
Maersk Line
Transporte de viajeros
Aeroméxico
Interjet
Volaris
17

18. Las valoraciones de los diferentes stakeholder:
 Cinco muestras de expertos valoraron el ranking de
reputación corporativa
 Merco Tracking aporta la perspectiva de la población
general
18

19. Variables de análisis de los diferentes stakeholder
Los Periodistas valoran:
La transparencia
informativa
La accesibilidad
Muestra: 50
Los Analistas financieros valoran:
Resultados
económicos-financieros
Calidad de la
información económica
Muestra: 60
Responsabilidad social
y medioambiental
Muestra: 53
Las ONGs valoran:
Compromiso con
la comunidad
19

20. Variables de análisis de los diferentes stakeholder
Las Asoc. de Consumidores valoran:
Calidad de
producto-servicio
Respecto a los derechos
del consumidor
Muestra: 48
Los Sindicatos valoran:
Calidad laboral
Muestra: 51
20

21. Variables de análisis de los diferentes stakeholders
Merco Tracking
Es la valoración que la población general hace de las empresas del ranking provisional
Merco. Se utilizan 10 variables más una variable resumen:
TRAYECTORIA
EMPATÍA
Es una empresa con una buena trayectoria
en el mercado
Es una compañía que se preocupa por
entender a sus clientes
CALIDAD/ PRECIO
Tiene precios adecuados a la calidad de los
productos y servicios que ofrece
COMPROMISO ECOLÓGICO
Protege y no daña el medio ambiente
COMPROMISO SOCIAL
CALIDAD DE LA OFERTA
Tiene productos y servicios de calidad
INNOVACIÓN
Es una empresa que va por delante de las
empresas del sector
Está comprometida con los problemas
sociales
ATRACTIVO PARA TRABAJAR
Es una buena empresa para trabajar
ÉTICA
BUENA PARA INVERTIR
Es una empresa que no engaña a sus
clientes
En el caso de que quisiera comprar acciones
sería una buena empresa para invertir
REPUTACIÓN GLOBAL
Es una empresa con buena reputación
21

22. El top 10 para cada stakeholder
Los analistas
financieros
Las asociaciones
de consumidores
Las ONGs
GOOGLE
GRUPO HERDEZ
GRUPO BIMBO
MICROSOFT
3M
COCA-COLA FEMSA
GRUPO BIMBO
GRUPO POSADAS
CINEPOLIS
GRUPO MODELO
BAYER
KELLOGG
GRUPO CARSO
COMEX
BANAMEX
VOLKSWAGEN
GOOGLE
ITAM
SONY
JOHNSON & JOHNSON
NESTLÉ
KIMBERLY CLARK
GRUPO BIMBO
CEMEX
PROCTER & GAMBLE
SONY
GOOGLE
APPLE
ERNST & YOUNG
TEC
22

23. El top 10 para cada stakeholder
Los sindicatos
Los periodistas
económicos
APPLE
TEC
APPLE
GRUPO BIMBO
YAKULT
COLGATE PALMOLIVE
NESTLÉ
GRUPO BIMBO
NESTLÉ
COCA-COLA FEMSA
KELLOGG
HEWLETT PACKARD
GOOGLE
DELOITTE
GRUPO DANONE
PFIZER
FORD MOTOR COMPANY
MICROSOFT
MICROSOFT
GRUMA
GOOGLE
VOLKSWAGEN
SIGMA ALIMENTOS
PFIZER
NISSAN
VOLKSWAGEN
NISSAN
GRUPO MODELO
HONDA
TOYOTA
Merco Tracking
(Población general)
23

24. Las variables que diferencian a las empresas con
mejor reputación en México en 2013:
 Valor de la marca
 Beneficio
 Valores del producto
 Solvencia
24

25. Claves de reputación de las empresas Merco 2013
La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y la dimensión
internacional son las variables primarias que más pesan en la reputación.
Resultados
económicosfinancieros
19,9%
Calidad de la oferta
comercial
27,0%
Reputación interna
13,7 %
Ética y RSC
13,8%
Dimensión
internacional
14,8%
Innovación
10,8%
Pregunta del cuestionario:
Para cada empresa seleccionada señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 18
25

26. Liderazgo

27. Variables de análisis
Ranking de Liderazgo: ¿Qué valoran los directivos?
LÍDERES EMPRESARIALES
1. Visión estratégica y cumplimiento de objetivos
5. Proyección Internacional
1.1. Visión estratégica
5.1. Impulsor del crecimiento internacional
1.2. Garantía de resultados
5.2. Reputación y reconocimiento internacional
2. Visión Comercial
6. Innovación
2.1. Impulsor de nuevos negocios
6.1. Impulsor de la innovación/investigación
2.2. Acierto en la estrategia competitiva
6.2. Capacidad de transformación de los negocios
3. Aglutinador de Equipos
7. Buen Comunicador
3.1. Competencia profesional
7.1. Carisma
3.2. Habilidad para atraer talento directivo
7.2. Buen comunicador
4. Impulsor de comportamientos éticos y de RSC
4.1. Integridad personal
4.2. Impulsor de la ética, la responsabilidad y el buen gobierno
27

28. Ponderación del ranking de líderes
Se hace público el peso de las diferentes evaluaciones en el ranking. En Merco
Líderes 2013 el peso ha sido el siguiente:
Evaluaciones
Peso
Directivos
60,5%
Directivos sectoriales
17%
Líderes de opinión
15%
Periodistas de información económica
7,5%
RANKING
PROVISIONAL
28

29. El top 10 del ranking de Líderes 2013-México
Líder
Emilio Azcárraga Jean
Daniel Servitje
Ricardo Salinas Pliego
Lorenzo Servitje
José Antonio Fernández
Carbajal
Carlos Fernández González
Alberto Baillerés
María Asunción
Aramburuzabala
1º
10000
2º
8351
3º
7754
6582
5º
6539
6º
Lorenzo H. Zambrano
Puntos
4º
Carlos Slim Helú
2013
5893
7º
5489
8º
5254
9º
5021
10º
4904
29

30. Reputación y liderazgo:
 Se confirma el axioma del binomio virtuoso de la
reputación
30

31. El binomio virtuoso de la reputación
Seis de las 10 empresas con mejor reputación tienen a sus líderes entre los 10 más
reputados (Icl = 0.8).
EMPRESAS
LÍDERES
CARLOS SLIM HELÚ
LORENZO H. ZAMBRANO
EMILIO AZCÁRRAGA JEAN
DANIEL SERVITJE
RICARDO SALINAS PLIEGO
LORENZO SERVITJE
SURA
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
CARBAJAL
CARLOS FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
ALBERTO BAILLERÉS
MARÍA ASUNCIÓN
ARAMBURUZABALA
31

32. Claves de la reputación de los líderes 2013:
 Visión estratégica
 Impulsor de nuevos mercados y negocios
 Impulsor del crecimiento internacional
32

33. Claves reputacionales del Líder Tipo en 2012
La visión estratégica, la comercial y la proyección internacional son las tres variables
primarias de liderazgo reputacional más importantes.
Visión estratégica
26,7%
Visión comercial
21,0%
Aglutinador de equipos
11,7%
Impulsor comportamientos
éticos y de la RSC
10,3%
Proyección
internacional
13,9%
Innovador
10,4%
Buen comunicador
6,0%
Pregunta del cuestionario:
Para cada líder seleccionado señale las tres variables más relevantes en su reputación de entre las 14
33

34. Responsabilidad y
Gobierno Corporativo

35. Variables de análisis
Ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo: ¿Qué valoran los directivos?
RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO
1. Comportamiento ético
4. Compromiso con el MA y el cambio climático
1.1. Código ético o código de conducta
4.1. Medición y gestión impacto medioambiental
1.2. Mecanismos para gestionar incidencias éticas
4.2. Procedimientos de gestión/compra de productos responsables
1.3. Comité o comisión de éticas
4.3. Iniciativas para mitigar los impactos medioambientales
1.4. Política anticorrupción
4.4. Posicionamiento frente al cambio climático
2. Transparencia y Buen Gobierno
5. Contribución a la comunidad
2.1. Política de trasparencia y buen gobierno
5.1. Política de relaciones con la comunidad
2.2. Sistema de control de riesgo relacionado con el buen gobierno
5.2. Sistemas de evaluación del impacto social
2.3. Canales de comunicación para accionistas y empleados
5.3. Requerimientos sociales para la cadena de suministro
2.4. Informe de gobierno corporativo
5.4. Programas con el entorno
3. Responsabilidad con los empleados
3.1. Programas de gestión de talento
3.2. Programas de conciliación
3.3. Gestión diversidad e igualdad oportunidades
3.4. Diálogo con los empleados
35

36. Las empresas más responsables y con mejor
gobierno corporativo en México
Ranking 2013
Empresa
Puntuación
1º
10000
2º
9857
3º
5427
4º
5239
5º
5163
6º
4347
7º
4332
8º
4326
9º
4141
10º
3881
36

37. Las compañías más responsables en cada variable
Comportamiento
ético
Transparencia y
Buen Gobierno
Responsabilidad
con los empleados
GRUPO BIMBO
GRUPO BIMBO
GRUPO BIMBO
COCA-COLA FEMSA
COCA-COLA FEMSA
COCA-COLA FEMSA
CEMEX
CEMEX
PROCTER & GAMBLE
TELMEX
TELMEX
TELMEX
GRUPO MODELO
BANAMEX
CEMEX
WALMART
GRUPO MODELO
GRUPO MODELO
TELEVISA
PROCTER & GAMBLE
TELEVISA
NESTLÉ
TELEVISA
PEPSICO
PROCTER & GAMBLE
BBVA BANCOMER
NESTLÉ
PEPSICO
GRUPO CARSO
UNILEVER
37

38. Las compañías más responsables en cada variable
Compromiso con el MA
y el cambio climático
Contribución
a la comunidad
COCA-COLA FEMSA
COCA-COLA FEMSA
GRUPO BIMBO
TELEVISA
CEMEX
GRUPO BIMBO
WALMART
TELMEX
TELEVISA
CEMEX
GRUPO MODELO
GRUPO DANONE
GRUPO DANONE
WALMART
PROCTER & GAMBLE
GRUPO SALINAS
TELMEX
NESTLÉ
NESTLÉ
GRUPO CARSO
38

39. Los top 10 de Reputación y de Responsabilidad
y gobierno corporativo 2013
Reputación
corporativa
Responsabilidad y
gobierno corporativo
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
39

40. “El tesoro más preciado que la vida puede aportar es una
reputación intachable”
William Shakespeare
40

41. Síguenos en:
Consulte los datos de Merco 2013 en: www.merco.info
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