1. INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE
COATZACOALCOS
UNIDAD 3:
“ESTUDIO TECNICO”
ALUMNA: ROSA IVETH MASTRANZO CASANOVA
MATERIA: FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION
GRADO Y GRUPO: 8 “A”
DOCENTE: M.I. PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ

2. UNIDAD 3:
ESTUDIO TECNICO
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que
se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los
recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se
analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de
producción, localización, instalaciones y organización requeridos.
La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una
valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además
de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica del
proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios de
optimización.
En particular, los objetivos del estudio técnico para un presente proyecto son los
siguientes:

3.  Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su
mejor ubicación.
 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el
proyecto.
 Definir el tamaño y capacidad del proyecto.
 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.
 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.
 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el
proyecto hasta su puesta en marcha.
 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto.
 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto
en estudio.

4. 3.1.- LOCALIZACION DEL NEGOCIO
La Localización adecuada de la empresa que se daría con la aprobación del Proyecto
puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión de donde ubicar
el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, si no también a criterios
estratégicos, e incluso, de preferencias emocionales.
El análisis de la localización no es un problema puramente económico. Los factores
técnicos, legales, tributarios, sociales, etc., deben necesariamente tenerse en
consideración.
Mejor ubicación que le permita mayores ganancias entre las alternativas que se hallen
factibles. Dentro del análisis de ubicación del proyecto se presentan 2 etapas:

5. Factores de la localización:
• Medios y costos de transporte.
• Disponibilidad y costo de mano de obra.
• Cercanía de las Fuentes de abastecimiento.
• Cercanía del Mercado.
• Estructura impositiva y legal.
• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.
• Posibilidad de desprenderse de desechos.
• Aceptación social.
• Comunicaciones.
Se manifiesta que existen una serie de factores no relacionados directamente
con el proceso productivo, por lo que Dervitsiotis, toma tres factores que
denomina genéricamente ambientales:
 Disponibilidad y  Servicios públicos
Confiabilidad de los  Protección
Sistemas de apoyo.  Comunicación rápida y segura
Factores  Condiciones  Variables demográficas
sociales y  Actitud hacia la nueva industria
culturales.
 Consideraciones
legales y política.

6. 3.2.- COSTO DE LA MATERIA PRIMA
La clasificación de las materias primas e insumos es el punto de partida del estudio. Se
clasifica de la siguiente manera: materias primas, materiales industriales, materiales
auxiliares y servicios.
La cantidad depende en gran medida de la demanda que se tiene estimada tenga en el
mercado el bien o servicio a producir. La demanda depende, a su vez, de la calidad,
precio y disponibilidad del producto elaborado.
• La calidad de las materias primas no sólo determina la calidad del producto a
obtener, sino que influye además en la selección de la tecnología a utilizar en el
proceso de producción.
• La selección o adopción de tecnología, implicara una cuidadosa investigación sobre
la compatibilidad de materias primas y tecnologías, cuando se requiera, una
adecuación en el proceso de producción.
• El análisis de las características de las materias primas e insumos variará de acuerdo
al proyecto que se desarrolle

7. La factibilidad en un proyecto de inversión depende, en gran medida, de la disponibilidad
de las materias primas. Incluso en múltiples ocasiones, el proyecto surge a partir de la
existencia de materias primas susceptibles de ser transformadas o comercializadas.
Cuando se realiza un estudio de materias primas, es conviene conocer su disponibilidad
actual y a largo plazo y si esta disponibilidad es constante o estacional.
Es conveniente la elaboración de un programa de producción que se realice por periodos
mensuales durante el primer año de operación del proyecto especialmente en los casos
de demanda estacional o irregular, con el fin de que los aspectos financieros relativos a
los ingresos, costos utilidades sean determinados de manera más precisa.
Además de la disponibilidad de las materias primas, hay que conocer las fuentes de
adquisición de materiales secundarios o auxiliares del proceso de producción del bien o
de los servicios en cuestión. De igual forma hay que prever la disponibilidad de los
servicios requeridos por el proyecto.
En los estudios de materias primas e insumos se analiza la disponibilidad en cuanto a
volúmenes existentes y períodos de producción, pero también el precio de adquisición, el
grado de transportabilidad, etc. Muchas veces se obliga al formulador del proyecto a
localizar la planta cerca de la fuente de materias primas. Conviene también determinar los
costos unitarios de transporte de la materia prima, insumos y servicios, cuantificando
distancias que habrá de recorrer y procurando reducir al mínimo los costos totales de
transporte.
Deberá calcularse el porcentaje de la oferta de materias primas utilizado por otras
plantas, para determinar la disponibilidad para la nueva planta en proyecto.

8. 3.3.- DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA PLANTA
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades
de producción por año. esta capacidad se expresa en la cantidad producida
por unidad de tiempo. volumen, peso, valor, o unidades de producto
elaborados por año, mes, días por turnos y horas, etc.
Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo
de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el monto de la
inversión, el tamaño de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de
su efectos sobre la economía.
El tamaño de la planta dependerá de las dimensiones de sus instalaciones y
de la capacidad máxima de producción, teniendo en cuenta los aspectos
económicos y técnicos. Por ejemplo:
 Tamaño de un proyecto industrial se mide por el número de unidades/año.
 un proyecto de educación será la cantidad de alumnos admitidos en cada
año escolar.
 proyectos agrícolas será productos obtenidos en cada ciclo agrícola.
 un proyecto hotelero será número de habitaciones construidas o instaladas.

9. Factores que afectan el tamaño de la planta:
Y por lo consiguiente es posible desarrollar un método estandarizado para determinar
de manera optima la capacidad de una planta, dada la complejidad del proceso y la
enorme variedad de procesos productivos.

10. 3.4.- ESTUDIO DE INGENIERIA
Conjunto de procedimientos y medios que se emplean para producir un bien o servicio.
1.-Procedimientos: Secuencia de operaciones (proceso) para transformar las M. P. e
insumos en productos o servicios. Acciones, transformaciones e interrelaciones (flujo
gramas y cronogramas)
2.-Medios (requerimientos): Elementos físicos y humanos necesarios para llevar a cabo el
proceso. (Terrenos, edificios, maquinas y equipos, materia prima e insumos, sistema de
operaciones, mano de obra, etc.).
La tecnología a utilizar debe de estar en función del mercado a atender y de los planes de
crecimiento y expansión de la empresa.
• Diversos tipos de tecnología según la etapa de desarrollo del proyecto y según el
mercado a atender (tecnologías intermedias, avanzadas o de punta).
• Considerar la productividad y calidad de la producción.
• También tener en cuenta los aspectos ambientales.
El estudio de ingeniería debe tener en cuenta los siguientes puntos:
1.-Selección de los procesos (Operaciones)
2.-Requerimientos de Equipos
3.-Requerimientos de Materia Prima e insumos.
4.-Requerimientos de personal
5.-La infraestructura (plantas, edificios)
6.-Requerimientos generales del proyecto (carreteras de acceso, sistemas de
desagüe, eléctrico,etc).

11. 3.4.1.- IDENTIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO
Se trata de describir el producto o productos objeto del plan de negocio, indicando su
nombre técnico, su nombre comercial, su composición, la forma de presentación, de
almacenamiento y transporte, su vida útil estimada, y todas las características que permita
reconocerlo y diferenciarlo.
Así que cuando se habla de la identificación técnica de estos, se da conocer cuando se
trabaja durante la construcción y las herramientas necesarias para la elaboración de un
producto y así brindar un servicio, y a la vez hablar sobre la maquinaria que se necesita
para el desarrollo de estos debemos de tener muy en cuenta estos puntos;
 Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología:
Para identificar estos, el proyecto requiere y es muy importante tomar en cuenta todos los
elementos que involucren a la toma de decisión.
 Identificación de los insumos y suministros del proyecto:
Aquí debemos de identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad de las materias
primas que se requieran para el desarrollo del producto.

12. 3.4.2.- PROCESO DE PRODUCCION
Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas
de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta
manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de
salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor.
Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos
(las materias primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al
consumidor o mayorista.
Las acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el marco del proceso.
Pueden ser acciones inmediatas (que generan servicios que son consumidos por el
producto final, cualquiera sea su estado de transformación) o acciones mediatas (que
generan servicios que son consumidos por otras acciones o actividades del proceso).
Por otra parte, aunque existen una gran cantidad de tipologías de productos, podemos
mencionar las principales: los productos finales, que se ofertan en los mercados donde la
organización interactúa, y los productos intermedios, utilizables como factores en otra u
otras acciones que componen el mismo proceso de producción.
Los procesos productivos, por su parte, pueden clasificarse de distintas formas. Según el
tipo de transformación que intentan, pueden ser técnicos (modifican las propiedades
intrínsecas de las cosas), de modo (modificaciones de selección, forma o modo de
disposición de las cosas), de lugar (desplazamiento de las cosas en el espacio) o de
tiempo (conservación en el tiempo).

13. Según el modo de producción, el proceso puede ser simple (cuando la producción tiene por
resultado una mercancía o servicio de tipo único) o múltiple (cuando los productos son
técnicamente interdependientes).
Los insumos son las materias primas. Los factores representan fuerza física humana y/o
motriz que permite transformar a las materias primas / insumos en un producto.
Por ende, hay 2 pasos:
1) decidir que proceso se utilizara. En algunos casos, un mismo producto puede ser
obtenido a través de distintos procesos. de este modo, se dice que los procesos son
intensivos en mano de obra, intensivos en capital, intensivos en energía (si requieren
principalmente fuerza motriz eléctrica), intensivos en recursos naturales (si el principal factor
es la tierra, como ocurre en el caso del agro y la minería).
2) determinar las cantidades de insumos y factores que se compraran o contrataran.
Por lo anterior un proceso de producción tiene muchas similitudes con una receta de cocina.
Por ultimo, la elección del proceso a utilizar depende en gran medida del precio de los
factores productivos.

14. PROCESO DE PRODUCCION
PROCESO DE
ESTADO INICIAL ESTADO FINAL
TRANSFORMACION
• Producto
• Insumos • Tecnología
Principal
Principales
• Equipos
• Sub productos
• Insumos
Secundarios • Mano de Obra
• Residuos

15. 3.4.3.- DISTRIBUCION DE LA PLANTA
La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las
máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los
pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya
existente. La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos
elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e
información a través del sistema productivo.
Características de una adecuada Distribución de Planta:
 Minimizar los costes de manipulación de materiales.
 Utilizar el espacio eficientemente.
 Utilizar la mano de obra eficientemente.
 Eliminar los cuellos de botella.
 Facilitar la comunicación y la interacción entre los propios trabajadores, con los
supervisores y con los clientes.
 Reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de servicio al cliente.
 Eliminar los movimientos inútiles o redundantes.
 Facilitar la entrada, salida y ubicación de los materiales, productos o personas.
 Incorporar medidas de seguridad.
 Promover las actividades de mantenimiento necesarias.
 Proporcionar un control visual de las operaciones o actividades.
 Proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones cambiantes.

16. Parámetros para la elección de una adecuada Distribución de Planta:
El tipo de distribución elegida vendrá determinado por:
 La elección del proceso.
 La cantidad y variedad de bienes o servicios a elaborar.
 El grado de interacción con el consumidor.
 La cantidad y tipo de maquinaria.
 El nivel de automatización.
 El papel de los trabajadores.
 La disponibilidad de espacio.
 La estabilidad del sistema y los objetivos que éste persigue.
Las decisiones de distribución en planta pueden afectar significativamente la eficiencia con
que los operarios desempeñan sus tareas, la velocidad a la que se pueden elaborar los
productos, la dificultad de automatizar el sistema, y la capacidad de respuesta del sistema
productivo ante los cambios en el diseño de los productos, en la gama de productos
elaborada o en el volumen de la demanda.
Tipos Básicos de Distribución en Planta:
Existen cuatro tipos básicos de distribuciones en planta:
I. Distribución por procesos
II. Distribución por producto o en Línea
III. Distribución de posición fija
IV. Distribuciones fijas: las células de trabajo.

17. 3.4.4.- SELECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Con la descripción del proceso productivo, con el del programa de producción y con el
tamaño del proyecto, se deben especificar los equipos, la maquinaria y las herramientas
necesarias, describiendo a su vez las características principales como son:
tipo, capacidad, rendimiento, vida útil, peso, dimensiones, costo, etc.
Cuando llega el momento de decidir sobra la compra de equipo y maquinaria, se deben
tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. La mayoría de
la información que es necesario recabar será útil en la comparación de varios equipos y
también es la base para realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores. A
continuación se menciona toda la información que se debe recabar y la utilidad que ésta
tendrá en etapas posteriores.
La información relativa a los equipos y los procesos de manufactura, específicos de cada
proyecto pueden obtenerse en asociaciones y organizaciones de fabricantes o proveedores
de equipo, así como en publicaciones especializadas del ramo de bienes de capital.
Selección y especificaciones:
Los factores técnicos que intervienen en la selección de equipos y sus proveedores
son, entre otros:
• Proveedor. Es útil para la presentación formal de las cotizaciones.
• Precio. Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial.
• Dimensiones. Dato que se usa al determinar la distribución de la planta.
• Capacidad de producción en régimen normal de trabajo, especificando:
Producción, horario, reservas de capacidad o sobrecarga posible que eventualmente se
puede utilizar.

18. • Grado de eficiencia y rendimiento en términos de aprovechamiento de materia prima,
especificando índices de mermas y producción de desechos.
• Calidad del producto obtenido.
• Vida útil, necesidades de mantenimiento, perspectivas de daños, desgaste y
obsolescencias.
• Espacios necesarios para su instalación y especificaciones para la misma.
• Flexibilidad, indicación de las alternativas posibles de utilización parcial de los equipos o
instalaciones de producción, posibilidades de reforma o sustitución futura.
• Necesidades de manejo de materiales.
• Dificultad para su arranque, etc.
Al realizar la descripción del equipo y maquinaria es necesario indicar sus costos y
condiciones comerciales de entrega y adquisición como son: las facilidades crediticias, los
tipos de interés y los tipos de moneda con que debe efectuarse el pago correspondiente.
Debe tomarse en cuenta la necesidad de equipos para el transporte y el montaje de
maquinaria. Estos equipos deben especificarse con el grado de detalle que requiera su
importancia.
Selección del método y equipamiento para el manejo y transportes de materiales.
El manejo de materiales puede ser lo que origine un mayor consumo de mano de obra o
energía, y sobre todo, puede representar un porcentaje importante del tiempo total del ciclo
de producción.
La selección tanto de los equipos de proceso, como de los relacionados con el manejo y
transporte de materiales, dentro y fuera de la planta, servirá de base para el
dimensionamiento y distribución de las áreas de proceso y almacenamiento. Asimismo
servirá para ubicarlos equipos dentro de los edificios.

19. 3.4.5.- DETERMINACION DE PROVEEDORES
El análisis y valoración de ofertas indican el proveedor o proveedores que más se ajustan a
nuestras condiciones. Pero, a veces, este estudio es insuficiente para tomar una decisión y
solicitar el pedido.
El proceso de valoración de ofertas permite hacer una preselección entre los proveedores
que transmiten a través de su oferta una imagen de empresa garante, con solidez
financiera y productos de calidad. No obstante, debemos asegurarnos de que lo avalado en
la oferta es cierto.
Los factores del producto y el proveedor están relacionados con:
• Las características técnicas y la facilidad de uso.
• La formación ofrecida por el suministrador y el tiempo requerido para ello.
• La flexibilidad del proveedor para adaptarse a las necesidades del cliente.
• La confianza y entendimiento entre comprador y vendedor, que aseguran la comodidad
en el suministro del pedido.
• Los factores de la empresa compradora se relacionan con el tipo de comprar, el
riesgo percibido y el tiempo disponible. Estos factores derivan directamente de la
organización del proceso de compra.
Lo primero que se fija una empresa al momento de evaluar un proveedor es el precio y la
calidad de sus productos o servicios; sin embargo, existen otros criterios o factores además
del precio y la calidad, que se deben tomar en cuenta al momento de decidirse por un
determinado proveedor las cuales son:

20. • El precio: Uno de los principales criterios que se debe tomar en cuenta al momento de
elegir al proveedor, son sus precios, se debe procurar proveedores con precios
razonables, que sean acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen, y a los
precios promedio del mercado.
• La calidad: De nada sirve tener un proveedor con bajos precios, si la calidad de sus
productos o servicios va ser mala. La calidad es otro de los principales criterios a tomar
en cuenta al momento de elegir al proveedor.
Esos son los criterios más importantes y los que más debemos tener en cuenta al momento
de evaluar y elegir al proveedor
Una vez elegido al proveedor o proveedores, debemos enviar una carta o mensaje a cada
uno de los proveedores que nos han enviado sus ofertas. A los proveedores no
seleccionados pondremos la causa, y al proveedor seleccionado el porqué le hemos
seleccionado.

21. BIBLIOGRAFIAS:
 Evaluación De Proyectos, Quinta Edición,
Baca Urbina Gabriel,
McGraw Hill, México.
"Preparación y Evaluación de Proyectos", Cuarta Edición,
Nassir Sapag Chain - Reinaldo Sapag Chain,
McGraw-Hill, Interamericana de Chile.
 Formulación y evaluación de proyecto,
Marcial córdoba padilla,
Edit. Ecoe, Bogotá, Colombia.