Este documento presenta las partes que conforman un estudio técnico para la evaluación de proyectos de inversión. Describe elementos como la determinación del tamaño óptimo de la planta, la localización, la ingeniería del proyecto, factores para la adquisición de equipos, la distribución de la planta y el cálculo de áreas. El estudio técnico es fundamental para definir los requerimientos técnicos y costos del proyecto de manera que se pueda evaluar su viabilidad.

1. UNIVERSIDAD FERMÍN TORO
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
… Elemento indispensable en la evaluación de proyectos de inversión…….
Profesora: Olivia Sosa
Daniel Antonio MaccarroneLapi
C.I.: 18.759.670
Julio, 2013
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2. CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................3
2. DEFINICIÓN ..........................................................................................................3
3. PARTES QUE CONFORMAN EL ESTUDIO TECNICO..........................................4
3.1 Determinación del tamaño óptimo de la planta.........................................5
3.2 Localización optima del proyecto ..................................................................6
3.3 Ingeniería del proyecto.....................................................................................6
3.4 Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y
maquinaria.................................................................................................................7
3.5 Distribución de la planta ...................................................................................8
3.6 Cálculo de las áreas de la planta...................................................................9
3.7 Organización del recurso humano y organigrama general de la
empresa....................................................................................................................10
3.8 Marco legal de la empresa............................................................................10

3. 1. INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los analistas, es el
estudio técnico que supone: la determinación del tamaño más conveniente, la
identificación de la localización final apropiada y, obviamente, la selección del modelo
tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento
del mercado y las restricciones de orden financiero. Por un lado, la selección del
tamaño óptimo es básica para la determinación de las inversiones y los costos de
operación, teniendo en cuenta las estimaciones futuras del mercado. También, la
ubicación final del proyecto es un factor que tiene notables repercusiones
principalmente sobre los costos de operación, y es preciso elegir entre varias
alternativas, teniendo en cuenta los costos de transporte de insumos y productos, la
disponibilidad de insumos materiales y humanos, vías y medios de comunicación
adecuados, normas legales favorables, etc.
El estudio técnico además, se encamina a la definición de una función adecuada de
producción que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles. De aquí se
desprende la identificación de procesos y del equipo, de los insumos materiales y la
mano de obra necesarios durante la vida útil del proyecto (ingeniería conceptual).
El estudio técnico además, se encamina a la definición de una función adecuada de
producción que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles. De aquí se
desprende la identificación de procesos y del equipo, de los insumos materiales y la
mano de obra necesarios durante la vida útil del proyecto (ingeniería conceptual).
2. DEFINICIÓN
Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas
para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar
la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la
maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por

4. tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo
que se necesita. (Rosales, 2005)
El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la
planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y
análisis organizativo, administrativo y legal. (Baca, 2010).
El estudio técnico busca determinar las capacidades instaladas y utilización de la
empresa, así como todos los costos de inversión y/o de operación involucrados en el
proceso de producción. Cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico
se elabora un análisis de la inversión para posteriormente conocer la viabilidad
económica del mismo.
3. PARTES QUE CONFORMAN EL ESTUDIO TECNICO
Elementos que constituyen un estudio técnico del análisis y evaluación de los
proyectos de inversión:
LOS OBJETIVOS: Son parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben ser
claros y precisos, a continuación se muestran los siguientes:
• Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la
materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones
óptimas para su producción.
INGENIERÍA BÁSICA: La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a
necesidades detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros.
• Descripción del producto: La descripción del bien o servicio debe mostrar las
Especificaciones físicas del producto. Para ello será necesario identificar la materia
prima (insumos) que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su
fabricación. En el caso de empresas de servicio, también se tiene que describir
detalladamente en que consiste dicho servicio.
• Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir la secuencia de
operaciones que llevan al bien a transformarse en un producto terminado. En él se
pueden incluir tiempos y requerimientos y para su mejor presentación y
entendimiento se sugieren los diagramas de flujo los cuales sirven para mostrar los
espacios y la transformación de los materiales hasta llegar a su última presentación.
Las partes que conforman el estudio técnico son:

5. 3.1Determinación del tamaño óptimo de la planta
En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de producción y todos
los requerimientos que sean necesarios para el desarrollo del bien por ello se debe
tomar en cuenta la demanda y de esta manera determinar la proporción necesaria
para satisfacer a esa demanda.
A continuación se muestran los factores que pueden apoyar a la determinación del
tamaño óptimo del proyecto:
• Identificación de la demanda: El estudio de mercado entre otras cosas, tiene el
propósito de mostrar las necesidades del consumidor, la demanda real, potencial y la
proyectada basándose en su investigación de mercado. De ahí que la demanda es un
factor importante para condicionar el tamaño del proyecto, ésta pude ser mayor al
proyecto, igual o bien quedar por debajo, o sea que la proporción de demanda real y
potencial puede ser mayor a la proporción de producción que tendrá el proyecto;
puede ser también igual si la demanda real y potencial se ve satisfecha con la
capacidad de producción del proyecto, finalmente puede quedar por debajo que
consiste en ver a la demanda muy pequeña en relación con la capacidad de producción
del proyecto.
• Identificación de los insumos y suministros del proyecto: En este punto se debe
identificar el suministro suficiente en cantidad y calidad de materias primas que se
requiere para el desarrollo del proyecto, por ello, la importancia de conocer a los
proveedores, precios, cantidades de suministros e insumos respaldado por
cotizaciones para establecer un compromiso. En el desarrollo de este elemento se
propone el siguiente cuadro (balance de insumos), que recaude la información
necesaria para el análisis del tamaño óptimo del proyecto:
Proveedor Insumo (especificaciones de la materia prima) Presentación(a granel,
envasado, encostalado, líquido) Unidad de medida (Lts, m3, mts, kg, tn,) Cantidad,
Costo unitario, Costo Total, Identificación de la maquinaria, equipo, tecnología: Para
identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es importante tomar en
cuenta todos los elementos que involucren a la decisión. La información que se
obtenga será necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones ya que es
importante considerarla dentro de la inversión del proyecto.

6. • El tamaño del proyecto y el financiamiento: Para este análisis se sugiere que la
empresa haga un balance entre el monto necesario para el desarrollo del proyecto y lo
que pudiera arriesgar para financiarlo, pues se tiene que conocer las diferentes
fuentes de financiamiento y el rendimiento que dicho proyecto tendría para identificar
un beneficio económico en la implantación del proyecto y en caso contrario volver a
realizar el análisis y determinar el tamaño necesario que proporcione una utilidad
para los inversionistas.
3.2Localización optima del proyecto
Consiste en identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto, se debe
tomar en cuenta algunos elementos importantes que darán soporte a la decisión del
lugar específico de la planta. La selección de la localización del proyecto se define en
dos ámbitos: el de la macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva
para el proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar específico donde
se instalará el proyecto.
Los métodos recomendados son:
- Método cualitativo por puntos que consiste en asignar elementos cuantitativos a
un grupo de criterios relevantes para la localización, lo que lleva a comparar
varios sitios y escoger el que más puntuación tenga.
- Método cuantitativo de Vogel, este método requiere un análisis de costos de
transporte, de la materia prima y los productos terminados de tal manera que el
monto de los costos determinarán la mejor localización y el método de Brown y
Gibson en el que se combinan factores posibles de cuantificar con factores
subjetivos a los que asignan valores ponderados de peso relativo.
3.3Ingeniería del proyecto
Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la
planta, desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se
determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de
organización que habrá de tener la planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo
concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. (Baca, 2010)

7. El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo
concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del
proceso, adquisición de equipo y maquinaria, de determinar la distribución óptima de
la planta, hasta definir la estructura de organización y jurídica que habrá de tener la
planta productiva.
Para representar y analizar el proceso productivo, existen varios métodos. El empleo
de cualquiera de ellos dependerá de los objetivos del estudio. Algunos son muy
sencillos, como el diagrama de bloques, y hay otros muy completos, como el
cursograma analítico. Cualquier proceso productivo, por complicado que sea, puede
ser representado por un diagrama para su análisis.
3.4Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria
Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se
deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. La
mayoría de la informaci6n que es necesario recabar sed. útil en la comparaci6n de
varios equipos y también es la base para realizar una serie de cálculos y
determinaciones posteriores. A continuaci6n se menciona toda la información que se
debe recabar y la utilidad que tendrá en etapas posteriores:
-Proveedor Es útil para la presentación formal de las cotizaciones.
-Precio Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial.
-Dimensiones Dato que se usa al determinar la distribución de la planta.
-Capacidad Es un aspecto muy importante, ya que, en parte, de él depende el número
de máquinas que se adquiera.
-Flexibilidad Se refiere a que algunos equipos son capaces de realizaroperaciones y
procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el material cambios físicos,
químicosomecánicos en distintos niveles.
-Mano de obra necesaria Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa y el
nivelde capacitación que se requiere.
-Costo de mantenimiento Se emplea para calcular el costo anual del
mantenimiento.Este dato lo proporciona el fabricante como un porcentaje del costo de
adquisición.

8. -Consumo de energíaeléctrica, otro tipo de energíao ambas Sirve para calcular
estetipo de costos.
-Infraestructura necesaria Se refiere a infraestructura especial
-Costo de los fletes y de seguros Debe verificarse si se incluyen en el precio original
o sidebe pagarse por separado y a cuánto ascienden.
-Costo de instalación y puesta en marcha Se verifica si se incluye en el precio
original ya cuánto asciende.
3.5Distribución de la planta
La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales.
Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios necesarios
para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores, como todas las otras
actividades o servicios, incluido mantenimiento. (Sapag, 2008).
Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las
máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor
manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más
alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y
bienestar para los trabajadores. Para ello es importante considerar todos los
elementos necesarios para el desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria,
equipo, personal, materia prima, almacenamiento, etc. e identificar los espacios y
recorridos que permitan que los materiales y las personas se encuentres seguros y
bien establecidos. Existen algunos métodos para la distribución óptima de la planta
como lo es la Planeación Sistémica Simplificada de Distribución (PSSD) que cuenta con
un grupo de elementos que proporcionan una mejor distribución.
Existen tres tipos básicos de distribución:
a) Distribución por proceso Agrupa a las personas y al equipo que realizan
funcionessimilares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción. El
trabajo es intermitentey guiado por órdenes de trabajo individuales. Estas son las
principales características de la distribución por proceso: son sistemas flexibles para
trabajo rutinario, por lo que son menos vulnerables a los paros. El equipo es poco
costoso, pero se requiere mano de obra especializada para manejarlo, lo cual
proporciona mayor satisfacción al trabajador.

9. b) Distribución por producto Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo con
lasecuencia de operaciones realizadas sobre el producto o usuario.
c) Distribución por componente fijo Tienen laventaja de que el control y la
planeación del proyecto pueden realizarse usando técnicas como el CPM (ruta critica)
y PERT.
3.6Cálculo de las áreas de la planta
Las principales áreas que normalmente existen en una empresa y cual seda su base de
cálculo.
1. Recepción de materiales y embarques del producto terminado El área asignada
para este departamento depende de los siguientes factores.
a) Volumen de maniobra y frecuencia de recepción (o embarque).
b) Tipo de material (varían mucho entre si las necesidades para líquidos, granos,
metales o material voluminoso, como algodón u otros).
c) Forma de recepción o embarque. Debe precisarse si se recibirá (o embarcara)
haciendo un pesaje en la empresa, si el pesaje es externo, si se contaran unidades,
medirán volúmenes, etc.
2. Almacenes dentro de la empresa puede haber tres tipos de materiales: materia
prima,producto en proceso y producto terminado. Para calcular el área de almacén de
materiaprima se recomienda usar el concepto de lote económico de la teoría de
inventarios.
3. Departamento de producciónEl área que ocupe este departamento depende del
numeroy las dimensiones de las maquinas que se empleen; del número de
trabajadores; etc.
4.Control de calidad El área destinada a este departamento depende del tipo de
controlque se ejerza y de la cantidad de pruebas que se realicen.
5. Servicios auxiliares Equipos que producen ciertos servicios, como agua caliente
(calderas), aire a presión (compresores de aire), agua fría (compresores de amoniaco
ybancos de hielo), no se encuentran dentro del área productiva, sino que se les asigna
una localización especial, totalmente separada
6. Sanitarios El tamaño del área donde se encuentren está sujeta a los señalamientos
de laLey del Trabajo.

10. 7. Oficinas El área destinada a oficina depende de la magnitud de la mano de obra
indirectay de los cuadros directivos y de control de la empresa.
8. Mantenimiento En todas las empresas se da mantenimiento de algún tipo.
9.Área de tratamiento odisposición de desechos contaminantes Una
3.7Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa
Todas las actividades deben ser programadas, coordinadas y controladas, son
actividades tan complejas o variedad que en ocasiones es necesario contratar
servicios externos.Se debe dotar a la organización de flexibilidad para adaptarse a los
cambios de la empresa. En cuanto al organigrama general de la empresa, debe
elaborarse para jerarquización vertical, y demostrar los puestos y jerarquías.
3.8Marco legal de la empresa
Toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada en un marco jurídico.
Un proyecto debe incorporarse y acatar las disposiciones jurídicas vigentes. La
primera actividad es poner en marcha es la constitución legal de la empresa, adoptar
el tipo de sociedad que operará dentro de la misma y la forma de su administración.
Además, determinará la forma de participación extranjera en caso de que esta exista.