TCILatinAmerica15 Los huecos de la competitividad de un clúster
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By Enrique Díaz, presented during the 8th TCI Latin American Cluster Conference, Medellin, Colombia, 16-19 June 2015
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- 1. Los huecos de la competitividad de un clúster ( Herramienta Indexfokus ) El caso del Clúster del Transporte y la Logística de Navarra (España) Enrique Díaz Moreno CEO Businessfokus. Profesor Asociado Universidad Pública de Navarra. MBA IESE. D.P.I ISA HEC. Ingeniero Industrial. TCI Mentor. Junio 2015
- 2. El objetivo de Trabajo: • Evaluar el nivel competitivo del Sector del Transporte y la Logística de Mercancías de Navarra • Determinar dónde se encuentran los principales huecos de la competitividad sectorial. • Elaborar un Plan de Competitividad que permitiese consensuar entre los principales agentes los Objetivos y Acciones necesarias para elevar el nivel competitivo del Sector.
- 3. El caso del clúster del Transporte y la Logística de Navarra: Participación en el proceso de evaluación: Expertos Invitados: 189 Expertos Colaboradores: 74 Stakeholders o Grupos de Interés: • Operadores, • Cargadores, • Administración y Ss. Públicas • Academia y Consultores Subgrupos: 22 • Subgrupos con > 5 evaluadores: 10 Visiones: 2 . Interna y Externa Ámbito de la Actividad. • Nacional e Internacional Gobierno y Sociedade s Públicas. 15 Operadores 25 Cargadores 15 Academia, Consultores y Asociaciones 26 Perfil de expertos: Directores Generales, Directores Departamentales, Propietarios, Altos Funcionarios, Funcionarios Técnicos, Consultores Especializados, Catedráticos, Profesores de Universidad…..
- 4. Zona Oscura o el “Hueco de la Competitividad” del Sector El fundamento de Indexfokus A. Ponderan la importancia de los 12 pilares de la competitividad del WEF ( Anchura ) en el mercado B. Gradúan lo bien que se aplican en el Clúster 5 “buenas prácticas” ( Altura ) en cada uno de los pilares. Los expertos: Zona Oscura o el “Hueco de la Competitividad” del Sector Hueco F8
- 5. Los resultados principales: Huecos de Competitividad Desventajas competitivas La competitividad percibida por stakeholders Indexfokus General Factores prioritarios
- 6. ¿Qué hacer en los factores prioritarios? Plan anual de Competitividad del clúster.
- 7. Indexfokus: El proceso La Dirección del clúster decide Iniciar el proceso de evaluación 1º Se determinan los stakeholders 2º Se relacionan los expertos 5º Se distribuyen las evaluaciones a los expertos 6 º Se controla y estimula la participación de todos los expertos. 10º Se presenta a la Dirección el Plan 9 º Se elabora el Plan de Competitividad 3º Se asignan expertos a los stakeholders 4º Se cargan los datos en Indexfokus 7 º Se cierra el plazo de colaboración 8º Se obtienen los resultados gráficos La Dirección del clúster aprueba el Plan y lo presenta a los stakeholders 2/3 meses
- 8. Lecciones aprendidas: • Contar con la opinión de “expertos conocedores del clúster y del mercado” proporciona información de enorme importancia para definir la estrategia competitiva del clúster. • Comparar los enfoques que los diferentes stakeholders tienen de la competitividad, facilita el conocimiento mutuo, el díalogo entre las partes y el consenso a la hora de establecer planes y estrategias para el clúster. • Dar entrada a los stakholders en la gestión del clúster fortalece la cadena de valor, el espíritu de pertenencia y por tanto estimula la colaboración en nuevos proyectos.
Notas del editor
- Queridos colegas, mi nombre es Enrique Díaz Moreno. Soy miembro de TCI y formo parte del grupo de Mentores de esta institución y además de Profesor Asociado en la Universidad Pública de Navarra soy el Socio Director de la consultora Businessfokus. Agradezco a los organizadores de este Congreso la oportunidad de poder presentarles algunos de los resultados obtenidos del trabajo realizado para el Observatorio Navarro de Empleo ( España) sobre “La competitividad del sector del transporte y la logística en Navarra” Para poder ejecutar y analizar este estudio hemos seguido la metodología Indexfokus que fue presentada a nivel teórico en Monterrey, el pasado noviembre, con motivo de la 17ª Conferencia Global de TCI, utilizando la herramienta informática del mismo nombre, desarrollada en la nube informática.
- Los objetivos de este estudio eran: Evaluar el nivel competitivo del Sector del Transporte y la Logística de Mercancías de Navarra, Determinar dónde se encuentran los principales huecos de la competitividad sectorial y Establecer las líneas de acción prioritarias que debería tener un Plan de Competitividad para el sector. ( Pasar imagen). El trabajo fue encargado a Businessfokus por el Observatorio Navarro de Empleo, un Organismo del Gobierno de Navarra que integra tanto a la Confederación de Empresarios, como a las principales entidades sindicales de la Comunidad. La Asociación Navarra de las Empresas del Transporte se encargó de la operativa y coordinación del proceso de evaluación utilizando la herramienta y mi consultora elaboró un informe final, a partir de los resultados .
- Navarra es una de las 17 Comunidades Autónomas que integran el estado español. Se sitúa al norte de la península ibérica, hace frontera con Francia y es limítrofe con Aragón, La Rioja y el País Vasco. Navarra con 39.000 € de renta per cápita, ocupa el puesto 55 de entra las 273 regiones europeas. Esto es consecuencia de su elevado grado de industrialización. Más de 120 Multinacionales tienen Sedes o Plantas de Producción en esta Comunidad de 600.000 habitantes, que aunque también ha padecido en estos años los efectos de la crisis presenta una tasa deparo a mayo de 2015 del 14,6%, una de las mas bajas del país. El Sector del Transporte en Navarra contribuye con el 4,15 % l PIB de Navarra y ocupa a casi 11.000 personas que trabajan para 4.150 empresas, muchas de ellas unipersonales. ( Añade imagen) 74 expertos, la mayor parte miembros del Clúster Navarro de Logística, participaron en este proyecto de evaluación que se dio a conocer en junio de 2014. ( Añade imagen) Su perfil se corresponde con el de altos directivos, funcionarios de nivel, consultores especializados, profesores universitarios… Las evaluaciones se realizaron entre septiembre y octubre y a finales de noviembre se obtuvieron los resultados y se concluyó el informe final con las conclusiones. ( Añade imagen) Aunque se crearon varios grupos a los que se asignaron los expertos invitados, solo presentaremos aquí los resultados de los Stakeholders más relevantes: Operadores, Cargadores, Administración Pública y el grupo integrado por Academia, Consultores y Sociedades de carácter sectorial.
- Indexfokus sigue una metodología que respetando los principios universalmente aceptados sobre la competitividad, integra el conocimiento acumulado de expertos seleccionados por los responsables de la entidad a evaluar, que nos ayudan detectar los huecos de su competitividad y posicionarla dentro de una escala de 0 a 5. Los expertos deben cumplimenten dos sencillas evaluaciones que apenas les llevará tiempo. La primera sirve para ponderar en el mercado la importancia de los que el World Economic Forum denomina” pilares de la competitividad” ( Añade imagen) A partir de los resultados de esta evaluación obtendremos la anchura de estas columnas que representan cada uno de los 12 Pilares de la Competitividad. En la segunda evaluación que utiliza Indexfokus, los evaluadores deben estimar el grado con que se aplican en nuestro Sector o Clúster las buenas prácticas que en cada uno de los factores de competitividad aplican los mejores rivales. ( Añade imagen) De los resultados de esta segunda evaluación, Indexfokus obtiene la altura de cada una de las columnas del gráfico. ( Añade imagen) Generado el gráfico Indexfokus, podemos observar la que llamamos Zona Oscura de la competitividad, que es la suma de los Huecos de Competitividad que encontramos en cada uno de los Factores tal y como vemos en el Factor 8. ( Añade imagen) En realidad lo que este gráfico nos representa es un indicador de competitividad que lo primero que nos dice es que la competitividad percibida por el conjunto de expertos tiene un nivel de 2,84 dentro de una escala de 0 a 5. Pero la metodología Indexfokus nos proporciona mucha más información.
- La Herramienta Indexfokus nos da toda la información en forma de gráficos. ( Añade imagen) El “competímetro” por ejemplo, nos da el Índice General de la Competitividad percibida por los expertos, ( Añade imagen) En este segundo gráfico podemos ver que los principales grupos de interés tienen percepciones parecidas pero diferentes: Desde su enfoque, unos consideran que el sector es más competitivo que otros. Los propios Operadores son los más críticos con la competitividad de su sector. Podríamos ver otros gráficos que permiten comparar ponderaciones y graduaciones de los diferentes stakeholders lo que nos puede ayudar a preparar reuniones y presentaciones específicas del clúster o del sector, pero aquí nos centraremos en el Grafico de los Huecos de Competitividad. ( Añade imagen) En este gráfico se muestran ordenados en función del tamaño de sus huecos, los factores de competitividad. Independientemente de la importancia que el mercado da a los factores, el tamaño de los huecos que hemos detectado en este caso en el sector, nos señala nuestras prioridades. La proporción del hueco de cada factor en la que denominábamos Zona Oscura, nos sugiere la proporción en que deberíamos distribuir los recursos disponibles para tapar nuestros huecos y elevar el nivel competitivo.
- Conocer sobre qué factores de competitividad debemos concentrar los esfuerzos es una aportación de gran valor para los responsables del clúster o del sector del transporte, pero Indexfokus llega más lejos todavía. La información proporcionada por los expertos en la segunda evaluación, nos sirve ahora para determinar las buenas prácticas que el sector debe mejorar en los factores de competitividad prioritarios. Indexfokus nos da, en forma de gráficos, los recorridos de mejora que tiene el sector en las buenas prácticas que distinguen a los mejores competidores. ( Añade imagen) ( Añade imagen) ( Añade imagen) Conociendo los factores sobre los que enfocar la acción y las buenas prácticas a mejorar en cada uno de ellos, consensuar entre los miembros del clúster una estrategia competitiva resulta más sencillo y mucho más rápido.
- Pero ahora, lo que creo que es de interés para ustedes es conocer algo más sobre el proceso que se realizó. La secuencia de acciones realizadas fue la que les comento: ( Comentar) En apenas 3 meses se generó un proyecto consensuado para mejorar la competitividad sectorial. Si alguien de Uds. quiere más detalle y conocer la herramienta por dentro, podremos vernos a lo largo de estos días.
- Me gustaría antes de acabar mi exposición, compartir con todos ustedes algunas cosas importantes que hemos aprendido con esta experiencia, quienes participamos en ella: ( Añade imagen) El conocimiento y experiencia de profesionales que desde diferentes perspectivas observan sus fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, es el mayor capital de un clúster. ( Añade imagen) Los diferentes enfoques permiten conocer mejor el clúster y los intereses que mueven a sus miembros, esto descubre oportunidades de colaboración. Ejemplo ( entre modos de transporte…) ( proyectos de acarreo para grandes operadores) ( Añade imagen) Colaborando más y mejor, se refuerza la cadena de valor sectorial, esto atrae a nuevos miembros hacia el clúster y el cluster gana en prestigio, proyectos,…
- Para último, les voy a poner un vídeo con la valoración del trabajo realizado por el Gerente y Secretario general de ANET. ( Poner vídeo) El informe elaborado por Businessfokus esta a disposición de todos Uds .en la red. Sólo tienen que entrar en el portal del Observatorio Navarro de Empleo y solicitarlo. Ahí tienen el enlace. Con mucho gusto contestaré a todas sus preguntas. Muchas gracias.