By Aldo Cerda, presented during the 9th TCI Latin American Cluster Conference, Temuco, Chile, 14-17 June 2016

1. INDUSTRIA DE LA MADERA DE ALTO VALOR
RELATOR:
Aldo Cerda

2. P R O G R A M A S E S T R A T É G I C O S D E E S P E C I A L I Z A C I Ó N I N T E L I G E N T E
INDUSTRIA DE LA MADERA
DE ALTO VALORMA ESTRATÉGICO DE
ACIÓN INTELIGENTE
ALDO CERDA
Chile
Presidente Ejecutivo
14_Junio_2016

3. CHILE ES UN REFERENTE EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES

4. PERO EXHIBE UN DESARROLLO FORESTAL-MADERERO DICOTÓMICO
• Dos empresas de clase mundial, top 10
en ranking EBITDA / Ventas
• Producción a partir de plantaciones,
100% certificadas como sustentables
• Tecnología de frontera en los sectores
celulosa, tableros y madera aserrada
• Intensificación conflicto Araucanía
• Creciente controversia entre GEs y
PYMEs por abastecimiento
• Alta desafección social con el tipo de
desarrollo del sector
• Exportaciones concentradas (C2= 77%)
• Baja diversificación del portfolio
exportador (R/T 50% en una década)
• Estancamiento de superficie plantada de
Pino radiata
• Cambio climático: superficie quemada
de plantaciones aumentó 6 veces en
una década

5. AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD SOSTENIBLE
DE MADERA PARA LA MPM
AUMENTAR SUPERFICIE PLANTADA DE PINO RADIATA EN 30 MIL HECTÁREAS
AUMENTAR PENETRACIÓN DE LA MPM EN
SEGMENTOS DE ALTO VALOR AGREGADO
AUMENTAR 30% EXPORTACIONES DEL SECTOR MPM, DIVERSIFICANDO PRODUCTOS Y ESPECIES
AUMENTAR LA PENETRACIÓN DE SISTEMAS INTENSIVOS
EN MADERA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
AUMENTAR EN UN 30% LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN BASE A SOLUCIONES INDUSTRIALIZADAS DE MADERA
O B J E T I V O S

6. AUMENTO DE LA FORESTACIÓN:
INCREMENTAR SUPERFICIE FORESTADA DE PINO RADIATA EN 30 MIL HECTÁREAS
FIN SISTEMA INCENTIVOS (DL 701):
REDUCE 1+ PUNTO LA RENTABILIDAD DE LA FORESTACIÓN
CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA:
INHABILITA 400 MIL HA DE ALTO POTENCIAL FORESTAL
ATOMIZACIÓN DE LA PROPIEDAD CAMPESINA:
TAMAÑO PROMEDIO (7 HA/PROP) DIFICULTA ECONOMÍAS DE ESCALA
IFI DESARROLLO Y
FOMENTO INDIGENA
B R E C H A S

7. AUMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA MPM
INCREMENTAR EN UN 30% LAS EXPORTACIONES AL 2025 Y +50% PROVENIENTE DE HARDWOODS
DÉFICIT CRÓNICO DE
CAPACIDAD DE SECADO
INDUSTRIAL
MPM MUESTRA BAJO
RENDIMIENTO EN ASERRÍO Y
SECADO DE EUCALYPTUS
FALTA INTELIGENCIA DE
MERCADO / PRODUCTOS DE
ESPECIALIDADES
BAJA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA:
PRODUCTIVIDAD A LA BAJA
PÉRDIDA DEL CAPITAL
ASOCIATIVO DEL SECTOR
MPM (PROD. & COMERCIAL)
IFI
DENDROENERGÍA
B R E C H A S

8. AUMENTAR PENETRACIÓN DE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS INTENSIVOS
EN MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN
AL 2025 QUE REPRESENTEN EL 20% DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA
PROBLEMA CULTURAL:
ASOCIACIÓN DE MADERA CON
VIV. EMERGENCIA
FALTA DE NORMAS PARA
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
INTENSIVOS EN MADERA
MAYOR RIESGO PERCIBIDO
POR SISTEMA FINANCIERO
VIV. INTENSIVAS MADERA
BAJA DISPONIBILIDAD DE
MADERA SECA Y CALIDAD
ESTRUCTURAL EN MPM
FALTA SISTEMA DE
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
ESTRUCTURAL
B R E C H A S
FALTA DE COMPETENCIAS
LABORALES EN CÁLCULO
ESTRUCTURAL, CARPINTERÍA
Y MONTAJE

9. OPORTUNIDADESREALES
ARQUITECTURA HACIA EL ECO-DISEÑO
EFICIENCIA DE COSTOS
PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
RECONSTRUCCIÓN MERCADO TEMUCO
Acuerdo preliminar con Elemental para el diseño del Master
Plan de la reconstrucción del siniestrado inmueble, en base
a un modelo intensivo en el uso estructural de madera, en
soluciones industrializadas
ECO-BARRIOS SUSTENTABLES
En Chañaral, las familias optaron por viviendas intensivas en
madera, dado que su menor costo se tradujo en una oferta de 9
m2 adicionales por vivienda, descartando además la hipótesis de
que la gente de la zona Centro-Sur no es afín a esta materialidad
RECONSTRUCCIÓN TIEMPO RECORD
El MINVU, dada la urgencia de la reconstrucción del Norte
Chico fruto de las avalanchas e inundaciones de hace un
año, privilegió las opciones industrializadas en madera, por
su menor tiempo de entrega (405 viviendas, 23 US$ M)
JARDINES JUNJI PREMIUM
A partir de cuatro proyectos de especialidades base a CLT (cross
laminated timber), JUNJI planea que 10% de la meta presidencial
se base en madera (450 unidades, 576 US$ M). Esos niños en
posición vulnerable, tendrán la mejor habitabilidad de Chile

10. GOBERNANZA
EL DESAFÍO DE LA CREACIÓN
DE CAPITAL SOCIAL EN EL
SECTOR
PÚBLICO ACADEMIA
Rodrigo García, Seremi Agricultura
Álvaro Sotomayor, INFOR
Francisco Pascual, MINVU Maule
Manuel Rodríguez, CONAF Nacional
Carmen Gloria Cerda, Prochile
Jorge Gándara, Mesa Forestal Del Maule
Jorge Morales, Mesa Forestal Del Bío Bío
David Jouannet, Mesa Forestal De La Araucanía
Claudia Lopetegui, Mesa Forestal De Los Ríos
Juan Mardones, CORFO Biobío
Pablo Espinoza, CChC
Carlos Letelier Albornoz, Pymemad Maule
Osvaldo Leiva, Pymemad Bio Bio
Jorge Serón, CORMA Bio Bio
Marcelo Bonnefoy, CORMA Araucania
Henry Jaspar, CCHC Araucanía
Jan Köster, Aprobosque A.G.
Antonio Minte, Pronitens
PRIVADO
Mario Ramos, Universidad Del Bío Bío
Frane Zilic, Universidad De Concepción
Marcia Vásquez, Universidad de Talca
A TRAVÉS DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MESAS
REGIONALES SE ASEGURA
PARTICIPACIÓN DE
REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES FORESTALES,
DE LAS COMUNIDADES
MAPUCHE Y DE LAS ONGs
C O M I T E E J E C U T I V O
Aldo Cerda Eduardo Uribe J. P. Undurraga Felipe León

11. RECURSO
FORESTAL
MANUFACTURA
INDUSTRIALI-
ZACIÓN
MERCADO
DESTINO
Red de centros de secado y procesamiento
Torneos de innovación y valor agregado en madera 3
Certificación de calidad de la madera 4
Desarrollo normativa construcción en madera 5
Consorcio comercial MPM 6
Fondo garantias hipotecarias Viv. Int. Madera 7
Fondo promoción marca país y construcción en madera 8
Apalancamiento compras publicas icónicas 9
Programa formación y certificación de capital humano 10
Aumentar disponibilidad de madera para aserrío
Generación de valor agregado y mejoramiento estándar PyME
Promoción de Construcción en Madera
Fondo de inversión | securitización forestal 2.0 1
DRIVERS
SOLUCIONES
RECURSOS Y
TECNOLOGÍA
HABILITANTE Escala y fomento a la asociatividad
Desarrollo de valor agregado – Centro Investigación, tecnología y referencia
LARGO PLAZO 2022-2025CORTO PLAZO 2016 -2018 MEDIANO PLAZO 2019 -2021
Fondo de capital de riesgo para valor agregado maderero 12
Fondo garantías actualización tecnológica MPM 11
2
HOJA DE RUTA
Desarrollar una Industria
Maderera de alto valor
agregado, competitiva e
inserta en mercados
nacionales e
internacionales, generando
productos de madera
destinados a abastecer
principalmente al mercado
de la construcción
Aspiración: Aumentar en un
10% la oferta de trozos
provenientes de pequeños
propietarios forestales.
Meta 1: aumentar las
exportaciones de MPM, de
tal modo que éstas
representen el 30% de las
exportaciones chilenas en
el segmento relevante.
VISIÓN
Meta 2: aumentar en 30%
la superficie construida en
madera respecto de la
superficie total construida a
nivel nacional
Domesticación especies hardwood para aserrío

12. P R O Y E C T O
S
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL | “SECURITIZACIÓN 2.0”
Fondo de capital de
riesgo: 40 US$ M | trienio
Establecimiento: 10 mil
ha de plantaciones Pino |
cada trienio
Modalidad: usufructos |
shared value | reforestac.
GE: contratos provisión
de servicios silvícolas y
administración a costo
marginal
MPM: primera opción
para compra de trozos
aserrío
CONAF | Extensionistas:
clave para viabilizar
identificación predios
Lógica de asociatividad:
creación de cuencas de
abastecimiento y manejo
silvícola de alto valor
1

13. P R O Y E C T O
S
DESARROLLO DE NORMATIVAS | CERTIFICACIÓN
Desarrollo de normas
para el adecuado uso de
sistemas constructivos
intensivos en el uso de
madera: Edificación en
altura (residencial y para
edificios públicos)
| Antisísmica |
Resistencia al fuego
| Sistema constructivo
CLT | Sistema
constructivo Marco
Plataforma | Uso madera
de Euc. nitens
Sistema de certificación
de uso estructural de la
madera para
construcción,
homologada
internacionalmente
| Complementario al
centro de segundo piso
4

14. P R O Y E C T
O S
APALANCAMIENTO DE COMPRAS PÚBLICAS
Potenciar el efecto
demostrativo que
generan las compras
públicas (casos JUNJI y
desarrollo EcoBarrios
Sustentables) en
proyectos icónicos para
habilitar soluciones
constructivas
industrializadas
intensivas en madera.
Aporte apalanca del
orden de 380 US$ M de
inversiones públicas, que
verán además reducidos
sus costos y/o mejorados
su performance de
sustentabilidad
(reducción de 2/3 huella
de carbono unitaria) y de
habitabilidad
49

15. P R O Y E C T O
S
TORNEOS Y DESAFÍOS DE INNOVACIÓN
Implementar concursos
para I+D+I específicos
que permitan resolver
desafíos identificados en
la ruta crítica de
desarrollo de soluciones
de alto valor agregado o
del uso de madera en la
construcción.
Potenciar el vínculo de
desarrollo productivo
entre las empresas y las
Universidades y los
Centros de Investigación.
Enriquecer el ecosistema
de innovación en este
ámbito.
43
DESAFIO CENTRAL
Desarrollo de un sistema constructivo industrializado, intensivo en madera, que permita
conectar desde un diseño prototipado en una App hasta la construcción in situ, en 1/10 del
tiempo tradicional, a un 50% del costo y con un 20% de la huella de carbono equivalente.

16. P R O Y E C T O
S
FONDO COBERTURA HIPOTECARIA PARA CONSTRUCCION SUSTENTABLE
Fondo de garantías
hipotecarias parciales (20
US$ M) que permite
incentivar la demanda
por viviendas que utilizan
sistemas de construcción
sustentables, dentro de
los cuales destacan
aquellos intensivos en
madera.
Permite generar
condiciones
preferenciales en
financiamiento “verde”:
50 Bp en la tasa.
47

17. TOTAL PEMº PRIVADO CORFO - FIE
OTRO
PÚBLICO
TOTAL
Fondos de inversión | securitización forestal 2.0 43,3 77,2 120,5
Red de centros de secado y procesamiento 3,9 6,1 10,0
Torneos de innovación y valor agregado en madera 3,0 7,0 10,0
Certificación Calidad de la Madera 0,2 2,1 2,3
Desarrollo de normativa construcción en madera 0,2 1,8 2,0
Consorcio comercial MPM 0,5 0,5 1,0
Fondo garantías hipotecarias vivienda intensiva en madera
326,3 20,5 346,8
Fondo Promoción marca país y Construcción en Madera
3,5 7,5 11,0
Apalancamiento compras públicas icónicas 10,0 380,0 390,0
Programa Formación y Certificación de Capital Humano
1,0 5,0 2,0 8,0
Fondo garantías actualización tecnológica MPM 30,0 10,5 40,5
Fondo de capital de riesgo para valor agregado maderero.
5,0 15,5 20,5
CITEMAD
TOTAL: US$ 963 millones 416.9 156,2 389.5 962.6
Composición 43% 17% 40% 100%
SOLICITUD NETA DE RECURSOS 34,4
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO PE P&CS | PILOTO
APROBADO TRACK PARALELO

18. P R O G R A M A S E S T R A T É G I C O S D E E S P E C I A L I Z A C I Ó N I N T E L I G E N T E
INDUSTRIA DE LA MADERA
DE ALTO VALORMA ESTRATÉGICO DE
ACIÓN INTELIGENTE
ALDO CERDA
Chile
Presidente Ejecutivo
14_Junio_2016

19. PROGRAMA DE DESARROLLO
Y FOMENTO INDÍGENA

20. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Nueva Zelanda
MAORI DEVELOPMENT
CORPORATION
Australia
INDIGENOUS BUSINESS
AUSTRALIA
ALASKA NATIVE
CORPORATIONS
Estados Unidos
Financia el desarrollo de las tierras y empresarización
de comunidades maoríes, combinando crédito y
asistencia técnica.
Cuenta con programas para facilitar que los indígenas
puedan adquirir viviendas, ser dueños de sus propios
negocios, e inviertan en emprendimientos
comercialmente viables.
Las Corporaciones de Desarrollo Indígenas de Alaska,
fueron establecidas en 1971 como entidades con fines
de lucro para manejar los royalties acordados como
parte de la Alaska Native Claims Settlement Act.

21. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
Canadá
THE ABORIGINAL BANKING
DEPARTMENT
INDIAN OIL AND GAS
CANADA
Canadá
Canadá
FIRST NATIONS CLEAN
ENERGY BUSINESS FUND
El FNCEBF promueve una mayor participación de las
comunidades indígenas en el sector de energías limpias
dentro de sus territorios tradicionales y áreas
adjudicadas por tratado.
Creó el Fondo de Desarrollo Empresarial Indígena, que
provee financiamiento, entrenamiento en negocios y
mentoría a las, proveyendo financiamiento a
emprendimientos que no califican para préstamos.
Tiene como responsabilidades evaluar los recursos de
gas y petróleo, fomentar la exploración, perforación y
producción, asegurando una producción equitativa.
Actualmente, maneja contratos con más de 50
comunidades.

22. DEFINICIÓN PROGRAMA
IFI PROGRAMA DE DESARROLLO
Y FOMENTO INDÍGENA
Busca contribuir al aumento del ingreso económico de los Pueblos Indígenas a través del
desarrollo de un mecanismo de acceso a financiación de iniciativas empresariales
sustentables.
La oportunidad apunta a un nuevo enfoque de inversión, que capitalice a las comunidades
indígenas reconociendo sus recursos de manera que puedan aportar al equity de las
empresas a crear, junto a una figura que aumente sus opciones en la propiedad y que al cabo
período de recuperación del capital, las empresas sean de propiedad mayoritariamente
indígena.
AUMENTO INGRESO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE SOCIO-
CULTURALMENTE
PARTE PROPIEDAD
INDÍGENA

23. IFIPROGRAMA DE
DESARROLLO Y
FOMENTO
INDÍGENA
CAPACIDADES
TÉCNICAS
ACCESO A
FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONALIDAD
PÚBLICA
SERCOTEC
INDAP
CONADI
CONAF
MINISTERIO
ENERGÍA
CORFO
MINISTERIO
ECONOMÍA
SERNATUR
COMUNIDADES
EMPRESAS
AOI
BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
DEFINICIÓN PROGRAMA

24. ENFOQUE METODOLÓGICO
Aprendizajes a partir de
experiencias nacionales e
internacionales
Foco en disminución de
brechas entre indígenas y
no indígenas
Alineación con base
metodológica del
Consentimiento Libre,
Previo e Informado
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA
PRINCIPIOS DE
INTERVENCIÓN
7
MODELO DE OPERACIÓN EN 4 ETAPAS
Financiamiento
& Ejecución
Desarrollo
Anteproyecto
Propuesta
de Valor
Apertura
Multicultural

25. ENFOQUE METODOLÓGICO
1
2
3
4
5
6
7
Antes de la intervención de apoyo, se ha verificado el consentimiento libre, previo e informado de las
comunidades para con el proyecto.
El proyecto tiene viabilidad económica de largo plazo.
El proyecto no afecta negativamente la sustentabilidad del territorio, ni la capacidad de mantener las
condiciones de vida de sus habitantes.
El proyecto cuenta con la no objeción de las autoridades tradicionales de las comunidades.
El proyecto cuenta con un análisis de riesgos relevantes y se han desarrollado estrategias adecuadas de
mitigación y minimización de impactos.
En caso de involucramiento de socios no indígenas en el proyecto, todos los acuerdos alcanzados son
válidos ante la ley indígena y la ley chilena.
El proyecto ya cuenta con modelo de negocios, plan de negocios y esquemas de inversión, participación
y salida de las comunidades y sus socios.
PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

26. 1
Apertura
Multicultural
2
Propuesta
de Valor
3
Desarrollo
Anteproyecto
4
Financiamiento
& Ejecución
Apertura Consentimiento
 Solicitud de apoyo IFI
 Ficha línea base
 Diagnóstico de actores sociales
Análisis de Uso Cultural Territorio
 Mapa de uso cultural
 Matriz uso cultural sostenible
Plan de Ordenamiento Territorial
 Mapa de impactos en el territorio
 Planificación de los usos del territorio
Plan de Vida
 Historia de la comunidad
 Percepción actual
 Visión de futuro
Gobernanza Económica
 Participación capital social
 Modalidad empresarial
 Distribución utilidades y manejo transparente
Pluralismo Jurídico
 Situación actual obligaciones
 Propuesta participación autoridades
 Formalización “doble contrato”
Matriz de Riegos Socio-Culturales
Cierre Consentimiento
Perfil de Negocios
 Recursos naturales disponibles
 Mapeo de actores involucrados
Validación Aptitud Empresarial
 Actividad actual versus potencial
Viabilidad Económica
 Niveles de economía indígena
 Condiciones de equilibrio
Viabilidad Ambiental
 Determinación escala de impacto
 Ficha antecedentes medioambientales
 Certificaciones adicionales requeridas
Esquema de Inversión
 Project Finance
 Estrategia de salida
Modelo de Negocios
 Empresarial, asociativo, familiar
 Participación de utilidades
Plan de Negocios
 Identificación producto/servicio ofrecido
 Análisis competitividad de mercado
 Aliados estratégicos
 Evaluación técnico-económica
Innovación Aplicada al Negocio
 Aspectos I+D
 Condiciones de escalabilidad
 Acompañamiento técnico requerido
4 ETAPAS
16 ACTIVIDADES
37 PROCESOS
1 PRESENTACIÓN
Fondo de Coberturas
 Inversión en participación para las
comunidades de los proyectos productivos de su
interés
PROCESO DE
EVALUACIÓN

27. PROGRAMA PILOTO
Energía Forestal Agropecuario Turismo Pewenche Mapuche Huilliche KawesqarLikan AntayAcuicultura
3
2
3
3
1 1
1
8
1
1
PROYECTOS POR SECTOR PRODUCTIVO PROYECTOS POR COMUNIDAD INDÍGENA

28. PROGRAMA PILOTO
Generación ERNC
Energía Forestal Agropecuario Turismo
IX - Región de la Araucanía
Solar Atacama
Turismo Urbano
Mercado Santiago
Generación ERNC
Alto Biobío
Compra Biomasa
AEMCOOP
Territorial Granos
Lupino
Intensivo Agrícola
Licanco
Generación ERNC
Lolén y Llancalil
Intensivo de Plantaciones
Didaico
Turismo Sustentable
Araucanía Andina
Intensivo Berries
Rewe
Mitílidos
Trincao
Turismo Científico
Parque Puerto Edén
Pewenche Mapuche Huilliche KawesqarLickan Antay
Acuicultura