1. BAV
Preparado por TheLab Y&R
Noviembre 2014
2014 “Lo que nos mueve”
MARCAS
LAS
Y LOS
CHILENOS
José Antonio Varas
@javaras
@thelabyr
BRANDASSET VALUATOR
4. Todas las marcas del mercado compiten por
NUESTRA FILOSOFÍA
MARCAS CONTRA MARCAS,
más allá de la categoría en que compiten
“un espacio en la mente y el corazón de las
personas. Por eso el BAV mide “
5. Acerca del Estudio 11 MEDICIONES EN CHILE
Con 11 mediciones vigentes, el BAV ha recolectado data acerca de más de 2471 marcas en aproximadamente 240 categorías,
encuestando a más de 16.000 consumidores, convirtiéndose así en la herramienta de valoración de marca más potente del mercado.
AÑO 2014
Rango edad
Tamaño muestra
• Santiago
• Viña del Mar y Valparaíso
• Concepción y Talcahuano
Categorías
Marcas medidas
18 - 65
2000
1200
400
400
143
1286
Instituciones Involucradas
Trabajo de Campo: Q2 2014
Captura de Datos: DL London
Diseño y Supervisión Técnica: BrandAsset
Consulting - Y&R NY
Procesamiento Base de Datos: BrandAsset
Consulting - Y&R NY
TheLab Y&R Latam: Coordinación Regional
desde Chile
1996 PRIMERA MEDICIÓN BAV EN CHILE
2014
6. Antecedentes BAV EL CORAZÓN DEL MODELO
LOS CUATRO PILARES DETERMINAN:
Tan crítico como un resultado de marca en cada pilar, es el
modelo relativo de los pilares el uno contra el otro.
LA SALUD, EL DESARROLLO,
MOMENTO Y VENTAJAS
COMPETITIVAS DE LA MARCA
7. Ciclo de Vida
Las marcas tienden a moverse en
sentido del reloj alrededor de la grilla
de energía siguiendo un ciclo de vida
evolutivo.
En un comienzo las marcas desarrollan
su fortaleza como interesantes marcas
con potencial o de nicho, luego sólo
algunas logran un aumento en su
estatura asociado a un mayor aprecio
y experiencia de marca alcanzando el
liderazgo, pero si comienzan a perder
diferenciación, pierden momentum y
comienzan a desvanecerse en el
mercado masivo, commodities y,
finalmente, a la erosión.
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2014
17. Aquellos que venían subiendo progresivamente se frenan.
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sincera Amable Con energía Relajada Única
Los atributos muestran una caída generalizada
Principalmente relacionados a la cercanía
auténtica de las marcas y su capacidad de
mantener la diferenciación en el tiempo.
18. Estancamiento de los atributos que conforman
la diferenciación energizada
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Diferente Se destaca Única Dinámica Innovadora
21. MARCADO POR EL CONSUMO MASIVO, RETAIL
Y MARCAS LÍDERES CANSADAS
TOP #100 2014
0
25
50
75
100
DE R E F
Promedio TOP 100 2014
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2014
Líderes Cansados
Líderes Saludables
37%
63%
23. Preferimos marcas que sean:
TOP #100 2014
líder prestigiosa
confiable
vale la pena pagar
más por ella sólida
mejor en su
categoría
destacadaalta calidad
exitosa
segura
arrongante
independiente
sensual
clase alta
inalcanzable
con estilo
con glamour
MUY
POCO
de moda
24. 0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Adidas Cachantún Coca-Cola Confort
Duracell Entel Falabella (multitienda) Hellmans
Homecenter-Sodimac Nescafé Nestlé Nido
Nike Omo Pepsodent Quix
Samsung Savory Sony
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
LAS MARCAS QUE HAN ESTADO SIEMPRE
Todas marcas que han estado
dentro del ranking BAV desde
la primera medición.
25. 0
25
50
75
100
DE R E F
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
Mostrando un perfil promedio de liderazgo saludable
consistente a través del tiempo.
Las marcas de siempre
26. 0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Coca-Cola
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
UN LIDER HISTÓRICO, EN CHILE
27. Y NO SÓLO EN CHILE, TAMBIÉN A NIVEL
LATINOAMERICANO
ArgentinaBrasilChileColombiaEcuadorMéxicoPuerto Rico
Perú
0
50
100
0 50 100
FORTALEZA
ESTATURA
COCA COLA -TOTAL POBLACIÓN - LATAM - 2008-2014
N° Países
Brand
Asset
2014
1 Chile 100
2 Ecuador 100
3 México 99.93
4 Colombia 99.92
5 Brasil 99.79
6 Argentina 99.72
7 Perú 99.67
8 Puerto Rico 99.44
28. Y MUNDIAL…
Alemania
Argentina
Australia
AustriaBélgicaBrasil
Canadá
Chile
China
ColombiaCorea del Sur
Dinamarca
EcuadorEspañaFranciaGrecia
Holanda
Hungría
IndiaIndonesia
Italia
Japón
Jordania
México
Perú
PoloniaPortugalPuerto Rico
Reino Unido
República
Checa
Rusia
Singapur
SudáfricaSuizaUSA
0
50
100
0 50 100
FORTALEZA
ESTATURA
COCA COLA -TOTAL POBLACIÓN - FULL WORLD WIDE - 2008-2014
N° Países
Brand
Asset
2014
1 Chile 100
2 Ecuador 100
3 España 100
4 Grecia 100
5 México 99.93
6 Colombia 99.92
7 Italia 99.92
8 Francia 99.86
9 Portugal 99.86
10 Brasil 99.79
11 USA 99.73
12 Argentina 99.72
13 Perú 99.67
14 Puerto Rico 99.44
15 Hungría 99.42
16 Bélgica 99.37
17 Polonia 99.31
18 República Checa 98.93
N° Países
Brand
Asset
2014
19 Sudáfrica 98.75
20 Austria 98.48
21 Holanda 98.30
22 Suiza 98.26
23 Japón 97.84
24 Canadá 97.76
25 Dinamarca 97.63
26 Singapur 97.27
27 Reino Unido 97.08
28 Alemania 97.05
29 Corea del Sur 96.97
30 Australia 96.75
31 China 95.17
32 India 93.96
33 Rusia 91.59
34 Indonesia 91.14
35 Jordania 73.41
30. PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES - CHILE 2001 - 2014
Hyundai, la consolidación de los Koreanos
Una marca que crece en ventas y ahora es #1 en valoración de
marcas de la categoría autos.
0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hyundai
Chevrolet
33. Mercedes-Benz
Tener autos en la calle, receta del éxito en la categoría.
0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mercedes-Benz
34. ¿Cómo un evento deportivo afecta la
posición de las marcas?
EL EFECTO MUNDIAL
38. DIRECTV, una estrategia ligada al deporte
0
25
50
75
100
2001 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Direct TV
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
39. 0
25
50
75
100
2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Claudio Borghi
Jorge Sampaoli
Marcelo Bielsa
Selección Nacional de Fútbol
Selección nacional: la queremos, pero la
queremos más cuando le va bien.
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
40. El mundial siempre es bueno para los
fabricantes de TV’s
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
49. Ripley y Paris vuelven a entrar al ranking Top
#100 acercándose a Falabella
0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Falabella Paris Ripley
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
50. ESTO MARCA UN HITO POST LA POLAR
PROMEDIO CATEGORÍA RETAIL – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
0
25
50
75
100
DE R E F
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EL CIERRE DE UN CICLO POST LA POLAR
Marcas consideradas
en el promedio
Easy
Falabella
Homecenter-Sodimac
Jumbo
Líder
Paris
Ripley
Santa Isabel
Sodimac-Constructor
Tottus
Unimarc
52. 0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parque Arauco
Mall Plaza
Alto las Condes
Promedio Categoría
Costanera Center
TOTAL POBLACIÓN - CHILE 2001-2014
MALLS
LA CATEGORÍA MALLS CAE FUERTEMENTE
EN ESTA VUELTA.
53. COSTANERA CENTER TOTAL POBLACIÓN - CHILE 2012-2014
COSTANERA CENTER NO LOGRA CAPITALIZAR SU
ALTA DIFERENCIACIÓN
0
25
50
75
100
DE R E F
Costanera Center (2012) Costanera Center (2013) Costanera Center (2014)
55. 0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tarjetas de Crédito
Bancos
AFPs
Firmas de Inversión
Categorías que continúan bajando su valor
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
56. Bancos: Una relación “funcional” basada en la
historia (estatura de marca).
0
25
50
75
100
DE R E F
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BANCOS – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
EROSIONADA
58. LA TECNOLOGÍA TOMA FUERZA Y SON MARCAS IMPORTANTESTOTAL POBLACIÓN – CHILE 2013-2014
59. 0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Android Canon Entel Kodak
LG Mademsa Nintendo Nokia
Samsung Samsung Galaxy Sony VTR
Promedio general
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
CONTINÚA EL CRECIMIENTO EN VALOR DE MARCAS DE TECNOLOGÍA
Android y Canon vuelven a ingresar al ranking comercial, Nintendo lo hace por
primera vez y las demás marcas líderes de telecomunicaciones y tecnología
crecen y se mantienen en valores muy altos de marca.
60. 0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Android Samsung Galaxy
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
ANDROID Y GALAXY MARCAS FUERTES Y DESEADAS
Dando cuenta de la fortaleza de la categoría Smartphones y dela alta tasa de
penetración de telefonía celular.
62. TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 - 2014
APPLE Y SUS MARCAS SE DEBILITAN EN ESTA PASADA.
0
25
50
75
100
2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
iPhone Apple iPod iPad
64. Marcas de mucha fortaleza que se posicionan
fuerte entre los chilenos
LUGAR MARCA
BRAND
ASSET
2013
BRAND
ASSET
2014
DIF VAR
1 Google 99,25 99,75 0,50 1%
2 YouTube 96,19 99,00 2,82 3%
3 Facebook 97,10 98,84 1,74 2%
4 Gmail 90,80 97,18 6,38 7%
5 WhatsApp 95,35 95,35
6 Wikipedia 65,67 79,49 13,81 21%
7 Twitter 82,67 74,34 -8,33 -10%
8 Skype 47,84 53,07 5,23 11%
9 Netflix 24,96 24,34 -0,62 -2%
10 Instagram 24,00 24,00
Total general 75,56 74,53 -1,02 -1%
TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2014
65. Herramientas de autoexpresión y alta transversalidad
en todos los segmentos socioeconomicos.
0
25
50
75
100
ABC1 C2 C3 D
Brand Asset por segmento Socioeconómico
Google
YouTube
Facebook
WhatsApp
Gmail
Wikipedia
Twitter
67. MASLOW Punto de partida para el 4’Cs
La pirámide de necesidades de Maslow es
el punto de partida para el modelo de
segmentación psicográfica 4C’s de Y&R.
A medida que un individuo logra
completar un nivel de la pirámide, busca
satisfacer las necesidades que supone el
siguiente nivel.
68. LOS PERFILES Y LOS VALORES QUE LOS CONFORMAN
REFORMADORES
EXPLORADORES
EXITOSOS
SIMULADORES
INTEGRADOS
DISCONFORMES
RESIGNADOS
Autoexpresión
Descubrimiento
Control
Estatus
Seguridad
Escape
Subsistencia
LOS INNOVADORES
Internamente orientados
LOS AJUSTADOS
Externamente orientados
LOS INNOVADORES
Movidos por sus carencias
70. La segmentación socioeconómica cada vez menos
discriminante
Los perfiles psicográficos
nos ayudan a entender a
los consumidores, sus
motivaciones y actitud
frente a las marcas.
72. 4C’s
Evolutivo tipologías en Chile
18%
15%
13%
14% 14%
18%
19%
21%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Simuladores
Integrados
Reformadores
Exitosos
Exploradores
Resignados
Disconformes
4C’S – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 – 2014
Por primera vez desde 2007, los integrados ya no representan a la mayor parte de la población.
Simuladores crecen por cuarto año consecutivo y se transforman en el grupo mayoritario.
Reformadores y Exploradores continúan con una tendencia al alza.
73. 4C’S
CHILE
2014
ARGENTINA
2014
BRASIL
2013
COLOMBIA
2013
MÉXICO
2012
USA
2013
Resignados 12% 12% 10% 11% 9% 9%
Disconformes 5% 8% 8% 7% 16% 6%
Integrados 20% 23% 16% 20% 17% 37%
Simuladores 22% 19% 28% 19% 21% 8%
Exitosos 13% 17% 16% 21% 15% 16%
Exploradores 13% 6% 11% 10% 10% 4%
Reformadores 15% 16% 11% 14% 13% 18%
4C’s
DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN (LATAM)
Simuladores en mayor proporción también en Brasil y México las últimas mediciones.
74. 18%
15%
13%
14% 14%
18%
19%
21%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Simuladores
Integrados
Reformadores
Exitosos
Exploradores
Resignados
Disconformes
4C’S – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 – 2014
Por primera vez desde 2007, los integrados ya no representan a la mayor parte de la población.
INTEGRADOS Y EXITOSOS A LA BAJA
75. INTEGRADOS/MAINSTREAMER
4C’s
7 Tipologías & 7 Motivaciones Básicas
Su necesidad básica en la vida es la
SEGURIDAD
Son el grupo más grande dentro de los 4C’s en el
mundo. Son personas que viven en el mundo de lo
doméstico y cotidiano. La rutina es fundamental en
su forma de vivir la vida. Sus elecciones tienen que
ver con un “nosotros” más que con un “yo”.
Responden a marcas grandes y establecidas, a
marcas familiares con ofertas de buen precio y
calidad.
LOS MODERADOS
CÓMODOS CON LO ESTABLECIDO
77. INTEGRADOS/MAINSTREAMER
4C’s
7 Tipologías & 7 Motivaciones Básicas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Integrados
4C’S – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 – 2014
Disminución progresiva, se acentúa
especialmente a contar del 2011.
78. Años de marchas
Año de descontento
Se comienza a hablar del derrumbe del
modelo y la crisis de las instituciones
79. EXITOSOS/SUCCEEDER
4C’s
7 Tipologías & 7 Motivaciones Básicas
Su necesidad esencial en la vida es la
CONTROL
Poseen seguridad en sí mismos, tienen una
fuerte orientación al logro de metas y tienden a
ser muy organizados. En cuanto a marcas,
buscan recompensa y prestigio, generalmente
buscarán lo mejor, debido a que sienten que se
lo merecen.
LOS ORIENTADOS A CUMPLIR METAS
CON ALTA AUTOESTIMA
80. EXITOSOS/SUCCEEDER
4C’s
7 Tipologías & 7 Motivaciones Básicas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Exitosos
4C’S – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 – 2014 Alcanzó uno de sus peaks históricos
de representatividad en 2009 y luego
comenzó a declinar progresivamente
81. 4C’s - Evolutivo tipologías en Chile
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Reformadores
Exploradores
4C’S – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 – 2014
Reformadores y exploradores crecen consolidando un respetable 28% del total
EN BUSCA DE UN CAMINO PROPIO.
82. REFORMADORES/REFORMER
4C’s
7 Tipologías & 7 Motivaciones Básicas
Su necesidad básica en la vida es la
AUTORREALIZACIÓN
“No me digas lo que tengo que hacer o pensar”,
dice un reformador.
Valora sus juicios independientes. Son lo menos
materialistas de los siete tipos y generalmente son
percibidos como intelectuales. Son socialmente
conscientes y se enorgullecen de su tolerancia.
TOLERANTES Y DIVERSOS
LOS MUEVE EL CRECIMIENTO PERSONAL Y LA LIBERTAD
83. EXPLORADORES/EXPLORER
4C’s
7 Tipologías & 7 Motivaciones Básicas
Su necesidad básica en la vida es
DESCUBRIR
Exploradores son generalmente los primeros en
probar nuevas ideas y experiencias.
Responden a marcas que ofrecen nuevas
sensaciones indulgentes y con efectos
inmediatos. En simple, buscan diferencia.
JÓVENES DE ESPÍRITU
84. 4C’S – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 – 2014
4C's 18-24 25-39 40-54 55+
Resignados 8% 10% 18% 25%
Disconformes 8% 13% 11% 16%
Integrados 14% 14% 16% 17%
Simuladores 24% 14% 15% 11%
Exitosos 16% 14% 14% 14%
Exploradores 16% 17% 11% 9%
Reformadores 15% 17% 14% 7%
Total 100% 100% 100% 100%
El segmento 25-39 se conforma mayormente de Exploradores y Reformadores.
LOS JÓVENES MÁS INTERNAMENTE ORIENTADOS
4C’s – Distribución por Edad
86. 18%
15%
13%
14% 14%
18%
19%
21%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Simuladores
4C’S – TOTAL POBLACIÓN – CHILE 2001 – 2014
Simuladores crecen por cuarto año consecutivo y se transforman en el grupo mayoritario de la
población.
EL ALZA DE LOS SIMULADORES
MAYORITARIO
22%
GRUPO
87. “Vivimos en un tiempo donde lo que nos
mueve es la exposición pública del yo
interior”
- Zygmunt Bauman
88. SIMULADORES/ASPIRERS
4C’s
7 Tipologías & 7 Motivaciones Básicas
Su necesidad básica en la vida es la
ESTATUS
Materialistas, sensibles a la opinión de los
demás. Ambiciosos y consumistas, son
motivados por las percepciones de otros
más que por sus propios valores. Para ellos,
un envase atractivo es tan importante como
lo que contiene.
EL PODER DE LA IMAGEN
89. SIMULADORES/ASPIRERS
DECLARACIONES QUE MÁS LOS DEFINEN
70,98
69,61
68,48
67,21
66,44
65,51
0 25 50 75 100
Siento que cuanto más tengo, más quiero
Me preocupo más por mi mismo que por
los demás
El dinero es la mejor medida del éxito
Pasarlo bien y divertirme es lo más
importante en mi vida
Cuando compro ropa prefiero marcas
costosas y bien conocidas
Me gusta que los demás crean que triunfo
económicamente
Simuladores