Desayuno de Trabajo en AMBA, realizado por Fiserv el 22 de Agosto de 2012.

2. Tendencias en la Cadena de
Suministro de Efectivo
Diego Cabrera
Country Manager, Fiserv Argentina
Esteban Martinez
Director Latinoamérica - Cash & Logistics
Agosto, 2012

3. Agenda
• Acerca de Fiserv
• Tendencias
• Suite ICM (Integrated Currency Management)
• Conclusiones

4. Acerca de Fiserv

5. Fiserv (Nasdaq: FISV)
• Empresa Fundada en 1984
• Más de 25 años de experiencia en Sector Financiero a
nivel mundial
• Más de 150 Oficinas alrededor del Mundo
• Facturación anual por $4.3 billion USD in 2011
• Más de 20,000 Empleados
• Más de 20 años en Latinoamérica
• Más de 10 años en Argentina
• Ofreciendo más de 500 productos/servicios

6. Fiserv en América Latina
+ US$ 30 Millones de Ingresos
+ 100 Clientes:
31 Core Banking
29 Cumplimiento y Riesgo
17 Procesamiento de Cheques
17 Administración de Efectivo
11 Tarjetas de Crédito
Clientes en 20 Países
Oficinas (Mex, Col, Arg, CR, PR)
200+ Empleados

7. Fiserv ofrece soluciones de tecnología de servicios
financieros en cinco áreas de competencia:
Pagos Servicios de Procesamiento
Soluciones para optimizar todos los Soluciones para administrar
aspectos de pagos para soportar cuentas y transacciones – confiable
la generación de eficiencia y y seguro
generar crecimiento
Riesgo y Cumplimiento
Soluciones para prevención
y mitigación proactiva de
riesgos
Inteligencia de
Negocios y Optimización
Soluciones que apoyan a la
Clientes y Administración transformación de datos hacia información
de Canales para la toma de decisiones
Soluciones para atraer, retener y crecer
relación con clientes – rentablemente

8. 2001 Item Processing Solutions
En Argentina se encuentra una de sus divisiones de Item Processing
Solutions, ofreciendo un porfolio completo de soluciones (Software, Hardware
y Servicios) para la Captura, Procesamiento y Administración integral de
Depósitos de Cheques.
Con las soluciones de Fiserv puede hacer crecer los depósitos, permitiéndole a
sus Clientes realizar sus depósitos de cheques en cualquier lugar y en
cualquier momento.
Contamos con un Equipo de Profesionales, con conocimientos y experiencia
en la industria Financiera, en soluciones informáticas, con capacidades de
outsourcing y soporte tecnológico.

9. Fiserv :: First in Capture, Best in Class
Captura en
Sucursales
(BackOffice)
Mobile
Source
Capture
(Future) Captura en
Ventanilla
IIIIIIIII
Captura IIIIIIIII Digitalización de
en ATM IIIIIIIII Documentos Varios
IIIIIIIII
Captura en Captura en Clientes
Clientes Pymes, Corporativos
Cooperativas

10. This image cannot currently be displayed.
Algunos de Nuestros Clientes en América Latina

11. Fiserv Cash & Logistics
• Fundada en 1997 por un grupo de consultores especializados en la administración de
efectivo de Ernst & Young
• Primera solución de pronóstico de efectivo, CashTracker, fue desarrollada en
1997.
• En 2001 desarrollamos iCom (IntegratedCash Operations Modules), nuestra solución
actual de control y pronóstico de efectivo
• Actualmente la plataforma ICM (Integrated Currency Manager) es una solución
integral para la administración de la cadena de suministro de efectivo (Monitoreo de
ATMs, Conciliación de Facturas, Depósitos Empresariales, Rentabilidad, Rastreo)
• Base de Clientes
• 275+ clientes en 5 continentes, +25 paises
• 300,000+ ATMs y 60,000+ sucursales
• 1000+ bóvedas internas y externas
• Premiaciones y reconocimientos importantes: ABA patrocina iCom premiado
solución iCom por ATM Industry
Association en 2008

12. Cash & Logistics - Presencia Global
24 de los top 30 EEUU con la solución de Cash & Logistics de Fiserv
Asset Asset
Size Cash Size Cash
Bank (000s) System Bank (000s) System
1 Bank of America, NA 2,224,000 Fiserv 16 Union Bank 86,000
2 JPMorgan Chase Bank, NA 2,031,000 Fiserv 17 Bank of the West 74,000 Fiserv
3 Citibank, NA 1,856,000 Fiserv 18 M&T Bank 69,000 Fiserv
4 Wells Fargo, NA 1,243,000 Fiserv 19 Comerica 59,000
5 HSBC, NA 400,000 Fiserv 20 Harris Bank 64,000 Fiserv
6 PNC Bank 270,000 Fiserv 21 M&I Bank 57,000 Fiserv
7 U.S. Bank NA 280,000 Fiserv 22 Zions Bank 51,000 Fiserv
8 SunTrust Bank 174,000 Fiserv 23 Huntington Bank 51,000 Other
9 Capital One 170,000 Fiserv 24 NY Community Bank 42,000 Fiserv
10 Branch Banking and Trust Co. 166,000 Fiserv 25 Synovus 33,000 Fiserv
11 RBS Citizens 150,000 Fiserv 26 First Tennessee 26,000 Fiserv
12 Regions Bank 142,000 Fiserv 27 Bank of Oklahoma 24,000 Fiserv
13 TD Bank 145,000 Fiserv 28 Associated Bank 23,000 Fiserv
14 Fifth/Third 113,000 Other 29 First Citizens (NC) 18,000 Other
15 KeyCorp 93,000 Fiserv 30 City National 17,000

13. Cash & Logistics - Presencia Global
Base de Clientes
275+ clientes en 20 países
• América Latina:
Banco do Brasil (Brasil) • EMEA:
Nossa Caixa (Brasil) RBS (UK) • AsiaPac:
HSBC (Argentina, Brasil y Lloyds TSB (UK) CBA (Australia)
México) Barclays (UK) NAB (Australia)
BBVA Bancomer (México) Nationwide (UK) Suncorp (Australia)
Banorte (México) SiBS (Portugal) CSA (Australia)
PROAC (México) Prosegur (España) Banktech (Australia)
Scotiabank (México) Eurobank (Grecia) ASB (NZ)
Banco de Crédito (Perú) Alpha Bank (Grecia) Armourguard (NZ)
Prosegur (Perú / Colombia) De Poste (Bélgica) BCA (Indonesia)
Banelco (Argentina) NLB (Eslovenia) G4S (Malasia)
ATH (Colombia) AlfaBank (Rusia) Maybank (Malasia)
Brinks (Colombia) ATM Solutions (Sudáfrica) G4S (HK)
NCB (Jamaica) Standard Bank (Sudáfrica) GSB (Tailandia)
BPPR (Porto Rico) Nedbank (Sudáfrica) SCB (Tailandia)
BAC (Costa Rica / Panamá) FNB (Sudáfrica)) Baybank (Tailandia)
Banco General (Panamá) FUIB (Ucrania) DBS (Singapur)

14. Cash & Logistics – Servicios de Outsourcing
Proveen servicios a sus clientes – Pronostico y Monitoreo
Representan más de 100,000 ATMs
• Soluciones comprobados para la industria de servicios
• Flexibles y configurables para manejar diferentes requerimientos de negocios
• Somos agnósticos a fabricantes y podemos trabajar con cualquier sistema
host

15. 2010 Cash and Logistics
Solución Integral para la Administración de Efectivo
Pronóstico y Optimización
Reducción de Inventarios y Costos
Business Automatización de Solicitudes vía Web
Intelligence para toda la Organización
Reportes Dinámicos Sucursales
Tablero de Control
ICM
Rentabilidad
Monitoreo de Fallas
Integrated Bóvedas Admón. de la Rentabilidad
Monitoreo y Admón. de Fallas
Clientes Corporativos
Currency e Inventarios de la Red de
ATMs
en Tiempo-Real
Depósitos Masivos
Manager
Rastreo Conciliación de Facturas
Rastreo en Tiempo -Real Conciliación de Facturas
Visibilidad, Transparencia y Admón. de Proveedores
Prueba de Avance y Niveles de Servicio
ATMs

16. Tendencias

17. Tendencias
“We are seeing more cash as a percentage of sales at our registers. Part of it is a
conscious decision, but many customers don't have other options anymore.”
Mike Duke, CEO, Wal-Mart, Today Show, 16 April 2009
• La recesión global ha incrementado el uso del efectivo en 20% desde 2009.
• Dólar ha incrementado 40% desde el año 2000, y 7% desde 2009.
• Euro ha incrementado 240% desde año 2000, y 6% desde 2009
• Dólar australiano incremento 15% en 2009 y en 2010
• Alto porcentaje de pagos de consumidor a nivel global ocurren en efectivo
• 93% en Europa Central y Europa del Este
• 59% en USA

18. Tendencias
La ecosistema de la cadena de suministro se encuentra en evolución
• Drivers: Eficiencia operativa, reducción de costo y servicio
Banco Central
Banco XYZ
Transp y proeso de efectivo
Procesos estratégicos
ATMs
Seguimiento Rentabilidad Relación con
gerencial ATMs autoridades
Otros bancos
Procesos de misión critica Sucursales
Pronóstico y Adm. Órdenes Adm. Monitoreo
optimización de efectivo Clientes ATMs
Corporativos
Clientes Corp.
Procesos de soporte
Adm. Facturación Rastreo Adm. IT
de activos
Bóvedas

19. Tendencias
TENER LA CANTIDAD correcta DE EFECTIVO EN EL LUGAR correcto EN EL
MOMENTO correcto AL menor COSTO POSSIBLE
• Mayor especialización, más jugadores
• Más regulación
• Cambio en modelo de ingresos. Outsourcing. Revenue shift. CapEx -> OpEx
• Nuevos requerimientos de clientes / servicios de valor agregado
• Automatización e integración tecnológica de procesos
• Estándares, eficiencias e integración a nivel sistema
• Eliminación de silos en estructuras organizaciones
• Software-as-a-Service “SaaS”

20. Suite ICM

21. Suite ICM
La plataforma ICM soporta todos los procesos de administración la
cadena de suministro de efectivo.
Procesos estrategicos
Seguimiento Relación con
Rentabilidad autoridades
gerencial
Procesos de misión critica
Adm.
Pronóstico y Adm. Órdenes Monitoreo
Clientes
optimización de efectivo ATMs
Corporativos
Procesos de soporte
Adm. Adm. IT
Facturación Rastreo
de activos

22. 2010 Cash and Logistics
Solución Integral para la Administración de Efectivo
Pronóstico y Optimización
Reducción de Inventarios y Costos
Business Automatización de Solicitudes vía Web
Intelligence para toda la Organización
Reportes Dinámicos Sucursales
Tablero de Control
ICM
Rentabilidad
Monitoreo de Fallas
Integrated Bóvedas Admón. de la Rentabilidad
Monitoreo y Admón. de Fallas
Clientes Corporativos
Currency e Inventarios de la Red de
ATMs
en Tiempo-Real
Depósitos Masivos
Manager
Rastreo Conciliación de Facturas
Rastreo en Tiempo -Real Conciliación de Facturas
Visibilidad, Transparencia y Admón. de Proveedores
Prueba de Avance y Niveles de Servicio
ATMs

23. Suite ICM Cash & Logistics
Administración integral de la cadena de suministro de efectivo
Tableros de control, Pronostico para reducir
inventarios de efectivo
Reportes gerenciales
avanzados Comunicación
interna/externa
Monitoreo en tiempo Administración de
real de dispositivos de activos
auto-servicio Rentabilidad y
contratos
Rastreo de activos SLAs,
Alertas preventivas administración de
facturación
Gestión y captura
Solicitud de deposito y remota para Smart
retiro de efectivo Safe’s
Reportes y
notificaciones

24. Vista funcional
Solución Integral para la Administración de Efectivo
1. iCom, basado en datos históricos y
actuales de transacciones de efectivo,
analiza los datos y genera el pronostico
10. iCom mantiene la información de 2. iCom envía alertas de faltantes y
determina el orden de efectivo para
los contratos de las ETVs y, al final del
cada punto de la red llevándose en
periodo, valida las facturas recibidas
cuenta el pronostico, eventos, y
por sus servicios apuntando las
perfiles
excepciones
3. El orden de efectivo generado
por el iCom es enviado
electrónicamente a la bóveda o
9. Las concentraciones (montos ETV para procesamiento
residuales) son contados,
procesados y enviados al iCom para
validación, reportes y pronósticos 4. En la bóveda se procesa el
Fiserv efectivo por montos y
denominaciones para cada
orden, y se lo depositan en
8. Los ATMs y sucursales
reciben sus servicios de iCom paquetes con códigos de
barras para que puedan ser
transporte y el orden
rastreados
generado en el iCom es
conciliado en la
herramienta para 5. Información del paquete de efectivo
validación de montos y entra al sistema de rutas de la ETV.
denominaciones El iCom hace posible la optimización
de transporte y recomienda los
mejores días para dotaciones y
concentraciones
7. iCom rastrea los paquetes de efectivo
con los códigos de barras del punto de
6. El efectivo es cargado y
manejado con seguridad por la
origen hasta el destino final permitiendo
ETV y transportado para los ATMs
visibilidad, transparencia, y prueba de
y sucursales a los cuales están
progreso en tiempo real
asignados los ordenes de iCom

25. ICM - Proceso de Planeación
1. Revisión de inconsistencias de datos en las 2. Análisis de los posibles faltantes de
operaciones de efectivo efectivo en cada punto de la red
Verificación y confirmación de órdenes de Validación y conciliación de órdenes con la
3. remesas de entrada y salida 4. remesa y abastecimiento

26. ICM - Pronóstico de Efectivo
Ruido: Demanda Imprevisible
Tendencias: Tendencias a largo plazo
Feriados: Navidad, Pascua, Semana Santa
Eventos: Impacto de corto plazo. Ex.: días de pago, beneficios
sociales, eventos deportivos, eventos corporativos

27. ICM - Perfil del Punto de Efectivo
ICM permite configurar
cada punto de efectivo,
tomando en consideración
características especificas,
para generar solicitudes
de efectivo mas acertadas.
Las configuraciones
incluyen, entre otros:
• detalle de proveedores,
• calendario de
abastecimientos,
• parámetros de ordenes,
• relación de usuarios,
• costos de ETV,
• niveles de remanente,
• localización / tipo de cajero
• método de transporte
(calendario fijo vs JIT)

28. ICM - Impacto en los Costos
Utilización de variables de mercado (tasa de interés, costo de traslado, costo de seguro,
etc.) para optimizar el inventario y el transporte de efectivo, minimizando los costos
relacionados a la operación

29. ICM - Reportes Dinámicos
Reportes y tableros de control con actualización y acceso en tiempo real de las métricas
de performance definidas por el banco. Los reportes pueden ser creados dinámicamente
o programados para que se generen de forma automatizada

30. ICM - Business Intelligence
• Inteligencia de negocio que le permite al banco encontrar el punto de equilibrio entre
costos del efectivo y costos de transporte para definir orden y frecuencia optimas
• Todos los reportes pueden ser visualizados en gráficos con posibilidad de adicionar
nuevos datos para expandir el alcance del reporte

31. ICM - Tableros de Control
El tablero de control de los aplicativos de Cash & Logistics consisten en
reportes estándares y un portal de business intelligence que permite minería
de datos y generación de reportes personalizados por usuario

32. ICM - Mapas de Puntos y sus Rutas
• Visualización de todos los puntos de efectivo y sus respectivas rutas en mapas
• Códigos de colores indican la disponibilidad de cajeros (basado en monitoreo de fallas)
• Se puede presentar información de saldos, localización, y configuración de los puntos
33

33. ICM TrackPoint - Rastreo en Tiempo Real
Rastreo del efectivo desde el punto de origen Análisis y creación de reportes para medir
hasta el destino final los niveles de servicio de sus proveedores
Mejora en la calidad de los proveedores
capturando excepciones en cada salida y
entrega de objetos/paquetes
Información en tiempo real de transportes en
transito o entregues

34. Logix/Device Manager - Automatización de la Red de ATMs
Administración del inventario de Análisis de costo y de rentabilidad de
componentes (HW/SW) de ATMs cada ATM de su red
Detección y administración de fallas Seguimiento en tiempo real del trabajo
en su red de ATMs realizado en cada ticket de falla

35. ICM MatchPoint – Conciliación de Facturas
Control de los valores asociados a los Para cada factura controlada por la solución,
servicios previstos en contratos de todos los costos son conciliados con los valores
proveedores con complejos esquemas de previstos en contrato, y errores son alertados
precios

36. ICM CorPoint – Deposit Manager
TPV Dispositivo de Depósito • CorPoint fue desarrollado para ser
agnóstico al hardware y podemos trabajar
con cualquier dispositivo de captura de
depósitos en efectivo.
• CorPoint envía alerta a usuarios respecto
a la operación del dispositivo de depósito
(ej. capacidad , problemas de
comunicación, depósitos fuera de patrón).
CorPoint
Banco
Sede Corporativa /
Tiendas • CorPoint informa el depósitos al sistema
• CorPoint permite al cliente ver el estatus CORE bancario del banco. El banco
del depósito, generar tableros de control o tiene la opción de proveer crédito
reportes para reconciliar depósitos y provisional a los clientes empresariales.
rastrear tendencias de negocios vía una
interface WEB.
• CorPoint puede recibir información de
contaduría de bóvedas y compararlo con
• CorPoint permite optimizar la frecuencia el total de depósitos en los dispositivos
del transporte de valores y monitorea Bóveda / para una conciliación completa.
niveles de servicios contra contratos de Procesamiento
SLAs.

37. ICM CorPoint – Order Manager
Sede Corporativa /
• CorPoint permite al cliente empresarial
Tiendas generar pedidos de efectivo vía un IVR
y/o un portal web. Los pedidos pueden
ser generados diariamente o
programados como un pedido recurrente.
• CorPoint impone los limites de crédito
para cada ubicación/tienda y como un
todo para el cliente empresarial.
CorPoint
Banco
• CorPoint envía información de los
• CorPoint permite al cliente pedidos a las bóvedas y ETVs para
empresarial ver el histórico de facilitar los cumplimientos de
pedidos en línea con fines remesas (dotación y concentración) .
administrativos y de
reconciliación. • CorPoint puede integrarse con el
sistema CORE del banco para
• CorPoint utiliza Business ETV debitar la cuenta del cliente para los
Intelligence para la generación de pedidos que fueron cumplidos.
reportes dinámicos.

38. Conclusión

39. Conclusión
Los cambios en el área de control y pronóstico de efectivo demandan una
visión mas amplia de las operaciones que administran la cadena
La plataforma ICM es la solución completa para lograr los objetivos de negocio
de su institución:
• Reducir costo
• Eficientar operaciones
• Mantener niveles de servicio en puntos de efectivo

40. Preguntas?
Cristian de la Torre Esteban Martinez
Sales Manager – Fiserv Arg. Director Latinoamérica - Cash & Logistics
Cristian.delatorre@fiserv.com esteban.martinez@fiserv.com
+54(911)3449.0237 +52(1)(55)9199.9993

41. Muchas Gracias!!