El documento resume los indicadores y estrategias de Petrocomercial, un abastecedor de derivados de petróleo en Ecuador. Resume los volúmenes programados y cumplidos de varios productos en 2008, así como los despachos de pesca artesanal ese año. Luego describe estrategias para ampliar la participación en los segmentos automotriz, industrial y naviero nacional entre 2008-2012.
3. PETROCOMERCIAL
PESCA ARTESANAL
DESPACHOS DE PESCA ARTESANAL
2008
60.000
50.000
UMEN (BLS)
40.000
30.000
VOLU
20.000
20 000
10.000
-
VOL. DESPACHADO VOL. PROGRAMADO
VOLUMEN VOLUMEN % VALOR
PROGRAMADO DESPACHADO CUMPLIMIENTO DÓLARES
ENERO 45.222 49.362 109% 1.659.687
FEBRERO 40.597 45.957 113% 1.545.226
MARZO 45.736 41.868 92% 1.407.715
ABRIL 44.195 43.062 97% 1.447.876
MAYO 43.681 47.117 108% 1.584.220
JUNIO 40.597 47.157 116% 1.585.556
JULIO 41.625 47.841 115% 1.608.556
AGOSTO 42.653 48.872 115% 1.643.208
SEPTIEMBRE 40.597 51.942 128% 1.746.439
OCTUBRE 41.625 52.700 127% 1.771.921
NOVIEMBRE 40.597 45.262 111% 1.521.857
DICIEMBRE 46.250 52.381 113% 1.761.216
TOTAL 513.375 573.520 112% 19.283.476
4. PETROCOMERCIAL
PRECIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
PRECIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
PRECIO DE IMPORTACIÓN
PRODUCTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
USD/BL USD/BL USD/BL
NAFTA DE ALTO OCTANO (NAO) 55,86 50,2 63,32
DIESEL 2 76,74 62,36 67,13
DIESEL PREMIUM 79,54 65,43 70,2
CUTTER STOCK 68,39 70,33 77,56
AVGAS 74,68 83,32
USD/TM USD/TM USD/TM
LPG 400 385,56 455,14
PRECIOS DE EXPORTACIÓN
PRECIOS DE EXPORTACIÓN
PRODUCTO USD/BL USD/BL USD/BL
FUEL OIL No 6 33,89 31,74 37,04
NAFTA DE BAJO OCTANO 35,02 27,26 38,57
5. ‐
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Gasolina Super
a extra
Gasolina
Diesel 2
emium
Diesel Pre
2006
Fuel Oil
l No. 4
EVALUACIÓN DEMANDA 2006‐
2007
EVALUACIÓN DEMANDA 2006‐2008
F
Fuel Oil No. 6(Elèc
ctrico)
2008
GLP
Je
et Fuel
Otros
8. PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO AUTOMOTRIZ
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PROYECCIÓN DE AFILIACIÓN DE ESTACIONES DE
35,00%
SERVICIO
35,00% 30,00% 250 220
210
30,00% 190
25,00% 200 165
25,00% 22,00%
146
17,71% 150 116 124
20 00%
20,00% 15 58%
15,58%
15,00% 100
10,00%
50
5,00%
0
0,00%
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
SE HA CONSIDERADO UN CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL 7%
ESTRATEGIA
Afiliar 72 estaciones de servicio
Ampliar la red propia de estaciones de servicio a
través de la construcción y funcionamiento de 2 hasta el 2012:
estaciones de servicio al 2009, y 3 en el 2010. 16 tipo A
36 tipo B
20 tipo C
9. PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO INDUSTRIAL
PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN UTILIDAD BRUTA (USD)
54,99% 2.500.000
60,00%
, 52,35%
52 35%
49,82% 2.035.267
47,42% 1.937.243
50,00% 45,14% 1.843.939
42,37% 2.000.000 1.755.130
1.670.597
40,00% 1.442.353
1.500.000
30,00%
30 00%
1.000.000
20,00%
10,00% 500.000
0,00%
0 00%
‐
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
EN EL 2008 PCO VENDIÓ 92,7 MILLONES DE GALONES
, SE HA CONSIDERADO UN CRECIMIENTO DEL SEGMENTO INDUSTRIAL DEL 2%,.
SE HA CONSIDERADO UN CRECIMIENTO DEL SEGMENTO INDUSTRIAL DEL 2%
ESTRATEGIA
PRECIO TERMINAL MARGEN
Fomentar alianzas PRODUCTO (USD) COMERCIALIZADORA
Brindar el mejor Fortalecer la
estratégicas para DIESEL 0,8042
0 8042 2,00%
2 00%
margen de función de
brindar el servicio de
comercialización, en captación de
transporte a los
función del cliente. clientes.
clientes.
10. PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO NAVIERO NACIONAL
PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO NAVIERO NACIONAL
GALONES
25.000.000 22.221.159
20.000.000
16.277.084
15.000.000
9.340.702 8.280.416
10.000.000 7.616.784
5.450.103
5.000.000
5 000 000 3 012 996
3.012.996 525.759
525 759
167.620 710.702 681.834 943.970 198.224
‐
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
40,31%
45,00% 37,28%
36,30%
34,47%
40,00% 31,12% 29,47% 31,87%
35,00%
30,00%
30 00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
11. PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO NAVIERO NACIONAL
PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO NAVIERO NACIONAL
UTILIDAD BRUTA (USD)
1.761.592
1.761.592
1.800.000 1.628.842
1.506.095
1.600.000 1.392.598
1.287.654
1.400.000 1.214.176
1.200.000
1.000.000
800.000 651.434
600.000
400.000
200.000
‐
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
SE HA CONSIDERADO UN CRECIMIENTO DEL SEGMENTO NAVIERO NACIONAL DE UN 3% ANUAL, Y LA CAPTACIÓN DE UN 5% ANUAL DEL MERCADO.
% , %
ESTRATEGIA
PRECIO
MARGEN
PRODUCTO TERMINAL
COMERCIALIZADORA
(USD)
Desarrollar y fortalecer centros de distribución DIESEL 0,8042 6,92%
(muelles) para el segmento naviero, tanto
propios como afiliados a la red.
12. PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO FUEL OIL No. 4
PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO FUEL OIL No. 4
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO PARTICIPACIÓN POR COMERCIALIZADORA
POR SEGMENTO
POR SEGMENTO
12000000
10000000
80000000 113’638.262
SEG. 56’812.800,39
SEG. NAVIERO TERMOELÉCTRICO 60000000 46’826.266,08
INTERNACIONAL 32,03%
36’930.238,46
,
47,85%
47 85%
SEG. 40000000
INDUSTRIAL
20,12%
20000000
0
PRODUCTO PRECIO TERMINAL (USD) MARGEN COMERCIALIZADORA
F.OiL eléctrico
F.OiL eléctrico 0,62
, 2,00%
,
F.OiL industrial 0,62 1,12%
F.Oil Nav. Int. Platt´s vs Residuo REE (0,64) 4,00%
13. PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO AÉREO
PARTICIPACIÓN EN EL SEGMENTO AÉREO
INTERNACIONAL NACIONAL
69 MILLONES DE GALONES SE DISTRIBUYÓ EN EL 2008
69 MILLONES DE GALONES SE DISTRIBUYÓ EN EL 2008 42 MILLONES DE GALONES SE DISTRIBUYÓ EN EL 2008
MILLONES DE GALONES SE DISTRIBUYÓ EN EL 2008
80,00%
70,10%
70,00% 90,00% 80,99%
80,00%
60,00%
60 00%
70,00%
50,00%
60,00%
40,00% 50,00%
30,00% 40,00%
30,00%
20,00% 12,41% 10,39% 20,00% 12,18%
10,00%
5,44% 4,39%
1,43% 0,11% 0,11% 0,02% 10,00% 0,55% 0,00% 1,87% 0,01%
0,00% 0,00%
EL 72% DE LAS VENTAS SE REALIZAN EN EL AEROPUERTO EL 54% DE LAS VENTAS SE REALIZAN EN EL AEROPUERTO
EL 54% DE LAS VENTAS SE REALIZAN EN EL AEROPUERTO
JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO‐
JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO‐GUAYAQUIL JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO‐
JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO‐GUAYAQUIL
PRODUCTO PRECIO TERMINAL (USD) MARGEN COMERCIALIZADORA
JET-A1 nac.
JET A1 nac 1,1412
1 1412 8,30%
8 30%
JET-A1 inter. 2,038078 10,07%