1. Anuario 2009-2010
2009-
Audiencias y
Medios en
México
Febrero, 2010
,
2. Directorio
• Rubén Jara – Presidente
• Ana María Ortega – Directora de Asuntos Corporativos
• Cecilia Partida - Directora de Mercadotecnia y Servicio a Clientes
• Héctor Matus – Director de Planeación Estratégica
• Equipo de investigación:
Ana Laura Barro, Diana Arboleya, Verónica Sarabia, Carlos Rodríguez,
Paola Ochoa, Enrique Artasánchez, Selene Cruz, Enrique DeNeymet,
Marc Durand, Liliana Guzmán, Montserrat Rivas, Daniela Pulido, Mauricio
Cuevas, Yaraví Ramírez, Rafael Cortés.
• Relaciones Públicas y Comunicación: Claudia Martínez, Esther Rico
• Coordinación: Alejandro Garnica
-1-
3. Presentación
Por tercera ocasión, IBOPE AGB México ofrece este Anuario a nuestros clientes y a la comunidad
de comunicación y mercadotecnia del país. Es satisfactorio constatar que este volumen se está
convirtiendo en una referencia relevante para las centenas de profesionales dedicados a la
p p
producción, comercialización y planeación de medios en México.
Como en las ocasiones anteriores, hemos hecho una selección dentro del amplio acervo de
hallazgos que a lo largo de 2009 se recolectaron a través de nuestros distintos servicios de
investigación.
investigación Hemos buscado reflejar lo más relevante de un período que resultó ser altamente
dinámico en la conducta de las audiencias mexicanas.
2009 quedará en el registro histórico como un año en el que la sociedad mexicana vivió pendiente
de los medios de comunicación. No era para menos considerando la inusitada cantidad de noticias y
eventos relevantes, nacionales e i t
t l t i l internacionales, que vivimos; pero t bié d bid al aumento d
i l i i también debido l t de
los contenidos y las nuevas propuestas de comunicación que aparecieron en todos los medios.
Medir y registrar esa turbulencia con precisión y constancia no ha sido tarea fácil. Me enorgullece
constatar que IBOPE AGB México tiene plena capacidad humana y tecnológica para poder hacerlo.
q p p g p p
Tal experiencia viene a sumarse a la pericia acumulada por nuestro equipo en ya casi veinte años,
lo cual nos coloca en una posición única para ofrecer un conocimiento certero e integral de los
hábitos y preferencias de los públicos en el país.
Espero sinceramente que este Anuario sea muy útil para todo el que lo consulte
consulte.
Rubén Jara Elías
-2-
4. Índice
I- Datos de referencia 5
Monitoreo de actividad publicitaria en medios 10
II-
de comunicación
Los medios de comunicación y sus públicos
1- Televisión 19
2- Radio 36
III-
3
3- Medios impresos, cine
impresos 48
4- Medios exteriores 53
5- Medios en línea 62
Análisis especiales
1- El año de la influenza 66
IV-
IV
2- Las actividades diarias en México 76
3- La generación Y 93
X- Notas metodológicas 102
-3-
5. Fuentes
• Los datos presentados en este Anuario provienen de los
siguientes sistemas de medición:
Panel de telehogares con people meters en 28
ciudades
Monitoreo d actividad publicitaria en más d 300
M it de ti id d bli it i á de
vehículos de televisión, prensa y radio del país
Estudio por encuestas telefónicas con resultados
continuos en: Ciudad Juárez, Pachuca y Toluca, con
cobertura ad hoc en otras 32 ciudades
Integración de encuestas origen-destino y un modelo
propietario de Evaluación de Visibilidad de publicidad
exterior en las tres metrópolis: AMCM, Gdl. y Mty.
Estudio por encuestas sobre productos, marcas,
hábitos y actitudes de medios, con tres olas al año en
28 ciudades
-4-
7. Población nacional
ENTIDAD 2009 2010 ENTIDAD 2009 2010
República Mexicana 107,550,697 108,396,211 Morelos 1,674,795 1,687,396
Aguascalientes
A li t 1,141,946
1 141 946 1,159,304
1 159 304 Nayarit
N it 969,540
969 540 971,913
971 913
Baja California 3,165,776 3,252,690 Nuevo León 4,448,068 4,502,035
Baja California Sur 565,400 579,189 Oaxaca 3,550,788 3,548,623
Campeche 795,982 805,182 Puebla 5,651,371 5,705,519
Coahuila 2,628,942 2,655,187 Querétaro 1,720,556 1,750,965
Colima 600,924 608,535 Quintana Roo 1,314,062 1,361,821
Chiapas 4,507,177 4,553,358 San Luis Potosí 2,484,949 2,495,513
Chihuahua 3,391,617
3 391 617 3,422,047
3 422 047 Sinaloa 2,652,451
2 652 451 2,655,951
2 655 951
Distrito Federal 8,841,916 8,846,752 Sonora 2,510,562 2,532,639
Durango 1,550,417 1,555,688 Tabasco 2,050,514 2,060,628
Guanajuato 5,044,735 5,067,217 Tamaulipas 3,193,017 3,230,307
Guerrero 3,140,529 3,134,433 Tlaxcala 1,134,844 1,149,653
Hidalgo 2,421,606 2,433,563 Veracruz 7,278,690 7,294,895
Jalisco 7,016,595 7,070,555 Yucatán 1,921,959 1,945,840
Estado de México 14,837,208 15,031,728 Zacatecas 1,379,752 1,377,708
Michoacán 3,964,009 3,949,377
FUENTE: CONAPO
-6-
8. Indicadores demográficos diversos
2009 2010
Población a mitad de año 107,550.697 108,396,211
Hombres 52,853,788
, , 53,229,849
, ,
Mujeres 54,696,909 55,166,362
Nacimientos 1,940,107 1,926,148
Defunciones 527,003 536,683
Crecimiento natural 1,413,104 1,389,465
Crecimiento social - 556,476 - 555,066
Crecimiento total 856,628 834,399
Tasa bruta de natalidad (por mil) 18.0 17.8
Tasa bruta de mortalidad (por mil) 4.9 5.0
Tasa de crecimiento natural (por cien) 1.31 1.28
Tasa de crecimiento social (por cien) -0.52 -0.51
Tasa de crecimiento total (por cien) 0.80
0 80 0.77
0 77
Tasa global de fecundidad 2.08 2.05
Esperanza de vida total (años) 75.3 75.4
Esperanza de vida hombres (años) 72.9 73.1
Esperanza de vida mujeres (años) 77.6 77.8
Tasa de mortalidad infantil (por mil) 14.7 14.2
FUENTE: CONAPO
-7-
9. Equipamiento de comunicación en el hogar
2000-
1998 2004 2006 2008 2009
2001
Computadora 7.2% 15.6% 24.1% 28.9% 32.1% 33.7%
Videocasetera 45.1% 53.4% 47.3% 43.9% 31.4% 25.1%
DVD --- --- --- 64.4% 72.3% 74.6%
Penetración de TV 98.6% 99.2% 98.5% 98.8% 98.4% 98.8%
TV de paga 14.2% 19.8% 24.0% 28.6% 30.8% 32.2%
FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009
-8-
10. Televisores en el hogar
TOTAL AMCM GUADALAJARA MONTERREY PROVINCIA
Ubicación fija del televisor 95.8% 96.1% 93.7% 93.2% 96.5%
Número de televisores:
1 televisores 36.7% 39.4% 24.1% 25.8% 38.2%
2 televisores 40.2% 40.6% 44.9% 43.3% 38.7%
3 o más 23.1% 20.0% 31.0% 30.9% 23.2%
Promedio 2.0 1.9 2.2 2.2 1.9
Ubicación del televisor:
Recámara principal 37.4% 38.4% 33.3% 37.6% 37.4%
Otra recámara 20.3% 16.6% 29.0% 22.2% 21.2%
Sala principal 33.6% 35.2% 29.5% 30.5% 33.6%
FUENTE:: IBOPE. Establishment Surveys, 1998-2009
-9-
11. II-
II-Monitoreo de
actividad
publicitaria en
medios de
di d
comunicación
-10-
12. Los dos grandes conjuntos que se miden en el
monitoreo publicitario
Para efectos de análisis se pueden considerar dos grandes conjuntos de
datos:
• Todas las inserciones que presentan los medios que incluyen:
• Publicidad de empresas del sector privado
• Mensajes d l gobierno, partidos políticos e i tit i
M j del bi tid líti institucionales similares
l i il
• Avisos comerciales de empresas pertenecientes a las mismas corporaciones o
grupos empresariales de los medios que las anuncian
• Medios de comunicación que se anuncian en medios de comunicación
• Promocionales de otros programas de la misma televisora (autopromo)
• Solamente la publicidad de empresas del sector privado
Por ello, este apartado se ha dividido en dos segmentos. En el primero se
reporta el acumulado del conjunto de total de inserciones, mientras que el
segundo concentra la atención solamente en la publicidad de empresas
del sector privado no vinculadas a medios de comunicación.
-11-
13. II-
II-Publicidad y medios:
1.-
1.- Todos los Anunciantes y
Emisores.
Emisores
-12-
14. Gran total de Inserciones 2009
9% 4%
15%
2%
70%
*
Industria Privada
Gobierno Campañas Gubernamentales
*Autopromocionales de Televisión
Partidos Políticos
*Medios de Comunicación
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12
y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).* Estos
-13- Rubros pertenecen al subsector Medios de comunicación. * Dentro de Autopromos de TV se incluyen las categorías: Autopromos de programación de TV y
Autopromos de canales de TV.
15. Inserciones Totales por Medio 2009
13% 2% 0%
42%
21%
22%
Radio TV Pagada TV Abierta
TV Regional Prensa Revista
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00 24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías: Todas. Tipo de Spot: Todos los tipos de spots. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional (4 Gdl, 12
y 34 Mty, 11, 22, Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).
-14-
16. II-
II-Publicidad y medios:
2.-
2.- Anunciantes del sector
privado no vinculadas a
medios de comunicación.
-15-
17. Inserciones Totales por Medio 2009
1%
10% 3%
18% 38%
30%
Radio TV Pagada TV Abierta
TV Regional Prensa Revista
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones y Share%. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio,
Revistas, Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV
Regional (4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40
-16- Estaciones).
18. Top 15 de Categorías
Total Medios
Top 15 de Anunciantes
Total Medios
FUENTE: ADSPEND. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. Monitoreo: Televisión abierta 24:00 hrs. Televisión pagada 12:00-24:00 hrs Radio 06:00-21:00
hrs. Variable: Inserciones. Categorías no incluidas: Gobierno Campañas Gubernamentales, Partidos Políticos, Cómicos, Periódicos, Radio, Revistas,
Autopromo Canales TV, Autopromo Programación TV y TV por suscripción. Tipo de Spot: Todos los spot. TV Abierta (Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13 y 40 ) TV Regional
-17-(4 Gdl, 12 y 34 Mty, 11, 22 y Cadena Tres AMCM). TV Pagada (35 Canales CVS-MVS). Revista (136 títulos). Prensa (29 periódicos). Radio AMCM (40 Estaciones).
19. III-
III- Los medios de
comunicación y sus
públicos
-18-
20. III-
III- Los medios de
comunicación y sus
públicos
1.-
1.- Televisión
-19-
21. Glosario
• Encendido (Tvr% o Tvr#): Porcentaje o número total de hogares o televidentes que
están viendo la televisión en un momento dado sin importar el canal.
• Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal.
• Rating (Rat% o Rat#): Indica que porcentaje o número de televidentes o
telehogares que están en el universo de un target está viendo un evento (canal y
periodo d t
i d determinados).
i d )
• Composición de audiencia (Adh): Indica que porcentaje de los televidentes o
telehogares presentes en un evento pertenecen a cada grupo demográfico.
• ATS: Indica el tiempo promedio que invierte un telespectador en seguir un
programa.
• Broadcast Share (Bsh%): Indica el porcentaje de tiempo que un canal dedica a
cada uno de sus programas.
• Reception Share (Rsh%): Indica el porcentaje de rating que aporta cada programa
al rating que el canal obtiene durante todo el día.
-20-
25. Share por Tipo de Señal
8%
14%
Shr% L-V S-D L-D
TV Abierta 78.48 72.88 76.88
TV Pagada 13.87 16.85 14.72
OT VCR VJ 7.65 10.27 8.4
78%
Lunes a Viernes
10%
8%
17% 15%
73%
77%
Sábado y Domingo Lunes a Domingo
TV Abierta TV Pagada OT VCR VJ
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. Lunes a Domingo. 06:00 – 24:00 hrs. Personas Nacional. Variable: Shr% - Todos los Canales Nacionales y Todos los
Canales TV Pagada Nacional.
-24-
26. Top 15 Anual por Rating
Mejor Emisión por Progama
PROGRAMAS CANAL FECHA GÉNERO Rat% Rat# Shr%
1 SORTILEGIO 2 NAC Fri-09-Oct-09
Fri 09 Oct 09 Telenovelas 14.26
14 26 6,870.23
6 870 23 44.73
44 73
2 MANANA ES PARA SIEMPRE 2 NAC Sun-14-Jun-09 Telenovelas 14.19 6,840.07 46.52
3 HASTA QUE EL DINERO NOS SEPA 2 NAC Wed-18-Nov-09 Telenovelas 12.98 6,254.27 45.12
4 CORAZON SALVAJE 2 NAC Mon-12-Oct-09 Telenovelas 11.29 5,441.85 36.02
5 FSN PACHUCA VS UNAM 13 NAC Sun-31-May-09 Deportes 10.23 4,932.67 36.67
6 FSN CRUZ AZUL VS MONTERREY 13 NAC Sun-13-Dec-09
S 13 D 09 Deportes
D 9.07
9 07 4,372.00
4 372 00 36.46
36 46
7 MI PECADO 2 NAC Fri-13-Nov-09 Telenovelas 9.02 4,345.46 37.44
8 CAMALEONES 2 NAC Mon-27-Jul-09 Telenovelas 8.88 4,280.50 38.74
9 UN GANCHO AL CORAZON 2 NAC Thu-05-Feb-09 Telenovelas 8.86 4,272.27 29.31
10 ALMA DE HIERRO 2 NAC Fri-28-Aug-09 Telenovelas 8.80 4,239.41 30.34
11 LOS EXITOSOS PEREZ 2 NAC Tue-01-Sep-09 Telenovelas 8.77 4,225.83 30.28
12 HAZME REIR Y SERAS MILLONARIO 2 NAC Sun-26-Apr-09 Reality Show 8.67 4,179.91 26.79
13 EN NOMBRE DEL AMOR 2 NAC Fri-12-Jun-09 Telenovelas 8.51 4,099.20 41.37
14 FSI COSTA RICA VS MEXICO 2 NAC Sat-05-Sep-09 Deportes 8.31 4,004.56 28.09
15 12 CORAZONES RUMBO AL ALTAR 2 NAC Sun-02-Aug-09
g Concurso 8.22 3,963.14 29.72
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variable: Rat%, Rat# (Rating miles) y Shr%. Únicamente Canales
Nacionales (2,5,7,9 y 13). No se consideran Programas Especiales.
-25-
27. Días con Mayor Exposición a la Televisión
Personas Viendo Televisión (ENCENDIDOS)
Universo
Rank por TVR Ats Tvr# Tvr%
1 28/Abril/2009 04:55:11 9.962 20,67
2 29/Abril/2009 04:47:35 9.621 19,96
3 05/Mayo/2009 04:51:37 9.615 19,95
4 27/Abril/2009 04:47:14 9.562 19,84
5 16/Septiembre/2009
6/Sept e b e/ 009 05 05 5
05:05:57 9.561 19,84
9,8
6 30/Abril/2009 04:50:43 9.449 19,61
7 04/Mayo/2009 04:47:20 9.319 19,34
8 01/Mayo2009 04:55:59 9.308 19,31
9 26/Abril/2009 04:51:42 9.298 19,29
10 25/Octubre/2009 04:50:32 9.257 19,21
11 16/Marzo/2009 04:49:33 9.123 18,93
12 16/Noviembre/2009 04:52:28 9.111 18,90
13 06/Mayo/2009 04:37:49 9.079 18,84
14 12/Agosto/2009 04:39:33 8.974 18,62
15 28/Junio/2009 04:44:06 8.900 18,47
16 03/Mayo/2009 04:48:22 8.899 18,46
17 24/Mayo/2009 04:31:30 8.891 18,45
18 12/Julio/2009 04:51:09 8.879 18,42
19 19/Abril/2009 04:40:04 8.876 18,42
20 11/Febrero/2009 04:28:49 8.836 18,33
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 2009. 06:00 – 24:00. Lunes a Domingo. Personas Nacional. Variables: Ats (Tiempo promedio de exposición), Tvr% y Tvr#
(Encendidos). Total Encendidos.
-26-
29. Tiempo Dedicado a la Televisión en un Día Típico
Promedio de horas y minutos por día 09:23
09:08
09 08
08:54
08:47 08:48
08:33 08:35 08:31
08:30
08:25 08:22
08:11
HOGARES
04:36 04:41
04:25 04:25 04:29 04:27
04:22 04:22 04:19 04:20 04:21
04:15
PERSONAS
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998- 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Hogares y Personas Nacional. Variable: Ats (Tiempo promedio de exposición).
-28-
30. Niveles de Teleaudiencia de Hogares en Días Específicos
% promedio del día Tercer
Eliminatoria a e sa o
aniversario
México vs EUA Partidos de invasión Irak,
43
Liguilla FSN desplegados
de migración Mundial de Futbol
Asesinato de AMLO rinde en periódicos
Paco Stanley FSI México vs México vs. Holanda Felipe Calderón
Korea del Sur y Protesta EE.UU. declarado
FSN Pumas Presidente Electo
41 América
Cambio de
Poderes IV Visita Juan
Pablo II
39 Programas
especiales
Influenza Futbol soccer Teletón y
México vs. Italia Semifinal Agonía
Monarcas Juan Mundial de
37 Ataque terrorista vs Cruz Tributo a Futbol
a New.York Pablo II
Azul Michael México vs Irán Elecciones
Jackson Fuego en 2000
Futbol soccer
Portugal vs México
la Sangre
Mundial de Futbol
g
México vs Angola
18%
35
Inauguración Futbol soccer
Juegas México vs Colombia Primer fin de
Olímpicos FSI semana largo
Beijing 2008 México vs Noruega 2007
33
Dom Jun 11, 2006
Dom Jul 02, 2000
Mar Jun 08, 1999
Jue Jun 13, 2002
Jue May 11 2009
Mie Jun 21, 2006
Jue May 15, 2008
Mie Jul 09, 2008
Mar Mar 21, 2006
Jue Jun 25, 1998
Mie Ene 25, 2006
Jue Jul 06, 2006
Mar Sep 11, 2001
Lun Jun 07, 1999
Sab Dic 5 2009
Lun Nov 20, 2006
Lun Feb 05, 2007
Mar Abr 28 2009
Mie 29 Abr 2009
Mie Ago 12 2009
Vie Dic 01, 2006
Mie Ago 22, 2007
Vie Ene 22, 1999
Vie Jun 16, 2006
Lun 27 Abr 2009
Mar Jul 7 2009
Vie Ago 08,2008
Vie Abr 01, 2005
M
V
V
M
M
M
M
J
J
J
L
L
D
L
J
Días del 2009
FUENTE: TAM. Enero – Diciembre 1998 – 2009. 02:00 – 26:00. Lunes a Domingo. Total Hogares Nacional. Variable: Tvr% (Encendidos), Solamente se incluyen
los 7 días seleccionados de mayor encendido en 2009.
-29-
31. Co
ob%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-30-
E.U.VS MEXICO
O Miércoles 28 Febrero
s
ME
EXICO VS JAMAIC
CA o
Sábado 25 de marzo
TRI
INIDAD VS MEXIC
CO Miércoles 25 de Abril
s
MEXIC VS COSTA RIC
CO CA Sábado 16 de Junio
HOND
DURAS VS MEXIC
CO Miércoles 20 de Junio
MEXICO VS E.U
U. Domingo 1 de Julio
JA
AMAICA VS MEXIC
CO Domingo 2 de Se
eptiembre
MEX
XICO VS TRINIDA
AD Miércoles 5 de Septiembre
2001
COSTA RICA VS MEXICO
A O O
Domingo 7 de Octubre
MEXICO VS HONDURA
AS Domin 11 de Noviembre
ngo
A O
COSTA RICA VS MEXICO M
Miércoles 9 Febrero 20
005
D
Domingo 27 Marzo 200
05
MEXICO VS E.U
U.
Mié
ércoles 30 Marzo 2005
5
PA
ANAMA VS MEXICO
GUATE
EMALA VS MEXICO Sábado 4 de Junio 2005
Se asegura la clasificación al mundial.
MEX
XICO VS TRINIDA Miércoles 8 de Junio 2005
AD
MEXIC VS COSTA RIC
CO CA Miércoles 17 de agosto 2005
5
2005
E.U.VS MEXICO
O Sábado 3 Septiembre 2005
ME
EXICO VS PANAM
MA oles 7 Septiembre 200
Miérco 05
Camino de la Selección Mexicana.
MEXIC VS GUATEMAL
CO LA Sábad 8 de Octubre 2005
do
TRI
INIDAD VS MEXIC
CO Miércoles 12 Oct
tubre 2005
E.U.VS MEXICO
O Miércoles 11 de Febrero
MEXIC VS COSTA RIC
CO CA S
Sábado 28 de Marzo
HOND
DURAS VS MEXIC
CO Miércoles 1 de Abril
2009
EL SALV
VADOR VS MEXICO
O io
Sábado 6 de Juni
MEX
XICO VS TRINIDA
AD Miércoles 6 de Junio
Alcance de las Eliminatorias de CONCACAF.
MEXICO VS E.U
U. Miércoles 12 de Agosto
2
COSTA RICA VS MEXICO
A O Sába 5 de Septiembre
ado
MEXICO VS HONDURA
AS Miércoles 9 de Septiembre
MEXICO VS EL SALVADOR Sábado 10 de Oc
ctubre
INIDAD VS MEXIC
TRI CO Miérco
oles 14 de Octubre
Sólo partidos con transmisión en vivo. Canales Nacionales. Fuente: MSS