Datos recabados de investigaciones hechas en el mes de Marzo, en el Retail Paraguayo Presentados en un Webinar Orgnizado por la Carrera de Marketing de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas

1. Research Solutions
ENCUESTAS COVID 2020
MARZO/ABRIL

2. Research
Solutions
Marzo / Abril 2020
Modelo de Investigación de
Mercados
Performance del Canal
Minorista de Asunción en
tiempos de Pandemia por virus
SARS-CoV-2.
Research Solutions

3. Descripción de la Muestra
TÉCNICA
UNIVERSO
TAMAÑO DE LA MUESTRA
INSTRUMENTO
TRABAJO DE CAMPO
Encuestas Telefonicas
Canales minoristas. Autoservicios, bodegas, despensas y
C-stores
350 casos
Cuestionario Semi-estructurado de 10´de duración
30 Marzo / 1ro Abril 2020
AREA Asunción

4. Cual es el % de Negocios Abiertos por canal- Asunción-
La cantidad de negocios cerrados ronda un 25% a 35% en la capital del Pais

5. Como compra el consumidor de Asunción ?
Acuden al localRealizan pedido por WhatsApp
50% delivery
50% pasan a retirar
El consumidor del Canal Tradicional estándar , mantiene la visita al local , mientras que las bodegas
incorporan fuertemente tecnologia a la hora de vender sus productos

6. De continuar la coyuntura actual , considera Ud , despedir a 1 o
mas empleados ?
Mas de la mitad de los canales encuestados estima despedir al menos 1 empleado en el corto plazo

7. Principales Conclusiones del Canal Tradicional
25% al 35%
PDV CERRADOS
50% o + PDV
DESPEDIR 1 o + RRHH
67% Bodegas
+TECNOLOGIA
DESPENSAS , AUTOSERVICE , C STORE
CONSUMIDOR SIGUE YENDO AL CANAL

8. Research
Solutions
Abril 2020
Modelo de Investigación de
Mercados
Situación del Consumo Actual
en Asunción y Gran Asunción
en tiempos de Pandemia por
virus SARS-CoV-2.
Research Solutions

9. Research Solutions
NIVEL SOCIOECONOMICO
RANGOS ETARIOS
Descripción de la Muestra
40% 60%
SEXO
5%
55%
35%
5%
Centennials (9-25)
Millennials (26-40)
Generacion X (41-54)
Baby Boomers (55-74)
35%
45%
20%
Media Baja (C3)
Media (C2)
Media Alta/Alta (ABC1)
Período de toma de datos: 27 al 30 de marzo del 2020
Muestra (n) 300 casos con un margen de error de ±5 a
un nivel de confianza del 95%

10. Research Solutions
¿HACE UN MES CUAL ERA SU CANAL DE COMPRA?
P4. ¿Hace un mes cual era su canal de compra?
P5. ¿Y actualmente cuál es su canal de compra?
82%
SUPERMERCADO
33%
CONVENIENCIA
69%
DESPENSA /
AUTOSERVICOS
28%
MAYORISTA
18%
MERCADO
0%
INDEPENDIENTES
¿Y ACTUALMENTE CUÁL ES SU CANAL DE COMPRA?
80%
SUPERMERCADO
44%
CONVENIENCIA
61%
DESPENSA /
AUTOSERVICIOS
14%
MAYORISTA
8%
MERCADO
2%
INDEPENDIENTES
-2 +11 -8 -14 +2
POST APARICIÓN
SARS-COV-2
-10

11. Research Solutions
29%
EN CASO HAYA CAMBIADO SU LUGAR FRECUENTE DE COMPRA...ME PODRÍA DECIR LA/S RAZÓN/ES DE CAMBIO?
P6. Solo en caso haya cambiado su lugar frecuente de compra...Me podría decir la/s razón/es de cambio?
Mayor cantidad de compra
Crédito
Surtido
24horas
Cierre de Negocios
Higiene
Otras
TOP 4
MENOR AGOLMERACIÓN
DE PERSONAS
26%
CERCANÍA
15%
PRECIOS MAS A
ACCESIBLES
12%
RAPIDEZ EN LA COMPRA
En
MUJERES
33% vs
HOMBRE
21%
En
MUJERES
18% vs
HOMBRE1
0%
En HOMBRES 28% vs
MUJER 4%
OTRASRAZONESDECAMBIO(%)
5
2
2
1
1
4
1

12. El gasto mensual
se incrementa
durante la
cuarentena en
GASTO MENSUAL EN: ALIMENTOS, COSMETICA, BEBIDAS, LIMPIEZA
P9. ¿Cuanto gasta mensualmente en: Alimentos, Cosmetica, Bebidas, Limpieza?
P10. ¿Cuanto gastaba hace dos meses mensualmente en: Alimentos, Cosmetica, Bebidas, Limpieza?
Promedio de Gasto = Gs. 1.360.702 Gs. 1.445.151 +6 %
1%
8%
8%
8%
14%
21%
11%
9%
10%
2%
4%
3%
1%
Hasta Gs. 100.000
Más de Gs. 100.000 hasta Gs. 300.000
Más de Gs. 300.000 hasta Gs. 500.000
Más de Gs. 500.000 hasta Gs. 700.000
Más de Gs. 700.000 hasta Gs. 900.000
Más de Gs. 900.000 hasta Gs. 1.200.000
Más de Gs. 1.200.000 hasta Gs. 1.600.000
Más de Gs. 1.600.000 hasta Gs. 2.000.000
Más de Gs. 2.000.000 hasta Gs. 2.600.000
Más de Gs. 2.600.000 hasta Gs. 3.200.000
Más de Gs. 3.200.000 hasta Gs. 4.000.000
Más de Gs. 4.000.000 hasta Gs. 5.000.000
Más de Gs. 5.000.000
1%
6%
8%
9%
9%
18%
16%
13%
9%
3%
2%
4%
2%
GASTO 2 MESES ATRÁS GASTO ACTUAL EN CUARENTENA

13. Research Solutions
¿DE QUÉ MANERA COMPRA EN ESE LUGAR QUE MENCIONÓ COMO FRECUENTE?
P3. ¿En qué manera compra en ese lugar que mencionó como frecuente?
Total Masculino Femenino
Voy personalmente 80% 86% 76%
Va un familiar/amigo 23% 19% 26%
Pido a través de su página web y me traen por delivery 9% 8% 9%
Pido por su FACEBOOK y me traen por delivery 4% 5% 4%
Pido por su WHATSAPP y me traen por delivery 2% 1% 3%
Esta modalidad de compra se da
solamente en el grupo etario de 26 a 54
años (12% en Millennials y 7% en Gen X)

14. Research Solutions
EN LAS COMPRAS DE PRODUCTOS PAGA EN :
P7. En las compras de productos paga en (Respuesta Múltiple)
PAGA CON TARJETA DE DÉBITO
51%PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO
32%
PAGA EN EFECTIVO 61%

15. Research Solutions
PRODUCTOS QUE SE ADQUIEREN PARA EL HOGAR POST APARICIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2
P8. ¿En cuanto a los productos que compra para el hogar, cual/es me mencionaría empezó a comprar este mes que antes NO compraba?
60% de los consumidores adquiere NUEVOS productos para el hogar que antes
de la cuarentena no compraba
En las MUJERES tiene 10% más de
incidencia que en las compras de los
hombres
En las MUJERES tiene 20% más de incidencia
que en las compras de los hombres
En las MUJERES tiene 15% más de incidencia
que en las compras de los hombres
35%
32%
23%
9%
5%Jabón de Coco
Lavandina
Alcohol
Desinfectante
Alcohol en gel

16. Research Solutions
¿REFERENTE AL LAVADO DE SUS MANOS CUANTAS VECES LO HACE AL DIA?
P11. ¿Referente al lavado de sus manos cuantas veces lo hace al dia?
+7 veces al día
62%
5-6 veces al día
27%
3-4 veces al día
10%
1-2 veces al día
1%
Centennials (9-25) Millennials (26-40)
Generacion X (41-54) Baby Boomers (55-74)
44% 63%
60% 86%
Centennials (9-25) Millennials (26-40)
Generacion X (41-54) Baby Boomers (55-74)
28% 30%
25% 7%
Centennials (9-25) Millennials (26-40)
Generacion X (41-54) Baby Boomers (55-74)
28% 6%
12% 7%
Centennials (9-25) Millennials (26-40)
Generacion X (41-54) Baby Boomers (55-74)
0% 1%
3% 0%

17. Research Solutions
¿TRABAJA EN FORMA DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE?
P14. ¿Trabaja en forma dependiente o independiente?
P15. ¿En caso sea DEPENDIENTE sigue en la misma empresa que hace un mes atrás?
DEPENDIENTE
(EMPLEADO EN INSTITUCIÓN/EMPRESA)
63%
INDEPENDIENTE
(EMPRENDIMIENTO PROPIO)
37%
¿Sigue en
la misma
empresa
que hace
un mes
atrás?
Sí 95%
No 5%
Emprendimiento Propio 42%
Disminución de Personal 17%
Cuarentena 17%
Mejor Oferta Laboral 8%
Quiebre de la Empresa 8%
Disminución de Carga Laboral 8%
n = 10 CASOS
Razones de discontinuidad
Continuará con su trabajo independiente 87%
Buscará trabajo en una institución/empreesa 5%
Estoy evaluando 4%
Cambiaré el rubro del trabajo independiente 4%
Continuare en la misma actividad 1%
Razones de discontinuidad
¿Continuará independiente o
cambiará su status laboral?
n = 111 CASOS

18. Research Solutions
¿TIENE ALGÚN CRÉDITO QUE ESTÉ PAGANDO?
P18. ¿Tiene algún crédito que esté pagando?
P19. En el caso que SÍ tiene un crédito...
Sí 80%
No 20%
¿SEGUIRÁ PAGANDO SU CRÉDITO?
Seguirá
pagando como
planificado
Accederá al plan
de prórrogas
que ofrecerá su
banco
No lo continuará
pagando (amen
de las
consecuencias) 5%
46% 49%
Media Baja
(C3) Media (C2)
Media
Alta/Alta
(ABC1)
11% 8% 3%
Media Baja
(C3) Media (C2)
Media
Alta/Alta
(ABC1)
32% 50% 51%
Media Baja
(C3) Media (C2)
Media
Alta/Alta
(ABC1)
58% 42% 46%

19. Research Solutions
¿CUÁLES SON LAS 3 COSAS QUE MÁS LE PREOCUPAN EN ESTE MOMENTO?
P20. ¿Cuáles son las 3 cosas que más le preocupan en este momento?
65%
40%
27%
7%
7%
6%
4%
4%
2%
2%
2%
Salud
Economía
Estabilidad Laboral
Pagar Deudas
Propagación…
Abastecimiento
Educación
Incertidumbre
Aumento de Precios
Pago a Empleados
Seguridad
67% ABC1
47% ABC1
35% C2

20. Principales Conclusiones del Conumidor frente a la Cuarentena
GASTO PROMEDIO CRECE +6%
Rango 1,2 a 2,6 millones DUPLICA
IMPORTANCIA del
20% al 38% de Hogares
ACTO DE COMPRA
80% CONSUMIDORES VA AL SPM
+11% CONVENIENCIA
LLEGANDO A 40%
MINORISTAS , MCDO ABASTO Y MAYORISTAS
CAEN ENTRE 8% Y 14%
DRIVERS + VALORADOS
Menor Aglomeracion de personas
Cercania
Buenos Precios
PPALES MEDIO DE PAGO
EFECTIVO (61%) Y TC CREDITO (51%)
NUEVOS PRODUCTOS CONSUMIDOS
ALCOHOL EN GEL , DESINFECTANTES ,
ALCOHOL
LAVADO DE MANOS
62% DE LAS PERSONAS +7
VECES DIA (+BABY B.)
CREDITOS
80% DE ENDEUDADOS 46%
ACEPTAN PRORROGAS
PPAL PRIORIDAD HOGARES
65% SALUD
40% ECONOMIA

21. MUCHAS GRACIAS !!!
Mauricio Larrosa , Gerente General , CCR PARAGUAY S.A.
mlarrosa@grupoccr.com.py ; Cel. 0971 28 11 96
Dr Hassler 5168 c/ Charles de Gaulle , Villa Morra , Asuncion