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Evolución, tendencias
       y oportunidades en el
         mercado de la moda




                              Prof JL Nueno
                  Seva, 30 de Octubre 20091




     • Introducción

     • Impacto de la crisis sobre el
       consumidor

     • La recesión y la compra de moda

     • Mejores prácticas: cómo salir
       reforzado de esta recesión




                                         2




V2
• Introducción

                                                          • Impacto de la crisis sobre el
                                                               consumidor

                                                          • La recesión y la compra de moda

                                                          • Mejores prácticas: cómo salir
                                                               reforzado de esta recesión




                                                                                            3




     LA HORA DE LA VERDAD




         Fuente: Patrick Thomas para Dinero 18 de marzo 2007




V2
• Introducción

                          • Impacto de la crisis sobre el
                            consumidor

                          • La recesión y la compra de moda

                          • Mejores prácticas: cómo salir
                            reforzado de esta recesión




                                                            5




        ¿Cuáles son las
         fuerzas más
     permanentes detrás de
         esta recesión?



                                                            6




V2
• La globalización

     • El descuento y la

       mentalidad de ahorro:
       de canal de distribución a

       revolución industrial


     • Exceso de capacidad:
       amenaza y oportunidad



                                    7




     Globalización




                                    8




V2
El mundo irá bien, el consumo también,
                                                    pero en otros sitios


     Crecimiento de las ventas al consumo en economías                    •   Tras la caída abismal de hace un
                desarrolladas y emergentes
                               Emergentes                                     año, las ventas al detall globales
      60
                               Mundo
                               Desarrolladas                                  se recuperan
      40


      20


       0
             Ene‐07   Jul‐07     Ene‐08        Jul‐08   Ene‐09   Jul‐09

     ‐20


     ‐40


      60


                Fuente: Goldman Sachs (2009)

                                                                                                              9




                                                   Globalización: La                recuperación
                                                                                       “en otro lugar”

     Crecimiento de las ventas al consumo en economías
                desarrolladas y emergentes                                    La globalización está produciendo
                               Emergentes
      60
                               Mundo
                                                                                 trasvases de riqueza desde las
                               Desarrolladas
      40
                                                                              economías desarrolladas hacia las
      20

                                                                          emergentes y de la clase media de las
       0
             Ene‐07   Jul‐07     Ene‐08        Jul‐08   Ene‐09   Jul‐09
                                                                          economías avanzadas a la nueva clase
     ‐20


                                                                                               media de aquéllas
     ‐40


      60



           Fuente: Goldman Sachs Global ECS research (Global
           Economics Weekly) September 2009, National sources
                                                                                                             10




V2
El mundo irá bien, el consumo también
                                                    pero no aquí
                                               Crecimiento medio
                                                    2009-10




            •   Y ello está produciendo una
                transferencia de gasto
                (discrecional y de primera
                necesidad) desde las
                economías industrializadas
                hacia las emergentes




                                                                                 Fuente: GS Global ECS Research



     •   En 2009/10 el consumo crecerá en China (9%), en India (6%), en Brasil (4,9%). En las
         economías avanzadas mucho menos (0,2%)
                                                                                              11
     •   La previsión es que aquí, donde menos se crecerá




                      Principales proveedores del sector textil

                                                               IMPORTACIONES                   % VAR.
                                                      PAÍS                      % S/TOTAL
                                                                   (M€)                      0609 - 0608

                                              China                   1.344,3         23,8           +4

                                              Italia                   587,1          10,4           -21

                                              Turquía                    474           8,4           -13

                                              Marruecos                441,2           7,8           -12

                                              Portugal                 428,7           7,6             0

                                              India                    362,8           6,4          +11

                                              Francia                  298,7           5,3           -30

                                              Bangladesh               279,8           4,9          +15

                                              Alemania                 194,5           3,4           -21

                                              Paquistán                123,4           2,2           -12

                                              Resto países            1.108,4         19,6           -20

                                              Total                   5.642,9         100        -10,1
                                                                                                           12

     Fuente: CITYC




V2
La incidencia de los costes salariales toma
                                  cada vez más importancia


                          Costes laborales en el textil 2008
                                      ($/hora)




                                                                                13

     Fuente: Werner Internacional




                                ¿Cuáles son los factores que influyen
                                            sobre descuento y ahorro?



                                                           • Ahorro de los hogares

                                                           • Deuda

                                                           • Desempleo



                                                                                14




V2
¿Cuáles son los factores que influyen? (1)

             Ahorro como %
                                                                       El Ahorro
          de la renta disponible




      Fuente: OECD, GS Global ECS
      Research
                                                                              15




        El consumidor español toma decisiones de ahorro de
                                                               forma   consciente

     • En comparación con hace un año, ¿ha
       modificado sus hábitos de compra?

                      No            25%




                      Sí            75%




      Fuente: Nielsen consumer confidence survey. Abril 2009


                                                                              16




V2
La obsesión del consumidor español en gastar
                                              menos

                                                                                         Cuatro tendencias de
        Medidas de ahorro actuales más frecuentes
                                                                                               consumo

                                                                                            Vuelta al consumo en
                                                                                                   el hogar



                                                                                               Menor consumo
                                                                                                discrecional



                                                                                             Búsqueda de precios
                                                                                                   bajos



                                                                                             Buscar sustitutivos,
                                                                                             posponer o cancelar

                                                                                                                    17
         Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey. Abril
         2009                                                                                                            17




                     ¿Cuáles son los factores que influyen?(2)
                                               Deuda de los hogares
     Pago de deuda como porcentaje de los ingresos del
                         hogar




                                                                             El endeudamiento de las

                                                                       familias es mayor en las clases

                                                                       medias, algo habitual pero que

                                                                        se ha hecho más pronunciado

                                                                                    en años recientes



     Fuente: Goldman Sachs Global ECS research (Global Economics Weekly) September 2009, National sources
                                                                                                                    18




V2
Todos los consumidores encuentran excusas
                   para consumir menos

      •   Excluidos por la recesión: los que
          pierden su empleo (y es lo único que
          tienen)

      •   Afectados por la recesión: los que
          ven sus activos devaluarse

      •   Atrapados por la recesión: los
          asalariados que están endeudados

      •   Preocupados por la recesión:
          influidos por su entorno

      •   Consumidores de stocks: influidos
          por los medios

      •   A salvo: “la ostentación es de mala
          educación”


                                                                    19




                                           El    futuro ya está aquí:
                               ¿Qué está pasando con el sector textil?



     • Cae la demanda interna
     • Intenso proceso de deslocalización
       productiva
     • Las cadenas siguen creciendo tanto en
       volumen como en valor
     • China es especialmente competitiva
       para grandes series de productos
       estándar
     • Crecen las exportaciones textiles, reflejo
       de la internacionalización del sector
     • Confección y género de punto, el único
       subsector con evolución positiva de
       importaciones y exportaciones
                                                                    20




V2
Tras una etapa de inversión expansiva y de
                          crecimiento económico acelerado, la
                   recesión ha derivado en capacidad ociosa
                                     en casi todos los sectores
         Exceso de capacidad mostrado en variación del número de empresas de cada sector

       Var % número de empresas por sector en España vs.
                       período anterior




                                                                                                  21

     Fuente: INE, El Mundo-Banco de España, M.A. Ordóñez, Autocosmos, El País




                                                                                      Y en el textil




                                                              5%       3,8% 1,8% 1,1% 1,0% 0,4%
                                                                                              *
       Fuente: Acotex
                                                                                                  22
                                                 *I.P.C De vestido (nueva base de 2006)




V2
Retroceso importante de la demanda interna
                                       en el sector textil

               Evolución del gasto de los
            españoles en textil vestir y hogar




                                                                                                                                                                                                 23


     Fuente: Elaboración propia ABN Metrics




               Aunque la cuota de independientes está cayendo, el total de tiendas se
                    mantiene constante, como resultado de expansión de las cadenas,
               estrategias de nicho de los independientes y el impacto de las ciudades
                                                                             pequeñas

                           Número de tiendas de ropa en España a 1 de febrero de 2008

                            75.000                                                                                                                          73.160
                                                                                                                                                   72.069
                                                                                             70.948            71.021            71.100   71.168                     71.160   71.150
                                                                                    69.976            70.612            70.525
                                                                           69.138
                            70.000
                                                                  67.100

                                                         64.470
                            65.000


                                                                                                                                                                                        61.000
                            60.000

                                         55.038
                            55.000

                                     54.560
                            50.000
                                        1993      1994   1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009




        •     Edad, en 2007, de Cadena vs. Tienda independiente multimarca. La diferencia de edad
              provocará ingresos de negocios independientes como resultado de la jubilación del
              empresario. El recurso de entrada al franchising se hace menos factible.          24

     Fuente: Acotex 2008




V2
Hasta 2008 aumentaba el número de aperturas de centros
               comerciales, en 2009 ha caído el número comercios,
                     aunque han seguido produciéndose aperturas

                           Evolución de los centros comerciales y el sector retail

                                                           Aperturas Anuales en Centros Comerciales




                                              ¿Exceso de
                                              capacidad?




     Fuente: INE, Jones Lang LaSalle Febrero 2009


     •    En 2003 existían en España 626 mil comercios; en 2007, 646 mil y en 2009 se estima
          que se reduzcan en 63.610
     •    Actualmente existen 514 centros comerciales y en los últimos años han disminuido el
          número de aperturas de nuevos centros, si bien 2009 contará con 20 aperturas y
                                                                                              25
          600.000 mil de SBA adicionales




                                     Bonito, barato, rápido, variado,
                                                                   divertido, accesible

                                      MILAN: CORSO VITTORIO EMANUELE
                                      MILAN: CORSO VITTORIO EMANUELE




V2
Vueling anuncia que ganará 79M€ este año




                 China es especialmente competitiva para grandes
                            series de productos estándar, pero su
                     competitividad se reduce en las series cortas,
                         productos especializados y el fast fashion

               Los confeccionistas europeos valoran a sus proveedores
                               (puntuación entre 0 y 5)




                                                                                28

     Fuente: Encuesta SIL de París




V2
Por tanto,
     ¿Cuáles son los      problemas            de esta recesión?


     • La transferencia de renta es real
     • La clase media más afectada que ningún otro grupo social
     • Ahí donde deuda y desempleo son elevados, ahorro aumenta y
       consumo se contrae
     • En consecuencia la clase media “industrializada” abraza el
       descuento
     • Somos menos diferentes que antes, más europeos
     • Exceso de capacidad se da cita con el ahorro
     • Muchas medidas persistirán tras la recesión
     • Todos encuentran excusas para no consumir
     • Su posición es objetivamente, mejor

                                                                    29




                               • Introducción

                               • Impacto de la crisis sobre el
                                  consumidor

                               • La recesión y la compra de moda

                               • Mejores prácticas: cómo salir
                                  reforzado de esta recesión




                                                                    30




V2
El sector textil en España


       • El sector textil/confección            Evolución de la importancia del sector en la economía
                                                                      española


           representa en 2008:


             – 6,5% del empleo industrial

             – 3% del producto industrial

             – 5,3% de las exportaciones
                  industriales




                                                                                               31

     Fuente: CITYC 2008, 2007, 2006




                                      Fuertes caídas en la producción
                                                       y el empleo...


                                                                                               - 4,8%




                                                       Evolución de la producción




                                                                                               32

     Fuente: CITYC, ACOTEX




V2
...que reflejan la intensidad del proceso de
                                   deslocalización productiva


                 Evolución del número de empresas y % de variación




                                                                                   33

     Fuente: CITYC




               Sector con una fuerte concentración en la cúspide,
                   un nivel empresarial intermedio relativamente
               amplio y un elevado número de microempresas en
                                               situación precaria

             Evolución de las principales empresas*
                          (2000-2006)




     *En 2006 el sector cuenta con 164 empresas con facturación superior a 12M€:
     (1): Mango, Inditex y Cortefiel                                               34
     (2): 93 empresas textiles
     (3): 68 de confección y punto
     Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección




V2
22% de las mayores empresas cerraron con
                                  resultados negativos


                                                                         Rentabilidad de las empresas*




                                                                                                    35
     *215 primeras analizadas en 2000, 164 primeras analizadas en 2006
     Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección




                                        En la evolución de las ventas retail,
                                       sigue la tendencia negativa en valor
                                               pero no decrece en volumen
               Evolución ventas en volumen




                 Evolución ventas en valor




                                                                                                    36


     Fuente: TNS facilitado por AEGP




V2
Los españoles reducen 25€ su gasto anual
                                        en ropa en 2008


              Evolución del gasto anual en ropa


                521,69 €




                                      496,69 €




                  2007                 2008




                                                                                          37

     Fuente: ACOTEX




                Los puntos de venta minorista disminuyen
                                     en 8.333 en un año


                           Puntos de venta minoristas (Nacional-Datos 2008 a 1 Febrero)




                                                                                          38

     Fuente: ACOTEX




V2
Las tiendas multimarca, ¿el formato más
                               antiguo en peligro de extinción?

                                         Antigüedad en la profesión (2008)




                                                                             39

     Fuente: Acotex




            Entre las cadenas Zara sigue liderando tanto
                    en valor como en volumen de ventas

            Cuota en valor de las 5 principales cadenas




          Cuota en volumen de las 5 principales cadenas




                                                                             40

     Fuente: TNS facilitado por AEGP




V2
Declive de la inversión empresarial
                                                                desde 2001


                                                                         Evolución de la inversión empresarial



     • Pasa de representar 4%
       de la facturación en 2001
       a menos de 2% en 2008

     • Las importaciones de
       maquinaria suponen 2/3
       de la inversión total




                                                                                                                     41


     Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección




            El consumidor aún muestra cautela a la hora
                           de tomar decisiones de gasto



                                                                          Percepción de la evolución del gasto en vestido y
                                                                                          complementos*




                                                                                                                     42
     *Diferencia de porcentajes entre quienes opinan que ha crecido o ha disminuido
     Fuente: Millward Brown




V2
• Introducción

                         • Impacto de la crisis sobre el
                           consumidor

                         • La recesión y la compra de moda

                         • Mejores prácticas: cómo salir
                           reforzado de esta recesión




                                                           43




         Cómo son los que saldrán airosos de esta
              recesión: cómo eran, hace 10 años


     •   Bordamatic
     •   Gèneres de punt Tegomar
     •   Interket
     •   Géneros de punto Juper
     •   …




V2
Cómo son los que saldrán airosos de esta
                 recesión: cómo eran, hace 10 años


      •    Rosa Clará
      •    Desigual
      •    Custo
      •    TCN
      •    Castañer
      •    CH
      •    Sita Murt
      •    Punt Roma
      •    …




            Cómo son los que saldrán airosos de esta
                                            recesión

     • Ambición ajustada a un reto de cierta talla

     • Actitud abierta (dispuestos a apoyar y dejarse apoyar)

     • Diferenciados

     • Con una marca, o una notoriedad sobre la que se puede construir

     • Diversificados en mercados ( masa crítica en alguno o algunos)

     • Ventanas al mercado: control de canal a través de integración

     • Buen valor por dinero, y dando acceso (OPPs…)

     • Acceso a recursos (talento, financiación, socios proveedores o
          distribuidores) para alcanzar un mercado masivo




V2
Mejores prácticas

       •    La tienda de descuento: el caso Primark

       •    El merchandising revuelto: el caso Tchibo

       •    El comercio electrónico, revisitado

       •    La tienda de segunda mano

       •    El multimarquista con autoridad

       •    El multimarquista en mercados secundarios

       •    Los fabricantes verticalizados

       •    Comunique, comunique, comunique

       •    Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

       •    Colabore




                                                                                             47




                 Primark se ha expandido rápidamente en el
                    Reino Unido y tiene planes de expandirse
                               aún más en Irlanda y España

                                Primark en UK
        Año               Ventas          % Variación   Nº de
                          totales (₤m)                  tiendas
        2003                     562,7           15,2             82

        2004                     645,4           14,7             86

        2005                     754,4           16,9             88

        2006                     915,0           21,3             107

        2007                    1.270,0          38,8             131

        e2008                   1.472,0          15,9             134




                                                                                        48

     Fuente: Verdict Research




V2
Ha duplicado su cuota de mercado en los
                  últimos 5 años, y ha pasado a ocupar la
               cuarta posición detrás de Marks & Spencer,
                                   el grupo Arcadia y Next

                   Cuota de mercado en ropa                          Cuota de mercado en ropa de mujer




                                                                                                     49

     Fuente: Verdict Research




                       El crecimiento de las ventas de ropa de
                      mujer disminuye, sin embargo, calzado,
                      accesorios y artículos del hogar seguirán
                                                      creciendo

                                Evolución de las ventas de Primark de ropa de mujer en UK




                                                                                                     50

     Fuente: Verdict Research




V2
Primark, “Look Good, Pay Less”




         •   El lema transmite con éxito la
             sencillez de la oferta: estilo a
             precios bajos

         •   Primark utiliza principalmente la
             radio y la publicidad outdoor para
             promover las tiendas locales

         •   Sin embargo, su posicionamiento
             atrae una atención de los medios
             nada favorable. Un programa de
             la BBC denunció el uso de mano
             de obra infantil por
             subcontratista en la India



                                                                     51




                                                     Mejores prácticas
     •   La tienda de descuento: el caso Primark

     •   El merchandising revuelto: el caso Tchibo

     •   El comercio electrónico, revisitado

     •   La tienda de segunda mano

     •   El multimarquista con autoridad

     •   El multimarquista en mercados secundarios

     •   Los fabricantes verticalizados

     •   Comunique, comunique, comunique

     •   Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

     •   Colabore




                                                                          52




V2
El merchandising revuelto




          Fuente: IGD Research




                                          El merchandising revuelto




     • 5º operador global de cafeterías con 6.000 tiendas

     • Operador multicanal - online, puestos y tiendas – con
       presencia en 12 países

     • La innovación es clave – 1.800 referencias añadidas cada
       año

     • Los    productos          no   alimentarios   tienen   una   rotación
       semanal o superior




V2
55




     56




V2
Mejores prácticas
       •    La tienda de descuento: el caso Primark

       •    El merchandising revuelto: el caso Tchibo

       •    El comercio electrónico, revisitado

       •    La tienda de segunda mano

       •    El multimarquista con autoridad

       •    El multimarquista en mercados secundarios

       •    Los fabricantes verticalizados

       •    Comunique, comunique, comunique

       •    Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

       •    Colabore




                                                                                      57




                                                            Vente-privee




                                                                    Necesita login:
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                                                               moises@abnmetrics.com
     Fuente: Vente-privee.com                                  Contraseña: 1ABNmetrics!




V2
Privalia




                                             Necesita login:
                                                 E-Mail:
                                        moises@abnmetrics.com
     Fuente: www.privalia.com           Contraseña: 1ABNmetrics!




                                        La Redoute




     Fuente: http://www.laredoute.es/




V2
Club Outlet




                                               Necesita login:
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                                          moises@abnmetrics.com
     Fuente: http://www.cluboutlet.es/    Contraseña: 1ABNmetrics!




                                                 Kelkoo




     Fuente: http://www.kelkoo.es




V2
Amazon.com




     Fuente: http://www.amazon.com




                                         Carrefour




     Fuente: http://www.carrefour.es




V2
Nike




     Fuente: http://store.nike.com




                                          Net-a-porter




     Fuente: http://www.netaporter.com/




V2
Mundo Compras




     Fuente: http://www.mundo-compras.com/




                                                       Buy·v!p




                                                       Necesita login:
                                                          E-Mail:
                                                   moises@abnmetrics.com
     Fuente: http://es.buyvip.com/index.jsp        Contraseña: abnmetrics




V2
Decathlon




     Fuente: http://www.decathlon.es/ES/




                                              Mango




     Fuente: http://mangoshop.com




V2
H&M (sólo en países nórdicos y Dinamarca,
                                                   Holanda y Alemania)




     Fuente: http://shop.hm.com/nl/?action=viewhome




                                                      Tiendanet.com




     Fuente: http://www.tiendanet.com/




V2
Adolfo Domíguez




     Fuente: www.adolfodominguezshop.com




                                                                      Zara Home




     Fuente: http://www.zarahome.com/shop/es/es/zara-home/home




V2
Abercrombie




     Fuente: http://www.abercrombie.com




                                            Juicy Couture




     Fuente: http://www.juicycouture.com/




V2
V2
•   PayPal es una empresa
         estadounidense perteneciente
         al sector del comercio
         electrónico por Internet que
         permite la transferencia de
         dinero entre usuarios que
         tengan correo electrónico, una
         alternativa al tradicional
         método en papel como los
         cheques o giros postales.
         PayPal también procesa
         peticiones de pago en comercio
         electrónico y otros servicios
         webs, por los que cobra un
         porcentaje. La mayor parte de
         su clientela proviene del sitio
         de subastas en línea eBay.




                      El volumen de comercio electrónico fue de
                                  2.800 M€ y seguirá creciendo

                      Bienes y servicios comprados en Internet en el 2008 (en porcentaje %)




                                                                                              80

     Fuente: Acotex




V2
Mejores prácticas
     •   La tienda de descuento: el caso Primark

     •   El merchandising revuelto: el caso Tchibo

     •   El comercio electrónico, revisitado

     •   La tienda de segunda mano

     •   El multimarquista con autoridad

     •   El multimarquista en mercados secundarios

     •   Los fabricantes verticalizados

     •   Comunique, comunique, comunique

     •   Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

     •   Colabore




                                                                         81




         Marcan las nuevas tendencias y están estrechamente
            vigilados por el mundo de la moda. Asociados con
                                       Charities, y sostenibles




V2
Marcan las nuevas tendencias y están estrechamente
        vigilados por el mundo de la moda. Asociados con
                                   Charities, y sostenibles




     Yoox
                                             http://www.yoox.com




V2
•   Para el 25º aniversario de G-SHOCK, CASIO se presenta con un aspecto
         retro
         Un homenaje al primer G-SHOCK de todos los tiempos: high-tech con look
         del 83




                                                     Mejores prácticas
     •   La tienda de descuento: el caso Primark

     •   El merchandising revuelto: el caso Tchibo

     •   El comercio electrónico, revisitado

     •   La tienda de segunda mano

     •   El multimarquista con autoridad

     •   El multimarquista en mercados secundarios

     •   Los fabricantes verticalizados

     •   Comunique, comunique, comunique

     •   Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

     •   Colabore




                                                                                  86




V2
Mejores prácticas
     •   La tienda de descuento: el caso Primark

     •   El merchandising revuelto: el caso Tchibo

     •   El comercio electrónico, revisitado

     •   La tienda de segunda mano

     •   El multimarquista con autoridad

     •   El multimarquista en mercados secundarios

     •   Los fabricantes verticalizados

     •   Comunique, comunique, comunique

     •   Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

     •   Colabore




                                                                            87




                                          ¿Es mejor      apoyar la
                                           marca durante las
                                                   recesiones   o
                                                guardar esos
                                                 recursos para
                                               invertirlos al salir?

                                                                       88




V2
La ocupación de la publicidad en TV ha subido
                 mes a mes, aprovechan la oportunidad
                              de anunciar a precio menor

               Evolución de la inversión publicitaria: Ocupación vs. Inversión - TOTAL TV




                                                                                                          89
             Fuente: InfoXXI
                                                                                                               89




                         La demanda de publicidad ha repuntado
                                                        España ha mostrado una mejora
           Variación % de la “inversión bruta”         importante en términos absolutos
                                                             en el tercer trimestre


                                                             Tendencias recientes:


                                                             •    Sin incrementos de volumen, existe
                                                                  un exceso de capacidad cercana al
                                                                  40% en los canales privados, que
                                                                  pueden absorber perfectamente el
                                                                  28% de mercado representado por
     Variación % del gasto (bruto vs. neto) trimestral
     en publicidad en TV en España vs. mismo mes del
                                                                  TVE sin presión de precios
                       año anterior                          •    España ha mostrado una mejora
                                                                  importante en inversión en
                                                                  publicidad bruta en el tercer
                                                                  trimestre, pero se estima que la
                                                                  presión de precios ha mantenido la
                                                                  inversión neta a niveles similares al
                                                                  2º trimestre

                                                                                                          90

      Fuente: TNS Media Intelligence., Goldman Sachs




V2
Internet y Televisión Temática son los medios de más
              crecimiento, aunque la mayor parte de la inversión
                       sigue yendo a Televisión, Diarios y Revistas
                             Evolución de Inversión en Publicidad por Tipo de Medio
                  Total Inversión de Publicidad en España (Havas Media, Infoadex) – Total sectores

                                                                       Evolución % Inversión por Tipo de Medio (2005 base
                                                                                              100)




                                                                                                                    91

                                                                                   Fuente: Havas Media, Infoadex




                 Los medios empleados varían significativamente en
                función del sector; parte se debe a la forma para llegar a
                        distintos targets, parte a la apuesta de directivos



                                 Inversión en Publicidad por Sector y Tipo de Medio
                                     Acumulado 1er Semestre de 2009 - (% sobre sector analizado)




                                                                                                                    92


     Fuente: Havas Media, Infoadex




V2
Por tanto,
                 ¿Cómo afecta la recesión a la construcción
                                                de marcas?


     • A+B+H= 1/3 de la inversión en medios
     • Los distribuidores “más respetados” invierten en
       comunicación tanto o más que las fabricantes
     • Alguno de los que hace gala de no hacerla, obtiene más
       páginas y rumor que ninguna otra enseña
     • “There is no free lunch”
     • Control de la imaginación, de la atención y de la estantería,
       tres lugares demasiado importantes
     • Ojos que no ven, corazón que no siente


                                                                                               93




                        Invertir en comunicación y revisar los
                                                      medios
     Invertir proactivamente en publicidad
          – Aprovechar la reducción de inversiones de los rivales para aumentar la
            notoriedad
          – Los costes de medios bajan como consecuencia de la disminución de la demanda
            y el nivel de dedicación de los proveedores se incrementa
     Revisar los formatos y los medios empleados
          – Comparar la efectividad (alcance, coste y capacidad de influir en el cliente) de
            los diferentes medios existentes en la actualidad

       Coste (en €) por impacto de diferentes medios de comunicación


                           IVO
                        AT
                   TR
            IL   US




                                         V5                                                    94
     Desarrollar medios más económicos (website)




V2
95

                                                                          95




                                                     Mejores prácticas
     •   La tienda de descuento: el caso Primark

     •   El merchandising revuelto: el caso Tchibo

     •   El comercio electrónico, revisitado

     •   La tienda de segunda mano

     •   El multimarquista con autoridad

     •   El multimarquista en mercados secundarios

     •   Los fabricantes verticalizados

     •   Comunique, comunique, comunique

     •   Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

     •   Colabore




                                                                          96




V2
Mejores prácticas
     •   La tienda de descuento: el caso Primark

     •   El merchandising revuelto: el caso Tchibo

     •   El comercio electrónico, revisitado

     •   La tienda de segunda mano

     •   El multimarquista con autoridad

     •   El multimarquista en mercados secundarios

     •   Los fabricantes verticalizados

     •   Comunique, comunique, comunique

     •   Ponga su cluster de moda: marca “de origen”

     •   Colabore




                                                                                                                                 97




                                                                                       Reteniendo lo clave y
                                                                                     subcontratando el resto
                                                                                                1980 – 1989
                                                     SI
              ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS CONSUM




                                                                                      Equipo de diseño
                                                          Base de subcontratistas     Tecnología ERP
                                                          profesionales                                            VENTAJA
                                                                                      Corte / Planchado
                                                                                                                   COMPETITIVA
                                                          Socios para expansión       Coordinación de sistemas y

                                                          Socios en tejidos           roles
                                                                                      Acabado
                             IDORES




                                                                                        •A otras compañías

                                                          Suministro de elementos
                                                                                        •A otros nuevos
                                                          básicos
                                                          Saliente de la Logística      jugadores




                                                     NO
                                                          NO                                                 SI
                                                                          HACER LAS COSAS BIEN

                                                               CADENA DE VALOR A RED DE VALOR – FLEXIBILIDAD




V2
La innovación en el sector


                                                                • El número de empresas del sector
                                                                  interesadas en innovación, tanto de
                                                                  producto como de procesos ha ido
                                                                  aumentando a lo largo de los últimos
                                                                  años:

                                                                     – Aumento del gasto en innovación:
                                                                       5,13% en 2007 vs 2006

                                                                     – Crecimiento del uso de patentes:
                                                                       28 en 2006 vs 71 en 2007



                                                                                                          99

     Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección




                                       Principales innovaciones en el textil


        •    Funcionalización de los materiales

        •    Biomateriales, biotecnología y
             procesos respetuosos con el medio
             ambiente

        •    Mejora del rendimiento humano
             (salud, bienestar y actividad
             humana)

        •    Textiles e indumentarias
             inteligentes

        •    Personalización


                                                                                                      100




V2
Funcionalización de materiales textiles y
                                           procesos relacionados



            • Crear procesos mediante los
                 cuales se añade
                 propiedades activas o
                 “funcionales” a los
                 materiales textiles que hasta
                 ahora eran pasivos.




                                                                101

     Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter




                        Biomateriales, biotecnologías y procesos
                            respetuosos con el medio ambiente


           •     Ampliación de propiedades
                 textiles y su funcionalización a
                 partir de:

                  – Modificaciones de procesos
                    biológicos aplicables al textil

                  – Disminución de los impactos
                    medioambientales de la
                    industria textil

                  – Reducción del impacto de
                    procesos textiles sobre la salud
                    humana



                                                                102

     Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter




V2
Nuevos productos para la mejora del
                                                rendimiento humano




                                                                • Desarrollo y diseño de
                                                                  productos textiles para la
                                                                  mejora de la salud, el
                                                                  bienestar y la actividad
                                                                  humana.




                                                                                           103

     Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter




                                      Textiles e indumentaria inteligentes

     •    Materiales e indumentaria que:

            –   Mide de una forma activa o pasiva
            –   Reacciona de una forma simple o
                avanzada
            –   Tienen funciones relacionadas con la
                electrónica


     •    Estructuras textiles con las
          siguientes
          funcionalidades/componentes:

            –   Sensores del cuerpo humano:
            –   Sensores del medio ambiente:
            –   Actuadores
            –   Proceso de datos/electrónica
            –   Energía
            –   Comunicación



                                                                                           104

     Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter




V2
Personalización de la moda



            •    Desarrollo e investigación de
                 tecnologías centradas en la
                 creación de productos
                 personalizados para el cliente



            •    Productos:
                   – Tecnologías de fabricación a
                       pequeña escala

                   – Simulación de prendas virtuales




                                                                                        105

     Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter




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Evolución, tendencias y oportunidades en el mercado de la moda

  • 1. Evolución, tendencias y oportunidades en el mercado de la moda Prof JL Nueno Seva, 30 de Octubre 20091 • Introducción • Impacto de la crisis sobre el consumidor • La recesión y la compra de moda • Mejores prácticas: cómo salir reforzado de esta recesión 2 V2
  • 2. • Introducción • Impacto de la crisis sobre el consumidor • La recesión y la compra de moda • Mejores prácticas: cómo salir reforzado de esta recesión 3 LA HORA DE LA VERDAD Fuente: Patrick Thomas para Dinero 18 de marzo 2007 V2
  • 3. • Introducción • Impacto de la crisis sobre el consumidor • La recesión y la compra de moda • Mejores prácticas: cómo salir reforzado de esta recesión 5 ¿Cuáles son las fuerzas más permanentes detrás de esta recesión? 6 V2
  • 4. • La globalización • El descuento y la mentalidad de ahorro: de canal de distribución a revolución industrial • Exceso de capacidad: amenaza y oportunidad 7 Globalización 8 V2
  • 5. El mundo irá bien, el consumo también, pero en otros sitios Crecimiento de las ventas al consumo en economías • Tras la caída abismal de hace un desarrolladas y emergentes Emergentes año, las ventas al detall globales 60 Mundo Desarrolladas se recuperan 40 20 0 Ene‐07 Jul‐07 Ene‐08 Jul‐08 Ene‐09 Jul‐09 ‐20 ‐40 60 Fuente: Goldman Sachs (2009) 9 Globalización: La recuperación “en otro lugar” Crecimiento de las ventas al consumo en economías desarrolladas y emergentes La globalización está produciendo Emergentes 60 Mundo trasvases de riqueza desde las Desarrolladas 40 economías desarrolladas hacia las 20 emergentes y de la clase media de las 0 Ene‐07 Jul‐07 Ene‐08 Jul‐08 Ene‐09 Jul‐09 economías avanzadas a la nueva clase ‐20 media de aquéllas ‐40 60 Fuente: Goldman Sachs Global ECS research (Global Economics Weekly) September 2009, National sources 10 V2
  • 6. El mundo irá bien, el consumo también pero no aquí Crecimiento medio 2009-10 • Y ello está produciendo una transferencia de gasto (discrecional y de primera necesidad) desde las economías industrializadas hacia las emergentes Fuente: GS Global ECS Research • En 2009/10 el consumo crecerá en China (9%), en India (6%), en Brasil (4,9%). En las economías avanzadas mucho menos (0,2%) 11 • La previsión es que aquí, donde menos se crecerá Principales proveedores del sector textil IMPORTACIONES % VAR. PAÍS % S/TOTAL (M€) 0609 - 0608 China 1.344,3 23,8 +4 Italia 587,1 10,4 -21 Turquía 474 8,4 -13 Marruecos 441,2 7,8 -12 Portugal 428,7 7,6 0 India 362,8 6,4 +11 Francia 298,7 5,3 -30 Bangladesh 279,8 4,9 +15 Alemania 194,5 3,4 -21 Paquistán 123,4 2,2 -12 Resto países 1.108,4 19,6 -20 Total 5.642,9 100 -10,1 12 Fuente: CITYC V2
  • 7. La incidencia de los costes salariales toma cada vez más importancia Costes laborales en el textil 2008 ($/hora) 13 Fuente: Werner Internacional ¿Cuáles son los factores que influyen sobre descuento y ahorro? • Ahorro de los hogares • Deuda • Desempleo 14 V2
  • 8. ¿Cuáles son los factores que influyen? (1) Ahorro como % El Ahorro de la renta disponible Fuente: OECD, GS Global ECS Research 15 El consumidor español toma decisiones de ahorro de forma consciente • En comparación con hace un año, ¿ha modificado sus hábitos de compra? No 25% Sí 75% Fuente: Nielsen consumer confidence survey. Abril 2009 16 V2
  • 9. La obsesión del consumidor español en gastar menos Cuatro tendencias de Medidas de ahorro actuales más frecuentes consumo Vuelta al consumo en el hogar Menor consumo discrecional Búsqueda de precios bajos Buscar sustitutivos, posponer o cancelar 17 Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey. Abril 2009 17 ¿Cuáles son los factores que influyen?(2) Deuda de los hogares Pago de deuda como porcentaje de los ingresos del hogar El endeudamiento de las familias es mayor en las clases medias, algo habitual pero que se ha hecho más pronunciado en años recientes Fuente: Goldman Sachs Global ECS research (Global Economics Weekly) September 2009, National sources 18 V2
  • 10. Todos los consumidores encuentran excusas para consumir menos • Excluidos por la recesión: los que pierden su empleo (y es lo único que tienen) • Afectados por la recesión: los que ven sus activos devaluarse • Atrapados por la recesión: los asalariados que están endeudados • Preocupados por la recesión: influidos por su entorno • Consumidores de stocks: influidos por los medios • A salvo: “la ostentación es de mala educación” 19 El futuro ya está aquí: ¿Qué está pasando con el sector textil? • Cae la demanda interna • Intenso proceso de deslocalización productiva • Las cadenas siguen creciendo tanto en volumen como en valor • China es especialmente competitiva para grandes series de productos estándar • Crecen las exportaciones textiles, reflejo de la internacionalización del sector • Confección y género de punto, el único subsector con evolución positiva de importaciones y exportaciones 20 V2
  • 11. Tras una etapa de inversión expansiva y de crecimiento económico acelerado, la recesión ha derivado en capacidad ociosa en casi todos los sectores Exceso de capacidad mostrado en variación del número de empresas de cada sector Var % número de empresas por sector en España vs. período anterior 21 Fuente: INE, El Mundo-Banco de España, M.A. Ordóñez, Autocosmos, El País Y en el textil 5% 3,8% 1,8% 1,1% 1,0% 0,4% * Fuente: Acotex 22 *I.P.C De vestido (nueva base de 2006) V2
  • 12. Retroceso importante de la demanda interna en el sector textil Evolución del gasto de los españoles en textil vestir y hogar 23 Fuente: Elaboración propia ABN Metrics Aunque la cuota de independientes está cayendo, el total de tiendas se mantiene constante, como resultado de expansión de las cadenas, estrategias de nicho de los independientes y el impacto de las ciudades pequeñas Número de tiendas de ropa en España a 1 de febrero de 2008 75.000 73.160 72.069 70.948 71.021 71.100 71.168 71.160 71.150 69.976 70.612 70.525 69.138 70.000 67.100 64.470 65.000 61.000 60.000 55.038 55.000 54.560 50.000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 • Edad, en 2007, de Cadena vs. Tienda independiente multimarca. La diferencia de edad provocará ingresos de negocios independientes como resultado de la jubilación del empresario. El recurso de entrada al franchising se hace menos factible. 24 Fuente: Acotex 2008 V2
  • 13. Hasta 2008 aumentaba el número de aperturas de centros comerciales, en 2009 ha caído el número comercios, aunque han seguido produciéndose aperturas Evolución de los centros comerciales y el sector retail Aperturas Anuales en Centros Comerciales ¿Exceso de capacidad? Fuente: INE, Jones Lang LaSalle Febrero 2009 • En 2003 existían en España 626 mil comercios; en 2007, 646 mil y en 2009 se estima que se reduzcan en 63.610 • Actualmente existen 514 centros comerciales y en los últimos años han disminuido el número de aperturas de nuevos centros, si bien 2009 contará con 20 aperturas y 25 600.000 mil de SBA adicionales Bonito, barato, rápido, variado, divertido, accesible MILAN: CORSO VITTORIO EMANUELE MILAN: CORSO VITTORIO EMANUELE V2
  • 14. Vueling anuncia que ganará 79M€ este año China es especialmente competitiva para grandes series de productos estándar, pero su competitividad se reduce en las series cortas, productos especializados y el fast fashion Los confeccionistas europeos valoran a sus proveedores (puntuación entre 0 y 5) 28 Fuente: Encuesta SIL de París V2
  • 15. Por tanto, ¿Cuáles son los problemas de esta recesión? • La transferencia de renta es real • La clase media más afectada que ningún otro grupo social • Ahí donde deuda y desempleo son elevados, ahorro aumenta y consumo se contrae • En consecuencia la clase media “industrializada” abraza el descuento • Somos menos diferentes que antes, más europeos • Exceso de capacidad se da cita con el ahorro • Muchas medidas persistirán tras la recesión • Todos encuentran excusas para no consumir • Su posición es objetivamente, mejor 29 • Introducción • Impacto de la crisis sobre el consumidor • La recesión y la compra de moda • Mejores prácticas: cómo salir reforzado de esta recesión 30 V2
  • 16. El sector textil en España • El sector textil/confección Evolución de la importancia del sector en la economía española representa en 2008: – 6,5% del empleo industrial – 3% del producto industrial – 5,3% de las exportaciones industriales 31 Fuente: CITYC 2008, 2007, 2006 Fuertes caídas en la producción y el empleo... - 4,8% Evolución de la producción 32 Fuente: CITYC, ACOTEX V2
  • 17. ...que reflejan la intensidad del proceso de deslocalización productiva Evolución del número de empresas y % de variación 33 Fuente: CITYC Sector con una fuerte concentración en la cúspide, un nivel empresarial intermedio relativamente amplio y un elevado número de microempresas en situación precaria Evolución de las principales empresas* (2000-2006) *En 2006 el sector cuenta con 164 empresas con facturación superior a 12M€: (1): Mango, Inditex y Cortefiel 34 (2): 93 empresas textiles (3): 68 de confección y punto Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección V2
  • 18. 22% de las mayores empresas cerraron con resultados negativos Rentabilidad de las empresas* 35 *215 primeras analizadas en 2000, 164 primeras analizadas en 2006 Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección En la evolución de las ventas retail, sigue la tendencia negativa en valor pero no decrece en volumen Evolución ventas en volumen Evolución ventas en valor 36 Fuente: TNS facilitado por AEGP V2
  • 19. Los españoles reducen 25€ su gasto anual en ropa en 2008 Evolución del gasto anual en ropa 521,69 € 496,69 € 2007 2008 37 Fuente: ACOTEX Los puntos de venta minorista disminuyen en 8.333 en un año Puntos de venta minoristas (Nacional-Datos 2008 a 1 Febrero) 38 Fuente: ACOTEX V2
  • 20. Las tiendas multimarca, ¿el formato más antiguo en peligro de extinción? Antigüedad en la profesión (2008) 39 Fuente: Acotex Entre las cadenas Zara sigue liderando tanto en valor como en volumen de ventas Cuota en valor de las 5 principales cadenas Cuota en volumen de las 5 principales cadenas 40 Fuente: TNS facilitado por AEGP V2
  • 21. Declive de la inversión empresarial desde 2001 Evolución de la inversión empresarial • Pasa de representar 4% de la facturación en 2001 a menos de 2% en 2008 • Las importaciones de maquinaria suponen 2/3 de la inversión total 41 Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección El consumidor aún muestra cautela a la hora de tomar decisiones de gasto Percepción de la evolución del gasto en vestido y complementos* 42 *Diferencia de porcentajes entre quienes opinan que ha crecido o ha disminuido Fuente: Millward Brown V2
  • 22. • Introducción • Impacto de la crisis sobre el consumidor • La recesión y la compra de moda • Mejores prácticas: cómo salir reforzado de esta recesión 43 Cómo son los que saldrán airosos de esta recesión: cómo eran, hace 10 años • Bordamatic • Gèneres de punt Tegomar • Interket • Géneros de punto Juper • … V2
  • 23. Cómo son los que saldrán airosos de esta recesión: cómo eran, hace 10 años • Rosa Clará • Desigual • Custo • TCN • Castañer • CH • Sita Murt • Punt Roma • … Cómo son los que saldrán airosos de esta recesión • Ambición ajustada a un reto de cierta talla • Actitud abierta (dispuestos a apoyar y dejarse apoyar) • Diferenciados • Con una marca, o una notoriedad sobre la que se puede construir • Diversificados en mercados ( masa crítica en alguno o algunos) • Ventanas al mercado: control de canal a través de integración • Buen valor por dinero, y dando acceso (OPPs…) • Acceso a recursos (talento, financiación, socios proveedores o distribuidores) para alcanzar un mercado masivo V2
  • 24. Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 47 Primark se ha expandido rápidamente en el Reino Unido y tiene planes de expandirse aún más en Irlanda y España Primark en UK Año Ventas % Variación Nº de totales (₤m) tiendas 2003 562,7 15,2 82 2004 645,4 14,7 86 2005 754,4 16,9 88 2006 915,0 21,3 107 2007 1.270,0 38,8 131 e2008 1.472,0 15,9 134 48 Fuente: Verdict Research V2
  • 25. Ha duplicado su cuota de mercado en los últimos 5 años, y ha pasado a ocupar la cuarta posición detrás de Marks & Spencer, el grupo Arcadia y Next Cuota de mercado en ropa Cuota de mercado en ropa de mujer 49 Fuente: Verdict Research El crecimiento de las ventas de ropa de mujer disminuye, sin embargo, calzado, accesorios y artículos del hogar seguirán creciendo Evolución de las ventas de Primark de ropa de mujer en UK 50 Fuente: Verdict Research V2
  • 26. Primark, “Look Good, Pay Less” • El lema transmite con éxito la sencillez de la oferta: estilo a precios bajos • Primark utiliza principalmente la radio y la publicidad outdoor para promover las tiendas locales • Sin embargo, su posicionamiento atrae una atención de los medios nada favorable. Un programa de la BBC denunció el uso de mano de obra infantil por subcontratista en la India 51 Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 52 V2
  • 27. El merchandising revuelto Fuente: IGD Research El merchandising revuelto • 5º operador global de cafeterías con 6.000 tiendas • Operador multicanal - online, puestos y tiendas – con presencia en 12 países • La innovación es clave – 1.800 referencias añadidas cada año • Los productos no alimentarios tienen una rotación semanal o superior V2
  • 28. 55 56 V2
  • 29. Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 57 Vente-privee Necesita login: E-Mail: moises@abnmetrics.com Fuente: Vente-privee.com Contraseña: 1ABNmetrics! V2
  • 30. Privalia Necesita login: E-Mail: moises@abnmetrics.com Fuente: www.privalia.com Contraseña: 1ABNmetrics! La Redoute Fuente: http://www.laredoute.es/ V2
  • 31. Club Outlet Necesita login: E-Mail: moises@abnmetrics.com Fuente: http://www.cluboutlet.es/ Contraseña: 1ABNmetrics! Kelkoo Fuente: http://www.kelkoo.es V2
  • 32. Amazon.com Fuente: http://www.amazon.com Carrefour Fuente: http://www.carrefour.es V2
  • 33. Nike Fuente: http://store.nike.com Net-a-porter Fuente: http://www.netaporter.com/ V2
  • 34. Mundo Compras Fuente: http://www.mundo-compras.com/ Buy·v!p Necesita login: E-Mail: moises@abnmetrics.com Fuente: http://es.buyvip.com/index.jsp Contraseña: abnmetrics V2
  • 35. Decathlon Fuente: http://www.decathlon.es/ES/ Mango Fuente: http://mangoshop.com V2
  • 36. H&M (sólo en países nórdicos y Dinamarca, Holanda y Alemania) Fuente: http://shop.hm.com/nl/?action=viewhome Tiendanet.com Fuente: http://www.tiendanet.com/ V2
  • 37. Adolfo Domíguez Fuente: www.adolfodominguezshop.com Zara Home Fuente: http://www.zarahome.com/shop/es/es/zara-home/home V2
  • 38. Abercrombie Fuente: http://www.abercrombie.com Juicy Couture Fuente: http://www.juicycouture.com/ V2
  • 39. V2
  • 40. PayPal es una empresa estadounidense perteneciente al sector del comercio electrónico por Internet que permite la transferencia de dinero entre usuarios que tengan correo electrónico, una alternativa al tradicional método en papel como los cheques o giros postales. PayPal también procesa peticiones de pago en comercio electrónico y otros servicios webs, por los que cobra un porcentaje. La mayor parte de su clientela proviene del sitio de subastas en línea eBay. El volumen de comercio electrónico fue de 2.800 M€ y seguirá creciendo Bienes y servicios comprados en Internet en el 2008 (en porcentaje %) 80 Fuente: Acotex V2
  • 41. Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 81 Marcan las nuevas tendencias y están estrechamente vigilados por el mundo de la moda. Asociados con Charities, y sostenibles V2
  • 42. Marcan las nuevas tendencias y están estrechamente vigilados por el mundo de la moda. Asociados con Charities, y sostenibles Yoox http://www.yoox.com V2
  • 43. Para el 25º aniversario de G-SHOCK, CASIO se presenta con un aspecto retro Un homenaje al primer G-SHOCK de todos los tiempos: high-tech con look del 83 Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 86 V2
  • 44. Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 87 ¿Es mejor apoyar la marca durante las recesiones o guardar esos recursos para invertirlos al salir? 88 V2
  • 45. La ocupación de la publicidad en TV ha subido mes a mes, aprovechan la oportunidad de anunciar a precio menor Evolución de la inversión publicitaria: Ocupación vs. Inversión - TOTAL TV 89 Fuente: InfoXXI 89 La demanda de publicidad ha repuntado España ha mostrado una mejora Variación % de la “inversión bruta” importante en términos absolutos en el tercer trimestre Tendencias recientes: • Sin incrementos de volumen, existe un exceso de capacidad cercana al 40% en los canales privados, que pueden absorber perfectamente el 28% de mercado representado por Variación % del gasto (bruto vs. neto) trimestral en publicidad en TV en España vs. mismo mes del TVE sin presión de precios año anterior • España ha mostrado una mejora importante en inversión en publicidad bruta en el tercer trimestre, pero se estima que la presión de precios ha mantenido la inversión neta a niveles similares al 2º trimestre 90 Fuente: TNS Media Intelligence., Goldman Sachs V2
  • 46. Internet y Televisión Temática son los medios de más crecimiento, aunque la mayor parte de la inversión sigue yendo a Televisión, Diarios y Revistas Evolución de Inversión en Publicidad por Tipo de Medio Total Inversión de Publicidad en España (Havas Media, Infoadex) – Total sectores Evolución % Inversión por Tipo de Medio (2005 base 100) 91 Fuente: Havas Media, Infoadex Los medios empleados varían significativamente en función del sector; parte se debe a la forma para llegar a distintos targets, parte a la apuesta de directivos Inversión en Publicidad por Sector y Tipo de Medio Acumulado 1er Semestre de 2009 - (% sobre sector analizado) 92 Fuente: Havas Media, Infoadex V2
  • 47. Por tanto, ¿Cómo afecta la recesión a la construcción de marcas? • A+B+H= 1/3 de la inversión en medios • Los distribuidores “más respetados” invierten en comunicación tanto o más que las fabricantes • Alguno de los que hace gala de no hacerla, obtiene más páginas y rumor que ninguna otra enseña • “There is no free lunch” • Control de la imaginación, de la atención y de la estantería, tres lugares demasiado importantes • Ojos que no ven, corazón que no siente 93 Invertir en comunicación y revisar los medios Invertir proactivamente en publicidad – Aprovechar la reducción de inversiones de los rivales para aumentar la notoriedad – Los costes de medios bajan como consecuencia de la disminución de la demanda y el nivel de dedicación de los proveedores se incrementa Revisar los formatos y los medios empleados – Comparar la efectividad (alcance, coste y capacidad de influir en el cliente) de los diferentes medios existentes en la actualidad Coste (en €) por impacto de diferentes medios de comunicación IVO AT TR IL US V5 94 Desarrollar medios más económicos (website) V2
  • 48. 95 95 Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 96 V2
  • 49. Mejores prácticas • La tienda de descuento: el caso Primark • El merchandising revuelto: el caso Tchibo • El comercio electrónico, revisitado • La tienda de segunda mano • El multimarquista con autoridad • El multimarquista en mercados secundarios • Los fabricantes verticalizados • Comunique, comunique, comunique • Ponga su cluster de moda: marca “de origen” • Colabore 97 Reteniendo lo clave y subcontratando el resto 1980 – 1989 SI ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOS CONSUM Equipo de diseño Base de subcontratistas Tecnología ERP profesionales VENTAJA Corte / Planchado COMPETITIVA Socios para expansión Coordinación de sistemas y Socios en tejidos roles Acabado IDORES •A otras compañías Suministro de elementos •A otros nuevos básicos Saliente de la Logística jugadores NO NO SI HACER LAS COSAS BIEN CADENA DE VALOR A RED DE VALOR – FLEXIBILIDAD V2
  • 50. La innovación en el sector • El número de empresas del sector interesadas en innovación, tanto de producto como de procesos ha ido aumentando a lo largo de los últimos años: – Aumento del gasto en innovación: 5,13% en 2007 vs 2006 – Crecimiento del uso de patentes: 28 en 2006 vs 71 en 2007 99 Fuente: Observatorio industrial del sector textil-confección Principales innovaciones en el textil • Funcionalización de los materiales • Biomateriales, biotecnología y procesos respetuosos con el medio ambiente • Mejora del rendimiento humano (salud, bienestar y actividad humana) • Textiles e indumentarias inteligentes • Personalización 100 V2
  • 51. Funcionalización de materiales textiles y procesos relacionados • Crear procesos mediante los cuales se añade propiedades activas o “funcionales” a los materiales textiles que hasta ahora eran pasivos. 101 Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter Biomateriales, biotecnologías y procesos respetuosos con el medio ambiente • Ampliación de propiedades textiles y su funcionalización a partir de: – Modificaciones de procesos biológicos aplicables al textil – Disminución de los impactos medioambientales de la industria textil – Reducción del impacto de procesos textiles sobre la salud humana 102 Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter V2
  • 52. Nuevos productos para la mejora del rendimiento humano • Desarrollo y diseño de productos textiles para la mejora de la salud, el bienestar y la actividad humana. 103 Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter Textiles e indumentaria inteligentes • Materiales e indumentaria que: – Mide de una forma activa o pasiva – Reacciona de una forma simple o avanzada – Tienen funciones relacionadas con la electrónica • Estructuras textiles con las siguientes funcionalidades/componentes: – Sensores del cuerpo humano: – Sensores del medio ambiente: – Actuadores – Proceso de datos/electrónica – Energía – Comunicación 104 Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter V2
  • 53. Personalización de la moda • Desarrollo e investigación de tecnologías centradas en la creación de productos personalizados para el cliente • Productos: – Tecnologías de fabricación a pequeña escala – Simulación de prendas virtuales 105 Fuente: Plataforma tecnológica textil española, Intexter V2