Este documento presenta la ficha técnica de un Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros. El objetivo general del programa es ofrecer formación teórica y práctica para desempeñar funciones de asesoramiento financiero y gestión patrimonial. El máster dura 500 horas y cubre temas como asesoramiento financiero, instrumentos de inversión, seguros, gestión de clientes, y el uso de LinkedIn para fines comerciales. El programa está dirigido a profesionales del sector financiero y de seguros.

1. Ficha Curso – Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros 1
FICHA TÉCNICA DEL CURSO
[SEG02] MÁSTER EN ASESORAMIENTO FINANCIERO Y
SEGUROS
OBJETIVOS:
Objetivo general
• La asesoría financiera es un gran campo profesional que requiere constantemente
expertos en asesoramiento financiero de patrimonios. El objetivo principal es
ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de
la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y
técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera. Este Programa
Superior capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo,
gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas. Este Programa
Superior es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a
particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente
individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que
implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
• Curso de Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados de acuerdo
con el Real Decreto 764/2010 y la Resolución de Formación de 18 de febrero de
2011 que desarrolla la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros
privados. Las enseñanzas que se imparten, tanto en el aspecto teórico como
práctico, son las que se establecen en el citado Decreto de Formación; además,
están consideradas como una adecuada preparación para el ejercicio de la
profesión de Mediador de Seguros. Una vez superado el curso, se obtiene la
Certificación Formativa Acreditativa del Grupo B.
DESTINATARIOS:
Este Máster está dirigido a profesionales vinculados al mundo empresarial, especialmente
relacionados con actividades de gestión, dirección y asesoramiento. Concretamente este
Máster es recomendable y necesario para:
• Directores generales.
• Directivos y responsables de área.
• Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.
• Consultores financieros.
• Asesores de banca privada.
• Consultores de negocio.
• Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.
• Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.
• Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e
intermediación.
• Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).

2. Ficha Curso – Tutorización de acciones formativas para el empleo 2
• Mediadores de seguros.
La titulación de mediador de seguros de Grupo B es necesaria para:
• Agentes de seguros exclusivos.
• Colaboradores externos que realizan funciones de asistencia en la gestión, ejecución y
formalización de los contratos de seguro o en caso de siniestro.
• Al menos, la mitad de las personas que integran el órgano de dirección de los
colaboradores externos que asesoren en la gestión, ejecución y formalización de los
contratos de seguro o en caso de siniestro, tratándose de personas jurídicas.
• Al menos, la mitad de las personas que integran la dirección de las personas jurídicas
agentes de seguros exclusivos, el órgano de dirección de los operadores de banca-
seguros exclusivos y, en todo caso, a quienes ejerzan la dirección técnica de todos ellos.
• Los empleados de los colaboradores externos que presten asistencia en la gestión,
ejecución y formalización de los contratos de seguro o en caso de siniestro.
• Las personas que integran las redes de distribución de los operadores de banca-seguros.
• Los empleados de los mediadores de seguros y corredores de reaseguros, siempre que
se les atribuyan funciones de asesoramiento y asistencia a los clientes y participen
directamente en la mediación de los seguros o reaseguros.
DURACIÓN:
500 horas
CONTENIDOS:
Este Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros tiene los siguientes contenidos
formativos:
BLOQUE I. ASESORAMIENTO FINANCIERO.
Módulo I. Asesoramiento y planificación financiera.
Módulo II. Instrumentos y mercados financieros.
Módulo III. Fondos y sociedades de gestión.
Módulo IV. Gestión de carteras.
Módulo V. Crédito y financiación.
Módulo VI. Pensiones y planificación de jubilación.
Módulo VII. Inversión inmobiliaria.
Módulo VIII. Seguros.

3. Ficha Curso – Tutorización de acciones formativas para el empleo 3
Módulo IX. Fiscalidad.
Módulo X. Cumplimiento normativo y ética.
Trabajo práctico del bloque.
BLOQUE II. SEGUROS.
I. Módulo general:
1. El contrato de seguro. Protección de datos de carácter personal.
2. La institución aseguradora.
3. Marketing.
4. Informática y Ofimática.
5. Protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros.
6. Condiciones generales de contratación.
II. Módulos específicos por ramos:
1. Módulo de seguro de vida.
2. Módulo de seguro de accidentes.
3. Módulo de seguro de enfermedad.
4. Módulo de seguros de asistencia sanitaria.
5. Módulo de seguros de cascos (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales).
6. Módulo de seguro de transportes de mercancías.
7. Módulo de seguro de incendios.
8. Módulo de seguro de otros daños a los bienes.
9. Módulo de seguro de automóviles. Responsabilidad Civil. Funciones del
Consorcio de Compensación de Seguros.
10.Módulo de seguro de automóviles. Otras garantías.
11.Módulo de seguro de responsabilidad civil.
12.Módulo de seguro de crédito.
13.Módulo de seguro de caución.
14.Módulo de seguro de pérdidas pecuniarias diversas. Lucro cesante
15.Módulo de seguro de defensa jurídica.
16.Módulo de seguro de asistencia.
17.Módulo de seguro de decesos.
18.Módulo de seguro de multirriesgos del hogar.
19.Módulo de seguro de multirriesgos del comercio.
20.Módulo de seguro de multirriesgos de comunidades.
21.Módulo de seguro de multirriesgos industriales.
22.Módulo de seguros de otros multirriesgos.
23.Módulo de seguro de riesgos extraordinarios.
24.Módulo de los seguros agrarios combinados.
25.Módulo de reaseguro

4. Ficha Curso – Tutorización de acciones formativas para el empleo 4
Trabajo práctico del bloque.
BLOQUE III. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CLIENTES.
1. Segmentación de la cartera de clientes.
2. Calidad del dato en el CRM.
3. Definición de KPIs.
4. El cliente social y digital.
5. Social CRM en seguros.
6. Gestión de personas, atención y fidelización.
7. Herramientas de CRM y de Social CRM.
8. Casos prácticos.
Trabajo práctico del bloque.
BLOQUE IV. LINKEDIN PARA ASESORES.
1. Introducción a LinkedIn
2. Funcionalidades de LinkedIn
3. Crear y configurar un perfil en LinkedIn
4. Conseguir contactos y conexiones
5. Conseguir recomendaciones
6. Networking y ayudar a otros en LinKedIn
7. Tu página comercial en LinkedIn
8. Generar nuevo negocio en LinkedIn
9. Objetivos, estrategia y tácticas comerciales en LinkedIn
10.Herramientas de pago de LinkedIn
11.Actividad comercial de finanzas y seguros en LinkedIn
12.Clientes y LinkedIn
Trabajo práctico del bloque.
MEMORIA FIN DE MÁSTER.