2. Índice
1.Introducción
2.Desempeño competitivo
3.Condiciones de los factores
4.Contexto para la estrategia y la rivalidad
empresarial
5.Industrias relacionadas y de apoyo
6.Condiciones de la demanda
7.Conclusiones generales
8.Bibliografía
9.Dudas y preguntas
2
4. Desempeño competitivo
• PIB per cápita por comarca de TH
17000
22000
27000
32000
37000
42000
201220112009200820072006200520042003200220012000
PIB per capita por Comarca de Gipuzkoa
Bajo Bidasoa Bajo Deba Alto Deba
Donostia-San Sebastián. Comarca Goierri Tolosa. Comarca
Urola Costa
4
5. • PIB per cápita por municipios de la comarca
Desempeño competitivo
5
11. Desempeño competitivo
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Índice de desempleo de la comarca por nivel de estudios
Estudios Primarios Certificado Escolar ESO Bachiller FP GRADO SUPERIOR GRADO MEDIO
11
14. • Conclusiones
o PIB y renta correlacionados además del paro.
o Cambio de hábitos de estudio.
o Mayor inestabilidad en trabajadores con estudios
inferiores a grado medio.
o Las diferencias entre géneros ha reducido.
Desempeño competitivo
14
15. Condiciones de los factores
• Distribución de la población por municipios
o 10 % de la población de Gipuzkoa
0
5000
10000
15000
20000
25000
201120062001
Distribución de la población por municipios de la
comarca
___Aia ___Población total ___Aizarnazabal ___Población total
___Azkoitia ___Población total ___Azpeitia ___Población total
___Beizama ___Población total ___Errezil ___Población total
___Getaria ___Población total ___Orio ___Población total
___Zarautz ___Población total ___Zestoa ___Población total
___Zumaia ___Población total
15
16. Condiciones de los factores
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Aia
Aizarnazabal
Azkoitia
Azpeitia
Beizama
Errezil
Getaria
Orio
Zarautz
• Evolución de la fluctuación
0
5000
10000
15000
20000
25000
2001
2006
2011
Poblacióntotal
16
17. Condiciones de los factores
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
1986 1991 1996 2001 2006 2010 2011 2013 2014 2015
% de instrucción respecto a 1986
Analfabetos Sin estudios Primarios Secundarios
Profesionales Medio-superiores Superiores
17
18. Condiciones de los factores
• Infraestructura de enseñanza
o Centros de formación obligatoria y bachiller: Azpeitia, Azkoitia,
Orio, Zarautz y Zumaia.
o Formación ocupacional en: Azpeitia, Azkoitia, Zarautz y Orio.
• Centros especializados en adaptación de formaciones según
petición de mercado.
• Cursos para desempleados.
• Reinserción social.
18
19. 19
• Infraestructura de enseñanza
o Centros de formación profesional en: Azkoitia, Zumaia,
Zarautz y Orio.
• Mecanizado.
• Industria maderera (carpintería y mueble).
• Administración y finanzas.
• Academia de cocina.
• Mecatrónica.
• Robótica.
• Auxiliar de enfermería.
o Centros tecnológicos.
• Tecnalia (Azpeitia).
₋ Electrificación de transporte.
₋ Eficiencia energética.
₋ Fabricación aditiva.
Condiciones de los factores
20. Condiciones de los factores
• Características de transporte y accesibilidad
2 zonas: costa e interior.
o Puertos.
o Puertos costeros. (No indicados para el transporte)
o Servicios Lurraldebus. 3 líneas.
o Tren ferroviario y AP8. 3 paradas.
o Poca accesibilidad de los pueblos pequeños.
o No existe transporte aéreo.
20
21. Condiciones de los factores
• Características de los establecimientos
21
22. • Conclusiones
o Diferencias entre pueblos:
• Numero de habitantes (4 municipios componen el 79 % de la
población).
• Las costa dispone 67 % de los establecimientos.
• La zona costera esta mucho mejor comunicada.
o La fluctuación de la población se debe mayormente al saldo
migratorio total.
o La migración viene desde fuera de Urola Kosta.
Condiciones de los factores
22
23. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución del número de establecimientos por comarcas
del TH en porcentaje.
-25
-20
-15
-10
-5
0
20162015201420132012201120102009
Bajo Bidasoa
Bajo Deba
Alto Deba
Donostia-San Sebastián.
Comarca
Goierri
Tolosa. Comarca
Urola Costa
23
24. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución del número de establecimientos por CNAE de
la comarca
1601
1379
1173
694
704 663
764
634
535 508487
479
426
347397
304
208 245
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cantidad
Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas
Construcción
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Hostelería
Otros servicios
Transporte y almacenamiento
Actividades sanitarias y de servicios sociales
24
25. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución del número de establecimientos por CNAE de
la comarca
179
235
215
159
139
156145
154
106 99
40
49
17
25
10 8
1 30
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cantidad
Educación
Actividades administrativas y servicios
auxliares
Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Administración Pública y defensa; Seguridad
Social obligatoria
Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
25
26. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Tamaño de empresas, ausencia de clústeres, Iraurgi
Berritzen y mancomunidades.
26
27. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución de las exportaciones de TH por Grupo
CNAE2009
-100
-50
0
50
100
150
200
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CNAE-09: 171
CNAE-09: 221
CNAE-09: 241
CNAE-09: 257
CNAE-09: 259
CNAE-09: 275
CNAE-09: 281
CNAE-09: 282
CNAE-09: 284
CNAE-09: 289
• CNAE 259 Fabricación de otros
productos metálicos
• CNAE 281 Fabricación de
maquinaria de uso general
• CNAE 282 Fabricación de otra
maquinaria de uso general
• CNAE 284 Fabricación de
máquinas herramienta para
trabajar el metal y otras máquinas
herramienta
27
28. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución de las exportaciones del TH por Grupo CNAE-
2009 según nivel tecnológico
-20.00
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Nivel tecnológico medio alto Nivel tecnológico medio bajo Nivel tecnológico bajo Nivel tecnológico alto
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
28
29. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%
Evolución del gasto en actividades para
innovación por comarca
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa
Deba Beherea / Bajo Deba
Debagoiena / Alto Deba
Donostialdea
Goierri
Tolosaldea / Tolosa
Urola-Kostaldea / Urola Costa
29
30. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Conclusiones
o No existe una inversión constante en innovación por comarcas.
o Ausencia de clústeres.
o Existencia de solo una agencia de desarrollo.
o En periodo de crisis reducción del 8 % de establecimientos, el mejor
dato de Gipuzkoa.
o Establecimientos de pocos empleados; de media 4,17 por debajo de la
media de la CAV que es de 4,86.
o Cada vez se exporta en mayor medida; sobre todo en tecnología
media-alta aunque la tecnología baja y media baja también tienen una
tendencia ascendente pero en menor medida.
o Inestabilidad en exportación en tecnología alta.
30
33. Industrias relacionadas y de apoyo
0
10
20
30
40
50
60
20122011201020092008
Evolución del % de valor añadido bruto por sector de actividad de la comarca
______AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
______INDUSTRIA Y ENERGÍA
_________Industria manufacturera
______CONSTRUCCIÓN
______SERVICIOS
_________Comercio, Hostelería y Transporte
_________Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales
_________Resto de Servicios
33
34. Industrias relacionadas y de apoyo
• Conclusiones
• Actividad principal es la Industria Manufacturera (30 %).
• Preocupante descenso de la evolución del valor añadido del
sector Industrial.
• El sector Servicios crece gracias al turismo.
• La población ocupada por rama de actividad generalmente
coincide en todos los municipios de la comarca con escasas
diferencias.
34
35. Condiciones de la demanda
• Se comercializa mayormente productos industriales.
• Estos productos finales generalmente se exportan:
o Difícil incidir en la demanda.
• Aumento de la demanda turística por las características
naturales, territoriales e inversiones de productores de
cine.
• Turismo enológico y gastronómico.
35
36. Conclusiones generales
• Ventajas competitivas de Urola Kosta
o Posibilidades impulsar el turismo en concordancia con el plan
estratégico turismo vasco 2020.
o Empresas de pocos trabajadores que pueden impulsar la colaboración
entre empresas e instituciones.
o Buenas comunicaciones(AP8, aeropuertos y puertos mercantiles).
o Sociedad con arraigo, con facilidad de organización gracias a similitud
de costumbre, cultura e idiomas y atractivo de vivir.
36
37. Conclusiones generales
• Desventajas competitivas de Urola Kosta
o Sectores con mayor ocupación son sectores que compiten a nivel
mundial, existe una mayor competencia.
o Descenso del valor añadido industrial y ausencia de una política común
en innovación.
o Ausencia de clústeres y especialización en un sector.
o Existencia de un centro de investigación pero con poca importancia y
autonomía.
o Carencia de centros de formación superiores.
37
