s

1. Análisis de
competitividad de
Urola Kosta
Iñigo Iparragirre, Julen Altzibar, Iñaki Altuna,
Javier Zuazolacigorraga y Mikel Vivanco
1

2. Índice
1.Introducción
2.Desempeño competitivo
3.Condiciones de los factores
4.Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
5.Industrias relacionadas y de apoyo
6.Condiciones de la demanda
7.Conclusiones generales
2

3. Introducción
• Ubicación Municipios.
• Lugares de interés.
• Costa y entorno rural.
• Zona industrializada.
3

4. Desempeño competitivo
• PIB per cápita por comarca de TH
17000
22000
27000
32000
37000
42000
201220112009200820072006200520042003200220012000
PIB per capita por Comarca de Gipuzkoa
Bajo Bidasoa Bajo Deba Alto Deba
Donostia-San Sebastián. Comarca Goierri Tolosa. Comarca
Urola Costa
4

5. • PIB per cápita por municipios de la comarca
Desempeño competitivo
5

6. • Renta
Desempeño competitivo
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Renta individual por comarca de territorio histórico
___Bajo Bidasoa ___Renta personal media (€). Total
___Bajo Deba ___Renta personal media (€). Total
___Alto Deba ___Renta personal media (€). Total
___Donostia-San Sebastián. Comarca ___Renta personal media (€). Total
___Goierri ___Renta personal media (€). Total
___Tolosa. Comarca ___Renta personal media (€). Total
___Urola Costa ___Renta personal media (€). Total
6

7. • Renta individual por Municipio de la comarca
Desempeño competitivo
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Aia
Aizarnazabal
Azkoitia
Azpeitia
Beizama
Errezil
Getaria
Orio
Zarautz
Zestoa
Zumaia
7

8. • Paro registrado por comarca TH sin incluir Donostialdea
Desempeño competitivo
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Poblaciónenparo
Bajo Deba
Alto Deba
Goierri
Tolosa
Urola Costa
8

9. Desempeño competitivo
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Índice paro registrado por municipio
Aia Aizarnazabal Azkoitia Azpeitia Beizama Errezil
Getaria Orio Zarautz Zestoa Zumaia Media
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Azkoitia Azpeitia Zarautz Zestoa Zumaia Media 9

10. Desempeño competitivo
10

11. Desempeño competitivo
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Índice de desempleo de la comarca por nivel de estudios
Estudios Primarios Certificado Escolar ESO Bachiller FP GRADO SUPERIOR GRADO MEDIO
11

12. Desempeño competitivo
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015
Directivos
Técnicos y P. Científicos
Técnicos y Prof. de Apoyo
Empleados Administrativos
Trabajadores Servicios
Trabaj. Agric. y Pesca
Operadores Maquinaria
Trabajadores Cualificados
Trabaj. NO Cualificados
Fuerzas Armadas
• Paro registrado por comarca TH
12

13. Desempeño competitivo
4,87%
20,13%
6,94%
57,61%
10,46%
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior
• Índice de desempleo de la comarca por
sector de actividad
13

14. • Conclusiones
o PIB y renta correlacionados además del paro.
o Cambio de hábitos de estudio.
o Mayor inestabilidad en trabajadores con
estudios inferiores a grado medio.
o Las diferencias entre géneros ha reducido.
Desempeño competitivo
14

15. Condiciones de los factores
• Distribución de la población por municipios
o 10 % de la población de Gipuzkoa
0
5000
10000
15000
20000
25000
201120062001
Distribución de la población por municipios de la
comarca
___Aia ___Población total ___Aizarnazabal ___Población total
___Azkoitia ___Población total ___Azpeitia ___Población total
___Beizama ___Población total ___Errezil ___Población total
___Getaria ___Población total ___Orio ___Población total
___Zarautz ___Población total ___Zestoa ___Población total
___Zumaia ___Población total
15

16. Condiciones de los factores
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001
Aia
Aizarnazabal
Azkoitia
Azpeitia
Beizama
Errezil
Getaria
Orio
Zarautz
• Evolución de la fluctuación
0
5000
10000
15000
20000
25000
2001
2006
2011
Poblacióntotal
16

17. Condiciones de los factores
-100,00%
0,00%
100,00%
200,00%
300,00%
400,00%
500,00%
1986 1991 1996 2001 2006 2010 2011 2013 2014 2015
% de instrucción respecto a 1986
Analfabetos Sin estudios Primarios Secundarios
Profesionales Medio-superiores Superiores
17

18. Condiciones de los factores
• Infraestructura de enseñanza
o Ies Urola Azpeitia Azkoitia
• Mecanizado
• Industria maderera (carpintería
y mueble)
• Finanzas
o Ies Zumaia Bhi
• Administración y finanzas
o Cpes Academia de cocina Aiala
o Ies Monte Albertia
• Peluquería, cosmética, estética
y belleza.
o Cpeips Orio Ikastola Hlbhip
• Auxiliar de enfermería
• Mecanizado
• Mecatrónica
o Oteiza Lizeoa
• Mecanizado
• Electricidad
• Robotica
• Diseño
18

19. Condiciones de los factores
• Características de transporte y accesibilidad
o Dos grupos de municipio.
o Puertos costeros.
o Servicios Lurraldebus.
o Tren ferroviario.
o Poca accesibilidad de los pueblos pequeños.
o No existe posibilidades aéreas.
19

20. Condiciones de los factores
• Características de los establecimientos
20

21. • Conclusiones
o Diferencias entre pueblos:
• Numero de habitantes (4 municipios componen el 79 %
de la población).
• Las costa dispone 67 % de los establecimientos.
o La fluctuación de la población se debe mayormente al
saldo migratorio total.
o La migración viene desde fuera de Urola Kosta.
Condiciones de los factores
21

22. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución del número de establecimientos por
comarcas del TH en porcentaje.
-25
-20
-15
-10
-5
0
20162015201420132012201120102009
Bajo Bidasoa
Bajo Deba
Alto Deba
Donostia-San Sebastián.
Comarca
Goierri
Tolosa. Comarca
Urola Costa
22

23. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución del número de establecimientos por
CNAE de la comarca
1601
1379
1173
694
704 663
764
634
535 508487
479
426
347397
304
208 245
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cantidad
Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas
Construcción
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Hostelería
Otros servicios
Transporte y almacenamiento
Actividades sanitarias y de servicios sociales
23

24. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución del número de establecimientos por
CNAE de la comarca
179
235
215
159
139
156145
154
106 99
40
49
17
25
10 8
1 30
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cantidad
Educación
Actividades administrativas y servicios
auxliares
Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Administración Pública y defensa; Seguridad
Social obligatoria
Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
24

25. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Tamaño de empresas, ausencia de clústeres, Iraurgi
Berritzen y mancomunidades.
25

26. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución delas exportaciones de TH por Grupo
CNAE2009
-100
-50
0
50
100
150
200
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CNAE-09: 171
CNAE-09: 221
CNAE-09: 241
CNAE-09: 257
CNAE-09: 259
CNAE-09: 275
CNAE-09: 281
CNAE-09: 282
CNAE-09: 284
CNAE-09: 289
• CNAE 259 Fabricación de otros
productos metálicos
• CNAE 281 Fabricación de
maquinaria de uso general
• CNAE 282 Fabricación de otra
maquinaria de uso general
• CNAE 284 Fabricación de
máquinas herramienta para
trabajar el metal y otras
máquinas herramienta
26

27. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Evolución de las exportaciones del TH por Grupo
CNAE-2009 según nivel tecnológico
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Nivel tecnológico medio alto Nivel tecnológico medio bajo Nivel tecnológico bajo Nivel tecnológico alto
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
27

28. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%
Evolución del gasto en actividades
para innovación por comarca
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa
Deba Beherea / Bajo Deba
Debagoiena / Alto Deba
Donostialdea
Goierri
Tolosaldea / Tolosa
Urola-Kostaldea / Urola Costa
28

29. Contexto para la estrategia y la
rivalidad empresarial
• Conclusiones
o No existe una inversión constante en innovación por comarcas.
o Ausencia de clústeres.
o Existencia de solo una agencia de desarrollo.
o En periodo de crisis reducción del 8 % de establecimientos, mejor
dato de Gipuzkoa.
o Establecimientos de pocos empleados de media 4,17 por debajo
de la media de la CAV 4,86.
o Cada vez se exporta en mayor medida; sobre todo en
tecnología media-alta aunque la tecnología baja y media baja
también tienen una tendencia ascendente pero en menor
medida.
o Inestabilidad en exportación en tecnología alta.
29

30. Industrias relacionadas y de apoyo
30

31. Industrias relacionadas y de apoyo
Población ocupada por rama de actividad de la
comarca.
31

32. Industrias relacionadas y de apoyo
0
10
20
30
40
50
60
20122011201020092008
Evolución del % de valor añadido bruto por sector de actividad de la comarca
______AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
______INDUSTRIA Y ENERGÍA
_________Industria manufacturera
______CONSTRUCCIÓN
______SERVICIOS
_________Comercio, Hostelería y Transporte
_________Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales
_________Resto de Servicios
32

33. Industrias relacionadas y de apoyo
• Conclusiones
• Actividad principal es la Industria Manufacturera (30 %).
• Preocupante descenso de la evolución del valor añadido
del sector Industrial.
• El sector Servicios crece gracias al turismo.
• La población ocupada por rama de actividad
generalmente coincide en todos los municipios de la
comarca con escasas diferencias.
33

34. Condiciones de la demanda
• Se comercializa mayormente productos industriales.
• Estos productos finales generalmente se exportan:
o Difícil incidir en la demanda.
• Aumento de la demanda turística por las
características naturales, territoriales e inversiones de
productores de cine.
• Turismo enológico y gastronómico.
34

35. Conclusiones generales
• Ventajas competitivas de Urola Kosta
o Posibilidades impulsar el turismo en concordancia con el plan
estratégico turismo vasco 2020.
o Empresas de pocos trabajadores que pueden impulsar la
colaboración entre empresas e instituciones.
o Buenas comunicaciones(AP8, aeropuertos y puertos mercantiles).
o Sociedad con arraigo, con facilidad de organización gracias a
similitud de costumbre, cultura e idiomas y atractivo de vivir.
35

36. Conclusiones generales
• Desventajas competitivas de Urola Kosta
o Sectores con mayor ocupación son sectores que compiten a
nivel mundial, existe una mayor competencia.
o Descenso del valor añadido industrial y ausencia de una política
común en innovación.
o Ausencia de clústeres y especialización en un sector.
o Existencia de un centro de investigación pero con poca
importancia y autonomía.
o Carencia de centros de formación superiores.
36