Vietnam flash sector Papel y Pulpa 2018 Juan Inoriza

1. Juan Angel Inoriza Olavarria +34 634750667  inoriza@inoriza.com  http://inoriza.com
Vietnam
Flash Sectorial
Papel y Pulpa
Principales empresas
Febrero 2018

2. INORIZA
Asesoría de comercio exterior
Consultoría de desarrollo y estrategia de negocios internacionales
Inoriza@inoriza.com
https://inoriza.com
VIET NAM: PAPEL y PULPA
La industria del papel de Viet Nam ofrece magníficas oportunidades. El consumo
de papel per cápita ha pasado de 8 kg/persona en el año en 2000, a casi 46 kg
/persona en 2016. Las empresas vietnamitas solamente suministran el 50% de la
demanda interna, el resto se tiene que importar.
Hay más de 300 productores de papel y celulosa en Viet Nam. En el pasado, sólo
empresas estatales podían operar en este mercado. Hoy en día, muchas
empresas privadas están compitiendo con las empresas estatales, que por otro
lado, se encuentran inmersas en un proceso de privatización.
La capacidad de la industria del papel de Viet Nam sólo es capaz de producir un
70% de la capacidad original para la que fueron diseñadas las instalaciones. La
cantidad total de papel importado fue de 2,27millones de toneladas el año 2016.
Varias papeleras tienen una capacidad de poco más de 1.000 toneladas/mes. La
mayoría de estas plantas tienen tecnología obsoleta con un atraso con respecto a
otros países de entre 10 a 20 años. Sin embargo, otras (Consultar con el autor))
Paper Vietnam Cooperation, An Hoa Paper Cooperation, Bai Bang Paper,
Tan Mai Paper Co., Ltd, Kimberly Clack Vietnam Co., Ltd, Packaging Paper
Production and Import – Export Cooperation, Vien Dong Paper Cooperation,
Hapaco Cooperation, Dong Nai Paper Cooperation), están totalmente adaptadas
al estado de la tecnología. La mayor parte de las fábricas de papel locales
producen papel bond.
La materia prima requerida, pulpa, es a su vez, cada vez más escasa. La
demanda supera a la oferta.
La Asociación de Papel Viet Nam informa que la industria del papel en Vietnam se
centra principalmente en papel tipo ¨bond¨ (impresión y escritura. La capacidad de
producción de envases de papel es muy limitada.
Algunos nuevos proyectos:
Últimamente se están presentando varios grandes proyectos de inversión en
maquinaria, instalaciones y equipos en la industria del papel, como los de las
siguientes empresas Grupo SCG Paper (USD 220 millones), Lee and Man Paper
(USD 480 millones), Sojitz and Oji Paper (USD 1,2 millones).
Tabla 1 Nuevos proyectos de inversión Industria PULPA y PAPEL (Consultar con el autor)
Empresa Capacidad
(toneladas/ año)
Producción Año
VNT 19 Co., Ltd
(Vietracimex)
300,000 Kraft pulp (BHKP) 2015
Kraft Vina Co., Ltd 248,000 Testliner, medium 2016
Lee & Man 450,000 Testliner, 2016

3. INORIZA
Asesoría de comercio exterior
Consultoría de desarrollo y estrategia de negocios internacionales
Inoriza@inoriza.com
https://inoriza.com
medium, white
top
Chanh Duong
Manufacture Co., Ltd
450,000 Testliner, medium 2017
An Binh Paper
Cooperation
380,000 Testliner, medium 2018
Cheng Long 300,000 Testliner, medium
Loong Chen 300,000 Testliner, medium
Además, también hay muchos proyectos más pequeños con una capacidad de
20.000 toneladas / año. cerca de la capital Hanoi y en Ho Chi Minh City,
centrándose en Testliner y medium.
Tendencia inversora en la industria papelera de Vietnam
Papel de embalaje: Se centra en la fabricación de papel ondulado y revestimiento
de papel de embalaje, pero no hay actualmente muchos proyectos nuevos para la
fabricación de papel de embalaje.
Impresión, papel para escribir: No hay nuevos proyectos para la producción de
papel para imprimir y escribir.
Papel tisú, sanitario, servilleta: los proyectos con una capacidad de 10.000
toneladas / año o superior continuarán realizándose durante los próximos años.
Proyectos en el campo de la pulpa: Actualmente existen 3 fábricas de pasta con
una capacidad total de 450.000 toneladas / año.
Los proyectos se han centrado principalmente en el sur de Vietnam.
Plan y objetivos de desarrollo:
La industria del papel tiene dos objetivos:
 Establecer una industria del papel, en Viet Nam, con tecnología avanzada, y
áreas de producción centralizadas de pasta de papel y con capacidad para
satisfacer las necesidades de consumo y de exportación nacionales.
 Cubrir hasta 2020 el 70% de la demanda interna y aumentar las
exportaciones de artículos de papel competitivas a los mercados regionales y
mundiales.
 Aumentar la cobertura forestal de 907.000 hectáreas. Establecer áreas que
proporcionen materias primas suficientes para la producción de 1.800.000
toneladas de celulosa en 2020, y la creación de procesadores de papel

4. INORIZA
Asesoría de comercio exterior
Consultoría de desarrollo y estrategia de negocios internacionales
Inoriza@inoriza.com
https://inoriza.com
concentrados y de gran tamaño para la producción de 3.600.000 toneladas
de papel.
Datos industria del papel de Vietnam
Tabla 2 Datos industria del papel
Unidad: tonelada 2011 2012 2013 2014 2015
Capacidad 2.100.000 1.975.000 2.260.000 2.413.000 2.595.000
Papel de prensa 90.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Papel Imprenta 350.000 250.000 300.000 300.000 430.000
Papel de Embalaje 1.350.000 1.350.000 1.550.000 1.700.000 1.750.000
Papel Tisú 150.000 170.000 205.000 208.000 210.000
Papel votivo 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Consumo 2.598.900 2.843.619 3.089.586 3.729.457 4.159.000
Papel de prensa 57.800 90.149 80.129 107.361 121.000
Papel Imprenta 515.000 419.661 353.878 413.961 460.000
Papel de Embalaje 1.730.000 1.892.711 1.835.355 2.164.085 2.450.000
Papel Tisú 76.100 85.099 110.563 121.915 128.000
Otros papeles 220.000 349.699 703.660 916.335 1.000.000
Papel votivo 6.300 6.000 5.800 6.000
Producción 1.513.000 1.637.900 1.680.000 1.801.650 2.047.000
Papel de prensa 38.000 35.200 23.000 35.050 41.000
Papel Imprenta 335.000 319.000 218.000 242.800 300.000
Papel de Embalaje 980.000 1.102.000 1.215.000 1.282.400 1.450.000
Papel Tisú 90.000 98.200 137.000 150.100 160.000
Papel Votivo 70.000 83.500 87.000 91.300 96.000
Importación 1.189.900 1.320.459 1.542.586 2.072.257 2.273.000
Papel de prensa 19.800 54.949 57.129 72.311 80.000
Papel Imprenta 200.000 119.661 155.878 194.261 185.000
Papel de Embalaje 750.000 790.711 620.355 881.685 1.000.000
Papel Tisú 100 5.439 5.563 7.665 8.000
Otros papeles 220.000 349.699 703.660 916.335 1.000.000
Exportación 104.000 114.740 133.000 144.450 155.000
Papel de prensa 0 0
Papel Imprenta 20.000 19.000 20.000 23.100 25.000
Papel de Embalaje 0 0 0 0
Papel Tisú 14.000 18.540 32.000 35.850 40.000
Papel Votivo 70.000 77.200 81.000 85.500 90.000
Consumo/persona
( kg/ año)
29,61 32,03 34,40 41,06 45,26
Población
(milliones)
87,77 88,78 89,80 90,84 91,88

5. INORIZA
Asesoría de comercio exterior
Consultoría de desarrollo y estrategia de negocios internacionales
Inoriza@inoriza.com
https://inoriza.com
Tabla 3 PRINCIPALES EMPRESAS Y DATOS DE CONTACTO INDUSTRIA PULPA y PAPEL EN VIETNAM (Consultar con el autor)
Nombre empresa Dirección Tel Fax Web Email
Persona de Contacto
Actividad
An Binh Paper Co.,
Ltd.
27/5A Kha Van
Can, An Binh,
Di An, Binh
Duong
+84 (0) 8
38.960.155
+84 (0) 8
38.960.70
0
www.anbinhp
aper.com
info@anbinhpa
per.com
Mr. Han Vinh Quang
Printing & writing
AN HOA PAPER
COOPERATION
An Hoa Paper JSC
(VINAPACO)
Vinh Loi
Commune, Son
Duong Dist.,
Tuyen Quang
+84 (0) 27
3655 7184
+84 (0) 27
3625
7188
http://vinapac
o.com.vn/
anhoapulp@gm
ail.com,
info@anhoapul
p.com
Nguyen Duc Phong
General Director
BAI BANG PAPER
BAI BANG PULP
AND PAPER MILL
Phong Chau
Town, Phu
Tho Prov.
+84 (0) 210-
829755
+84 (0)
210-
829177
http://vinapac
o.com.vn/
bapacopn@hn.
vnn.vn
Mr. Vo Si Dong
Binh Minh Paper
Co., Ltd.
Tien Du Dist.,
Bac
Ninh Prov
. +84 (0) 241-
838942
+84 (0)
241-
838942
http://binhmin
hpackaging.v
n/
info@binhminh
pat.com
Mr. Nguyen Dinh Binh
Paper & board
DONG NAI PAPER
COOPERATION
Dong Nai Paper Mill
Bien Hoa
IP, Dong Nai
+84 (0) 61
3 836 201
+84 (0) 61
3 836 193
+84 (0) 61
3 836 231
cogido@hcm.vn
n.vn
Mr. Luong Phuong Dong
Printing & writing

6. INORIZA
Asesoría de comercio exterior
Consultoría de desarrollo y estrategia de negocios internacionales
Inoriza@inoriza.com
https://inoriza.com
HAPACO
COOPERATION
27/5A Kha Van
Can, An Binh,
Di An, Binh
Duong
+84 (0) 8
38.960.155
+84 (0) 8
38.960.70
0
www.anbinhp
aper.com
info@anbinhpa
per.com
Mr. Han Vinh Quang
Printing & writing
KIMBERLY CLACK
VIETNAM CO., LTD
PACKAGING
PAPER
PRODUCTION AND
IMPORT – EXPORT
COOPERATION
Vinh Loi
Commune, Son
Duong Dist.,
Tuyen Quang
+84 (0) 27
3655 7184
+84 (0) 27
3625
7188
http://vinapac
o.com.vn/
anhoapulp@gm
ail.com,
info@anhoapul
p.com
Nguyen Duc Phong
General Director
Paper Vietnam
Cooperation
Phu Giang Paper
Co., Ltd.
Tien Du Dist.,
Bac
Ninh
+84 (0) 241-
3838087
+84 (0)
241-
3838270
www.phugian
g.com.vn
admin@phugia
ng.com.vn
Mr. Nguyen Nhan
Phuong
Kraftliner,
corrugating
SAI GON PAPER
JSC
Suite 1.1-1.2,
1st Flr. , ETown
1, 364 Cong
Hoa Str., Ward
13, Tan Binh
Dist.,
HO CHI MINH
CITY
+84 (0) 8
6288 4333
+84 (0) 8
6288
4335
www.saigonp
aper.com
contact@saigon
paper.com
Cao Tien Vi,
general director
Tan Mai Group Bien Hoa +84 (0) 61. +84 (0) 61 www.tanmaip info@tanmaipa Mr. Nguyen Dinh Tuan

7. INORIZA
Asesoría de comercio exterior
Consultoría de desarrollo y estrategia de negocios internacionales
Inoriza@inoriza.com
https://inoriza.com
Paper Mill Industrial Zone
I, An Binh
Ward, Bien Hoa
City, Dong Nai
3836201 38 23731. aper.com. per.com. newsprint mill
TAN MAI PAPER
CO., LTD
Tan Phu Thinh
Private Co
59/9C Pham
Van Chieu St.,
St., HO CHI
MINH CITY
+84 (0) 8-
9969180
+84 (0) 8-
9871512
pkd.papertpt@y
ahoo.com.vn,
Mr. Vo Van Phuong
Director
Mr. Le Tan Cong
Wrapping
Van Diem Paper Co.
Phu Xuyen
Dist., Ha
Tay Prov
+84 (0) 4.
3378 3962
+84 (0) 4.
3378
4229.
www.vandie
mpaper.com.
vn
vandiempaper
@vnn.vn
Ms. Pham Lan Anh;
Mr. Pham Hong Tuoi
Printing & writing
VIEN DONG PAPER
COOPERATION
Viet Tri Paper Co.
đường Sông
Thao, phường
Bến Gót, TP
Việt Trì, tỉnh
Phú Thọ
+84 (0) 210-
3.862.761
+84 (0)
210-
3 862 754
http://giayviet
tri.com/
giayviettri.com.v
n
gvt@giayviettri.
com
Mr. Nguyen
Coated, Kraftliner
Vietnam Paper
Corporation
(VINAPACO)
25A - Ly
Thuong Kiet.
Hoan Kiem. HA
NOI
+84 (0).4.
38260143
+84 (0) 4.
376 22591
+84 (0) 4.
376
28405
www.vinapac
o.com.vn
vp.hn@vinapac
o.com.vn.
Phuong Nam Pulp Mill