1. Estudio y análisis de la oferta y demanda de productos y
servicios susceptibles de comercio electrónico y negocios
por internet transfronterizos en el MERCOSUR y América
Latina
Experto Principal Lic. Omar Vigetti
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 1

2. Objetivos del Estudio
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 2
El Objetivo fundamental del estudio fue analizar la Oferta y Demanda de Productos y
Servicios susceptibles (aptos) para el Comercio Electrónico y Negocios por Internet
transfronterizos con el objetivo de facilitar el encuentro entre actores de la oferta y la
demanda.
Para ello, se definieron objetivos intermedios que permitieran alcanzar la meta, a saber:
•Establecer los parámetros del estudio,
•Estudiar el estado del arte en relación al comercio electrónico en la región,
•Identificar las variables que afectan al desarrollo de la actividad y las categorías de
productos,
•Desarrollar el análisis de las distintas variables para cada categoría de productos
•Confeccionar la matriz,
•Identificar un modelo para potenciar el desarrollo,
•Recopilar y analizar la opinión de los expertos en relación al modelo.
•Elaborar un Plan Director a ser entregado a las autoridades del Programa MD.

3. Metodología
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 3
El estudio fue realizado ente los meses de julio de 2011 y febrero 2012.
Se utilizaron fuentes secundarias de información a excepción de lo relativo a la matriz de
identificación de categorías mas aptas para el desarrollo del comercio electrónico y de la
encuesta de opinión respecto del modelo a implementar. Estos dos puntos son el aporte
del presente trabajo para la construcción de un modelo de comercio electrónico
transfronterizo.
Se dividió en tres etapas, cada una de ellas con un entregable, incluyendo la ultima de
ellas, el Plan Director del estudio, brevemente las etapas podrían identificarse como:
•Identificación y descripción del estado del arte
•Análisis la estructura de oferta y demanda para la identificación de los productos
susceptibles
•Análisis de la información recopilada y confección de un mapa de oferta y demanda.

4. Parámetros Generales
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Para los fines del trabajo, se ha tomado la siguiente definición de comercio
electrónico:
“encuentro entre un actor que se encuentra radicado en el país A y que desea
vender un bien determinado y otro actor ubicado en el país B que desea adquirir
dicho bien, ambos actores entran en contacto y conocen su intención de
transaccionar el bien en cuestión mediante el uso de tecnologías de información, y
concretan la operación de compra venta de manera electrónica sin importar si
utilizan o no medios de pago electrónicos”.
A su vez, la economía se basa en la transacción de bienes y servicios de distinta
índole, en términos del desarrollo del Comercio Electrónico, las variables que afectan
a una y otra categoría son diferentes sobre todo en lo relacionado a la logística, por
tal motivos, se ha decidido centrar el análisis sobre los bienes físicos transables.

5. Etapa I – Objetivos de la Etapa
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 5
El objetivo de esta etapa fue realizar un análisis de la situación actual en el comercio
electrónico en la Región Mercosur, con la intención de servir de marco de referencia
inicial .
La metodología de trabajo utilizada consistió en la detección de fuentes de
información secundaria disponible y su análisis y procesamiento con el fin de
construir un marco inicial y detectar las variables más relevantes que impulsan o
retardan el comercio electrónico en las diferentes industrias.
Por lo antedicho, el presente documento se encuentra dividido en dos partes
fundamentales, a saber:
•Identificación de la situación actual en la región y en cada uno de los países
miembros,
•Identificación de las variables más relevantes para fomentar el comercio.

6. Etapa I – Situación Actual: Comercio
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 6
La región se encuentra en un inmejorable escenario de crecimiento en materia de
intercambios comerciales, aunque no debemos olvidar algunas cuestiones que
podrían afectar este ciclo de crecimiento asociado tanto sea a cuestiones
internacionales (en particular la crisis europea y la situación de inestabilidad de la
economía de Estados Unidos) como cuestiones particulares relativas a las
políticas cambiarias e económicas de los países del Mercosur (como ser las
devaluaciones que ha sufrido el Real en las últimas semanas, el aumento de la
inversión extranjera en Brasil, las restricciones y barreras arancelarias y para
arancelarias establecidas por Argentina para la importación de productos, etc.)

7. Etapa I – Situación Actual: Legal
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 7
Dos cuestiones importantes:
•Mejorar las condiciones impositivas, societarias, aduaneras, así como
las políticas en materia productiva, cambiaria, económica, etc. para
favorecer el desarrollo de la actividad económica y empresaria.
•Mejorar la adopción legislativa de los aspectos tecnológicos.

8. Etapa I – Situación Actual: Tecnología
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 8
• Los avances en infraestructura de telecomunicaciones han sido
evidentes pero al mismo tiempo son claramente insuficientes para las
actuales demandas
• Las TIC están llamadas a aumentar la productividad de la región,
actualmente insuficiente para garantizar el crecimiento económico
sustentable y el bienestar de toda su población. deben ir acompañados
de la creación de capacidades endógenas en las firmas y, en la mayoría
de los casos, de cambios organizacionales. En los países de la región, la
productividad es muy diferente entre los diversos agentes productivos.

9. Etapa I – Situación Actual:
Logística
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 9
Sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales del comercio electrónico de bienes
físicos es la logística, los procesos productivos y de distribución son indispensables
para poder concretar las operaciones que se realizan a través de medios electrónicos.
Los grandes bloques de actividades que condicionan la logística son: (i) la
infraestructura y los servicios de transporte, incluidos los flujos de carga internos, los
externos, las transferencias y las interfaces comerciales y operativas; (ii) la logística
empresaria, que abarca la organización que hacen las empresas de sus cadenas de
abastecimiento y las capacidades de los operadores e intermediarios logísticos en los
que se apoyan; y (iii) la facilitación comercial, entendida en un sentido restringido, que
incluye los aspectos tradicionales de documentación e inspecciones, y los aspectos
referidos a la seguridad en el movimiento físico de las cargas.
A la luz de los indicadores, se puede concluir que el desarrollo logístico de la Región,
tiene aun falencias importantes que deben ser cubiertas para lograr una mejor
performance comercial de los países.

10. Etapa I – Situación Actual: Conclusiones
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 10
• Mas allá de las consecuencias que pudiera generar la crisis europea y de Estados Unidos, es
un buen momento para el desarrollo del comercio intrabloque, dado por los ciclos alcistas
de las economías regionales, el crecimiento de las demandas internas, y el mantenimiento
de los precios de los commodities.
• A su vez, la penetración de las tecnologías de la información y comunicación seguirán su
inexorable camino, y se incorporarán cada dia mas a los procesos de negocios.
• Será cada vez mas necesario conseguir eficiencias operativas optimizando las estructuras
de costos, por tanto la incorporación de la venta y distribución de productos al comercio
electrónico se volverá una alternativa para mejorar los índices de rentabilidad de las
empresas.
• Pero, también la competencia marcará el ritmo de crecimiento de las estructuras de
comercio electrónico.
• Sin embargo, quedan algunos temas relevantes en materia de logística, pagos y políticas
gubernamentales que deberán ser revistos para actuar como aceleradores del proceso.

11. Etapa II – Objetivos
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Esta etapa tenia por objeto la identificación de las principales categorías de productos
susceptibles de ser comercializadas mediantes diferentes estructuras de Comercio
Electrónico en la región.
El trabajo se encuentra dividido en los siguientes capítulos:
•Identificación de variables para el estudio
•Ponderación de las variables
•Matriz de Productos Aptos
•Ranking de Categorías de Productos
•Marco Técnico
•Marco Legal
•Marco Fiscal
•Comparativa con otras regiones
•Ventajas y desventajas respecto de las otras regiones.

12. Etapa II – Categorías de Productos
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 12
Las categorías de productos a analizar fueron tomadas de Sanjaya Lall, (2000) ‘The
technological structure and performance of developing country manufactured exports,
Oxford development studies; y son:
•Bienes Primarios
•Fruta fresca,
•carne,
•arroz,
•cocoa,
•te,
•café,
•madera,
•carbón,
•petróleo crudo,
•gas,
•minerales concentrados
•chatarra
•Bienes Industrializados
•Manufacturas basadas en recursos naturales
•Preparados de fruta y carnes,
•bebidas,
•productos de madera,
•aceites vegetales
•Metales básicos (excepto acero),
•derivados del petróleo,
•cemento,
•piedras preciosas,
•vidrio.
•Bienes Industrializados (cont)
•Manufacturas de baja tecnología
•Textiles,
•ropa,
•calzado,
•manufacturas de cuero,
•bolsos de viaje.
•Cerámica,
•estructuras simples de metal,
•muebles,
•joyería,
•juguetes,
•productos plásticos.
•Manufacturas de tecnología media
•Vehículos de pasajeros y sus partes,
•vehículos comerciales,
•motocicletas y sus partes.
•Fibras sintéticas,
•químicos y pinturas,
•fertilizantes,
•plásticos,
•hierro y acero,
•cañerías y tubos.
•Maquinaria y motores,
oBienes Industrializados (cont)
oManufacturas de tecnología media (cont.)
•máquinas industriales,
•bombas,
•barcos
•relojes.
•Manufacturas de alta tecnología
•Maquinas para procesamiento de datos,
•De telecomunicaciones,
•equipos de televisión, y transistores,
•turbinas,
•equipos generadores de energía.
•Artículos farmacéuticos,
•aviones,
•instrumentos ópticos y de precisión,
•cámaras fotográficas.
•Otras categorías
•Electricidad,
•Películas cinematográficas,
•impresos,
•transacciones especiales,
•oro,
•monedas,
•animales (mascotas),
oobras de arte.

13. Etapa II – Identificación de las Variables
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 13
Características
Del Producto De la Industria Del Mercado
Requiere Adaptaciones? Cámaras Empresarias Restricciones a las
Exportaciones
Es perecedero? Capacidad de Asociatividad Restricciones a las
Importaciones
Tiene estacionalidad? Concentración de Oferta Mercados Especiales o
Regulados
Requisitos especiales de
transporte?
Concentración de Demanda Posee Situaciones
Impositivas Especiales
Niveles de Tecnificación
Profesionalización Oferta
Profesionalización Demanda

14. Factor de adaptabilidadFactor de adaptabilidad de cada categoría de productos
mediante la sumatoria de los resultados obtenidos en la
ponderación. Este factor fluctúa entre 0 y 99 puntos, siendo el
99 el factor que indica mejores condiciones de adaptación y 0
aquel con menor potencial según se indica en el cuadro
siguiente ( Ej parcial / se clasificaron 54 productos )
14XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina
Factor de adaptabilidad

15. Etapa II – Ponderación de Variables
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 15
Las variables pueden
tener valores múltiples o
dicotómicos, como se ve
en el cuadro adjunto.
A su vez, cada uno de los
posibles valores asumirá
un puntaje especifico.
La sumatoria máxima
que podrá alcanzar una
categoría de productos
será de 99 puntos.

16. Etapa II – Resultados
XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 16
Producto Puntaje Producto Puntaje Producto Puntaje
Maquinaria y motores, 83 impresos, 74 aviones, 66
máquinas industriales, 83 Cerámica, 71 relojes. 62
bombas, 80 muebles, 68 minerales concentrados 56
Fruta fresca, 75 Fibras sintéticas, 71 Metales básicos (excepto acero), 59
Preparados de fruta y carnes, 75 plásticos, 71
Vehículos de pasajeros y sus
partes, 62
bolsos de viaje. 76 turbinas, 74 vehículos comerciales, 62
instrumentos ópticos y de precisión, 80 madera, 65 motocicletas y sus partes. 62
arroz, 72 aceites vegetales 65 carbón, 54
cocoa, 72 juguetes, 68 petróleo crudo, 54
te, 72 fertilizantes, 68 barcos 56
café, 72 cañerías y tubos. 71 chatarra 50
bebidas, 72 equipos generadores de energía. 71 piedras preciosas, 53
Textiles, 73 Películas cinematográficas, 68 joyería, 50
ropa, 73 gas, 62 hierro y acero, 54
calzado, 73 productos de madera, 62 Artículos farmacéuticos, 53
manufacturas de cuero, 73 carne, 61 Electricidad, 42
derivados del petróleo, 77 cemento, 65 animales (mascotas), 36
vidrio. 74 químicos y pinturas, 68 obras de arte. 36
estructuras simples de metal, 74 Maquinas para procesamiento de datos, 65 oro, 27
productos plásticos. 74 De telecomunicaciones, 68 monedas, 27
cámaras fotográficas. 77 equipos de televisión, y transistores, 68 transacciones especiales, 15

17.  Impulsión
 Facilitación
 Incorporación de Nuevos Operadores
17XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina
Directrices dinamizadoras

18. •Armonización de Normas Legales, Fiscales, Impositivos y Financieros en todo
Mercosur.
•Acciones Informativas sobre los mercados y la oferta exportable de cada país.
•Nuevos rubros -particularmente servicios- que aporten dinámica comercial.
•Mayor participación en Ferias, Exposiciones, Misiones Comerciales, etc. (offline
y virtual u online).
•Capacitación para Pymes, Microempresas y Unidades Artesanales
•Intercambio de Expertos, Desarrollo de Clusters, creación de Polos Tecnológicos
y Centros Integrales en Frontera (trámites aduaneros, fitosanitarios, bancarios,
financieros, etc.).
•Gestiones integrales en Red .
18XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina
La impulsión se lograría mediante:

19. • Estandarización de los Trámites previos y en la gestión aduanera.
•Simplificación y Homologación de los Documentos que se requieren para la
operatoria en forma virtual.
•Terminación o Complementación de Obras de Infraestructura: Almacenes,
Rutas de Acceso, etc.
•Mejora de la Logística en: Consolidación de Cargas, Playas para Camiones en
Frontera, Cadena de Frío y otros.
19XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina
La facilitación se lograría mediante:

20. • Mayor inclusión de Pymes, Microempresas, Emprendedores, unidades
productivas, etc. mediante acciones de Impulsión, Facilitación y
Capacitación
• Crecimiento de Modelos de Negocios por Internet
• Integraciones de tipo Regional y Cultural para conformar cadenas de valor
20XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina
La importación se lograría mediante:

21. Muchas Gracias
Experto Principal Lic. Omar Vigetti
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