Construcción de una red dorsal de fibra óptica nacional como soporte de la banda ancha

Construcción de una red dorsal de fibra óptica nacional
como soporte de la banda ancha

Presentación elaborada por DN Consultores para el Inictel-UNI
Lima-Perú

e-Perú: recomendaciones preliminares

Lima, 11 de febrero 2011

Contenido

• Diagnóstico

• Tendencias

• Cuestionario

Construcción de una red dorsal de fibra óptica a nivel nacional como
soporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminares 1 de 37

Diagnóstico
Modelo de análisis

Desarrollo
sostenible

Demanda ¿? Oferta

Fuente: DN Consultores
soporte de la banda ancha. e-Perú: recomendaciones preliminares
Lima, 11 de febrero 2011 2 de 37

Diagnóstico
Antes del plan de despliegue, debemos conocer minuciosamente a la
demanda

Sierra y selva
de Perú

¿Qué tecnología invertir?

Demanda
• Fibra óptica, radio enlaces

¿Quiénes serán los beneficiarios?
• Hogares, empresas, gobierno

¿Cómo invertir?
• Plan de despliegue de la infraestructura

Fuente: MTC, DN Consultores

Diagnóstico
El crecimiento económico de Perú 2001-2010 ha estado respaldado
en un modelo primario exportador…

Variación % del PBI real. Perú Productos sin valor agregado
10%
9%
8% 8%
7%

Demanda
5% 5%
4%

1%
0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010**

*Crisis internacional. ** proyecciones del BCRP
Fuente: BCRP


Diagnóstico
… y un modelo primario exportador coexiste tranquilamente
con bajos niveles de educación

Conocimiento

Educación Salud

Demanda
Indicador Unidad Perú Corea del Sur
Calidad de educación primaria Ranking 133 de 139 31 de 139
Calidad en matemáticas y ciencias Ranking 133 de 139 18 de 139
Rendimiento en lectura PISA 2000 Ranking 41 de 41 6 de 41
Rendimiento en matemáticas PISA 2000 Ranking 41 de 41 2 de 41
Rendimiento en ciencias PISA 2000 Ranking 41 de 41 1 de 41
Rendimiento en lectura PISA 2009 Ranking 63 de 65 2 de 65
Rendimiento en matemáticas PISA 2009 Ranking 63 de 65 4 de 65

Fuente: PISA 2009, WEF 2010
Rendimiento en ciencias PISA 2009 Ranking 64 de 65 6 de 65

Diagnóstico
Índice de salud y educación primaria (SEP*): Perú por debajo del
promedio de América Latina

Índice de salud y educación primaria. Latam 2009 Tasa de mortalidad <5 años. Latam 2009
(%, índice) Perú índice SEP:
(/1000 nacidos)
puesto 92 de 139 países
6.02 22
20 20
5,56 19 16

Demanda
5.79
5.66 5.66 16
5.61 5.61
5.55 14
5.47 5.45
5.38 11

5.21 9
5.16

Ury Arg Chl Méx Ecu AC Col Ven Bra Per Bol Par Ecu Per Col Ven Arg Ugy Cri Chile

Promedio de América Latina
*Input utilizado para el cálculo del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM)
Fuente: UIT, FEM, DN Consultores


Diagnóstico
El impacto negativo por los bajos rendimientos en educación
son exacerbados con los claros indicios de desnutrición en el país

Porcentaje de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento

Demanda
Fuente: UNICEF 2009


Diagnóstico
Consecuencia 1: esto impacta en que Perú exhiba un fuerte rezago
en la penetración de internet BA

Penetración BA vs PBI per cápita. Mundo 2009 Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009
(US$ PPC, %) (US$ PPC, %)
35% 12%
5EU USA y Can Chl
Penetración internet BA (%)

27% Ugy 9,8%
28% 9,5%
Bra
25% Asia 9% Arg
A. Latina

Demanda
7,5% Méx 8,8%
Oriental
26% 9,1%
15% Chl 6% AL
9,8% 4,8% Ven
AL Bol 6,5%
2,9% Col
4,8%
5% 3% 4,6%
Par Per Par AC Per
2,2% 2,8% 2,2% 2,8% Ecu 2,8%
-5% 0% 1,8%
0 9 000 18 000 27 000 36 000 45 000 3 600 6 350 9 100 11 850 14 600
PBI per cápita (US$ PPC) PBI per cápita (US$ PPC)

Fuente: UIT, FMI, DN Consultores

Diagnóstico
Consecuencia 2: en el país, fuerte dispersión entre los departamentos
de baja y alta penetración

Penetración BA vs PBI per cápita. Latam 2009 Penetración BA vs ingreso medio. Perú 2009
(US$ PPC, %) (US$, %)
12% 7% Lim
Chl

Ugy 9,8% 6,7%
Bra 9,5%

Penetración BA (%)
9% Arg 5% Aqp Tcn

Demanda
7,5% Méx 8,8% Llb 3,7% 3,6%
9,1% Lby 2,8%
6% AL 3% 2,4% Mqg
4,8% Ven Per
Bol 2,6%
Col 6,5% 2,8%
2,9%
3% 4,6% 1% Tmb MdD
Par AC Per 1,4% 1,2%
2,8% Ecu 2,8% Hcv Lor Smp
2,2% 0,2% 0,3% 0,7%
0% 1,8% -1%
3 600 6 350 9 100 11 850 14 600 600 1450 2300 3150 4000
PBI per cápita (US$ PPC) Ingreso medio (US$)

Fuente: UIT, FMI, Osiptel, ENAHO, SIT DN Consultores

Diagnóstico
Consecuencia 3: freno a la generación de valor agregado y además
brechas en el desarrollo de plataformas de contenidos

Exportaciones Desarrollo de contenidos

e-educación
e-learning
e-salud
Perú e-gobierno
e-comercio
e-negocios

Demanda
Bajo uso y desarrollo de las TIC

e-educación
e-learning
e-salud
Corea del Sur
e-gobierno
e-comercio
Intensivo uso y e-negocios
desarrollo de las TIC

Diagnóstico
Barreras: elevados costos y desinformación sobre las TIC

Demanda Barreras (hipótesis) Obedecen a:

Hogares •Porque no cuenta con dinero
•No hay computador en casa
•El servicio es costoso • Alto costo
• Falta de necesidad

Demanda
•Porque no es necesario
•No sabe usar el servicio

Mipymes •No es necesario para el negocio
•No tengo computador • Las mipymes no ven el acceso a
•No cuenta con la capacidad económica Internet como una necesidad para su
•Los precios son muy altos negocio
•No sabe usar el servicio • Necesidad de esfuerzos para
demostrarles la utilidad de las TIC



Diagnóstico
Cadena de valor TIC: alta concentración en los eslabones de transporte
y distribución

Cadena de valor TIC

Oferta
Desarrollo Agrega-
Trans- Distri-
de ción de Consumo
porte bución
contenidos contenidos

Alta concentración

Fuente: MTC, DN Consultores

Diagnóstico
Perú es el país más concentrado de la región

Ingresos del mercado telecom. Perú 2005-2009 Ingresos del mercado telecom. AL 2009
(%, miles US$) (%, miles US$)

2 200 2 600 3 200 3 900 4 000

18% 18% 23% 58%
14% 22% 23%

Oferta
14% 21% 51% 21%
11% 18% 71% 10% 0%
38%
15%
59%
65% 60% 59% 41% 10%
74% 68% 37% 35%
21% 20% 17%
8%

2005 2006 2007 2008 2009 Per Méx Ecu Arg Col Chl Ven Bra

TEF AMX-TMX Resto TEF AMX-TMX

Temas pendientes para el Estado en políticas de regulación

Promedio AL
13 de 37

Diagnóstico
Servicios: alta concentración de mercado

5% 1% 3%

TF 33% TM
2 900 24 700
63%

94%
TEF AMX-TMX Otros TEF AMX Nextel

Oferta
15% 4.5% 0.9%

7% TVP IM
890 810

78%
95%
TEF TMX Otros TEF AMX-TMX Otros

Miles de líneas/suscriptores
Fuente: SIT DN Consultores

Diagnóstico
Mercado de transporte: alta concentración por demanda de capacidad

Mercado de transporte total
(% de demanda total de capacidad en el mercado, Gbps)

10%

140 Gbps

Oferta
Autoservido

90%
TEF/AMX-TMX Otros



Diagnóstico
¿Consecuencias? Aún cuando A. Latina presenta elevados precios por
Mbps, Perú es uno de los más elevados

Precio por Mbps vs penetración BA. Latam 2009
(%, US$ PPC/Mbps)
160 Ven
143
140 AC
120 110
Precio por Mbps

Ecu Per

Oferta
100 104 105
80 AL
Par 66
60 83 Ugy
Arg
Bra 46
40 33
Col 32 OCDE
20 30 Méx Chl 8
22 18
0
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Penetración BA (%)

Fuente: SIT DN Consultores

Diagnóstico
¿Consecuencias? Un menor índice IC2 (mayor competencia) promueve la
reducción del precio por Mbps

Precio por Mbps vs índice de concentración RC2. Latam 2009
(%, índice)

160 Ven
143
AC Ecu
Per
120 110 104
105 Par
Precio por Mbps

83
80 AL
66 Arg Bra
Méx 33 32
40 Ugy
22 Col
46 Chl
30
18
0
0.44 0.35 0.26 0.17 0.08
Menor Índice de concentración IC2 Mayor
competencia competencia

Fuente: DIRSI, SIT de DN Consultores

Diagnóstico
¿Consecuencias? Perú presenta una velocidad promedio muy por debajo
del promedio

Velocidad promedio de internet. Mundo 2009
(Mbps)
11

7.4

Oferta
4.6
4.0 3.8 3.7 3.6
3.4
2.8 2.7 2.6 3,5
2.2
1.6 1.3 1.3
1.2 1.0

Kor Jpn Can Twn Deu USA Gbr Fra Esp Ita Sgp Chl Col Méx Bra Arg Per

Promedio


Diagnóstico
Conclusiones

Mercado Demanda Oferta
¿Qué hacer?
Diagnóstico ¿Plan de estrategia desarrollo país?
¿Plan multisectorial?
Tendencias Estímulo Competencia

Diagnóstico delicado



Contenido

• Diagnóstico

• Tendencias

• Cuestionario


Tendencias
Ecosistema digital: desarrollo de la demanda y oferta

Provee conectividad digital

Infraes-
tructura

Oferta

Apropiación de la tecnología Ecosistema
Usuarios Servicios Desarrollar conectividad digital
y creación de contenidos digital

Demanda
Aplica-
ciones
Generan demanda en el ecosistema
Fuente: World Bank “Building broadband: strategies and
policies for the developing world”

Tendencias
Estado regulador: caso Subtel Chile


Tendencias
Estado activo/estimulador: sistematizar el desarrollo de las TIC, siendo
el Estado el principal impulsor del desarrollo

COMPETITIVIDAD

P
E
G r
d
o o
u S
b d
c a
Uso y desarrollo i u Con equidad y
a l
intensivo de las TIC e c justicia
c u
r c
i d
n i
ó
o ó
n
n

ESTADO


Tendencias
Plan Vive Digital: inversiones de cooperación técnica y económica

Cooperación técnica y económica

Iniciativa Unidades 2010 2014
Centros de innovación educativa Unidad 0 5

Docentes formados en producción Unidad NA 15 000
de contenidos de alta calidad
Contenidos educativos digitales Unidad 33 000 93 000

Fuente: Plan Vive Digital Colombia


Tendencias
Perú ¿cuándo tendrá un sistema de innovación educativa?

¿?
¿?
¿?
¿Cooperación técnica y económica?
¿?
¿? ¿Qué
¿? país?
¿?
¿?
¿?

Fuente: MTC, DN Consultores ¿? Posibles lugares de centros de innovación

Tendencias
El uso y desarrollo intensivo de las TIC sobre la Banda Ancha es una
forma de combatir la desigualdad

Índice de Gini vs penetración BA. Latam 2009
(%, índice)
60
0,60 Col
0,59
AL
0,52
Índice de Gini

50
0,50 Per
0,51 Ven
0,43
USA y Can
40
0,40 0,37
Asia Oriental
0,33 5EU
0,34
30
0,30
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Penetración BA (%)

Fuente: UIT, PNUD, Elaboración propia


Tendencias
Estado: rol activo/regulador del mercado

Desarrollo
sostenible

Estado
Demanda activo/ Oferta
regulador


Tendencias
Recomendaciones preliminares

Desarrollar ley(es) de política de Estado que elabore
y ejecute un plan articulador para el desarrollo de
contenidos y aplicaciones digitales

Proponer políticas de Estado que promuevan la
asistencia técnica de países que hayan llevado acabo
experiencias exitosas de desarrollo


Tendencias
Conclusiones

Mercado Demanda Oferta
¿Qué hacer?
Diagnóstico ¿Plan de estrategia desarrollo país?
¿Plan multisectorial?
Tendencias Estímulo Competencia

Rol importante del Estado


Contenido

• Diagnóstico

• Tendencias

• Cuestionario


Cuestionario
1) ¿Son suficientes las redes dorsales de fibra óptica privadas en
proyecto?
Respuesta: NO.
Zonas importantes de Perú
aún no cubiertas

Fuente:

Cuestionario
2) ¿Debe el Estado intervenir en la construcción de tales redes?

Sí, pero

•Específicamente en aquellos lugares en los que la iniciativa privada aun no haya llegado o
no tengo proyectado atender

Acceso 7% Lim
¿Cobertura
Universal 6,7% Universal?
5%
Penetración BA (%)

Aqp Tcn
Llb 3,7% 3,6%
Lby 2,8%
3% 2,4% Mqg
2,6%

1% Tmb MdD
1,4% 1,2%
Hcv Lor Smp
0,2% 0,3% 0,7%
-1%
600 1450 2300 3150 4000
Ingreso medio (US$)


Cuestionario
3) ¿Se debería crear un fondo específico?

No necesariamente

•Podría condicionarse el fondo existente

•El Legislativo está impulsando un proyecto que modifica la ley 28900, donde Fitel pueda
emplear los fondos en la construcción de redes de transporte de fibra óptica

•Actualmente este proyecto de ley aún no ha sido promulgado


Cuestionario
4) ¿Las redes de fibra óptica consideradas en los proyectos del Fitel,
serían parte de esta red dorsal nacional?

Sí

Proyectos Fitel para el tendido de fibra óptica en proceso de licitación

Nombre del proyecto Estado de ejecución Uso de fibra ópitica
Banda Ancha Rural Juliaca–Puerto
Encargado a proinversión 470 km
Maldonado
Banda Ancha Buenos Aires–
Encargado a proinversión 220 km
Canchaque
Banda Ancha Camisea – Lurín Encargado a proinversión TGP (729 km)

Fuente: DN Consultores, Fitel

Cuestionario
5) ¿Cómo se puede aprovechar la infraestructura de carreteras, de los
sistemas de transmisión eléctrica, entre otros?

•Para el despliegue de fibra óptica, los costos más grandes, son de obras civiles, mientras
que el costo marginal relacionado directamente con la fibra óptica y su instalación, es bajo

•Se puede aprovechar que, durante la ejecución de las obras de las redes de
carreteras, energía eléctrica e hidrocarburos, se instalen cables de fibra óptica

•Instalar fibra óptica para redes de transporte telecom, durante la ejecución de obras de
carreteras, energía e hidrocarburos, representa un costo marginal bajo


Cuestionario
6) ¿Es necesario normar la interconexión de los diversos tramos de fibra
óptica, que pertenezcan a diferentes operadores?

En principio no

•Se debería dejar que las empresas opten por acuerdos de mutuo
beneficios, sin necesidad de la intervención del Estado ex-ante

•A fin de regular la competencia, OSIPTEL deberá implementar una política
regulatoria ex-post para prever alguna situación adversa

•Por ejemplo, una política regulatoria que garantice el empalme


Cuestionario
7) ¿Es el modelo de operador neutro el más adecuado para la operación
de las redes dorsales?

Sí

•Un operador neutro garantizaría un trato igualitario para todos sus clientes

•Deberá ser un operador experimentado en la gestión de este tipo de redes
y que sea independiente

•Un especialista en este eslabón de la cadena de negocios telecom y que ya
tenga conocimiento del mercado peruano y de la región


Gracias


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