1. KPIs: Mucho más que Métricas de su negocio Carla Demarchi, Bernardina Molinolo

3. Eficiente

5. La situación actual Operacional: Genera Valor Agregado a los procesos Continúan con la mejora continua Acercar actores externos a la Performance empresa: Proveedores, Clientes

8. Marco Impositivo

9. Mercado Laboral

10. Tasas de Interés

11. Demográficos

12. Comportamiento de Compra de Clientes Tendencias de Mercado

14. Existe una brecha: la diferencia entre la aspiración y la realidad

15. Cómo cerrar la brecha de valor es la esencia de nuestra estrategia Brecha de valor

16. TRADUCCIÓN DE LA ESTRATÉGIA LIDERAZGO EJECUTIVO TAREA DE TODOS ALINEAMIENTO DE LA EMPRESA PROCESO CONTINUO Achicar la brecha

17. Achicar la brecha Visibilidad de qué factores operativos provocan el rendimiento Responsabilidad para la toma de decisiones Coordinación multifunctional Identificar que algo hay que cambiar Ejecutar los cambios en el momento justo

19. Innovadora

20. Colaborativa

21. Eficaz

22. Productiva

23. Eficiente

25. EPM: Funcionalidades KPIs: Visibilidad de qué factores operativos provocan el rendimiento

26. KPIs: Funcionalidades Definición flexible

28. Ventas Cantidad

29. Gastos Cadena Suministros ($)

30. Índice Gastos Cadena Sum. (%)

31. Resultado Operativo ($)

35. Índice de Rechazo (%)

36. Puntualidad Proveedor (%)

37. Inventario ($)

38. Días Inventario

39. Rotación Inventario (%)

40. Ventas Netas ($)

41. Ventas Cantidad

42. Pedidos de Ventas ($)

43. Plan de Ventas ($/%)

44. Pedidos de Ventas ($)

46. Gastos Cadena Suministros ($)

48. Composición Margen Operativo (%) = (Ventas – Gastos ) / Ventas Total de Gastos ($) = Gastos Cadena Suministros + Gastos Operativos + Gastos Generales

49. KPIs: Funcionalidades Definición flexible Dependencias Composición Escenarios Valores de referencia

51. Gastos Planificados ($)

52. Gastos Ejecutados ($)

53. Gastos Planificados ($)

54. Desvío Gastos Plan ($/%)

55. Ejecutado >= Planificado * 0,8 ROJO

56. Ejecutado >= Planificado * 0,9 AMARILLOGestiónGastos GastosEjecutados Gastos Planificados

57. EPM: Funcionalidades KPIs: Visibilidad de qué factores operativos provocan el rendimiento Roles: Responsabilidad para la toma de decisiones

58. Roles Operativos Directivos Gerentes Roles de decisión Gerentes Directivos Operativos Roles

59. Operativos Operativos KPI Precio PromedioCompra Gerentes Gerentes Directivos Directivos Analizan para Ejecutar Analizan para Informar Analizan para Ajustar Analizan para Ejecutar Analizan para Informar Analizan para Ajustar Roles deCompras Roles de Ventas Roles

60. EPM: Funcionalidades KPIs: Visibilidad de qué factores operativos provocan el rendimiento Roles: Responsabilidad para la toma de decisiones Proceso: Coordinación multifuncional Identificar que algo hay que cambiar Ejecutar los cambios en el momento justo

61. Proceso DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA PLANIFICAR PLANIFICAR PARA EVALUAR EVALUAR PARA EJECUTAR ANALIZAR PARA AJUSTAR AJUSTAR

62. Definir la estrategia para planificar

63. Planificar para evaluar Planificación Top-Down Planificación Bottom-Up Planificación de asignaciones: Proyectos

64. Evaluar para ejecutar AtenciónCliente Conocimiento en la aplicación: Rol, Contexto, KPI, Acción Ventas Marketing TI Compras Financiero Recursos Humanos KPI ACCION ACCION ACCION ACCION

65. ROL=Proveedor Sus Atrasos en Entregas Compras KPIs proveedor Sus Adjudicaciones sobre el total de pedidos Su Evolución de precios por producto Acción proveedor Mejor performance para ser adjudicado Evaluar para ejecutar

66. Evaluar para ejecutar ROL = Comprador Atrasos en Entregas por Proveedor Compras KPIs proveedores Adjudicaciones sobre el total de pedidos por proveedor Evolución de precios por producto, Proveedor Acción comprador Mejor Proveedor para ser adjudicado

67. Evaluar para ejecutar ROL=Comprador Control del valor referencia KPI Compras Financiero Gastos Ejecutados >= Gastos Planificados *0.9ROJO Gastos Ejecutados >= Gastos Planificados *0.8 AMARILLO Supera Planificación, Evento RECHAZADO

68. Evaluar para ejecutar AtenciónCliente ROL= Gerente de Compras Ventas Marketing TI Compras Financiero RecursosHumanos Aumento en la cantidad planificada Atrasos de Entregas Inventario Bajo Aumento en costos compra Margen Ganancia Cashflow Insatisfacción Cliente

69. Analizar para ajustar AtenciónCliente Ventas Marketing TI Compras Financiero RecursosHumanos Inventario Bajo Aumento en costos compra Aumento de precio Cliente = Sucursal Norte

70. Ajustar Definir nuevos KPIs Definir nuevos valores de referencia para un KPI Definir cambios en los escenarios Nuevos importes escenario de planificación (Forecast) Analizar la planificación por otros valores de dimensiones (Acceso a un nuevo mercado) Analizar la planificación por otra dimensión

71. ¿Cómo implementamos sistemas que permitan a las empresas alcanzar estas características?

72. DW: Arquitectura OLAP Reportes DW Base de Datos DW ETL ERP Base de Datos Operacional

73. DW: Diseño OLAP Reportes DW Base de Datos DW ETL ERP Base de Datos Operacional

74. DW: Diseño

75. DW: Fuente de Datos OLAP Reportes DW Base de Datos DW ETL ERP Base de Datos Operacional Compras Stock …. Contabilidad Presupuesto

76. EPM: Arquitectura EPM Base de Datos ERP Base de Datos Operacional Stock …. Compras Contabilidad Presupuesto

77. EPM: Diseño EPM KPIs Base de Datos ERP Compras Stock …. Contabilidad Presupuesto

78. EPM: Diseño

79. Definición de KPIs KPIs básicos y compuestos Dimensiones de análisis Escenarios Condiciones Acciones Valores de referencia Roles y funciones

80. EPM: Diseño

81. EPM: DiseñoEjemplo KPI: Gastos Operativos Dimensiones: Mes, Empresa, Centro Costos Escenarios: Planificado, Ejecutado Condiciones: Ejecutado <= Planificado Valores de Referencia: Ejecutado >= Planificado * 0,8 Amarillo Ejecutado >= Planificado * 0,9  Rojo

82. EPM: DiseñoEjemplo

83. EPM: Diseño

84. ActualizaciónPlanificación EPM KPIs ERP Compras Stock …. Contabilidad Presupuesto

85. ActualizaciónEjecución EPM KPIs ERP Compras Stock …. Contabilidad Presupuesto

86. Acciones Alertas EPM KPIs Acciones ERP Compras Stock …. Contabilidad Presupuesto

87. Evaluación OLAP Reportes Dashboard Alertas EPM KPIs Acciones ERP Compras Stock …. Contabilidad Presupuesto

88. EPM: Arquitectura Alertas OLAP Reportes Dashboard EPM KPIs Acciones ERP Compras Stock …. Contabilidad Presupuesto

89. EPM en acción…

91. Conferencias relacionadas EPM: Enterprise Performance Management Karina Santo

92. ¡Gracias! Carla Demarchi, cdemarch@k2business.com Bernardina Molinolo, molinolo@k2business.com