Este documento proporciona información sobre los resultados del Banco Santander en los primeros nueve meses de 2012. Destaca que el banco ha mantenido su capacidad de generar resultados de forma sostenida a pesar del esfuerzo realizado en saneamientos inmobiliarios en España. Además, resalta que el banco mantiene una sólida posición de capital y liquidez.
Resultados 3T 2011 Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.303 mil...BANCO SANTANDER
RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2011
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido
de 5.303 millones, con un descenso del 13%
El Banco tiene el objetivo de alcanzar el 10% de core capital en junio de
2012, superando los nuevos requerimientos sin ampliar capital y
manteniendo la política de dividendos. A cierre del tercer trimestre de
2011, el core capital era del 9,42% con la normativa vigente.
La contabilización de la deuda pública a precio de mercado tendrá un
impacto de 1.500 millones de euros en los recursos propios básicos.
Santander gana 2.108 millones de euros en 1er trimestre 2011BANCO SANTANDER
RESULTADOS I TRIMESTRE 2011
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de
2.108 millones de euros, con un descenso del 5%
La evolución de los ingresos en España cambia de tendencia y crece un 7%.
El core capital mejora en 0,87 puntos en el trimestre y se sitúa en el 9,66%.
El primer trimestre de 2011 muestra una tendencia más favorable que el último
trimestre de 2010, tanto en crecimiento de la actividad, los márgenes y el beneficio.
El crédito alcanza 714.000 millones y los depósitos de clientes se sitúan en 621.000
millones, con crecimientos del 4% y el 16%, respectivamente, en un año.
El margen bruto alcanza el récord trimestral de 10.852 millones, con un aumento
interanual del 6%.
Fuerte diversificación geográfica: Latinoamérica aporta el 43% del beneficio (Brasil,
el 25%); Europa Continental, el 36% (España, el 13%); Reino Unido, el 17%, y
Sovereign (EE. UU.), el 4%.
Latinoamérica: el beneficio atribuido se sitúa en 1.270 millones de euros (+27%). El
crédito aumenta un 22% y los depósitos, un 16%.
Brasil alcanza un beneficio de 732 millones de euros, lo que supone un incremento
del 23%. Crece un 23% en créditos y un 20% en depósitos.
Europa Continental: el beneficio atribuido alcanza 1.054 millones de euros, con un
descenso del 14%. El crédito crece un 2% y los depósitos, un 24%.
Reino Unido: el beneficio atribuido asciende a 491 millones de euros (+2%). Este
resultado hubiera sido de +20% si no se hubieran producido determinados cambios
regulatorios locales. Los créditos aumentan un 3% y los depósitos un 7%.
Estados Unidos: el beneficio atribuido se eleva a 301 millones de euros, con un
aumento del 115%. Sovereign aporta 128 millones de euros, con un aumento del
86%. Los créditos bajan un 7% y los depósitos suben un 6%.
La tasa de morosidad se sitúa en el 3,61%, frente al 3,34% de un año antes, y la tasa
de cobertura en el 71%, tres puntos menos que hace un año. La morosidad
desciende en Brasil, México, Reino Unido, Santander Consumer y Sovereign.
La morosidad de los negocios en España aumenta casi un punto, hasta el 4,57%,
tasa claramente por debajo de la media del sector.
Resultados 3T 2011 Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.303 mil...BANCO SANTANDER
RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2011
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido
de 5.303 millones, con un descenso del 13%
El Banco tiene el objetivo de alcanzar el 10% de core capital en junio de
2012, superando los nuevos requerimientos sin ampliar capital y
manteniendo la política de dividendos. A cierre del tercer trimestre de
2011, el core capital era del 9,42% con la normativa vigente.
La contabilización de la deuda pública a precio de mercado tendrá un
impacto de 1.500 millones de euros en los recursos propios básicos.
Santander gana 2.108 millones de euros en 1er trimestre 2011BANCO SANTANDER
RESULTADOS I TRIMESTRE 2011
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de
2.108 millones de euros, con un descenso del 5%
La evolución de los ingresos en España cambia de tendencia y crece un 7%.
El core capital mejora en 0,87 puntos en el trimestre y se sitúa en el 9,66%.
El primer trimestre de 2011 muestra una tendencia más favorable que el último
trimestre de 2010, tanto en crecimiento de la actividad, los márgenes y el beneficio.
El crédito alcanza 714.000 millones y los depósitos de clientes se sitúan en 621.000
millones, con crecimientos del 4% y el 16%, respectivamente, en un año.
El margen bruto alcanza el récord trimestral de 10.852 millones, con un aumento
interanual del 6%.
Fuerte diversificación geográfica: Latinoamérica aporta el 43% del beneficio (Brasil,
el 25%); Europa Continental, el 36% (España, el 13%); Reino Unido, el 17%, y
Sovereign (EE. UU.), el 4%.
Latinoamérica: el beneficio atribuido se sitúa en 1.270 millones de euros (+27%). El
crédito aumenta un 22% y los depósitos, un 16%.
Brasil alcanza un beneficio de 732 millones de euros, lo que supone un incremento
del 23%. Crece un 23% en créditos y un 20% en depósitos.
Europa Continental: el beneficio atribuido alcanza 1.054 millones de euros, con un
descenso del 14%. El crédito crece un 2% y los depósitos, un 24%.
Reino Unido: el beneficio atribuido asciende a 491 millones de euros (+2%). Este
resultado hubiera sido de +20% si no se hubieran producido determinados cambios
regulatorios locales. Los créditos aumentan un 3% y los depósitos un 7%.
Estados Unidos: el beneficio atribuido se eleva a 301 millones de euros, con un
aumento del 115%. Sovereign aporta 128 millones de euros, con un aumento del
86%. Los créditos bajan un 7% y los depósitos suben un 6%.
La tasa de morosidad se sitúa en el 3,61%, frente al 3,34% de un año antes, y la tasa
de cobertura en el 71%, tres puntos menos que hace un año. La morosidad
desciende en Brasil, México, Reino Unido, Santander Consumer y Sovereign.
La morosidad de los negocios en España aumenta casi un punto, hasta el 4,57%,
tasa claramente por debajo de la media del sector.
Mensual de pensiones - Resultado por Gestoras
El Corte Inglés logra la mayor ganancia:
La entidad de los grandes almacenes, Seci, obtiene la mayor rentabilidad media lograda por las gestoras de planes individuales entre octubre pasado y el mismo mes de 2010, con una ganancia del 6,63% en planes de renta variable mixta.
El Popular, con Ángel Ron a la cabeza, gana un 4% más que el año pasadoBanco Popular
Ángel Ron, tras realizar en el ejercicio 2012 un esfuerzo en provisiones de 9.600 millones €, Banco Popular obtuvo en el primer trimestre de 2013 un beneficio neto de 104 millones €, cumpliendo las previsiones planteadas en el plan de negocio. Este resultado supone un crecimiento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que Popular vuelve a demostrar su alta capacidad de generación recurrente de ingresos, incluso en un entorno económico de tan bajo crecimiento como el actual.
Informe Financiero Banco Santander Enero Septiembre 2017BANCO SANTANDER
Informe Financiero Banco Santander Enero Septiembre 2017
Santander gana 5.077 millones en los primeros nueve meses, un 10% más, tras destinar 515 millones a cargos extraordinarios
Tu «Ruta Patrimonial». Cómo optimizar el retorno financiero y fiscal de tu di...ValueSchool
Para obtener una rentabilidad satisfactoria a largo plazo, todo ahorrador e inversor debe prestar atención a la factura fiscal de sus inversiones. ¿Qué debemos tener en cuenta para optimizar los impuestos que pagamos por nuestra inversión en fondos y en planes de pensiones? La especialista Eva Alonso nos explicará, con ejemplos de fiscalidad real, cómo afectan los distintos impuestos a nuestras inversiones y cómo este tipo de vehículos pueden incorporarse a nuestra planificación patrimonial.
La inversión en renta fija en un mundo de tipos negativosValueSchool
En tiempos inciertos y de volatilidad disparada como los actuales, ¿sigue siendo sensato buscar refugio en la renta fija? ¿Y rentabilidad? ¿Qué debemos tener en cuenta los inversores para invertir en títulos de deuda en este entorno de tipos de interés negativos? ¡Participa enviándonos tus preguntas!
¿Tiene sentido invertir en un plan de pensiones?ValueSchool
De forma generalizada, se tiene a los planes de pensiones por un producto de inversión complejo y con rentabilidades muy poco atractivas para la mayoría de inversores. Guillem Roig analizará en detalle para nosotros este vehículo de inversión y nos explicará las circunstancias que justifican su presencia en una cartera de inversión a largo plazo así como las ventajas que nos puede reportar.
Guillem Roig es Asesor Financiero por la EFPA y es autor del blog La Hormiga Capitalista. En 2019 dejó su trabajo como consultor de negocio para co-fundar Balio (con B), una plataforma que pretende mejorar las finanzas personales a través de la planificación financiera automatizada.
Santander made a profit of EUR 2.756 billion, 22% more than the first half of...BANCO SANTANDER
Banco Santander made an attributable profit of EUR 2.756 billion in the first half of 2014, an increase of 22% compared with the same half last year. Banco Santander's chairman, Emilio Botín, said: "Performance in the first half of 2014 proves that Santander is on track to return to pre-crisis profit levels. The Group’s geographic diversification has played a key role."
Banco Santander partners with CNP to build up its insurance business BANCO SANTANDER
Banco Santander and CNP have reached a definitive agreement by which the French insurance company will acquire a 51% stake in the three companies that service Santander’s consumer finance unit (SCF) and which are based in Ireland. Under the terms of the agreement, SCF will distribute on an exclusive basis the whole range of products sold to SCF customers in several countries where it operates, including Germany, Spain and the Nordic countries.
New agreement of Santander with the University of PortsmouthBANCO SANTANDER
The University of Portsmouth has signed a partnership agreement with Banco Santander to support scholarships, travel bursaries and internships.The three year agreement, which amounts to over £150,000, will also provide the opportunity for Portsmouth to actively engage with the international network of Santander Universities.
Santander invests in two technology startups to speed its digitalizationBANCO SANTANDER
Banco Santander announces two investments in financial technology startups to support digitalization. Santander InnoVentures Fund, based in London, invested five million dollars in the mobile payment and loyalty provider MyCheck and participated in the last fund raising round of Cyanogen, a company that is developing secure and personalized Android based commercial mobile operating systems.
Banco Santander apoya la excelencia académica universitariaBANCO SANTANDER
La Universidad Pompeu Fabra, con el apoyo de Banco Santander, a través de su División Global Santander Universidades, se ha propuesto facilitar
la visita de académicos de prestigio internacional, así como el intercambio con universidades norteamericanas, en particular con UCLA, de graduados, docentes e investigadores
destacados.
Estas líneas de colaboración se recogen en el acuerdo firmado hoy, 18 de febrero de 2011, por Josep Joan Moreso,
rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), y Emilio Botín, presidente de Banco Santander, que refuerza la relación que mantienen ambas instituciones desde el año 2000.
Movilidad universitaria para promover la excelencia académica
La aportación de Banco Santander se destinará en parte a la puesta en marcha, a partir del curso 2011-2012, del programa “Distinguished Visiting Professors UPF-Banco Santander”,
el que la UPF invitará a académicos, intelectuales e investigadores de prestigio internacional a desarrollar en sus instalaciones, durante un tiempo, su actividad docente e investigadora.
La UPF cuenta asimismo con el respaldo de Banco Santander para desarrollar, conjuntamente con la Universidad de California – Los Ángeles (UCLA), el programa “UCLA - UPF Summer
School” que, impartido a partir del verano de 2012 por docentes de las
universidades, prevé estancias de dos a tres semanas en ambos centros dirigidas
estudiantes, graduados e investigadores con expedientes especialmente destacables.
Mensual de pensiones - Resultado por Gestoras
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Informe Financiero Banco Santander Enero Septiembre 2017
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Estas líneas de colaboración se recogen en el acuerdo firmado hoy, 18 de febrero de 2011, por Josep Joan Moreso,
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Movilidad universitaria para promover la excelencia académica
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La Universidad de Oviedo comienza a emitir instantáneamente la Tarjeta Univer...BANCO SANTANDER
La Universidad de Oviedo es una de las doce instituciones académicas que emiten al instante la credencial, que está provista de un chip que permite almacenar información sobre su titular. Es la capacidad de almacenamiento de este chip la que ofrece al usuario una amplia gama de servicios, impensables con los sistemas antiguos.
WISE and Santander discuss the future of the EducationBANCO SANTANDER
The World Innovation Summit for Education (WISE), the leading global initiative for innovation and collaboration in education, launches WISE@Madrid: “Imagining the Future of Education”, organized in partnership with Banco Santander.The forum brings together diverse leaders in education, business, and policy making to discuss the future of education, including the role of technology, twenty-first century skills, the role of higher education in fostering economic growth, and applying design thinking to reforming school systems.
Santander, elegido 'Mejor Banco Privado' en Chile y Portugal por la revista BANCO SANTANDER
Banco Santander ha sido elegido ‘Mejor Banco Privado’ en Portugal y Chile por la revista financiera ‘Euromoney’, en su Private Banking Survey 2016. Se trata del quinto año consecutivo en Portugal, y el cuarto en Chile, en el que Santander es elegido por los competidores locales como mejor entidad.
Santander Río Universidades lanza la cuarta edición del Premio Nacional al Mé...BANCO SANTANDER
Santander Río Universidades lanza la cuarta edición del Premio Nacional al Mérito Académico
• “Los alumnos con mejores promedios participan por 400 becas de $1.000 cada una y un viaje a España –aéreo y alojamiento incluido durante 4 días- para el mejor promedio del certamen.
• La finalidad del concurso es fomentar la cultura del esfuerzo y la valoración de los desempeños académicos destacados de los alumnos de las universidades argentinas. Se puede participar hasta el 11 de noviembre.
Banco Santander gana de nuevo el récord Guinness al concurso deportivo con má...BANCO SANTANDER
Banco Santander acaba de ganar de nuevo el récord Guinness por haber organizado el concurso deportivo con mayor participación de la historia en todo el mundo. Más de 1,7 millones de personas de 22 países tomaron parte en el concurso, frente a los 1,15 millones participantes del año pasado, momento en el que Santander entró en el libro Guinness de los récords.
Santander Universidades convoca 1.000 becas de investigación dotadas con 5.00...BANCO SANTANDER
Arranca la cuarta edición de las ‘Becas Iberoamérica. Jóvenes Profesores, Investigadores y Alumnos de Doctorado Santander Universidades’ que este año concede 1.000 becas de investigación para favorecer la movilidad internacional de los jóvenes científicos de España, Portugal y América Latina.
3T2012: Santander obtuvo un beneficio atribuido de 1.804 millones (-66%) tras...BANCO SANTANDER
Grupo Santander ha cerrado septiembre de 2012 con un beneficio atribuido de 1.804 millones de euros, lo que supone un descenso del 66% con respecto a los nueve primeros meses de 2011. El beneficio ordinario obtenido de enero a septiembre asciende 4.250 millones, al que se suman 1.029 millones de plusvalías obtenidos, principalmente con la venta de la unidad de Colombia y con el reaseguro de la cartera de seguros de vida de España y Portugal.
Santander obtuvo un beneficio atribuido de 1.704 millones (-51%) tras cubrir ...BANCO SANTANDER
RESULTADOS I SEMESTRE DE 2012
Santander obtuvo un beneficio atribuido de 1.704 millones (-51%) tras cubrir más del 70% de la nueva normativa sobre riesgo inmobiliario en España
El beneficio antes de provisiones alcanza 12.503 millones de euros (+6%).
Santander obtuvo un beneficio de 2.756 millones, un 22% más que en el mismo ...BANCO SANTANDER
Banco Santander ha cerrado el primer semestre de 2014 con un beneficio atribuido de 2.756 millones de euros, lo que supone un aumento del 22% con respecto al mismo semestre del año pasado. El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha señalado que “la evolución del primer semestre de 2014 confirma que Banco Santander ha retomado la senda de la recuperación de los resultados previos a la crisis, para lo que ha sido determinante la diversificación geográfica del Grupo”.
Santander InnoVentures makes its first investment in Brazil via digital lendi...BANCO SANTANDER
Santander InnoVentures, the fintech venture capital fund of Santander Group, announced today an investment in the startup Creditas, the leading Brazilian secured lending platform. This is Santander InnoVentures’ first investment in Brazil and second in Latin America.
Fundación Repsol beca con el apoyo de Fundación Universia a trece universitar...BANCO SANTANDER
Trece estudiantes universitarios, ocho de grado y cinco de máster, han sido seleccionados en la IV Convocatoria de Becas Fundación Repsol destinadas a personas con discapacidad para la realización de estudios superiores en áreas técnicas. Fundación Universia ha colaborado un año más en el proceso de convocatoria y selección de los becados.
Santander recupera la gestión de los cajeros automáticos y de las tarjetas de...BANCO SANTANDER
Santander rehace las alianzas que Banco Popular mantenía con terceras entidades para recuperar la gestión de negocios estratégicos y facilitar la integración, con el foco puesto en la mejora de la experiencia del cliente. La entidad ha alcanzado un acuerdo con Euro Automatic Cash, sociedad propietaria de los cajeros de Popular, que permite a todos los clientes del Grupo Santander (Santander, Popular, Pastor y Openbank) utilizar gratuitamente una red total de 7.500 cajeros en España. Desde octubre, los clientes de Popular ya podían utilizar gratuitamente los cajeros propiedad de Santander, pero aún faltaba por cerrar el acuerdo con esta sociedad, necesario para que los clientes de Santander tuviesen también acceso, sin coste, a la red de cajeros de Popular.
Santander renueva la imagen de marca para reforzar su estrategia digitalBANCO SANTANDER
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha presentado hoy en la junta de accionistas la nueva imagen de marca de la entidad, más moderna y adecuada a los canales digitales y el móvil, para adaptarse al nuevo entorno, transmitir mejor la nueva cultura corporativa y reforzar la estrategia de convertirse en una plataforma digital y abierta de servicios financieros, con el objetivo de alcanzar la cifra de 30 millones de clientes digitales en 2018.
Santander InnoVentures invierte en Roostify, una startup que permite formaliz...BANCO SANTANDER
Santander InnoVentures, el fondo de capital emprendedor en tecnología financiera de Grupo Santander, ha anunciado hoy una inversión en Roostify, una empresa emergente con sede en San Francisco (California) que permite digitalizar todo el proceso para formalizar el contrato de una hipoteca, e incluso hacer las gestiones con el móvil. Roostify se fundó en 2014 para acelerar y simplificar la firma de las hipotecas y eliminar el uso de papel, además de reducir costes en el proceso.
Álvaro Antonio Cardoso de Souza to join Banco Santander's board of directorsBANCO SANTANDER
The board of directors of Banco Santander, in a meeting held yesterday in San Francisco (USA), called this year’s Ordinary Shareholders’ Meeting, which is expected to take place on second call on March 23rd. The agenda for the shareholders’ meeting includes the appointment of Álvaro Antonio Cardoso de Souza as an independent member of the board. He is currently non-executive chairman of the board of Santander Brasil.
Álvaro Antonio Cardoso de Souza se incorporará al consejo de administración d...BANCO SANTANDER
El consejo de administración de Banco Santander, reunido ayer en San Francisco (Estados Unidos), ha convocado la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, que previsiblemente se celebrará el 23 de marzo en segunda convocatoria. El orden del día de la Junta prevé el nombramiento como consejero independiente de Álvaro Antonio Cardoso de Souza, actual presidente no ejecutivo del consejo de administración de Santander Brasil.
Más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad reciben el apoyo de Ban...BANCO SANTANDER
En línea con su misión de contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad, Banco Santander ha contribuido durante 2017 a la mejora de la calidad de vida de más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad mediante su Programa Santander Ayuda, que promueve a través de la Fundación Banco Santander.
O santander obtém um lucro atribuído de 6.619 milhões de euros em 2017, uma s...BANCO SANTANDER
O Banco Santander S.A. (‘Santander’) obteve um lucro atribuído de 6.619 milhões de euros em 2017, representando um aumento de 7% face ao ano anterior, após registrar um encargo líquido de mais-valias e saneamentos de 897 milhões. O crescimento dos resultados reflete a qualidade e recorrência das receitas, o bom controle de custos e as melhorias na qualidade de crédito.
O Santander registrou tendências positivas nos negócios, com aumentos das receitas em oito dos seus dez mercados principais. As receitas totais subiram 10%, para 48.392 milhões de euros, com crescimentos da margem de juros e das receitas por comissões de 10% e 14%, respectivamente. Os custos de exploração aumentaram a um ritmo menor do que as receitas, permitindo um incremento da margem líquida de 12%.
Santander attributable profit for 2017 reaches 6,619 million euros - up 7%BANCO SANTANDER
Banco Santander S.A. (‘Santander’) increased attributable profit by 7% to €6,619 million during 2017 after €897 million of net capital gains and provisions, with growth driven by further improvements in the quality and recurrence of revenues combined with good cost control and an overall strengthening in credit quality. The Group continued to see positive trends across its businesses, with revenues increasing in eight of its ten core markets. Total income increased by 10% to €48.4 billion with net interest income and fee income increasing by 10% and 14% respectively. Operating expenses increased at a lower rate than revenues, leading to a 12% increase in net operating income.
Resultados 2017 Santander obtiene un beneficio atribuido de 6.619 millones de...BANCO SANTANDER
Banco Santander S.A. (‘Santander’) obtuvo un beneficio atribuido de 6.619 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 7% respecto al año pasado, tras registrar un cargo neto de plusvalías y saneamientos de 897 millones. El crecimiento de los resultados refleja la calidad y recurrencia de los ingresos, el buen control de costes y las mejoras en la calidad crediticia. Santander registró tendencias positivas en los negocios, con incrementos de los ingresos en ocho de sus diez mercados principales. Los ingresos totales subieron un 10%, 48.392 millones de euros, con crecimientos del margen de intereses y de los ingresos por comisiones del 10% y del 14%, respectivamente. Los costes de explotación aumentaron a un ritmo menor que los ingresos, lo que permitió un incremento del margen neto del 12%.
Santander lanza la primera gama de fondos de inversión sostenibles en EspañaBANCO SANTANDER
Banco Santander incorpora a su oferta de productos de inversión colectiva una gama nueva de fondos para responder a la demanda creciente de inversión responsable y sostenible. El banco lanza esta semana dos nuevos fondos mixtos, bajo la gama Santander Sostenible, e inicia así un camino para convertirse en una referencia en España en este ámbito.
Banco Santander, líder mundial en el Bloomberg Gender Equality IndexBANCO SANTANDER
Banco Santander se mantiene un año más su presencia en el Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), índice de referencia en el ámbito internacional que valora las políticas e iniciativas de las empresas en el fomento de la diversidad, entre sus empleados, clientes y sociedad.Con una valoración total de 93,4 puntos sobre 100, Banco Santander ocupa el primer puesto en este índice de un total de 104 entidades participantes de diferentes sectores (finanzas, comunicación, energía, bienes de primera necesidad, materiales, tecnología, etc…)
El programa Explorer impulsará las ideas de más de 1.200 jóvenes emprendedore...BANCO SANTANDER
Esta semana ha comenzado la actividad en los 52 Explorer Spaces distribuidos por toda España y Portugal en el marco del programa Explorer ‘Jóvenes con ideas’, impulsado por Banco Santander a través de Santander Universidades y coordinado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). El Explorer Space que el programa posee en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, iniciará las sesiones en marzo.
Santander y su filial Bank Zachodni WBK adquieren el negocio de banca minoris...BANCO SANTANDER
Banco Santander S.A. (“Santander”) y su filial en Polonia, Bank Zachodni WBK (“BZ WBK”), han anunciado hoy que han acordado la compra del negocio minorista y de banca privada de Deutsche Bank Polska, S.A. (excluyendo su cartera de hipotecas en divisa extranjera e incluyendo las acciones de DB Securities, S.A. (Poland)) por un importe total estimado de 305 millones de euros.
2. 2
Información importante
Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones.
Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares de la presentación e incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el
desarrollo de negocios y rentabilidades futuras. Estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios actuales sobre
expectativas futuras de negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los
resultados sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre estos factores se incluyen: (1) la situación del mercado, factores
macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales,
tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o de
valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado
en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquellos remitidos a la Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”), podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y
resultados descritos. Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran materialmente de aquéllos
descritos en las previsiones y estimaciones.
Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones corresponden a la fecha en la que se han realizado y están basados en el
conocimiento, información disponible y opiniones del momento en que se formaron. Dichos conocimientos, información y opiniones
pueden cambiar con el tiempo. Santander no se obliga a actualizar o a revisar las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones a la
luz de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra causa.
La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo
cuando sea relevante documentos que emita Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que adquiera
valores debe realizarlo sobre la base de su propio juicio de los méritos y la idoneidad de los valores después de haber recibido el
asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado y no sobre la base únicamente de información pública.
No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información contenida en esta presentación. Al poner a su
disposición esta presentación, Santander no está efectuando ningún asesoramiento, ninguna recomendación de compra, venta o
cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero.
Ni esta presentación ni ninguna de la información aquí contenida constituye una oferta para vender o la petición de una oferta de compra
de valores. No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. a no ser que se obtenga el registro de tal oferta bajo la U.S.
Securities Act of 1933 o la correspondiente exención. Nada de lo contenido en esta presentación puede interpretarse como una invitación
a realizar actividades inversoras bajo los propósitos de la prohibición de promociones financieras contenida en la U.K. Financial Services
and Markets Act 2000.
Nota: Los estados financieros pasados y las tasas de crecimiento anteriores no pretenden dar a entender que nuestro comportamiento,
precio de la acción o beneficio futuro (incluyendo el beneficio por acción) serán necesariamente iguales o superiores a los de cualquier
período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios.
3. 3
Índice
■ Evolución Grupo 9M'12
— Claves del periodo
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 9M'12
■ Conclusiones
■ Anexos
4. Claves enero - septiembre 2012 4
1 2
Generación de resultados Esfuerzo saneamiento
sostenida en España
Dotación Inmobiliario: 5,0 bn. €
Pre-provision profit Grupo:
18.184 mill. € ; +3% R.D.L. Cobertura total NPLs
aprox. 90% 65% (+19 p.p. s/ sep’11)
3 4
Fortaleza de capital ante Liquidez.
escenarios adversos Foco en captación España
Core Capital (BIS II): 10,4% Loan to deposit ratio*
Ejercicio Oliver Wyman:
superávit 25.297 mill. € 108%
Beneficio atribuido recurrente de enero-septiembre: 4.250 mill. €
Beneficio atribuido tras saneamiento: 1.804 mill. €
(*) Créditos / (depósitos + pagarés retail)
R.D.L.: Real Decreto Ley 2/2012 y 18/2012
5. 1 Generación de resultados sostenida 5
Mantenemos nuestra capacidad de generar resultados de forma sostenida
apoyada en los ingresos básicos
Ingresos básicos
Miles de millones de euros
+5% 30,9 Pre-provision profit
29,5
Miles de millones de euros
+3%
18,2
17,7
9M'11 9M'12
Costes
Miles de millones de euros
+5% 15,1
14,5
9M'11 9M'12
9M'11 9M'12
6. 2 Esfuerzo en saneamientos 6
En 3T’12 ha continuado el esfuerzo en saneamiento inmobiliario en España
(2.230 mill. €; 1.552 mill. € netos de impuestos). Tras ello, Bº atribuido de 100 mill. €
Impactos en beneficio atribuido 3T'12
Millones de euros
+410 1.652
1.242
-1.552
100
Beneficio Plusvalías TOTAL Saneamientos Beneficio atribuido
atribuido netas de impuestos* netos de contable
ordinario impuestos 3T'12
3T'12
(*) Principalmente Seguros Iberia (330 millones de euros)
7. 2 Esfuerzo en saneamientos 7
A septiembre, el saneamiento acumulado para inmobiliario se sitúa en 5.010 mill. €
(3.475 mill. € netos de impuestos). Tras ello, el Beneficio atribuido se sitúa en 1.804 mill. €
Impactos en beneficio atribuido 9M'12
Millones de euros
+1.029 5.279
4.250
-3.475
1.804
Beneficio Plusvalías TOTAL Saneamientos Beneficio atribuido
atribuido netas de impuestos* netos de contable
ordinario impuestos 9M'12
9M'12
(*) Principalmente Colombia y Seguros Iberia
8. 3 Fortaleza de capital 8
Absorbemos estos saneamientos, manteniendo nuestra fortaleza de capital ...
Core capital (BIS II)
por encima del 10%
10,4%
10,0% 10,1%
8,6% 8,8%
… como confirman
7,6% los últimos stress test
realizados a la
5,9%
6,3% banca española
(Oliver Wyman)
Dic'06 Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Jun'12 Sep'12
Nota: Dic’06 y Dic’07 en base a BIS I
9. 3 Fortaleza de capital 9
En el severo escenario adverso utilizado en el stress test
Santander presenta …
… mejor … es la única entidad … y es la única
PÉRDIDA ESPERADA que aumenta entidad que
que el sector, … COMMON EQUITY TIER I … GENERA CAPITAL
s/ activos Miles mill. euros
17,4%
10,8% SAN 2,6
15,6% C1 -0,5
C2 -1,2
9,7%
C3 -2,2
C4 -3,2
C5 -3,5
C6 -3,8
C7 -3,9
SAN Sector 2011 2014
C8 -4,1
C9 -5,3
C10 -8,2
Superávit de
C11 -9,3
25.297 mill. €
C12 -12,5
en 2014
C13 -26,3
Fuente: Informe Oliver Wyman
10. 4 Liquidez 10
En un entorno de máxima exigencia, el Grupo mantiene
una sólida posición de liquidez por…
…desapalancamiento en España + Portugal Ratio créditos / depósitos1. Total Grupo
Var. Sep'12/Dic'11 en bn. €
150%
+5 bn. 135%
117% 117% 117%
Reducción
Gap: -20 Bn
-15 bn.
Créditos Depósitos 1 D'08 D'09 D'10 D'11 S'12
… gran capacidad de emisión del Grupo Depósitos1 + financiación M/LP / créditos
Ene-sep’12 en bn. €
35,0
9,0 Emisiones 115% 113% 113%
10,0 24,4 M/LP
104% 106%
16,0 10,6 Titulizaciones
2
1T’12 2T’12 3T’12 Total2 D'08 D'09 D'10 D'11 S'12
(1) Incluye pagarés retail
(2) Colocadas en mercado e incluida financiación estructurada
11. 4 Ratio de mora 11
Nuestros ratios siguen comparando muy bien en los principales
mercados donde operamos
España Reino Unido
% 10,51 (Ago.) %
9,65
8,37 2,40
7,84 2,16
2,00 1,96 1,94
1,88
5,81
5,08
3,37 5,98 6,38 1,08
5,49 5,75 1,57
1,41 1,41 1,46 1,50
4,24
0,92 3,41 1,03
0,64 1,95 0,66
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12 Sep'12 Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12
Brasil Latinoamérica Ex-Brasil
% 5,9 %
4,6
5,2 5,2 (Ago.)
4,9 5,0 3,6
5,4 3,2 3,1 3,3 3,2
5,1
4,9 2,3
4,0
3,8 4,5 4,5 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
3,5 2,1
Bancos Privados
3,9 1,6
3,4 Santander
2,9
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12 Sep'12 Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12
Datos en criterio local. Últimos datos disponibles del sector por Bancos Centrales
y Council Mortgage Lenders (UK)
12. 4 Ratio de mora 12
La mora del Grupo se sigue deslizando al alza por España y Brasil
Total Grupo Europa continental
% %
España SCF
6,38
4,33 5,98
3,98 4,11 5,49 5,75
3,78 3,86 3,89 5,15 5,25 4,99
3,55 3,61 4,57 4,81 4,74 4,50
4,24 3,97 4,05 3,88 3,96
Dic'10 Mar'11 Jun'11 Sep'11 Dic'11 Mar'12 Jun'12 Sep'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 S'12
Reino Unido y EE.UU. Latinoamérica
% %
UK EE.UU. Brasil Latam Ex-Brasil
4,61 6,51 6,79
4,15 5,76
3,76 5,38
4,91 4,85 5,05 5,05
3,22 3,41 3,50
3,07 2,94 3,08 2,91 2,89 3,24
2,85
1,74 1,73 1,81 1,86 1,84 1,82 1,83 1,94 2,46
2,27 2,31
D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12
13. 4 Cobertura 13
Aumento de la cobertura del Grupo por fuerte mejora en España
(por tercer trimestre consecutivo) y aumento en Brasil y Reino Unido
Total Grupo Europa continental
% %
España SCF
73
71 70
69
66 65 65 109 108 111 110
61 62 58
53 53 103 105
49 101
46 45 46 98
Dic'10 Mar'11 Jun'11 Sep'11 Dic'11 Mar'12 Jun'12 Sep'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12
Reino Unido y EE.UU. Latinoamérica
% %
UK EE.UU. Brasil Latam Ex-Brasil
113 110
107 110 114 110 109
101 104 102 100 95 102 95
93 96 90 90 92 88 85
82 85
48 47 47 75
43 42 40 40 40
D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12 D'10M'11 J'11 S'11 D'11M'12 J'12 S'12
14. 14
Índice
■ Evolución Grupo 9M'12
— Claves del periodo
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 9M'12
■ Conclusiones
■ Anexos
15. Resultados Grupo Santander 9M'12 vs. 9M'11 15
Los resultados muestran la fortaleza del beneficio antes de provisiones
y el impacto del esfuerzo en saneamientos
Var. s/ 9M'11 % sin TC.
Mill. euros 9M'12 Importe % ni perímetro
Margen bruto 33.324 +1.200 +3,7 +4,8
Costes de explotación -15.141 -675 +4,7 +4,1
Margen neto 18.184 +525 +3,0 +5,4
Dotaciones para insolvencias -9.533 -2.211 +30,2 +33,2
Otros resultados -1.714 +750 -30,4 -29,5
Beneficio antes de impuestos 6.936 -937 -11,9 -9,5
Impuestos y minoritarios -2.684 -136 +5,3 -0,2
Beneficio antes de saneam. inmob. 4.250 -1.054 -19,9 -13,7
Neto plusvalías y saneamientos inmob. -2.446 -2.446 n.s. n.s.
Beneficio atribuido contable 1.804 -3.500 -66,0 -59,9
16. Ingresos 16
Ingresos básicos como
principal palanca de los resultados
Ingresos básicos
Margen bruto Grupo 3T'12 / 3T'11:
Millones de euros constantes +200 mill. €; +2,0%
11.192 11.309
Total 10.944 10.741 10.821 10.823
10.359 3T'12 / 3T'11
Otros2
Latam +622
9.931 9.943 10.126 10.326 10.415 10.143 Europa continental +34
9.500
Ingresos UK -295
básicos1
EE.UU. -66
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Centro corporativo -95
(1) Ingresos básicos: Margen de intereses + comisiones + actividades de seguros
(2) ROF + dividendos + puesta en equivalencia + OREX
17. Costes 17
Estabilidad en los útimos trimestres. Subida último trimestre
por convenio Brasil (+7,5%)
Costes
Costes Grupo 3T'12 / 3T'11:
Millones de euros constantes
+173 mill. €; +3,5%
3T'12 / 3T'11
5.179
4.931 5.025 5.012 5.104
4.692 4.846 Latam +126
Europa continental -7
UK -1
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
EE.UU. +27
18. Saneamientos 18
Fuertes saneamientos en los últimos trimestres por inmobiliario España.
En el tercer trimestre estanco, reducción de dotaciones para insolvencias
Saneamientos
Millones de euros constantes
6.225
5.261
4.420 2.780
2.230
1.812 3.057
2.505 2.674 Cubierto en torno al
2.011 90% de los R.D.L.
3.445 3.031
2.608
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Dotaciones netas para insolvencias
Saneamientos inmobiliarios España
19. Saneamientos 19
Este saneamiento, unido a la fuerte reducción del stock, nos permite elevar
fuertemente la cobertura de la exposición inmobiliaria en España1
Detalle de cobertura por situación acreditado Cobertura total
(Septiembre 2012) (problemáticos + riesgo vivo)
Millones de euros provisiones / exposición (%)
Riesgo Fondo Cobertura
Dudosos 7.784 3.483 45% 41%
Subestándar2 2.443 1.048 43%
32%
Inmuebles adjudicados 8.277 4.102 50%
22%
Total problemáticos 18.504 8.633 47%
Riesgo vivo 7.951 2.110 27%
Exposición inmobiliaria 26.455 10.743 41% Dic'11 Jun'12 Sep'12
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
(2) 100% al corriente de pago
20. 20
Índice
■ Evolución Grupo 9M'12
— Claves del periodo
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 9M'12
■ Conclusiones
■ Anexos
21. Áreas de negocio 9M'12 21
Elevada diversificación por geografías en la generación del beneficio
Beneficio atribuido ordinario
por segmentos geográficos en 9M'12(1)
Portugal, 1% Polonia, 5%
España, 16%
Alemania,
4% Brasil, 26%
Resto
Europa, 2%
Reino Unido,
13%
México, 13%
EE.UU., 9%
Resto Chile, 5%
LatAm, 6%
(1) Sobre beneficio atribuido ordinario áreas operativas
22. Europa continental 9M'12 22
Recuperación en los últimos trimestres de ingresos y beneficios.
Comparativa interanual afectada por las mayores dotaciones realizadas
Beneficio atribuido: Ingresos básicos
1.813 mill. de euros
Millones de euros
Var. 9M'12 / 9M'11 +1%
Sin
perímetro 3.391 3.278 3.109 3.262 3.444 3.312
3.023
Ingresos básicos +3% +1%
Margen bruto +4% +2%
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Costes +2% -1%
Beneficio atribuido
Millones de euros
Margen neto +6% +5%
878
M. neto después 700
-12% -14% 584 627 602
dotaciones
443
266
Bº atribuido -10% -12%
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
23. Red Santander 9M'12 23
Fuerte mejora de la posición de liquidez, con buena tendencia de ingresos
y beneficios en los últimos trimestres
Actividad Ingresos básicos
Millones de euros
Evolución volúmenes Saldos (bn. €) y Ratio LDR1 +8%
Var. Sep’12 / Sep’11 129%
+16% 104% 1.136 1.116 1.219 1.178
1.072 1.094 1.031
105 99 95
81
-6%
Créditos Depósitos 2 Créd. Dep. Créd. Dep. 2
Sep'11 Sep'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Rentabilidad del margen de intereses Beneficio atribuido
Rentabilidad / Coste M. intereses / ATMs Millones de euros
Rentabilidad
3,66% 3,74% 3,68%
3,04% 3,43% 274 266
226
2,96% 173
Coste2 101
58 75
1,30% 1,36% 1,46% 1,44%
1T'11 4T'11 2T'12 3T'12 9M'11 9M'12
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
(1) Ratio Créditos / Depósitos
(2) Incluye pagarés retail
24. Banesto 9M'12 24
Manteniendo tendencias trimestres anteriores: reducción gap comercial
y estabilización de ingresos y beneficios
Actividad Ingresos básicos
Evolución volúmenes Saldos (bn. €) y Ratio LDR1 Millones de euros
-1%
Var. Sep’12 / Sep’11 135%
+1% 122% 489 525 516 486 514 530 511
69 63
51 52
-9%
Créditos Depósitos 2 Créd. Dep. Créd. Dep.2
Sep'11 Sep'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Rentabilidad del margen de intereses Beneficio atribuido
Rentabilidad / Coste M. intereses / ATMs3 Millones de euros
3,61% 3,70% 3,66%
3,04% 2,43%
Rentabilidad 2,36%
101
Coste2 67
41 41 32
1,86% 1,70% 1,70% 1,67% 22
-59
1T'11 4T'11 2T'12 3T'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
9M'11 9M'12
(1) Ratio Créditos / Depósitos
(2) Incluye pagarés retail
(3) Banca comercial
25. España1. Detalle créditos y depósitos 25
En resumen, en un mercado en desapalancamiento, mejora del gap comercial,
con aumento de cuota en depósitos (aprox. +124 p.b. en 2012)
Adecuada estructura créditos-depósitos Reducción hueco comercial en 2012
Miles de millones de euros Var. Sep'12/Dic'11 en bn. €
+5 bn.
TOTAL Reducción
210
Gap: -18 bn.
AA.PP. TOTAL
18 185
Hipotecas 12 Pagarés retail -13 bn.
hogares 56
Resto crédito Créditos Depósitos2
particulares Depósitos
18 93 plazo y otros
Mejora del ratio de créditos / depósitos2
Empresas sin
finalidad
inmobiliaria 100 178%
149%
80 Depósitos
vista 119% 118%
Finalidad 108%
inmobiliaria 18
Créditos brutos Depósitos
D'08 D'09 D'10 D'11 S'12
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
(2) Incluye pagarés retail
26. España1. Detalle de créditos a clientes y morosidad 26
Continúa tendencia de reducción en créditos inmobiliarios y desapalancamiento en particulares.
Mora total sube principalmente por inmobiliarios y reducción denominador
Créditos brutos Ratio de morosidad
Miles de millones de euros % Finalidad
42,8 inmobiliaria
39,4
TOTAL 230
219 217
AA.PP. 12 210
12 28,6
18
18
Hipotecas
hogares 61
59 17,0
57
56
Resto crédito 6,4
24 6,0
particulares 20 5,5 Total
18
18
4,2
Empresas sin Total sin
finalidad 105 finalidad
105 3,6 inmobiliaria
inmobiliaria 104 100 3,3 3,3
2,9
Dic'10 Dic'11 Jun'12 Sep'12
Finalidad
inmobiliaria 27 23 20 -9% 18
2,2 2,7 2,5 2,7 Hipotecas
Dic'10 Dic'11 Jun'12 Sep'12 hogares
3,1 3,5 3,5 3,9 Resto cartera
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
27. España1. Evolución entradas en mora ex-inmobiliario 27
Ex-inmobiliario, gran estabilidad en las entradas en mora
en particulares y empresas en los últimos trimestres
Empresas: entradas NPL+90d Individuos-hipotecas: entradas NPL+90d
Base 100: 1T'08 Base 100: 1T'08
420
373 195
365 348 352 176
336 349
302 315 327
292 142 144
251 255 264 258
118
100 106 107 104 103 103 104 112 109 103 100
188 197 90 93 90
168
100
1T'08 3T 1T'09 3T 1T'10 3T 1T'11 3T 1T'12 3T 1T'08 3T 1T'09 3T 1T'10 3T 1T'11 3T 1T'12 3T
Individuos-consumo: entradas NPL+90d Individuos-tarjetas: entradas NPL+90d
Base 100: 1T'08 Base 100: 1T'08
202
185 187 173
159
151 128
129 124
126
100 108 95 87
100 99 91
81 78 73 76
66 75 64 62 66 61 66 58 55 54 50 50
48 53 48 50 56
1T'08 3T 1T'09 3T 1T'10 3T 1T'11 3T 1T'12 3T 1T'08 3T 1T'09 3T 1T'10 3T 1T'11 3T 1T'12 3T
(1) Datos Red Santander + Banesto. Entradas brutas por calendario
28. España1. Evolución exposición inmobiliaria 28
Hemos reducido un 38% la exposición inmobiliaria
desde el comienzo de la crisis …
Total exposición inmobiliaria
Miles de millones de euros
42,5 -16.000 mill. €
Inmuebles
4,8
adjudicados
32,0
28,3
26,5
8,6
8,4
8,3
37,7
Créditos
23,4
19,9 18,2
Dic'08 Dic'11 Jun'12 Sep'12
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
29. España1. Evolución inmuebles adjudicados 29
Se consolida el cambio de tendencia en los inmuebles adjudicados, ofreciendo
reducciones del stock en el año, lo que constituye un hecho diferencial en el sector
Importe bruto (millones de euros)
8.552 8.590 8.388 8.277
7.509 Evolución trimestral 2011 y 2012
6.521 Millones de euros
+453
4.765 +373
+225
-7 +37
-111
-202
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12 Sep'12
30. Portugal 9M'12 30
Santander Totta continúa con el proceso de desapalancamiento,
mostrando resiliencia en ingresos y beneficio, en un entorno de fuertes ajustes
Actividad Ingresos básicos
Millones de euros
Evolución volúmenes Saldos (bn. €) y Ratio LDR1
0%
Var. Sep'12 /Sep'11
127%
112%
+5% 273 242 246 258
225 219 225
29 27
23 24
-8%
Créditos Depósitos Créd. Dep. Créd. Dep.
Sep'11 Sep'12
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Rentabilidad del margen de intereses Beneficio atribuido
Millones de euros
Rentabilidad / Coste M. intereses / ATMs
3,98% Rentabilidad
3,68%
3,30% 3,40% 1,32% 1,35% 90
41 45 38
2,51% 33 27
2,37% 2,32%
1,58% Coste -2
1T'11 4T'11 2T'12 3T'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
9M'11 9M'12
(1) Ratio Créditos / Depósitos
31. Santander Consumer Finance Europa continental 9M'12 31
Elevada recurrencia del beneficio por solidez de ingresos
y menor necesidad de provisiones
Actividad Ingresos básicos
Millones de euros
Volúmenes Margen de intereses /
Dotaciones (% s/ATMs) -4%
Var. Sep'12 /Sep'11
3,48%
+1% 3,24%
Margen 792 828 825 777 815 778 790
intereses
2,27
2,24
-3% Dotaciones
1,21% 1,00%
Créditos Depósitos 9M'11 9M'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Créditos brutos: 59 bn. € Nueva producción Beneficio atribuido*
% s/ total Var. % 9M'12/9M'11 Millones de euros
Resto 206
Alemania Alemania +7%
183 186 201 181
Polonia 176
5 6 Nórdicos +7%
Italia 12 96
Polonia +13%
12 52
España +0%
España
13 Italia -25% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Nórdicos Resto -8% * No incluye beneficio de Santander Consumer UK que se integra en
Santander UK. Incorporándolo, 9M'12 beneficio atribuido de 638 mill. €
32. Polonia (BZ WBK) 9M'12 32
El crecimiento de créditos y depósitos se traslada al
aumento de ingresos y a la buena evolución del beneficio
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes Saldos (bn. € constantes) Mill. euros constantes
y Ratio LDR2 +10%
Var. Sep'12 /Sep'11
85% 88%
+9% 216 219
208 208
10,6 11,0 198 199
+4% 8,8 9,7
Créditos Depósitos Créd. Dep. Créd. Dep.
Sep'11 Sep'12
2T'11 3T 4T 1T'12 2T 3T
Rentabilidad del margen de intereses
Beneficio atribuido
Rentabilidad / Coste M. intereses / ATMs Mill. euros constantes
6,84% 7,06% 7,09% 7,20%
3,74% 88 85
3,41% 76 73 78
Rentabilidad
63
Coste
2,96% 3,00% 3,19%
2,65%
2T'11 4T'11 2T'12 3T'12 2T'11 9M'12 2T'11 3T 4T 1T'12 2T 3T
(1) Moneda local
(2) Ratio créditos / depósitos
33. Reino Unido 9M'12 33
• Ingresos afectados por: entorno de reducida actividad, tipos de intereses en mínimos
y mayor coste de financiación. Mejora de la rentabilidad del front book
• En 3T’12, beneficio extraordinario de 65 mill. £ (neto entre plusvalías tender offer y dotaciones)
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes Rentabilidad Mill. £
-20%
Saldos en £ y Var. Sep'12/Sep'11
Dif. créditos/depósitos
2,01% 2,04% 1,98% 1.202
-3% +6% +1% 1,85% 1,84% 1.183 1.175 1.154 1.044 954 936
167 PYMES 1,80% 1,77%
+20% 153 1,63%
1,42% 1,35%
31 M. Intereses s/ activos
2 3T'11 4T 1T'12 2T 3T 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Hipotecas Empresas Depósitos
Bº atribuido: 733 mill. £
(904 mill. euros) Beneficio atribuido
Var. 9M'12 / 9M'11 en £ Mill. £
Margen bruto -18% 431 375 355
Costes 0% 255 210 268
Margen neto -32%
-101
M. neto después dotaciones -45%
Bº atribuido ordinario -5% 1T'11 2T* 3T 4T 1T'12 2T 3T**
Bº atribuido +4% (*) Impacto constitución fondo PPI
(**) Impacto positivo de 65 mill. de libras por neto entre plusvalías y saneamientos
(1) Criterio local. Saldos en miles de millones de libras
(2) No incluye saldos GBM y otros depósitos por 29 bn. de libras a septiembre 2012
Nota.- pymes no incluye los saldos en el Centro Corporativo
34. Brasil 9M'12 34
Excelente track record en ingresos y margen neto (+20%). En el trimestre,
aumento del Beneficio atribuido (+7%) por menores dotaciones (-12%)
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes MI / Dotaciones (s/ATMs) Mill. US$ constantes
Var. Sep'12 /Sep'11
+14%
8,42% Margen
7,22% intereses
+10%
4,39
5.110 5.310 5.243
4,33 4.936
+4% Dotaciones 4.601
4,03% 4.431 4.531
2,89%
2
Créditos Depósitos
9M'11 9M'12
Beneficio atribuido: 2.162 mill. US$
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
(1.689 mill. de euros)
Var. 9M'12 / 9M'11 en US$ constantes Sin Beneficio atribuido
perímetro
Ingresos básicos +15% +15% Mill. US$ constantes
Margen bruto +15% +15% Bº neto
1.049 973 1.000
Costes +7% +7% Minoritarios 936 848 864 889
177 167 217
158 134 177
198
Margen neto +20% +20%
Bº atribuido 872 778 806 783
M. neto después 714 666 712
dotaciones
-1% 0%
Bº atribuido -9% +1% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
(1) Moneda local
(2) Sin CTAs. Incluye «letras financieras»
35. México 9M'12 35
Crecimiento del beneficio por fortaleza de ingresos básicos
(actividad a doble dígito) y moderación de costes y dotaciones
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes MI/Dotaciones (s/ATMs) Mill. US$ constantes
Var. Sep'12 /Sep'11
3,77% 3,99% +18%
Margen
+14% intereses
+10% 844 846 901
710 766 782
3,00 3,16 699
Dotaciones
0,77% 0,83%
Créditos Depósitos 2 9M'11 9M'12
Beneficio atribuido: 1.065 mill. US$
(832 mill. euros) 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Var. 9M'12 / 9M'11 en US$ constantes Sin
perímetro Beneficio atribuido
Ingresos básicos +19% +19%
Mill. US$ constantes
Margen bruto +15% +16% 381
319 321 342 343
Costes +10% +10%
294 286
Margen neto +18% +19%
M. neto después
dotaciones
+17% +19%
Bº atribuido +14% +16% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
(1) Moneda local
(2) Sin CTAs
36. Chile 9M'12 36
En actividad, foco en depósitos de clientes y crecimiento selectivo en créditos.
En resultados del trimestre: impacto en ingresos por reducida inflación (cartera UF)
y mayores dotaciones por deterioro calidad en el sector
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes MI/Dotaciones (s/ATMs) Mill. US$ constantes
Var. Sep'12 /Sep'11 4,04% Margen
+1%
3,83%
intereses
+5% 2,70 687 710 711 686 642
+4%
2,83
630 638
Dotaciones
1,00% 1,34%
2
Créditos Depósitos 9M'11 9M'12
Beneficio atribuido: 464 mill. US$
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
(362 mill. euros)
Var. 9M'12 / 9M'11 en US$ constantes Sin Beneficio atribuido
perímetro
Ingresos básicos +4% +4% Mill. US$ constantes
Margen bruto +3% +5% 332
Bº neto 279 281
75 251 240
Costes +7% +7% Minoritarios 60 205 77
77 75 172
Margen neto +1% +4%
45
257 47
M. neto después Bº atribuido 219 204 174 165
-13% -10% 160 125
dotaciones
Bº atribuido -27% -12%
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
(1) Moneda local
(2) Sin CTAs
37. 37
Latinoamérica ExBrasil
El resto de países de la región muestra crecimiento generalizado,
apoyado principalmente en los ingresos básicos
Evolución beneficio atribuido. Millones de US$ constantes
Argentina Puerto Rico Uruguay
+15% +36% +180%
304 47
264 50
37
17
9M'11 9M'12 9M'11 9M'12 9M'11 9M'12
Perú BPI*
+28% -5%
149 141
15
11
9M'11 9M'12 9M'11 9M'12
(*) Banca Privada Internacional
38. Estados Unidos 9M'12 38
Santander US incluye Sovereign Bank y aportación SCUSA
por puesta en equivalencia. Beneficio 747 mill. US$ (584 mill. €)
Actividad1 Beneficio trimestral
Mill. US$ ImpactoTrust Piers:
Volúmenes MI/Dotaciones (s/ATMs)
127 millones US$
Var. Sep'12 /Sep'11 3,26%
2,83%
Margen 176 183 195 177 191
+6% intereses
171
+5% 2,59
2,39
Dotaciones 54
0,67% 0,44%
Créditos Depósitos 9M'11 9M'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Actividad1 Aportación trimestral
Mill. US$ Utilización provisiones:
Créditos brutos Nueva producción
77 mill. US$
bn. US$ bn. US$
Bº SCUSA 240
+22% 2,3
2,1
Minoritarios y
172 191
17,8 1,4 perímetro 164 163 162 159
14,6
Aportación
a SAN 156
(perímetro 107 106 112 124 105 103
Media Media 3T'12 constante)
Sep'11 Sep'12 2011 1S'12
trimestral trimestral 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
(1) Moneda local
39. Actividades Corporativas 39
Mayores pérdidas por coste financiación y menor recuperación de impuestos
Beneficio atribuido Actividades Corporativas
(Diferencia 9M'12 vs. 9M'11)
Mill. euros
Principales efectos:
Ingresos (principalmente M.I.) -175
Dotaciones y otros -104
Impuestos -181
Impacto en beneficio -460
Neto plusvalías y saneamientos inmob. -2.526
Impacto total en beneficio -2.986
40. 40
Índice
■ Evolución Grupo 9M'12
— Claves del periodo
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 9M'12
■ Conclusiones
■ Anexos
41. Visión próximos trimestres (I) 41
Santander continúa cimentando las bases del crecimiento futuro
a la vez que gestiona un entorno de máxima exigencia
Completar el saneamiento de los balances
España y
Portugal Continuar ganando cuota en un mercado en consolidación
SCF: mantener solidez beneficios y rentabilidad por encima
Resto Europa de peers
continental
Polonia: combinar el delivery con la fusión con Kredyt Bank
Mejora rentabilidad del front-book
UK
Continuar mejora franquicia de clientes en particulares y
empresas
42. Visión próximos trimestres (II) 42
Santander continúa cimentando las bases del crecimiento futuro
a la vez que gestiona un entorno de máxima exigencia
Brasil Ingresos y dotaciones favorecidos por mejor contexto económico
México Seguir fortaleciendo la franquicia (+200 oficinas en 3 años)
Chile Foco en crecimiento selectivo y calidad de riesgo
USA Completar la franquicia comercial (negocios, productos…)
apoyada en la base tecnológica y operativa establecida
43. 43
Índice
■ Evolución Grupo 9M'12
— Claves del periodo
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 9M'12
■ Conclusiones
■ Anexos
45. Principales tendencias del balance del Grupo 45
Balance retail, adecuado a la naturaleza del negocio,
de bajo riesgo, líquido y bien capitalizado
Balance a septiembre 2012 1 Inversiones crediticias: 58% del
Miles de millones de euros balance
1.301 1.301
Caja y entidades Entidades
2 Caja, Bancos Centrales y
194 2 162
de crédito de crédito entidades de crédito: 15%
Derivados 130 3 Derivados 145
Cartera AFS 4 Resto 39 3
78 Derivados (con contrapartida en
Cartera negoc. 47 5
98
pasivo): 10% del balance
Resto* 6
Depósitos
de clientes** 642 4 Cartera disponibles para la venta
(AFS): 6%
Créditos a
clientes 754 1
Emisiones 5
y pasivos 213
Cartera negociación: 4%
subordinados
FF PP y pasivos
permanentes 100 6 Resto (fondos comercio, activos
Activo Pasivo fijos, periodificaciones): 7%
(*) Detalle resto activo: fondos de comercio de 25 bn €, activos materiales e intangibles 17 bn, otros
instrumentos de capital a valor razonable 1 bn y periodificaciones y otras cuentas 55 bn.
(**) Incluye pagarés retail
47. Banca Comercial 47
La positiva evolución de los ingresos básicos no se traslada al beneficio
por mayores dotaciones y minoritarios
Actividad Ingresos básicos1
Miles mill. euros Millones euros
Créditos Depósitos2 +3%
+12% 9.913 9.813
9.086 9.430 9.438 9.443 9.727
+6% 585
677 522
640
Sep'11 Sep'12 Sep'11 Sep'12
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Beneficio atribuido: 4.872 mill. euros
Var. 9M'12 / 9M'11 Beneficio atribuido
Ingresos básicos +5%
Millones euros
Margen bruto +5% 2.187
Costes +5% 1.727 1.570 1.647 1.619 1.605
1.427
Margen neto +5%
M. neto después dotaciones -14%
Bº atribuido ordinario -10% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T*
Bº atribuido -9% (*) Impacto positivo de 80 mill. de euros por neto entre plusvalías y saneamientos en UK
(1) Margen de intereses + comisiones + actividades de seguros
(2) Incluye pagarés retail y letras financieras
48. Santander Consumer Finance Total. 9M'12 48
Agrupa las unidades de Europa continental, Reino Unido y EE.UU.
Datos básicos Cartera total2 (Sep.’12): 77 bill. €
Millones euros
Top 31 en Europa
10 países 59
14 Países continental
Acuerdos con fabricantes Reino Unido 4
37 para financiación «cautiva»
EE.UU. 14
15,4 Millones de clientes
Bº atribuido 9M'12: 898 mill. €
135.500 Dealers-prescriptores
Millones euros
77.466 Millones € en créditos2 Europa continental 564
33.087 Millones € en depósitos Reino Unido 75
259
1.228 Millones € de Bº atribuido 2011 EE.UU.
Nota: datos básicos a diciembre excepto volúmenes de negocio (septiembre 2012)
(1) Cuota de mercado en nueva producción de financiación de vehículos
(2) Cartera crediticia bruta bajo gestión
49. Banca Mayorista Global (GBM) 49
En un entorno de mercado volátil, solidez de ingresos
apoyados en el negocio con clientes
Margen bruto Margen bruto
Millones de euros Millones de euros
0%
+1% 1.409
3.635 Total 1.322
TOTAL 3.583 1.183
1.078 195 1.152
Trading 197 1.025 1.074
Trading y capital 418 +4% 434 140 130
81 109
183
Renta variable 293 +10% 323
Clientes 1.125 1.214
1.043 997 1.022 965
842
Rates 975 -2% 953
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
Crédito +4% 632
609
46
Beneficio atribuido
Corporate finance 79 -41%
Millones de euros
Banca 1.209 +3% 1.247
transaccional 636 602
435 397 415 445
372
9M'11 9M'12
Ingresos de clientes
(+1% s/9M'11) 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
50. Gestión de Activos y Seguros 50
Elevada aportación al Grupo: 9% ingresos totales de las áreas operativas. La disminución
del beneficio afectada por preferencia por liquidez (Gestión Activos) y perímetro (Seguros)
Ingresos totales Grupo Margen bruto del área
Millones de euros Millones de euros
-7%
243 250 234 231 229 218
3.260 3.026 189
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
9M'11 9M'12 Beneficio atribuido del área
Millones de euros
Gestión Activos Seguros
120 129
-7%
88 97 98 92 83
2.272 2.111
-7%
988 915
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T 3T
9M'11 9M'12 9M'11 9M'12