El documento presenta los resultados financieros del primer semestre de 2012 para el Banco Santander. Se destaca una sólida generación de beneficios antes de provisiones, a pesar de un fuerte esfuerzo de saneamiento inmobiliario en España que redujo el beneficio atribuido. El banco mantiene sólidos niveles de capital y liquidez que superan los requerimientos regulatorios.
Resultados 3T 2011 Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.303 mil...BANCO SANTANDER
RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2011
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido
de 5.303 millones, con un descenso del 13%
El Banco tiene el objetivo de alcanzar el 10% de core capital en junio de
2012, superando los nuevos requerimientos sin ampliar capital y
manteniendo la política de dividendos. A cierre del tercer trimestre de
2011, el core capital era del 9,42% con la normativa vigente.
La contabilización de la deuda pública a precio de mercado tendrá un
impacto de 1.500 millones de euros en los recursos propios básicos.
Resultados 3T 2011 Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.303 mil...BANCO SANTANDER
RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE 2011
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido
de 5.303 millones, con un descenso del 13%
El Banco tiene el objetivo de alcanzar el 10% de core capital en junio de
2012, superando los nuevos requerimientos sin ampliar capital y
manteniendo la política de dividendos. A cierre del tercer trimestre de
2011, el core capital era del 9,42% con la normativa vigente.
La contabilización de la deuda pública a precio de mercado tendrá un
impacto de 1.500 millones de euros en los recursos propios básicos.
Informe Financiero 2016 (Enero-Diciembre)
Banco Santander obtuvo en 2016 un beneficio atribuido de 6.204 millones de euros, un 4% más que el año anterior, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones y a la mejora en la calidad del crédito, factores que se vieron contrarrestados por la debilidad de algunas divisas con respecto al euro y por la subida de impuestos en Polonia y Reino Unido.
Presentacion Resultados 2016
Banco Santander obtuvo en 2016 un beneficio atribuido de 6.204 millones de euros, un 4% más que el año anterior, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones y a la mejora en la calidad del crédito, factores que se vieron contrarrestados por la debilidad de algunas divisas con respecto al euro y por la subida de impuestos en Polonia y Reino Unido.
Informe Financiero 2016 (Enero-Diciembre)
Banco Santander obtuvo en 2016 un beneficio atribuido de 6.204 millones de euros, un 4% más que el año anterior, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones y a la mejora en la calidad del crédito, factores que se vieron contrarrestados por la debilidad de algunas divisas con respecto al euro y por la subida de impuestos en Polonia y Reino Unido.
Presentacion Resultados 2016
Banco Santander obtuvo en 2016 un beneficio atribuido de 6.204 millones de euros, un 4% más que el año anterior, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones y a la mejora en la calidad del crédito, factores que se vieron contrarrestados por la debilidad de algunas divisas con respecto al euro y por la subida de impuestos en Polonia y Reino Unido.
Santander gana 2.108 millones de euros en 1er trimestre 2011BANCO SANTANDER
RESULTADOS I TRIMESTRE 2011
Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de
2.108 millones de euros, con un descenso del 5%
La evolución de los ingresos en España cambia de tendencia y crece un 7%.
El core capital mejora en 0,87 puntos en el trimestre y se sitúa en el 9,66%.
El primer trimestre de 2011 muestra una tendencia más favorable que el último
trimestre de 2010, tanto en crecimiento de la actividad, los márgenes y el beneficio.
El crédito alcanza 714.000 millones y los depósitos de clientes se sitúan en 621.000
millones, con crecimientos del 4% y el 16%, respectivamente, en un año.
El margen bruto alcanza el récord trimestral de 10.852 millones, con un aumento
interanual del 6%.
Fuerte diversificación geográfica: Latinoamérica aporta el 43% del beneficio (Brasil,
el 25%); Europa Continental, el 36% (España, el 13%); Reino Unido, el 17%, y
Sovereign (EE. UU.), el 4%.
Latinoamérica: el beneficio atribuido se sitúa en 1.270 millones de euros (+27%). El
crédito aumenta un 22% y los depósitos, un 16%.
Brasil alcanza un beneficio de 732 millones de euros, lo que supone un incremento
del 23%. Crece un 23% en créditos y un 20% en depósitos.
Europa Continental: el beneficio atribuido alcanza 1.054 millones de euros, con un
descenso del 14%. El crédito crece un 2% y los depósitos, un 24%.
Reino Unido: el beneficio atribuido asciende a 491 millones de euros (+2%). Este
resultado hubiera sido de +20% si no se hubieran producido determinados cambios
regulatorios locales. Los créditos aumentan un 3% y los depósitos un 7%.
Estados Unidos: el beneficio atribuido se eleva a 301 millones de euros, con un
aumento del 115%. Sovereign aporta 128 millones de euros, con un aumento del
86%. Los créditos bajan un 7% y los depósitos suben un 6%.
La tasa de morosidad se sitúa en el 3,61%, frente al 3,34% de un año antes, y la tasa
de cobertura en el 71%, tres puntos menos que hace un año. La morosidad
desciende en Brasil, México, Reino Unido, Santander Consumer y Sovereign.
La morosidad de los negocios en España aumenta casi un punto, hasta el 4,57%,
tasa claramente por debajo de la media del sector.
El Popular, con Ángel Ron a la cabeza, gana un 4% más que el año pasadoBanco Popular
Ángel Ron, tras realizar en el ejercicio 2012 un esfuerzo en provisiones de 9.600 millones €, Banco Popular obtuvo en el primer trimestre de 2013 un beneficio neto de 104 millones €, cumpliendo las previsiones planteadas en el plan de negocio. Este resultado supone un crecimiento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que Popular vuelve a demostrar su alta capacidad de generación recurrente de ingresos, incluso en un entorno económico de tan bajo crecimiento como el actual.
Santander obtuvo un beneficio atribuido de 1.704 millones (-51%) tras cubrir ...BANCO SANTANDER
RESULTADOS I SEMESTRE DE 2012
Santander obtuvo un beneficio atribuido de 1.704 millones (-51%) tras cubrir más del 70% de la nueva normativa sobre riesgo inmobiliario en España
El beneficio antes de provisiones alcanza 12.503 millones de euros (+6%).
pablo LAMINAS A EXPONER PROYECTO FINAL 2023 sabado 28.10.23.pptxmarisela352444
Proyecto de PNF Contaduria de Diseño de herramientas en excel para mejorar el control de los registros contables de todas las operaciones relacionadas con las empresas
“La teoría de la producción sostiene que en un proceso productivo que se caracteriza por tener factores fijos (corto plazo), al aumentar el uso del factor variable, a partir de cierta tasa de producción
PMI sector servicios España mes de mayo 2024LuisdelBarri
Estudio PMI Sector Servicios
El Índice de Actividad Comercial del Sector Servicios subió de 56.2 registrado en abril a 56.9 en mayo, indicando el crecimiento más fuerte desde abril de 2023.
El crédito y los seguros como parte de la educación financieraMarcoMolina87
El crédito y los seguros, son temas importantes para desarrollar en la ciudadanía capacidades que le permita identificar su capacidad de endeudamiento, los derechos y las obligaciones que adquiere al obtener un crédito y conocer cuáles son las formas de asegurar su inversión.
Antes de iniciar el contenido técnico de lo acontecido en materia tributaria estos últimos días de mayo; quisiera referirme a la importancia de una expresión tan sabia aplicable a tantas situaciones de la vida, y hoy, meritoria de considerar en el prefacio del presente análisis -
"no se extraña lo que nunca se ha tenido".
Con esta frase me quiero referir a las empresas que funcionan en las zonas de Iquique y Punta Arenas, acogidas a los beneficios de las zonas francas, y que, por ende, no pagan impuesto de primera categoría. En palabras técnicas estas empresas no mantienen saldos en sus registros SAC, y por ello, este nuevo Impuesto Sustitutivo, sin duda, es una tremenda y gran noticia.
Lo mismo se puede extender a las empresas que por haber aplicado beneficios de reinversión sumado a las ventajas transitorias de la menor tasa de primera categoría pagada; me refiero a las pymes en su mayoría. Han acumulado un monto de créditos menor en su registro SAC.
En estos casos, no es mucho lo que se tiene que perder.
Lo interesante, es que este ISRAI nace desde un pago efectivo de recursos, lo que exigirá a las empresas evaluar muy bien desde su posición financiera actual, y la planificación de esta, en un horizonte de corto plazo, considerar las alternativas que se disponen.
El 15 de mayo de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley que “crea un Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y establece otras medidas para la reconstrucción”, el cual se encuentra en las últimas etapas previo a su publicación y posterior entrada en vigencia.
Este proyecto tiene por objetivo establecer un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos, con miras a solventar los gastos de reconstrucción y otras medidas de recuperación que se implementarán en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos en febrero de 2024.
Dentro del marco de “otras medidas de reconstrucción”, el proyecto crea un régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales (denominado también ISRAI), con distintas modalidades para sociedades bajo el régimen general de tributación (artículo 14 A de la ley sobre Impuesto a la Renta) y bajo el Régimen Pyme (artículo 14 D N° 3 de la ley sobre Impuesto a la Renta).
Para conocer detalles revisa nuestro artículo completo aquí BBSC® Impuesto Sustitutivo 2024.
Por Claudia Valdés Muñoz cvaldes@bbsc.cl +56981393599
EL MERCADO LABORAL EN EL SEMESTRE EUROPEO. COMPARATIVA.ManfredNolte
Hoy repasaremos a uña de caballo otro reciente documento de la Comisión (SWD-2024) que lleva por título ‘Análisis de países sobre la convergencia social en línea con las características del Marco de Convergencia Social (SCF)’.
2. 2
Información importante
Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones.
Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares de la presentación e incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el
desarrollo de negocios y rentabilidades futuras. Estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios actuales sobre
expectativas futuras de negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los
resultados sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre estos factores se incluyen: (1) la situación del mercado, factores
macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales,
tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o de
valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado
en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquellos remitidos a la Securities and Exchange
Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”), podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y
resultados descritos. Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran materialmente de aquéllos
descritos en las previsiones y estimaciones.
Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones corresponden a la fecha en la que se han realizado y están basados en el
conocimiento, información disponible y opiniones del momento en que se formaron. Dichos conocimientos, información y opiniones
pueden cambiar con el tiempo. Santander no se obliga a actualizar o a revisar las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones a la
luz de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra causa.
La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo
cuando sea relevante documentos que emita Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que adquiera
valores debe realizarlo sobre la base de su propio juicio de los méritos y la idoneidad de los valores después de haber recibido el
asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado y no sobre la base únicamente de información pública.
No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información contenida en esta presentación. Al poner a su
disposición esta presentación, Santander no está efectuando ningún asesoramiento, ninguna recomendación de compra, venta o
cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero.
Ni esta presentación ni ninguna de la información aquí contenida constituye una oferta para vender o la petición de una oferta de compra
de valores. No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. a no ser que se obtenga el registro de tal oferta bajo la U.S.
Securities Act of 1933 o la correspondiente exención. Nada de lo contenido en esta presentación puede interpretarse como una invitación
a realizar actividades inversoras bajo los propósitos de la prohibición de promociones financieras contenida en la U.K. Financial Services
and Markets Act 2000.
Nota: Los estados financieros pasados y las tasas de crecimiento anteriores no pretenden dar a entender que nuestro comportamiento,
precio de la acción o beneficio futuro (incluyendo el beneficio por acción) serán necesariamente iguales o superiores a los de cualquier
período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios.
3. 3
Índice
■ Evolución Grupo 1S'12
— Claves del semestre
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 1S'12
■ Conclusiones
■ Anexos
4. Claves primer semestre 2012 4
1 2
Sólida Esfuerzo saneamiento
generación de resultados inmobiliario en España
Pre-provision profit: En 2T'12: 2.780 mill. €
12.503 mill. € ; +6% Cubierto >70% R.D.L.
3 4
Cumpliendo requisitos Liquidez.
Capital Foco en depósitos España
LDR Grupo* <120%
EBA >9%
Gap comercial España:
Core Capital (BIS II) >10% -10 bn. € en 1S'12
Beneficio atribuido recurrente del semestre: 3.008 mill. €
Beneficio atribuido tras saneamiento: 1.704 mill. €
(*) Créditos / depósitos (Loan-to-deposit ratio)
R.D.L.: Real Decreto Ley 2/2012 y 18/2012
5. 1 Sólida generación de resultados 5
Elevada solidez del beneficio antes de provisiones,
que aumenta sobre los semestres precedentes …
Pre-provision profit Pre-provision profit
Miles de millones de euros Miles de millones de euros
+6%
+2% en euros
constantes 12,5
+10%
11,8
6,3 6,2 11,3
6,1
5,8 5,8
5,5
1T'11 2T'11 3T'11 4T'11 1T'12 2T'12 1S'11 2S'11 1S'12
6. 1 Sólida generación de resultados 6
… por el crecimiento de los ingresos y la contención de costes
Ingresos Grupo Costes Grupo
Miles de millones de euros Miles de millones de euros
+6% 22,5
21,4 21,4
+0%
9,6 10,0 10,0
1S'11 2S'11 1S'12 1S'11 2S'11 1S'12
7. 2 Esfuerzo en saneamientos 7
Esfuerzo para saneamiento inmobiliario en España,
contra plusvalías y beneficio ordinario
Millones de euros
Saneamientos en 2T
antes de impuestos: 1.923 Impacto en Bº
atribuido de
Contra plusvalías* 884 mill. € -1.304 mill. €
Contra Bº ordinario 1.896 mill. €
619
2.780 millones €
Saneamientos Plusvalías
netos de netas de
impuestos impuestos
(*) No incluye plusvalías acuerdo venta Seguros, que se contabilizarán en 3T'12: 490 mill. euros
8. 2 Esfuerzo en saneamientos 8
El saneamiento realizado supone dejar el beneficio atribuido contable
del trimestre "casi a cero"
Impactos en beneficio atribuido 2T'12 Beneficio atribuido contable
Millones de euros Millones de euros
2.023
+619 3.501
1.404
-1.923 1.850 1.704
100
Beneficio Plusvalías* TOTAL Saneamientos Beneficio 1S'11 2S'11 1S'12 *
atribuido netas de netos de atribuido
ordinario impuestos impuestos contable
2T'12 2T'12
(*) No incluye plusvalías acuerdo venta Seguros, que se contabilizarán en 3T'12: 490 mill. euros
9. 3 Fortalecimiento de balance: Capital 9
Absorbemos estos saneamientos, manteniendo nuestra fortaleza de capital
Core capital (BIS II) por encima del 10% …
10,0% 10,1%
8,6% 8,8% … y superando el
mínimo exigido del
7,6%
9% del ratio EBA
6,3%
5,9%
Dic'06 Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Jun'12
Nota: Dic’06 y Dic’07 en base a BIS I
10. 3 Fortalecimiento de balance: Capital 10
Esta fortaleza se refleja en mercados donde
las entidades han necesitado ayudas públicas
Reino Unido Portugal
Ayudas totales1: 295 billones de euros Exigencia Troika: CT1 del 10% en 2012
Todos los peers necesitados de capital
Representa el 19% del PIB de UK
Aumentos de Capital (€ bn)
0,50
Accionistas
Cocos (BSSF)
3,00 0,20 Estado
1,65 1,30 1,00
Santander UK:
CGD BCP BPI BES
No ha necesitado inyecciones públicas
de capital: CT1 a junio 2012 del 12,1% Santander Totta:
Por el contrario, ha participado en el Sin necesidad de inyecciones públicas
proceso de restructuración del sistema de capital…
(A&L, B&B, empresas RBS)
…CT1 a junio 2012: 11,4%
(1) Fuente: Comisión Europea. Incluye inyecciones de capital, recompra
de activos y garantías sobre créditos (2008-2010).
11. 3 Fortalecimiento de balance: Capital 11
Esta fortaleza se refleja en mercados donde
las entidades han necesitado ayudas públicas
España
Programa de asistencia y recapitalización del
sector
Core Tier 1 en España (jun'12): 10,2% … Santander no necesita capital
En un ejercicio de stress-test externo1 muy
severo, que se suma al fuerte ajuste
ya realizado entre 2007-2011… En el escenario más adverso
top-down, el Grupo mantiene
un ratio ≥ 9%
Real Escenario
Acumulado adverso Ratifica las conclusiones del
2007 - 2011 2012 - 2014 stress-test del FMI
PIB -2,3% -6,4%
Estaríamos en el Grupo 0 del
Desempleo +14,5 pp +2,1 pp Memorándum de Entendimiento
(MoU): bancos sin déficit de
Precio vivienda2 -24,4% -25%
capital
Precio suelo2 -39,4% -61%
Bolsa -43,5% -54%
(1) Establecido bajo asesoramiento de un Advisory Panel participado, entre otros, por
BCE, FMI, Comisión Europea y EBA
(2) Variación de precios en términos reales
12. 4 Fortalecimiento de balance: Liquidez 12
En un entorno de máxima exigencia, el Grupo mantiene
una sólida posición de liquidez por…
…desapalancamiento en España + Portugal Ratio créditos – Depósitos1. Total Grupo
Var. Jun'12/Dic'11 en bn. €
150%
+7 bn. 135%
117% 117% 117%
Reducción
Gap: -12 Bn
-5 bn.
Créditos Depósitos 1 D'08 D'09 D'10 D'11 J'12
… gran capacidad de emisión del Grupo Depósitos1 + financiación M/LP / créditos
1S'12. bn. €
26,0
10,0 Emisiones 115% 115%
16,6 M/LP 113%
104% 106%
16,0
9,4 Titulizaciones2
1T’12 2T’12 Total2 D'08 D'09 D'10 D'11 J'12
(1) Incluye pagarés retail
(2) Colocadas en mercado e incluida financiación estructurada
13. 4 Fortalecimiento de balance: Ratio de mora 13
Nuestros ratios siguen comparando muy bien en los principales
mercados donde operamos
España Reino Unido
% %
8,95 (mayo)
8,37
7,84
7,16
5,81 2,40 2,16
5,08 1,88 2,00 1,96
3,37 5,75 5,98
5,15 5,49 1,08
4,24 1,46 1,50
0,92 3,41 1,41 1,41
1,03
0,64 1,95 0,66
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Sep'11 Dic'11 Mar'12 Jun'12 Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12
Brasil Latinoamérica Ex-Brasil
% 5,9 %
Bancos Privados 4,6
Santander 5,2
4,9 5,0 3,6
3,2 3,1 3,2
5,4
4,0 4,9 2,3
3,8
3,5 4,5 4,5
2,7 2,6 2,5
3,9 2,1 2,3
3,4 1,6
2,9
Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12 May'12 Dic'07 Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12
Datos en criterio local. Últimos datos disponibles del sector por Bancos Centrales
y Council Mortgage Lenders (UK)
14. 4 Fortalecimiento de balance: Ratio de mora 14
La mora del Grupo se sigue deslizando al alza por España y Brasil.
Mejora de EE.UU. y SCF y estabilidad de UK y Latam Ex-Brasil
Total Grupo Europa continental
% %
España SCF
5,98
4,11 5,49 5,75
3,78 3,86 3,89 3,98 5,15 5,25 4,99
3,55 3,61 4,57 4,81 4,74 4,50
4,24 3,97 4,05 3,88
Dic'10 Mar'11 Jun'11 Sep'11 Dic'11 Mar'12 Jun'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12
Reino Unido y EE.UU. Latinoamérica
% %
UK EE.UU. Brasil Latam Ex-Brasil
4,61 6,51
4,15 5,76
3,76 5,38
4,91 4,85 5,05 5,05
3,22 3,41
3,07 2,94 3,08 2,91 2,89 3,24
2,85
1,74 1,73 1,81 1,86 1,84 1,82 1,83 2,46
2,27
D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12
15. 4 Fortalecimiento de balance: Cobertura 15
La mejora de la cobertura en España eleva la cobertura del Grupo al 65%.
También aumentan en el trimestre SCF y Sovereign Bank
Total Grupo Europa continental
% %
España SCF
73 71 69 66
62 65
61
109 108 111
101 103 105
98
58 53 53
49 46 45 46
Dic'10 Mar'11 Jun'11 Sep'11 Dic'11 Mar'12 Jun'12
D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12
Reino Unido y EE.UU. Latinoamérica
% %
UK EE.UU. Brasil Latam Ex-Brasil
113
107
96 110 114 110 109
93 101 104 102 100 95 102 95
90 90 88
82 85
75
48 47 43 42 40 40 40
D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12 D'10 M'11 J'11 S'11 D'11 M'12 J'12
16. 16
Índice
■ Evolución Grupo 1S'12
— Claves del semestre
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 1S'12
■ Conclusiones
■ Anexos
17. Resultados Grupo Santander 1S'12 vs. 1S'11 17
Los resultados muestran un crecimiento del 5,5% en beneficio antes de provisiones
y el impacto del esfuerzo en saneamiento
Var. s/ 1S'11 % sin TC.
Mill. euros 1S'12 Importe % ni perímetro
Margen bruto 22.544 +1.141 +5,3 +5,9
Costes de explotación -10.041 -484 +5,1 +4,1
Margen neto 12.503 +657 +5,5 +7,3
Dotaciones para insolvencias -6.540 -1.928 +41,8 +44,2
Otros resultados -1.123 +900 -44,5 -43,8
Beneficio antes de impuestos 4.839 -372 -7,1 -5,5
Impuestos y minoritarios -1.828 -124 +7,3 +0,7
Beneficio antes de saneam. inmob. 3.008 -493 -14,1 -8,5
Neto plusvalías y saneamientos inmob. -1.304 -1.304 n.s. n.s.
Beneficio atribuido contable 1.704 -1.797 -51,3 -45,7
18. 1 Ingresos 18
Crecimiento sostenido de ingresos básicos como
principal palanca de los resultados
Margen bruto Grupo Ingresos básicos
Millones de euros constantes
2T'12 / 1T'12:
+94 mill. €; +1%
11.333
10.952 10.753 10.835 11.210
Total 10.368
Otros2
2T'12 / 1T'12
Latam +128
9.955 10.143 10.346 10.440 Europa continental +184
9.513 9.942
Ingresos
básicos1
UK -110
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
EE.UU. -11
(1) Ingresos básicos: Margen de intereses + comisiones + actividades de seguros
(2) ROF + dividendos + puesta en equivalencia + OREX
19. 2 Costes 19
Desaceleración en el crecimiento de costes
Costes
Costes Grupo 2T'12 / 1T'12:
Millones de euros constantes -13 mill. €; -0,3%
2T'12 / 1T'12
5.181
4.847 4.932 5.027 5.014
4.694 Latam -3
Europa continental -10
UK +7
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
EE.UU. +13
20. 3 Saneamientos 20
Los saneamientos aumentan en los últimos trimestres,
fundamentalmente por el saneamiento inmobiliario en España
Saneamientos
Millones de euros constantes
6.247
4.428 2.780 Los saneamientos
3.073
equivalen a
1.812
2.517 2.685 más del 70%
2.022
3.467 de los R.D.L.*
2.616
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Dotaciones netas para insolvencias
Saneamientos inmobiliarios España
(*) Incluyendo buffer de capital
21. 3 Saneamientos 21
Este saneamiento unido a la fuerte reducción del stock, nos permite elevar
fuertemente la cobertura de la exposición inmobiliaria en España1
Detalle de cobertura por situación acreditado Cobertura total
(Junio 2012) (problemáticos + riesgo vivo)
Millones de euros provisiones / exposición (%)
Riesgo Fondo Cobertura
39%
Dudosos 7.833 3.459 44%
32%
Subestándar2 2.557 1.074 42%
Inmuebles adjudicados 8.388 4.173 50%
22%
Total problemáticos 18.778 8.705 46%
Riesgo vivo 9.484 249 3%
Exposición inmobiliaria 28.262 8.954 32% Dic'11 Jun'12 Jun'12*
… con previsión*
de alcanzar el 50%
con R.D.L. completos
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
(2) 100% al corriente de pago
(*) Incluyendo buffer de capital
22. 22
Índice
■ Evolución Grupo 1S'12
— Claves del semestre
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 1S'12
■ Conclusiones
■ Anexos
23. Áreas de negocio 1S'12 23
Elevada diversificación por geografías en la generación del beneficio
Beneficio atribuido
por segmentos geográficos en 1S'12(1)
Portugal, 2% Polonia, 4%
España, 14%
Alemania,
5% Brasil, 26%
Resto
Europa, 2%
Reino Unido,
13%
México, 12%
EE.UU., 10%
Resto Chile, 6%
LatAm, 6%
(1) Sobre beneficio atribuido áreas operativas
24. Europa continental 1S'12 24
Recuperación en los últimos trimestres de ingresos y beneficios.
Comparativa interanual afectada por liberación de genéricas en 1S'11
Beneficio atribuido: Ingresos básicos
1.211 mill. de euros
Millones de euros
Var. 1S'12 / 1S'11 +2%
Sin
+6%
perímetro 3.391 3.278 3.109 3.262 3.444
3.023
Ingresos básicos +5% +1%
Margen bruto +5% +1%
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Costes +3% -2%
Beneficio atribuido
Millones de euros
Margen neto +6% +3%
878
M. neto después 700
-23% -27% 584 627
dotaciones
443
266
Bº atribuido -23% -28%
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
25. Europa continental 1S'12. Beneficio atribuido por unidades 25
Millones de euros
Todas las unidades mejoran sobre el segundo semestre de 2011
Red SAN SCF
500
369 382
247 297
159
1S'11 2S 1S'12 1S'11 2S 1S'12
Banesto Polonia (BZ WBK)
168 157
82 139
94
-37
1S'11 2S 1S'12 2T'11 2S 1S'12
Portugal Resto Europa globales
131 316
271
71
43 108
1S'11 2S 1S'12 1S'11 2S 1S'12
26. Red Santander 1S'12 26
Mejor posición de liquidez con buena tendencia de ingresos
y beneficios en los últimos trimestres
Actividad Ingresos básicos
Millones de euros
Evolución volúmenes Saldos (bn. €) y Ratio LDR1 +7%
Var. Jun’12 / Jun’11 134% +9%
+15% 111% 1.136 1.116 1.219
1.072 1.094 1.031
107 102 92
80
-5%
Créditos Depósitos2 Créd. Dep. Créd. Dep. 2
Jun'11 Jun'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Rentabilidad del margen de intereses Beneficio atribuido
Rentabilidad / Coste M. intereses / ATMs Millones de euros
3,66% 3,74%
3,04% 3,40%
Rentabilidad 2,93% 274
226
173
Coste2 101
58 75
1,30% 1,36% 1,46%
1T'11 4T'11 2T'12 1S'11 1S'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
(1) Ratio Créditos / Depósitos
(2) Incluye pagarés retail
27. Banesto 1S'12 27
Tendencias similares a la Red Santander: reducción gap comercial
y recuperación de ingresos y beneficios
Actividad Ingresos básicos
Evolución volúmenes Saldos (bn. €) y Ratio LDR1 Millones de euros
+1%
Var. Jun12 / Jun’11
133% +3%
126% 525 530
489 516 486 514
72 65
54 51
-5%
-10%
Créditos Depósitos 2 Créd. Dep. Créd. Dep.2
Jun'11 Jun'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Rentabilidad del margen de intereses Beneficio atribuido
Rentabilidad / Coste M. intereses / ATMs3 Millones de euros
3,61% 3,70%
3,04% 2,43% 2,44%
Rentabilidad
101
Coste2 67
41 41
1,86% 1,70% 1,70% 22
-59
2T'11 4T'11 2T'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
1S'11 1S'12
(1) Ratio Créditos / Depósitos
(2) Incluye pagarés retail
(3) Banca comercial
28. España1. Detalle créditos y depósitos 28
En resumen, en un mercado en desapalancamiento, mejora del gap comercial,
con aumento de cuota en depósitos (aprox. +80 p.b. en 2012)
Adecuada estructura créditos-depósitos Reducción hueco comercial en 2012
Miles de millones de euros Var. Jun'12/Dic'11 en bn. €
+6 bn.
TOTAL 217 Reducción
Gap: -10 bn.
AA.PP. 18 TOTAL
187
Hipotecas 10 Pagarés retail -4 bn.
hogares 57
Resto crédito Créditos Depósitos2
particulares 18 Depósitos
95 plazo y otros
Mejora del ratio de créditos / depósitos2
Empresas sin
finalidad
inmobiliaria 104 178%
149%
82 Depósitos
vista 119% 118%
Finalidad 112%
inmobiliaria 20
Créditos brutos Depósitos
D'08 D'09 D'10 D'11 J'12
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
(2) Incluye pagarés retail
29. España1. Detalle de créditos a clientes y morosidad 29
Fuerte reducción en créditos con finalidad inmobiliaria y desapalancamiento en particulares.
Mora total sube por inmobiliarios. Resto cartera estable
Créditos brutos Ratio de morosidad
Miles de millones de euros %
Finalidad
39,4
inmobiliaria
TOTAL 230 32,8
219 215 217
12 28,6
AA.PP.2
12 13 18
Hipotecas
hogares 61 17,0
59 57 57
Resto crédito 24 6,0
particulares 20 19 5,5 5,7 Total
18
4,2
Empresas sin Total sin
finalidad 105 finalidad
inmobiliaria 105 105 104 3,3 3,4 3,3 inmobiliaria
2,9
12M 3M 3M Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12
Finalidad
inmobiliaria 27 -14% 23 -8% 22 -8% 20
2,2 2,7 2,6 2,5 Hipotecas
Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12 hogares
3,1 3,5 3,6 3,5 Resto cartera
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
(2) Aumento del trimestre originado por el plan del gobierno para pago a proveedores de
Administraciones Territoriales: 4.000 mill. €
30. España1. Evolución entradas en mora ex-inmobiliario 30
En los últimos trimestres, estabilidad en las entradas en morosidad en particulares
y crecimiento moderado en empresas
Empresas: entradas NPL+90d Individuos-hipotecas: entradas NPL+90d
Base 100: 1S'08 Base 100: 1S'08
166
152
310 308 100 100 107 105 103
254 96 89
207 235 228 227
144
100
1S'08 2S'08 1S'09 2S'09 1S'10 2S'10 1S'11 2S'11 1S'12 1S'08 2S'08 1S'09 2S'09 1S'10 2S'10 1S'11 2S'11 1S'12
Individuos-consumo: entradas NPL+90d Individuos-tarjetas: entradas NPL+90d
Base 100: 1S'08 Base 100: 1S'08
163 157
131 132
100 101 100
76 81
67 62 56 56 60
48 46 44 45
1S'08 2S'08 1S'09 2S'09 1S'10 2S'10 1S'11 2S'11 1S'12 1S'08 2S'08 1S'09 2S'09 1S'10 2S'10 1S'11 2S'11 1S'12
(1) Datos Red Santander + Banesto. Entradas brutas por calendario
31. España1. Evolución exposición inmobiliaria 31
Hemos reducido un 33% la exposición inmobiliaria
desde el comienzo de la crisis …
Total exposición inmobiliaria
Miles de millones de euros
42,5 -14.200 mill. €
Inmuebles
4,8
adjudicados
32,0
30,1
28,3
8,6
8,6
8,4
37,7
Créditos
23,4 21,5 19,9
Dic'08 Dic'11 Mar'12 Jun'12
(1) Incluye Red Santander, Banesto, GBM España, Santander Consumer España y Banif
32. España1. Evolución inmuebles adjudicados 32
Se consolida el cambio de tendencia en los inmuebles adjudicados,
ofreciendo el trimestre reducción del stock
Importe bruto (millones de euros)
8.552 8.590 8.388
7.509 Evolución trimestral 2011 y 2012
6.521 Millones de euros
+373 +453
4.765 +225
-7 +37
-202
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Dic'08 Dic'09 Dic'10 Dic'11 Mar'12 Jun'12
33. Portugal 1S'12 33
Santander Totta continúa con el desapalancamiento, mostrando recuperación
de ingresos y un beneficio estable en los últimos trimestres
Actividad Ingresos básicos
Millones de euros
Evolución volúmenes Saldos (bn. €) y Ratio LDR1
+6%
Var. Jun12 / Jun’11
131% +5%
+7% 115%
273 242 246 258
225 219
29 27
22 24
-7%
Créditos Depósitos Créd. Dep. Créd. Dep.
Jun'11 Jun'12
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Rentabilidad del margen de intereses Beneficio atribuido
Millones de euros
Rentabilidad / Coste M. intereses / ATMs
3,98%
3,68% 1,36% 1,36%
3,30% 90
Rentabilidad
41 45 38
2,51% 33
2,37%
1,58% Coste
-2
1T'11 4T'11 2T'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
1S'11 1S'12
34. Santander Consumer Finance Europa continental 1S'12 34
Elevada recurrencia del beneficio por solidez de ingresos
y menor necesidad de provisiones
Actividad Ingresos básicos
Millones de euros
Volúmenes Margen de intereses /
Dotaciones (% s/ATMs) -6%
Var. Jun12 /Jun'11
-4%
3,51%
3,25%
Margen 792 828 825 777 815 778
+0,3% intereses
2,34
2,23
Dotaciones
-0,4% 1,17% 1,02%
Créditos Depósitos 1S'11 1S'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Créditos brutos: 59 bn. € Nueva producción Beneficio atribuido*
% s/ total % 1S’12/1S’11 Millones de euros
Resto 206
Alemania Alemania +10%
183 186 201
Polonia
7
176
5 Nórdicos +9%
Italia 12 96
Polonia +7%
51
12 España +3%
España
13 Italia -23% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Nórdicos Resto -6% * No incluye beneficio de Santander Consumer UK que se integra en
Santander UK. Incorporándolo, 1S'12 beneficio atribuido de 426 mill. €
35. Polonia (BZ WBK) 1S'12 35
El crecimiento de créditos y depósitos se traslada al continuo
aumento de ingresos y a la buena evolución del beneficio
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes MI / Dotaciones (s/ATMs) Mill. euros constantes
Var. Jun12 /Jun'11
+9%
3,70%
3,41% Margen
intereses +4%
+13% 2,96 214
+9% 198 206 206
2,97 196
0,74%
0,44% Dotaciones
Créditos Depósitos 2T'11 1S'12
2T'11 3T 4T 1T'12 2T
Beneficio atribuido 1S'12: 157 mill. €
Var. 1S'12 / 2S'11 en euros constantes2 Beneficio atribuido
Ingresos básicos +4% Mill. euros constantes
Margen bruto +5%
87 84
76 72
Costes 0%
62
Margen neto +10%
M. neto después dotaciones +8%
Bº atribuido +14% 2T'11 3T 4T 1T'12 2T
(1) Moneda local
(2) Comparativa con 2S'11, al ser el primer semestre completo que consolida en el Grupo
36. Reino Unido 1S'12 36
Resultados afectados por un entorno de reducida actividad, tipos de intereses
en mínimos y mayor coste por mejora de estructura de financiación
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes Rentabilidad / Coste Mill. £
-21%
Saldos y Var. Jun’12 /Jun’11
-9%
3,96% 3,89% 1.183 1.202
-1% +12% -3% 1.175 1.154 1.044
Rentab. 954
171 PYMES
149
+18% Coste
1,88% 2,11%
31
Hipotecas Empresas Depósitos
2
1S'11 1S'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Bº atribuido: 466 mill. £
(566 mill. euros) Beneficio atribuido
Var. 1S'12 / 1S'11 en £ Mill. £
Margen bruto -17% 431 375 355
Costes 0%
255 210
Margen neto -29%
M. neto después dotaciones -44% -101
1T'11 2T* 3T 4T 1T'12 2T
Bº atribuido +41%
(*) Impacto constitución fondo PPI
(1) Criterio local. Saldos en miles de millones de libras
(2) No incluye saldos GBM y otros depósitos por 21 bn. de libras a junio 2012
37. Brasil 1S'12 37
Excelente track record en ingresos, con costes en desaceleración.
En beneficio, impacto mayores dotaciones y minoritarios.
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes MI / Dotaciones (s/ATMs) Mill. US$ constantes
Var. Jun12 /Jun'11
+17%
8,48% Margen
7,28% intereses +4%
+18%
4,39 5.468
4,42 5.083 5.262
+6% Dotaciones
4.563 4.665 4.738
4,09%
2,86%
Créditos Depósitos2
1S'11 1S'12
Beneficio atribuido: 1.493 mill. US$ 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
(1.152 mill. de euros)
Var. 1S'12 / 1S'11 en US$ constantes Sin Beneficio atribuido
perímetro
Ingresos básicos +16% +16% Mill. US$ constantes
Margen bruto +16% +16%
Bº neto
1.080 1.002 1.030
+7%
964 873
Costes +7% Minoritarios 183 889
162 172 224
138 203
Margen neto +20% +21%
Bº atribuido 898 801 735 830 806 686
M. neto después dotaciones -3% -2%
Bº atribuido -12% -4% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
(1) Moneda local
(2) Sin CTAs. Incluye «letras financieras»
38. México 1S'12 38
Crecimiento del beneficio por fortaleza de ingresos básicos
(actividad a doble dígito) y moderación de costes y dotaciones
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes MI/Dotaciones (s/ATMs) Mill. US$ constantes
Var. Jun12 /Jun'11 3,80% 3,91% Margen +19%
+19% intereses 0%
+15% 843 844
3,06 3,18
708 765 781
697
Dotaciones
0,74% 0,73%
Créditos Depósitos 2 1S'11 1S'12
Beneficio atribuido: 721 mill. US$
(556 mill. euros) 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Var. 1S'12 / 1S'11 en US$ constantes Sin
perímetro Beneficio atribuido
Ingresos básicos +20% +20%
Mill. US$ constantes
Margen bruto +11% +12% 380
319 321 341
Costes +9% +9%
294 285
Margen neto +12% +14%
M. neto después
dotaciones
+11% +13%
Bº atribuido +18% +20% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
(1) Moneda local
(2) Sin CTAs
39. Chile 1S'12 39
En actividad, foco en rentabilidad y depósitos de clientes. En resultados,
recuperación de ingresos, estabilización de dotaciones e impacto perímetro
Actividad1 Ingresos básicos
Volúmenes MI/Dotaciones (s/ATMs) Mill. US$ constantes
Var. Jun12 /Jun'11 4,16% Margen 0%
3,90%
+15%
intereses -4%
3,06 2,95 682 705 706 681
626 633
+6% Dotaciones
1,21%
0,84%
Créditos Depósitos2 1S'11 1S'12
Beneficio atribuido: 337 mill. US$
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
(260 mill. euros)
Var. 1S'12 / 1S'11 en US$ constantes Sin Beneficio atribuido
perímetro
Ingresos básicos +6% +6% Mill. US$ constantes
Margen bruto +3% +5% 329
Bº neto 277 279
74 249 238
Costes +8% +8%
Minoritarios 60 204 76
77 74
Margen neto 0% +2% 45
255
M. neto después Bº atribuido 217 202 173
-15% -12% 159 164
dotaciones
Bº atribuido -29% -14%
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
(1) Moneda local
(2) Sin CTAs
40. Latinoamérica ExBrasil 40
El resto de países de la región muestra crecimiento generalizado,
apoyado principalmente en los ingresos básicos
Evolución beneficio atribuido. Millones de US$ constantes
Argentina Puerto Rico Uruguay
+7% +35% +129%
179 191 31 31
23
14
1S'11 1S'12 1S'11 1S'12 1S'11 1S'12
Perú BPI*
+31% +2%
91 93
10
7
1S'11 1S'12 1S'11 1S'12
(*) Banca Privada Internacional
41. Estados Unidos 1S'12 41
Santander US incluye Sovereign Bank y aportación SCUSA
por puesta en equivalencia. Beneficio 591 mill. US$ (456 mill. €)
Actividad1 Sovereign Bank Beneficio trimestral Sovereign Bank
Mill. US$
Volúmenes MI/Dotaciones (s/ATMs)
Var. Jun12 /Jun'11 3,29%
2,78%
Margen 176 183 195 177 191
intereses
171
+6% 2,35
2,29
+2% Dotaciones
0,94%
0,49%
Créditos Depósitos 1S'11 1S'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Actividad1 SCUSA Aportación trimestral de SCUSA
Mill. US$ Utilización provisiones:
Créditos brutos Nueva producción
Bº SCUSA 240 77 mill. US$
bn. US$ bn. US$
172 191
+16% 2,3 Aportación
164 163 162
17,4 1,8 a SAN
15,0
1,4
156 124
107 106 112 105
Jun'11 Jun'12 Media 2011 1T'12 2T'12 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
trimestral Perímetro constante Cambio perímetro Minoritarios
(1) Moneda local
43. Actividades Corporativas 43
Pérdidas similares a las del primer semestre de 2011 antes del saneamiento
Beneficio atribuido Actividades Corporativas
(Diferencia 1S'12 vs. 1S'11)
Mill. euros
Principales efectos:
Margen de intereses -3
ROF +170
Otros resultados e impuestos -200
Impacto en beneficio: -33
Neto plusvalías y saneamientos inmob. -1.304
Impacto total en beneficio: -1.337
44. 44
Índice
■ Evolución Grupo 1S'12
— Claves del semestre
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 1S'12
■ Conclusiones
■ Anexos
45. Visión 2012 45
En los próximos trimestres mantendremos una gestión enfocada
a la situación de cada mercado
España y Seguir reforzando el balance
Portugal Aprovechar reestructuración de los peers para ganar cuota rentable
Resto Europa SCF: mantener la recurrencia de beneficios apoyada en su modelo
continental Polonia: hacer delivery mientras ejecutamos la fusión con Kredyt Bank
Completar la absorción de impactos (tipos bajos, liquidez…)
UK
Continuar mejora franquicia de clientes en particulares y empresas
Brasil y Chile: mantener crecimiento de ingresos con unas
Latinoamérica dotaciones en proceso de estabilización
México: fortalecer la franquicia con ganancia de cuota rentable
Tras implantación tecnológica, desarrollo de negocios comerciales
USA
y nuevos productos
46. 46
Índice
■ Evolución Grupo 1S'12
— Claves del semestre
— Resultados
■ Evolución áreas de negocio 1S'12
■ Conclusiones
■ Anexos
48. Principales tendencias del balance del Grupo 48
Balance retail, adecuado a la naturaleza del negocio,
de bajo riesgo, líquido y bien capitalizado
Balance a junio 2012 1 Inversiones crediticias: 59% del
Miles de millones de euros balance
1.293 1.293
Entidades
2 Caja, Bancos Centrales y
Caja y entidades 175 2 158
de crédito de crédito entidades de crédito: 14%
Derivados Derivados 129
122 3
Cartera AFS 81 4
Resto 34 3
Cartera negoc. 53
Derivados (con contrapartida en
5
Resto* 96 pasivo): 10% del balance
6
Depósitos
de clientes** 654 4 Cartera disponibles para la venta
(AFS): 6%
Créditos a 766
clientes 1
Emisiones 5
y pasivos
221
Cartera negociación: 4%
subordinados
FF PP y pasivos
permanentes 97 6 Resto (fondos comercio, activos
Activo Pasivo fijos, periodificaciones): 7%
(*) Detalle resto activo: fondos de comercio de 25 bn €, activos materiales e intangibles 16 bn, otros
instrumentos de capital a valor razonable 1 bn y periodificaciones y otras cuentas 54 bn.
(**) Incluye pagarés retail
50. Banca Comercial 50
La positiva evolución de los ingresos básicos no se traslada al beneficio
por mayores dotaciones y minoritarios
Actividad Ingresos básicos1
Miles mill. euros Millones euros
Créditos Depósitos2 +4%
+10%
-1%
+8% 578 9.086 9.430 9.438 9.443 9.913 9.813
684 521
631
Jun'11 Jun'12 Jun'11 Jun'12
Beneficio atribuido: 3.267 mill. euros 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Var. 1S'12 / 1S'11 Beneficio atribuido
Ingresos básicos +7% Millones euros
Margen bruto +5%
2.187
Costes +6% 1.727 1.647 1.619
1.427 1.570
Margen neto +5%
M. neto después
-19%
dotaciones
Bº atribuido -10% 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
(1) Margen de intereses + comisiones + actividades de seguros
(2) Incluye pagarés retail y letras financieras
51. Santander Consumer Finance Total. 1S'12 51
Agrupa las unidades de Europa continental, Reino Unido y EE.UU.
Datos básicos Cartera total2 (Jun.’12): 77 bill. €
Millones euros
Top 31 en Europa
10 países 59
14 Países continental
Acuerdos con fabricantes Reino Unido 4
37 para financiación «cautiva»
EE.UU. 14
15,4 Millones de clientes
Bº atribuido 1S’12: 602 mill. €
135.500 Dealers-prescriptores
Millones euros
77.262 Millones € en créditos2 Europa
continental
382
32.702 Millones € en depósitos Reino Unido 43
177
1.228 Millones € de Bº atribuido 2011 EE.UU.
Nota: datos básicos a diciembre excepto volúmenes de negocio (junio 2012)
(1) Cuota de mercado en nueva producción de financiación de vehículos
(2) Cartera crediticia bruta bajo gestión
52. Banca Mayorista Global (GBM) 52
En un entorno de mercado volátil, solidez de ingresos apoyados en el negocio
de transaccionalidad y de crédito
Margen bruto Margen bruto
Millones de euros Millones de euros
-3%
+2% 1.409
2.561 Total 1.322
1.183
TOTAL 2.505 1.078 195 1.152
Trading 197 1.025
-3% 325 140 81 130
Trading y capital 337 183
-13% 225
Renta variable 258 Clientes 1.214
1.125 1.043 997 1.022
842
+2% 678 -2%
Rates 665
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
Crédito 399 +13% 451
Beneficio atribuido
Corporate finance 63 -56% 28
Millones de euros
Banca +9% 854
783
transaccional 636 602
435 397 415
372
1S'11 1S'12
Ingresos de clientes
(+3% s/1S'11) 1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
53. Gestión de Activos y Seguros 53
Elevada aportación al Grupo vía ingresos y resultados:
9% ingresos totales sobre áreas operativas
Ingresos totales Grupo Margen bruto del área
Millones de euros Millones de euros
-6%
243 250 234 231 229 218
2.207 2.074
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
1S'11 1S'12 Beneficio atribuido del área
Millones de euros
Gestión Activos Seguros
-5% 120 129
1.545 1.461 88 97 98 92
-7%
661 612
1T'11 2T 3T 4T 1T'12 2T
1S'11 1S'12 1S'11 1S'12