Addon de requerimientos SAP Business One

<Número de PERU
ENERGY SERVICES DEL
curso y título del curso: Resumen
SAP Business One
ABC123>

MANUAL DEL ADDON DE
REQUERIMIENTOS
Usuario: Logística - Compras

INDICACIONES PREVIAS:
Sea CUIDADOSO al seguir las indicaciones, ya que un paso incorrectamente
ejecutado puede ALTERAR la veracidad de la información y afectar a los usuarios que
dependen de Ud.

NO intente hacer cambios indebidos, recuerde que el sistema mantiene un historial de
modificaciones.

Responsables:
Ing. Vilca, Yojana
Ing. Incalla, Herles
Febrero 2012

NUESTRO OBJETIVO

Hacer de SAP Business One una herramienta gerencial que nos
permita tomar decisiones de manera confiable y en el momento más
oportuno sin tener limitaciones de tiempo ni distancia, asegurando
que las otras herramientas de la organización interactúen entre sí.

Equipo de SAP Business One

MANUAL DEL ADDON DE REQUERIMIENTOS

NUEVAS FUNCIONALIDADES:

Respecto a la versión anterior se han realizado
los siguientes cambios:

1. Columna DocType, este dato indica el tipo de
Requerimiento y puede tomar únicamente
dos (2) valores: I=Artículos y S=Servicios.

2. Ahora ustede puede emitir una Orden de
Compra o Servicio seleccionando uno o más
Requerimientos. Para esto, use la tecla
CTRL y haga clic en la primera columna, tal
como se muestra en la figura.
Si usted desea seleccionar dos o más
Requerimientos, tome en cuenta que
AMBOS deben ser del mismo tipo
(I=Artículos, S=Servicios) y
pertenecer al mismo PROYECTO.
En otros casos, el sistema le indicará
el error correspondiente.

3. DocNum, columna que muestra los números
de Requerimientos seleccionados.

Continúa…

HERLES INCALLA – YOJANA VILCA


PASOS A SEGUIR:

Para Generar una Orden de Compra o Servicio
basado en uno o más Requerimientos, siga los
siguientes pasos:

INICIO: GENERAR ORDEN DE
COMPRA/SERVICIO.

1. En la pestaña Requerimientos, seleccione el
(los) Requerimiento(s). Se habilitará la
pestaña Orden de Compra/Servicio
Para mayor información, el sistema le
indicará el (los) Requerimiento(s)
seleccionados incluso en el Título de
la ventana.

2. En el detalle se listarán los items del (los)
Requerimiento(s).
Usted SIEMPRE debe cerciorarse que
la información sea tal cual como lo
requiere. Caso contrario, seleccione
nuevamente sus requerimientos.

* NOTA: Para refrescar la información haga clic en el
botón Refrescar.

Continúa…



PASOS A SEGUIR (Continuación):

3. Haga clic en la pestaña Orden de
Compra/Servicio.
4. Asigne los datos requeridos: Proveedor,
Fecha de entrega, Fecha de documento,
Impuesto, Encargado de compras y
comentarios.
4 5. Si Usted necesita generar una Orden de
Compra o Servicio de forma parcial,
seleccione solamente los Items requeridos,
tal como se muestra en la figura.

En cambio, si desea generar de forma
Total, puede hacer clic en Seleccionar
5 todo, esto le ayudará a ganar tiempo.
Recuerde que el tiempo vale más que
el dinero.

Continúa…



PASOS A SEGUIR (Continuación):

6. Usted incluso puede generar una Orden de
Compra / Servicio por una cantidad Parcial
ingresando solamente la cantidad necesaria.
El sistema le indicará, siempre y
cuando esté disponible, el último
Precio de compra, esto le ayudará a
negociar con el proveedor de manera
eficiente.
Si usted ya conoce el nuevo precio del
artículo, asígnelo ahora.
7. Finalmente, haga clic en el botón Generar
Orden, a la pregunta respóndale que Sí.
El sistema deberá emitir el siguiente
7
mensaje:
6
De manera automática, un correo será
enviado al titular del Requerimiento
informando del estado de su solicitud.
Caso contrario, tendrá que revisar los
datos según lo que indique el mensaje
del error.

FIN: GENERAR ORDEN DE
NO hay forma de que se
equivoque. COMPRA/SERVICIO.

Continúa…


PASOS A SEGUIR:

Para Cerrar los Requerimientos pendientes que
por alguna razón ya dejarán de ser atendidos,
siga los siguientes pasos:

INICIO: CERRAR ORDEN DE
COMPRA/SERVICIO.

1. Seleccione una opción de la lista Motivo de
1 Cierre, ingrese un Comentario, y
2. Finalmente haga clic en el botón Cerrar RQ.
A la pregunta, responda Sí.
mensaje:

El sistema cerrará todo el Documento,
NO existen cierres parciales.
2 De manera automática, un correo será
enviado al titular del Requerimiento
informando del estado de su solicitud.

FIN: CERRAR ORDEN DE
COMPRA/SERVICIO.

Continúa…



PASOS A SEGUIR:

Para Restaurar los Requerimientos, siga los
siguientes pasos:

INICIO: RESTAURAR REQUERIMIENTO(s)

1 1. Desde los campos definidos por usuario del
formulario de Orden de Compra, ubique la
orden de Comprar donde se encuentre(n) el
(los) Requerimiento(s) a restaurar.
Asegúrese de que la Transacción
Anulada sea SI, que esté asignado el
Motivo de Restauración y que el valor
de OC Restaurado sea NO.
2. Finalmente haga clic en el botón Restaurar
RQ. A la pregunta, responda Sí.
mensaje:

El Requerimiento estará disponible
nuevamente para emitir una nueva
2 Orden de Comprar o Servicio.

FIN: RESTAURAR REQUERIMIENTO(s)

Continúa…



PASOS A SEGUIR:

1 Para Imprimir los reportes de Requerimientos
disponibles, siga los siguientes pasos:

INICIO: IMPRIMIR REPORTE DE
REQUERIMIENTOS.

1. Haga clic en el ícono Query Manager… de la
barra de herramientas.
Caso contrario, haga clic en el menú
Herramientas -> Consultas -> Query
Manager…
2. Finalmente seleccione el reporte y haga clic
en el botón OK e ingrese los parámetros
requeridos.
El sistema le mostrará la información
solicitada.
2
FIN: IMPRIMIR REPORTE DE
REQUERIMIENTOS.


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