El documento resume noticias sobre los mercados internacionales de carne. Uruguay busca posicionar mejor su carne vacuna en Asia, especialmente en China y Vietnam. Argentina exportó casi la mitad de su leche en polvo a Cuba. Brasil avanza rápidamente hacia exportar 1 millón de toneladas anuales de carne vacuna fresca. En Uruguay, las exportaciones de carne vacuna crecieron en febrero impulsadas por mayor sacrificio de ganado.

1. BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS FEDEGAN – FEP
No. 180 – MARZO 4 - 10 DE 2013
Uruguay apunta a dar mejor posición a su carne vacuna en los mercados de Asia
Desde A
Argentina se envía leche para el Comandante
Exportaciones brasi
ileras avanzan rápido hacia el millón de toneladas anuales
s
En Uru
uguay las exportaciones crecieron en febrero
Una misión argentina viajaría a E
Europa por problemas con E.Coli
En Argentina amplían la zona libre de aftosa sin vacunación
A Corea del Sur llega el primer envío de carne de vacuno directo de Chile
Bajo nivel de ganado en EE.UU. crearía "excelente oportunidad" para México
EEUU restringe compras a países salpicados por carne de caballo
China fue el tercer destino para Australia en febrero
Las importaciones de carnes rojas de China saltaron en enero
Aumentan las importaciones de Corea en enero
Japón con “riesgo insignificante” de vaca loca
Japón amplía cuota bovina a México
Precios internacionales del mercado
1

2. Uruguay apunta a dar "mejor posición" a su En febrero pasado se declararon exportaciones
carne vacuna en los mercados de Asia argentinas de leche en polvo entera a granel por
17.664 toneladas un valor promedio ponderado de
r
Como era de esperarse por una potencia 3618 USD/tonelada (FOB). Se trata de un precio
/tonelada
exportadora de carne en el mundo, y anticipado prácticamente similar al del mes pasado pero 9%
por el FEP, la carne bovina uruguaya busca
a inferior al de un año atrás.
posicionarse mejor en los mercados asiáticos,
donde China y Corea del Sur son principales En el primer bimestre de 2013 el volumen
compradores y así dan continuidad a la declarado fue de 38.051 toneladas versus 41.138
valorización. Asia cobra cada vez más importancia toneladas en el mismo período del 2012 (-7,5%).
(
Por su parte, Vietnam ya tiene en mano toda
documentación para dar bienvenida a la carne
umentación El 45% del volumen registrado en febrero pasado
bovina uruguaya. se declaró con destino a Cuba. La mayor parte de
"Vietnam es un mercado con alto potencial, los envíos a la isla caribeña fueron declarados por
a
porque está en un proceso de mejora del poder LDC Argentina (filial local de Louis Dreyfus
adquisitivo muy similar al que vivió China", dijo el Commodities).
presidente del Instituto Nacional de Carnes
(INAC), Luis Alfredo Fratti. "Por lo tanto, creo que
s En segundo lugar –bastante lejos– se ubicó
bastante lejos
las oportunidades que se están viendo hoy en Venezuela con el 27.3% del volumen declarado,
China para la carne uruguaya, en unos años se seguido por Brasil (10.6%), Argelia (6.6%) y
podrán ver también en Vietnam". Singapur (4.3%), entre otros mercados. El mes
Mientras tanto, China continúa pujando fuerte por pasado la filial local de Nestlé declaró ventas
la carne uruguaya y desde fines del año p pasado externas de leche en polvo entera a granel con
se convirtió en el mayor comprador en volumen, diferencias de precios superiores al 60%.
desplazando a Rusia.
En lo que va del año, China ya compró 260,5% Nestlé Argentina declaró exportaciones con
más que en igual período del año pasado, pues se destino a Singapur por 768 toneladas a valores
llevó 9.000 toneladas peso canal frente a las FOB de 2538. Pero también declaró ventas a
ién
2.496 toneladas del año anterior. Venezuela por 144 toneladas a un precio de 4120
oneladas
"Creo que si Uruguay consigue ubicarse en el
e USD/tonelada. En febrero pasado los precios FOB
mercado [chino] con cortes caros, hay de la leche entera en polvo, registrados en el área
posibilidades muy importantes", indicó Fratti. "El de influencia de Oceanía se ubicaron en un rango
ubicar
mayor desafío es ingresar en el segmento de de 3350 a 3850 USD/tonelada, según datos del
/tonelada, dat
cortes de alto valor y para consumidores de alto USDA.
poder adquisitivo".
Fuente: www.valorsoja.com
Fuente: Carnetec
Brasil
Argentina: Leche para el Comandante Exportaciones avanzan rápido hacia el millón
de toneladas anuales
Casi la mitad de las exportaciones argentinas de
asi
leche en polvo entera se declararon con destino a Las exportaciones brasileñas de carne vacuna
Cuba. La mayor parte de los envíos a la isla fresca siguen creciendo de forma rápida. En
caribeña fueron declarados por la filial local de febrero se exportaron 75.800 toneladas a un valor
Dreyfus. medio FOB de US$/t 4.623. Aunque se trata del
2

3. menor volumen en ocho meses (desde junio además— los dos feriados laborables de Carnaval
pasado), en la comparación anual el crecimiento
al fueron con actividad sumamente restringida). Si se
es de más de 20 mil toneladas (38%). En el contabiliza el promedio diario de exportaciones de
acumulado de los últimos 12 meses Brasil exportó cada mes, en febrero fue de 1.172 toneladas, 38%
ebrero
993 mil toneladas peso embarque de carne por encima de las 847 toneladas diarias
vacuna fresca, acercándose rápidamente al millón exportadas en enero. Además, es el segundo mes
de toneladas, volumen que no se alcanza desde con promedio más alto desde principios de 2012,
mediados de 2010. Desde el piso de setiembre de
e sólo superado por diciembre.
2011, cuando el acumulado en 12 meses fue de La preponderancia de China como cliente de los
ina
800 mil toneladas, se ha registra
registra-do un rápido frigoríficos uruguayos continúa creciendo a ritmo
cos
crecimiento de casi 200 mil toneladas. Las muy alto. En febrero fue el principal destino, con
ero
expectativas son que esta expansión se mantenga 5.589 toneladas embarque, seguido de lejos por la
al menos hasta el segundo trimestre de este año. Unión Europea (4.064 tons), Israel (3.109 t) y
Rusia (2.616 t).
El valor medio FOB, de US$/t 4.623, fue 1,1%
superior al de enero, pero se mantiene próximo a Fuente: FAXCARNE
los mínimos alcanzados en el tercer trimestre del
Una misión argentina viajaría a Europa por
E
año pasado. Comparado con febrero de 2012, el problemas con E.Coli
valor medio se contrajo 6,1%, tendencia
contrastante con las demás carnes, cuyo valor La próxima semana, una misión oficial argentina
medio subió 2,5% anual en el caso de la carne de viaja a Bruselas a discutir la actitud de extrema
cerdo y 13,2% la de pollo. vigilancia que está teniendo la UE en materia de
cia
carnes, según indicaron industriales a
En los primeros dos meses dell año Brasil exportó FAXCARNE. En esta línea, fuentes ligadas a la
fuen
165 mil toneladas de carne vacuna fresca, 41%
s
industria cercanas al tema señalaron que se
más que en el mismo período del año pasado.
objeta la insuficiencia del sistema de detección
cia
También crecieron las ex-portaciones de carne de
portaciones
empleado por la UE para probar la patogenicidad
pleado
cerdo, 12,5%, a 69.200 toneladas, en tanto que
s,
de las cepas de E.coli halladas; la falta de análisis
las de pollo se redujeron 5%, a 523.600 ton
toneladas,
de riesgo para evaluar —aún en caso positivo— la
aún positivo
afectadas por el aumento en los costos de
peligrosidad de productos premium como los que
igrosidad
producción. han sido objeto de rechazo; la falta de marco
Fuente: FAXCARNE normativo como para que los países puedan
elevar los requisitos sanitarios, y el hecho de que
Uruguay se esté rechazando mercadería argentina
zando
Exportaciones crecieron en febrero mientras que se procede distinto con otros países
ante casos similares.
El sacrificio numeroso de vacunos a partir de
mediados de enero se reflejó en abultadas ventas
dos Fuente: FAXCARNE
de carne vacuna al exterior en febrero. De
acuerdo a datos de Aduanas, el mes pasad pasado En Argentina amplían la zona libre de aftosa
mplían
Uruguay exportó 23.433 tonela toneladas peso sin vacunación
embarque de carne vacuna fresca, 20,3% má más
que en enero, a pesar de contar con tres días En una decisión bastante rápida y no sin
tante
hábiles menos (20 contra 23, de los cuales — controversia, el Ministerio de Agricultura amplió la
sia,
3

4. zona libre de aftosa sin vacunación desde este Nueva Zelanda comparten, respectivamente, la
mes. Ahora, quedó eliminada la distinción de las segunda y la tercera posición.
zonas Patagonia Norte A y B, y toda la región al
sur del Río Colorado tiene el mismo status Fuente: Carnetec
sanitario de “libre de aftosa sin vacunación”, lo
que incluye las cinco provincias patagónicas (Río Bajo nivel de ganado en EE.UU. crearía
Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tier del
but, Tierra "excelente oportunidad" para México
Fuego) más el partido bonaerense de Carmen de
Patagones. "Esperamos un año muy alentador para la
ganadería chihuahuense, esto debido a que
Fuente: FAXCARNE EE.UU. tiene el inventario más bajo de ganado en
los últimos 60 años". Estas fueron las palabras
A Corea del Sur llega el primer envío de carne exactas del ingeniero Eloy Soto Payán, jefe del
loy
de vacuno directo de Chile Departamento de Ganadería en el Gobierno del
Estado de Chihuahua, México.
Corea del Sur recientemente recibió su primer
envío de carne de vacuno directo de Chile, El funcionario dio a conocer lo anterior en la
informó hoy una agencia gubernamental de Seúl, Reunión Binacional recientemente realizada en
acción que podría resultar en elevadas Tampa, Florida, EE.UU. En este encuentro se
exportaciones del país latinoamericano a su socio abordaron temas de interés sanitario y comercial,
asiático. como la creación de un plan estratégico bilateral
Corea del Sur y Chile mantienen desde el año para erradicar la tuberculosis bovina, materia en la
2004 un Tratado de Libre Comercio ( (TLC) que el estado norteño tiene un avance
bilateral, en virtud del cual Seúl acordó eliminar significativo.
completamente los impuestos a la importación de
hasta 400 toneladas al año de carne de vacuno de "La sanidad y la prueba de hatos ha sido el gran
Chile. esfuerzo del Gobierno del Estado", dijo Soto
rno
"La mayor ventaja para las importaciones de Payán. "El mandatario estatal, César Duarte
vacuno es su precio," indicó un experto citado por Jáquez, le ha dado a la ganadería chihuahuense
la agencia surcoreana Yonhap, antes de asegurar
a un impulso sin precedentes [y] el panorama para
que las ventas de Chile a Corea del Sur "no harán el sector pecuario es muy alentador".
sino aumentar en el futuro gracias a que la
exención de las tasas de importación favorece Asimismo, Soto Payán explicó que a raíz del
unos costes más bajos. compromiso de los productores estatales al probar
iso
Con este primer envío de 25,84 toneladas, agre
agregó su ganado de tuberculosis bovina, se ha logrado
el mandatario, Chile se ha convertido en un país volver a las tasas de prevalencia necesarias para
que impone duras restricciones sobre las la internación de ganado en pie a EE.UU.
adquisiciones del exterior este tipo de productos Por esta razón, dijo el mandatario, existen altas
desde la crisis de la enfermedad de las "vacas probabilidades de recuperar el estatus "acreditado
rar
locas" en los años 90. modificado".
Actualmente, EE.UU. es el mayor exportador de
carne de vacuno a Corea del Sur con más de 21 "Estamos invitando a los ganaderos [estatales] a
mil toneladas enviadas a ese país desde que sigan probando sus hatos
comienzos de este año. Por su parte, Australia y periódicamente...pues la ganadería es una
4

5. actividad que genera una importante derrama carne vacuna en febrero, multiplicando por 20 el
o,
económica, y como tal tenemos la obligación de volumen adquirido en el mismo mes del año
men
preservarla", finalizó. pasado y más que duplicando el registro de enero.
Fuente: Carnetec En total Australia exportó 80.534 tons de carne
vacuna en febrero, un crecimiento de 2,3% anual.
A su vez, en el primer bimestre del año el
EEUU restringe compras a países salpicados crecimiento es de 7,8%, a 135.681 toneladas. Los
por carne de caballo principales destinos siguen siendo Japón y EEUU,
do
aunque ambos redujeron sus compras en lo que
Estados Unidos no importará carne procedente de va del año (5% y 17%, respectivamente).
los países europeos afectados por el escándalo
de la carne de caballo, anunció el Departamento Fuente: FAXCARNE
de Agricultura (USDA). El escándal de la carne
escándalo
de caballo en alimentos supuestamente
mentos Las importaciones de carnes rojas de China
elaborados de forma exclusiva con carne vacuna saltaron en enero
se propagó en varios países de Euro
ropagó Europa, entre
ellos Alemania, Francia, Eslovenia, Italia y China importó un volumen récord de carne vacuna
España, además de Gran Bretaña. EEUU no
paña, en enero, creciendo 812% anual, a 18.489
importa carne de caballo y no alberga ningún
e toneladas, según datos de la Aduana de China
frigorífico de équidos. Por otro lado, la filial que publicó MLA. Si bien la mayoría (97%) fue de
estadounidense de Ikea comprobó que las productos congelados, con 17.896 toneladas, la
albóndigas vendidas en sus tiendas solo
idas proporción de carne enfriada aumentó 3% a 593
da
contienen cerdo y carne bovina procedente de
nen toneladas. China también importó un volumen
América del Norte. En una quincena de países récord de carne ovina durante el mes, llegando a
europeos, Ikea debió retirar de la venta el pasado
s, 22.253 toneladas (+243% año contra año).
lunes algunos tipos de albóndigas luego que los
bóndigas
análisis demostraron que contenían carne de
nían Mientras que la carne de Australia totalizó 48% del
caballo. total del consumo de carne vacuna importada de
China durante enero, los volúmenes de Uruguay y
ina
Fuente: FAXCARNE Nueva Zelanda también se incrementaron.
Uruguay fue el segundo proveedor más
e pro
importante durante enero, con un aumento de
China fue el tercer destino para Australia en 699% año contra año, a 4.716 toneladas, mientras
febrero que Nueva Zelanda sumó 2.983 (fueron sólo 265
sól
toneladas en igual mes de 2012).
das
La explosión de China como importador de carne
vacuna permitió que en el mes de febrero se Las importaciones de carne ovina de Nueva
posicione como el tercer principal destino en Zelanda durante enero aumentaron casi cuatro
volumen para el producto australiano, sólo detrás veces respecto a enero del año pasado, a 12.527
de Japón y Estados Unidos. De acuerdo a datos toneladas, con volúmenes crecientes de
del Departamento de Agricultura, Pesca y
cultura, Australia+186% año contra año, a 9.295
Forestación (DAFF) del gobierno austra
ión australiano, toneladas.
China llevó 11.866 toneladas peso embarque de
5

6. Fuente: FAXCARNE Japón amplía cuota bovina a México
Aumentan las importaciones de Corea en La cuota de importación de carne bovina
enero mexicana en Japón se ampliará a 12.000
toneladas por año desde las actuales 10.500
Corea importó 31.041 toneladas de carne vacuna toneladas, a partir del 1º de abril de 2013. México
en enero, un aumento anual de 40% y sólo 12% tiene permitido enviar carne vacuna con tasas
por debajo del récord establecido para ese mes en arancelarias más bajas (ya sea del 30,8% o
2003 (35.140 toneladas), informó Meat & 34,6%) en el marco del acuerdo bilateral de
Livestock Australia (MLA). La mayor parte de la asociación económica con Japón. Las
ción
carne importada fue de productos congelados importaciones de carne del país durante 2012
(26.889 toneladas), lo que representa el 87% de aumentaron 18% a 20.451 toneladas. Los
los envíos totales, frente al 83% de igual período aranceles aplicados a la carne de todos los países
de 2012. Asistidas por una mayor producción de (con excepción de Chile que cuenta con una cuota
Australia, las importaciones de carne vacuna de
portaciones de 4.000 toneladas para carne vacuna congelada)
conge
este país durante enero levantaron 43% anual, a son de 38,5%.
14.986 toneladas, el mayor volumen mensual
desde enero de 2008 (17.928 toneladas). Del Fuente: FAXCARNE
mismo modo, las importaciones de carne vacuna
de EEUU también se incrementaron 43% en
enero, a 12.794 toneladas.
Fuente: FAXCARNE
Japón con “riesgo insignificante” de vaca loca
El Ministerio japonés de Agricultura, Silvicultura y
Pesca publicó en su sitio web que Japón había
alcanzado los requisitos de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) para cumplir con
el estatus de “riesgo insignificante” para la vaca
significante”
loca. La decisión final y el anuncio de la
clasificación se realizarán en la asamblea general
de la OIE, en mayo. El reconocimiento de la
categoría de menor riesgo probablemente abrirá
oportunidades para las exportaciones de carne del
dades
Wagyu japonés a los mercados que actualmente
prohíben la importación de productos cárnicos
procedentes de este país.
Fuente: FAXCARNE
6

7. Precios internacionales del mercado Sin embargo, este tono positivo en estos
momentos no se ve reflejado en el mercado de la
Precios Internacionales Kilo – Carcasa carne vacuna, en el que la demanda se encuentra
5 de marzo cauta y reticente a pagar los precios que
pretenden los exportadores.
País/Bloque Precio US/kg
Índice FAXCARNE 3,4 Fuente: FAXCARNE
Uruguay 3,87
Argentina 3,58
Brasil 3,19
Paraguay 3,2 Precios Internacionales del Mercado
Estados Unidos 4,48 Lácteo
Australia 3,23 Licitación Fonterra Evento No. 87
Colombia 3,6 1 de marzo de 2013
Producto USD/ton
Fuente: FAXCARNE 997
WMP* 4.298
Tono positivo en indicadores de la economía SMP** 3.759
global Cheddar 3.827
BMP*** 4.200
Los objetivos económicos del gobierno chino para Fuente: GlobalDairyTrade
este año, presentados ayer, fueron muy bien
*WMP: Whole Milk Powder – Leche en Polvo entera
recibidos por el mercado internacional, con subas **SMP: Skim Milk Powder – Leche en Polvo Descremada
generalizadas de los principales índices bursátiles, ***BMP: Butter Milk Powder – Mantequilla en Polvo
incluyendo al Dow Jones, en Nueva York, que
ayer alcanzó un nuevo máximo histórico,
superando al pico alcanzado en 2007, previo a la
crisis de Lehman Brothers. En Europa también
El evento número 87 de las licitaciones de
subieron los principales indicadores bursátiles,
Fonterra, el primero de los eventos que se
aunque ello no fue suficiente para permitir una
realizaron en el mes de marzo de 2013, mostró un
recuperación del euro, que se mantiene po por
aumento en los precios promedios de los lácteos
debajo de US$ 1,31.
ubicándose en 4.216 US$/Ton. La Leche en Polvo
Entera (WMP) presentó un importante aumento
Con este contexto de optimismo se produjo una
del 18,0% en su precio, y se ubicó en promedio en
nueva valorización de las monedas de la región
los 4.298 US$/Ton, la Leche en Polvo
(con la excepción del peso argentino, que va por
Descremada (SMP) presentó un aumento del
otros carriles) que ayudó a una recuperación del
4,6% llegando a un valor promedio de 3.759
alor
valor medio del ganado pronto para faena
US$/Ton. Finalmente, el Suero de Manteca en
expresado en US$. El Índice FAXCARNE del
Polvo (BMP) alcanzó un valor de 4.200 U$S/Ton
Novillo Mercosur esta semana se ubicó en US$
con un incremento del 14,3% y la Lactosa (LAC)
3,40 el kilo carcasa, 3 centavos arriba del dato
por su parte no se comercializó.
anterior, respaldado en precios mayormente
estables y una valorización semanal del real de Fuente: Portalechero.com
1,1%.
7

8. FUENTES Los artículos fueron traducidos y adaptados de las
fuentes mencionadas anteriormente, por el equipo
 Blasilina & Tardáguila Consultores de Fondo de Estabilización de Precios -
Asociados. “FaxCarne” 997 7 FEDEGAN FEP.
 Carnetec Para información o sugerencias, puede
contactarse con el equipo del FEP en los
www.carnetec.com
siguientes correos:
 Lechería Latina
Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN
o
www.blog.lecherialatina.com
FEP:
 Beefpoint
www.beefpoint.com.br
 The Beef Site AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
www.thebeefsite.com abeltran@fedegan.org.co
 The Dairy Site. OLGA LUCÍA SALAMANCA
www.thedairysite.com osalamanca@fedegan.org.co
 Milkpoint MIGUEL ARIAS
www.milkpoint.br jmarias@fedegan.org.co
 Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com
 Food and Agriculture Organization.
www.fao.org
 Infocampo Argentina.
http://Infocampo.com.ar
 El Universal Venezuela
http://www.eluniversal.com/
 Portal Lechero
www.portalechero.com
 Global Dairy Trade
www.globaldairytrade.info
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