La segunda quincena de febrero de 2014 evidenció un panorama dinámico en los mercados internacionales, especialmente a nivel regional. Los reportes del USDA para el sector cárnico mundial pronostican un incremento en el consumo y en el comercio. Otro reporte de la misma entidad enfocado en el sector lechero de Estados Unidos muestra el buen momento que atraviesa esta industria en el país.

1. BOLETÍN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
195-020214
FEDEGAN – FEP
Febrero 15 – 28 de 2014
CONTENIDO
Venezuela autoriza crédito para importar
productos cárnicos
Se proyecta que el comercio de carne de bovino
crecerá en 2,2 millones de toneladas en la
próxima década, según el USDA
Uruguay puede aumentar su cuota de carne de
alta calidad para exportar a Rusia
Las importaciones de carne bovina desde Chile
alcanzan 150.000 toneladas en 2013
Los embarques argentinos de carne bovina en
enero disminuyeron 21,9%
Cayeron las exportaciones paraguayas de carne
bovina en enero
Hay expectativas de que la UE abra su mercado
en el segundo semestre para la carne paraguaya
La sequía provocó el sacrificio más alto desde
1978 en Australia
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCADO
FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP
Augusto Beltrán
Secretario Técnico
COMITÉ EDITORIAL
Augusto Beltrán
Carlos Rivera - Miguel Arias
BOLETÍN DE MERCADOS
INTERNACIONALES
Febrero de 2014
La segunda quincena de febrero de 2014
evidenció un panorama dinámico en los mercados
internacionales, especialmente a nivel regional.
Los reportes del USDA para el sector cárnico
mundial pronostican un incremento en el consumo
y en el comercio. Otro reporte de la misma entidad
enfocado en el sector lechero de Estados Unidos
muestra el buen momento que atraviesa esta
industria en el país.
Regionalmente, mientras Venezuela responde a la
crisis de su sector ganadero y lechero en el
crecimiento de sus importaciones, Uruguay
responde a su estrategia de aumentar el valor
exportado. Entre tanto, Chile registró un aumento
en las importaciones de carne de bovino durante
2013.

2. Venezuela
Se autoriza crédito para importar productos
cárnicos
El gobierno venezolano autoriza un presupuesto
de USD 1.900 millones para la importación de
454.250 toneladas de alimentos a través del “Plan
Especial de Abastecimiento de Pollo, Carne de
Bovino, Leche en Polvo y otros rubros para 2014”.
La mayor parte será utilizada para comprar carne
de ganado bovino, seguida de pollo y mortadela,
entre otros. Así mismo una cantidad menor será
destinada a los gastos logísticos de manejo,
almacenamiento y distribución de los alimentos.
El Ministerio de Alimentación presentó un informe
mediante el cual da a conocer el cronograma de
compras de alimentos con este crédito. A partir de
este, durante el primer trimestre llegarán 174.250
toneladas. Durante el segundo y tercer trimestre
se importarán 124.000 toneladas y 156.000
toneladas, respectivamente.
Venezuela importará leche en polvo entera
desde Paraguay
La Asamblea Nacional publicó en Gaceta Oficial
Nº 40.358 la ley que aprueba el acuerdo que
permitirá la implementación de programas de
cooperación entre Venezuela y Paraguay en
materia de alimentación y seguridad.
La ley incluye programas de desarrollo
agroindustrial en las áreas de: oleaginosas, carne
bovina, leche en polvo entera, avícola y otros que
surjan en el marco del acuerdo. Los programas
incluirán “sus correspondientes mecanismos
técnicos y financieros”.
igualdad, complementariedad, respeto mutuo de la
soberanía y reciprocidad de las ventajas”.
Asimismo, el artículo 2° explica que las naciones
acuerdan establecer una comisión ejecutora
conformada por los Ministros de Agricultura,
Alimentación o su equivalente “con la finalidad de
organizar los proyectos productivos en conjunto”.
La comercialización de los productos se hará
mediante “vía expedita” creada por los países. En
la misma podrá participar el sector público y el
sector privado de cada nación para “aprovechar
las fortalezas de las cadenas productivas de cada
país”.
Desde el FEP vemos que el acercamiento de
Venezuela a MERCOSUR en términos políticos y
comerciales es evidente con la creciente
importación de alimentos desde dos de los
mercados pertenecientes a este esquema de
integración: Paraguay y Brasil. Promoviendo un
andamiaje político y comercial bilateral. Como en
el caso de la leche importada, el país vecino
encuentra en Mercosur socios y suministros
alimenticios estables. A partir de esto, es preciso
hacer seguimiento al efecto que tengan estas
importaciones desde el sur del continente sobre el
comercio bilateral con Colombia.
Es importante destacar que una de las ventajas
comparativas que se tiene sobre Mercosur, entre
otras, es la cercanía geográfica a Venezuela.
Pese a esto, el panorama político reduce la
confianza exportadora.
Fuente: Faxcarne y Portal Lechero
El artículo 1° de la ley afirma que los principios
que rigen el acuerdo entre ambas naciones son “la
2

3. Estados Unidos
Se proyecta que el comercio de carne de
bovino crecerá en 2,2 millones de toneladas en
la próxima década
Según las cifras publicadas por el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos, USDA, el
consumo mundial de carnes crecerá en 1,9%
durante la próxima década, en tanto el comercio
registrará un aumento de alrededor del 22% hacia
2023.
En carne bovina, el comercio mundial aumentará
2,2 millones de toneladas, totalizando 9,1 millones
en 2023. La tasa de crecimiento anual será de
2,8%, por encima de las demás carnes que tienen
un crecimiento pronosticado en 1,6% para la
carne de cerdo y 2,0% para la carne de pollo.
Las exportaciones de carne bovina de bajo costo
concentrarán cerca del 66% del aumento del
comercio mundial, siendo los principales
exportadores India, Brasil y Estados Unidos,
relegando a Australia a posiciones inferiores.
Frente a las importaciones, China y Hong Kong
aumentarán sus compras en 55% durante la
próxima década a medida que la clase media en
China duplique su tamaño y llegue a 640 millones
de personas para 2020.
Tanto Medio Oriente con un crecimiento
demográfico acelerado, como Asia con un
aumento del ingreso per cápita, serán mercados a
tener en cuenta durante los próximos años por el
auge de sus importaciones.
Desde el FEP se ha establecido que tanto el
Medio Oriente y Norte de África MENA como Asia
Oriental son regiones priorizadas dentro de los
esfuerzos de la cadena productiva colombiana por
insertarse y consolidarse con éxito dentro del
comercio mundial.
Es de resaltar la importancia de llegar a estos
mercados, dado el aumento de sus importaciones
y el buen tamaño de sus mercados, lo que se
constituye como destinos obligatorios para países
que quieran expandir su capacidad exportadora.
Fuente: Faxcarne. Adaptado por FEDEGAN - FEP
El Sector Lácteo de Estados Unidos
A mediados de febrero, la entidad publicó un
reporte sobre las proyecciones a largo plazo del
sector lácteo (2013 -2023). Cabe mencionar que
las proyecciones fueron hechas antes de haber
sido aprobada la Farm Bill de 2014, por lo que se
espera que sean ajustados.
En este orden de ideas, el USDA pronostica que
la producción de leche aumentará durante la
próxima década, alcanzando 111,58 billones de
kilos en 2023, 22% más que en 2013.
El número de animales aumentará hasta 2017,
llegando a 9,31 millones de cabezas, a medida
que los precios de la leche y los menores costos
en los alimentos favorecen retornos favorables a
los productores.
En los últimos años del período estudiado (2013 –
2023), los costos de la alimentación animal
aumentan y el número de vacas lecheras mostrará
caídas anuales durante el período 2018 – 2023.
La producción de leche por animal en Estados
Unidos deberá aumentar hasta 2023, como
respuesta a los continuos desarrollos tecnológicos
y genéticos. En promedio, una vaca producirá
12.167,55 kilos de leche en 2023, 27% más que
en 2013.
3

4. Está previsto que el uso comercial y doméstico de
productos lácteos aumentará más rápido que el
crecimiento demográfico en Estados Unidos.
Fuente: Dairy Herd Management y Milkpoint, adaptado por
FEDEGAN-FEP
Uruguay
Uruguay puede aumentar su cuota de carne de
alta calidad para exportar a Rusia
Según Luis Alfredo Fratti, presidente del Instituto
Nacional de Carnes de Uruguay –INAC, el país
tendría acceso a una cuota de alta calidad en
Rusia antes de final de año, lo que le permitiría
colocar precios de alrededor de USD 8.000 por
tonelada.
El Dr. Fratti comentó en una reunión que sostuvo
con el Embajador de Uruguay en Rusia, Aníbal
Cabral, y con el director del Servicio Veterinario y
Fitosanitario Ruso, Sergey Dankvert, que el
protocolo de importación para esta posible nueva
cuota tiene cierta ambigüedad dado que en un
apartado habla de animales cebados
preferiblemente con pasturas, pero también habla
de animales terminados con granos.
En este sentido se le solicitó a la autoridad rusa
que no existiese obligación para terminar animales
exclusivamente con granos, para que aquellos
que poseen animales cebados con pasto,
pudiesen suplementar de forma que los animales
que no entran dentro de la Cuota 481 (De Alta
Calidad para la Unión Europea), puedan entrar en
esta cuota.
Uruguay entraría en esta cuota en las mismas
condiciones que sus competidores, y los animales
habilitados para el sacrificio y exportación tendrían
como limitantes: 30 meses de edad en el caso de
los novillos y 24 en las novillas con un peso en
canal no inferior a 240 kilos.
Según sus declaraciones, la cuota incluiría carne
de alta calidad que iría directamente al consumo y
que no se exporta. Todo esto corresponde a la
estrategia uruguaya de vender carne con mayor
valor. En este orden de ideas la carne que hoy
envía el país es para procesados, en tanto la
nueva cuota sería para el consumo directo, lo que
posibilita que los valores puedan aumentar en
50%.
Frente a los volúmenes que se venderán, por lo
menos al comienzo, no serían grandes
magnitudes debido a que competidores como
Australia tienen ventajas logísticas.
Un punto que es importante resaltar según Fratti
es la posible creación de una comisión mixta
Uruguay-Rusia que podría trabajar para mejorar la
fluidez del comercio. “Esto es muy importante, ya
que demuestra el respaldo político”
Rusia es un mercado clave para las exportaciones
de carne de Uruguay, siendo hasta inicios de 2013
su principal comprador, sin embargo y teniendo en
cuenta que la demanda desde China registró un
importante crecimiento, Rusia pasó a ocupar el
segundo lugar durante el resto del año. Es así
como en 2012 se exportaron USD 295 millones
mientras que en 2013 se exportaron US 147
millones al mercado ruso.
Desde el FEP consideramos que una de las
causas que le permiten a Uruguay exportar con
buen precio es la cantidad de mercados que tiene
habilitados, en tanto puede escoger el que mejor
precios ofrezca de acuerdo a la coyuntura.
El cambio de vender carne para procesamiento a
vender cortes de alta calidad, implica tener en
cuenta muchas más variables en términos
cualitativos, que gracias a una diplomacia
sanitaria eficiente, se puede realizar a cuenta de
4

5. un sistema de inocuidad nacional ejemplar en el
mundo.
Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN-FEP
Chile
Las importaciones de carne bovina de Chile
alcanzan 150.000 toneladas en 2013.
Las importaciones chilenas de carne bovina
alcanzaron 150.000 toneladas en 2013, 15% más
que el año anterior, a pesar del aumento de su
producción local. Entre enero y noviembre, la
producción llegó a 187.317 toneladas peso en
canal, 3,3% mayor que el año anterior.
Entre tanto, las exportaciones chilenas en 2013
disminuyeron 7%. Las restricciones al mercado
europeo al comienzo de ese año, por cuestiones
relacionadas con el sistema de trazabilidad
chileno, provocaron la caída en los envíos a
Alemania en 70% y a Francia en 53%.
Chile continúa siendo un mercado importante para
varios países de Mercosur. Brasil fue el principal
exportador con 73.403 toneladas, aumentando en
16% con relación al año anterior. Argentina ocupó
el segundo lugar con 30.884 toneladas, superando
en 13% las ventas del año anterior.
En contraste, otros exportadores con más
destinos alternativos de interés bajaron
significativamente sus ventas, como es el caso de
Uruguay, que exportó 39% menos (9.714
toneladas) y Australia, que exportó 61% menos
(6.121 toneladas).
Desde el FEP, vemos como la creciente
importación chilena de carne soporta la
priorización de este mercado como un destino
próximo a la exportación de carne colombiana.
Esto es importante mencionarlo porque el
aumento en la producción local no compensa la
demanda interna. Así mismo, la caída en la
participación de países como Uruguay y Australia
hace necesario un estudio de los precios que el
mercado chileno está pagando.
Fuente: Beefpoint, adaptado por FEDEGAN - FEP
Argentina
Los embarques argentinos de carne bovina en
enero disminuyeron un 21,9%
Las exportaciones argentinas de carne vacuna
durante el mes de enero de 2014 se ubicaron en
volúmenes moderadamente inferiores a los
registrados en el mes de diciembre de 2013,
siendo inferiores a los observados durante el
primer mes del año 2013, según el informe
mensual del Instituto para la Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Durante enero se embarcó un total de 8.265
toneladas por USD 68 millones, sin contar
vísceras y menudencias.
Según la misma institución el precio FOB
promedio por tonelada fue de USD 9.691 para los
cortes refrigerados sin hueso; de USD 5.818 para
los cortes congelados sin hueso y de
aproximadamente USD 5.300 la carne procesada.
Fuente: Carnetec
Paraguay
Cayeron las exportaciones de carne bovina en
enero
Las exportaciones paraguayas de carne bovina en
el mes de enero fueron de 14.197 toneladas, 32%
inferiores a las de diciembre de 2013. La caída
mensual se evidenció principalmente en los
envíos a Rusia.
El acceso al mercado de Chile permitió
5

6. compensar la reducción en las ventas a Rusia,
sumando 3.298 toneladas.
Hong Kong fue el tercer destino de exportación
con 1.123 toneladas, un aumento de 94% en la
comparación anual.
Fuente: Faxcarne
Expectativas de que la UE abra su mercado en
el segundo semestre
En los próximos días estará trabajando en
Paraguay una “pre-inspección” de la Unión
Europea, que prepara una inspección que se
realizará a mitad de 2014, pretendiendo abrir este
mercado a finales del año. Es necesario recordar
que la UE cerró sus puertas a la carne paraguaya
en septiembre de 2011 dada la presencia de
brotes de aftosa.
Fuente: Faxcarne
Oceanía
La sequía provocó el sacrificio más alto desde
1978 en Australia
Las cifras de la Oficina Australiana de Estadísticas
de sacrificio y producción de 2013 demuestran
claramente cuán sin precedentes fue el año
pasado con respecto a la oferta y el sacrificio de
bovinos. Desafortunadamente, el impulso para
este récord fue la sequía generalizada, de
acuerdo a Meat & Livestock Australia (MLA).
Con un sacrificio oficial de 8,34 millones de
cabezas, Australia registró el mayor sacrificio de
animales adultos desde 1978, con 991.800
cabezas más que en 2012.
Estas cifras demuestran un acelerado descenso
del hato por las condiciones climáticas que vive el
país, lo que generó que el sacrificio de hembras
se incrementara 23% en 2013; así mismo, el peso
medio de los bovinos adultos sacrificados se
contrajo 3% anual (casi 10kg/cabeza) a 277,4 kg.
La producción de carne bovina australiana registró
una cifra récord de 2,32 millones de toneladas en
2013, superando el máximo anterior en casi
160.000 toneladas. En tanto, la proporción de la
carne vacuna exportada subió a un récord de
68,6% de la producción.
Desde el FEP podríamos concluir que con este
incremento en los niveles de producción, los
productores australianos se verán obligados a
reducir sus precios de venta, por la ley de la oferta
y la demanda, en tanto se logre ubicar estos
excedentes de producción en los mercados
internacionales.
Fuente: Faxcarne
6

7. PRECIOS INTERNACIONALES DEL
MERCADO
PRECIOS INTERNACIONALES DE
REFERENCIA
PRODUCTOS LÁCTEOS
OCEANÍA Y EUROPA OCCIDENTAL
Variación de Precios Oceanía Enero, 2014
Producto
Precio
Anterior
(Ene 30)
Precio
Actual
(Feb 13)
Aumento
Porcentual
Mantequilla 4.638
LEP
Descremada 5.000
4.713
1,62%
5.000
0,00%
LEP Entera
5.150
5.125
-0,49%
Queso
Cheddar
4.900
5.250
7,14%
Fuente: FEDEGAN - FEP con información de Dairy Market News AMS USDA
Australia:
Según el “Dairy Australia”, la producción de leche
fresca aumentó tan solo 1.4% por encima de
Diciembre del 2012.
En el segundo semestre de 2013, las
exportaciones australianas de productos lácteos
se redujeron en 11.8%.
Nueva Zelanda:
La producción de leche fresca en Nueva Zelanda
presenta aumentos con respecto a años
anteriores, gracias a que se ha visto favorecida
por las condiciones climáticas, lo cual es inusual
para esta época del año.
Algunos productores han incluido forrajes en la
alimentación de los animales para maximizar la
producción en esta temporada.
El aumento de los niveles de precios en la
mantequilla y leche en polvo lleva a que algunos
posibles compradores consideren productos
sustitutos.
Europa Occidental:
Fuente: FEDEGAN FEP con información de Dairy Market News AMS USDA
Fuente: FEDEGAN - FEP con información de Dairy Market News AMS USDA
7

8. PRECIOS INTERNACIONALES CÁRNICOS
Fuerte valorización del novillo gordo
El novillo en Mercosur tuvo una fuerte valorización
esta última semana.
Fuente: FEDEGAN - FEP con información de Dairy Market News AMS USDA
Europa Occidental:
La producción de leche fresca en Europa
Occidental
sigue
aumentando,
gracias
acondiciones climáticas favorables, incremento del
hato, menores costos y un incremento en la
demanda mundial de leche en polvo.
El “Zentrale Milchmarkt Berichterstattung”, informó
que la producción de leche fresca en la UE
aumentó en 4,6%.
El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur (IFNM)
subió USD 5 centavos, a USD 3,28 el kilo canal, el
nivel más alto desde mediados de octubre de
2013.
Este indicador subió por cuarta semana
consecutiva, período en el que acumuló una
recuperación de USD 18 centavos (5,8%). El
aumento tiene dos causas: por un lado, la
valorización del real en la semana de 2,4% frente
al US$ y por otro, la escasez de oferta de novillo
gordo en Brasil y en Argentina.
ESTIMACIÓN PRECIO CARCASA
SEMANAL
Mercados seleccionados (USD/kg)
PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
– FONTERRA
En la última licitación de futuros que realiza la
Cooperativa neozelandesa FONTERRA, se
presenta un descenso en los precios de los
lácteos en promedio del 1,2%, jalonado por los
menores precios, exceptuando la mantequilla en
polvo.
Producto
WMP*
SMP**
BMP***
Cheddar
Precio
Promedio
(USD/ton)
4.999
4.780
5.355
4.845
%Var
Fuente: FAXCARNE 1048
- 0,3
- 0,1
3,1
-1,7
Fuente: GlobalDairyTrade.info
*WMP: Leche en polvo entera, **SMP: Leche en polvo
descremada; ***BMP: Mantequilla en polvo
8

9. FUENTES


www.infocampo.com.ar
Blasilina & Tardáguila Consultores
Asociados. “FaxCarne” 1048

Carnetec

http://www.eluniversal.com/
www.carnetec.com

Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com

The Beef Site
www.thebeefsite.com

Portal Lechero
www.portalechero.com

Global Dairy Trade
www.globaldairytrade.info
Beefpoint
www.beefpoint.com.br

El Universal Venezuela
The Dairy Site.
Los artículos fueron adaptados por el equipo del
Fondo de Estabilización de Precios FEDEGAN - FEP.
Para información o sugerencias, puede
contactarse con el FEP en los siguientes correos:
www.thedairysite.com

Milkpoint
AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA
www.milkpoint.br

abeltran@fedegan.org.co
Gaceta ganadera
CARLOS RIVERA
www.gacetaganadera.com

Food and Agriculture Organization.
www.fao.org

carivera@fedegan.org.co
MIGUEL ARIAS
jmarias@fedegan.org.co
Infocampo Argentina.
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